矽光子狂飆！前鼎、華星光、鼎元漲停 CPO 迎量產元年、AI「由電轉光」引爆台廠商機
Celine
半導體展利多加持 矽光子族群全面噴出
AI 資料中心高速傳輸需求持續升溫，本週矽光子、CPO 概念股在半導體展利多加持下成為盤面焦點。今日（9/4）前鼎（4908）、華星光（4979）、鼎元（2426）同步攻上漲停，富采（3714）勁揚逾 8.6%，波若威（3163）、眾達 -KY（4977）大漲 7% 多，惠特（6706）、光環（3234）等也同步強漲逾半根；聯鈞（3450）、聯亞（3081）上揚，大立光（3008）、明泰（3380）也漲了逾 3%，族群熱度持續升高。
CPO 下半年拚量產 AI 資料中心加速「由電轉光」
市場看好矽光子與 CPO 發展。日前台積電（2330）高層指出，矽光子已逐步成為高階光通訊主流技術，預估 2027 年市場滲透率將突破 5 成；隨著產業驗證逐步成熟，CPO 也可望自今年下半年起進入量產階段。
這代表 AI 資料中心的高速互連架構正加速從傳統電訊號走向光訊號，尤其 AI GPU、ASIC 等運算晶片持續提升資料傳輸量，傳統電互連面臨功耗與頻寬瓶頸，CPO 與矽光子因此成為下一階段重要技術方向。
Micro LED 也跨進 CPO 友達搶攻短距高速傳輸
面板大廠友達（2409）近期也將 Micro LED 技術延伸至 CPO，鎖定資料中心 10 公尺短距高速傳輸需求。友達整合 Micro LED 發射光源、Micro PD 接收元件、RDL 封裝及光學耦合技術，並攜手康寧（GLW）的光纖方案，打造系統級 Micro LED CPO 光學模組。
此外，友達與康寧同步布局玻璃核心基板，瞄準 AI 晶片大型化後對大尺寸封裝基板的需求，顯示面板、光電與半導體技術正加速跨界融合。
康寧押注光纖需求 台廠供應鏈迎新機會
美國玻璃與光纖大廠康寧近期也明顯受惠全球光纖需求成長。市場研究指出，5G、資料中心及寬頻網路擴建持續推升光纖需求。康寧在先進光纖、光通訊及玻璃材料領域具備優勢，AI 資料中心建置潮也成為其光通訊業務的重要成長動能。
法人認為，隨著 CPO 逐步從驗證走向量產，台灣在光元件、光纖、封裝、雷射及測試等環節具完整供應鏈優勢，矽光子族群有望持續受惠。不過，後續仍須觀察實際量產時程、客戶訂單及成本效益，相關個股能否將題材轉化為營收與獲利成長，將是行情能否延續的關鍵。
