電動車概念股

電池是電動車成本、續航與安全的核心，涵蓋正極材料、LFP／NCM 化學體系、電池芯、模組、BMS 與 pack 設計。寧德時代與比亞迪掌握全球電池產能與車廠合作，受惠最直接；Panasonic 深綁北美與日系車廠。台廠中，康普、美琪瑪偏正極材料與前驅物，立凱-KY 因 LFP 前驅體長單與北美在地化題材受關注，新普則由電池模組與 BMS 延伸。觀察重點是鋰價、LFP 滲透率、客戶認證、產能利用率與毛利率循環。
  • 陸股 300750
    寧德時代
    受惠最高
    1. 1. 全球動力電池市占約 39% 、連 9 年居冠，2026 Q1 營收 1,291 億元年增 52%，出貨突破 200 GWh，直接吃到電動車滲透率提升紅利。
    2. 2. 麒麟、神行、鈉電與凝聚態電池完整覆蓋 LFP / NCM / 4C 超充與 800V 平台，續航、快充與高能量密度升級都能同步受惠。
    3. 3. 儲能已成第二成長曲線，2026 Q1 儲能出貨約 50 GWh、年增逾 125%，AI 資料中心與超充網路擴張，帶動非車用需求持續放大。
    4. 4. 垂直整合到材料、回收與礦產資源，2025 年毛利率約 27% 、淨利率 17%，在鋰價波動下仍能維持高獲利與龍頭議價力。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 港股 1211
    比亞迪股份
    受惠最高
    1. 1. 比亞迪自研刀片電池、電機、電控到整車垂直整合，汽車收入占比逾 80%，直接吃到電動車滲透率提升與成本下降紅利。
    2. 2. 2025 年整車銷量達 460 萬輛，海外銷量年增 150.7% 且首次突破 100 萬輛，匈牙利、印尼、泰國在地化產能加速開出。
    3. 3. 刀片電池與 e-Platform 3.0、8 合 1 電驅、CTB 結構持續升級，可把 800V、高快充與輕量化轉成單車價值提升。
    4. 4. 在中國價格戰下仍靠高自製率與電池成本優勢維持競爭力，海外毛利率高於內銷，有助修復獲利並放大長線成長。
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  • 日股 6752
    Panasonic Holdings
    受惠高
    1. 1. 車用電池是 Panasonic 電動車主軸，長期供應 Tesla、Toyota、Hyundai 等車廠，4680 與 LFP 持續放量，直接受惠 EV 滲透率與電池需求成長。
    2. 2. 美國堪薩斯州與北美在地化擴產，對應 IRA 與供應鏈去風險化要求，2027 會計年度電池出貨量目標約 46 GWh，供貨能見度明確提升。
    3. 3. 2026 財年電池事業仍是集團成長引擎，車用電池營收超過 1 兆日圓，並把資料中心用備援電池納入新成長曲線，分散單一 EV 景氣波動。
    4. 4. 固態電池、回收再利用與高安全電芯並進，卡位 800V 與下一代電池平台；在 EV、儲能與 AI 基礎設施三線需求下，產品組合升級空間大。
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  • 台股 5227
    立凱-KY
    受惠高
    1. 1. 拿下北美客戶 LFP 前驅體 20 年長約，預計 2027 / 7 / 1 起出貨，2028 年營收可望突破 30 億元，直接吃到北美電動車與儲能非中供應鏈轉單。
    2. 2. 規劃斥資逾 3 億元建置台灣 5 萬噸 LFP 前驅體新產線，若 2028 年放大到 5 萬噸，規模化後毛利與營收彈性會明顯優於小量驗證案。
    3. 3. 中國 2025 年限制 LFP 技術出口，加上美國 IRA / FEOC 排中與在地化製造要求升溫，立凱具 LFP 完整專利與量產能力，成為特斯拉體系替代來源。
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  • 台股 4739
    康普
    受惠中
    1. 1. 動力電池材料已占營收逾 5 成，主供硫酸鎳、硫酸鈷等三元正極前驅物，直接受惠 EV 與儲能需求回溫，出貨動能已明顯轉強。
    2. 2. 越南 VINACOREMAX 廠 2025 年 9 月試產，年產 2.5 萬噸硫酸鎳，鎖定日韓與歐系客戶，強化非中供應鏈轉單與海外產能出海口。
    3. 3. 已切入 Panasonic、Toyota、福斯等日歐車廠供應鏈，2026 年 1 月營收 8.88 億元、年增 109%，驗證客戶認證通過後的放量效應。
    4. 4. 回收黑粉再製硫酸鎳／鈷與濕法精煉布局成形，鈷鎳價格上行時可同步受惠報價與存貨評價，毛利改善彈性較一般材料廠高。
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  • 台股 4721
    美琪瑪
    受惠中
    1. 1. 主力供應硫酸鈷、硫酸鎳等三元正極前驅物，電池材料營收已占約 46%，直接吃到電動車與儲能電池拉貨回溫的上游需求。
    2. 2. 1Q26 電池正極原料營收年增 46.9%，毛利率升至 25.66%，鈷鎳價格走升帶動報價與存貨評價利益，獲利彈性明顯放大。
    3. 3. 回收黑粉、電鍍廢液與半導體廢液布局成形，可降低原料成本並提升供料穩定性，強化非中供應鏈與 ESG 題材。
    4. 4. 泰國廠規劃 2026 年動工、2027 年第 4 季貢獻，加上北美與日本客戶導入，海外擴產有助放大車用材料出貨。
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  • 台股 6121
    新普
    受惠中
    1. 1. 新普透過子公司 AES-KY 切入電動自行車、工業電池與電動車模組，已從筆電電池延伸到 BBU 與 LEV，非 IT 事業比重持續拉高。
    2. 2. AI 資料中心帶動 BBU 需求急增，新普 2026 年 Q2 營收 209.17 億元、年增 7%，且 6 月營收 70.52 億元創年內高點，電動化外溢動能明確。
    3. 3. 新普在電池模組與 BMS 整合具長年量產經驗，能把電芯、安全控制與 pack 設計一起做，切入車用供應鏈後客戶黏著度與認證門檻都高。
    4. 4. 三星 SDI 電芯供貨給新普做 BBU，並傳出供應 Amazon、Meta 等北美客戶，顯示其已卡位非紅供應鏈與高可靠度備援電池需求。
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此類涵蓋逆變器、OBC、DC-DC、馬達驅動、IGBT、MOSFET、SiC／GaN 與功率模組，是電動車從 400V 升級到 800V 高壓平台的關鍵。台達電同時布局車用電源、電驅與充電，受惠純度最高；ON、Wolfspeed 受惠全球 SiC 逆變器滲透；強茂、台半、朋程則以車用二極體、MOSFET、整流與功率模組切入。漢磊偏 SiC／化合物半導體代工，題材強但需看量產與客戶導入。重點追蹤SiC 產能、車規認證、ASP、逆變器滲透率與中國供給競爭。
  • 台股 2308
    台達電
    受惠最高
    1. 1. 車用事業涵蓋 OBC、DC-DC、逆變器、驅動馬達與充電樁，正吃到 400V 升級到 800V 高壓平台與三合一電驅整合，單車電力電子價值持續墊高。
    2. 2. 全球累計充電樁出貨已突破 300 萬座，並同步布局 AC 慢充、DC 快充與 MCS 兆瓦級方案，讓台達電不只賣硬體，也吃到充電基建擴張與車隊補能需求。
    3. 3. 已切入 SiC 功率模組與高壓電控，並與 GKN 等夥伴合作三合一電驅系統；車規認證門檻高、導入後替換成本高，一旦進平台就能拉長出貨週期。
    4. 4. 2026 年 1Q 營收 1,594 億元、年增 34%，毛利率升至 37%，稅後淨利 206 億元、年增 101%，車電雖短期承壓，但 AI 現金流支撐擴產與長線電動化布局。
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  • 美股 ON
    安森美
    受惠高
    1. 1. 車用營收約占 51%，2026 Q1 汽車營收 7.97 億美元年增 5%，連 7 季下滑後轉正，直接受惠 EV 與 900V 平台升級。
    2. 2. EliteSiC 已導入蔚來、吉利等車款，2026 北京車展新 EV 機型採用率約 55%，卡位 800V／900V 逆變器與快充商機。
    3. 3. Treo 平台 Q1 營收季增 2.5 倍、毛利率可達 60%～70%，可把車用、工業與 AI 電源整合成高附加價值方案。
    4. 4. Q1 AI Data Center 營收季增逾 30%、年增翻倍，與車用高壓功率平台共用技術與產能，有助放大規模與毛利。
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  • 美股 WOLF
    Wolfspeed Inc
    受惠高
    1. 1. Wolfspeed 掌握 SiC 晶棒、基板到功率元件一條龍供應，直接切入牽引逆變器、OBC 與 DC-DC，800V 高壓平台滲透越高，單車 SiC 用量與 ASP 越放大。
    2. 2. 2026 年 6 月推出第 5 代 1200V SiC MOSFET，導通電阻較競品低最高 27%，並以 200 mm 量產平台支撐車廠認證與放量，技術領先度明確。
    3. 3. 已拿下 Toyota BEV 的 OBC 專案，並持續切入多家車廠與 Tier 1 設計案；車用零組件驗證期長、切換成本高，一旦 design-in 後訂單黏著度強。
    4. 4. SiC 五大廠高度寡占，車用需求約占 SiC 市場 4 成以上，Wolfspeed 又是西方少數具 200 mm 上游基板能力的供應商，最能吃到 800V 升級潮。
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  • 台股 2481
    強茂
    受惠高
    1. 1. 車用營收已升至約 35%，MOSFET、整流二極體與 TVS／ESD 可直接供應 EV 12V／48V 電源與保護電路，受惠車規導入與單車用量提升。
    2. 2. 已布局 650V～1200V 高壓產品線，並規劃 SiC MOSFET，能切入 800V 逆變器、OBC 與 DC-DC 升級需求，跟上電動車高壓化趨勢。
    3. 3. 安世半導體供應受阻後，歐洲車廠加速找非中替代料源，強茂與其料號重疊度高，又有越南、菲律賓產能，轉單彈性明顯。
    4. 4. 2026 年功率半導體進入漲價與產能排擠循環，強茂可把低毛利成熟品轉向高附加價值車用與 AI 電源，毛利率與獲利彈性同步改善。
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  • 台股 5425
    台半
    受惠高
    1. 1. 車用營收占比已達 5 成，主力涵蓋 MOSFET、TVS、ESD 與 Load Dump，直接受惠 EV 12V／48V 電源與 800V 高壓平台升級。
    2. 2. 已由 40V／60V MOSFET 轉向 80V／100V，並布局 650V～1200V SiC 與 Super Junction，能切入逆變器、OBC、DC-DC 等高附加價值應用。
    3. 3. Q1 毛利率回升至 31.3%，近月營收連二月創高，車用與工控庫存去化後出貨改善，高耐壓功率元件放量開始反映獲利。
    4. 4. 安世事件後歐系車廠轉向非中供應鏈，台半具車規認證與多料號替代能力，較有機會承接二極體與 MOSFET 轉單。
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  • 台股 8255
    朋程
    受惠高
    1. 1. 朋程是全球車用整流二極體龍頭，車用營收已轉向 ULLD、xEV 與 48V MOSFET，產品組合升級後毛利改善，直接受惠電動車高壓化與電控需求。
    2. 2. 車用營收占比已升至約 50%，主力涵蓋整流二極體、48V MOSFET 模組與 SiC／IGBT 相關產品，800V 平台與 3 in 1 電驅滲透提升單車價值。
    3. 3. 已推出 1200V SiC 與 650V GaN 功率模組，並切入主驅逆變器、OBC 與 HVDC 應用；2026 年起模組與新產品進入小量出貨，2027 年可望放量。
    4. 4. 具車規封裝與高可靠度能力，已拿下國內電源大廠客製化 HVDC 模組獨供資格，並布局歐洲客戶 SiC／IGBT 新專案，非中轉單機會明確。
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  • 台股 3707
    漢磊
    受惠中
    1. 1. 專做 SiC／GaN 磊晶與晶圓代工，直接卡位電動車 800V 逆變器、OBC 與 DC-DC 升級需求，屬第三代半導體供應鏈中最貼近車用規格的台廠之一。
    2. 2. 6 吋 SiC 產能長期維持高稼動，且已往 8 吋 SiC 技術推進，若量產順利可放大車規客戶導入與單位產出，成為國際大廠外包的核心基地。
    3. 3. 電動車與 AI 資料中心同時拉動高壓功率元件需求，SiC 產能被分流後更有利漢磊承接非中系轉單，報價與稼動率都有機會同步改善。
    4. 4. 第三代半導體需要 AEC 車規認證與長導入週期，漢磊若能持續完成客戶驗證與產線放量，營收可從題材面轉為實質出貨，市場評價彈性較大。
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電動車同時推動智慧車升級，高壓線束、連接器、車用乙太網路、車載鏡頭、雷達、環景與 ADAS 模組的單車價值提高。貿聯-KY、胡連與 TE Connectivity 受惠高壓連接與線束升級，切入平台後供應黏著度高；同致對應停車與環景感測，瑞昱、啟碁分別切入車載高速傳輸與 V2X／通訊，大立光則受惠車載鏡頭規格提升。benefit_level 主要看車用營收占比、平台數、客戶分散度與是否真正通過車規認證。
  • 台股 3665
    貿聯-KY
    受惠高
    1. 1. 貿聯-KY 車用營收約 1 成，主攻高壓線束、EV 連接器與 BMS 線束，直接吃到 800V 平台與車內高速傳輸升級，切入後黏著度高。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 208.6 億元、年增近 3 成，車用業務季增 9%、年增 16%，電動車與高壓應用回溫已反映在接單與出貨。
    3. 3. 已打入 Tesla、BMW、Lucid、Rivian 等國際車廠供應鏈，並擁有 37 個生產據點，可因應車廠去中化與在地化採購，平台數持續擴張。
    4. 4. 具 224Gbps 高速電纜與 48V/600A 直流匯流排技術，能把 EV 線束延伸到智慧車與資料傳輸，單車價值量與產品附加價值同步提高。
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  • 台股 6279
    胡連
    受惠高
    1. 1. 主力車用連接器、端子與保險絲盒直接切入電動車高壓化，規格已由 600V 升級到 1000V，單車價值與高毛利新品占比同步拉升。
    2. 2. 車用營收約 20% 多，已打入比亞迪、吉利、長安等新能源車客戶，2026 年中國與非中國營收仍拚雙位數成長，訂單能見度高。
    3. 3. 高壓、高頻、PCB 保險絲盒與智能絲 2026 年進入放量期，研究估算可貢獻 7～8 億元，產品組合轉佳有助毛利率回升。
    4. 4. 印尼、越南與歐洲產能分散交付風險，握有 8,000 套以上模具與 95% 車規測試能力，切入國際車廠後供應黏著度高。
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  • 美股 TEL
    泰科電子
    受惠高
    1. 1. 車用互連是核心本業，供應高壓連接器、線束與感測器，直接受惠 EV 高壓化、車內資料量上升與 ADAS 滲透率提升。
    2. 2. 2026 Q2 營收 47.4 億美元、年增 15%，Record orders 達 53 億美元，汽車與 E-mobility 訂單動能強，營運成長已反映在接單。
    3. 3. 持續卡位 800V 與車規新架構，推出 board-to-board 連接器並強化 EV 電池管理與電力電子應用，導入後客戶黏著度高。
    4. 4. 收購 Phoenix Contact E-Mobility 的車用充電 inlet 業務後，補強充電介面產品線，提升歐洲 OEM 供應深度與平台切入率。
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  • 台股 3552
    同致
    受惠中
    1. 1. 同致 87% 以上營收來自 ADAS 自動停車感測與控制，電動車每車超音波感測器由 4-8 顆升至 12 顆起跳，直接放大單車搭載量與出貨價值。
    2. 2. 2025Q4 自動停車感測占營收 67.86%、控制占 20.67%，印度廠已量產、2026 年起出貨，美國廠規劃 2027 年投產，有助承接車廠在地化採購。
    3. 3. 特斯拉環景系統已在 2025 年第一季小量出貨，全年貢獻約 5 億元；毫米波雷達新品 2025 年第 4 季量產，2026 年可望再添約 8 億元營收。
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  • 台股 2379
    瑞昱
    受惠中
    1. 1. 車用乙太網晶片已連續 5 年成長高於整體平均，從 Infotainment 延伸到 ADAS 與 Zonal 架構，電動車車內高速傳輸升級直接拉高單車含量。
    2. 2. 車用產品線已從 Ethernet 擴大到 Wi-Fi、Bluetooth、audio DSP 與顯示 re-timer，能切入智慧座艙與 SDV 平台；AEC-Q100 車規認證提高客戶黏著度。
    3. 3. 車用乙太網已出貨歐洲、美系、中系、韓系與日系車廠，平台數持續增加；2026 年 Wi-Fi 7 與高速 SerDes 研發延伸，也強化車內外通訊布局。
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  • 台股 6285
    啟碁
    受惠中
    1. 1. 車用事業已涵蓋衛星廣播、雷達感測、車載鏡頭與車載通訊模組，車用營收占比已接近 30%，直接吃到 EV 與智慧車升級帶來的單車含量提升。
    2. 2. 2026 年 Q1 車用、企業網通與服務供應商三大產品線都年增逾 10%，全年營收確定突破 40 億美元，顯示車用動能已從題材轉為實質接單。
    3. 3. 4D 影像雷達與 V2X 車聯網模組持續放大，對應 ADAS、車路協同與高頻通訊需求；一旦打進車廠平台，車規認證門檻高、客戶黏著度也強。
    4. 4. 越南第 3 期與墨西哥廠擴產，搭配北美客戶在地化採購需求，可提升車用與網通產品交付能力，對應 EV 與智慧車供應鏈去中化趨勢。
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  • 台股 3008
    大立光
    受惠中
    1. 1. 車載鏡頭受 ADAS、環景與電子後視鏡滲透帶動，電動車單車搭載鏡頭數量持續增加；大立光具高階鏡頭量產、良率與光學設計優勢，切入門檻高。
    2. 2. 電動車朝智慧座艙、感測融合與高解析影像升級，對高畫素、低畸變、耐震車載鏡頭需求提高；大立光在精密製造與模具自製能力上具競爭力。
    3. 3. 車用鏡頭認證期長、供應商更換成本高，一旦導入車廠平台後黏著度強；大立光可受惠平台放量與長期供應關係，帶動車載業務穩定成長。
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下游受惠來自整車銷量、CDMS 平台、充電樁、快充網路與配電設備擴建。Tesla 是純電品牌與 Supercharger 生態代表，受惠最直接但也承受價格戰與估值壓力；鴻海以 MIH／CDMS 切入整車代工與三電整合，需以量產訂單驗證。台達電在充電設備與車端電力電子皆具實績，題材純度高；ChargePoint、飛宏受惠公共與商用充電佈建，華城、中興電則是充電站與電網升級的基礎建設外溢受惠，重點看利用率、補助與電力設備訂單。
  • 美股 TSLA
    特斯拉
    受惠最高
    1. 1. Tesla 仍是全球純電龍頭，2025 年交付 164 萬輛，Model Y 持續熱賣；銷量放大會同步推升整車營收、Supercharger 使用量與 FSD 訂閱收入。
    2. 2. 自建電池、電驅、軟體與充電網路，2026 年 Q1 汽車毛利率回升至 18% 以上；在價格戰下仍能靠垂直整合維持成本優勢與平台黏著度。
    3. 3. Supercharger 與 NACS 已成北美充電主流，充電網路擴張直接強化補能體驗；電動車滲透率越高，Tesla 的品牌壁壘與生態系價值越強。
    4. 4. FSD、Robotaxi、Cybercab 與能源業務把 Tesla 從車廠升級為 AI＋能源平台，電動車出貨與充電基建每擴張一步，都會放大其長線估值。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠最高
    1. 1. 車用事業涵蓋 OBC、DC-DC、逆變器與驅動馬達，直接吃到 400V 升級到 800V 高壓平台，單車電力電子價值持續墊高。
    2. 2. 全球充電樁累計出貨已超過 300 萬座，兼具 AC 慢充、DC 快充與 MCS 兆瓦級方案，補能站與車隊充電擴建越快，接單越強。
    3. 3. 已切入 SiC 功率模組與三合一電驅系統，並與 GKN 等夥伴合作，車規認證與平台 design-in 門檻高，一旦導入就能拉長出貨週期。
    4. 4. 電動車業務雖短期受價格戰影響，但公司同步布局電池管理、充電站管理與能源管理，能從車端到地端一條龍吃到電動化滲透率提升。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. 以 MIH／CDMS 切入整車平台，Model C、Model D、Model U 與三電整合已進入量產路線，直接吃到電動車品牌擴張與代工出海口。
    2. 2. 高雄和發電池中心 2026 年量產，年產能約 1.27 GWh，先供商用車與巴士，搭配 LFP 自製可提升成本控制與電池供應穩定度。
    3. 3. 已公開 3 in 1 電驅、SiC 功率模組、BMS 與充電樁等 28 項零組件，從電池到整車一條龍整合，對應 800V 高壓與智慧化升級。
    4. 4. 與三菱 FUSO、Stellantis、Uber 等合作推進海外車款與商用車案，全球 24 國、233 個據點可支撐在地化製造與 CDMS 複製。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

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  • 美股 CHPT
    ChargePoint Holdings Inc
    受惠高
    1. 1. 北美與歐洲合計管理約 38.5 萬個充電埠、可漫遊站點逾 137 萬個，訂閱收入占比約 40%，電動車滲透率越高越能直接放大經常性收入。
    2. 2. 2026 財年營收約 4.11 億美元，Q1 營收 1.018 億美元年增 4%，訂閱收入年增 7%，顯示充電站裝機後的軟體與服務變現能力持續改善。
    3. 3. 推出 Express Solo 單槍最高 600 kW，並與 Ford Pro 等擴大場站合作，正卡位 800V 高功率快充與車隊 depot charging 升級需求。
    4. 4. 2025 年充電 sessions 年增 34% 高於新充電埠 16%，代表實際使用需求快於供給擴張，站點利用率上升有利帶動 ChargePoint 的硬體與訂閱收入。
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  • 台股 2457
    飛宏
    受惠中
    1. 1. 子公司馳諾瓦專做 EV 充電樁與快充設備，EV 相關產品約占營收 31.7%，已從手機電源轉向車用高功率電源，題材純度明確。
    2. 2. 2025 年充電樁營收目標年增 15%～20%，亞洲與歐洲動能較強；北美、歐洲、日本與土耳其、葡萄牙皆有生產據點，利於在地交付。
    3. 3. 產品組合持續升級到 500W、1000W 以上高功率與 DC 快充，並切入車隊、無人車與儲能整合，毛利率改善空間高於傳統低功率電源。
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  • 台股 1519
    華城
    受惠中
    1. 1. 華城電能 EVALUE 已建置逾 720 座充電站、2,500 支充電槍，並推出全台首張 640kW 超高功率快充，直接吃到公共快充與車隊補能需求。
    2. 2. 本業變壓器、配電盤與開關設備占營收逾 7 成，充電站大型化與電網升級都需要高壓變壓器與配電設備，訂單能見度已延伸到 2028 年。
    3. 3. 台中廠可生產 500kV 級變壓器，觀音 3B 廠接力擴產，外銷營收占比已逾 60%，可同時受惠美國電網升級與海外充電基建外溢商機。
    4. 4. AIDC 累計接單逾 200 億元，AI 資料中心與電動車充電都會推升用電與變壓器需求，讓華城在電網強韌化題材下具中長線成長底座。
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  • 台股 1513
    中興電
    受惠中
    1. 1. 中興電以 iCharging 切入充電樁與站點營運，搭配全台停車場與維運通路，可直接吃到 EV 充電站佈建、併網與後續維修商機。
    2. 2. 重電本業掌握 345kV GIS、變壓器與配電設備，台電強韌電網、充電站大型化與電網升級都需要其高壓設備與工程能力。
    3. 3. 2026 年在手訂單達 431 億元，半導體與 AI 機房首單也將落地，充電基建之外再疊加資料中心供電需求，營運能見度高。
    4. 4. 台電市占約 80%、民間約 65%，且具北中南在地維修與備品優勢，充電站與電網專案一旦切入，客戶黏著度與續單性都強。
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