汽車概念股

此類是智慧車與軟體定義汽車的核心，涵蓋自駕 SoC、座艙晶片、車用 MCU、功率半導體與先進製程代工。ADAS、Robotaxi、艙駕融合推升單車算力與晶片價值，輝達、高通與 Mobileye 受惠最直接；台積電承接高階晶片代工但車用占比相對分散；英飛凌則受惠電動化與車控 MCU。觀察重點是design win 量產時程、車規認證、車廠平台導入與晶片供應緊張是否影響交期。
  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠最高
    1. 1. DRIVE Orin／Thor 將座艙、ADAS、Gateway 與 AI 推論整合至中央運算，支援 L2 至 L4；車廠電子架構升級將提高單車算力與晶片價值。
    2. 2. Toyota、Mercedes-Benz、Hyundai／Kia、BYD、Geely 與 Uber 等導入或合作 DRIVE 平台，涵蓋乘用車及 Robotaxi，有助放大量產 design win 與軟體續約。
    3. 3. NVIDIA 以 CUDA、DriveOS、Omniverse 與 Cosmos 串接模型訓練、模擬及車端運算，讓車廠建立完整開發生態，提升導入黏著度並擴大單一客戶價值。
    4. 4. FY26 Q2 汽車與機器人業務營收 5.86 億美元、年增 69%；但規模仍遠小於資料中心，後續效益取決於 Thor 量產、車廠導入及自駕法規進度。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 2330
    台積電
    受惠高
    1. 1. 台積電量產 3 奈米、5 奈米並推進 2 奈米車規製程，承接 NVIDIA Thor、Tesla AI5 與高通 Snapdragon Ride 等自駕晶片，車用算力升級將推升高階晶圓與封裝需求。
    2. 2. 汽車由分散式 ECU 轉向艙駕融合及中央運算，台積電 2026 年第 2 季先進製程占晶圓營收 77%，可受惠單車晶片含量與高效能運算價值同步提升。
    3. 3. 2026 年第 2 季台積電車用營收季增 15%，且 2 奈米已貢獻晶圓營收 3%；隨 ADAS、智慧座艙與電動車晶片量產，車用代工動能具向上彈性。
    4. 4. 台積電車用營收占比仍僅 4%，受惠主要透過高階晶片客戶間接傳導；同時 2 奈米爬坡及海外擴產可能使毛利率短期稀釋 3 至 4 個百分點，投資人不宜視為純車用股。
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  • 美股 QCOM
    高通
    受惠高
    1. 1. FY2026 第 3 季汽車營收達 15.88 億美元、年增 61%，創單季新高；ADAS、數位座艙與連網晶片放量，使車用成為高通最具成長性的非手機業務。
    2. 2. Snapdragon Digital Chassis 將座艙、ADAS、5G 連網與車載運算整合，Ride Flex 可協助車廠減少 ECU 與 BOM 成本，貼合中央運算及艙駕融合趨勢。
    3. 3. BMW 已選高通為下一代 ADAS 與數位座艙主要運算晶片供應商，Stellantis 合作延伸至 2030 年代；第五代平台於 2026 年 9 月起放量，管理層並上調 FY2026 年底汽車年化營收目標至約 70 億美元。
    4. 4. 汽車 design win 從簽約到量產通常需 3 至 5 年，且高通仍面臨 NVIDIA、Mobileye 與車廠自研競爭；因此 450 億美元以上管線屬中長期能見度，不能直接視為當期營收。
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  • 美股 MBLY
    Mobileye Global Inc
    受惠高
    1. 1. Mobileye 的 EyeQ 技術截至 2026 年已搭載於全球超過 2.5 億輛車，形成龐大車規資料與軟體生態；ADAS 標配化可推升晶片、感測與軟體服務的持續出貨。
    2. 2. Surround ADAS 已取得 Volkswagen、Mahindra、美系車廠及 Stellantis 等設計案，單車獲利約為基礎 ADAS 的兩倍以上；Stellantis 雲端增強方案預計 2027 年導入，將提高 ASP 與軟體變現。
    3. 3. 2026 年第二季營收為 5.08 億美元，調整後營業利益年增 46%、營業利益率達 31%；全年營收指引中點上修至約 19.95 億美元，顯示庫存修正後拉貨與產品組合改善正轉化為獲利。
    4. 4. Mobileye 與 Volkswagen／MOIA 推進 Robotaxi，並規劃 2026 年移除安全駕駛員、2027 年在美國推出服務；但商業化仍取決於法規、車隊利用率與資本投入，短期貢獻尚未納入主要財測。
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  • 美股 IFNNY
    英飛凌
    受惠高
    1. 1. 英飛凌連續 6 年居全球車用半導體市占第一，2025 年市占 12.8%、車用 MCU 市占 36%；SDV 與 ADAS 普及將推升其單車晶片含量與訂單黏著度。
    2. 2. AURIX MCU、車用乙太網路、電源管理 IC 與 PROFET 智慧開關可整合區域控制器；公司已取得全球車廠 zone-controller design win，直接卡位中央運算架構升級。
    3. 3. 2026 財年第三季汽車部門營收季增 6% 至 19.32 億歐元，成長來自 MCU、智慧功率元件與 Ethernet；汽車訂單在車市低迷下仍受補庫存與結構性需求支撐。
    4. 4. SiC、IGBT 與 MOSFET 覆蓋逆變器、OBC、DC-DC 與 BMS，能受惠 800V 電動車；但高壓電驅元件仍面臨產能過剩與價格競爭，短期毛利改善不宜過度外推。
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電動化投資主軸從純 BEV 延伸到 HEV、PHEV、EREV 與 800V 高壓平台，帶動 OBC、DC/DC、逆變器、高壓連接器、功率元件、充電樁與 LFP 材料需求。胡連因連接器與保險絲盒切入新能源車供應鏈，受惠純度最高；台達電具車用電源與充電基建雙引擎；朋程、強茂受惠功率元件升級。需留意中國價格戰、MOSFET 庫存、充電規格變化與車廠降本壓力。
  • 台股 6279
    胡連
    受惠最高
    1. 1. 胡連提供 600V 至 1000V 高壓連接器、10G 乙太網高頻連接器及 PCB 保險絲盒，對應電池、電控、800V 快充與 ADAS，新能源車營收占比約 20%～25%，電動化提高單車價值。
    2. 2. 中國營收約占 80%～81.5%，客戶涵蓋比亞迪、吉利、長安、上汽等自主與合資車廠；公司在中國自主品牌市場市占約 10%，新能源車客戶成長可直接轉化為連接器與保險絲盒訂單。
    3. 3. 高頻高速連接器 2026 年營收占比預估由 5%～6%升至 7%～8%，PCB 保險絲盒占比預估升至 4%～5%；印尼廠將供應比亞迪東南亞需求，越南廠則服務美國電動車客戶，帶動區域化出貨。
    4. 4. 2026 年營收 108～110 億元、年增約 10%～12%屬研究機構估計，且 1Q26 毛利率已降至 26.6%；中國價格戰、銅塑料成本與匯率仍可能壓縮獲利，需觀察高毛利新品放量能否改善產品組合。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠高
    1. 1. 台達電布局 OBC、DC/DC、牽引逆變器、馬達與高壓開關盒，並切入歐系車廠及特斯拉供應鏈；電動車與油電車電控升級可提高單車價值。
    2. 2. 台達電具備 50kW 至 350kW DC 快充產品，並已進入 ChargePoint、EVgo 等營運商供應鏈；公共快充與商用車補能擴建可帶動充電設備及能源管理收入。
    3. 3. 公司與 GKN、NXP 等合作開發三合一 eDrive、800V BMS 及 SiC 功率模組，對應 800V 高壓平台與高效率電驅需求；若車廠完成量產導入，可形成較長出貨週期。
    4. 4. 需留意管理層指出 2026 年電動車事業仍偏弱且持續虧損，短期復甦不快；因此汽車題材主要看長期平台卡位，不能直接以整體營收高速成長解讀。
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  • 台股 8255
    朋程
    受惠高
    1. 1. 朋程車用整流二極體出貨量占全球 50% 以上，2025 年汽車用整流二極體營收占 75.86%；車輛電氣化與高效率化提升功率元件需求，有助龍頭地位守住車用基本盤。
    2. 2. 公司預估 xEV 產品營收占比將由 2025 年 22% 升至 2026 年 32%，AEP、ATS 高功率模組通過 AQG-324 認證，可切入 800V 電驅、OBC 與 DC/DC，提升單車價值。
    3. 3. 48V MOSFET 第三條產線已完成建置，預計 2026 年底逐步量產、2027 年年產能可達 480 萬至 500 萬套；若歐洲需求回升，產能利用率與高毛利產品占比將同步改善。
    4. 4. 電動車增速放緩使 2026 年第二季營收年減 6.1%，且高價銅材壓低毛利率約 0.8 至 1 個百分點；投資人應留意 48V 拉貨低於預期與車廠降價對獲利的限制。
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  • 台股 2481
    強茂
    受惠高
    1. 1. 車用營收占比已達約 35%，2025 年汽車應用出貨 58.1 億顆；MOSFET、整流二極體與 TVS／ESD 用於 EV 12V／48V 電源、BMS 與車載保護，電動化提高單車功率元件用量。
    2. 2. 2026 年第一季車用產品出貨年增 43%，車用營收占比升至 35%；公司擁有逾 2,000 項車用料號、服務 300 多家客戶，有利承接 EV 電源管理與高壓化設計案。
    3. 3. 安世供應受阻後，強茂產品可對應約 7 成安世料號，並接獲逾萬家客戶詢問；歐洲車廠尋找非中替代來源，帶動車用 MOSFET 與二極體轉單，BB 值維持 1.2～1.4。
    4. 4. 公司已布局 650V～1200V 高壓 MOSFET，並規劃推出 SiC MOSFET，對應 800V 逆變器、OBC 與 DC／DC；若日歐車廠驗證完成，產品可升級至高附加價值電動車元件。
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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. 鴻海展示 28 項車用產品，涵蓋 LFP 電池、電驅、SiC 功率模組、BMS、HPC／ADAS 與 TCU，垂直整合可提高單車價值與平台接單能力。
    2. 2. 高雄和發電池中心 2026 年量產，規劃年產能約 1.27 GWh，初期聚焦電動巴士與商用車 LFP 電池，建立電池系統出貨與在地化供應基礎。
    3. 3. Model C、Model D、Model U 與電動巴士 Model T 持續推進，鴻海並與三菱 FUSO 合作，合作車款預計 2026 年下半年交車，CDMS 模式有望帶動整車代工收入。
    4. 4. 鴻海在 24 國、逾 233 個據點布局，可依關稅與市場條件調整生產；但波蘭 EMP 案仍在協商，車用營收與量產規模尚未單獨揭露，投資人需追蹤訂單落地。
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  • 台股 6509
    聚和
    受惠中
    1. 1. 聚和已切入鋰電池電解液添加劑，並布局矽基負極與固態電池高分子材料；若高階電池於 2027～2028 年放量，特化添加劑可帶動電池材料營收與 ASP 提升。
    2. 2. 公司規劃屏東科學園區新廠，第一期投資約新台幣 35 億元，預計 2026 年動工、2028 年貢獻營收，將擴充生醫與次世代電池材料產能，增加未來接單承載力。
    3. 3. 目前電池材料對聚和營收貢獻仍小，且公開資料未揭露具名車廠或電池大廠訂單；投資人應等待客戶認證、量產出貨與營收占比提升，並留意新廠折舊及中國價格競爭。
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  • 台股 2457
    飛宏
    受惠中
    1. 1. 飛宏旗下馳諾瓦聚焦 Level 2 交流樁、快充與充儲整合，2026 年第一季電動車充電產品占合併營收 33.8%，具直接電動化營收曝險。
    2. 2. 歐美車隊電動化需求每年呈 2 至 3 倍成長，馳諾瓦已獲北美多家無人車業者採用充電技術與服務，若 2027 年下半年放量，將推升充電業務占比與獲利貢獻。
    3. 3. 飛宏持續將產能由東莞轉向越南海防，預估 2026 年東莞與越南產能占比為 4：6，可降低中國製造與關稅風險、提高歐美訂單承接彈性。
    4. 4. 充電樁目前仍處築底回溫，2026 年僅預期持平至緩步成長；且中國低價競爭已使前 3 季毛利率降至 21.01%，投資人須等待高階車隊與無人車訂單轉量產驗證。
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此類受惠於 L2 / L3 輔助駕駛、智慧座艙多螢幕化、HUD、車載鏡頭、毫米波雷達與車用 PCB 升級。單車電子含量提高使感測器、顯示 IC、HDI 板與控制模組需求增加；怡利電、同致、輝創題材純度高，奇景受惠車用顯示 IC，定穎與健鼎則吃到高可靠度車板。投資判斷看OEM / Tier 1 量產訂單、海外產能、毛利率修復與車廠是否砍規格。
  • 台股 2497
    怡利電
    受惠高
    1. 1. 怡利電 2024 年中國國產 AR-HUD 前裝裝機量達 25.1 萬套、市占 26.6%，位居主要供應商前段；隨 HUD 由選配走向標配，將直接推升座艙模組出貨與單車價值。
    2. 2. 公司產品涵蓋 WHUD、2D／3D AR-HUD、數位儀表、環景與 ADAS，並在台灣、江蘇、泰國量產，可支援中國、東南亞、印度及歐美專案，降低單一市場波動。
    3. 3. 統亞電子併入後拓展二輪與特殊載具電子，2026 年上半年合併營收達 25.81 億元、年增 21.2%；若 AI 車電、域控制器及印度專案量產，將擴大智慧車電成長動能。
    4. 4. 2025 年中國價格競爭使營收年減 3%、稅後淨利年減 24%，2026 年第二季又受轉投資呆帳影響獲利；投資人仍須確認新案量產與海外接單能否帶動毛利率修復。
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  • 台股 3552
    同致
    受惠高
    1. 1. 同致自動停車感測與控制產品合計占營收逾 88%，且已打入 48 家國際車廠；EV 超音波感測器由每車 4～8 顆增至 12 顆以上，ADAS 標配化可推升單車用量與營收。
    2. 2. 公司具全球前三大倒車雷達供應商地位，並擁有多感測融合與 sub-cm 辨識能力，可將超音波、鏡頭及毫米波雷達整合為 L2／L3 停車方案，提升切入高階車款的競爭力。
    3. 3. 印度廠於 2025 年底量產、2026 年初出貨，美國廠規劃 2027 年投產，能回應北美車廠 China + 1 要求；印度產能爬坡與美國在地化，有望帶來海外訂單並分散中國市場集中風險。
    4. 4. 受惠題材仍須等待獲利驗證：2026 年第 2 季營收 21.56 億元、年增 9.03%，但毛利率僅 11.35%、稅後淨損 1.51 億元；中國車市價格戰與車廠砍價可能延後 ADAS 放量對 EPS 的貢獻。
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  • 台股 6722
    輝創
    受惠高
    1. 1. 倒車雷達約占 2025 年前三季營收 68.7%，並延伸至環景影像、77GHz 毫米波雷達與 DMS／OMS；ADAS 標配化將提高單車感測模組用量，直接支撐車用電子營收。
    2. 2. 輝創具 Toyota、Honda Tier 1 認證，日系車廠營收占比約 82.4%，產品銷往全球 25 國；IATF 16949、ISO 26262 與 ISO 21434 等認證形成量產導入與客戶黏著門檻。
    3. 3. 泰國廠已投產，2026 年營收占比預估約 11.5%、2027 年提升至 15%，可承接中國電動車進軍東南亞帶來的安全配備需求，並降低單一中國市場與關稅風險。
    4. 4. 2026 年第一季毛利率升至 20.5%，邊緣 AI Camera 與 60GHz 座艙雷達正送樣驗證；新前裝專案通常需兩年以上導入，較明顯營收貢獻預計在 2027 至 2028 年浮現。
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  • 美股 HIMX
    奇景光電
    受惠高
    1. 1. 車用 IC 已占奇景 Q2 營收逾 50%，且車內顯示器平均超過 3 個、持續大型化與高解析化；單車螢幕增加將推升 DDIC、TDDI 與 Tcon 用量及每車晶片價值。
    2. 2. 奇景具 LCD、OLED、DDIC、TDDI、LTDI、local dimming Tcon 與 HUD Tcon 完整產品線，並累積數百個 design win；車廠採標準化平台後可跨車型複用，提升客戶黏著度與競爭門檻。
    3. 3. 2026 年 Q2 營收達 2.274 億美元，季增 14.2%，主要由車用 IC 優於預期帶動；公司預期全年車用 IC 營收雙位數成長，且多個 LTDI 專案將於下半年量產，形成近期出貨催化。
    4. 4. 超大型車載顯示通常需 4 顆以上 LTDI、部分車型超過 10 顆並搭配 local dimming Tcon；若 OLED 與大型座艙持續滲透，奇景可提高單面板內容量，但成熟製程產能受 AI 排擠，成本與交期仍是獲利風險。
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  • 台股 3715
    定穎投控
    受惠高
    1. 1. 車用營收約占 60%～62%，定穎以 HDI 與高階多層板供應 Bosch、大陸集團、Aptiv 等 Tier 1，直接受惠 ADAS、智慧座艙與 BMS 電子化升級。
    2. 2. 公司具 32 層 HDI、22～48 層高層數板及最高 50 層 HLC 製程，能滿足車載運算、感測融合與高可靠度控制模組需求，產品組合持續升級。
    3. 3. 泰國廠提供中國以外的高階車板產能，2026 年持續擴產並服務國際客戶；可提升供應鏈韌性與接單彈性，但約 80%～90% 新產能將優先配置 AI 產品。
    4. 4. 2026 年第 2 季汽車板營收季增 23%，HDI 銷售額亦季增 23%；公司已於 6～7 月調漲售價，若成本轉嫁順利，可推動第 3 季毛利率修復，但仍受原料與匯率波動牽制。
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  • 台股 3044
    健鼎
    受惠中
    1. 1. 健鼎 2025 年汽車板營收 139.16 億元，仍居台商出貨冠軍；HDI 比重約 36%，可承接 ADAS、BMS 與智慧座艙電子化帶來的高密度車用 PCB 需求。
    2. 2. 車用 PCB 具車規認證與長驗證週期，健鼎已切入美系電動車供應鏈及歐系 Tier 1；隨單車電子含量提高，既有料號黏著度有助維持出貨與議價。
    3. 3. 湖北仙桃持續擴充高層數板產能，越南周德新廠預計 2026 年第 4 季小量投產，提升高階板供應彈性；但目前未有證據顯示新增產能專用於汽車板。
    4. 4. 汽車板 2025 年營收年減 12.9%，占公司營收已低於 20%，且 2026 年成長主力是伺服器與記憶體；因此健鼎受惠 ADAS 與智慧座艙屬中度、非純題材。
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傳統零組件不是低成長同義詞，北美車齡拉長、保險理賠採用 AM 件、車廠在地化採購與電動車舒適配備升級，仍支撐台灣汽零廠。東陽為AM 碰撞件龍頭，直接受惠維修需求；帝寶受惠 AM 車燈；皇田受惠電動車與 SUV 全景天窗滲透。智伸科、和大、劍麟具車規精密加工能力，但需觀察車用本業占比、客戶降價與非車轉型對估值的影響。
  • 台股 1319
    東陽
    受惠最高
    1. 1. 東陽 2025 年 AM 營收占比約 75%，北美占 AM 銷售約 71%；保險理賠採用 AM 件，加上美國車齡 12.8～13.6 年，直接支撐保險桿、葉子板等碰撞件需求。
    2. 2. 東陽全球 AM 塑膠件市占約 70%、鈑金件約 35%～38%，累積逾 25,000 個品項、覆蓋約 80% 在路車型，形成一站購足與模具開發門檻。
    3. 3. 美國汽車零組件關稅已由 27.5% 降至 15%，北美客戶補庫存提前啟動；2026 年 7、8 月營收年增 22.66% 與 7.40%，旺季拉貨可望推升下半年營收與獲利。
    4. 4. 台南科工廠已逐步投產，七股新廠預計 2026 年底完工、2027 年投產，整體產能可提升約 10%；研究估 2027 年營收年增 8.83%，EPS 為 7.11 元。
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  • 台股 6605
    帝寶
    受惠高
    1. 1. 帝寶 AM 車燈營收占比逾 80%，北美銷售約占 50%；頭燈、尾燈與霧燈直接對應車齡拉長及碰撞維修，售後需求可轉成出貨與營收。
    2. 2. DEPO 品牌搭配超過 14,000 套車燈模具，以及 CAPA、SAE、E-Mark 認證，能快速覆蓋多車型並提高北美通路採用率，形成品項與認證壁壘。
    3. 3. 美國對台汽車零組件關稅已由約 27.5% 降至 15%，北美客戶拉貨動能已見增溫；低庫存通路若回補，帝寶下半年出貨與毛利率具修復彈性。
    4. 4. 帝寶已將產品延伸至 ADB、Micro LED 投影、OLED 尾燈與智慧頭燈，且部分創新產品陸續量產；但 AM 仍占約八成，仍須觀察高階產品放量能否降低北美市場依賴。
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  • 台股 9951
    皇田
    受惠高
    1. 1. 汽車捲簾占營收 99.7%，涵蓋天窗、側窗與後擋遮陽簾；SUV、電動車全景天窗及車內舒適配備升級，提升單車配套需求與營收能見度。
    2. 2. 皇田為全球第 3 大汽車窗簾 OEM／ODM 廠，具模具開發、材料驗證到量產的一條龍能力；中國新勢力與自主品牌專案放量，帶動 2025 年前三季營收年增 17.5%。
    3. 3. 墨西哥廠符合 USMCA 製造規則，可強化北美在地供應並爭取新訂單；印度合資廠與斯洛伐克廠預計 2026 年投產，擴大全球承接能力，但兩廠預計 2027 年才損益兩平，初期費用將壓抑獲利。
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  • 台股 4551
    智伸科
    受惠中
    1. 1. 智伸科長期供應 Bosch、Continental、ZF 等 Tier 1，產品涵蓋 ABS／ESC、空氣懸吊與 One-box 煞車；油電車及高階安全系統升級，可提升精密車用件單車價值與訂單黏著度。
    2. 2. 2025 年汽車產品占營收 55%，2026 年汽車營收公司預期仍年增 5%～10%；Hybrid、燃油車與自駕安全零件需求，提供傳統汽車零組件景氣放緩下的穩定基本盤。
    3. 3. 公司持續汰除低毛利燃油件，轉向 Hybrid 與 Level 4 自駕零件，並規劃越南寧平廠於 2026 年第 2～3 季投產，有助分散供應鏈風險、承接美歐訂單。
    4. 4. 智伸科並非 AM 碰撞件廠，且汽車營收占比正下降；2025 年半導體與 AI 伺服器占比已升至 11%，投資人應將汽車題材視為精密安全件的間接受惠，而非純 AM 受惠。
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  • 台股 1536
    和大
    受惠中
    1. 1. 和大為台灣最大、全球前十大汽車傳動零件供應商，產品涵蓋齒輪、減速箱與差速器；EV、HEV 仍需高精度動力傳輸件，具直接車用營收 exposure。
    2. 2. 歐洲油電車齒輪組、美國電動車減速箱與電動卡車零件等專案將於 2026 年陸續放量，部分專案合約延續至 2032～2033 年，提升訂單能見度。
    3. 3. 公司預估 2026 年營收年增 5%～10%，但全球 EV 成長放緩已造成既有產品出貨受壓；機器人、無人機及半導體設備仍在驗證或初期量產，汽車受惠不宜過度外推。
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  • 台股 2228
    劍麟
    受惠中
    1. 1. 劍麟汽車事業占營收約 83%～85%，主力為安全氣囊殼體與預縮式安全帶精密導管，供應國際 Tier 1；安全法規與 NCAP 加嚴可支撐安全件需求，但並非直接 AM 碰撞件。
    2. 2. 台灣、中國及波蘭多區域生產基地可配合 Tier 1 客戶在地化採購；波蘭廠月營收已升至約 2,500 萬元，有助承接歐洲安全件訂單與降低單一產地風險。
    3. 3. 2026 年上半年營收 24.41 億元、年減 2.98%，稅後淨利 1.39 億元、年減 40.32%；美國關稅與中國車市疲弱造成高毛利訂單流失，顯示汽車題材受惠仍受產品組合與客戶降價壓力限制。
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下游涵蓋新車銷售、整車平台、代理通路、維修零件與後市場服務。台灣市場純電與油電占比提升，中華車新車效應與裕隆 FOXTRON 量產、外銷及能源事業是催化劑；和泰車受惠 Toyota / Lexus / HINO 市占與油電車需求。美股方面，特斯拉仍是純電與自駕代表，但面臨競爭與庫存壓力；豐田因HEV 策略具韌性；AutoZone、LKQ 則受惠車齡拉長與維修剛需。
  • 台股 2207
    和泰車
    受惠高
    1. 1. 和泰車代理 Toyota、Lexus、HINO，2025 年三品牌市占率達 38.6%，連續 24 年台灣車市冠軍；品牌與通路規模使車市回升時具優先受惠地位。
    2. 2. Toyota 與 Lexus 的油電及新能源車銷售占比已升至約 52%～53%；2026 年 RAV4 大改款累計訂單逾 1.5 萬台、全新 Lexus ES 預接單逾 1,500 台，受惠 HEV 需求成長。
    3. 3. 日本五家 HINO 經銷商自 2026 年 4 月納入合併，涵蓋逾 50 個據點及 4.8 萬輛商用車市場；4 月貢獻營收約 36 億元，海外商用車通路成為新增成長引擎。
    4. 4. 和泰車延伸至 ADVICS 非原廠煞車零件通路，並透過車美仕、租賃、分期、保險與 MaaS 建立售後生態系；可提高車主終身價值，降低單靠新車銷售的景氣波動。
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  • 台股 2204
    中華
    受惠高
    1. 1. 中華車 2026 年上半年營收 180.57 億元、年增 10.1%，營業利益年增 53.99%；XFORCE、MG G50 PLUS 交車推升領牌量，市占率由 10.4% 升至 10.6%。
    2. 2. 公司設定 2026 年銷量目標 5.2 萬輛、年增約 21%，並以 XFORCE、9 月導入的 48V 輕油電 OUTLANDER 及後續新車接力，直接受惠台灣車市回溫與油電需求。
    3. 3. ET35 3.5 噸電動商用車已量產，國產化率逾九成、串聯 86 家供應商，具 Level 2 ADAS、eDCU 與快充控制器；新竹物流已導入 30 輛，切入綠色物流與電動商車市場。
    4. 4. 本業成長仍受低毛利乘用車競爭限制，2026 年第 1 季毛利率僅 13.91%；且福建賓士認列 3,100 萬元虧損，投資人應關注新車放量能否抵銷業外與利潤壓力。
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  • 美股 TSLA
    特斯拉
    受惠高
    1. 1. 特斯拉以 Model 3、Model Y 等純電車為核心，2026 年 Q2 交付 480,126 輛、汽車營收 205.2 億美元，直接受惠全球電動車滲透率提升與整車需求回升。
    2. 2. Model Y 持續維持全球熱銷車地位，且加州、上海、柏林與德州具大規模產能；規模化製造與垂直整合有助降低單車成本，強化整車競爭力。
    3. 3. FSD 付費訂閱用戶接近 150 萬，北美逾 55% 新交車附帶訂閱，並已在多個美國都會區推進 Robotaxi；軟體與車隊服務可提高單車終身收入，但仍受監管與安全驗證限制。
    4. 4. 服務及其他業務 Q2 毛利達 6.48 億美元、毛利率 14%，受益於維修、超充與車隊擴大；惟汽車毛利率（排除監管額度）降至 16.3%，且 2026 年資本支出將超過 250 億美元，獲利轉化仍待觀察。
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  • 美股 TM
    豐田汽車
    受惠高
    1. 1. FY2026 Toyota／Lexus 電動化車銷量達 504 萬輛，其中 HEV 462 萬輛；HEV 為成長最快動力類型，豐田可用成熟產品直接承接油電需求，降低純電放緩衝擊。
    2. 2. 豐田 FY2026 合併銷量 959.5 萬輛、Toyota／Lexus 零售銷量 1,047.7 萬輛，並在海外擁有逾 50 個製造組織；規模、TPS 與全球通路有助攤薄研發及製造成本。
    3. 3. 豐田售後零件占 FY2026 外部營收 7.12%、金融服務占 9.51%，並透過維修、零件與融資延長客戶生命週期；新車景氣波動時，價值鏈收入可提供較穩定支撐。
    4. 4. 公司規劃 2026 年 HEV 銷量首次超過 500 萬輛，並擴充 HEV 電池產能及美國、印度生產基地，有助把強勁需求轉化為出貨；但美國關稅 FY2026 已影響營業利益 1.38 兆日圓，需觀察在地化抵銷效果。
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  • 美股 AZO
    汽車地帶
    受惠高
    1. 1. 美國輕型車平均車齡已達 12.8 年，車主延後換車將提高保養、替換零件與碰撞維修需求，AutoZone 可受惠於汽車後市場的長期剛性。
    2. 2. AutoZone 在美國、墨西哥與巴西經營 7,856 家門市，並擁有 156 座 Mega Hub、每座可備逾 100,000 個 SKU；高庫存可得性與快速配送，有助鞏固 DIY 與商用維修客戶。
    3. 3. 2026 財年第三季總銷售年增 8.4% 至 48.41 億美元，商用銷售更年增 10.4%，高於 DIY 的 2.2%；商用業務仍僅占美國國內銷售約 34%，Mega Hub 擴張提供持續搶市空間。
    4. 4. 公司 2026 財年目標新增約 365 家門市，並持續擴建 Mega Hub 至約 300 座；但近 16 億美元資本支出、關稅與 LIFO 存貨成本可能壓抑短期毛利，投資人需觀察新據點回報。
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  • 美股 LKQ
    LKQ Corp
    受惠高
    1. 1. 美國平均車齡升至 12.8 年，且新車銷售疲弱促使車主延後換車；LKQ 提供替換、碰撞、回收與重建件，維修剛需可支撐後市場營收。
    2. 2. 北美 2026 年第 2 季有機營收年增 0.5%，為連續九季後首度轉正；替代零件使用率突破 40%，MSO 合作擴大可提升市占與毛利效率。
    3. 3. 碰撞維修需校準與診斷的比例已由三年前 62% 升至約 75%，LKQ 的 Elitek 業務因此具結構成長性；公司並完成歐洲 ERP 轉型，年化節流逾 5,000 萬美元。
    4. 4. EV 報廢與高壓電池維修需求增加，LKQ 已透過歐洲小型收購拓展電池維修及電子零件再製能力；但 2026 年歐洲 ERP 影響使全年調整後 EPS 指引降至 2.60 至 2.90 美元，復甦仍有執行風險。
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  • 台股 2201
    裕隆
    受惠中
    1. 1. 裕隆三義廠已導入鴻華先進 FOXTRON 車款量產，CAVIRA 下半年持續交付，並於第 4 季生產三菱 ASX VR-e 外銷紐澳，代工量與產能利用率具上升催化。
    2. 2. 台灣 2026 年上半年純電車領牌年增 60%、油電車年增 20%，合計占新車 48%；裕隆掌握 FOXTRON 電動車代工與三菱外銷，有機會承接電動化換車需求。
    3. 3. 裕隆表後儲能累計銷售規模接近 15 MW，動力電池代工產能持續提升，且能源事業第 2 季已獲利；充儲整合可拓展整車製造以外的能源收入。
    4. 4. 2026 年上半年營業利益 33.26 億元、年增 9.3%，營益率接近 10%，反映產線最佳化與成本調整成效；但稅後純益年減 5.6%，轉投資收益仍是獲利彈性的限制。
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