Physical AI 概念股

這一層是 Physical AI 的訓練、模擬與邊緣推論底座，涵蓋 GPU、Jetson Thor、Isaac / Omniverse、AI 伺服器、HBM 與先進製程。輝達同時掌握資料中心 GPU、機器人開發工具與 Jetson 平台，受惠最直接；台積電承接 AI 晶片先進製程與封裝需求；廣達、鴻海受惠 AI 伺服器與機器人訓練算力，且鴻海還具智慧工廠部署題材。觀察重點是 Jetson Thor 導入、AI Factory 建置、AI 伺服器訂單、HBM 供需與機器人平台是否放量。
  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠最高
    1. 1. 輝達同時掌握 GPU、Jetson Thor、Isaac / Omniverse 與 Cosmos，從雲端訓練、模擬到邊緣推論一條龍，直接吃到 Physical AI 底座需求。
    2. 2. 2026 年 Q1 財報顯示 Data Center 營收 752 億美元、年增 92%，Edge Computing 64 億美元、年增 29%，AI 工廠與機器人平台放量最直接受惠。
    3. 3. Jetson Thor 最高 2,070 FP4 TFLOPS、128GB 記憶體，已成機器人大腦標準平台，搭配 Isaac GR00T 可把開發、訓練到部署縮短，生態黏著度高。
    4. 4. NVIDIA 官方合作夥伴已擴及鴻海、達明、研華、凌華與全球機器人廠，Physical AI 從題材走向實單，輝達在平台層的議價力與稀缺性最強。
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  • 台股 2330
    台積電
    受惠最高
    1. 1. AI 晶片與物理 AI 的 GPU、Jetson Thor、VLA 推論晶片多採 3 奈米／2 奈米製程，台積電同時掌握先進製程與 CoWoS，直接卡住出貨瓶頸。
    2. 2. 2026 年 Q2 營收 1.27 兆元、年增 36%，HPC 佔比達 66%，2 奈米已開始貢獻營收，AI 需求從訓練擴散到機器人與邊緣推論，持續推升接單。
    3. 3. CoWoS 月產能仍供不應求，市場估 2026 年底仍偏緊；台積電吃到先進封裝稼動率、報價與長約三重紅利，AI 與 Physical AI 擴張都離不開它。
    4. 4. Vera Rubin、Google TPU、AWS Trainium 等平台都要靠台積電投片與封裝，物理 AI 從雲端訓練走向真實場域後，台積電是最核心的製造底座。
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  • 台股 2382
    廣達
    受惠高
    1. 1. 廣達 AI 伺服器營收占比已逾 75% ，GB300 已成主力出貨，直接吃到 Physical AI 訓練算力升級與整櫃機櫃放量紅利。
    2. 2. AI 伺服器訂單能見度已看到 2027 年後，2026 年 AI 產能規劃較 2025 年倍增，並擴充美國、泰國產能，交期與交付彈性優勢明顯。
    3. 3. 廣達已從單純 ODM 升級到 L12 機櫃級系統整合，涵蓋運算、網通、散熱與電源，可承接 NVIDIA Rubin、CSP 自研 ASIC 與邊緣 AI 需求。
    4. 4. 透過子公司達明切入協作機器人與輪式人形機器人，TM Xplore I 已對外展示，未來若工廠導入量產，廣達可同步吃到整機與系統整合商機。
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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. 鴻海與輝達合作研發 AI 模型訓練與數位孿生，並把多種人形機器人導入 AI 智慧工廠，直接受惠 Physical AI 的訓練、模擬與場域驗證需求。
    2. 2. 鴻海是全球最大 EMS 之一，AI 伺服器市佔逾 40%，GB200／GB300 與 Vera Rubin 機櫃放量，Physical AI 所需的訓練算力與邊緣推論底座都吃得到。
    3. 3. 休士頓 AI 伺服器廠導入人形機器人與協作機器人，創世紀專案已讓產線效能提升 50%，形成『用機器人造算力』閉環，後續可複製到更多園區。
    4. 4. 2026 年資本支出年增逾 30%，持續擴建自動化與 AI 產能，配合全球 230 座園區與大量製造資料，最有機會把 Physical AI 從概念快速變成實單。
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  • 美股 MU
    美光科技
    受惠中
    1. 1. HBM4、DDR5 與 NAND 是 Physical AI 伺服器與邊緣推論的記憶體底座，AI GPU 單機記憶體含量持續墊高，直接拉升美光出貨與 ASP。
    2. 2. 美光 2026 年 HBM4 供應已售罄，並簽下 16 份長約鎖定約 20% DRAM、33% NAND 產量，AI 需求轉成多年期營收可見度。
    3. 3. FY 2026 Q3 營收 414.6 億美元、年增 346%，HBM4 已出貨逾 10 億美元；資料中心營收年化超過 1,000 億美元，成長動能強。
    4. 4. Physical AI 不能只靠雲端，機器人、工控與車載也要低功耗高頻寬記憶體；美光同步推 1γ DRAM、LPDDR5X 與車用樣品，吃到端側升級。
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Physical AI 不能完全依賴雲端，機器人、AMR、智慧製造與巡檢設備需要低延遲、低功耗、斷網可運作的地端推論能力。研華、凌華與新漢已在 Jetson Thor、生產模組、控制器、機器視覺與資料擷取方案中被市場密切追蹤；高通以低功耗機器人處理器切入，Ambarella 則是邊緣視覺 AI SoC 利基代表。benefit_level 取決於是否能把硬體、軟體、控制與 NVIDIA / Qualcomm 生態打包成可量產平台，後續應看 Edge AI 營收占比、B/B ratio、專案能見度與客戶量產導入。
  • 台股 2395
    研華
    受惠最高
    1. 1. Edge AI 營收占比已由 2024 年約 9.4% 升至 2026 Q1 的 20.5%，全年目標上看 30%，直接吃到 Physical AI 地端推論與低延遲控制升級潮。
    2. 2. 已公開整合 Jetson Thor、Isaac ROS、WEDA / WISE 與 Robotic Suite，能把感測、控制、部署一次打包，最貼近 AMR、人形機器人與工業無人機落地需求。
    3. 3. Q1 營收 203.9 億元、年增 17.5%，B/B ratio 升至 1.77、北美達 2.37，backlog 突破 13 億美元，訂單能見度延伸至未來數季。
    4. 4. 機器人相關專案已逾 150 件，涵蓋 AMR、協作機器人與人形機器人；新產品線上半年成長 250%，從 PoC 走向實際導入，量產轉單動能明確。
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  • 台股 6166
    凌華
    受惠高
    1. 1. 凌華長期深耕機器視覺、運動控制、資料擷取與邊緣運算，正對應 Physical AI 的感知與即時控制需求，機器人相關業務已占自動化營收約 6%～8%。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 34.44 億元、年增 28.7%，美國營收占比升至 39% 且年增近 100%，Edge Vision 與 Computer Module 分別年增逾 100% 與 55%。
    3. 3. 接單出貨比 B/B 升至 1.5，手握 11 個大型專案，未來 3 年可貢獻約 9,000 萬美元營收；邊緣 AI、醫療與機器人導入已從展示轉向實單。
    4. 4. 已與 NVIDIA Thor、Jetson 及法博智能、達明合作，切入協作機器人、AMR 與人形機器人平台，能把視覺、運算與控制整合成高附加價值方案。
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  • 台股 8234
    新漢
    受惠高
    1. 1. 新漢旗下創博主攻機器人控制器、I/O 與功能安全平台，已切入人形機器人、機器狗與協作機器人專案，直接對應 Physical AI 的大腦與神經層。
    2. 2. 已成為 NVIDIA Jetson Thor 平台第一波合格供應商，並與高通合作開發新一代機器人解決方案，對接 Edge AI 生態，產品純度與能見度高。
    3. 3. 與達明合作的功能安全控制器已接近認證，預計 2026 年第 4 季量產；客戶導入週期約半年到一年，下半年起可望開始反映實單。
    4. 4. B/B ratio 升至 1.3～1.4、部分事業達 1.5～2，顯示接單力回升；機器人、智慧車載與醫療並進，成長動能不只來自單一題材。
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  • 美股 AMBA
    Ambarella, Inc.
    受惠高
    1. 1. Edge AI SoC 已占營收約 80%，FY2026 營收年增 37% 至 3.907 億美元，直接受惠 Physical AI 從雲端推論轉向裝置端低功耗即時運算。
    2. 2. N1-655 已打入美國大型電商倉儲機器人供應鏈，CVflow 架構可在低功耗下做感知融合與路徑規劃，最對 AMR、巡檢與工業自動化需求。
    3. 3. 已累積 4,600 萬顆以上 Edge AI SoC、370+ 客戶專案進入量產，Cooper 開發平台提升黏著度，幫助客戶快速把 AI 模型移植到邊緣裝置。
    4. 4. FY2027 仍預期營收成長 10%～15%，CV7 4 奈米與半客製 ASIC 預計自 FY2027 後段到 FY2028 放量，提供下一波 ASP 與出貨成長動能。
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  • 美股 QCOM
    高通
    受惠中
    1. 1. Dragonwing IQ10 與 Snapdragon 邊緣晶片主打低功耗即時推論，能直接用在 AMR、人形機器人與工業載具，切中 Physical AI 的本地端算力需求。
    2. 2. 已推出完整機器人架構，結合硬體、軟體與感測融合，並與 Advantech、Figure、KUKA、NEURA 合作，生態導入比單純晶片商更完整。
    3. 3. 非手機營收目標到 2029 財年拉高至 400 億美元，其中工業、網通與機器人目標 80 億美元，Physical AI 被明確列為下一波成長引擎。
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感測、視覺與傳動是機器人從「會算」走向「會動」的眼睛、神經與關節。所羅門以生成式 AI 視覺、主動感知與 3D 定位切入人形機器人；亞光受惠機器人鏡頭與視覺感測；上銀、宇隆、台灣精銳、鈞興-KY 則卡位滾珠螺桿、諧波／行星減速機、齒輪與關節零組件。這層受惠彈性來自單機用量高與 BOM 乘數效果，尤其人形機器人需要大量關節模組。需追蹤 客戶認證、送樣轉單、單機用量、ASP、良率與非紅供應鏈產能。
  • 台股 2049
    上銀
    受惠最高
    1. 1. 上銀滾珠螺桿、線性滑軌與諧波減速機直對人形機器人關節傳動，機器人營收占比已升至約 12%，量產後 BOM 乘數效果最明顯。
    2. 2. 2026 Q1 營收 63.79 億元、年增 9%，毛利率升至 31.9%；滾珠螺桿交期拉長至 4.5～5 個月，顯示接單與稼動率同步升溫。
    3. 3. 3 月起部分產品已調漲 7%～15%，上銀持續切入 AI 人形機器人、物流機器人與晶圓機器人，並進行試樣與小批量出貨布局。
    4. 4. 與美系物流及專用型機器人客戶持續接洽，布局減速機、滾珠螺桿、行星式滾柱螺桿等關鍵件，若認證轉單將直接放大營收。
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  • 台股 2359
    所羅門
    受惠高
    1. 1. 所羅門以 AI 3D 視覺、主動感知與 VLM / VLA 切入人形機器人「眼睛與大腦」，可直接提升遠距辨識、抓取定位與自主行走能力。
    2. 2. 已整合 NVIDIA Jetson、Isaac 與 GR00T 生態，能在地端完成感知、推論與動作，縮短機器人訓練時間並提高客戶導入效率。
    3. 3. 人形機器人、四足機器狗、AMR 與無人機都能共用同一套視覺平台，應用面擴大後可放大單案 ASP 與解決方案訂單占比。
    4. 4. 2026 年在手訂單約 20～25 億元，解決方案與設備訂單占比可望達 6 成，並已在美國、日本與台灣電子巡檢場域落地。
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  • 台股 3019
    亞光
    受惠高
    1. 1. 亞光光學鏡頭與模造玻璃是機器人視覺核心，已切入人形機器人鏡頭試產與送樣；單機約需 7 至 8 顆鏡頭，放量後 ASP 與出貨彈性高。
    2. 2. 已與美國、日本、歐洲客戶進行少量試產，Tesla Optimus 第三代量產帶動週產能往 1,000 台到 2,500 台提升，可望同步吃到鏡頭拉貨潮。
    3. 3. G+P 玻璃非球面鏡頭具高解析、耐高溫與長時間成像穩定優勢，適合機器人複雜場景感知，差異化有助提升產品組合與毛利率。
    4. 4. 2026 年菲律賓新廠預計 Q4 量產，先切入雷射測距儀與高階光學產品，有助分散關稅風險並強化對歐美機器人客戶的交付能力。
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  • 台股 2233
    宇隆
    受惠高
    1. 1. 宇隆以 TUF ONE 切入行星、諧波與微型行星減速機，直接對應人形機器人關節與手指傳動，相關專案已通過多家客戶樣品認證，2026 年起可望小批量出貨。
    2. 2. 人形機器人單機需要 20 至 40 多組關節，減速機是 BOM 核心零件；宇隆已和信邦合作打入美系客戶，北美客戶也要求赴美設廠，非紅供應鏈題材明確。
    3. 3. 宇隆同步卡位 AI 伺服器 UQD 液冷快接頭，已通過 NVIDIA GB300 客戶認證，預計 2025 Q4 起貢獻營收，機器人加上 AI 伺服器形成雙成長引擎。
    4. 4. 公司 2026 年法說提到機器人訂單能見度延伸到 2027～2029 年，若後續從樣品轉量產，減速機與關節模組的高毛利特性將明顯拉升營收與獲利彈性。
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  • 美股 CGNX
    Cognex Corporation
    受惠高
    1. 1. Cognex 主打機器視覺系統、智慧相機與讀碼軟體，直接對應 Physical AI 的「眼睛」層，工廠檢測、物流分揀與倉儲自動化需求最直接受惠。
    2. 2. 2026 年 4 月推出 In-Sight 6900 Vision Controller，採 NVIDIA Jetson 邊緣運算，無須外接 PC 就能跑高負載 AI 視覺，利於機器人與產線快速量產導入。
    3. 3. Q1 2026 營收年增 24%，毛利率升至 71.1%，調整後 EBITDA 年增 100%，顯示 AI 視覺從題材轉成高毛利成長，訂單品質與獲利體質同步改善。
    4. 4. OneVision 已有超過 100 家客戶使用，可把單線驗證擴成跨廠部署，縮短導入時間並提高黏著度，機器人與智慧工廠放量時更容易擴大市佔。
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  • 台股 4583
    台灣精銳
    受惠中
    1. 1. 行星減速機占營收約 74%，正對應人形機器人腰部、肩關節與踝關節傳動需求；高精度、低背隙特性有機會吃到關節模組放量的 BOM 乘數效果。
    2. 2. 人形機器人與自動化客戶持續送樣與洽談，另有 Amazon 物流倉儲專案已通過認證，第一階段 2025 年前需求估逾 10 萬顆，帶動實際拉貨想像。
    3. 3. 上半年毛利率達 52.74%，顯示行星減速機具高毛利與定價權；美國市場占比約 20%，高階製造回流美國與非紅供應鏈需求，有助後續轉單。
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  • 台股 4571
    鈞興-KY
    受惠中
    1. 1. 工業機器人齒輪已成智能傳動主軸，1Q26 營收年增 49%，智能傳動占比升至 11.46%，人形機器人關節傳動量產後可放大 BOM 乘數效應。
    2. 2. 人形機器人關節模組與諧波減速器已進入送樣／客戶認證階段，並規劃下半年推出靈巧手微型齒輪，題材正從零件驗證往模組出貨推進。
    3. 3. 越南廠二期 2026 年 6 月底完工、3Q26 設備進駐，智能傳動產能可再擴 3～5 成，有利承接非紅供應鏈轉單與縮短交期。
    4. 4. 少齒差減速技術傳動效率達 93%，可改善諧波減速機過熱與成本痛點，較有機會切入美系與中系機器人供應鏈。
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運動控制、伺服馬達、驅動器、PLC、控制器與安全系統，是把 AI 指令轉成穩定動作的小腦與神經系統。台達電具電源、伺服與工控平台優勢；東元布局馬達與關節模組；新代掌握多軸控制器與伺服系統；羅昇從自動化通路延伸至整合方案；Rockwell 則是美股工業控制與工廠軟體代表。benefit_level 高低取決於產品是否進入即時運動控制、關節驅動或智慧工廠主控制層，而非僅受惠一般自動化景氣循環。應觀察 控制器出貨、機器人專案、功能安全認證與軟體收入占比。
  • 台股 2308
    台達電
    受惠高
    1. 1. 伺服馬達、驅動器、PLC 與機器人控制器產品線完整，ASDA 系列可整合編碼器與多軸控制，直接切入人形機器人關節動力與即時運動控制。
    2. 2. 自動化產品已涵蓋 SCARA、Articulated 與協作機器人，並結合 NVIDIA Omniverse 與數位雙生做虛實整合，能縮短機器人導入到量產驗證時程。
    3. 3. 2026 年 Q1 自動化營收占比約 9%，且已規劃在人形機器人實驗室先做自有工廠測試，題材已從概念走向實際應用與內部驗證。
    4. 4. AI 伺服器電源與液冷出貨強勁，帶動電力電子與控制技術升級，這些能力可延伸到機器人電源管理與 BMS，形成第二成長曲線。
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  • 台股 1504
    東元
    受惠高
    1. 1. 東元深耕工業馬達、伺服馬達與驅動器，已延伸到人形機器人關節模組，可直接切入髖、膝等動力核心，受惠範圍比單一馬達廠更廣。
    2. 2. 已推出 M1-140、M2-360 等關節模組，整合高扭矩伺服與驅控合一設計，並朝肩、膝、腕等六大關節布局，機器人從概念正往小量出貨前進。
    3. 3. 與鴻海結盟後，東元可結合 AI 工廠與機器人供應鏈，加上海外馬來西亞併購與新廠擴產，強化模組化量產與非紅供應鏈交付能力。
    4. 4. 2026 年 Q1 機電系統營收年增逾 30%，AI 資料中心、電網與海外擴產帶動本業回升；機器人關節模組可成為新增成長引擎，題材有實績支撐。
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  • 台股 7750
    新代
    受惠高
    1. 1. 控制器與伺服產品合計占營收逾 9 成，直接卡位人形機器人的多軸同步、路徑控制與關節運動核心，題材純度最高。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 48.65 億元、年增 49.5%，毛利率衝上 48.77%，反映高階控制器與機器人需求已直接貢獻獲利。
    3. 3. 與華研機器人簽下 3 年 1 萬台協作機器人合作，並推動「控制器 + 機器人 + 雲端」平台化布局，後續量產導入能見度高。
    4. 4. 中國中高階控制器市占約 65%，又受日系交期拉長帶動轉單，新代在客製化與供貨速度上具優勢，利於卡位機器人控制模組。
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  • 美股 ROK
    洛克威爾自動化
    受惠高
    1. 1. Logix PLC、FactoryTalk 與 MES 直接卡位工廠控制層與資料層，2026 Q2 營收 22.39 億美元年增 12%，Software & Control 年增 20%，AI 導入先反映在高毛利軟體與控制方案。
    2. 2. 倉儲自動化、資料中心、半導體與能源需求同步回溫，全年營收成長指引上修至 5%～9%，e-commerce／warehouse automation 估成長約 20%，Physical AI 落地訂單能見度更高。
    3. 3. ARR 年增 6%，軟體 ARR 高個位數成長，SecureOT 與 AI-enabled assessments 擴大訂閱與服務收入；Enterprise operating margin 升至 22.5%，顯示從硬體轉向軟體定義自動化。
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  • 台股 8374
    羅昇
    受惠中
    1. 1. 自動化控制類營收占比已升至 41.4% ，第二季進一步達 42.3% ，把工業電腦、運動控制與通訊整合成機器人運算平台，直接切入人形機器人控制層。
    2. 2. 整合 AI 推論、多感測器資料處理、多軸即時控制與工業通訊的平台已通過海外客戶驗證，並導入國際人形機器人應用，開始進入量產交付。
    3. 3. 2026 年上半年自動化控制營收占比較去年同期大增 15.8 個百分點，顯示 Physical AI 需求已從題材轉成實單，且歐美市場開始放量。
    4. 4. 持續串聯伺服驅動、BLDC 馬達、減速機、關節模組與機器視覺，從通路商升級為系統整合商，能吃到人形機器人與智慧工廠的雙重成長。
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下游涵蓋協作機器人、AMR、智慧倉儲、半導體自動化、人形機器人與系統整合，是 Physical AI 最先驗證企業 ROI 的場域。達明受惠協作手臂、AI 視覺與北美智慧工廠需求，並採用 Jetson Thor / Isaac GR00T 開發人形機器人；盟立布局關節模組與自動化整合；和椿由設備代理轉向 AI 機器人解決方案。美股中 Symbotic 代表智慧倉儲自動化，Teradyne 兼具測試與 Universal Robots，ABB 導入 NVIDIA Isaac / Omniverse。需看 部署台數、專案驗收、backlog、客戶資本支出與毛利率能否改善。
  • 台股 4585
    達明
    受惠高
    1. 1. 協作機器人本業營收占比約 95%，TM AI Cobot 內建 AI 視覺與控制，直接卡位半導體 FOUP 搬運、AOI 檢測與智慧工廠導入。
    2. 2. 2025 年營收 18.22 億元、年增 23%，營業利益 8,100 萬元、年增近 4 倍，顯示協作機器人放量已開始反映在獲利。
    3. 3. 2026 年上半年營收 9.95 億元、年增 11.7%，第二季營收 5.12 億元、年增 29.6% 並創同期新高，北美製造回流可帶動出貨延續。
    4. 4. 已入列 NVIDIA Jetson Thor 與 Isaac GR00T 生態，並將推出輪式人形機器人 TM Xplore I，若客戶試跑轉量產，題材將從協作手臂擴散到整機。
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  • 台股 2464
    盟立
    受惠高
    1. 1. 盟立半導體設備系統營收約占 57%～60%，OHT、Stocker、AMR／AGV 直接卡位晶圓廠與先進封裝搬運，最先吃到 Physical AI 場域擴產需求。
    2. 2. 已切入第三代 Optimus 關鍵諧波減速機與關節模組，並成立具身智能事業群，規劃今年啟動小量量產，機器人題材已進入實單驗證。
    3. 3. 一季已轉盈，營收 18.65 億元、EPS 0.24 元，半導體自動化回溫提供現金流，讓機器人新事業可持續擴產與拉高非紅供應鏈產能。
    4. 4. 在手訂單回升至約 60 億元、能見度拉長到未來 3 年，FOPLP 與 CoWoS 自動化專案持續出貨，半導體與機器人雙引擎同步放大成長。
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  • 美股 SYM
    Symbotic Inc
    受惠高
    1. 1. 專攻倉儲與供應鏈自動化，Bot 可處理 pallets、cases、eaches 與搬運揀選，直接受惠零售、物流少人化與降本需求，2026 財年 Q2 營收年增 23%。
    2. 2. 在手 backlog 約 227 億美元，Q2 新增 14 個部署、累計 70 個系統建置中，收入能見度高；軟體收入年增 93%，維運收入年增 97%，商模往 recurring revenue 升級。
    3. 3. 以 AI 機器人重塑大型履約中心，與 Walmart、GreenBox 深度綁定，並切入 micro-fulfillment 與醫療客戶；部署一旦落地，轉換成本高、客戶黏著度強。
    4. 4. 公司已轉為 GAAP 獲利，Q2 調整後 EBITDA 7,800 萬美元翻倍，代表倉儲自動化由題材走向財報；倉儲 ROI 可量化，是 Physical AI 最快驗證的場域。
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  • 美股 TER
    泰瑞達
    受惠高
    1. 1. 2026 Q2 營收 13.29 億美元，年增 104%，其中 7 成以上來自 AI 相關測試需求，AI 晶片、HBM 與先進封裝測試擴張直接放大接單動能。
    2. 2. Robotics 事業含 Universal Robots 與 MiR，Q2 營收 1.0 億美元，年增 32%；協作機器人與 AMR 受惠工廠缺工與倉儲自動化，已連續 4 季成長。
    3. 3. 公司採「wafer to AI data center」策略，Photon 100、Omnyx 卡位 CPO 與 AI 伺服器板測試，先守住量產驗證關口，再吃下 Physical AI 擴產紅利。
    4. 4. Flex 擴大與 Teradyne Robotics 合作，把 UR 與 MiR 導入自家產線當實證場域，強化全球製造與量產複製能力，訂單能見度與部署規模同步提升。
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  • 美股 ABB
    Abb Ltd
    受惠高
    1. 1. ABB Robotics 已把 RobotStudio 與 NVIDIA Omniverse / Isaac 整合，2026 年下半年推 HyperReality，可用數位孿生把訓練、驗證到部署縮到數天。
    2. 2. 工業機器人累積超過 50 萬套裝機量，製造、物流、食品與汽車客戶可直接升級 Physical AI，帶動新機導入與既有維護收入。
    3. 3. Q2 2026 訂單年增 28%、營收年增 12%，Automation 與 Electrification 受惠資料中心、工廠擴產與電網升級，backlog 約 300 億美元。
    4. 4. ABB 以現金收購 Rotork 強化電動致動器與現場設備，補齊 sense-control-act 佈局，提升工業自動化產品線與客戶黏著度。
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  • 台股 6215
    和椿
    受惠中
    1. 1. 和椿已從設備代理轉向 AI 機器人解決方案，主攻協作機器人、AMR 與人形機器人，直接吃到智慧工廠與少人化導入需求。
    2. 2. 2026 年第二季營收 9.02 億元，年增 49.8% 並創近十年單季新高，機器人與其他業務續成長，顯示 Physical AI 已開始轉成實際接單。
    3. 3. 上半年機器人業績比重約 10%，自動化設備與次系統占比約 54%，半導體晶圓廠區已導入功能型機器人，場域驗證與複製速度明確提升。
    4. 4. AI 智慧機器人解決方案可結合 NVIDIA 邊緣 AI 平台，鎖定半導體、AI 伺服器與物流場域，單案部署快、年化 ROI 高，利於持續擴單。
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  • 美股 TSLA
    特斯拉
    受惠中
    1. 1. Optimus 是特斯拉最直接的 Physical AI 佈局，Fremont 已轉作試產，2026 年規劃第三代量產線，量產催化最強，市場先反映的是估值與題材。
    2. 2. 馬斯克把 Optimus 視為長期價值核心，目標上看 100 萬台 / 年，且試產線良品率已達 91.7%、單位成本跌破 2 萬美元，放量想像空間大。
    3. 3. 特斯拉可直接沿用 AI4 電腦、Dojo 與車隊數據訓練機器人，軟硬垂直整合優於多數新創，從示範機走向工廠實作的速度更快。
    4. 4. 人形機器人採自研垂直整合，從馬達、感測器到電控模組多由內部掌握，雖短期營收占比仍小，但一旦商用放量，市場會先反映估值。
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