電力概念股

此類是電力題材中 訂單純度最高 的環節，產品涵蓋大型電力變壓器、GIS、斷路器、配電盤、HVDC 與變電站設備。台電強韌電網、半導體擴廠、AI 資料中心與北美電網汰換同時拉動需求，華城、中興電、士電因認證門檻與長單能見度受惠最深；GE Vernova、伊頓則受惠美國電網與資料中心供電設備缺貨。觀察重點是 產能擴充、交期、報價轉嫁與毛利率。
  • 台股 1519
    華城
    受惠最高
    1. 1. 變壓器占華城 2025 年前 11 月營收 73.53%，產品直接對應台電 5,645 億元強韌電網及北美電網汰換，重電訂單可見度延伸至 2029 年。
    2. 2. 華城 AIDC 電力變壓器在手訂單已超過 200 億元，2026 年出貨估 40 億至 50 億元、營收占比逾 15%，AI 資料中心已成明確增長引擎。
    3. 3. 2026 年前 4 月外銷占比升至 66%，主要受美國電力基礎建設與 AIDC 拉動；高階外銷產品需求強，支撐公司 1Q26 毛利率達 43.61%。
    4. 4. 觀音 3B 廠已於 2026 年第 1 季投產，台中廠擴建預計 2027 年第 3 季量產並使產能倍增；但平均交期仍達 2.5 至 3 年，需留意產能爬坡、關稅與交貨遞延。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 1513
    中興電
    受惠最高
    1. 1. 中興電具台電 345kV GIS 供應與約 80% 市占優勢，直接承接 5,645 億元強韌電網及電廠汰舊標案，在手訂單 431 億元、能見度至 2030～2031 年。
    2. 2. AI 資料中心與半導體擴廠推升高可靠度 GIS 需求；公司已取得國內半導體大廠認證，首案預計 2026 年 9 月簽約、2027 年初交貨，拓展較高毛利民間市場。
    3. 3. 產能利用率已達 110%，公司投入 15～20 億元導入自動焊接、AI 報價與 GIS 研發，預期提升產出 15%～20%，有助縮短交期並把長單轉為營收。
    4. 4. 台電拉貨遞延使 GIS 成品庫存約 26～30 億元，且統包工程比重提高會稀釋毛利；投資人應觀察庫存去化、設備出貨與毛利率能否回到 25%～28%。
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  • 台股 1503
    士電
    受惠最高
    1. 1. 士電重電事業涵蓋變壓器、GIS 與配電設備，直接供應台電 5,645 億元強韌電網計畫；電網汰換與新增變電站將轉化為長期標案需求。
    2. 2. 2026 年上半年營收 211.22 億元、年增 10.3%，稅後純益 27.27 億元、年增 25.4%，毛利率升至 23%；在手訂單逾 600 億元，能見度達 2030 年。
    3. 3. T3 變壓器廠稼動率約 90%，T4 預計 2027 年 9 月投產，規格提升至 345 kV、200 MVA，總產能由 15 GVA 擴至 20 GVA，2028 年起支撐營收成長。
    4. 4. 目前外銷占比約 15%～20%，T4 新產能將布局北美與日本；美國客戶已預訂新增產能，且新接變壓器訂單調漲 15%～20%，有利掌握 AIDC 與電網缺貨的報價空間。
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  • 台股 1514
    亞力
    受惠高
    1. 1. 亞力供應 GIS、配電盤、變壓器與 STATCOM，直接對接台電 5,645 億元強韌電網計畫；在手訂單中台電約占 30%，長單提供變電設備營收基本盤。
    2. 2. 半導體客戶擴建使 2026 年前 7 月相關出貨占比超過 45%，在手訂單占比約 35%；高低壓配電盤與變壓器需求可延續至海內外晶圓及記憶體廠擴產。
    3. 3. AI／IDC 機房已帶來約 15 億元電力設備訂單，涵蓋高壓配電盤、變壓器與 UPS；資料中心追求高可靠供電，將推升亞力高單價設備出貨。
    4. 4. 在手訂單已達約 130 億元、能見度至 2029 年，並擴租近 4,000 坪廠房、產能可增 15%～20%；但目前滿載，原料與工程案比重仍可能壓抑毛利率。
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  • 美股 GEV
    GE Vernova Inc.
    受惠高
    1. 1. GE Vernova 電氣化事業涵蓋變壓器、開關設備、變電站與 HVDC；2026 年第 2 季訂單 63 億美元、年增 66%，營收 36 億美元、年增 68%，直接轉化為高壓重電成長。
    2. 2. AI 資料中心擴建推升併網與可靠供電需求，GE Vernova 2026 年上半年電氣化資料中心訂單超過 50 億美元、倍增於 2025 全年，帶動變壓器、開關與變電整合方案出貨。
    3. 3. 收購 Prolec GE 剩餘股權並擴充北美變壓器產能，強化美國電網汰換與大型資料中心供貨能力；公司整體 backlog 於 2026 年第 2 季達 1760 億美元，提供多年營收能見度。
    4. 4. 燃氣發電與電氣化設備同步受惠 AI 用電，但風電事業 2026 年預估仍虧損約 4 億美元，且關稅成本約 1 億至 2 億美元，投資人仍須觀察設備交付與整體毛利抵銷能力。
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  • 美股 ETN
    伊頓
    受惠高
    1. 1. Electrical Americas 2026 上半年營收年增 18%，占公司營收約 47%，產品涵蓋配電系統、開關設備與電力品質管理，直接承接北美電網升級、工業回流及資料中心建置需求。
    2. 2. 2026 年第二季資料中心營收年增 65%，Electrical Americas 滾動訂單年增 41%、backlog 年增 33%，需求已轉化為可見訂單；公司並將全年有機成長指引上修至 11% 至 13%。
    3. 3. 伊頓在奧馬哈興建 37 萬平方英尺中壓開關設備廠，預計 2027 年投產，擴充正對準北美資料中心與電網設備交期偏長的瓶頸，有助提高交付量與接單能力。
    4. 4. 收購 Boyd Thermal 後，伊頓可整合液冷、UPS、配電與 800V DC／固態變壓器方案，形成從電網到晶片的供電平台；但截至 2026 年 6 月底長期債務升至 185.1 億美元，整合與利息成本仍是獲利風險。
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線纜是電網升級與園區建廠不可缺的 基礎材料，台電 69kV、161kV、345kV 高壓標案，加上半導體、AI 機房與離岸風電併網，讓高壓與超高壓電纜需求維持高檔。大亞、華榮因訂單與產品線較完整受惠較高；華新、合機、宏泰也受惠台電與民間工程，但毛利受 銅價、報價機制、工程認列 影響較大，需追蹤得標金額、認證進度與出貨排程。
  • 台股 1609
    大亞
    受惠高
    1. 1. 大亞電力電纜營收占比約 67%～74%，台電強韌電網拉動 69kV、161kV、345kV 標案；2026 年取得約十億元等級 161kV 訂單，在手訂單約 150 億元，提供多年出貨能見度。
    2. 2. AI 與半導體擴廠增加中高壓及建廠用線需求，公司表示國內晶圓龍頭多數建廠用線由大亞供應，單一新廠可能帶來 5～6 億元以上訂單，科技業接單量較過去倍增。
    3. 3. 大亞具 345kV 電力電纜生產能力，高壓產品占比提升可推高 ASP 與毛利；2026 年第 1 季毛利率達 18.8%、營業利益年增 80%，顯示電網與建廠需求已轉化為獲利。
    4. 4. 電纜原料成本約八成與銅價相關，公司透過報價反映及避險維持毛利，且 80%～90%庫存已有訂單支撐；但銅價急漲急跌與報價時差仍可能造成季度毛利波動。
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  • 台股 1608
    華榮
    受惠高
    1. 1. 華榮具台電 345kV 超高壓電纜定型試驗資格，並承接 161kV 輸配電線纜與器材工程；強韌電網升級可直接轉化為長期出貨與營收。
    2. 2. 公司電力電纜涵蓋低壓、中壓及 161kV、345kV 超高壓規格，並布局 AI 資料中心與半導體建廠用線，產品跨度有助同時承接電網及園區建設需求。
    3. 3. 電力電纜在手訂單逾百億元，超高壓待製造合約約 77 億元、低壓約 13 億元，產能排程至 2027 年；長單提高營收能見度，但仍須追蹤台電拉貨與工程認列。
    4. 4. 2026 年第 1 季營收 34.53 億元、年增 22%，毛利 4.84 億元；惟中壓電纜營收年減 29%，且銅、PVC 與交聯 PE 價格波動可能壓縮報價轉嫁期間的毛利。
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  • 台股 1605
    華新
    受惠中
    1. 1. 電線電纜事業占第 2 季營收約 28%，受台電強韌電網、AI 資料中心與建廠需求帶動，公司表示第 3 季表現可望維持第 2 季水準，提供中期出貨支撐。
    2. 2. 高雄海纜廠已完成建置並於 2026 年 5 月進入認證，目標 2027 年 7 月前取得資格、後續量產；公司估成熟後每年營收貢獻約 100 億元，延伸離岸風電併網商機。
    3. 3. 華新具高壓與特高壓線纜供應能力，線纜事業毛利率約 11%～12%，且 2026 年上半年持續獲利；不過公司整體營收仍以不鏽鋼與資源事業為主，電力題材貢獻尚非主導。
    4. 4. AI 電力與電網升級形成長期需求，但線纜報價與獲利仍受銅、鎳等原料價格及工程認列時程影響；第 3 季公司僅指引電纜持平，短期業績爆發力仍待海纜放量。
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  • 台股 1618
    合機
    受惠中
    1. 1. 合機是台電 69kV、161kV、345kV 電纜合格供應商，且具超高壓電纜接續施工團隊；台電強韌電網升級可直接轉化為電纜與工程訂單。
    2. 2. 2025 年營收創高達 48.15 億元、EPS 4.21 元，在手訂單維持百億元高檔；高壓電纜需求放量，為電網建設提供中期營收能見度。
    3. 3. 2026 年第 1 季營收 11.66 億元、毛利率 33.74%、營益率 30.16%，高壓與超高壓電纜出貨增加，有助電力材料需求轉化為獲利。
    4. 4. 內銷占 95%、台電約占營收六成，且營收受工程排程與缺工影響；345kV 出貨減少曾使毛利率持平，投資人須留意訂單認列與產品組合波動。
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  • 台股 1612
    宏泰
    受惠中
    1. 1. 宏泰 2026 年第一季交連 PE 電纜營收占比達 46%，產品直接用於高壓輸配電；台電強韌電網與 AI 資料中心建置擴大，可推升高附加價值電纜出貨。
    2. 2. 高壓電纜產能近乎滿載，在手訂單保守逾 50 億元；關渡廠改建將擴充電力事業產能，並規劃申請 345kV 認證，若 2028 年後通過可提高超高壓標案承接能力。
    3. 3. 2026 年第一季營收 19.19 億元、年增 7.3%，毛利率 17.4%，EPS 0.82 元、年增 38%，反映產品組合改善；但銅價、住宅房市降溫、缺工與成本轉嫁仍會影響獲利。
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智慧電網把傳統硬體升級為 可監測、可調度、可節能 的系統，涵蓋智慧電表、電力監控、需量管理、HVDC、800V DC、BBU 與資料中心能源管理。玖鼎電力因台電智慧電表標案連結明確，受惠純度高；台達電受惠 AI 電源、散熱、微電網與 SST；東元、康舒、光寶科則從機電整合、電源與能源管理切入。需觀察 台電換表進度、AI 供電規格放量、客戶驗證與營收占比。
  • 台股 4588
    玖鼎電力
    受惠高
    1. 1. 智慧電網產品占 2024 年營收 84.2%，玖鼎又取得台電 90 萬具智慧電表標案，金額約 19.17 億元，含增購可達 135 萬具、約 28.75 億元，直接受惠 AMI 換表。
    2. 2. 台電智慧電表業務占營收約 80%～85%，市占率由約 20.08% 升至 27.27%；香山新廠使月產能由 4 萬具增至 8 萬具，支撐 2026～2028 年年均 45 萬具交貨。
    3. 3. 訂單能見度已延伸至 2028 年，電力監控儀表與電能管理系統則可切入高科技廠、儲能及資料中心量測，受 ESG 與需量管理需求帶動，形成智慧電表之外的成長空間。惟台電資訊變更曾造成出貨遞延，投資人仍須觀察標案交貨與營收認列節奏。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠高
    1. 1. 台達電第二季營收 1,832.56 億元、年增 47.7%，電源及零組件業務年增約五成；AI 資料中心拉動高功率電源與液冷，直接擴大其資料中心供電營收。
    2. 2. ±400V HVDC 預計 2026 年第三季量產、第四季出貨，800V 架構配合新一代 AI 平台於 2027 年放量；供電由 AC 升級至高壓直流，可提高單機櫃電源方案價值。
    3. 3. 台達電已完成 80MW／305MWh 儲能案併網，整合 PCS、電池與 DeltaGrid 能源管理系統並參與台電交易平台；實績連結電網調頻、微電網與大型用電戶備援需求。
    4. 4. 公司 2026 年資本支出可能達約 700 億元，持續擴建台灣、泰國、美國等產能以承接 AI 電源長單；但 800V、SST 仍受客戶驗證與導入時程影響，短期放量有限。
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  • 台股 1504
    東元
    受惠中
    1. 1. 東元電力能源事業群 2026 年第一季營收年增 32.85%，主要來自資料中心、離岸風電變電站與台電強韌電網工程；公司預估全年成長 30%～40%，使電力基建成為主要成長引擎。
    2. 2. 東元取得馬來西亞與泰國超大規模資料中心約新台幣 25 億元合約，涵蓋馬來西亞電氣工程包及泰國光纖系統，完工至 2026～2027 年，將把 AIDC 供電整合能力轉成海外營收。
    3. 3. 公司與鴻海合作模組化資料中心，並布局 2MW 級固態變壓器、變壓器與 Busway；馬來西亞新廠年產 40 萬米匯流排，有助提高自有設備比重、縮短交期並改善工程型業務毛利。
    4. 4. 資料中心訂單目前多仍在建置階段，東元預期 2026 年下半年起逐步認列、2027 年延續貢獻；跨國工程的進度、成本控管與美國部分專案延期，可能造成營收認列波動。
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  • 台股 6282
    康舒
    受惠中
    1. 1. 康舒 AI 相關營收占比由 2026 年第一季 24% 升至第二季 29%，全年目標約 30%；企業用電源受伺服器、資料中心與燃料電池需求帶動，電力架構升級可推升高瓦數電源出貨。
    2. 2. 康舒 2026 年發表 1MW HVDC 系統，整合 100kW Power Shelf 與 BBU Shelf，支援 ±400V 或 800V；相較 50V 架構可降低轉換損耗，切入 AI 機房高密度供電。
    3. 3. 33kW Power Shelf 已量產，72kW 產品預計 2026 年第三季申請安規；25kW PSU 與 100kW Power Shelf 預計 2027 年第一季送樣，若驗證順利，將擴大資料中心電源內容值。
    4. 4. 受惠仍屬間接且需觀察獲利兌現：2026 年第二季企業用電源營收年增 65%，但毛利率由第一季 24.4% 降至 21.2%，初期資料中心訂單與價格壓力可能稀釋效益。
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  • 台股 2301
    光寶科
    受惠中
    1. 1. 2026 年第 2 季雲端物聯網營收 289 億元、占整體 55%，AI 產品營收占比已超過 25%；高瓦數電源與 BBU 放量，讓資料中心用電成長直接轉為營收。
    2. 2. 光寶科的 110kW Power Shelf 已出貨，800V HVDC Power Rack 預計 2026 年第 4 季小量出貨、2027 年第 1 季擴大量產；若客戶驗證順利，可切入下一代高密度供電架構並提高單機櫃 ASP。
    3. 3. BBU 已占雲端部門營收近 20%，年產能規劃由 60 萬套提升至 90 萬套；備援電力需求隨 AI 機房功耗上升，有助擴大電源方案滲透率，但仍取決於 CSP 拉貨與訂單認列。
    4. 4. 為因應 AI 電源需求，2026 年資本支出上修至 180 億元，並投資 9.19 億美元於美國德州製造基地；在地產能可縮短北美供應鏈，支撐 HVDC、BBU 與機櫃方案接單。
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再生能源占比提高後，電網需要儲能、微電網與能源管理來平衡太陽能、風電出力波動，並支援大型用電戶備援。泓德能源、雲豹能源受惠綠電轉供、儲能與資料中心表後能源需求；AES-KY 切入 AI 伺服器高壓 BBU；大亞則以太陽能與儲能案場延伸線纜本業。此類成長性佳但案場認列較不線性，benefit_level 取決於 併網時程、合約電價、案場規模與現金流品質。
  • 台股 6873
    泓德能源
    受惠中
    1. 1. 泓德能源以光電、儲能案場開發與 EPC 為核心，2026 年規劃台灣太陽能開工 238MW、儲能 200MW，能承接再生能源併網與電網調節需求。
    2. 2. 日本 LTDA 累計取得約 560MW 儲能容量，並布局澳洲儲能市場；固定容量收入、電力交易與調頻服務，可提高儲能資產的收益來源。
    3. 3. 旗下星星電力規劃 2026 年綠電轉供 5 至 6 億度，並鎖定資料中心等大型用電戶，若綠電、儲能與能源管理方案落地，可擴大表後能源服務收入。
    4. 4. 受惠仍屬間接且認列不線性：2026 年上半年營收 30.78 億元，但部分日本 2MW 儲能案件因交易條件延後至第三季；併網、合約與案場進度是獲利關鍵。
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  • 台股 6869
    雲豹能源
    受惠中
    1. 1. 天能綠電累計綠電合約達 341 億度，2026 上半年轉供 3.05 億度、售電占集團營收 49%，可受惠企業 RE100、半導體與資料中心的綠電採購需求。
    2. 2. 台普威 2026 上半年儲能營收 11.09 億元、淨利 1.45 億元且年增 102%，日本已完成 13 座案場併網；海外儲能放量可支撐微電網與併網調度收入。
    3. 3. 完成收購 187MW、年發電量約 2.7 億度的 42 座光電案場後，總年發電量由 2.5 億度增至 5.2 億度，除可認列 EPC，也增加綠電銷售、維運與資產管理收入。
    4. 4. 成立雲豹超算切入 AIDC 統包、託管與算力租賃，並規劃結合綠電、儲能及能源管理；公司稱 2026 年開始貢獻營收，但客戶、訂單與獲利仍待驗證，且案場認列可能波動。
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  • 台股 6781
    AES-KY
    受惠中
    1. 1. AES-KY 前三季資料中心 BBU 營收年增 67%、占比約 70%；AI 機櫃功耗升高使備援電池需求增加，切入表後供電與微電網穩定環節。
    2. 2. 公司已具備 400V／800V 高壓 BBU 技術，預計 2026 年下半年至 2027 年初量產；高壓化可提高單機價值，支援資料中心儲能與快速備援需求。
    3. 3. 為因應 BBU 與 HVDC 訂單，AES-KY 預計 2026 年資本支出增加 20%～30%，並於越南及中國擴產；但實際受惠仍取決於客戶驗證、HVDC 導入與出貨時程。
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  • 台股 1609
    大亞
    受惠中
    1. 1. 大亞具 345kV 電力電纜生產能力，在手訂單約 150 億元，並取得 2026 年台電 161kV 約 10 億元等級標案；電網升級與綠電併網將帶動高壓線纜出貨。
    2. 2. 旗下約 70 座太陽能電廠、總容量約 207MW，台南志光一期 85MW 結合儲能，2025 年貢獻發電收入約 8.08 億元，顯示光儲整合可提高售電收益。
    3. 3. 大亞儲能案場規模接近 200MW，75MW 大蓄能源於 2026 年 3 月掛表測試，原訂 7 月加入台電交易平台；但 AFC 競標供過於求、價格下滑，實際收益仍取決於併網與交易結果。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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美國電網面臨老舊設備汰換、AI 資料中心併網、再生能源接入與公用事業資本支出上修，工程服務與配電設備供應商成為 擴散受惠 標的。Quanta Services 承接輸電、變電站與電網現代化工程，受惠長約與 backlog；Powell Industries 聚焦開關設備與控制屋，貼近資料中心與工業電力瓶頸；Hubbell 則受惠配電與電網零組件需求。需留意 估值、勞動力、專案延遲與監管成本分攤。
  • 美股 PWR
    Quanta Services Inc
    受惠高
    1. 1. Quanta Services 的 Electric 業務涵蓋輸電、變電站、配電與大型負載併網，2026 年第二季營收 78 億美元、年增 44%，直接承接 AI 資料中心與老舊電網升級資本支出。
    2. 2. 截至 2026 年 6 月底總 backlog 達 534 億美元、年增 49%，其中 Electric backlog 438 億美元；長約與多年期工程提高營收能見度，支撐電網基建長週期成長。
    3. 3. 公司約 80%～85% 工程採自營施工，並擁有逾 85,000 名技術人員，可掌控工期與品質；在高壓輸電技工短缺下，形成承接複雜電網工程的執行門檻。
    4. 4. 2026 年完成 Phalcon、Enerfab、Percheron、PSD 四起收購，預計貢獻 12～14 億美元營收；另與 Hyosung HICO 合資生產最高 800kV 斷路器，擴大美國電網設備供應能力。但 backlog 仍受許可、勞力與專案延遲影響，且高估值放大失誤風險。
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  • 美股 POWL
    Powell Industries Inc
    受惠高
    1. 1. Powell 供應客製化中壓開關設備、電力控制室與控制系統，直接服務美國公用事業電網強化及資料中心併網；2026 財年第三季電力公用事業營收年增 18%。
    2. 2. 2026 財年第三季取得超過 4 億美元表後發電資料中心訂單，單季新訂單達 9.34 億美元、book-to-bill 3.0 倍，期末 backlog 增至 24 億美元，形成跨年度營收能見度。
    3. 3. Jacintoport 擴建將增加 335,000 平方英尺產能，滿載後公司預估可支撐超過 1 億美元年化增量營收；搭配休士頓與俄亥俄租賃產能，有助加速交付電網與 AIDC 專案。
    4. 4. 受惠並非即時反映於營收：第三季營收僅年增 9% 且低於市場預期，石化營收下滑 49%；backlog 轉換仍受專案時程、熟練勞工、原料價格與擴產執行影響。
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  • 美股 HUBB
    Hubbell Inc
    受惠中
    1. 1. Utility Solutions 2026 年第 2 季營收年增 10% 至 10.26 億美元，Grid Infrastructure 年增 12%；輸配電與變電站產品直接受惠美國電網老化及負載成長。
    2. 2. Electrical Solutions 第 2 季營收年增 25% 至 6.86 億美元、有機成長 18%，資料中心銷售額更年增約 65%，AI 機房擴建帶動配線、連接與配電產品需求。
    3. 3. Utility Solutions 訂單出貨比達 1.2 倍，且 550kV 專案於 2026 下半年出貨、首個 765kV 專案預計 2027 年出貨，支撐高壓輸電與電網現代化的中長期營收能見度。
    4. 4. 公司將 2026 年營收成長指引上修至 16%～18%、調整後 EPS 指引為 20.25～20.55 美元；但 NSI 收購後淨負債約為 EBITDA 的 2.9 倍，原物料、關稅與整合成本仍可能壓縮受惠轉化率。
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