汽車概念股

此類是智慧車的「大腦」與底層晶片供應，涵蓋自駕 SoC、智慧座艙平台、車用記憶體、MCU、功率半導體與車用顯示 IC。車輛 E/E 架構由分散 ECU 走向中央運算與艙駕融合，推升高效能 SoC、LPDDR / NAND、車用 DDIC、乙太網路與功率元件需求；台積電、輝達受惠高階算力最直接，高通、聯發科切入座艙與 ADAS 平台，美光受惠車用記憶體長約化，英飛凌具功率與 MCU 領導地位。觀察重點是 design win 量產、車用營收年增、先進製程 / 成熟製程供給與長約能見度。
  • 台股 2330
    台積電
    受惠最高
    1. 1. 全球旗艦級自駕晶片如 NVIDIA Thor、Tesla AI5、Qualcomm Snapdragon Ride 多採 3 奈米 / 5 奈米代工，車用 AI 算力升級直接推升台積電先進製程需求。
    2. 2. 車用與智慧座艙正由分散式 ECU 轉向中央 / 區域運算架構，單車晶片含量持續上升；台積電在 N3A、N5A 與車規驗證領先，最能吃到放量紅利。
    3. 3. 2026 年持續擴充 3 奈米、2 奈米與先進封裝產能，車用晶片又具高認證門檻與長設計導入週期，一旦導入就形成長約與高黏著度。
    4. 4. 2026 年第 2 季營收年增 36.0%，先進製程占晶圓營收 77%，第 3 季營收指引再看 446 億至 458 億美元，顯示車用相關高階需求持續強勁。
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  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠最高
    1. 1. DRIVE Thor／Orin 直攻 L2 到 L4 自駕與 Robotaxi，2026 財年車用營收年增約 72%，車用算力升級直接放大晶片與軟體收入。
    2. 2. 車廠從分散式 ECU 轉向中央／區域運算與艙駕融合，NVIDIA 把座艙、ADAS、Gateway 與 AI 推論整合成平台，單車價值持續墊高。
    3. 3. Toyota、Mercedes-Benz、Hyundai/Kia、BYD、Geely、Uber 等持續導入 DRIVE 生態，design win 擴大後客戶黏著度高，量產放大可見度佳。
    4. 4. 車用營收雖仍約 6 億美元／季，但同時延伸到 DriveOS、Omniverse 與安全框架，形成晶片＋軟體的長約高毛利成長線。
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  • 美股 QCOM
    高通
    受惠高
    1. 1. Snapdragon Digital Chassis 已切入座艙、連網與 ADAS 一體化方案，2026 財年汽車營收年增 38% 至 13.26 億美元，年化規模首度突破 50 億美元。
    2. 2. 與 Stellantis、Volkswagen、Hyundai Mobis 等擴大合作，Snapdragon Ride Flex 以單晶片整合艙駕，系統成本可降約 20%，利於量產導入。
    3. 3. 車用 design win 管線已逾 450 億美元、覆蓋 350+ 車款；高通在智慧座艙市占高，車規認證與平台化生態讓訂單黏著度高、續單能見度佳。
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  • 台股 2454
    聯發科
    受惠高
    1. 1. 聯發科以 Dimensity Auto／AX 切入智慧座艙與 ADAS 核心運算，已與 DENSO、Foxtron 合作，車用業務 5 年成長 385%，設計案累積超過 190 個。
    2. 2. C-X1 採 3 奈米製程，整合 NVIDIA GPU、AI／NPU 與 ISP，可支援多鏡頭、雷達與光達融合，直接拉高單車算力含量與晶片 ASP。
    3. 3. 車用平台已進入量產收割期，2026 年起陸續認列營收，管理層目標車用營收上看 10 億美元，智慧座艙旗艦平台也預計 2026 年底量產。
    4. 4. 全球逾 20 家車廠、累計出貨超過 3,500 萬套，車規認證與長週期 design win 建立高黏著度，讓車用成為脫離手機循環的第二成長曲線。
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  • 美股 MU
    美光科技
    受惠高
    1. 1. 美光與 Qualcomm、Visteon、HARMAN、DENSO、Hyundai Mobis 等簽下車用長約，鎖定 ADAS、數位座艙與 SDV 的 DRAM / NAND 供貨與價格能見度。
    2. 2. 車輛走向中央運算與艙駕融合後，單車記憶體容量持續放大；L2+ 車款記憶體需求約為一般車 5 倍，L4 更上看 300GB 以上。
    3. 3. AI 資料中心排擠記憶體產能，車用 SLC NAND 合約價下半年估漲 120%～170%，美光在車用記憶體市占約 51.7%，最能受惠漲價與供給緊俏。
    4. 4. 2026 會計年度 AEBU 營收年增 311%，車用與嵌入式營收達 46.3 億美元；車規認證與長產品週期帶來高黏著度，獲利可見度高。
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  • DE IFX
    英飛凌
    受惠高
    1. 1. 車用半導體市占連 6 年居冠，2025 年達 12.8%，車用 MCU 市占升至 36%；AURIX、車用 Ethernet 與功率元件直接受惠 SDV 與中央運算升級。
    2. 2. BMW Neue Klasse 採用 AURIX、BRIGHTLANE、OPTIREG 與 PROFET eFuse，已卡位區域控制與艙駕融合平台，設計導入後黏著度高、量產能見度佳。
    3. 3. 2026 年汽車訂單回暖、補庫存明顯，車用營收約占集團近半；上半年車用營收年增，功率與 MCU 出貨同步改善，反映車用需求由去庫存轉補庫存。
    4. 4. 800V 與 SiC 升級推升車用功率元件 ASP，1300V SiC 模組可耐 205°C；功率、感測與 MCU 產品線完整，能同時吃到電動化與智慧化兩條成長線。
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  • 美股 HIMX
    奇景光電
    受惠高
    1. 1. 車用營收已超過 50%，DDIC 市占約 40%、TDDI 逾 50%，在車用顯示 IC 領域具領先地位，直接吃到智慧座艙多螢幕升級。
    2. 2. 車用 Tcon、LTDI 與 HUD Tcon 已累積數百個 design win，2026 年下半年多個新案進入量產，單車顯示內容價值持續提高。
    3. 3. Q2 車用 IC 銷售預期較上季雙位數成長，主因低庫存回補與新 TDDI、DDIC 專案放量，車用動能明顯優於全球車市。
    4. 4. 車用顯示 IC 受記憶體價格波動影響較小，且供應鏈擴展至台灣、中國、新加坡、日本、韓國與馬來西亞，交期與韌性更強。
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ADAS 與智慧座艙是汽車電子化最貼近終端規格升級的中游主線，包含倒車雷達、毫米波雷達、車載鏡頭、環景影像、DMS / OMS、HUD、車載顯示與座艙控制。安全法規與 L1 / L2 / L2+ 滲透率提升，帶動單車感測器與顯示面積增加；同致、輝創因感測與雷達模組已進入車廠供應鏈，受惠較直接，友達、怡利電、同欣電、大立光與致伸則分別受惠車載顯示、HUD、感測封裝、鏡頭與影像模組升級。需追蹤 Tier 1 / OEM 認證、量產車型數、海外產能與中國價格戰壓力。
  • 台股 3552
    同致
    受惠高
    1. 1. 自動停車感測與控制合計占營收逾 88%，4Q25 感測占 67.86%，直接受惠 ADAS 標配化與 EV 每車超音波、鏡頭用量提升。
    2. 2. 已打入 48 家國際車廠且具全球 ADAS 感測器 Tier 1 地位，倒車雷達市佔居前，多感測融合與 sub-cm 辨識能力有利搶 L2 / L3 升級案。
    3. 3. 印度廠已於 2025 年底量產、2026 年初開始出貨，搭上北美客戶要求 China + 1 的供應鏈轉移，可望成為去中化的第二成長引擎。
    4. 4. 美國廠規劃 2027 年投產，能切入北美高毛利車廠供應鏈；在中國價格戰壓力下，海外產能與車規認證門檻有助拉開與同業差距。
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  • 台股 6722
    輝創
    受惠高
    1. 1. 倒車雷達、環景影像、77GHz 毫米波雷達與 DMS / OMS 形成完整感測平台，2025 年前 3 季倒車雷達占營收約 68.7%，直接吃到 ADAS 標配化需求。
    2. 2. 已取得 Toyota、Honda 雙認證 Tier 1，日系車廠營收占比約 82.4%，並切入 Ford、SUBARU、Mitsubishi 等客戶，量產車型多、訂單黏著度高。
    3. 3. 泰國廠已完工投產，台灣、中國、泰國三地供應鏈可就近服務東南亞 OEM，降低關稅與地緣風險，2026 年下半年接單動能可望放大。
    4. 4. 2026 年 Q1 毛利率升至 20.5%，再加上 ISO 21434 車用資安認證與邊緣 AI 智慧感知平台，能把法規升級轉成高毛利新品與後續量產訂單。
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  • 台股 2497
    怡利電
    受惠中
    1. 1. 怡利電主力就是 AR HUD、WHUD 與 ADAS，2024 年中國國產 AR-HUD 裝機量 25.1 萬套、市占 26.6%，直接受惠智慧座艙由選配走向標配。
    2. 2. 台灣、江蘇、泰國三地量產布局完整，可供應中國、東南亞、印度與歐美專案；2026 年 6 月合併營收 5.12 億元，年增 52.52%，成長動能已落地。
    3. 3. 併購統亞電子後新增年營收約 10 億元、毛利率逾 30% 的二輪與特殊載具業務，讓集團從四輪座艙延伸到多元交通工具，明顯優化獲利結構。
    4. 4. 產品線涵蓋 3D Spatial Vision HUD、環景、電子後視鏡與 ADAS，能一次打包座艙顯示與影像模組；非紅供應鏈與區域化生產優勢，有助承接海外轉單。
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  • 台股 6271
    同欣電
    受惠中
    1. 1. 車用營收占比已升至 61%～67%，核心是車用 CIS 封裝與陶瓷基板，直接受惠 ADAS 鏡頭、環景影像與智慧座艙感測升級帶動的量產需求。
    2. 2. 車用 CIS 封測市占約 4 成、居全球第三大，長期合作 Sony、onsemi、OmniVision 等車規客戶，導入後切換成本高，訂單黏著度強。
    3. 3. 高階 5M、8M 車用影像感測器持續放量，客戶已提前備貨，下半年拉貨動能可望回升，2026 年毛利率目標維持 30%～35% 區間。
    4. 4. 菲律賓廠持續擴產，車用與陶瓷基板優先配置產能，可承接車載鏡頭、LED 車燈基板與高階感測模組放量，支撐中長期成長。
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  • 台股 4915
    致伸
    受惠中
    1. 1. 車用 AIoT 與車載感測已打入一線車廠供應鏈，主打車載攝影機、3D 距離感測與 sensor 整合，直接受惠智慧座艙與 ADAS 模組化升級。
    2. 2. 2026 年下半年車用、AI 等高毛利產品比重提升，雖短期受缺料與零組件漲價壓抑出貨，2027 年上半年料況改善後，新專案放量可望加速。
    3. 3. 公司採客製化專案模式切入，車用新案已逐步放量，並從 Tier 1 延伸到 OEM 端，車用業務可望隨座艙與影像模組升級帶動營收結構改善。
    4. 4. 持續推進搬運機器人與 AI 解決方案同時，車用、AIoT 與智慧生活分散風險；在車電展現場受關注，顯示其車用模組具國際供應鏈切入潛力。
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  • 台股 3008
    大立光
    受惠中
    1. 1. 車載鏡頭已打入特斯拉等自駕供應鏈，2024 年出貨 1,099 萬顆、營收占比 14%，L2 以上車款鏡頭數增加直接推升單車價值。
    2. 2. 車用鏡頭規格往 1,200 萬畫素、可變光圈與更低畸變升級，大立光以高階光學與微米級對位優勢切入，量產後 ASP 與毛利率有提升空間。
    3. 3. 2026 年 Q1 車載鏡頭已回升到 2024 年水準，並出現春節加班與急單，顯示 EV 市況修正後拉貨復甦，車用動能重新轉強。
    4. 4. FA / CPO 佈局延伸到 AI 資料中心光通訊，若 2027 年中開始量產，可在手機之外新增成長引擎，分散車用與消費性電子景氣循環。
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  • 台股 2409
    友達
    受惠中
    1. 1. 併購 BHTC 後切入 Tier 1，友達智慧移動 2026 年正式運作，車用新訂單規模達當年車用營收 2 倍，未來 2～3 年陸續認列。
    2. 2. 車用與垂直場域營收占比 2025 年升至 43%，管理層目標 2030 年拉高到 70%，顯示轉型已從面板景氣循環轉向智慧座艙長線成長。
    3. 3. 車用布局從單純面板延伸到 Display HMI、車用運算平台與車聯網，台灣商用車智慧座艙 2026 年開始出貨，已鎖定雙位數市占目標。
    4. 4. 墨西哥廠啟動兩階段擴產，搭配德國、保加利亞、印度等全球基地，可就近供應北美與歐日車廠，受惠 USMCA 零關稅與車規長認證。
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EV / HEV 滲透與 400V 往 800V 高壓平台升級，推升 OBC、DC/DC、逆變器、BMS、高壓線束、連接器、SiC / MOSFET、ESD / TVS 與整流元件需求。台達電具車用電源與充電系統整合能力，胡連直接受惠高壓與高速連接器，安森美卡位 SiC 功率平台，貿聯、強茂、台半與朋程則分別對應線束、保護元件與功率模組。此類受惠強弱取決於車規驗證與 PPAP 時程、800V 平台滲透、非中供應鏈轉單是否轉為長約，以及銅價、樹脂與晶圓成本能否轉嫁。
  • 台股 2308
    台達電
    受惠高
    1. 1. 車用業務涵蓋 OBC、DC/DC、逆變器、BMS 與充電樁，直接受惠 EV / HEV 電動化與 400V 往 800V 高壓平台升級，單車電力含量持續提高。
    2. 2. 已切入 800V BMS、三合一 eDrive 與 SiC 功率模組，並與 NXP、TI、GKN 等合作，從零組件升級到系統整合，車規導入後黏著度高。
    3. 3. 全球充電樁累計出貨已逾 300 萬座，AC 慢充、DC 快充到兆瓦級 MCS 方案齊備，電動車普及與商用車隊補能擴建越快，營收槓桿越大。
    4. 4. 2026 年 6 月交通事業營收約 29.18 億元、占比 4.41%，車用仍是高成長布局；非中國供應鏈與歐美車廠合作，有利承接去中化轉單。
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  • 台股 6279
    胡連
    受惠高
    1. 1. 主力車用連接器、端子與保險絲盒直接切入 EV 高壓化與車內高速傳輸，600V 已延伸到 800V / 1000V，高壓高頻新品帶動單車價值提升。
    2. 2. 中國營收約 8 成，客戶涵蓋比亞迪、吉利、長安等自主品牌與合資車廠，新能源車滲透率與智能化升級讓接單能見度維持高檔。
    3. 3. 已獲德國豪華車廠認證，並投資歐洲零組件廠切入法拉利供應鏈，非中國營收比重目標拉升到 30%，有助分散地緣風險並打進高毛利平台。
    4. 4. 印尼、越南與歐洲產能陸續開出，搭配 PCB 保險絲盒與 10G 乙太網方案導入，產品組合往模組化升級，毛利率與獲利結構具改善空間。
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  • 美股 ON
    安森美
    受惠高
    1. 1. 車用營收占比約 51%，主力鎖定 SiC、功率 MOSFET、整流二極體與車用 CIS，直接受惠 EV 800V 高壓平台、OBC / DC/DC 與 ADAS 需求升級。
    2. 2. EliteSiC 已打入蔚來、吉利等 900V 平台，車用設計案覆蓋逾 60% 中國車型，且 LTSA 約涵蓋未來 12 個月營收 60%，長約能見度高。
    3. 3. 2026 Q1 汽車營收 7.97 億美元、年增 5%，毛利率 38.5%；AI Data Center 與車用共用高壓功率平台，放大產能槓桿與獲利彈性。
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  • 台股 3665
    貿聯-KY
    受惠中
    1. 1. 貿聯-KY 車用營收約 10%～11%，主攻高壓線束、BMS 線組與充電互連，直接受惠 EV 800V 架構與車內高速傳輸升級，單車價值持續墊高。
    2. 2. 2026 年 Q1 車用營收年增 16%、創 7 季新高，Tesla、BMW、Lucid、Rivian 等平台持續拉貨，顯示電動車庫存調整告一段落、出貨動能回溫。
    3. 3. 全球 37 個生產據點分散美、歐、亞，搭配墨西哥、馬來西亞與歐洲布局，可就近供貨並因應去中化，提升車規訂單黏著度與接單韌性。
    4. 4. 併購 Interplex Datacom 與 XFS 後，補強高速資料傳輸與光互連能力，讓車用線束升級成電力＋資料一體化方案，帶動毛利率與產品組合改善。
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  • 台股 2481
    強茂
    受惠中
    1. 1. 車用營收約占 35%～40%，MOSFET、整流二極體與 TVS / ESD 直接供應 EV 12V／48V 電源與車載保護，車規導入後單車用量持續墊高。
    2. 2. 車用產品近五年年複合成長率逾 20%，2025 年汽車應用出貨達 58.1 億顆，已從二線供應商升級為 Tier 1 首選供應鏈，接單黏著度提升。
    3. 3. 安世半導體供應受阻後，歐洲車廠加速找非中替代料源，強茂料號重疊度高且具車規驗證，接單出貨比升至 1.2 以上，轉單效應明確。
    4. 4. 已布局 650V～1200V 高壓產品與 SiC MOSFET，對應 800V 逆變器、OBC 與 DC/DC 升級需求；高壓化帶動 ASP 與毛利率同步改善。
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  • 台股 5425
    台半
    受惠中
    1. 1. 車用營收占比已達 5 成，主力 MOSFET、TVS、ESD 與 Load Dump 直接對應 EV 12V／48V 電源與高壓配電，800V 平台升級會同步拉高單車價值。
    2. 2. Nexperia 斷鏈後歐系車廠加速找非中替代料源，台半具車規履歷且料號相容度高，PPAP 與驗證完成後，急單有機會轉成長約。
    3. 3. 產品線已從 40V／60V MOSFET 延伸到 80V／100V，並布局 650V～1200V SiC 與 Super Junction，可切入逆變器、OBC 與 DC/DC 升級需求。
    4. 4. 1Q 毛利率回升至 31.3%，近月營收連二月創高，顯示車用與工控去庫存後出貨改善，高耐壓功率元件放量正逐步反映在獲利。
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  • 台股 8255
    朋程
    受惠中
    1. 1. 車用整流二極體市占逾五成，車用營收約 50%，主力已從傳統二極體轉向 xEV、48V MOSFET 與 SiC 模組，直接受惠 800V 高壓平台與 OBC / DC-DC 升級。
    2. 2. 安世供應鏈受阻後，歐系車廠加速找非中替代料源，朋程具車規履歷且料號重疊度高，48V 產線與 PPAP 導入推進後，有機會把急單轉成長約。
    3. 3. ATS / AEP 功率模組可對應 1200V / 600A 等級，已切入比亞迪等客戶並擴建第三條 48V 產線，2026 年下半年起有望逐季放量，毛利結構優於傳統二極體。
    4. 4. 公司同步把車規封裝能力延伸到 AI 電源、HVDC 與儲能，高壓直流樣品與客製模組已進入驗證，除車用本業外，再多一條 2027 年後放量的成長曲線。
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汽車電子化讓 PCB、HDI、高頻高速材料、石英頻率元件與車內傳輸晶片需求提升，應用橫跨 ADAS、BMS、智慧座艙、車載乙太網路與域控制器。定穎與健鼎屬車用板核心供應商，受惠高可靠度與長壽命車規門檻；安碁受惠單車頻率元件用量增加，瑞昱則對應車用乙太網路升級。這類公司通常不是短線爆發，而是看車用占比提升、IATF 16949 認證、非中國產地布局、高階 HDI / 高頻產品比重與客戶黏著度能否轉化為毛利率改善。
  • 台股 3715
    定穎投控
    受惠高
    1. 1. 車用營收約 60%～62%，主力為車用 HDI 與高階多層板，直接供應 Bosch、大陸集團、Aptiv 等 Tier 1，IATF 16949 門檻高、訂單黏著度強。
    2. 2. 泰國廠 2024 Q3 已量產，2026 年持續擴產，主打非中國產地高階基地；下半年稼動率若轉損平，車用接單與毛利回升動能會更明確。
    3. 3. 車用 HDI 已做到 32 層、50 層 HLC，可支援 ADAS、智慧座艙與 BMS，單車 PCB 價值可達 200～300 美元，明顯高於傳統車板。
    4. 4. 2026 年上半年車用營收雖偏平，但車用 HDI 比重持續提高，產品組合往高附加價值移動；同時保有車用基本盤與 AI 伺服器第二成長引擎。
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  • 台股 3044
    健鼎
    受惠高
    1. 1. 車用板營收 2025 年達 139.16 億元，仍是台商汽車板出貨冠軍，直接受惠 ADAS、BMS 與智慧座艙帶動的單車 PCB 含量提升。
    2. 2. 車用板占營收約 19%，HDI 比重已升至約 36%，高密度、耐熱與高可靠度產品切入歐美 Tier 1 與美系電動車供應鏈。
    3. 3. 2026 年 Q1 營收 209.64 億元創新高，越南周德新廠下半年量產、湖北三廠設備到位，車用與高階板產能持續擴張。
    4. 4. 車用 PCB 認證門檻高、客戶黏著度強，健鼎又具兩岸每月千萬呎產能與高階 HDI 製程，能在車用板與伺服器板雙引擎下維持高稼動。
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  • 台股 6174
    安碁
    受惠高
    1. 1. 首季車用營收占比已達 54.44%，產品涵蓋 ADAS、BMS、車載通訊與智慧座艙，車用用量隨 L2 / L3 滲透提升持續放大。
    2. 2. 車用長期供貨國際 Tier 1 與車廠客戶，2026 Q1 接單出貨比仍有 1.1，訂單能見度看到 9 月底，部分客戶甚至排到 2027 年。
    3. 3. 車用電子趨勢讓頻率元件用量倍增到百顆以上，安碁聚焦 1612 / 2016 微型化與高頻差動 OSC，高毛利產品比重提升有助毛利率改善。
    4. 4. 2026 年投入逾 9,100 萬元擴產，台灣廠產能預計再增 20%，交期已縮短到 6–8 週，代表車用與 AI / 光通訊新案同步推升出貨動能。
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  • 台股 3037
    欣興
    受惠中
    1. 1. 欣興車用 PCB、HDI 與 ABF 載板切入 ADAS、域控制器與智慧座艙，車用與車載電子占比持續墊高，單車板材價值隨電子化升級而提升。
    2. 2. 車用板規格看重 IATF 16949 與高可靠度，欣興既有車用客戶黏著度高，對接 Tier 1 與晶片大廠後，設計導入通常可維持多年長約。
    3. 3. AI 伺服器帶動 ABF 產能與良率改善，車用 PCB 也可共享高階製程與海外產能布局，產品組合升級有助整體毛利率與估值重評。
    4. 4. 公司泰國廠與海外產能可分散地緣風險，對歐美車廠「非中國產地」需求更具吸引力，有利承接車用高階板與長期供應訂單。
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  • 台股 4958
    臻鼎-KY
    受惠中
    1. 1. 車用 HDI、FPC 與高階多層板已切入 ADAS、BMS、車載通訊與智慧座艙，車用與伺服器等高階應用占比約 10%，單車 PCB 價值隨電子化升級而提高。
    2. 2. 泰國廠 2024 Q3 起量產，主攻車用板與高階 HDI，具非中國產地優勢，已通過多家客戶認證並持續擴產，有利承接歐美與日系車廠在地化轉單。
    3. 3. 2026 上半年伺服器／光模組／ IC 載板營收年增 113%，帶動整體營收年增 13.9% 至 891.59 億元，毛利率升至 22.4%，顯示高階車電與 AI 板材同步改善獲利。
    4. 4. 未來 3 年新增產能多已與客戶綁定，聚焦 iHDI、HLC、IC 載板與高階軟板，車用供應鏈認證期長、切入後黏著度高，能把題材轉成長期訂單與毛利提升。
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  • 台股 2355
    敬鵬
    受惠中
    1. 1. 汽車板營收占比約 77%，主力供應 ADAS、雷達、煞車與高階音響等車用板，車市回溫時最直接反映在出貨與稼動率。
    2. 2. 泰國廠持續擴產，舊廠設備更新已逐步完工、新廠規劃接續推進，強化非中國產地布局，符合歐美車廠在地化採購需求。
    3. 3. 車用 PCB 涵蓋多層板、HDI、厚銅板與高頻板，對應智慧座艙與電動車電子化升級，單車板材層數與規格提升有利 ASP 與毛利改善。
    4. 4. 2026 年首季營收 40.56 億元、年增 5.61%，且約七成客戶同意調價，若原料成本與匯率波動趨穩，獲利有機會隨車用訂單回升。
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  • 台股 2379
    瑞昱
    受惠中
    1. 1. 車用乙太網路晶片已連續 5 年成長優於公司平均，支援 ADAS、環景、雷達與智慧座艙的高頻寬低延遲傳輸，直接受惠 SDV 與區域控制架構升級。
    2. 2. 車用產品營收占比已接近雙位數，從 Ethernet 延伸到 Wi-Fi、Bluetooth、audio DSP 與智慧座艙 SoC，單車含量提升有助拉高 ASP 與產品組合。
    3. 3. 已打入歐、美、中、韓、日系車廠與 Tier 1，並獲 Bosch 全球供應商大獎；車規 AEC-Q100 認證與量產導入門檻高，切入後黏著度與替換成本都高。
    4. 4. 車用乙太網市場規模估達 7 億至 10 億美元，Realtek 以高整合、成本優勢搶中階平台，若車內資料流量持續上升，後續放量空間仍大。
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下游涵蓋整車 OEM、電動車平台代工、Tier 1 系統整合、北美 AM 售後維修件與充電基礎建設。鴻海以 MIH / CDMS 模式切入電動車平台，特斯拉仍牽動全球 EV、自駕與充電生態，Magna 代表國際 Tier 1 與整車代工能力；東陽、帝寶受惠北美車齡拉長與 AM 替換件需求，華城則連動充電站與電網升級。受惠判斷要看整車出貨、平台量產時程、關稅政策、AM 庫存回補與充電樁建置速度，其中整車與後市場對景氣循環敏感度較高。
  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. MIH / CDMS 開放平台把鴻海從 EMS 延伸到整車代工，Model C、Model D、Model U 持續推進，直接吃到電動車量產與系統整合商機。
    2. 2. 高雄和發電池中心 2026 年量產，LFP 年產能約 1.27 GWh，並整合 BMS、3 in 1 電驅與 SiC 模組，補齊三電能力、拉高單車價值。
    3. 3. 與 Stellantis、三菱扶桑、NVIDIA、Uber 等合作擴大，搭配全球 24 國 233 個據點，有利海外車型導入、在地化生產與供應鏈轉單。
    4. 4. 富智捷與車用電子布局深化，從智慧座艙、車載電腦到 ADAS / TCU 與車用半導體一條龍切入，車用營收成長與平台黏著度同步提升。
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  • 美股 TSLA
    特斯拉
    受惠高
    1. 1. 全球電動車龍頭，2026 Q1 營收年增 15.8% 至 223.9 億美元，汽車毛利率回升至 21.1%，整車銷售仍是主要成長與獲利來源。
    2. 2. FSD、Robotaxi 與 Optimus 持續推進，AI5 晶片已完成流片，市場評價重心從交車量轉向軟體訂閱與實體 AI 平台，題材純度最高。
    3. 3. 德州、柏林、內華達持續擴產，2026 年資本支出上看 250 億美元，搭配北美在地化與供應鏈去中化，將放大整車與電池出貨動能。
    4. 4. 超充網、Megapack 與 NACS 生態持續擴張，能源事業成為第二成長曲線，能同步拉動車電、充電與儲能供應鏈需求。
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  • 台股 1319
    東陽
    受惠高
    1. 1. 北美 AM 營收占比逾 7 成，主力保險桿、水箱護罩與鈑金碰撞件直接吃到車齡拉長、事故維修與替換件需求，關稅降至 15% 後拉貨回溫更直接。
    2. 2. AM 全球塑膠件市占約 70%、鈑金約 38%，每年開發 300-400 套模具、累計逾 8,000 套，具高門檻與規模優勢，切入北美售後通路後黏著度高。
    3. 3. 2026 年前 7 月營收 148.44 億元、年增 3.25%，上半年 EPS 3.25 元創同期高檔；台南科工、七股與新市擴產同步推進，AM 產能將再增 10%。
    4. 4. 中國 OEM 業務已轉虧為盈，上海、合肥 EV 專屬廠區陸續量產，並切入 Tesla、Audi 等新能源車專案，讓成長不只靠 AM，降低單一市場景氣波動。
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  • 美股 MGA
    Magna International Inc.
    受惠中
    1. 1. Magna 是全球大型 Tier 1 與整車代工廠，Power & Vision、Complete Vehicles 直接吃到車廠平台量產與 ADAS 升級，2026 Q1 營收年增約 3%，跑贏產量曲線。
    2. 2. 2026 年持續擴大與 GAC、XPeng 等整車合作，並導入 eDrive、eBeam 等電動化模組；整車平台與電驅系統比重提升，有助放大單車價值與長約能見度。
    3. 3. 公司近年靠成本控管與效率改善推升獲利，2026 財測指向營收持平至成長 3.5%、EBIT margin 再擴張 40-100 bps，顯示車市逆風下仍具獲利韌性。
    4. 4. 北美、歐洲與中國皆有製造據點，面對關稅、區域化供應與車廠在地化採購，Magna 可就近供貨並承接新平台訂單，受惠於供應鏈重組。
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  • 台股 6605
    帝寶
    受惠中
    1. 1. 帝寶北美 AM 車燈營收占比約 8 成，主力頭燈、尾燈與霧燈直接受惠車齡拉長、事故維修與保險理賠改採 AM 件需求。
    2. 2. 擁有逾 14,000 套 AM 車燈模具與 CAPA、SAE、E-Mark 認證，北美通路與認證門檻高，市占與議價力明顯優於同業。
    3. 3. AI 智慧車燈已從傳統 AM 延伸到 ADB、Micro LED 投影與雷射光源，相關模組陸續量產，帶動產品組合往高毛利升級。
    4. 4. 美國對台汽車零組件關稅降至 15% 後，北美客戶採購成本下降，先前觀望的通路可望回補庫存，帶動下半年拉貨回溫。
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  • 台股 1519
    華城
    受惠中
    1. 1. 華城電能 EVALUE 已建置逾 2,212 格位、626 座充電站，並取得 640 kW 超高速充電樁認證，直接受惠電動車補能網與快充升級。
    2. 2. 本業變壓器、配電盤與開關設備可同時承接充電站、電網強韌與 AIDC 用電需求，外銷占比已達 66%，訂單能見度延伸到 2029 年。
    3. 3. 觀音 3B 廠已投產、台中廠擴建啟動，平均交期約 2.5～3 年，明顯優於國際大廠，能卡位台電強韌電網與海外重電長單。
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  • 台股 2207
    和泰車
    受惠低
    1. 1. 台灣 Toyota、Lexus、HINO 總代理，2025 年市占升至 38.6%，連 24 年稱霸車市；2026 年銷售目標 16.5 萬台，直接受惠新車換購與車市回溫。
    2. 2. RAV4 大改款開賣後接單已破萬台，帶動新車銷售與交車動能；台灣車市若受半導體與 AI 景氣支撐回升，和泰最先反映量增。
    3. 3. 車美仕 2025 年營收達 142 億元創高，持續擴大行車記錄器、電子後視鏡、360 度環景與車聯網產品，提升車主附加價值與毛利。
    4. 4. 導入 ADVICS 售後煞車零件、iRent 會員破 200 萬、yoxi 與租賃 / 中古車平台擴張，讓獲利不只靠賣車，還能吃到後市場與移動服務。
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