光電概念股

AI 叢集擴建與交換器速率由 800G 升級至 1.6T，直接拉動雷射、InP 磊晶、光收發模組與光纖連接需求；雷射晶片與光纖供給偏緊，成為產業短期擴張瓶頸。聯亞的 InP 磊晶營收已反映高速光通訊拉貨，Lumentum、Coherent 則擁有雷射、光元件與模組的供給稀缺性，列受惠最高；華星光、光聖受惠高，但仍須確認高速產品放量能否持續轉化為毛利率與現金流。應追蹤 1.6T 客戶認證、InP 擴產、訂單能見度與雲端資本支出，以及供給增加後的報價變化。
  • 台股 3081
    聯亞
    受惠最高
    1. 1. 聯亞 DataCom 產品占營收約 80%～85%，其中多數為矽光子相關雷射；AI 資料中心由 800G 升級至 1.6T，直接推升 CW Laser 與 InP 磊晶需求。
    2. 2. 1.6T 矽光產品已量產，3.2T 及更高功率產品進入客戶開發驗證；多波長方案單價較單波長高逾五成，有利產品組合與獲利率維持高檔。
    3. 3. 2026 年第三季營收 15.62 億元、年增 183%，毛利率 58.56%；公司並取得美國資料中心客戶四年長約，擴產具訂單能見度。
    4. 4. 公司近一年資本支出逾 80 億元，規劃 2027、2028 年產出大幅增加；但新增折舊、InP 基板配額與後段代工良率，將決定擴產能否轉成現金流，且 CPO 規格尚未完全定案。
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  • 美股 LITE
    Lumentum Holdings Inc.
    受惠最高
    1. 1. Lumentum FY26 第四季營收 10.1 億美元、年增 109%，Non-GAAP 毛利率達 50.4%；其 InP 雷射、EML、CW 雷射與模組涵蓋 AI 高速光鏈，直接受惠 800G 升級 1.6T。
    2. 2. 公司已開始出貨 1.6T 光收發模組，200G EML 已占 EML 營收逾 25%，預期 2027 年中超過 50%；高速產品組合提升，有助延續 ASP、毛利率與獲利成長。
    3. 3. 雷射供需缺口仍逾 30%，Lumentum 擴增 InP 產能仍供不應求，形成稀缺供應與定價優勢；公司並透過 OCS、超高功率雷射及 ELS，切入 CPO／NPO 的新增光學需求。
    4. 4. OCS 季營收已突破 1 億美元，首筆 ELS 模組訂單預計 2027 年下半年交付；惟公司高度依賴少數 hyperscaler，且 FY26 單季資本支出達 1.67 億美元，需追蹤擴產、認證與訂單兌現。
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  • 美股 COHR
    Coherent Corp.
    受惠最高
    1. 1. Coherent FY2026 資料中心與通訊營收達 52.75 億美元、年增 40%；FY2026 第四季占營收 79%，資料中心年增 66%，直接受惠 800G 持續成長與 1.6T 收發器放量。
    2. 2. InP 雷射是高速光模組瓶頸，Coherent 以 6 吋晶圓擴產，內部 InP 產出預計於 FY2027 第一季末翻倍、2027 年底前再翻倍；6 吋每片晶粒約為 3 吋四倍、成本約半，有助擴大供貨並改善毛利。
    3. 3. 2026 年 9 月推出 PhotonLink，整合 InP 雷射、矽光子、光纖、微光學與偵測器，支援 CPO、NPO 及晶片間連接；公司已有超過 10 個 CPO 與 10 個 NPO 合作案，相關營收預計 2026 年第四季開始放量。
    4. 4. Coherent 與 NVIDIA 簽署多年策略協議，包含數十億美元採購承諾、產能權利及 20 億美元投資；訂單延伸至 2028 年、長約至 दशक末，強化 AI 光學需求能見度，但也提高客戶集中與擴產資本支出風險。
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  • 台股 4979
    華星光
    受惠高
    1. 1. 華星光 800G DCI 已進入批量生產，EML 自 2026 年第三季量產，並同步出貨 CW Laser；AI 資料中心由 800G 升級至 1.6T，將推升高速模組與雷射需求。
    2. 2. 公司具備 InP 晶圓、晶粒、光學封裝至模組組裝的一條龍能力，切入雷射與光模組供給瓶頸；雷射後段月產能規劃由 600 萬顆翻倍至 1,200 萬顆，支撐 2027 年放量。
    3. 3. 2026 年第三季營收 16.29 億元、年增 51.4%，稅後淨利 3.26 億元、年增 49.5%，EPS 2.28 元創單季新高，顯示 DCI、雷射放量已開始轉化為獲利。
    4. 4. 公司規劃 1.6T NPO 於 2027 年下半年量產、2028 年放量，延伸高速光互連成長；但 DCI 仍集中兩大客戶，投資人須追蹤認證、良率及集中度風險。
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  • 台股 6442
    光聖
    受惠高
    1. 1. 光聖 2025 年光通訊營收比重已由 2024 年約 65% 升至 80%，資料中心相關營收占比逾 80%；AI 叢集擴建與 800G、1.6T 升速將直接增加高芯數光纖互連需求。
    2. 2. 公司主力產品已由 288 芯升級至 864～6,912 芯，1H26 高芯數產品占比約五成；高密度 Patch Panel、Cassette 與 Torpedo Cable 可切入 AI 資料中心 scale-out，產品升級亦推升毛利率。
    3. 3. 2026 年 9 月營收達 20.61 億元、年增 97.26%，前三季累計 113.05 億元、年增 50.19%；訂單能見度至年底且產能滿載，但光纖原料供給吃緊，2027 年擴產與成本轉嫁能力是後續放量關鍵。
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CPO 將光學引擎與交換器 ASIC 整合於同一封裝，核心門檻在 微米級光纖對位、光電異質整合與高速測試。大立光的 FA 已通過客戶認證、晶呈的 Glass FAU 已有客戶拉貨，力成規劃由光引擎小量生產走向 CPO 封裝量產，矽格亦預期 AI 與矽光子測試比重提高，均屬受惠高。先進光、日月光投控與京元電仍以送樣、展示或潛在測試商機為主，為受惠中等。投資判斷須嚴格區分 技術展示、設計導入與正式量產，並觀察良率、設備投資、客戶數與獨立 CPO 營收揭露。
  • 台股 3008
    大立光
    受惠高
    1. 1. 大立光長期累積精密光學加工、模具與自動化能力，FA 內測精度可低於 0.3 微米，且已通過一家客戶認證；此能力直接對應 CPO 微米級光纖對位門檻，有利切入 FA／FAU。
    2. 2. 公司已由單供 FA 擴大至自製 FA、外購 PMLA，並整合 FAU 與 Carrier 出貨，產品價值量高於單一零件；首條量產線規劃於 2027 年第 2 季底完成，FAU 預計 2027 年下半年量產。
    3. 3. 大立光展示四層堆疊 FA 與雙排 80 通道 PMLA，瞄準 AI 伺服器由 1.6T 走向更高頻寬的多排架構；多家客戶及 CSP 專案持續開發，2028 年可望迎來更大放量。
    4. 4. CPO 尚未形成當期主要營收，2026 年第 3 季公司營收 156.5 億元、毛利率降至 42.2%；後續效益仍取決於 FAU 認證、量產良率與客戶導入，投顧對 2028 年營收占比估計約 24%至 25%。
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  • 台股 4768
    晶呈科技
    受惠高
    1. 1. 晶呈科以 LADY 雷射改質與專利氣相蝕刻製作一體式 Glass FAU，形成高一致性微孔與高精度光纖對位，直接對應 CPO 光引擎耦光瓶頸，有利切入量產封裝。
    2. 2. Glass FAU 已由工程驗證進入量產導入，且已有 CPO 客戶開始拉貨；公司第二季 TGV 營收約 1,330 萬元，較第一季 295 萬元大增逾 3.5 倍，顯示新事業開始轉化為營收。
    3. 3. 晶呈科的 TGV 系列今年預估營收年增逾 100%，並規劃 2027 年底累計 12 條、2028 年底 60 條、2029 年底 120 條產線；若客戶驗證與需求延續，Glass FAU 可取得產能放大槓桿。
    4. 4. 目前 CPO 業務實際出貨規模與營收占比仍未單獨揭露，產線建置也將視客戶需求、驗證及市場變化調整；投資人須追蹤良率、客戶數與正式量產訂單，避免將拉貨直接等同大規模量產。
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  • 台股 6239
    力成
    受惠高
    1. 1. 力成已完成 TSV、微凸塊整合 PIC／EIC 的光學引擎工程驗證，規劃 2026 年底小量生產、2027 年下半年出貨 CPO 交換器，切入光電封裝量產鏈。
    2. 2. 力成與 Broadcom 在新加坡合資，力成出資 4 億美元並持股 30%，共同開發細線寬 RDL、光學引擎及 CPO 封裝，強化高階客戶導入與後續訂單能見度。
    3. 3. 力成先進封裝相關業務已占集團營收 30% 以上，具備 510 × 515 mm 面板級封裝、TSV、微凸塊與大尺寸晶片封裝能力，可將既有製程延伸至 CPO 交換器與 AI 晶片整合。
    4. 4. CPO 目前仍處客戶驗證與產品演進階段，AI 晶片整合方案預計 2027 年底至 2028 年量產，初期貢獻占比不大；2026 年資本支出約 500 億元，需追蹤良率、稼動率與投資回收。
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  • 台股 6257
    矽格
    受惠高
    1. 1. 2026 年 1 至 8 月 AI、CPU／GPU、ASIC、矽光子相關營收達 36.08 億元、占比 24%，年增逾 40%；CPO 對 PIC、EIC 與光引擎測試需求升高，可直接推升高階測試收入。
    2. 2. 矽格具備 EIC、PIC、光引擎、VCSEL 與雷射光源的光電同測、自動光纖耦合及奈米級定位能力，並提供晶圓、封裝到成品的一站式服務，有助客戶降低 CPO 導入與量產驗證門檻。
    3. 3. 湖口二廠已於 2026 年 7 月量產，中興三廠規劃 2027 年第 1 季量產；公司預期 2027 年光通訊營收倍數成長、AI 與矽光子等業務占比逾三成，但該占比並非 CPO 單一營收，仍須觀察實際放量。
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  • 台股 3362
    先進光
    受惠中
    1. 1. 先進光以既有精密光學與玻璃加工能力，開發 FAU 所需 V 型槽、MT 插芯，已分批送樣並進行客戶驗證，直接連結 CPO 微米級光纖耦合需求。
    2. 2. 公司規劃投入約新台幣 10 億元建置相關產線，V 型槽與 MT 插芯若通過驗證，目標於 2027 年下半年配合客戶量產，提供 AI 光互連的新營收來源。
    3. 3. 先進光目前仍處送樣、驗證與量產準備階段，尚無正式 CPO 營收揭露；且資本支出與設備折舊可能先壓抑獲利，須追蹤客戶認證、良率及實際出貨。
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  • 台股 3711
    日月光投控
    受惠中
    1. 1. 日月光投控已於 2025 年展示 ASIC 與多個光學引擎整合的 CPO 裝置，管理層規劃 2026 年底小量導入，可由封裝驗證逐步累積量產經驗。
    2. 2. CPO 同時需要光電整合、封裝、測試與系統協同，日月光具備封裝測試及 EMS 能力，可整合光互連、供電與散熱，提升承接 AI 系統級方案的機會。
    3. 3. AI 封測需求帶動 2026 年資本支出上修至 105 億美元，並持續擴充 LEAP 與測試產能；但 CPO 尚未揭露獨立營收，短期效益仍主要來自整體先進封測。
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  • 台股 2449
    京元電子
    受惠中
    1. 1. 京元電具備 AI GPU、ASIC 高階成品測試與 Burn-in 能力；CPO 光電整合增加測試站點、功耗與可靠度驗證需求，法人預期 2026 年下半年 CPO FT 測試小量貢獻營收，但訂單仍待公司確認。
    2. 2. 公司自製高功率預燒設備，並開發液冷散熱方案，可因應 AI、ASIC 及光電整合晶片的高功耗驗證；測試時間與複雜度上升，有機會推升高階測試單價，惟非 CPO 專屬營收。
    3. 3. 京元電 2026 年資本支出已提高至 500 億元，頭份、楊梅及新加坡產能於 2H26 起陸續投產，為承接 AI、ASIC 與潛在 CPO 測試需求準備容量；但擴產帶來折舊與現金流壓力，CPO 量產時程及獨立營收尚未揭露。
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先進顯示的成長來自中尺寸 OLED、Mini LED 背光、Micro LED 玻璃基板及高階商用顯示；其投資邏輯不僅是面板出貨量，更在於 高階產品滲透率與附加價值提升。聚積的 Micro LED 玻璃基板方案已有客戶驗證並規劃量產，受惠高；友達展示 Micro LED CPO 系統模組、鼎元提供高速接收元件，屬受惠中等。群創的玻璃光通道及達興材料的封裝材料尚待認證與商用化，列受惠低。應追蹤量產良率、面板廠資本支出、終端採用成本及產品實際營收，而非僅以展覽展示判斷。
  • 台股 3527
    聚積
    受惠高
    1. 1. 聚積已與台灣及中國主要面板廠合作開發 Micro LED 玻璃基板方案，產品正處驗證階段，預計 2026 年第四季末量產，直接受惠面板由 PCB 走向高附加價值玻璃基板。
    2. 2. 公司提供 T-CON 搭配驅動 IC 的完整控制方案，並同步布局玻璃、PCB 與矽基板，可掌握 Micro LED 顯示的控制與驅動環節；T-CON 預計 2026 年第四季至 2027 年第一季量產。
    3. 3. 聚積 2026 年上半年毛利率 40%、EPS 0.15 元，已由虧轉盈；隨 Micro LED 玻璃基板 2027 年開始貢獻營收，產品組合升級有望延續獲利改善，但仍須追蹤良率與實際拉貨。
    4. 4. 公司亦開發 Micro LED ADB 智慧頭燈，規劃 2027 年第二季送樣、2028 年量產；車用產品目前占營收十餘個百分點，若新車導入持續增加，可延伸 Micro LED 至高 ASP 車載顯示應用。
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  • 台股 2409
    友達
    受惠中
    1. 1. 友達已完成 4.5 代 Micro LED 產線，並將技術導入智慧手錶、車用與透明顯示；高亮度、低功耗及高透明度有助提升高階顯示產品的附加價值與產品組合。
    2. 2. 友達把玻璃基板加工、光學耦合與 Micro LED 整合至 CPO 模組，2026 年 9 月已展示系統級方案，瞄準 AI 資料中心約 10 公尺內短距高速傳輸，具跨入光通訊新市場的選擇權。
    3. 3. 富采提供發射元件、鼎元提供接收元件，友達負責模組設計與系統整合，形成集團內光源、接收器到模組的協作鏈；但目前仍在送樣與驗證，尚無明確量產時程。
    4. 4. 友達規劃 2030 年純面板營收降至 30%，並以資產處分資金投入 Micro LED、玻璃基板與先進封裝；長期可降低面板景氣循環依賴，但 CPO 營收貢獻仍待商用化驗證。
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  • 台股 2426
    鼎元
    受惠中
    1. 1. 鼎元以 GaAs、InGaAs PD 與 Micro PD 切入接收端，已整合至友達展示的 Micro LED CPO 模組，若短距光互連商用，可把顯示元件技術延伸為高附加價值光通訊收入。
    2. 2. 公司自 2026 年第三季投入約 12.61 億元擴建無塵室與設備，PD 月產能規劃由年底 500 片、第二期至 1,500 片；雖非 Micro LED 專線，仍提高承接高速接收元件需求的能力。
    3. 3. 鼎元光通訊產品自 2026 年第二季起逐季放量，Q2 營收 6.92 億元、歸母淨利 6,650 萬元；高毛利 PD 占比提升，有助改善產品組合並支撐 Micro LED CPO 後續驗證投入。
    4. 4. Micro LED CPO 目前仍屬開發與驗證階段，較具規模的營運貢獻可能要到 2028 年後；短期受惠主體仍是既有 800G／1.6T PD，不能將展示直接視為量產訂單。
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  • 台股 3481
    群創
    受惠低
    1. 1. 群創已開發 25.4 吋 Micro LED 無縫鏡面顯示器，2025 年 12 月導入高端零售場域；可由利基商用顯示提高產品附加價值，但尚無營收占比揭露。
    2. 2. 公司規劃將 Micro LED 應用於透明顯示與高階車載顯示，利用高亮度、透光等特性切入 OLED／LCD 不易取代的場景；惟商業化規模仍待驗證。
    3. 3. 群創與康寧合作開發玻璃光通道基板及光耦合封裝組件，並加入矽光子產業聯盟，具玻璃製程延伸至先進顯示與光互連的選擇權；但客戶認證、量產與出貨均未確認。
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  • 台股 5234
    達興材料
    受惠低
    1. 1. 友達展示的系統級 Micro LED CPO 模組規劃採用達興材料感光性介電絕緣材料於 RDL 封裝，可切入先進顯示與光通訊材料鏈；但目前仍未確認認證、訂單或量產營收。
    2. 2. 達興材料 2026 年第 2 季顯示器材料營收占比 75.1%，產品組合涵蓋 Micro LED，並規劃開發結合光通訊的材料，具既有顯示材料平台優勢；惟 Micro LED 專屬營收尚無公開數據。
    3. 3. 公司已有 12 項半導體材料量產、14 項客戶驗證中，2026 年資本支出約 4 億元，並規劃 2029 年貢獻營收的新廠，可支撐 CPO 封裝材料擴充；但目前成長主力仍是 CoWoS 與晶圓製程，CPO 商業化尚待驗證。
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傳統通用照明仍受價格競爭與出口環境壓抑，LED 產業的主要增量轉向 車用照明、紅外線感測、VCSEL、不可見光與智慧座艙。億光具備紅外線光耦合器市占與車用 LED 擴張動能，且已切入 AI 伺服器光耦合器供應鏈，對高值化 LED 趨勢受惠最高；富采轉向車用電子、感測與高速光通訊元件，為受惠高。此類公司的評價重點是高毛利產品占比是否上升、原物料與匯率能否轉嫁，以及車規認證後的實際出貨週期；泰國等海外產能建置亦攸關關稅與客戶供應鏈配置。
  • 台股 2393
    億光
    受惠最高
    1. 1. 不可見光約占上半年營收 39%～40%，億光紅外線光耦合器市占全球第一；高階光耦出貨逾 20% 已切入 AI 伺服器電源供應鏈，有助拉升高值產品比重。
    2. 2. 車用產品是第二季營收成長主要引擎，上半年占比約 14%，涵蓋車內氛圍燈、車外轉向燈、煞車燈及車載背光；2024 年切入歐美 Tier 1，認證後具長週期出貨潛力。
    3. 3. 泰國新廠預計 2027 年下半年量產，初期生產消費性 LED，後續延伸車用、工控與 AI 伺服器；海外產能可支援客戶 China+1、降低關稅與地緣供應鏈風險。
    4. 4. 上半年毛利率 24.44%，年減 6.81 個百分點，主因原物料與人民幣匯率；公司預期成本趨緩並適時轉嫁，但高值產品占比提升能否抵銷成本壓力仍是獲利關鍵。
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  • 台股 3714
    富采
    受惠高
    1. 1. 富采 2026 年第 2 季車用營收占比約 20%，並以 i-mini LED、ADB 與動態地面投影切入智慧車燈；Valeo 及中國新能源車專案導入，有助提高單車光電價值量。
    2. 2. 感測應用占第 2 季營收 13%，受筆電人臉辨識與穿戴裝置需求支撐；公司並開發 VCSEL，布局機器人視覺及無人機測距，直接受惠紅外線與不可見光升級。
    3. 3. 富采以藍光 Micro LED、VCSEL、CW-DFB LD 建構不同距離的 AI 光互連光源平台；Micro LED 已完成 1.25 Gbps 驗證，預計 2027 年底朝商品化，具高值化延伸潛力。
    4. 4. 高值化方向仍在驗證期：2025 年營收 221.83 億元、毛利率僅 5.7%，EPS 虧損 3.69 元；2026 年資本支出約 20 億元，須觀察車用、Micro LED 與光通訊放量能否消化約 30 億元折舊。
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消費光學仍以智慧手機鏡頭為基本盤，但長期增量來自 AR／VR／MR、AI 智慧眼鏡與光波導 等空間運算裝置。玉晶光具 VR／MR 透鏡與鏡頭供應經驗，揚明光布局 Pancake 光學及光機系統，兩者在新型穿戴裝置放量時屬受惠高；亞光具奈米壓印與光波導鏡片量產能力，列受惠中等。惟 AI 眼鏡與具顯示功能的 AR 眼鏡出貨基數、光學價值量及量產節奏差異很大，須追蹤品牌新品、規格升級、客戶集中度與舊產品退場，避免以題材推估取代實際拉貨。
  • 台股 3406
    玉晶光
    受惠高
    1. 1. 玉晶光已切入 AI 智慧眼鏡，相關營收在非手機業務中占比最高、產能僅次於手機；若 AR 眼鏡持續放量，鏡頭與鏡片出貨可直接轉化為新營收。
    2. 2. 公司具備塑膠鏡片、模造玻璃、超微小鏡頭與塑膠稜鏡等能力，並持續與客戶共同開發眼動追蹤、微型感測鏡頭及光波導等產品，有利承接空間運算裝置的輕薄化與規格升級。
    3. 3. 董事長指出 AR 智慧眼鏡需求強勁，並看好其成為智慧手機後的個人運算平台；公司預期 2026 年營收與獲利優於 2025 年，但 VR 需求疲弱，實際受惠仍取決於 AR 客戶認證與量產速度。
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  • 台股 3504
    揚明光
    受惠高
    1. 1. 揚明光 2026 年第 3 季光學元件出貨因客戶 AR 眼鏡進入量產而較前季增加，直接受惠空間運算裝置放量，帶動光學元件業務成長。
    2. 2. 公司已取得 3 家 AR 眼鏡客戶，其中 2 家為北美一線品牌；一案量產、另一案第二代產品於下半年量產，提供後續光機元件出貨與營收增量。
    3. 3. 2026 年上半年光學元件占營收 27%，公司預期全年可提高至約 30%；產品組合由衰退中的微投光機轉向 AR 光學，有助提升新應用占比，但 Q4 客戶版本變更可能使需求遞延。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 3019
    亞光
    受惠中
    1. 1. 亞光 2025 年光學元件營收占比約 48%，具備模造玻璃、光學設計與量產基礎，可將既有成像能力延伸至 AR／VR 與空間運算光學。
    2. 2. 亞光以 Metalens 結合奈米壓印技術，布局 AR 波導鏡片、AI 眼鏡眼球追蹤及人臉辨識；目前仍在客戶接洽與可行性驗證，尚無量產營收。
    3. 3. 公司 2026 年規劃資本支出約 10.5 億元，包含奈米壓印設備與無塵室，有助建立新型光學量產條件；實際效益仍取決於客戶驗證及產品放量。
    4. 4. 亞光 2025 年營收 264.46 億元、年增 15%，且持續研發 AR／VR、Metalens 與 AI 應用；但現有營收仍以傳統光學及消費成像為主，概念曝險尚未被獨立揭露。
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