企業級 SSD 概念股

這一類直接掌握 NAND 晶圓、3D NAND 製程、QLC/TLC 產品組合與企業級 SSD 出貨，是企業級 SSD 缺貨、ASP 上行與長約鎖量的核心受惠端。AI 推論與 CSP 擴建使高容量 eSSD 成為產能優先配置，TrendForce 指出 1Q26 企業級 SSD 營收與合約價均創高，前五大廠受惠最明顯。三星、SK 海力士與美光因垂直整合、資料中心客戶與 Gen5/Gen6 技術領先，benefit_level 最高；SanDisk、鎧俠則受惠純 NAND 曝險與高容量 QLC 驗證。觀察重點是 eSSD ASP、QLC 良率、CSP LTA、245TB 級產品驗證與 2027 後新產能時程。
  • 韓股 005930
    三星電子
    受惠最高
    1. 1. 1Q26 NAND 營收季增 104.7% 至 135.1 億美元，Enterprise SSD 營收達 70.5 億美元、季增 92.8%，AI 推論與 CSP 長約直接推升 ASP 與出貨。
    2. 2. 已量產 236 層 NAND 與 176 層 QLC，2H26 將推 PCIe Gen6 eSSD，卡位 Vera Rubin、CMX 等 AI 資料中心高容量儲存升級，產品組合持續往高毛利傾斜。
    3. 3. 三星同時掌握 NAND、DRAM 與 SSD 垂直整合，2026 年 NAND 供給幾乎無新增產能、供需缺口延續到 2027 年，長約覆蓋率提升使獲利能見度更高。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 韓股 000660
    SK 海力士
    受惠最高
    1. 1. SK 海力士同時掌握 NAND、DRAM 與 Solidigm 企業級 SSD，AI 推論與 CSP 長約帶動 eSSD 放量，能同時吃到 NAND 漲價與出貨成長。
    2. 2. 1Q26 NAND 營收季增 44.6%，eSSD 營收達 46.4 億美元，ASP 季增逾 70%；321 層 NAND 與 PQC21 QLC SSD 已量產，直接卡位 245TB 等大容量升級。
    3. 3. 已與主要客戶完成 2026 年供貨協議，NAND 與 HBM 產能幾乎售罄；M17 新 NAND 廠預計 2029 年投產，短中期供給偏緊有利報價延續。
    4. 4. 2026 年 2Q 營收 79.3 兆韓元、營業利益 60.5 兆韓元創高，企業級 SSD 與 AI Server 高值產品推升獲利，且多年度 LTA 進一步提高營運能見度。
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  • 美股 MU
    美光科技
    受惠最高
    1. 1. 美光 1Q26 資料中心 NAND 營收季增 96.7%，企業級 SSD 營收季增逾 100%，G9 PCIe Gen6 與 122TB／245TB QLC 方案直接卡位 AI 推論與 KV Cache 需求。
    2. 2. 16 份 SCA 長約已鎖定約 1/3 NAND 產能，資料中心客戶以多年期合約鎖量鎖價；在 2026 年主要原廠幾乎無新增 NAND 產能下，ASP 與獲利能見度高。
    3. 3. TrendForce 指出 1Q26 企業級 SSD 營收與合約價同步創高，低容量市場需求被擠出後，美光把產能優先轉向 enterprise SSD，產品組合明顯升級。
    4. 4. 新加坡 NAND 新廠要到 2028 下半年才量產，短中期供給偏緊；美光同時握有 DRAM 與 NAND 垂直整合優勢，可持續享有配貨與報價優勢。
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  • 美股 SNDK
    SanDisk Corporation
    受惠高
    1. 1. SanDisk 直接掌握 NAND 晶圓與 eSSD 供給，1Q26 資料中心營收季增逾 200%、NAND 營收季增 96.7%，AI 推論與 CSP 拉貨帶動 ASP 與毛利同步放大。
    2. 2. BiCS8 與高容量 QLC eSSD 持續放量，已完成多家 hyperscaler 的 PCIe Gen5 TLC 驗證，正卡位 122TB、245TB 等 AI 推論與 KV Cache 儲存需求。
    3. 3. 與 Kioxia 的 Flash Ventures 合作延長到 2034 年，2026 年幾乎無新增 NAND 產能，搭配多年度 NBM 長約鎖量鎖價，供貨能見度與定價權明顯提升。
    4. 4. 1Q26 前五大 Enterprise SSD 營收季增 83.7%，HDD 缺貨把需求轉向高容量 QLC/TLC eSSD，SanDisk 產品組合持續往資料中心與高毛利客戶傾斜。
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  • 日股 285A
    鎧俠
    受惠高
    1. 1. AI 推論、KV Cache 與 RAG 帶動企業級 SSD 爆量，鎧俠 1Q26 NAND 營收季增 80%，SSD／儲存業務占比約 55%，直接吃到 ASP 與出貨放量紅利。
    2. 2. BiCS10 已在北上 K2 導入量產，鎖定 332 層 NAND 與 PCIe Gen6／Gen7 高階 SSD；2026 財年資本支出約 4,500 億日圓、年增 59%，技術與產能同步升級。
    3. 3. 2026 年產能幾乎售罄，全球前五大 NAND 原廠也幾乎無新增產能，供給紀律讓 NAND 合約價與毛利率維持高檔，鎧俠在 AI 儲存週期的定價權最直接。
    4. 4. 與 SanDisk 合資四日市、北上工廠延長至 2034 年，並簽下長約與製造服務費，鎖住 AI 客戶供貨確定性，也提高資料中心與企業級訂單能見度。
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企業級 SSD 不只消耗主流 NAND，也需要 DDR4/DDR5 buffer、SLC NAND、NOR Flash、Boot Drive 與伺服器 code storage 等配套記憶體。AI 資料中心拉高 eSSD 出貨後，DDR4 cache 與成熟製程記憶體供給同步吃緊；三大原廠逐步退出部分 DDR4、SLC/MLC 與低容量 NAND，也讓台廠承接缺口。華邦電因 NOR、SLC NAND 與利基 DRAM 曝險較高，受惠較明確；旺宏受惠成熟型 Flash 轉單，南亞科則透過 SSD buffer 與伺服器 DRAM 外溢受惠。分析重點是 產品純度、合約價彈性、產能利用率與是否能把缺貨轉成長約。
  • 台股 2344
    華邦電
    受惠高
    1. 1. 華邦電是全球 NOR Flash 第 1、SLC NAND 第 3 大供應商，AI 伺服器 BIOS、Boot Drive 與 Code Storage 需求升溫，直接吃到資料中心 SSD 周邊用量增加。
    2. 2. 2026 年上半年 SLC NAND 與 NOR Flash 合約價明顯上漲，Flash 事業營收季增 65%，且 24nm 產品下半年放量，有助把缺貨轉成量價齊揚。
    3. 3. 國際大廠把產能轉向 HBM 與高階 NAND，成熟製程供給持續吃緊；華邦電高雄廠擴產如期，SLC NAND 2026 年 bit growth 逾 20%，2027 年動能更強。
    4. 4. AI 資料中心的 eSSD 仍需要 DDR4／DDR5 cache，華邦電利基型 DRAM 與 SLC NAND 可承接外溢需求，Q2 記憶體營收占比 47%，毛利率升至 66.2%。
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  • 台股 2337
    旺宏
    受惠中
    1. 1. 旺宏主力 NOR Flash 與 SLC NAND 正好對應企業級 SSD 的 BIOS、Boot Drive、Code Storage 與低容量 eMMC 需求，大廠退出 4GB～32GB 與 MLC／SLC 產線後轉單明顯。
    2. 2. 2026 年 Q1 旺宏 NAND（含 eMMC）年增 382%，營收 104.7 億元、年增 70.6%，毛利率回升至 40.8%，顯示缺貨與報價上行已直接反映到財報。
    3. 3. AI 伺服器推升資料中心 SSD 與周邊開機儲存需求，旺宏在伺服器 NOR 市占約 5 成，客戶黏著度高，較能把成熟製程供給吃緊轉成長約與漲價。
    4. 4. 12 吋廠產能已接近滿載，220 億元資本支出鎖定 eMMC／NAND 擴產，新機台多要到 2026 下半年至 2027 年初到位，短期供給更緊、議價力更強。
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  • 台股 2408
    南亞科
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器與企業級 SSD 需要 DDR4／DDR5 cache，南亞科已切入伺服器、eSSD、NIC 與 BMC 供應鏈，上半年 AI 基礎設施營收占比已超過 20%。
    2. 2. 三大原廠持續把產能轉向 HBM 與 DDR5，DDR4／LPDDR4 供給收縮，南亞科作為台灣少數 DRAM 原廠，直接受惠缺口擴大與合約價上行。
    3. 3. 2026 年 Q2 營收 825.49 億元，季增 68.2%，DRAM 平均售價季增逾 60%，毛利率衝上 79.5%；長約約占產能 50%，獲利與供貨能見度同步提升。
    4. 4. 1C 已試產、1D 進入開發，新廠第一階段規劃 2028 年月投片 3 萬片；後續 DDR5／LPDDR5 將切入 AI 伺服器 RDIMM，擴產有望放大中長線成長。
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控制器是企業級 SSD 的運算核心，負責 NVMe/PCIe 協定、LDPC/ECC、wear leveling、QoS、功耗、資安與資料完整性，在 QLC 高容量化與 PCIe Gen5/Gen6 升級下價值提高。群聯同時具備控制器、韌體、Pascari 企業級 SSD 與 AI 儲存平台，且 eSSD 已由 Boot Drive 往 Main Drive 拓展，benefit_level 最高；慧榮 MonTitan 與 PCIe Gen5/Gen6 控制器受惠 Tier-1 CSP 驗證；Marvell 具高階資料中心控制器但 NAND 題材純度較分散。投資上要追蹤 design win、客戶量產、Gen6 時程、NAND 供料與毛利率是否因高價顆粒而正常化。
  • 台股 8299
    群聯
    受惠最高
    1. 1. AI 推論、RAG 與 KV Cache 帶動 PCIe Gen5／Gen6 企業級 SSD 放量，群聯同時掌握控制器、韌體與 Pascari 方案，直接吃到 design win 與 ASP 提升。
    2. 2. 2026 年企業級 SSD 與 AI 生態系模組占比已升至約 38%，Q1 營收年增 196%，毛利率衝上 61.3%，高毛利產品組合已明確反映在獲利。
    3. 3. 手上約 700 億元低價 NAND 庫存與長約配額，在 NAND 合約價上漲、供給吃緊時可放大庫存重估利益，短中期獲利彈性大。
    4. 4. aiDAPTIV+ 將 NAND 延伸成 AI 記憶體層，並從 Boot Drive 擴展到 Main Drive 與 Tier-1 CSP 專案，讓群聯從控制 IC 廠升級為 AI 儲存平台。
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  • 美股 SIMO
    慧榮科技
    受惠高
    1. 1. MonTitan 企業級 SSD 控制器已打入 5 家 Tier-1 CSP，主攻 E1.S／E3.S、Near-GPU 與 Nearline 應用，直接吃到 AI 資料中心升級與 design win 放量。
    2. 2. Q1 2026 營收年增 105%，SSD 控制器年增約 40%～45%，eMMC／UFS 年增逾 140%；PCIe Gen5、Boot Drive 與 AI PC 產品組合明顯往高毛利升級。
    3. 3. SM8008 針對資料中心開機碟設計，低於 5W 仍可達 14GB/s、230 萬 IOPS，符合 OCP 規範，正卡位每台 AI 伺服器都需要的基礎儲存需求。
    4. 4. SM8466 已規劃 PCIe Gen6、16 通道與 TLC／QLC 支援，結合 LDPC、QoS 與企業級安全韌體，AI 推論與 QLC 滲透率提升時可直接放大控制器價值。
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  • 美股 MRVL
    邁威爾科技
    受惠中
    1. 1. Bravera SC5/SC6 企業級 SSD 控制器主攻 PCIe Gen5/Gen6、16 通道與 NVMe / EDSFF，AI 推論帶動高 IOPS、低尾端延遲需求，直接推升 design win 與 ASP。
    2. 2. Marvell 2026 財年資料中心營收占比約 74%、年增 42%，SSD 控制器、互連與客製 ASIC 同步放量，企業級儲存只是其中一環，成長仍有擴散效應。
    3. 3. Bravera SC6 採第五代 LDPC、硬體 RAID、E2E 資料保護與安全韌體，切中 QLC 高密度與資安要求；企業級客戶驗證門檻高，有利拉高市占與毛利。
    4. 4. AI 機櫃從單機走向機櫃級後，GPU、NIC 與 SSD 數量增加、傳輸距離拉長，Marvell 的 SSD 控制器與 Retimer / Switch 方案可同步受惠平台升級。
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模組與工控儲存廠把 NAND、DRAM 與控制器整合為 SSD、嵌入式儲存與工業級方案，受惠來自 低價庫存重估、供貨配額價值、報價轉嫁與企業/工控需求升級。威剛因 SSD 與記憶體模組占比高、庫存彈性大，景氣上行時獲利槓桿強；宜鼎聚焦工控、邊緣 AI 與高可靠度儲存，客戶生命週期長、轉嫁力較佳；創見、十銓、宇瞻亦受惠漲價與 B2B 比重提升，但較容易受消費端需求、通路庫存與高價補貨影響。關鍵指標是 企業級/工控占比、庫存成本、長約拿貨能力與毛利率高檔維持度。
  • 台股 3260
    威剛
    受惠高
    1. 1. 威剛營收約 61.2% 來自 DRAM、27% 來自 NAND 與 SSD，AI 伺服器與企業級 SSD 漲價可直接反映到模組售價，2Q26 營收 381.6 億元創高。
    2. 2. 1Q26 庫存約 300 億元、6 月底預估拉高至 500 億元，且多為低價料源；在 NAND 合約價續漲下，可先認列庫存評價利益，放大毛利與 EPS。
    3. 3. SSD 營收占比已逾 30%，TRUSTA 企業級儲存品牌與 AI 推論、HDD 缺貨轉單同步放量，產品組合往高單價 eSSD 升級，受惠題材更純。
    4. 4. 已與主要原廠簽訂明年長約並提前鎖定供貨配額，在原廠產能優先供 AI 與伺服器的環境下，威剛可穩定拿貨並把缺貨紅利轉成出貨與市占。
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  • 台股 5289
    宜鼎
    受惠高
    1. 1. 宜鼎 100% 聚焦工控與邊緣 AI 儲存，工業級 SSD 與嵌入式模組占比高，NAND 漲價可直接反映到報價與毛利，較少受消費型需求拖累。
    2. 2. AI 推論、伺服器開機碟與資料中心 SSD 需求升溫，宜鼎 AI 相關營收占比可望逾 30%，訂單能見度已看到 2027 年，成長動能清楚。
    3. 3. 工控、網通、車載與醫療客戶生命週期長、認證門檻高，宜鼎可用客製化與長供貨優勢轉嫁高價 NAND 成本，維持較佳定價權。
    4. 4. 宜蘭二廠已量產，三廠規劃與汐止研發中心擴編同步啟動，配合低價庫存與工控專案放量，短期獲利彈性明顯高於一般模組廠。
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  • 台股 2451
    創見
    受惠中
    1. 1. 創見工控與嵌入式營收比重已升至約 62.8%，AI 邊緣、醫療與網通長週期專案可把 NAND 漲價直接反映到 SSD 與模組售價，毛利率已明顯走升。
    2. 2. 與三星、SanDisk 等原廠簽有長約，供貨滿足率優於同業；在 AI 伺服器與企業級 SSD 缺貨下，低價庫存可先認列價差利益，放大營收與獲利彈性。
    3. 3. 2026 年推出 218 層 3D NAND 工業級 SSD，旗艦 MTE740A 採 PCIe Gen5 x4、讀取達 14,000MB/s，切進 AI 邊緣與資料中心高規儲存需求。
    4. 4. 缺貨趨勢預期延續到 2027～2028 年，創見可持續受惠企業級 SSD、AIoT 與工控儲存升級，產品組合往高附加價值移動，獲利能見度提高。
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  • 台股 4967
    十銓
    受惠中
    1. 1. 十銓以記憶體模組與品牌 SSD 為主，2026 年 Q1 營收 90.4 億元年增 69%，B2B 比重升至 47.5%，AI 資料中心拉貨讓 SSD 售價與毛利同步放大。
    2. 2. 公司存貨升至 135 億元且提前備貨，多數為低價庫存；在 NAND 合約價續漲與缺貨延續到 2027 年下，庫存評價利益與出貨價差可直接挹注獲利。
    3. 3. 十銓已把工控、企業級與 AI 相關 SSD 拉成成長主軸，消費型比重下降；高附加價值產品組合改善，使漲價循環更容易反映到營收與 EPS。
    4. 4. 與三星、SK 海力士、美光維持長年供貨關係，缺貨時仍能拿到配額，配合新增產線後產能提升約 35%～40%，較能承接 SSD 需求放量。
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  • 台股 8271
    宇瞻
    受惠中
    1. 1. 宇瞻約 48.14% 營收來自 NAND Flash，且儲存業務約 70% 為工控與垂直應用，企業級 SSD 漲價可直接反映到 ASP 與毛利，較少受消費端拖累。
    2. 2. AI 伺服器與企業級 SSD 供需持續吃緊，宇瞻已明確指出 2027 上半年前缺貨趨勢仍在，並持續拉高庫存先卡位低價料源，放大庫存重估利益。
    3. 3. 2025 年營收 111.2 億元、EPS 6.7 元，毛利率由 17% 升至 21%，主要受記憶體價格上漲與低價備貨帶動，顯示漲價循環已實際轉進財報。
    4. 4. 持續強化 Edge AI + Storage、工控 SSD 與 Raspberry Pi 相容 AGI 平台，若新產品放量，可把企業級 SSD 題材延伸到高附加價值的邊緣運算市場。
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企業級 SSD 升級會外溢到 NAND/SSD 封測、PCIe Switch/Retimer、EDSFF 背板、JBOF 與 AI 儲存伺服器。PCIe Gen5/Gen6 與 EDSFF 提高訊號完整性、散熱與機構整合門檻，祥碩、譜瑞受惠高速介面升級；力成受惠 NAND 與 SSD 封測稼動率提升；緯穎、營邦則透過 AI 伺服器與高容量儲存系統承接 SSD 搭載容量提升。這類不是 SSD 定價核心，benefit_level 以 Moderate 為主，需看 CSP CapEx、AI 伺服器出貨、EDSFF 滲透率、儲存伺服器訂單與高速介面量產節奏。
  • 台股 6239
    力成
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器與企業級 SSD 拉貨推升 NAND 封測委外，力成 1Q26 NAND 營收年增 40.6%，封裝稼動率約 90%、測試約 85%，量增直接反映到營收。
    2. 2. 企業級 SSD 需求因 AI 推論、RAG 與 HDD 轉單持續升溫，原廠優先保留高階產能，低中階封測更容易外包，力成可同步受惠報價上修。
    3. 3. 2026 年資本支出上修至 500 億元，持續投入先進封測與 FOPLP，顯示公司正把 NAND／SSD 外溢需求轉成中長線成長動能。
    4. 4. 1Q26 毛利率升至 19.4%，管理層預期 Q2 可再往 20% 以上邁進，代表 NAND／SSD 封測需求回溫已開始改善獲利體質。
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  • 台股 5269
    祥碩
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器由單機走向機櫃級後，GPU、NIC 與 NVMe SSD 數量增加、傳輸距離拉長，祥碩 PCIe Switch 需求同步升溫，Gen4 已量產。
    2. 2. 48／80 Lane 產品預計今年底至明年初推出，PCIe Gen5 預計 2026 下半年完成 Tape-out，Gen6／Gen7 測試晶片持續推進，卡位升級潮。
    3. 3. 三星、美光量產 PCIe Gen6 eSSD 後，企業級 SSD 進入實際導入期，祥碩可受惠 Switch、Retimer 與 Redriver 導入，擴大資料中心滲透率。
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  • 台股 4966
    譜瑞-KY
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器導入 PCIe Gen5／Gen6 企業級 SSD，機櫃內 GPU、NIC 與儲存距離拉長，直接帶動譜瑞 PCIe Retimer／Redriver 需求與設計導入。
    2. 2. 譜瑞已切入 PCIe Gen5 Retimer 與資料中心儲存客製案，產品可支援 Gen5／Gen6、USB4 與高速線材驗證，規格升級有助拉高 ASP 與客戶黏著度。
    3. 3. 企業級 SSD 由 U.2 轉向 EDSFF、E3.S 後，訊號完整性與散熱門檻提高，譜瑞的高速介面 IP 可受惠 AI 機櫃升級，2026 下半年起放量可期。
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  • 台股 6669
    緯穎
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器與雲端儲存伺服器占比已逾 50%，高容量 SSD 配置直接拉高單機 BOM 與整機 ASP，企業級 SSD 升級會放大出貨金額。
    2. 2. AI 推論、RAG 與 KV cache 帶動 Enterprise SSD 需求，2026 年 Q1 營收年增 62%，顯示 SSD 容量升級已明顯反映在訂單與成長動能。
    3. 3. 已切入 NVIDIA Vera Rubin、AMD 等新平台，北美與墨西哥產能提前到位，可同步承接 EDSFF 與高密度儲存機櫃放量。
    4. 4. 雲端客戶採購模式改為寄售，降低高價料件壓力，搭配高容量 SSD 比重提高，有助維持出貨韌性與系統毛利。
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  • 台股 3693
    營邦
    受惠中
    1. 1. 營邦主攻 AI／雲端儲存伺服器與 JBOF 機構整合，F2032-G6 2U 方案可容納最多 32 顆 E3.S／L NVMe SSD，直接受惠高容量 QLC SSD 導入。
    2. 2. 已與 NVIDIA、VAST Data、AMD 深化合作，BlueField-4 STX 與 Helios 機架級平台鎖定 AI 推論、KV Cache 與 Warm Data 儲存，訂單能見度高。
    3. 3. COMPUTEX 2026 展出 NVMe AI 儲存平台與 245TB 級方案，對應 EDSFF 滲透率提升與 PCIe Gen5／Gen6 升級，單機 BOM 與整機 ASP 同步墊高。
    4. 4. 楊梅新廠與越南產能擴充到位，搭配 2026 全年度營運維持雙位數成長目標，可承接資料中心高階案子並放大儲存伺服器出貨。
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