無人機概念股

上游涵蓋光學鏡頭、影像模組、射頻功放、電池模組、飛控零件、馬達電控與航太精密結構件，是無人機能否達到 非紅供應鏈 與軍規量產的基礎。亞光、邑錡受惠偵蒐、夜視、LiDAR 與雲台影像需求；全訊切入 RF 與反制通訊模組；晟田對應航太加工與機構件；加百裕、Amprius 受惠 高能量密度電池 與電芯替代；UMAC 則卡位美國 NDAA 相容飛控、ESC、馬達與 FPV 零件。benefit_level 取決於是否進入整機平台 BOM、是否具軍規或資安認證、材料來源可追溯性，以及從樣品驗證轉為量產拉貨的速度。
  • 台股 3019
    亞光
    受惠高
    1. 1. 亞光本業涵蓋鏡頭、光學元件與 CIS，無人機視覺酬載升級到 4K / 8K、三光模組與高倍變焦時，直接拉升出貨量與 ASP。
    2. 2. 2025 年運動相機與無人機合計出貨 1,349 萬顆，年增 137%，顯示影像模組已切入高成長應用，無人機拉貨可同步放大稼動率。
    3. 3. 菲律賓新廠預計 2026 年第 4 季量產，可擴充光學與組裝產能並降低關稅風險，利於承接非紅供應鏈下的海外無人機訂單。
    4. 4. 台灣無人機出口與軍用採購持續放大，亞光具光學題材純度高，屬光學酬載與感測模組的關鍵供應端，受惠規格升級最直接。
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  • 台股 7402
    邑錡
    受惠高
    1. 1. 邑錡已切入無人機三光相機、FPV 與數位星光夜視模組，直接對應軍用偵蒐、夜視與全天候監偵需求，產品單價與毛利明顯高於一般影像設備。
    2. 2. 目前僅少數廠商取得美國 SIONYX 軍規數位星光夜視感光元件授權，邑錡具感光元件與 ISP 整合能力，符合國軍採購的去中化與低照度作戰規格。
    3. 3. 已與雷虎簽署 MOU 並持續導入國內無人機標案，美國、波蘭等海外軍工訂單也開始出貨，無人機業務從題材轉為實際營收挹注。
    4. 4. 2026 年營運重點放在軍工影像、AI 視覺與雲台載具，若國防 500 億元採購與後續無人機預算落地，邑錡可望卡位夜視關鍵零組件供應鏈。
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  • 台股 4541
    晟田
    受惠高
    1. 1. 晟田主力是航太次系統與高精密加工，涵蓋起落架、制動器與引擎零件，正好切入無人機機體結構、動力外殼與高安全等級機構件供應鏈。
    2. 2. 2026 年前四月營收 6.18 億元、年增 34.7%，Q2 營收再創歷史新高，顯示航太加工接單動能強；同一套軍規製程可延伸到無人機量產。
    3. 3. 公司近年持續擴產，6.77 億元資本支出鎖定 LEAP 引擎第九階段零件產能，代表高階精密加工與認證門檻已建立，利於承接無人機國產化長單。
    4. 4. 無人機與國防採購重視可追溯、軍規認證與非紅供應鏈，晟田屬賣鏟型上游，不直接承擔整機交付風險，但可吃到結構件放量與後續替換件需求。
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  • 台股 5222
    全訊
    受惠高
    1. 1. 全訊主力為 GaAs／GaN 功率放大器與 SSPA，直接用在無人機反制系統、通訊資料鏈與地面指管，高功率射頻屬關鍵瓶頸零組件。
    2. 2. 公司已完成國防部軍品認證，並切入無人機干擾模組與低軌衛星 PA，2026 年反無人機與衛星專案出貨，營收可望續放大。
    3. 3. 4 月營收 9,082 萬元、月增 370.88%，主因國防標案遞延出貨認列，顯示無人機與反制系統需求已從驗證轉向量產交付。
    4. 4. 董事長明確把『無人機反制系統』與『台灣之盾』列為核心業務，若 2,100 億至 2,400 億元國防預算落地，放量空間最大。
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  • 美股 AMPX
    Amprius Technologies Inc
    受惠高
    1. 1. SiCore 矽負極電池能量密度最高達 520 Wh/kg，可明顯拉長無人機滯空時間與載重能力，直接切中軍用與物流航線的續航痛點。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 2,850 萬美元、年增約 2.5 倍，全年營收指引上修至至少 1.3 億美元，成長主力就是無人機與國防客戶放量。
    3. 3. 已拿下 DIU 的 NDAA 相容先進無人機電池合約，總額 1,810 萬美元，且與 Nanotech Energy 建立美國製造夥伴，符合去中化採購門檻。
    4. 4. Matternet 已導入其電池並擴大到下一代平台，代表產品從驗證走向量產，後續可隨無人機交付與補貨周期持續放大重複訂單。
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  • 美股 UMAC
    Unusual Machines Inc
    受惠高
    1. 1. 主力供應 NDAA 相容的飛控、ESC、馬達、FPV 眼鏡與攝影模組，直接對接美國去紅採購；2026 年 1 月已接 210 萬美元訂單，Q1 營收年增 296%。
    2. 2. 受美國 Drone Dominance、FCC Covered List 與國防採購去中化推動，國產零件需求快速放大；公司已取得 Blue Framework 六項零組件認證，進入美軍供應鏈門檻更低。
    3. 3. 奧蘭多 5 個廠區持續擴產，馬達半自動產線已上線，規劃 Q4 2026 拉到 10 萬顆/月，並延伸電池、鏡頭與碳纖機架，利於把政策訂單轉成實際出貨。
    4. 4. 2025 年營收 1,120 萬美元、年增 101%，2026 年 Q1 仍高增長且企業客戶占比高，代表從零售走向 B2B 與軍工供應商，題材已開始反映實績。
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  • 台股 3323
    加百裕
    受惠中
    1. 1. 加百裕已把無人機電池模組列為成長重點，既有客戶持續出貨且新增 2 個新專案，直接卡位去中化與非紅供應鏈替代需求。
    2. 2. 台灣無人機對中國電池芯依賴已由約 70% 降至 50%，電池模組又被列為 2027 年起需達非中需求的關鍵項，加百裕有明確轉單空間。
    3. 3. 與系統電深化合作，聚焦 BBU 與無人機電池模組，透過聯合採購與 BMS 研發降成本、提規格，較一般代工更具高毛利想像。
    4. 4. 無人機電池屬高放電倍率與安全認證門檻產品，若後續國防採購、出口歐洲與烏克蘭需求擴大，模組化出貨可帶動營收結構改善。
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飛控、通訊資料鏈與地面控制站是無人機從「會飛」升級到「可指揮、可抗干擾、可安全回傳」的核心中游模組。神基與融程電以強固型電腦、GCS 地面控制站與軍規終端切入；合勤控、立積對應 抗干擾通訊與射頻前端；Ambarella 受惠低功耗 AI 影像 SoC 導入自主導航、目標辨識與避障；Nokia 則以 5G／LTE 與安全網路支援 BVLOS 與政府級應用。此類公司未必都是整機廠，但若能掌握 飛控軟體、資料鏈加密、邊緣 AI 或軍規控制站，單機價值量與客戶黏著度較高，觀察重點是平台導入、資安合規與量產訂單能見度。
  • 台股 3005
    神基
    受惠高
    1. 1. 神基以強固型電腦切入無人機地面控制站（GCS）與軍規指管平台，已整合飛控、無線電與影像識別，未來 12 個月無人機業務可望占強固電腦營收 5% 至 10%。
    2. 2. 歐美大型客戶主動洽談遠端控制解決方案，神基把前期商機逐步轉成訂單，且強固型電腦業務 2026 年續看雙位數成長，無人機題材不是純概念而是可落地營收。
    3. 3. 公司具多國軍方客戶認證與高門檻資安能力，主打地面站與系統方案可避開出口限制，切入非紅供應鏈與國防採購時，黏著度與毛利率通常優於一般硬體代工。
    4. 4. 2026 上半年營收 208.21 億元、年增 7.54%，6 月營收創單月新高，強固型電腦占比朝 50% 以上靠攏；本業現金流穩健，能支撐無人機相關研發與商機擴張。
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  • 美股 AMBA
    Ambarella, Inc.
    受惠高
    1. 1. 主力低功耗 edge AI SoC 可在機載端完成目標辨識、追蹤與避障，已導入 aerial drones 與 robotics，直接對應無人機自主導航升級。
    2. 2. CV5、CV7 支援高解析影像與多模態感測融合，不必仰賴雲端連線，符合軍用與 BVLOS 對低延遲、抗干擾與邊緣運算的需求。
    3. 3. 2026 財年營收 3.907 億美元、年增 37.2%，其中約 80% 來自 HAI / physical AI；Q4 首度認列 aerial drone 收入，顯示無人機已進入放量期。
    4. 4. 2026 年底前推出 4 奈米 CV7，並切入半客製 ASIC 與間接通路，ASP 與客戶黏著度可同步提升，放大無人機影像模組滲透率。
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  • 台股 3416
    融程電
    受惠中
    1. 1. 融程電以強固型平板與 GCS 地面控制站切入無人機指管鏈，已導入軍用、警用與海外專案，無人機相關業務今年可望成為國防成長主力。
    2. 2. G101TG／G101G7 具軍規與 IP65 認證，已成台灣與歐洲標案常用地面站，單機約占無人機採購金額 15%，放量後對營收具實質挹注。
    3. 3. 公司在台灣、美國、土耳其與歐洲持續擴產，月出貨已達數千台，能承接國防部 500 億元級軍用商規標案與後續維保訂單。
    4. 4. 強固型電腦業務占比持續提升，無人機相關業務未來 12 個月可望貢獻強固營收 5% 至 10%，且毛利率高於傳統產品，提升獲利結構。
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  • 台股 3704
    合勤控
    受惠中
    1. 1. 合勤控深耕軍用軟體無線電與無人機資料鏈，已推出無人機／無人船專用通訊模組，具抗干擾、低功耗特性，直接對應軍規通訊缺口。
    2. 2. 公司已有超過 2 萬套抗干擾通訊設備服役，且曾供應銳鳶無人機通訊模組，代表不是題材想像，而是進入實際軍用平台驗證。
    3. 3. 無人機通訊與反制屬高毛利、長認證週期環節，合勤控具自研、自製、量產能力，國防標案若放量，營收與產品組合可同步改善。
    4. 4. 政府推動非紅供應鏈與國防自主後，地面指揮、回傳與資安驗證要求提高，合勤控在軍用通訊與資料鏈的既有認證優勢更容易吃到轉單。
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  • 台股 4968
    立積
    受惠中
    1. 1. 立積約 89% 營收來自 Wi-Fi 射頻前端，2026 年 Q1 其中 Wi-Fi 7 已占 Wi-Fi 營收 56%、年增 475%，規格升級直接放大 FEM 與 PA 出貨。
    2. 2. 無人機通訊鏈講求抗干擾、遠距回傳與低延遲，FEM、PA、Switch 缺一不可；立積主力正是 Wi-Fi 射頻前端，與地面站、資料鏈模組需求高度重疊。
    3. 3. Wi-Fi 7 導入 6GHz 與更多天線配置，單機射頻內容量與單價同步提高，立積 Wi-Fi 7 FEM 占比已達 69%，有利產品組合與毛利率提升。
    4. 4. 立積已在北美、歐洲、日韓等市場持續導入 Wi-Fi 7 設計案，若進一步切入軍規通訊或地面控制站，將受惠無人機去紅化與資安採購趨勢。
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  • 美股 NOK
    諾基亞
    受惠中
    1. 1. Nokia Drone Networks 結合 5G／LTE 連線、地面控制站與雲台酬載，能支援 BVLOS、遠端多機管理與軍警通訊回傳，直接對應無人機指管需求。
    2. 2. 已加入芬蘭邊防衛隊主導的反無人機聯盟，提供巡邏車、巡邏艇與感測器的安全網路方案，2027 年起進入測試，後續有放量機會。
    3. 3. 國防網路與安全通訊是 Nokia 的高毛利延伸，主打 CE／FCC 認證與資安合規，較容易切入歐美去紅供應鏈與政府標案。
    4. 4. 6G 時代強調空地整合與非地面網路，Nokia 具 5G／6G 標準與核心網優勢，未來可承接無人機、衛星與關鍵基礎設施通訊升級。
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整機與系統整合是市場最直覺的受惠層，涵蓋 FPV、自殺式、偵蒐型、定翼、VTOL、無人艇與軍用商規平台。雷虎具 Blue UAS 認證與美軍訂單能見度，中光電已投入監偵型與長程平台，漢翔、長榮航太、亞航具航太製造、品管、維修與標案經驗；美股 AVAV、Red Cat 則直接受惠美軍與盟國採購。此段 benefit_level 較高，因為可直接承接 國防採購與海外非紅訂單，但也最受預算審查、標案時程、交付良率與成本控制影響。投資上應避免只看題材，需確認得標金額、月產能、交貨紀錄與無人機營收占比。
  • 台股 8033
    雷虎
    受惠最高
    1. 1. 已拿下美軍 Blue UAS 與 DDP 驗證，並取得美軍 1,520 架、約 800 萬美元訂單，直接切入非紅採購名單，驗證接單可轉營收。
    2. 2. 國內軍用商規無人機標案規模上看近 5 萬架、約 500 億元，雷虎主攻 FPV、自殺式與無人艇整機，屬最直接吃到國防預算的整機廠。
    3. 3. 2026 年 6 月營收 2.26 億元、年增 19.6%，上半年營收 8.27 億元、年增 9.6%，顯示美國訂單與量產出貨已開始反映在帳上。
    4. 4. 嘉義大埔美新廠預計 2026 年第 4 季完工，美國俄亥俄州馬達產線已投產，月產能與海外供應鏈同步擴張，有助承接後續大單交付。
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  • 台股 5371
    中光電
    受惠最高
    1. 1. 中光電智能機器人無人機業務 2025 年已占營收約 6%，並預估全年出貨超過 3,000 台，從政府專案快速轉成實際營收。
    2. 2. 竹南廠為生產基地，已規劃擴增固定翼產線；目前整機約占無人機營收 5 成，另 5 成來自遙控器與酬載模組，利於拉高附加價值。
    3. 3. 公司累積約 300 架政府交機經驗，並持續布局美、日非紅市場，鎖定警消、能源巡檢與國際大廠合作，訂單能見度優於一般題材股。
    4. 4. 自研雲台與飛控模組、外購通訊模組與感測器，結合母集團光學與 AI 視覺能力，能切入監偵型與商用整機整合，毛利結構較佳。
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  • 美股 AVAV
    Aerovironment, Inc
    受惠最高
    1. 1. Switchblade、Puma、JUMP 20 與 Red Dragon 直接對應美軍戰術偵蒐、滯空打擊與無 GPS 作戰，FY2026 營收 19.8 億美元、年增 141%，訂單已明顯放量。
    2. 2. 7 月再拿美國國防部 5 億美元反無人機合約，Titan、Locust 與 Freedom Eagle 1 形成偵測、雷射與攔截三層防線，直接吃到 C-UAS 預算擴張。
    3. 3. BlueHalo 併入後，AVAV 從單一無人機廠升級為空、太空、電戰與任務軟體平台，FY2026 bookings 27 億美元、backlog 12 億美元，能見度明顯拉長。
    4. 4. Utah 與鹽湖城新產能持續擴充，Switchblade 產能大幅提升，且 98% 零件符合 NDAA、92% 零件雙來源，能在去中化採購下穩定交貨。
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  • 台股 2634
    漢翔
    受惠高
    1. 1. 漢翔具航太級設計、製造與測試能力，已切入中大型無人機整合與反制系統，能直接承接國防標案與非紅供應鏈量產需求。
    2. 2. 公司已與美商 Vantor、Shield AI 等合作視覺導航與指管架構，強化無 GPS、抗干擾與系統整合能力，提升軍規案競爭力。
    3. 3. 2026 年第 1 季國防業務約占營收 39%，上半年新訂單達 128 億元，無人機與反制系統列為成長重點，訂單能見度拉長。
    4. 4. 漢翔擔任台灣卓越無人機海外商機聯盟主席，結合 260 家以上廠商與海外市場，最有機會把標案轉成整機輸出與維修長單。
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  • 台股 2645
    長榮航太
    受惠高
    1. 1. 長榮航太已拿下國防部第一波軍用商規無人機標案，約 4.2 億元，且具 AS9100 航太品保與整機整合能力，能直接把政策預算轉成營收。
    2. 2. 本業是全球前十大 MRO 與航太製造，2026 年 Q1 營收 47.39 億元、年增 13%，毛利率升至 28%，代表維修與製造產能滿載，有餘裕承接無人機量產。
    3. 3. 國防部規劃 2100 億元特別預算、逾 21 萬架無人載具，長榮航太可吃到整機、後勤維保與結構組裝需求，訂單能見度比單純題材股更高。
    4. 4. 觀音二廠將在 2027 年投產，可銜接航空製造與無人機量產需求；航太級製程、可靠度驗證與維修體系，是非紅供應鏈最看重的進入門檻。
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  • 台股 2630
    亞航
    受惠高
    1. 1. 亞航已取得中科院銳鳶 2 號無人機量產與維修案，並切入無人載具系統維護商維，直接受惠國防標案由試製轉量產的交付需求。
    2. 2. 公司具航太維修 MRO、複材機體製造與軍規品管底子，能承接中大型無人機整合與後勤維保，門檻高於一般代工廠，訂單黏著度也更強。
    3. 3. 亞航同步投入光纖陀螺儀 FOG 等關鍵模組，未來可延伸到無人機、無人艇與反制系統，搭上去紅供應鏈與國產化比重提升趨勢。
    4. 4. 無人機特別條例與 2,100 億元採購預期推升本土整機與維保需求，亞航又有國防業務基礎，較容易把政策題材轉成實質營收。
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  • 美股 RCAT
    Red Cat Holdings Inc
    受惠高
    1. 1. 主力 Black Widow、Teal 2 與 FANG 都已納入 Blue UAS／NDAA 相容名單，直接吃到美軍與盟邦去紅採購；Q1 2026 營收年增 849%，證明標案已開始轉成出貨。
    2. 2. 已拿下美軍 SRR 正式專案與 NATO NSPA 上架資格，Black Widow 也整合 Palantir 視覺導航，能在 GPS 受干擾環境作戰，產品可用場景與續約維保收入同步放大。
    3. 3. 德州、加州與喬治亞產能持續擴張，管理層點出『工廠就是護城河』，可把軍方需求快速放量；2026 上半年營收目標與在手訂單擴張，提升交付能見度。
    4. 4. Blue Ops 切入無人艇與海空多域平台，讓公司從單一空載具延伸到 USV 與任務軟體，受惠面不只無人機採購，還包含反無人機、海事巡防與戰場資料整合。
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無人機部署量增加後，會同步創造偵測、干擾、攔截、維修、訓練、任務資料融合與指揮控制需求，形成下游 反無人機與後勤服務 商機。為升以雷達、RF 偵測與干擾系統切入關鍵設施防護；RTX、Lockheed Martin 具雷達、飛彈、電子戰與多層防空系統能力；Ondas 透過自主系統、反無人機與長滯空 ISR 擴張；Palantir 則受惠戰場資料整合與 AI 指管平台。此類公司題材純度差異大，大型軍工股受惠較穩但被集團規模稀釋，純度較高者則需驗證 backlog 轉營收、合約續約率與系統部署場域。
  • 台股 2231
    為升
    受惠高
    1. 1. 雷盾 反無人機系統已切入軍事基地、機場與關鍵設施防護，整合 RF 偵測、毫米波雷達、AI 影像與干擾反制，直接吃到 C-UAS 剛性需求。
    2. 2. 核心技術已在全球超過 1,200 處場域部署驗證，涵蓋偵測、辨識、追蹤到軟硬殺全流程，具實戰資料庫與後續標案續約、擴點優勢。
    3. 3. 無人機量產後，反制、監控與維保需求同步放大；為升從車用毫米波雷達與射頻處理切入國防，毛利與技術門檻都高於一般代工。
    4. 4. 政府 2025 - 2030 年規劃投入約 442 億元推動無人載具與防禦系統，為升已拿下歐洲訂單並具在地製造能力，較能把政策題材轉成營收。
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  • 美股 RTX
    雷神技術公司
    受惠高
    1. 1. Raytheon 的 LIDS 已列入美軍反無人機採用名單，整合雷達偵測、電子干擾與攔截能力，直接吃到基地防護與 C-UAS 預算擴張。
    2. 2. RTX 2025 年調整後銷售達 886 億美元、Q1 2026 backlog 升至 2,710 億美元，國防長約能把反無人機、飛彈與雷達需求穩定轉成營收。
    3. 3. Coyote C-UAS、Patriot、NASAMS 與 LTAMDS 可形成多層防空網，無人機威脅升溫時同步帶動飛彈、雷達與電子戰出貨，題材與實績兼具。
    4. 4. 大型軍工股的無人機貢獻雖被集團規模稀釋，但 RTX 具雷達、感測、飛彈與電子戰整合優勢，能在後勤維保與持續升級市場長期受惠。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 ONDS
    Ondas Inc
    受惠高
    1. 1. Ondas 透過 OAS 與 DZYNE、Mistral 等併購，直接切入長滯空 ISR、反無人機與精準打擊平台；2026 年 7 月後 backlog 升至 7.57 億美元，8 月又拿下美軍逾 5,000 萬美元訂單。
    2. 2. Mistral 為 U.S. Army 與 USSOCOM 的採購平台承包商，具美國在地製造、組裝、整合與品管能力；首批 LUS 交付自 2026 年 Q3 開始，能把國防需求直接轉成營收。
    3. 3. OAS 產品線涵蓋 Sentrycs Cyber-RF 偵測、Iron Drone Raider 攔截與 AI 指管平台 SkyWeaver，完整覆蓋偵測、干擾、攔截到資料融合，對反無人機與關鍵設施防護題材純度高。
    4. 4. 2026 年上半年營收 1.339 億美元、全年指引 5.25 億至 5.50 億美元，且 Q4 需衝 2.56 億美元；政策加碼若落地，訂單轉營收速度與併購整合成效將是股價關鍵。
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  • 美股 LMT
    洛克希德·馬丁
    受惠中
    1. 1. LMT 具雷達、飛彈、電子戰與 C-UAS 整合能力，Sanctum 與 GRIZZLY 已完成實彈測試，直接卡位反無人機基地防護與分散式防空需求。
    2. 2. 無人機大量部署後，LMT 可同步吃到攔截、後勤維保與系統升級商機；10.5 億美元 USSOCOM 後勤合約顯示服務收入可延續放大。
    3. 3. LMT 既有 PAC-3、NASAMS、HELIOS 等多層防空平台可延伸到蜂群無人機威脅，無人機題材雖非營收主體，但屬高確定性的擴散受惠。
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  • 美股 PLTR
    Palantir Technologies Inc.
    受惠中
    1. 1. Gotham、Foundry 與 AIP 直接整合無人機回傳影像、感測與戰場數據，支援即時分析、目標指派與指管決策，貼近資料平台需求。
    2. 2. 無人機走向蜂群與分散式作戰後，Palantir 的軟體層比硬體更關鍵；多年訂閱合約與高轉換成本可放大維運與續約收入。
    3. 3. 美軍與盟邦加速部署無人系統與反制系統，Palantir 已深耕國防 AI 與戰場資料融合，能承接更多國防專案與平台升級。
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