財報狗新聞

記憶體超級循環未停止，台股記憶體族群一片慘綠

2025/11/04

記憶體持續供不應求，市場消息指出，三星電子已於 10 月暫停 DDR5 合約報價，極可能引發其他供應商跟進，受此消息激勵，美國記憶體大廠美光（Micron）股價週一（11 月 3 日）大漲近 5％，不過隔天台股記憶體族群卻出現漲多拉回的跡象，一片慘綠。記憶體供應緊俏，美光股價週一跳漲 4.88％至 234.7 美元，過去三個月以來已大漲一倍。不過週二（11 月 4 日）的台股記憶體族群並沒有續寫多頭行情，而是全面急轉直下。「DRAM 雙雄」華邦電（2344）、南亞科（2408）皆重挫。華邦電連日被列注意股，禁閉期遭延長至 17 日，收盤跌 5.83％至 53.3 元，南亞科下跌 4％至 131.5 元。至於記憶體模組，宇瞻（8271）、十銓（4967）出關首日即遭到重擊，雙雙被打入跌停板，而且宇瞻失守百元關卡，威剛（3260）也大跌近 7％；記憶體控制器與模組大廠群聯（8299）則下挫近 6％至 1045 元。
三星 SDI 傳與特斯拉簽下 21 億美元電池大單　股價飆漲

2025/11/04

據《韓國經濟日報》週一報導，南韓電池製造商三星 SDI 已與特斯拉（Tesla, TSLA）達成協議，未來三年將向特斯拉供應總值超過 3 兆韓元（約 21 億美元）的儲能系統（ESS, Energy Storage System）電池。該報引述電池業界未具名人士指出，協議內容涵蓋大規模供應量，不過三星 SDI 表示相關細節「尚未決定」，而特斯拉方面則未回覆置評請求。消息公布後，三星 SDI 股價週二早盤一度大漲 8.4％，隨後漲幅收斂至 3％多。若該合作案最終敲定，將成為特斯拉持續降低對中國供應鏈依賴的最新舉措之一。
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美國聯準會官員對 12 月是否降息態度分歧

2025/11/04

美國芝加哥聯準銀行（Chicago Fed）總裁奧斯坦·古爾斯比（Austan Goolsbee）週一表示，他尚未決定是否在 12 月的聯準會（Fed）會議上再次降息，並強調由於通膨壓力仍高、經濟數據短缺，他對進一步放寬政策持謹慎態度。古爾斯比接受媒體專訪時指出：「我對 12 月會議還沒有決定。我對通膨這部份感到緊張，因為過去 4 年半通膨一直高於目標，且目前走勢不理想。」他指出，自己先前預期今年會降息兩次，而這兩次已完成。古爾斯比補充，近期核心通膨年化率仍在 3.6％，核心服務通膨甚至接近 4％，遠高於聯準會 2％的目標水準，「如果我們只是指望這些壓力自行消退，那會讓我感到不安。」
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亞馬遜與 OpenAI 簽 380 億美元雲端合作協議，股價創新高

2025/11/04

美國雲端與電商巨擘亞馬遜（Amazon，NASDAQ: AMZN）宣布與 ChatGPT 開發商 OpenAI 達成為期七年、總值高達 380 億美元的雲端運算合作協議。該合作將由亞馬遜雲端服務（AWS）提供基礎設施與數十萬顆輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU），協助 OpenAI 執行並擴展人工智慧工作量。這是 OpenAI 首次在微軟之外建立重大的雲端合作關係，被市場視為 AWS 的重大勝利，週一亞馬遜收盤價上漲 4％，盤中一度漲了 4.9％，創下歷史新高。消息公布前，亞馬遜剛發布強勁的第三季財報，AWS 營收年增 20％至 330 億美元，顯示雲端業務成長動能回升；新簽訂的 OpenAI 合作案進一步提振投資人信心，推升亞馬遜市值單日增加近 1400 億美元。受到 AI 題材與企業合作等利多的激勵，美股週一普遍走強，標普 500 與那斯達克指數雙雙上漲。輝達股價也上漲約 2.2％，Loop Capital 上調其目標價至 350 美元，預期生成式 AI 浪潮將迎來新一輪需求高峰。
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帕特蘭特爾（Palantir）Q3 業績優於預期，上調全年財測

2025/11/04

有「AI 軍火商」之稱的數據分析公司帕特蘭特爾（Palantir Technologies, NASDAQ: PLTR）公布第三季財報，營收、獲利皆優於市場預期，並上調第四季與全年營收預測，激勵股價在盤後交易上漲逾 4％。公司第三季營收達 11.8 億美元，高於華爾街預估的 10.9 億美元，年增 62.8％；調整後每股盈餘（EPS）為 0.21 美元，亦優於市場預期的 0.17 美元。帕特蘭特爾預期第四季營收介於 13.27 億至 13.31 億美元，遠高於分析師預期的 11.9 億美元。
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馬斯克「1 兆美元薪酬案」成焦點，特斯拉股東 11 月 6 日投票決定

2025/11/04

美國電動車製造商特斯拉（Tesla, NASDAQ: TSLA）將於 11 月 6 日（週四）召開年度股東大會，屆時股東將投票決定是否通過執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）高達 1 兆美元薪酬方案。該方案以股票獎酬為主，若馬斯克在 10 年內達成多項極具挑戰性的營運與市值目標，方可全額領取。方案條件之一為：特斯拉市值自目前約 1.5 兆美元提升至 8.5 兆美元，並實現 100 萬台人形機器人量產的目標；投票截止時間為美東時間 11 月 5 日晚上 11 點 59 分。 Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 接受《Yahoo Finance》訪問時表示，股東應「開出支票、讓馬斯克放手去做」，稱馬斯克是「現代的愛迪生」，其領導力對特斯拉至關重要。他指出：「若馬斯克能為股東創造 7 兆美元的市值增長，給他 1 兆美元的獎勵絕對合理。」
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安森美 Q3 獲利優於預期　盤中漲勢回吐、小跌收場

2025/11/04

安森美半導體（ON Semiconductor, NASDAQ: ON）週一公布的最新財報顯示，公司營收與獲利皆優於市場預期。安森美第三季營收 15.5 億美元，雖低於去年同期的 17.6 億美元，但仍優於市場估計的 15.2 億美元，第三季調整後 EPS（每股盈餘）為 0.63 美元，高於華爾街預期的 0.59 美元，顯示公司營運仍具韌性。由於 AI 應用蓬勃發展，推動資料中心對節能電源管理晶片的強勁需求，抵銷車市疲弱的影響，因此安森美第三季財報優於預期。展望第四季（本季），安森美預估營收介於 14.8 億至 15.8 億美元之間，預估值與市場共識相近；第四季調整後 EPS 預估在 0.57 至 0.67 美元之間，也落在市場預估的 0.62 美元附近。消息公布後，安森美股價在盤前交易一度上漲 4.2％，但隨後漲勢收斂，終場小跌 0.6％。分析人士指出，儘管財報優於預期，但市場仍對車用與電源管理晶片需求前景保持謹慎，導致獲利消息未能帶動漲勢持續下去。
微軟 CEO：AI 基礎設施瓶頸非算力問題　而是「資料中心供電與空間」

2025/11/04

外媒報導，微軟（Microsoft, NASDAQ: MSFT）執行長 Satya Nadella 近日表示，儘管全球對人工智慧（AI）晶片需求持續強勁，但微軟面臨的挑戰並非算力過剩，而是資料中心的供電能力與實體空間已接近飽和。 Nadella 指出，目前有大量 AI 晶片因資料中心尚未建置完成而無法投入運行，導致「晶片有了，卻無法通電使用」的現象。 Nadella 強調，微軟的關鍵挑戰不在於取得足夠的 GPU 或 AI 晶片，而是能否以足夠快的速度擴建基礎設施，讓新一代資料中心達到最佳效能。
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特斯拉 10 月歐洲銷量暴跌北歐市場重挫逾八成

2025/11/04

根據《路透》報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla, TSLA）在歐洲市場的銷售頹勢持續，10 月在瑞典、丹麥與挪威的銷量大幅下滑，顯示其在該地區的競爭壓力日益加劇。數據顯示，特斯拉新車登記數（即銷售代理指標）在瑞典暴跌 89％、丹麥下滑 86％、挪威減少 50％，荷蘭也大跌 48％，西班牙銷量則下降 31％。相較之下，法國市場為少數亮點，特斯拉在當地連續第二個月有小幅成長，10 月銷量微增 2.4％，略低於當地汽車市場整體 2.9％的成長幅度。
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聯發科天璣 9500 銷售強勁，旗艦手機營收拚破 30 億美元

2025/11/04

聯發科（MediaTek）近日表示，今年全球旗艦智慧型手機市場維持低個位數百分比的成長幅度，而旗下天璣 9500 晶片在主要 OEM 客戶中的銷售與出貨表現均優於預期。公司指出，在高階與旗艦市場的布局已開始顯現成果。天璣 9500 需求較原先預估更為強勁，首批合作品牌包括 vivo X300 與 OPPO X9 系列等新一代旗艦手機，預計將於今年底前陸續在印度、東南亞及歐洲上市。聯發科強調，AI 旗艦手機需求持續上升，天璣 9500 的推出不僅強化產品競爭力，也推升公司在高階市場的市占率。
慧榮科技：今年記憶體缺貨產業結構性變化為 30 年罕見，將缺貨到 2026 年

2025/11/03

慧榮科技（Silicon Motion）總經理苟嘉章指出，今年全球記憶體與儲存市場正出現 30 年來首見的結構性缺貨，不僅 NAND 供應吃緊，HDD 與 DRAM（含 HBM）同樣面臨瓶頸。苟嘉章分析，這波缺貨並非單一應用驅動，而是多重因素交疊所致。主因是AI 推論（Inference）階段的強勁需求，其資料存取量遠超過 AI 訓練階段，帶動冷資料與溫資料需求同步暴增。他指出：「傳統伺服器的儲存密度不足，而 AI 伺服器在推論階段需處理 TB 級資料，這部分並非僅靠 DRAM 或 HBM 即可承載，因此高容量 HDD 與 SSD 同步出現供應吃緊。」
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SK 海力士攜手輝達與 OpenAI 推「新型記憶體解方」助攻 AI 推論效率

2025/11/03

SK 海力士（SK hynix）執行長郭魯正（곽노정）於「SK AI Summit」主題演講中表示，未來的「新型記憶體解方（New Memory Solution）」將讓記憶體的角色更多元，解決 AI 推論的效能瓶頸。郭魯正指出：「過去記憶體整合以運算為中心，未來的新型解方將擴展記憶體功能，從根本上改善 AI 運算瓶頸。」他並提到，新架構將包含客製化高頻寬記憶體（HBM）、AI-D、AI-N 等系列產品。郭魯正說，隨著 AI 市場由「通用性」轉向「效率與總擁有成本（TCO）最佳化」，HBM 產品線正從標準型擴展至客製化型。
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AI 點燃 ABF 載板需求，欣興（3037）股價創 15 個月新高

2025/11/03

受惠於 AI 熱潮，高階 ABF 載板價格看漲，欣興（3037）第三季獲利賺贏上半年，董事長曾子章看好 AI 將帶動 PCB 旺十年，欣興今天（11 月 3 日）股價一度攻上漲停板 179.5 元，最後漲幅小幅收斂至 9.17％、收盤價 178.5 元，創下近 15 個月、去年七月底以來新高。根據欣興公布的最新財報，今年前三季歸屬母公司淨利 31.38 億元，EPS（每股盈餘） 2.06 元，第三季 EPS 為 1.44 元，單季就賺贏上半年的 0.62 元，表現相當亮眼，帶動今日股價大漲，成交量逼近 9 萬張。欣興董事長曾子章日前在 2025 年台灣電路板展（TPCA Show）主題演講中表示，由 AI 領航的產業無所不在，而且持續大躍進，預估幾年後，AI 伺服器帶來的產值將超過智慧型手機，也會帶動載板、HDI（高密度互連板）等強勁成長，看好 AI 將帶動 PCB 旺十年。
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Alphabet 單季營收首破千億美元大關　上修全年資本支出至 930 億美元　

2025/11/03

Alphabet（NASDAQ: GOOGL）公布第三季財報，受惠於 Google Cloud 與 AI 相關服務強勁需求，單季營收首度突破千億美元整數關卡，優於市場預期。財報顯示，Alphabet 第三季營收達 1023.5 億美元，優於分析師預估的 998.9 億美元；調整後每股盈餘（EPS）為 3.1 美元，遠高於預期的 2.33 美元。執行長 Sundar Pichai 在聲明中指出：「我們持續推動新業務的強勁成長。Google Cloud 業務加速成長，並以 1550 億美元的積壓訂單為本季畫下完美句點。」
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Roadster 訂單風波延燒，馬斯克、奧特曼再度隔空交鋒

2025/11/03

美國電動車巨擘特斯拉（NASDAQ: TSLA）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）與人工智慧公司 OpenAI 執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）近日再度在社群平台 X 上隔空交火，這次的導火線是一起關於特斯拉 Roadster 跑車的退款事件。奧特曼日前在 X 上發文表示，他早在 2018 年就預訂了特斯拉第二代 Roadster 跑車，並支付 5 萬美元訂金。然而，他近期嘗試取消訂單並要求退款時，發出的郵件卻被退回。奧特曼寫道：「我真的很期待這台車！我理解延遲，但等了 7 年半，實在太久了。」他還附上三張截圖，並形容整起事件是「三幕劇」。
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美國總統川普：輝達新一代 Blackwell AI 晶片「不賣給他國」

2025/11/03

美國總統川普（Donald Trump）週日明確表示，輝達（Nvidia, 美股代碼：NVDA）最新一代 Blackwell 人工智慧晶片將不會提供給「其他國家」，顯示美方對頂尖 AI 技術的出口限制將更趨嚴格。川普在搭乘「空軍一號」返回華府途中對記者表示：「全新的 Blackwell 晶片領先其他晶片十年，但我們不會把它交給其他人。」此言等同否定向中國等國銷售 Blackwell 晶片的可能性。輝達是全球市值最高的企業，也是 AI 晶片市場的領頭羊。自今年 8 月以來，市場一直關注川普政府是否允許輝達向中國出口經「降規」的 Blackwell 晶片版本。然而最新談話顯示，白宮對這款具戰略意涵的晶片出口將採取「零容忍」態度。
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超微、高通財報本周掀牌，成為年底 AI 多頭氣勢延續關鍵指標

2025/11/03

由於市場對 AI 相關主題、年底聯準會降息持續抱持樂觀態度，上週（10/27～10/31）的美股延續漲勢，標普 500 與納斯達克指數展現強勁的多頭氣勢，雙創歷史新高。然而，部分科技巨擘財報不如預期，加上川習會協議結果讓分析師普遍保持審慎，投資人對市場陷入高檔震盪格局的憂慮升溫。本周起，「AI 軍火商」帕特蘭泰爾（Palantir）和兩大 AI 晶片巨擘超微（AMD）、高通（QCOM）的財報本周將陸續登場，被視為這波 AI 行情是否能延續至年底的關鍵。上周，美股七雄中的五大巨頭（Alphabet、微軟、亞馬遜、蘋果）財報周告一段落，市場焦點轉向第二波 AI 與半導體供應鏈公司，本周登場的帕特蘭泰爾、美超微（SMCI）、超微、高通、安謀（Arm）等科技股的財報表現深受矚目。超微、高通向來被視為輝達的可敬對手。超微 10 月初宣布，達成向 OpenAI 長期供應 AI 晶片的協議，而且 OpenAI 將可購入最多約 10％的超微股份認股權證，消息出爐後，超微股價一度大漲。市場預估，本季超微營收可望突破 84 億至 90 億美元，略高於先前預估約 82.8 億美元。
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Netflix 宣佈 10 換 1 股票分割，吸引小投資者

2025/11/03

串流影音巨頭 Netflix（NASDAQ: NFLX）宣布，董事會已批准進行 1 拆 10 股票分割（10-for-1 stock split），以調整高企股價，並讓員工與散戶投資人更容易參與持股。 Netflix 表示，將於 2025 年 11 月 10 日（週一）收盤時的股東名冊為基準，每持有一股可獲配九股，分割生效日為 11 月 14 日（週五）收盤後，並於 11 月 17 日（週一）起以新價格（經拆分調整後）重新掛牌交易。公司在聲明中指出，此舉旨在「將普通股市場價格重設至更易於員工與投資人參與的區間」，尤其針對持有員工股票選擇權計畫的內部員工。
微軟 Q1 營收、獲利皆優於預期　投資 OpenAI 拖累淨利 31 億美元

2025/11/03

微軟（NASDAQ: MSFT）公布 2026 會計年度第一季財報顯示，受惠於人工智慧（AI）與雲端業務強勁成長，營收、獲利皆高於市場預期；不過，公司對 OpenAI 的權益法投資拖累單季淨利約 31 億美元，也讓外界首次得以窺見這家 AI 獨角獸的龐大虧損規模。微軟在財報中指出，因為持有約 27％的 OpenAI 股權，該投資於本季造成 31 億美元（每股約減少 0.41 美元）淨利影響。以此推算，OpenAI 本季淨虧損約 115 億美元；若以稅前損失 41 億美元及實際持股 32.5％換算，單季虧損規模可能逼近 126 億美元，遠高於市場預期。
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美國簽署 800 億美元協議推動核能發展，助力 AI 驅動計畫

2025/11/03

美國政府同意支持 Westinghouse Electric Co.（西屋電氣）建造多座大型核反應爐，計畫總值至少 800 億美元。此舉標誌著美國在人工智慧（AI）推動下的電力需求激增之際，正式啟動新一輪核能擴建計畫，同時強化能源自主與對中競爭力。此項由美國川普政府推動的援助計畫，將透過貸款、補助與核准協調等方式，協助企業籌資與取得核電建照。分析人士指出，該政策旨在減輕企業興建昂貴且耗時的核反應爐所面臨的財務風險。ClearView Energy Partners 分析師 Tim Fox 表示：「這屆政府正採取更強勢的策略支持新一代反應爐，政策支持對核能復興而言至關重要。」
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