儲能概念股

上游涵蓋 LFP 儲能電芯、鋰鹽與正極材料，是系統成本與供應安全的核心。大型儲能專案正由 280Ah 轉向 314Ah 以上大電芯，電芯訂單能見度延伸、擴產審批趨嚴，有利寧德時代、億緯鋰能等頭部廠維持價格與稼動率。LG 新能源、Samsung SDI 受惠美國本土化與 FEOC 規範，但需觀察成本差距；材料股則看碳酸鋰價格、順價能力與產能利用率。
  • 陸股 300750
    寧德時代
    受惠最高
    1. 1. 2026 年上半年儲能電池系統收入 533 億元人民幣、年增 87.5%，占營收 19.23%，且毛利率 23.96% 高於動力電池，儲能已成明確第二成長曲線。
    2. 2. 2026 年 1–6 月寧德時代儲能電池出貨量排名全球第一，全球份額達 25.4%；儲能需求受容量電價、再生能源併網與 AI 資料中心推動，龍頭地位有利訂單與稼動率。
    3. 3. 公司已量產 587Ah 大容量電芯、6.25MWh TENER 與 9MWh TENER Stack，對應大型儲能由 314Ah 以上電芯升級的趨勢，可提高單站能量密度並降低系統整合成本。
    4. 4. 2026 年上半年儲能產能利用率達 94.86%，公司預計全年排產 1.1–1.2TWh、儲能占比逾 25%；但美國 FEOC 規範限制中國製電芯取得部分 ITC，海外市場拓展仍受政策約束。
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  • 陸股 300014
    億緯鋰能
    受惠高
    1. 1. 2026 上半年儲能電池出貨 44.46 GWh、年增 54.9%，儲能營收 150.94 億元、年增 69.15%；儲能需求擴張可直接轉化為億緯的出貨與營收成長。
    2. 2. 億緯已量產 628 Ah 大方形 LFP 電芯，並完成 200 MW／400 MWh 獨立儲能專案；大電芯可降低系統整合成本，切合大型儲能由 314 Ah 以上升級的趨勢。
    3. 3. 2025 年儲能電池出貨 71.05 GWh、全球排名第二，且產品已部署於歐洲、澳洲與美洲；海外拓展與 13.5 GWh 以上簽約容量，有助延長訂單能見度並分散中國價格競爭。
    4. 4. 需求高景氣與大電芯升級雖利好成長，但 2026 上半年儲能毛利率僅 12.51%，低於寧德時代的 23.96%；投資人仍須確認順價與稼動率提升能否把出貨增長轉為獲利。
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  • 韓股 373220
    LG 新能源
    受惠高
    1. 1. 2026 年上半年 ESS 營收年增 4.6 倍、占公司營收逾 20%，Q2 更季增約 30%；AI 資料中心與電網專案放量，正把儲能打造為第二成長曲線。
    2. 2. LG 新能源已完成北美五大 ESS 生產基地布局，蘭辛廠具逾 35 GWh 年產能，並規劃 2026 年底取得逾 50 GWh LFP 產能，提升在地交付與非 PFE 供應優勢。
    3. 3. Q2 營業利益轉正至 1,133 億韓元，管理層預期 Q3 ESS 出貨至少季增 50%，並力拚 Q4 排除 IRA 激勵後仍獲利；稼動率提升有助吸收北美初期爬坡成本。
    4. 4. 公司取得美國本土碳酸鋰供應，每年 8,000 噸、為期 10 年，可支援北美 LFP 電芯並降低材料與合規風險；但 ESS 獲利仍須觀察量產爬坡及中國低價競爭。
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  • 韓股 006400
    Samsung SDI
    受惠中
    1. 1. 2026 年第一季電池事業營收年增 13% 至 3.4 兆韓元，公用事業 ESS、UPS 與 AI 資料中心 BBU 需求同步增長，直接擴大儲能電芯出貨基礎。
    2. 2. 三星 SDI 已取得涵蓋未來 2 至 3 年美國 ESS 產能顯著部分的訂單，且美國廠既有產線轉製 LFP；2027 年起交付逾 2 兆韓元合約，有助提升產能利用率。
    3. 3. 公司預估美國資料中心 ESS 需求將由 2025 年 9 GWh 增至 2030 年逾 40 GWh，年複合成長率超過 30%；三星 SDI 已切入公用電網、微電網與高功率 UPS，受惠 AI 用電備援升級。
    4. 4. 儲能需求雖帶動獲利修復，公司 2026 年第一季仍營業虧損 1,560 億韓元；後續效益取決於美國 ESS 產能爬坡與 LFP 量產，且高成本相對中國電芯的壓力仍需觀察。
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  • 台股 5227
    立凱-KY
    受惠中
    1. 1. 立凱-KY具備 LFP 正極材料完整成分、結構與製程專利，並能自製磷酸鐵前驅體；儲能電芯以 LFP 為主流，具直接材料需求曝險。
    2. 2. 公司與北美客戶簽訂 20 年 LFP 前驅體生產定價協議，預計 2027 年 7 月供貨；可切入非中儲能材料供應鏈，提升長期營收能見度。
    3. 3. 公司投入約新台幣 10 億元租廠購置設備，台南新廠初期規劃年產 2.5–5 萬噸，並可視訂單擴至 10 萬噸，對應北美儲能與資料中心備援需求。
    4. 4. 公司目前仍處虧損，且遷廠可能短期壓縮舊產線營收；管理層評估產能達約 5 萬噸才有望損平，投資人須觀察 2027 年試產及量產交貨進度。
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  • 陸股 002460
    贛鋒鋰業
    受惠中
    1. 1. 2026 年上半年儲能電芯產能利用率接近 100%，新余動力儲能電芯產能達 40 GWh／年、PACK 達 18 GWh／年；需求放量可直接轉為電池出貨與營收。
    2. 2. 南昌 588 Ah 儲能大電芯已調試試產，規劃 2026 年第三季爬坡，648 Ah 產線同步推進，並已量產 5 MWh 儲能艙；產品升級貼合大型儲能轉向 314 Ah 以上的趨勢。
    3. 3. 公司掌握阿根廷鹽湖、馬里鋰礦及澳洲礦源，2026 年上半年鋰系列收入 141.97 億元、毛利率 42.44%；儲能拉動鋰需求時，自有資源可放大鋰價與成本優勢。
    4. 4. 儲能電芯與鋰鹽業務雖具直接受惠性，但公司未披露儲能收入占比；鋰價及電芯報價波動仍會影響獲利，需觀察大電芯爬坡與海外資源投產進度。
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中游大型儲能從單純硬體銷售轉向電芯、PCS、EMS、熱管理與長期維運的一體化能力競爭。比亞迪、陽光電源具垂直整合與全球出貨優勢；Tesla 受惠 Megapack 與美國需求，但毛利率已受競爭壓縮；Fluence 具純儲能與軟體平台特色。台達電受惠電力電子與海外轉單，熙特爾則以台灣大型案場、EPC 到維運轉型提高受惠純度，重點觀察新簽案毛利、交付時程與海外認證。
  • 陸股 002594
    比亞迪
    受惠最高
    1. 1. 2026H1 比亞迪儲能系統出貨位列全球第一，產品銷往 110 多個國家，涵蓋源網側、工商業、戶用與 AIDC，可直接承接大型 BESS 整合需求。
    2. 2. 公司自研電芯、功率芯片、BESS、PCS、EMS，形成 3C 到 3S 的全棧閉環；Haohan 搭載 2710Ah 刀片電池並啟動批量交付，有利整合成本與交付效率。
    3. 3. 比亞迪與 Masdar 簽署 11.275GWh、與 Grenergy 達成 2.6GWh 儲能合作，並完成智利 3.5GWh 光儲電站投運，大型海外專案提升 PCS、EMS 出貨能見度。
    4. 4. 2026年9月推出 62MWh GC Block、GC Flux PCS 2.0 與 GC Master EMS 2.0；公司宣稱 1GWh 電站可減少模組與施工數量，整站效率提升 2.7%、LCOE 優化 5.5%。
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  • 陸股 300274
    陽光電源
    受惠最高
    1. 1. 2025 年儲能系統營收達人民幣 372.9 億元、年增 49.4%，占總營收 41.8%，儲能已由配套業務升為核心成長支柱，直接受惠全球大型 BESS 建置放量。
    2. 2. 公司以電力電子技術整合 PCS、BMS、EMS 與液冷系統，並擁有超過 20 家海外分支及 520 個服務據點；2025 年儲能海外出貨占比 83%，有利承接歐美、中東與亞太高價案場。
    3. 3. 2026 年上半年儲能出貨 25 GWh、年增 28%，並取得阿聯酋 7.5 GWh 大單；AIDC 儲能已有約 2 GWh 在手訂單及逾 10 GWh 管線，提供後續放量動能，但上半年儲能毛利率降至 32.43%，仍須觀察原料與價格競爭。
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  • 美股 TSLA
    特斯拉
    受惠高
    1. 1. Tesla 的能源發電與儲能營收 2025 年達 128 億美元、年增 27%，儲能部署 46.7 GWh、年增 49%；能源毛利率約 29.8%，已成為高毛利成長支柱。
    2. 2. Megapack 將電池系統、PCS、控制軟體與能源管理整合，並搭配 Autobidder 參與電力交易；北美儲能市占接近四成，有利提高大型案場交付與軟體黏著度。
    3. 3. 2026 年 Q2 儲能部署回升至 13.5 GWh，季增 53%；德州 Megafactory 推進 5 MWh 的 Megapack 3 與 20 MWh Megablock，容量提升且可降低現場建置成本，支撐後續放量。
    4. 4. Tesla 已取得逾 90 億美元 Megapack 新訂單，並與 LG Energy Solution 簽訂 43 億美元 LFP 電芯供應協議；但 Q2 能源毛利率降至 20.4%，電芯保固與價格競爭仍是獲利風險。
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  • 美股 FLNC
    Fluence Energy Inc
    受惠高
    1. 1. Fluence 專注公用事業級儲能，提供電池系統、營運服務與資產優化軟體；截至 2026 年 6 月底積壓訂單達 64 億美元，直接受惠大型電網儲能擴建。
    2. 2. 2026 年第三季訂單流入超過 14.4 億美元，約為前一年同期近 3 倍；儲能產品與解決方案合約積壓容量達 12.6 GW，支撐後續營收成長能見度。
    3. 3. 截至 2026 年 7 月，公司已取得約 8.5 億美元資料中心業務，包含約 5.5 億美元超大規模客戶獎項；AI 用電成長使儲能由再生能源配套延伸至表後電力管理。
    4. 4. 受新代工廠延誤與新平台初期成本影響，2026 財年第三季毛利率降至 5.1%、淨損 4,430 萬美元，且約 4 億美元交付遞延；投資人須驗證 2027 財年產能爬坡與毛利修復。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠高
    1. 1. 台達電具備儲能櫃、PCS、BMS 與 DeltaGrid EMS 整合能力，已完成 80MW／305MWh 輸電級案場，從單一設備供應延伸至整站系統與維運價值。
    2. 2. 台南麻豆 80MW 儲能案已併網並參與台電 E-dReg 調頻服務，採用液冷型 3.4MW PCS、M 系列電池及 24 小時戰情室監控，形成大型案場實績與複製接單的催化劑。
    3. 3. 台達電可將儲能與太陽能、燃料電池、固態變壓器及微電網整合，對應用電大戶與高耗能產業的電力韌性需求；但儲能營收占比未單獨揭露，後續仍須觀察案場認列與毛利。
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  • 台股 7740
    熙特爾-創
    受惠高
    1. 1. 熙特爾具備自研 GridLink EMS、BMS、電池模組與儲能櫃，並涵蓋 PCS 整合、EPC 到維運；截至 2026Q1 電池出貨逾 1.5GWh、EMS 簽約 535MW，可提高單案價值與服務收入。
    2. 2. 高雄大型儲能案場持續進行 EPC 認列，帶動 2026 上半年營收 72.74 億元、年增 1,508%；但收入取決於併網驗收與工程里程碑，營收獲利仍可能季度波動。
    3. 3. 日本首座示範案場已於 2026 年 7 月上線，並取得日本 JC-STAR 資安雙認證；搭配北美首筆訂單與合作夥伴，有利切入海外大型儲能及非中供應鏈需求。
    4. 4. 公司以 1,500V 高壓儲能平台延伸 AIDC 的 800V HVDC 供電與備援，已有 5MW 專案洽談，48V BBU 預計 2026 年 10 月展示，若完成驗證可開啟儲能以外的新成長曲線。
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戶儲與工商儲受峰谷價差、需量管理、備電需求與分散式光伏帶動，產品更接近消費與通路型生意。德業、錦浪、固德威等逆變器與小型系統廠受惠於歐洲、澳洲、東南亞需求恢復，工商儲單台價值量高，成長彈性大；派能、禾邁、昱能受惠較分散，需看庫存去化與通路拓展。此類公司 benefit_level 取決於海外通路、產品毛利率、工商儲占比與補貼政策延續性。
  • 陸股 605117
    德業股份
    受惠高
    1. 1. 2026 上半年儲能電池包收入 48.94 億元、年增 244.12%，占主營收入 46.12%；搭配逆變器協同銷售，直接放大戶儲與工商儲系統價值。
    2. 2. 德業 2025 年以銷售額計為全球戶用儲能逆變器市占第一，市占率 20.6%；產品覆蓋 150 多國，海外收入占比高，有利承接歐洲及新興市場需求。
    3. 3. 公司 2026 年上半年工商儲逆變器出貨 6.05 萬台，並規劃投入不少於 12.32 億元建設年產 9GWh 產線；產能擴充將支撐工商儲放量，但仍需觀察海外需求與價格競爭。
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  • 陸股 300763
    錦浪科技
    受惠高
    1. 1. 2026H1 儲能逆變器營收 16.40 億元、年增 106.7%，占總營收 42.24%，毛利率 33.16%，已成為錦浪科技切入戶儲與工商儲的主要成長曲線。
    2. 2. 錦浪科技以 Solis 品牌布局全球，2026H1 海外營收 23.40 億元、占比 60.28%；既有歐洲、澳洲、亞洲及新興市場通路，可降低單一地區戶儲政策波動。
    3. 3. 產品功率涵蓋 3kW 至 125kW，支援快速充放電、多路 MPPT 與離併網切換，能服務戶用及中小型工商儲；公司並持續提高工商儲產品與系統出貨。
    4. 4. 2026H1 儲能系統已開始放量，但前期出貨集中亞洲且受電芯價格上漲影響，毛利率仍承壓；後續效益取決於海外區域優化、工商儲自配率提升及系統降本。
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  • 陸股 688390
    固德威
    受惠高
    1. 1. 固德威直接銷售儲能逆變器與儲能電池，2026 年上半年電池銷量達 2,401.49 MWh，逆變器中儲能產品占 33.63%，儲能放量可推升營收與獲利。
    2. 2. 公司 2026 年上半年海外營收占比達 72.72%，逆變器海外銷量占 66.46%，並在澳洲儲能市場取得多項市占領先，海外戶儲與工商儲通路有利於消化產品。
    3. 3. 2025 年儲能逆變器營收 9.6 億元、毛利率約 47%，電池包營收 15.5 億元；高毛利產品組合改善，帶動 2026 年上半年營收年增 52.96% 並轉盈。
    4. 4. 工商儲、大儲及 AIDC 配儲被公司視為中長期新成長極，券商估計 2026 年工商儲營收可達 10 億元以上；但實際效益仍取決於海外出海、補貼延續與電芯價格。
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  • 陸股 688063
    派能科技
    受惠中
    1. 1. 2026H1 儲能及動力產品銷量 3,431MWh、年增 158.36%，歐洲、中東與東南亞家儲及工商儲需求放量，直接推升營收至 26.44 億元、年增 130.07%。
    2. 2. 公司已拓展工商儲至工業園區與用戶側微電網，並推出可擴充至 294.4kWh 的 ReefMagic；產品場景由戶儲延伸至峰谷套利、需量管理與備電。
    3. 3. 588Ah、601Ah 大電芯儲能系統及 AIDC 配儲產品已開發，6.25MWh 與 8MWh 系統預計 2026H2 量產，有助切入更高容量的工商業及算力備電需求。
    4. 4. 業績高成長仍伴隨獲利與現金流壓力：2026H1 毛利率 20.1%，存貨達 28 億元、營業現金流為 -2.9 億元，且 Q2 毛利率降至 17.8%，需觀察原料、價格競爭與產品結構。
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  • 陸股 688032
    禾邁股份
    受惠中
    1. 1. 2026 年上半年儲能系統營收 13.91 億元、年增 640%，占營收 78.29%，直接受惠戶儲與工商儲放量，已成為公司主要成長引擎。
    2. 2. 禾邁以微型逆變器累積的電力電子、熱管理與安全能力延伸至儲能；全球微逆出貨市占約 17.4%，既有光伏客戶與通路有助推動光儲整合銷售。
    3. 3. 2026 年戶儲營收預估翻 5 至 6 倍，大儲加工商儲營收預估成長 3 至 4 倍；公司並以歐洲、中東為海外布局重點，對工商儲高單價市場具增量彈性。
    4. 4. 受惠仍非無風險：上半年儲能毛利率 14.3%、歸母淨損 1.64 億元，且存貨約 13.8 億元、營業現金流轉負，須觀察專案交付、費用率與電芯價格對獲利的影響。
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  • 陸股 688348
    昱能科技
    受惠中
    1. 1. 昱能科技產品已銷往全球 168 個國家和地區，累計出貨超過 7.5GW；2026 年上半年澳洲營收年增 388%，可透過成熟海外通路承接澳洲戶儲需求成長。
    2. 2. 公司持續推出 LSH 儲能混合逆變器、LSA 交流耦合產品及 APstorage 261L 工商儲能櫃，並完成海外認證與銷售，有助提高戶儲及工商儲產品的客單價與收入占比。
    3. 3. 昱能科技在荷蘭設立工商儲能倉儲基地，參股西班牙 PACK 產線並投產，結合歐洲本地交付能力，可縮短物流與服務半徑，支援歐洲戶儲及工商儲通路拓展。
    4. 4. 2026 年上半年工商儲收入年減 95%，主因國內專案驗收交付延遲；公司轉向「募投建管運退」一體化方案，後續需觀察交付恢復與海外拓展能否抵銷短期業績壓力。
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下游應用正從電網側擴散到 AI 資料中心、工商業園區與長時儲能。順達受惠 CSP BBU 需求，高瓦數產品與 HVDC 架構放量可提高 Non-IT 占比；光寶科的 AI 電能與 BBU 產品跟隨資料中心電力架構升級。Eos 以鋅基長時儲能切入 3-12 小時場景，題材純但財務風險高；Stem 偏向軟體與能源管理，受惠較間接。觀察重點是資料中心配儲滲透率、長時儲能商業化、軟體經常性收入。
  • 台股 3211
    順達
    受惠高
    1. 1. 順達由筆電電池模組轉向資料中心 BBU，管理層預期 2026 年 Non-IT 營收占比超過 50%；AI 伺服器備電需求提升，將降低對低毛利消費 IT 的依賴。
    2. 2. 目前 BBU 主力為 3 kW、5.5 kW，8 kW 與 12 kW 產品預計 2026 年下半年量產，800 V HVDC BBU 預計 2027 年量產；瓦數升級可提高 ASP 與產品附加價值。
    3. 3. 台灣與泰國持續擴充 BBU 產能，2026 年資本支出預估約 10 億元，稼動率由 60%–70% 目標升至 2027 年 80%；惟 2Q26 曾因單一機種拉貨延遲使毛利率降至 13.8%，仍須觀察 CSP 拉貨與量產驗證。
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  • 台股 2301
    光寶科
    受惠高
    1. 1. 光寶科已將 BBU 備援電池、PSU 與 Power Shelf 納入 AI 資料中心電力方案，2026 年 AI 相關營收占比目標逾 30%，其中 BBU 約占雲端部門營收近 20%，儲能滲透可直接推升 ASP 與營收。
    2. 2. AI 機櫃功耗升高使備電需求同步增加，光寶科 BBU 年產能由 60 萬套擴至 90 萬套；8.5kW PSU、BBU 與 110kW Power Shelf 已進入量產或出貨，有利 2026 下半年放量。
    3. 3. 800V HVDC Power Rack 預計 2026 年下半年完成驗證、第四季小量出貨，2027 年擴大量產；其整合 PSU、BBU 與機櫃電力，可受惠資料中心由傳統備電升級至高壓直流架構。
    4. 4. 2026 年第二季營收 527 億元、年增 30%，毛利率 27.2% 創高；公司將資本支出上修至 180 億元，擴建高雄、越南及美國產能，但後續效益仍取決於 CSP 拉貨與新品認證進度。
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  • 美股 EOSE
    Eos Energy Enterprises, Inc.
    受惠中
    1. 1. Eos 以美國製造的水系鋅基 Znyth 系統切入 4–16 小時以上長時儲能，具不易起火、深度放電與多次循環特性，適合電網可靠度及資料中心備電。
    2. 2. 截至 2026 年第 2 季，Eos backlog 達 8.07 億美元、3.4 GWh，商業機會管線 246 億美元，其中 32% 與資料中心相關，AI 用電成長提供長時儲能訂單彈性。
    3. 3. Thorn Hill Battery Line 2 已於 2026 年 6 月啟動商業生產，電池與雙極板週期較 Line 1 快約 10% 及 11%，第 4 季目標滿產，有助提高交付量並改善單位成本。
    4. 4. 受惠題材仍須折價看待：2026 年第 2 季營收年增 351% 至 6,880 萬美元，但毛利率仍為 -71%，全年營收指引收窄至 3–3.5 億美元，量產與現金消耗是主要風險。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 STEM
    Stem, Inc.
    受惠低
    1. 1. Stem 以 PowerTrack EMS 管理儲能、太陽能與電力調度；2026 年第 2 季 PowerTrack ARR 年增 13% 至 4,280 萬美元，高毛利軟體可間接受惠儲能滲透並提升經常性收入。
    2. 2. Stem 將 PowerTrack 導入智利 420 MWh 光儲案，並取得匈牙利兩座各 80 MWh 儲能案，驗證太陽能混合儲能控制能力，有助拓展公用事業級海外市場。
    3. 3. 公司受惠較偏能源管理軟體而非資料中心備電或長時儲能硬體；2026 年第 2 季營收仍年減 12%，投資人需觀察儲能專案轉化與軟體 ARR 能否持續成長。
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