筆電概念股

上游決定筆電能否順利成套出貨，2026 年最大變數集中在記憶體、SSD 與 CPU 供應。記憶體漲價與 AI 伺服器排擠消費級供給，讓美光、群聯等具定價或控制晶片曝險者受惠較直接；CPU 則成為品牌廠下半年出貨的 gating factor，英特爾與 AMD 仍是主流平台核心，高通、聯發科則受 Windows on Arm 與新進 PC CPU 題材帶動。觀察重點是合約價、CPU 到貨率、AI PC 平台採用率，以及高價是否壓抑整機需求。
  • 美股 MU
    美光科技
    受惠最高
    1. 1. 美光是全球 DRAM 與 NAND 原廠，筆電用 DDR5、LPDDR5X 與 SSD 直接出貨，AI 伺服器排擠供給下，2026 年合約價仍維持高檔。
    2. 2. 2026 年筆電成長最大瓶頸在記憶體，TrendForce 估筆電出貨年減 14.8%，但美光因供給吃緊與定價權強，ASP 與毛利率反而受惠。
    3. 3. 美光 1γ DRAM 與 G9 NAND 量產順利，已打入多家 OEM 的 DDR5、PCIe Gen4 / Gen6 SSD 驗證，能直接吃到 AI PC 與高階筆電規格升級。
    4. 4. PC 客戶為因應漲價與缺貨提前拉貨，帶動筆電備貨需求；美光同時供應記憶體與儲存，庫存、長約與供貨穩定性優於純模組廠。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 INTC
    英特爾
    受惠高
    1. 1. 筆電 CPU 已成出貨關鍵瓶頸，品牌廠為搶供貨只能優先下單主流與高階機種，英特爾作為主流 x86 供應商直接吃到拉貨與議價空間。
    2. 2. 2026 年 CPU 報價與供貨節奏變動推升整機成本，Intel Q1 客戶 ASP 年增 16%，顯示在供給吃緊下可透過漲價與高階產品組合放大營收。
    3. 3. Omdia 指出 2Q 起 Intel、AMD CPU 價格將再上調 10%～25%，記憶體與儲存缺料也迫使 OEM 提前備貨，英特爾出貨與單價同步受惠。
    4. 4. AI 資源排擠先進製程與封裝產能，主流與入門處理器供應更緊，英特爾雖承壓但在 PC 與商用換機需求下仍是最直接的 CPU 供應受益者。
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  • 美股 AMD
    超微半導體
    受惠高
    1. 1. Ryzen AI 400 / PRO 400 系列支援 Copilot+ 與本地端 AI 運算，已導入 HP、Lenovo、Dell 等商用筆電與工作站，直接吃到 AI PC 升級需求。
    2. 2. AMD 在全球 PC CPU 市占持續提升，Ryzen 與 Ryzen AI 方案強化商務機滲透率；在高通與聯發科切入前，仍是 x86 筆電主流平台之一。
    3. 3. 2026 年筆電缺料從記憶體轉向 CPU，AMD 與 Intel 都被點名供應吃緊；CPU 成為品牌廠出貨 gating factor，AMD 採購議價與拉貨動能同步受惠。
    4. 4. AMD 也擴大台灣供應鏈合作，AI / PC 新平台帶動先進封裝、載板與 ODM 拉貨，Helios、Venice 等後續平台可延續到 2026 下半年至 2027。
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  • 台股 8299
    群聯
    受惠高
    1. 1. 群聯主力是 NAND 控制晶片與 SSD 模組，2026 年記憶體供給緊、NAND 合約價上行，帶動控制器與模組 ASP 同步墊高，直接放大營收與毛利。
    2. 2. AI 資料中心與企業級 SSD 需求持續擴張，群聯 eSSD、PCIe Gen5 控制晶片與 AI 儲存方案出貨放量，且已切入多家 Tier 1 / 2 PC OEM。
    3. 3. 低價庫存搭上漲價循環，先前備料成本較低、後續出貨價格更高，毛利率彈性明顯；2026 年第 1 季營收年增近 2 倍，獲利動能已驗證。
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  • 美股 QCOM
    高通
    受惠中
    1. 1. Snapdragon X2 / X 系列已切入 AI PC 與 Windows on Arm 筆電，NPU 達 80 TOPS、主打低功耗長續航，帶動華碩、HP、Lenovo 等品牌採用。
    2. 2. 2026 年筆電 CPU 供給吃緊，高通是少數新進 PC CPU 供應商之一，可承接品牌分散風險與缺料替代需求，提升在高階與入門機種的滲透率。
    3. 3. Snapdragon C Platform 已獲 Acer、HP、Lenovo 導入，鎖定 300 美元以上入門筆電市場，擴大 QCT 在 PC 端的出貨基數與 ASP 來源。
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  • 台股 2454
    聯發科
    受惠中
    1. 1. 聯發科切入 Chromebook 與 Windows on Arm 筆電 CPU，2026 年 Chromebook 處理器出貨估年增逾 40%，缺口主要來自英特爾供貨吃緊與漲價。
    2. 2. 與 NVIDIA 合作的 N1 / GB10 平台卡位 AI PC 與輕薄筆電，運算業務 2025 年已成長約 80%，有助放大筆電平台滲透率。
    3. 3. CPU 成為筆電出貨的 gating factor，品牌為確保供貨開始分散 Intel / AMD 以外來源，聯發科在低功耗 Arm 架構具替代優勢。
    4. 4. 聯發科 2026 年資料中心 ASIC 也帶動運算平台技術外溢，從 PC 到邊緣 AI 都能受惠，強化筆電 AI 化趨勢下的平台議價力。
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此類公司受惠於 NB 周邊 IC、DDI、觸控板、USB/Type-C 與顯示規格升級。義隆的Haptic 觸控板、指紋與觸控方案已切入微軟、聯想、HP 與 NVIDIA RTX Spark 參考設計，下半年量產能見度較高；譜瑞-KY 受惠晶片組市占變化與功耗競爭力；威鋒電子則因打入 MacBook Neo 供應鏈而具題材純度。面板廠雖有 NB 面板供應地位，但整機出貨下修與 LCD 報價壓力限制受惠，除非 OLED NB 滲透與蘋果高階機量產明確加速。
  • 台股 2458
    義隆
    受惠高
    1. 1. 觸控板、觸控螢幕與指紋辨識是筆電人機介面主力，義隆在筆電觸控板市占逾 50%，觸控螢幕與指紋辨識也具高市占，能直接吃到 AI PC 規格升級。
    2. 2. Haptic 觸控板採用率自 2026 年起加速，ASP 約為傳統觸控板 5~6 倍，且已切入微軟 Surface Pro、聯想與 NVIDIA RTX Spark 參考設計，下半年量產可見度高。
    3. 3. 商用筆電對資安與操作體驗要求提高，義隆的指紋模組可整合 Copilot Key、手勢與生物辨識登入；商用機種比重已升至約 41%，直接帶動高單價產品出貨。
    4. 4. 雖然 2026 年全球筆電出貨恐下修，但品牌為避開缺料會優先拉高階機，義隆 5 月 AI 產品占比已升至 13%，非 PC 應用如無人機、ADAS 也提供額外成長動能。
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  • 台股 4966
    譜瑞-KY
    受惠高
    1. 1. 主力產品 eDP / DP TCON 與高速傳輸 IC 直接切入筆電顯示升級與 USB4 / Type-C 規格升級，2026 年高階機種導入量持續增加。
    2. 2. TTED 單晶片觸控 + TCON 方案已於 2026/2 量產，支援 WUXGA、窄邊框與主動筆，預估相關市佔率可逼近 10%。
    3. 3. TTED 與高階 TCON 已打入蘋果 iPad / MacBook 與多家 OEM，且 USB4 Retimer 已在 Copilot+ PC、AMD AI PC 出貨，客戶黏著度高。
    4. 4. 雖然 2026 年筆電出貨承壓，但公司 1Q26 營收 39.9 億元仍季增 2.6%，並透過漲價轉嫁封測成本，2H26 毛利率有望回升。
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  • 台股 6756
    威鋒電子
    受惠高
    1. 1. 成功切入蘋果 MacBook Neo 供應鏈，VL122 USB 2.0 Hub 與 VL605D 影像轉換晶片已獲採用，直接吃到 MacBook 新機拉貨與高階周邊升級需求。
    2. 2. USB 2.0 至 10G Hub、公規 Type-C 與 USB4 產品線已備齊，VL123i、VL819i / VL822i 及商規 VL818 / VL823 將於 2026 下半年陸續量產。
    3. 3. MacBook Neo 只支援 DP 2-lane，帶動威鋒推出成本優化版 VL605D；高相容性與差異化設計有利搶單，也提高在 Apple 周邊的議價能力。
    4. 4. Q1 營收 4.15 億元年增 6%、季增 2%，在淡季仍逆勢成長；公司預期 Q2 優於 Q1、下半年優於上半年，成長動能延續到 2026 年。
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  • 台股 3034
    聯詠
    受惠中
    1. 1. 筆電用大尺寸 DDI 受惠品牌為因應記憶體與 CPU 漲價提前拉貨，Q2 筆電需求明顯轉強，聯詠也明確點名 NB 面板拉貨帶動成長。
    2. 2. 聯詠 Q1 營收 231.45 億元、SoC 營收占比衝上 44% 新高，邊緣 AI 影像視覺需求擴大，產品組合升級有助拉升單機價值。
    3. 3. Q2 營收指引達 275～285 億元，季增 19%～23%，三大產品線皆可望成長，筆電、平板與顯示驅動 IC 拉貨動能同步反映。
    4. 4. 下半年將推出 OLED NB Driver、摺疊手機 OLED TDDI 與高階電競顯示器 IC，切入筆電顯示升級趨勢，有利中長線成長。
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  • 台股 2379
    瑞昱
    受惠中
    1. 1. 瑞昱筆電相關營收約占 35%，Wi-Fi 7、2.5G/10G Ethernet、USB4 / Type-C 等規格升級，直接推升每台 NB 的內容價值與滲透率。
    2. 2. 2026 年 PC / NB 雖受出貨下修，但客戶因記憶體與 CPU 漲價提前拉貨，瑞昱第 1 季營收年增 4%、季增 38.6%，第 2 季動能仍有支撐。
    3. 3. AI PC 帶動高階商用機種配置升級，瑞昱預估 2026 年筆電端 Wi-Fi 7 滲透率將超過 30%，高附加價值連網晶片有利 ASP 與產品組合改善。
    4. 4. 非 PC 事業占比約 65%，網通與車用乙太網路需求受 AI 基礎建設與軟體定義車趨勢帶動，可分散 NB 景氣波動，提升整體營運韌性。
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  • 台股 2409
    友達
    受惠低
    1. 1. 友達是 NB 面板供應鏈一環，Notebook 面板需求仍隨品牌提前備貨而有拉貨支撐，2026 年 5 月 NB 面板報價雖偏弱，但出貨與稼動率可維持基本盤。
    2. 2. 友達 Display 業務占營收約 57%，筆電面板屬既有產品線；若 AI PC 與 OLED NB 滲透率提升，部分高階機種仍可帶動面板組合優化與 ASP 回升。
    3. 3. 公司轉型中的 Vertical Solution 與 Mobility Solution 具中長期題材，2026 年營收各有望成長 20% 與 10%~15%，可部分對沖 NB 面板景氣下行壓力。
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  • 台股 3481
    群創
    受惠低
    1. 1. 群創 NB 面板雖屬筆電供應鏈，但 2026 年全球筆電出貨已被下修至年減 14.8%，且 NB 面板報價續跌、供過於求，直接壓抑出貨與獲利。
    2. 2. 公司筆電面板營收占比不高，主力仍在 TV 與車用；即使短期有提前拉貨，品牌廠也優先把有限零組件留給高階機種，群創受惠彈性有限。
    3. 3. 產業面臨記憶體與 CPU 漲價、終端售價上調，NB 面板 2026 年出貨預估年減 7.9%，LCD 面板又受 OLED 滲透擠壓，對群創屬結構性逆風。
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AI PC 與電競 NB 將單機功耗、散熱與連接規格推高，是總量下滑時仍可能提升單機價值量的環節。群電在 NB 電源市占高，受惠瓦數由一般機種往高功率升級；台達電、光寶科具電源與能源管理能力；奇鋐、雙鴻受惠高階散熱、VC 與可能的水冷設計；優群受 DDR5 連接器滲透提升帶動。此類股的 benefit_level 取決於 AI PC 或電競 NB 營收占比、ASP 提升幅度、客戶新機導入速度與毛利率能否抵消材料成本。
  • 台股 2308
    台達電
    受惠高
    1. 1. 台達電在筆電電源供應器基礎強，非蘋筆電市占高，AI PC 與電競 NB 瓦數由 120W 往 230W 甚至 300W 以上升級，直接推升 ASP。
    2. 2. 公司已從 NB 電源延伸到資料中心與高瓦數電源，具 GaN、PFC、LLC 等整合能力，規格升級時能靠產品組合改善拉升毛利率。
    3. 3. AI PC 與高效能筆電帶動電源、散熱同步升級，台達電又有電源與液冷一體化能力，能從單一零組件廠轉向系統整合商。
    4. 4. 1Q26 營收 1,593.5 億元、年增 34%，毛利率升至 37%；AI 相關產品占比持續提高，顯示升級需求已實際反映在獲利。
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  • 台股 6412
    群電
    受惠高
    1. 1. 非蘋筆電電源市占超過 50%，AI PC 與電競 NB 將電源瓦數由 120W 往 230W、甚至 300W 以上推升，直接帶動 ASP 與出貨價值量提升。
    2. 2. AI PC 導入 GPU 比重提高後，筆電充電器規格持續升級至 65W～100W，高瓦數與 GaN、PFC、LLC 等零件升級，毛利率較一般機種更有支撐。
    3. 3. 3 月筆電拉貨受記憶體漲價與缺料刺激，五大 ODM 出貨優於預期，群電作為主要 NB 電源供應商，可同步受惠品牌提前備貨與新機導入。
    4. 4. 公司除 NB 電源外，也切入遊戲機、網通與 AI 伺服器電源，2026 年還有 AI 伺服器電源送樣與量產進度，讓筆電題材之外再添成長動能。
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  • 台股 3017
    奇鋐
    受惠高
    1. 1. AI PC 與電競 NB 帶動高階散熱升級，奇鋐在 NB／伺服器散熱、VC 與水冷整合能力強，可直接受惠單機價值量提升。
    2. 2. 在 NVIDIA GB200／GB300 水冷板與分歧管供應鏈居前段班，市場資料指出其可拿到 6~7 成水冷板市占，定價力明顯。
    3. 3. 1Q26 伺服器應用營收比重已達 60% 以上，且 2026~2027 持續擴大水冷板模組與 Rack Manifold 產能，營運能見度高。
    4. 4. 越南產能持續擴張，總投資上看 200 億元，搭配手機 VC 與 AI 伺服器零組件同步放量，可分散景氣波動並放大成長動能。
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  • 台股 3324
    雙鴻
    受惠高
    1. 1. 筆電散熱屬雙鴻既有業務之一，PC 相關散熱占比約 17%，其中高階電競與商用機種貢獻 80% 出貨，AI PC 升級直接推升單機散熱價值。
    2. 2. AI PC 與電競 NB 導入 7 根熱管、VC 均熱板甚至水冷設計，散熱模組價值可提升約 20%，雙鴻在高階散熱與真空硬焊量產具先發優勢。
    3. 3. 與 MacBook、RTX 高階平台及 NB 品牌客戶的規格升級同步，雙鴻不做低價市佔戰，鎖定高毛利案子，較能把材料與製程成本轉嫁到 ASP。
    4. 4. 伺服器液冷量產與泰國新廠擴產帶動製程能力外溢，雖主軸在 AI 伺服器，但冷板、CDU、均熱片技術可回頭強化筆電高階散熱接單能力。
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  • 台股 2301
    光寶科
    受惠中
    1. 1. 光寶科在資訊及消費性電子事業中包含筆電電源，非蘋筆電市占超過 50%，AI PC 與電競 NB 帶動瓦數由 120W 往 230W、甚至 300W 以上升級，直接推升 ASP。
    2. 2. AI PC 導入 GPU 與高效能平台後，NB 電源不只功率上升，GaN、PFC、LLC 等零組件也同步升級，產品組合優化有助於毛利率優於傳統低瓦數機種。
    3. 3. 2026 年筆電整機雖面臨出貨下修與需求偏弱，但品牌為因應記憶體、CPU 漲價提前拉貨，高階機種占比提高，光寶科可吃到高單價電源與模組需求。
    4. 4. 公司已從單一電源延伸到 AI 電源管理，筆電只是既有營收延伸場景；相較純 PC 終端廠，光寶科可同時受惠筆電升規與資料中心電源升級。
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  • 台股 3217
    優群
    受惠中
    1. 1. 優群是筆電連接器重要供應商，SO-DIMM、M.2 與 Long-DIMM 仍是營收主力，2026 年 DDR5 滲透率續升，單機連接器價值量跟著放大。
    2. 2. DDR5 連接器單價約較 DDR4 高一倍，且滲透率已從 2024 年底 45%~50% 升至 2025 年 70% 以上，直接推升優群 ASP 與毛利結構。
    3. 3. CAM/CAP 與 CAM/LGA Socket 新產品訂單量由每月 5千~1萬個跳升到 6萬~7萬個，已切入聯想高階機種並獲 HP 導入規劃。
    4. 4. 越南新廠已於 2026 年第 1 季量產，SO-DIMM 與微型沖壓件可在地供貨，配合客戶第二供應基地需求，有助承接高階 NB 拉貨。
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  • 台股 8163
    達方
    受惠中
    1. 1. IT 週邊營收占比約 49%，鍵盤外已擴到觸控板、指紋辨識等筆電 C 件；AI PC 與商用機導入新功能，帶動單機價值量與新專案量產。
    2. 2. 整合元件占比約 13%，MLCC 受 AI 伺服器需求推升，Q1 產能利用率維持高檔，高階品項價格趨穩甚至上揚，支撐毛利率回升至 18%。
    3. 3. 2026 Q1 營收 60.25 億元，年增 9.9%，毛利率季增 2.35 個百分點，營業利益年增 143%；顯示產品組合優化與費用控管已開始反映獲利。
    4. 4. 綠能事業正從 E-bike 轉向機器人、無人機電池與充電器，下半年可望開始貢獻；加上越南、泰國擴產，有助分散單一市場波動。
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台系 ODM 是全球 NB 出貨核心，最直接反映品牌拉貨、缺料配置與產品組合變化。2026 年 3 月前五大 ODM 出貨優於預期，英業達、廣達、緯創分別大幅超標，主要來自記憶體漲價前提前拉貨與高階／商用機優先配置；廣達、鴻海另受 MacBook Neo 主要合作夥伴題材支撐。5 月資料則顯示出貨低於預期、Q2 與 Q3 預測下修，代表短線受惠與下半年風險並存，需追蹤月出貨、CPU/記憶體可得性、NB 毛利率與庫存消化。
  • 台股 2382
    廣達
    受惠最高
    1. 1. 廣達是全球前段 NB ODM，2026 年 3 月出貨較預期高 43%，Q1 整體也比預估高 11%，直接受惠品牌在記憶體與 CPU 漲價前提前拉貨。
    2. 2. Apple 新款入門 MacBook Neo 由廣達與鴻海主導代工，TrendForce 估蘋果 2026 年筆電出貨逆勢年增 7.7%，帶動廣達高階機種出貨與接單能見度。
    3. 3. AI PC 與商用機優先配置使廣達在供給吃緊時優先拿到較高毛利機種，Q2 出貨預估仍季增 3%，短線靠拉貨延續支撐營收。
    4. 4. 雖然 2026 年全球筆電出貨恐年減 14.8%，但廣達具大客戶與規模優勢，能在需求轉弱時維持相對穩定供貨與產能利用率。
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  • 台股 3231
    緯創
    受惠高
    1. 1. 緯創是全球前五大 NB ODM，2026 年 3 月筆電出貨較預期高 40%，Q1 出貨 610 萬台、年增 19.3%，淡季不淡直接反映筆電提前拉貨。
    2. 2. 記憶體與 CPU 漲價下，品牌優先配置高階／商用機種，緯創受聯想商用 PC 與 Dell 訂單支撐，NB 營收有望優於產業平均。
    3. 3. 2026 年 Q1 前五大 ODM 出貨年增 11%、Q2 仍上修至 3,010 萬台，緯創受提前備貨與季底拉貨帶動，短線出貨動能延續。
    4. 4. Apple 推出 MacBook Neo 帶動新一波入門筆電需求，廣達與鴻海為主力夥伴；整體 NB 需求雖承壓，但高階供應鏈仍可受惠組合升級。
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  • 台股 2356
    英業達
    受惠高
    1. 1. 英業達 NB 與伺服器雙主軸中，筆電營收占比約 50%，仍是 ODM 組裝核心；2026 年 Q1 筆電出貨 540 萬台、年增 1.9%，淡季不淡。
    2. 2. 2026 年 3 月筆電出貨達 220 萬台，較 2 月大增，Q1 較原預期高出 11%，主因品牌因記憶體漲價與缺料提前拉貨，直接推升代工接單。
    3. 3. 商用 / 中高階機種比重高，ODM 在有限記憶體下優先配置高毛利機款；英業達 Q2 筆電仍有機會持平偏強，較能承接企業換機與 AI PC 升級。
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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. 鴻海是 MacBook Neo 主要 ODM 夥伴之一，蘋果 2026 年筆電出貨估逆勢年增 7.7%，可直接推升筆電組裝量與高階機種拉貨。
    2. 2. 鴻海具全球 ODM/EMS 規模與多地生產布局，能承接品牌提前備貨與供應鏈分散需求，在記憶體、CPU 缺料時更容易取得訂單。
    3. 3. 3 月前五大 ODM 筆電出貨年增 33%，鴻海受惠季底拉貨與高階機種優先配置；Q2 動能雖趨緩，仍有延續出貨與稼動率支撐。
    4. 4. 鴻海雲端網路業務雖是主成長，但筆電與 Mac 組裝仍提供穩定現金流，放大 PC 淡季時的營收韌性與客戶黏著度。
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  • 台股 2324
    仁寶
    受惠中
    1. 1. 仁寶 3 月 NB 出貨較預期高 17%，主因記憶體漲價與供應吃緊帶動提前拉貨，Q1 筆電出貨 590 萬台，淡季不淡。
    2. 2. 2026 年 Q2 筆電出貨仍有望季增低個位數，客戶為鎖定零組件與成本，持續把需求前移，短線營收有撐。
    3. 3. 非 PC 業務占比已升至 35%，其中 AI 伺服器 1Q26 約占營收 5%，目標全年伺服器營收占比上看 10%。
    4. 4. AI 伺服器受惠 HGX B300 與區域 CSP 訂單，仁寶同步擴大美國德州與台灣產能，往 L10 / L11 系統級整機升級。
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  • 台股 4938
    和碩
    受惠中
    1. 1. 和碩是全球前五大筆電 ODM 之一，2026 年 3 月筆電出貨雖低於同業，但仍受 OEM 提前拉貨支撐，Q2 出貨預估仍有續航，直接帶動組裝營收。
    2. 2. 記憶體與 CPU 漲價使品牌優先配置高階機種，和碩可承接高單價商用與 AI PC 專案，產品組合往高毛利移動，有助單機價值提升。
    3. 3. 蘋果新低價 MacBook Neo 量產題材為和碩帶來增量機會，Apple 2026 年筆電出貨預估逆勢成長 7.7%，有利和碩切入較高規格機種供應鏈。
    4. 4. 下半年雖有需求降溫風險，但和碩已在北美、東南亞、印度布局產能，能配合品牌分散供應與在地化生產，提升接單彈性與交付能力。
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品牌端受惠與受壓並存，關鍵在於能否把成本轉嫁給終端且維持出貨。蘋果因Apple Silicon、自有規格標準化與 MacBook Neo，被多家研調機構視為 2026 年少數逆勢成長者，benefit_level 最高；聯想具全球 PC 市占與商用 PC 優勢，且與緯創、仁寶供應鏈連動。華碩、宏碁、微星、Dell、HP 仍有 AI PC、商用換機與電競機種題材，但面對記憶體、CPU 漲價與消費需求轉弱，需觀察 ASP 上升是否足以彌補出貨衰退。
  • 美股 AAPL
    蘋果
    受惠最高
    1. 1. MacBook Neo 以 599 美元切入入門筆電，成功打開教育與主流消費市場，TrendForce 預估 2026 年 Mac 筆電出貨逆勢年增 7.7%，明顯優於整體 PC 市場。
    2. 2. Apple Silicon 讓蘋果降低對外部 CPU 供應依賴，搭配規格高度標準化、記憶體配置集中，放大採購量體與長約議價力，能在記憶體漲價下維持出貨。
    3. 3. MacBook Neo 熱銷帶動廣達、鴻海緊急追單，供應鏈回報首季拉貨明顯超預期；Apple 也被指出 Mac mini、Mac Studio 交期拉長，反映需求強於供給。
    4. 4. 全球筆電 2026 年出貨多數品牌下修，Apple 卻能靠主動降價與產品下探擴張市占，對 Windows 低階機形成替代壓力，成為少數逆勢成長的品牌。
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  • 港股 0992
    聯想
    受惠高
    1. 1. 全球 PC 市占 24.4% 居第一，1Q26 出貨 1,652.9 萬台年增 8.7%，規模最大且商用與高階機種比重高，較能承接 AI PC 換機。
    2. 2. 2025/26 財年 PC 與智慧裝置營收年增 17%，高階 PC 出貨占比達 50%，可把記憶體、CPU 漲價較有效轉嫁到售價與產品組合。
    3. 3. 2026 年 1Q 全球筆電僅年增 2.6%，但聯想仍逆勢擴大市占，反映其供應鏈協同與採購議價力優於同業，出貨韌性明顯。
    4. 4. AI 相關營收年增 105%，占集團營收 33%；TruScale 與 AI 伺服器 / 基礎設施業務擴張，讓筆電景氣下行時仍有第二成長引擎。
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  • 台股 2357
    華碩
    受惠中
    1. 1. 華碩筆電本業在 AI PC 與商用換機潮下仍具支撐，研調預估 2026 年 PC 出貨雖承壓，但公司憑高階電競、商用機比重較高，可優於產業均值並維持 ASP。
    2. 2. 記憶體與 CPU 漲價帶動品牌提前拉貨，華碩 3 月 NB 出貨與 Q1 表現優於預期，管理層也已和供應商洽談 3～5 年 MOU，強化缺料時的供貨與成本鎖定能力。
    3. 3. 華碩高階產品與板卡生態系是差異化優勢，ROG 電競、Zenbook 與 OLED 等高毛利機種有助撐住毛利率；Q1 商用 PC 出貨年增約 60%，產品組合持續升級。
    4. 4. 筆電只是華碩一環，AI 伺服器今年目標年增 50%～100%，Q1 伺服器營收估季增 50%～100%，可分散 NB 景氣下修風險，帶動品牌整體營運韌性提升。
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  • 台股 2353
    宏碁
    受惠中
    1. 1. 宏碁 2026 年 4 月營收 313.12 億元、年增 68.4%，前 4 月營收年增 29.7%，AI PC、商用與電競帶動終端拉貨明顯升溫。
    2. 2. 宏碁 2026 年 1Q 營收年增 18.1%，非 PC 與顯示器以外業務占比達 34.7%，多元事業體可部分對沖 NB 景氣下滑與毛利波動。
    3. 3. Chromebook 與商用機種有教育標案、Win 10 換機與 AI PC 需求支撐；全球前五大品牌中宏碁在教育與入門市場滲透率仍具一定基礎。
    4. 4. CPU 與記憶體漲價雖壓抑下半年需求，但品牌端普遍轉向高階機種與 ASP 調升，宏碁可藉產品組合優化與漲價轉嫁維持營收動能。
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  • 台股 2377
    微星
    受惠中
    1. 1. 微星筆電以電競與高階機種為主，記憶體、GPU 缺貨反而迫使品牌轉向高 ASP 產品，帶動首季毛利率由 11% 回升至 15%，獲利結構明顯改善。
    2. 2. 已成為輝達 RTX Spark 平台首波量產供應商，預計 2026 年 第 3 季底推出 AI 筆電與小型桌機，直接卡位 AI PC 換機題材與高單價新品週期。
    3. 3. 公司採「量縮價增」策略，2026 年終端售價規劃調漲 15% 至 30%，在筆電成本通膨下具轉嫁能力，較能守住毛利並抵銷整體出貨下滑。
    4. 4. 電競筆電與板卡品牌力仍強，且新增 AI 伺服器、車用、AIoT 等非 PC 事業分散風險，讓筆電雖受景氣壓力，仍保有相對優於同業的成長彈性。
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  • 美股 DELL
    戴爾
    受惠中
    1. 1. 全球筆電 1Q26 出貨年增 2.6%，Dell 以 15.9% 市占穩居第 3，出貨年增 7.8%，商用機與大型企業採購力撐住整體 CSG 動能。
    2. 2. Win 10 換機潮延續，加上企業端 AI PC 與商用更新需求，Dell 商用 PC 營收年增 18%，高於消費端，產品組合偏 B2B 較抗景氣。
    3. 3. 記憶體與 CPU 漲價推動品牌提前拉貨，Dell 透過供應鏈與議價能力把成本轉嫁給通路與客戶，1Q27 營收衝 438 億美元、年增 88%。
    4. 4. Dell 不只吃到 NB 訂單，AI 伺服器需求更是成長核心，Q1 AI 訂單 244 億美元、AI 伺服器營收 161 億美元，強化整體品牌話題與資金關注。
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  • 美股 HPQ
    惠普
    受惠中
    1. 1. Personal Systems 約占營收 7 成，2026 Q2 單季營收年增 13%，AI PC 出貨占比已升至 44%，靠高階機種與 Windows 11 換機撐住 ASP。
    2. 2. HP 在全球筆電市占居第 2，歐美與亞太通路覆蓋深，商用 PC 年增 14%，在品牌漲價與供貨吃緊下仍較能守住出貨。
    3. 3. 記憶體與 SSD 漲價推升 BOM，HP 透過長約鎖料、供應商多元化與產品重配，已把 2026 年全年度多數供料需求先鎖定。
    4. 4. 雖然 2026 年 PC 單位數可能雙位數下滑，但 HP 以高階 AI PC、商用機與列印現金流互補，較同業更能把成本轉嫁到售價。
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