資料中心 SSD 概念股

這一類公司直接掌握 NAND 晶圓、3D NAND 製程與 Enterprise SSD 供給，是資料中心 SSD 缺貨與漲價最核心的受惠端。AI 推論、KV Cache、RAG 與 HDD 缺貨轉單推升 122TB、245TB 等高容量 QLC／TLC eSSD 需求，原廠也把產能優先配置到伺服器應用。三星、SK 海力士與美光具規模、製程與資料中心客戶優勢，benefit_level 最高；SanDisk 與鎧俠則受惠純 NAND／SSD 曝險與合資供給。觀察重點是 eSSD ASP、QLC 良率、CSP 長約、PCIe Gen6 量產與 2027 後新產能時程。
  • 韓股 005930
    三星電子
    受惠最高
    1. 1. 三星 NAND 市占約 31.6% 居全球第一，1Q26 NAND 營收季增 104.7% 至 135.1 億美元；AI 推論與 CSP 長約把產能優先導向 eSSD，ASP 與獲利同步放大。
    2. 2. 已量產 236 層 NAND 與 176 層 QLC，2H26 將推 PCIe Gen6 eSSD，直接卡位 Vera Rubin、CMX 等 AI 資料中心高容量儲存需求，企業級 SSD 出貨動能強。
    3. 3. 1Q26 Enterprise SSD 營收達 70.5 億美元、季增 92.8%；在 HDD 缺貨轉單下，QLC / TLC 大容量產品成為優先配置，三星同時掌握 NAND、DRAM 與 SSD，議價力最強。
    4. 4. 2026 年主要原廠幾乎無新增 NAND 產能，供需缺口延續到 2027 年；三星又是少數能以垂直整合供應 server SSD 的龍頭，長約覆蓋率提升，獲利能見度高。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 韓股 000660
    SK 海力士
    受惠最高
    1. 1. SK 海力士同時掌握 NAND、DRAM 與 Solidigm 企業級 SSD，AI 推論與 CSP 長約帶動 eSSD 放量，能同時吃到 NAND 漲價與出貨成長。
    2. 2. 1Q26 NAND 營收季增 44.6%，eSSD 營收達 46.4 億美元；ASP 季增逾 70%，高容量 QLC 訂單持續放量，獲利直接受惠。
    3. 3. 321 層 NAND 與 PQC21 QLC SSD 已量產，並持續推進 240 層與 375 層技術，切中 245TB 等大容量 eSSD 與 PCIe 高速 SSD 升級需求。
    4. 4. 已與主要客戶完成 2026 年供貨協議，NAND 與 HBM 產能幾乎售罄；M17 新 NAND 廠預計 2029 年投產，短中期供給偏緊有利報價延續。
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  • 美股 MU
    美光科技
    受惠最高
    1. 1. 美光資料中心 NAND 營收 1Q26 季增 96.7%，企業級 SSD 營收季增逾 100%；AI 推論、KV Cache 與 RAG 拉貨，直接推升 eSSD 出貨與 ASP。
    2. 2. 已量產 G9 NAND PCIe Gen6 資料中心 SSD，並出貨 122TB、245TB 高容量 QLC 方案，卡位 EDSFF 與高 IOPS 規格升級，搶吃 AI 伺服器新平台。
    3. 3. 2026 年主要原廠幾乎無新增 NAND 產能，新加坡 NAND 新廠要到 2028 下半年才量產，短中期供給偏緊，美光可持續享有配貨與報價優勢。
    4. 4. 16 份 SCA 長約已鎖定約 1/3 NAND 產能，資料中心客戶以多年期合約鎖量鎖價；在供不應求環境下，營收能見度與毛利防守力都明顯提升。
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  • 美股 SNDK
    SanDisk Corporation
    受惠高
    1. 1. 純 NAND 原廠直接吃到 AI 資料中心與企業級 SSD 漲價，2026 Q1 資料中心營收季增逾 200%，NAND 營收季增 96.7%，ASP 與毛利同步放大。
    2. 2. BiCS8 與高容量 QLC eSSD 持續放量，已完成多家 hyperscaler 的 PCIe Gen5 TLC 驗證，正卡位 122TB、245TB 等 AI 推論與 KV Cache 儲存需求。
    3. 3. 與 Kioxia 的 Flash Ventures 合作延長到 2034 年，2026 年幾乎無新增 NAND 產能，供給紀律強，加上多年度長約鎖量鎖價，出貨與獲利能見度高。
    4. 4. AI Agent、RAG 與 HDD 缺貨把企業級 SSD 推成主需求，1Q26 前五大 Enterprise SSD 營收季增 83.7%，SanDisk 的 QLC 產品線直接受惠高容量轉單。
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  • 日股 285A
    鎧俠
    受惠高
    1. 1. AI 推論、KV Cache 與資料中心擴建帶動企業級 SSD 爆量，鎧俠 1Q26 NAND 營收季增 80%，SSD 與儲存業務占比約 55%，直接吃到 ASP 與出貨放量。
    2. 2. BiCS10 已在北上 K2 導入量產，鎖定 332 層 NAND 與 PCIe Gen6／Gen7 高階 SSD；2026 財年資本支出約 4,500 億日圓、年增 59%，技術與產能同步升級。
    3. 3. 2026 年產能幾乎售罄，全球前五大 NAND 原廠也幾乎無新增產能，供給紀律讓 NAND 合約價與毛利率維持高檔，鎧俠在 AI 儲存週期的定價權最直接。
    4. 4. 與 SanDisk 合資四日市、北上工廠延長至 2034 年，並簽下長約與製造服務費，鎖住 AI 客戶供貨確定性，也提高資料中心與企業級訂單能見度。
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資料中心 SSD 不只需要主流 NAND，高階 eSSD、開機碟與伺服器平台也會拉動 SLC NAND、NOR Flash、eMMC 與 DRAM cache。華邦電受惠利基型 DRAM、SLC NAND、NOR Flash 與成熟製程供給吃緊，且 AI 伺服器 Code Storage 與開機儲存需求增加，受惠較明確；旺宏受惠低容量 NAND／eMMC 與 NOR 供給重整；南亞科則透過 DDR4／DDR5 cache 與資料中心記憶體外溢受惠。此類公司 benefit_level 取決於產品純度、合約價彈性、產能利用率與長供貨客戶黏著度，需留意價格高檔後需求彈性。
  • 台股 2344
    華邦電
    受惠高
    1. 1. 華邦電是全球 NOR Flash 第一、SLC NAND 第三大供應商，AI 伺服器帶動 BIOS、Code Storage 與 Boot Drive 需求升溫，直接吃到資料中心 SSD 周邊用量增加。
    2. 2. 2026 年上半年 SLC NAND、NOR Flash 合約價明顯上漲，且 24nm 與 32nm SLC NAND 貢獻提升；Flash 事業營收季增 65%，量價齊揚已反映在獲利。
    3. 3. 國際大廠把產能轉向 HBM 與高階 NAND，成熟製程供給持續吃緊；華邦電 16nm 產能擴充如期，2027 年起將帶來顯著營收貢獻，長約能見度也提高。
    4. 4. AI 資料中心的 eSSD 仍需要 DDR4／DDR5 cache，華邦電利基型 DRAM 與 SLC NAND 可承接外溢需求；Q2 記憶體營收占比 47%，毛利率升至 66.2%。
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  • 台股 2337
    旺宏
    受惠中
    1. 1. 旺宏是全球 NOR Flash 重要供應商，另有 SLC NAND 與低容量 eMMC 利基；三星等大廠退出 4GB～32GB 與 MLC／SLC 產線後，直接吃到轉單與報價上行。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 104.7 億元、年增 70.6%，毛利率回升至 40.8%，NAND（含 eMMC）年增 382%，已明顯反映低價庫存重估與缺貨漲價效益。
    3. 3. AI 伺服器帶動 BIOS、Code Storage 與 Boot Drive 需求，高可靠度 NOR 與小容量 NAND 用量升溫；旺宏在伺服器 NOR 市占約 5 成，客戶黏著度高。
    4. 4. 12 吋廠產能已接近滿載，220 億元資本支出鎖定 eMMC／NAND 擴產，新機台多要到 2026 下半年至 2027 年初才到位，短期供給更緊。
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  • 台股 2408
    南亞科
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器與企業級 SSD 需要 DDR4／DDR5 cache，南亞科已切入伺服器、eSSD、NIC 與 BMC 供應鏈，AI 基礎設施營收占比已超過 20%。
    2. 2. 三大原廠把產能轉向 HBM 與 DDR5，DDR4／LPDDR4 供給持續收縮，南亞科作為台灣少數 DRAM 原廠，直接受惠缺口擴大與合約價上行。
    3. 3. 2026 年 Q2 營收 825.49 億元、季增 68.2%，DRAM 平均售價季增逾 60%，毛利率衝上 79.5%；長約約占產能 50%，供貨能見度明確。
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控制器是資料中心 SSD 的運算核心，負責 LDPC／ECC、QoS、尾端延遲、功耗、資料保護與 NVMe 協定，在 PCIe Gen5／Gen6、QLC 高密度與 E1.S／E3.S 普及後重要性快速提高。群聯兼具控制 IC、韌體、Pascari 企業級 SSD 與 AI 儲存方案，直接受惠 AI Storage Infrastructure；慧榮 MonTitan、SM8366、SM8388、SM8008 等方案切入近 GPU 儲存、Nearline 與開機碟，且支援 NVIDIA AI 生態系，受惠程度同樣高；Marvell 具企業級控制器與資料中心晶片能力，但 NAND 題材較分散。觀察 CSP design-in、Gen5／Gen6 放量與毛利率。
  • 台股 8299
    群聯
    受惠最高
    1. 1. 群聯兼具控制器、韌體與 Pascari 企業級 SSD，AI 推論、KV Cache 與 RAG 帶動 PCIe Gen5／Gen6 高容量 eSSD 放量，直接吃到設計導入與 ASP 提升。
    2. 2. 2026 年企業級 SSD 與 AI 生態系模組占比已升至約 38%，Q1 營收年增 196%，毛利率衝上 61.3%，顯示 AI 儲存升級已明確反映在獲利。
    3. 3. 手上約 700 億元低價 NAND 庫存與長約配額，在 NAND 合約價上漲、供給吃緊時可放大庫存重估利益，讓控制器 + 模組雙模式受惠更直接。
    4. 4. aiDAPTIV+ 將 NAND 延伸成 AI 記憶體層，搭配企業級 boot drive 與 Tier-1 CSP design-in，切入 AI PC、邊緣運算與資料中心，題材純度最高。
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  • 美股 SIMO
    慧榮科技
    受惠最高
    1. 1. MonTitan 企業級 SSD 控制器已打入 5 家 Tier-1 CSP，主攻 E1.S／E3.S、Near-GPU 與 Nearline 應用，直接吃到 AI 資料中心升級與設計導入放量。
    2. 2. Q1 2026 營收年增 105%，SSD 控制器年增約 40%～45%，eMMC／UFS 年增逾 140%；PCIe Gen5、Boot Drive 與 AI PC 產品組合明顯往高毛利升級。
    3. 3. SM8008 針對資料中心開機碟設計，低於 5W 仍可達 14GB/s、230 萬 IOPS，符合 OCP 規範，正卡位每台 AI 伺服器都需的基礎儲存需求。
    4. 4. NAND 供給持續偏緊、原廠優先轉向高階與資料中心產品，慧榮憑控制器、韌體與 ECC／QoS 能力，受惠第三方控制器外包與 ASP 提升。
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  • 美股 MRVL
    邁威爾科技
    受惠中
    1. 1. Bravera SC5 SSD 控制器支援 PCIe Gen5、16 通道與 NVMe / EDSFF，主打資料中心與企業級 SSD，AI 推論帶動高 IOPS、低尾延遲需求直接放大接單。
    2. 2. Marvell 2026 財年資料中心營收占比約 74%，營收年增 42%，AI 伺服器、互連與儲存專案同步放量，SSD 控制器可順勢吃到高階設計案。
    3. 3. 第五代 LDPC、硬體 RAID、E2E 資料保護與安全韌體，切中 QLC 高密度、尾端延遲與資安要求；企業級客戶驗證門檻高，利於 ASP 與市占提升。
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模組與工控儲存廠向上游採購 NAND、DRAM 與控制 IC，整合成 SSD、嵌入式儲存與工業級產品，受惠來自 報價上行、低價庫存重估、供貨配額價值與企業／工控需求。威剛因 SSD 與記憶體模組占比高，漲價循環彈性大；宜鼎聚焦工控、邊緣 AI 與高可靠度儲存，客戶生命週期長、轉嫁能力較佳；創見、十銓、宇瞻也受惠拉貨與庫存價差，但較容易受消費端需求疲弱、高價補貨與庫存跌價影響。分析重點是企業級／工控占比、庫存成本、報價轉嫁速度與毛利率是否可維持。
  • 台股 3260
    威剛
    受惠高
    1. 1. 威剛營收約 61.2% 來自 DRAM、27% 來自 NAND 與 SSD，直接吃到 AI 伺服器帶動的報價上行；2026 年 Q2 營收 381.6 億元創高，漲價循環已進財報。
    2. 2. 公司 1Q26 庫存約 300 億元、6 月底預估拉高至 500 億元，多為低價庫存；在 NAND 合約價續漲下，可先認列庫存評價利益，放大毛利與 EPS。
    3. 3. SSD 營收占比已逾 30%，TRUSTA 等企業級儲存布局開始放量；AI 推論、企業級 SSD 與 HDD 缺貨轉單，帶動高單價產品組合升級。
    4. 4. 已與全球主要供應商簽訂明年長約、提前鎖定供貨配額，原廠產能優先供 AI 與伺服器時，威剛能穩定拿貨並把缺貨紅利轉成出貨與市占。
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  • 台股 5289
    宜鼎
    受惠高
    1. 1. 宜鼎 100% 聚焦工控與邊緣 AI 儲存，工業級 SSD 與嵌入式模組占比高，NAND 漲價可直接反映到報價與毛利，較少受消費型需求拖累。
    2. 2. AI 推論、伺服器開機碟與資料中心 SSD 需求升溫，宜鼎 AI 相關營收占比可望逾 30%，訂單能見度已看到 2027 年，成長動能清楚。
    3. 3. 工控、網通、車載與醫療客戶生命週期長、認證門檻高，宜鼎可用客製化與長供貨優勢轉嫁高價 NAND 成本，維持較佳定價權。
    4. 4. 宜蘭二廠已量產、三廠規劃與汐止研發中心擴編同步啟動，配合低價庫存與工控專案放量，短期獲利彈性明顯高於一般模組廠。
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  • 台股 2451
    創見
    受惠中
    1. 1. 工控與嵌入式營收占比已升至 62.8%，醫療、工業自動化與網通等長週期專案，可直接把 NAND 漲價反映到 SSD 與模組售價。
    2. 2. 與三星、SanDisk 等原廠簽有 LTA，供貨滿足率優於同業；低價庫存搭上缺貨漲價，2025 年 Q4 毛利率已衝上 61.6%。
    3. 3. 2026 年推出 218 層 3D NAND 工業級 SSD，旗艦 MTE740A 採 PCIe Gen5 x4、讀取達 14,000MB/s，切進 AI 邊緣與資料中心。
    4. 4. 公司看好缺貨延續到 2027～2028 年，並延伸到企業級 SSD、AIoT 與鏡頭模組，產品組合往高附加價值升級。
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  • 台股 4967
    十銓
    受惠中
    1. 1. 十銓以記憶體模組與品牌 SSD 為主，直接採購 NAND 與控制 IC；AI 資料中心拉貨帶動 SSD 售價上調，2026 年 Q1 營收 90.4 億元、年增 69%，毛利同步放大。
    2. 2. B2B 比重已升至 47.5% 並持續往 50% 以上邁進，工控、企業級與 AI 相關 SSD 取代低毛利消費品，產品組合升級讓漲價循環更容易反映到獲利。
    3. 3. 存貨增至 135 億元且提前備貨，手上多為低價庫存；在 NAND 合約價上行、客戶提前下單到 2027 年底下，可用庫存價差與配額優勢放大營收彈性。
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  • 台股 8271
    宇瞻
    受惠中
    1. 1. 宇瞻約 48% 營收來自 NAND Flash，且儲存業務約 70% 為工控與垂直應用，AI 推論與企業級 SSD 漲價可直接反映到 SSD 與模組售價。
    2. 2. AI 基礎建設推升 DRAM 與企業級 SSD 供應吃緊，宇瞻已表示 2027 上半年前缺貨趨勢明確，並持續拉高庫存，先卡位低價料源。
    3. 3. Q1 2026 毛利率由 17% 升至 21%，主因記憶體價格上漲與低價備貨；在 NAND 續漲時，庫存重估與報價調整可放大獲利。
    4. 4. 宇瞻持續強化 Edge AI + Storage、工控 SSD 與 Raspberry Pi 相容 AGI 平台，若新產品放量，可把 SSD 題材延伸到高附加價值應用。
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資料中心 SSD 升級會外溢到 PCIe Switch／Retimer、記憶體封測、AI 儲存伺服器與整機系統。AI 伺服器 SSD、GPU、NIC 數量增加且連接距離拉長，帶動祥碩 PCIe Switch 與譜瑞 Retimer／Redriver 需求；力成受惠 NAND／SSD 封測委外與稼動率提升；緯穎、營邦則透過 AI 伺服器與儲存系統承接高容量 SSD 配置，提高整機 BOM 與系統價值。此類公司不是 SSD 定價核心，benefit_level 屬中度，需追蹤 CSP CapEx、EDSFF 平台切換、儲存伺服器出貨與高速介面量產時程。
  • 台股 5269
    祥碩
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器由單機走向機櫃級後，GPU、NIC 與 SSD 數量增加、傳輸距離拉長，祥碩的 PCIe Switch 需求同步升溫，Gen4 12／24 Lane 已量產。
    2. 2. 48／80 Lane 產品預計今年底至明年初推出，PCIe Gen5 預計 2026 下半年完成 Tape-out，Gen6／Gen7 測試晶片持續推進，卡位 AI 儲存介面升級。
    3. 3. 三星、美光量產 PCIe Gen6 eSSD 後，企業級 SSD 進入實際導入期，祥碩可受惠 Switch、Retimer 與 Redriver 導入，擴大在資料中心與儲存市場滲透率。
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  • 台股 4966
    譜瑞-KY
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器由單機走向機櫃級，GPU、NIC 與 SSD 配置增加且傳輸距離拉長，直接拉動 PCIe Retimer／Redriver 需求；譜瑞已切入 PCIe Gen5 Retimer 與高速線材驗證。
    2. 2. 公司高速介面產品可支援 PCIe Gen5／Gen6、USB4 與資料中心儲存應用，已出貨資料中心儲存客製專案，2026 下半年起隨 AI 機櫃升級放大設計導入。
    3. 3. AI 推論與 KV Cache 卸載使 SSD 從儲存層升級成效能層，譜瑞的 Retimer 可改善訊號完整性與尾端延遲；OSAT 成本上升雖壓毛利，但也推動客戶調價。
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  • 台股 6239
    力成
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器與企業級 SSD 拉貨推升 NAND 封測委外，力成 1Q26 NAND 營收年增 40.6%，封裝稼動率約 90%、測試約 85%。
    2. 2. NAND 與 SSD 需求從消費轉向資料中心，原廠優先保留高階產能，低中階封測更容易外包，力成直接吃到量增與報價上修。
    3. 3. 2026 年資本支出上修至 500 億元，持續投入先進封測與 FOPLP，AI/HPC 與記憶體外溢需求可望延長成長曲線。
    4. 4. 1Q26 毛利率升至 19.4%，管理層預期 Q2 可再往 20% 以上邁進，顯示 NAND/SSD 封測需求回溫已反映到獲利。
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  • 台股 6669
    緯穎
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器與雲端儲存伺服器占比已逾 50%，高容量 SSD 配置可直接拉高單機 BOM 與整機 ASP，放大出貨金額。
    2. 2. AI 推論、RAG 與 KV cache 帶動 Enterprise SSD 需求，2026 Q1 營收年增 62%，並透過寄售模式降低高價料件壓力。
    3. 3. 已切入 NVIDIA Vera Rubin、AMD 等新平台，北美與墨西哥產能提前到位，SSD 容量升級可同步推升整櫃出貨與系統價值。
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  • 台股 3693
    營邦
    受惠中
    1. 1. 營邦主攻 AI／雲端儲存伺服器與 JBOF 機構整合，導入高容量 SSD、QLC 後可直接拉高單機 BOM 與整機 ASP，受惠需求外溢明確。
    2. 2. 已與 NVIDIA、VAST Data、AMD 深化合作，F2032-G6 2U JBOF 支援 BlueField-4，鎖定 AI 推論、KV cache 與 Warm Data 儲存，AI 儲存案源能見度高。
    3. 3. COMPUTEX 2026 展出 NVMe AI 儲存平台與 245TB 級方案，且楊梅新廠與越南產能擴充到位，有助承接資料中心高階案子並放大出貨動能。
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台股重挫逾 500 點，記憶體族群「上游跌深、下游抗跌」；南亞科、華邦電重挫，多檔模組廠走強

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