航太設備零件概念股

上游材料涵蓋航太特殊鋼、鈦合金、鎳基超合金與高強度鋁材，是引擎、起落架與機身結構件的源頭瓶頸。榮剛具 Boeing、Airbus、Safran 等航太認證，且航太業務占比提高，受惠台灣輸美航太鋼鋁銅衍生品豁免 232 關稅；ATI 受惠鎳基合金與鈦材稀缺性，卡位高溫引擎材料；Kaiser 則受惠航太鋁板需求回升。此類公司 benefit_level 取決於材料認證、長約價格、產能開出與原料成本轉嫁能力，需留意金屬價格與 OEM 拉貨節奏。
  • 台股 5009
    榮剛
    受惠高
    1. 1. 航太業務占比約 40%，主供飛機起落架與引擎用特殊鋼，已取得 Boeing、Airbus、Safran、GKN 認證，屬高門檻、低替代的上游材料供應商。
    2. 2. 2026 年航太接單年增 30%，在手訂單約 81 億元，能見度達 3-4 個月；50 噸爐、8,000 噸壓機與 VDM、VAR 擴產將於 2026 下半年至 2027 年陸續放量。
    3. 3. 台灣輸美航太鋼鋁銅衍生品豁免 232 關稅，降低外銷毛利壓力；榮剛約 80% 以上營收來自外銷，且可用合金加價模式轉嫁鎳、鉬等原料成本。
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  • 美股 ATI
    ATI Inc
    受惠高
    1. 1. ATI 航空與國防營收占比已達 68%，主供鈦合金、鎳基超合金與鍛件，直接卡位噴射引擎、機身與飛彈用料升級。
    2. 2. Q2 2026 營收年增 10.6% 至 12.6 億美元，調整後 EPS 年增 18.3%，防務業務與高毛利產品組合推升營益率到 17.4%。
    3. 3. Q2 2026 backlog 升至 44 億美元新高，且高差異化產品交期拉長到近 2 年，顯示長約與稀缺料號需求強、能見度高。
    4. 4. 6 月在墨西哥新建高階加工與檢測產能，補強鍛造後段能力，縮短關鍵零件交期；軍工與次世代引擎需求持續吃緊下，稀缺材料議價力更強。
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  • 美股 KALU
    Kaiser Aluminum Corporation
    受惠中
    1. 1. Aero/HS 航太高強度鋁材是核心業務，Q1 2026 航太產品出貨年增 9%，直接受惠波音、空巴交機回升與去庫存趨緩。
    2. 2. Trentwood 第 7 期擴產與 Warrick 塗層線放量已反映，2026 年航太 / 高強度鋁材營收指引上修至年增 15%～20%。
    3. 3. 航太板材客戶庫存仍在多年低檔，交期與報價持續上移，Kaiser 以高規格鋁板、鋁板帶切入結構件，議價力較強。
    4. 4. Q1 2026 營收 11 億美元、調整後 EBITDA 1.29 億美元創高，航太復甦正轉成獲利槓桿，產能利用率提升效益明確。
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中游引擎與精密零組件是本概念最核心的製造受惠層，包含航太扣件、引擎機匣、渦輪與燃燒段零件、起落架及高溫高壓加工件。豐達科同時取得 GE、Safran、Pratt & Whitney、Rolls-Royce 四大引擎廠認證，航太扣件訂單能見度長，受惠程度最高；漢翔、寶一、晟田分別卡位 LEAP、GE、Safran 等供應鏈，Howmet 與 RTX 則具全球規模與售後優勢。重點觀察LEAP／GTF 出貨、shop visit、特殊製程產能與新廠認證，風險在良率、交期與客戶集中度。
  • 台股 3004
    豐達科
    受惠最高
    1. 1. 航太營收占比約 62%，主力是引擎扣件與機加件，直接供應 GE、Safran、Pratt & Whitney、Rolls-Royce 四大引擎廠，卡位最核心動力鏈。
    2. 2. 2026 Q1 營收 12 億元、年增 28.2%，EPS 1.92 元創高；台灣與昆山產線滿載，訂單能見度已看到 2027 年，量價同步受惠。
    3. 3. 馬來西亞 M1 廠已取得 GE 與賽峰認證，M2、M3 接續擴產，新增產能可承接波音、空巴交機回升與 MRO 補庫存帶來的轉單需求。
    4. 4. 航太扣件屬高認證、低替代性品項，訂單能見度通常達 3 年以上；SPS 火災後供給缺口擴大，豐達科更容易取得外溢急單與長約。
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  • 台股 2634
    漢翔
    受惠高
    1. 1. 民機營收中龐巴迪約 40%、空巴 25%、波音 15%，LEAP 發動機零件 workshare 已提升至約 50%，直接吃到波音、空巴交機回升與引擎拉貨。
    2. 2. 2026 年上半年新增訂單 128 億元，其中發動機相關就有 82 億元，在手訂單突破千億元，國防與民用雙引擎讓航太需求能見度一路延伸到 2027～2029 年。
    3. 3. 66 架勇鷹高教機將於 2026 年底前全數交付，後續接上經國號、F-16 與高教機維保約 300 億元訂單，軍機 MRO 與後勤現金流更穩。
    4. 4. 美國亞利桑那州廠預計 2026 年第 3 季取得 AS9100 認證並投產 LEAP、B737 MAX 零件，在地短鏈有助爭取美系大單，也可放大高毛利製造比重。
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  • 台股 8222
    寶一
    受惠高
    1. 1. 主力做飛機引擎燃燒段與高壓渦輪精密件，直接供應 LEAP、PW1100G 等引擎瓶頸零組件，波音、空巴交機回升時最先放大量能。
    2. 2. 已打入 Pratt & Whitney、Safran、三菱重工與川崎重工等一線供應鏈，認證門檻高、替代性低，LEAP 系列出貨看增 15%～20% 時拉貨最明顯。
    3. 3. 2025 年營收年增 20.5%，公司指出產能已滿檔且接單能見度看到明年，並規劃再擴建新廠，後續可消化積壓訂單、提升交期彈性。
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  • 台股 4541
    晟田
    受惠高
    1. 1. 航太客供料占營收約 49% 、自購料約 25%，主力鎖定 GE LEAP 引擎零組件與起落架精密件，直接吃到波音、空巴交機回升帶動的拉貨需求。
    2. 2. 2025 年營收 16.44 億元、年增 16.06% 創高，航太客供料年增 9.45% ，顯示引擎機匣、懸塊等高認證產品已進入放量期。
    3. 3. 漢翔已提出 2027～2028 年引擎零件增量需求，晟田規劃高雄園區擴廠，最快 2027 年第 1 季產能到位，提前卡位下一波訂單。
    4. 4. 具 AS9100 與 NADCAP 認證，訂單多來自 LEAP、GE9X 等高門檻引擎鏈，替代性低、黏著度高，波音與空巴未消化訂單高檔有利長線能見度。
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  • 美股 HWM
    Howmet Aerospace Inc.
    受惠高
    1. 1. Howmet 航太營收約占 7 成，主攻引擎零件、扣件與機身結構件，直接吃到波音、空巴增產與全球機隊延壽帶來的高毛利備件需求。
    2. 2. Engine Products 具高度技術門檻與少數供應商優勢，能供應逾 90% 航太引擎結構與旋轉件，客戶黏著度高、替代性低，議價力明顯。
    3. 3. 2025 年營收約 83 億美元、年增 11%，調整後 EBITDA 年增 26%；2026 年 Q1 營收年增 19.1%，EPS 年增 41.9%，成長動能延續。
    4. 4. 持續擴建 5 座工廠並併購 CAM、Brunner 擴大扣件版圖，搭配 2,100 億美元級 backlog，產能與訂單能見度同步墊高。
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  • 美股 RTX
    雷神技術公司
    受惠高
    1. 1. Pratt & Whitney 掌握 GTF、F135、F100 等主力引擎，Q1 2026 售後市場營收年增 19%，機隊延壽與 shop visit 直接推升零件、維修與備件收入。
    2. 2. Collins Aerospace 航電、起落架、煞車與系統件布局完整，Q1 2026 營收年增 8.7% 至 220.8 億美元，商用機交付受限時，後市場與零組件需求更吃香。
    3. 3. Raytheon 直接卡位 Patriot、NASAMS、AMRAAM、Tomahawk 與 LTAMDS，Q1 防務營收年增 10%，全年 backlog 達 2,710 億美元，飛彈防空補庫存成長明確。
    4. 4. RTX 持續擴產鍛造、鑄件與 MRO 能量，波蘭與美國多地投資合計逾 3 億美元，2028 年前關鍵壓縮機與渦輪盤產能可望提升約 30%。
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機身結構件涵蓋機體、機翼、起落架、模治具、複材與大型精密加工件，主要受波音、空巴交機回升及 Tier 1 供應鏈補產能帶動。駐龍為波音與 Spirit 供應鏈重要台廠，營收對波音曝險高，若 737 MAX 與 787 產能恢復，拉貨彈性較明顯；長榮航太除 MRO 外也切入空巴與波音機體組件；jpp-KY 透過法國據點打入 Airbus 與軍機供應鏈。此類受惠重點是OEM 月產能、客戶認證、仁武／觀音等新廠稼動率，短期需留意波音品質事件與交機遞延。
  • 台股 4572
    駐龍
    受惠高
    1. 1. 機身結構件營收占比約 88% ，主攻波音供應鏈與 Spirit 組裝廠，直接受惠 737 MAX、787 交機回升帶動的拉貨需求。
    2. 2. 具波音、賽峰與 NADCAP 認證，從模具、CNC 加工到表面處理一條龍，屬高門檻 Tier 2 供應商，客戶黏著度高、替代性低。
    3. 3. 仁武三廠已投入擴建，產能較一、二廠總和更大，配合波音與空巴積壓訂單逾 1.5 萬架，後續結構件放量空間明顯。
    4. 4. 美國輸台航太鋼鋁銅衍生品豁免 232 關稅後，外銷毛利壓力下降，駐龍承接美系零組件訂單的報價競爭力與接單勝率同步提升。
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  • 台股 2645
    長榮航太
    受惠高
    1. 1. 維修事業占營收約 57%～80%，2026 Q1 營收 47.39 億元、年增 13%，毛利率升至 28%；全球機隊平均機齡 15.1 年，舊機延役帶動 MRO 接單滿載。
    2. 2. 製造業務以引擎零件為主占 83%，受惠 LEAP、GEnx 等新引擎擴產，且已成空巴機體組件一階供應商，2027 年起新案將陸續交付，放大成長動能。
    3. 3. 2024 下半年完成維修費率調漲後，帶動量價齊揚，線上維修年增 80%、零件與引擎維修各增逾 40%，顯示高附加價值業務擴張、定價權明確。
    4. 4. 已拿下國防部軍用商規無人機標案約 4.2 億元，首批出貨 16 架；另有 EASA A350 認證、觀音二廠 2027 年投產，航太與國防雙成長曲線延伸。
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  • 台股 5284
    jpp-KY
    受惠中
    1. 1. 航太營收約占 23%～28%，透過 Airbus、Safran 與歐洲軍工供應鏈出貨，直接吃到波音、空巴交機延遲下的結構件與鈑金補庫需求。
    2. 2. 併購法國 Segnere 後，歐洲航太版圖補齊鈑金與組裝能力，升級為 Airbus Tier 1 供應商，A350 結構件認證若通過，訂單生命周期將拉長。
    3. 3. 泰國廠具 Nadcap 航太製程認證，歐洲子公司可從切削、表處到組裝一條龍供貨；2026 Q1 營收年增 44.6%，毛利率 37.5% 創高，產能瓶頸正緩解。
    4. 4. 2026 年噴漆新廠投產後，日產能可拉高到 400 櫃以上，能直接承接 AI 伺服器與航太雙動能，降低單一產業波動、提升稼動率與獲利彈性。
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  • 台股 6829
    千附精密
    受惠中
    1. 1. 航太營收約 32% ，主做飛機機身結構件與引擎零件，直接承接波音、空巴供應鏈需求；2024 年航太零組件營收已成主要成長來源。
    2. 2. 與漢翔共同承接國內外飛機公司機身結構件，產品涵蓋 CFM56、LEAP、B787 等機型零件，認證門檻高、替代性低，客戶黏著度強。
    3. 3. 嘉義新廠預計 2026 年第 2 季完工，將擴充精密加工、焊接與特殊製程產能，有助消化在手訂單並提升稼動率與毛利率。
    4. 4. 國防訂單規模約 18～19 億元，約 3 成為 2026～2028 年長單；飛彈與航太供料改善後，下半年起可望逐步回補出貨。
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航太加工設備是供應鏈擴產循環的前端環節，當引擎、鍛造、結構件與大型零組件廠要提高產能，通常先採購大型立式車床、車銑複合機與高階加工設備。榮田客戶涵蓋航太鍛造、引擎零組件與大型結構件供應鏈，已取得航太、低軌衛星及大型鍛造設備訂單，受惠 2026～2027 年全球航太資本支出高峰。此類 benefit_level 取決於在手訂單、客戶 capex、專案交付驗收，但單月營收易受大型機台出貨時點影響，投資上應看年度交機排程而非單月波動。
  • 台股 7709
    榮田
    受惠高
    1. 1. 榮田主供大型立式車床、車銑複合機，客戶涵蓋航太鍛造、引擎零組件與大型結構件供應鏈，屬產能擴張前端設備，最先受惠客戶 capex 回升。
    2. 2. 已取得航太、低軌衛星及大型鍛造設備訂單，包含 2026 年第 3 季起交付中國航太案、Q4 出貨美系低軌衛星設備，營收可一路延續至 2027 年。
    3. 3. 全球航太資本支出在 2025 年再度跳升，2026～2027 年為本輪擴產高峰；波音與 Airbus 要拉產能，先買設備，榮田在上游設備端受惠最直接。
    4. 4. 大型客製機台從接單、生產到驗收期長，單月營收易波動，但在手訂單與年度交機排程更關鍵；大型專案出貨認列將成為後續營收成長主軸。
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MRO 與航材後市場是新機交付延宕下最直接受惠的需求端，航空公司延長舊機服役，使機體大修、引擎 shop visit、備件與可用舊件需求同步增加。長榮航太為台灣最大 MRO 業者，維修產能接近滿載且具多國認證，受惠程度最高；GE、Safran 掌握引擎售後零件與長約服務，HEICO 以 FAA-PMA 替換件受惠航材短缺與降本需求，AAR 則受惠分銷與 USM。觀察重點是維修工時、零件交期、MRO 毛利率、技師人力與航空公司維修預算。
  • 台股 2645
    長榮航太
    受惠最高
    1. 1. 機體維修占營收約 57%，線上維修年增 80%，零件與引擎維修各增約 39% 與 43%；全球機隊平均機齡升至 15.1 年，MRO 需求持續吃緊。
    2. 2. 2026 Q1 營收 47.39 億元、年增 13%，毛利率升至 28% 創新高，主因 2024 下半年調漲維修報價後量價齊揚，定價權明顯提升。
    3. 3. 製造業務以引擎零件為主，占比 83% 且年增 20%；LEAP、GEnx 需求強勁，空巴新專案與波音機翼元件將於 2027 年起陸續交付。
    4. 4. 已取得 EASA A350 維修認證，觀音二廠預計 2027 年投產；首批軍用商規無人機已出貨 16 架、貢獻約 4.2 億元，第二成長曲線成形。
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  • 美股 GE
    奇異
    受惠最高
    1. 1. GE 航太掌握 CFM LEAP、GEnx 等主力引擎售後與零件收入，2026 Q1 營收年增 29%，Commercial Services backlog 約 1,700 億美元。
    2. 2. 全球機隊平均機齡升至約 15 年，新機交付又受供應鏈卡關，航空公司延長舊機服役，直接推升 GE 的引擎維修、備件與 shop visit 需求。
    3. 3. GE 持續加碼 10 億美元等級的美國製造與 MRO 擴產，並以 FLIGHT DECK 降低關鍵零件交期，2025 年供應商輸入年增 40%，交付效率明顯改善。
    4. 4. 國防動力業務 2026 Q1 收入年增 19%，拿下 T700、F110、T408 等合約，民航與軍工雙引擎並進，讓 GE 在航太後市場具最直接受惠地位。
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  • 美股 HEI
    HEICO Corporation
    受惠高
    1. 1. HEICO 以 FAA-PMA 替代件與維修零件為主軸，Flight Support Group 近季營收年增 21%，直接吃到航空公司延壽、降本與航材短缺需求。
    2. 2. 全球機隊平均機齡升至 15.1 年，新機交付又受供應鏈卡關，HEICO 的非原廠替換件價格通常較 OEM 低約 20%，滲透率持續提升。
    3. 3. HEICO 是全球最大獨立 FAA-PMA 供應商之一，已累積 19,500+ 核准料號，客戶驗證門檻高、替代性低，形成長期黏著與定價權。
    4. 4. 近年持續併購 Wencor、Sherwood 等資產，補強分銷、航電與維修能力，讓 PMA、USM 與後市場收入同步放大，2026 年成長動能明確。
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  • 美股 AIR
    AAR CORP.
    受惠高
    1. 1. AAR 逾 40% 營收來自航太航材分銷與 USM 舊件，機隊延壽與備品短缺直接拉升 Parts Supply；2026 財年第三季新零件分銷年增 36%。
    2. 2. 全球交機延遲使航空公司延長舊機服役，AAR 的 Repair & Engineering 與 Component MRO 接單同步放大，第三季總銷售年增 25%，營益率升至 10.2%。
    3. 3. 連續併購 HAECO Americas、ADI 與 Aircraft Reconfig Technologies，並拿下 TRIUMPH 獨家分銷，擴大產品線與通路壁壘，放大後市場市占與議價力。
    4. 4. 與美國空軍簽下最高 4.5 億美元多年度合約，Government Solutions 與機隊維保物流提供長約能見度，讓營收結構更穩、現金流更可預期。
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  • FR SAF
    Safran
    受惠高
    1. 1. LEAP 與 CFM56 發動機售後掌握高毛利備件與維修合約，2026 上半年民用引擎備件營收年增約 27.9%，直接吃到機隊延壽與 MRO 超級循環。
    2. 2. Q1 2026 LEAP 交付 520 具、年增 63%，備件營收年增 29%、服務營收年增 43%，裝機量擴大後的 shop visit 與 RPFH 收入可持續放大。
    3. 3. 在 Airbus A320neo、Boeing 787、A350 等機型市占強，飛控、起落架、航電與電力系統同步受惠新機與售後需求，長約與定價力都高。
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