車用概念股

此類是車輛從機械產品轉向 移動 AI 終端 的核心，涵蓋先進製程代工、自駕 SoC、智慧座艙平台、車用記憶體、MCU 與功率半導體。台積電因高階自駕晶片依賴 3 奈米 / 5 奈米 製程而受惠最直接；輝達、高通與聯發科受惠艙駕融合與 AI 座艙平台導入；美光受惠車用記憶體容量提升；英飛凌則對應功率與 MCU。觀察重點是 design win、車用營收成長、晶片 ASP、長約與庫存循環，同時留意 AI 資料中心排擠車用供給與車廠砍價壓力。
  • 台股 2330
    台積電
    受惠最高
    1. 1. 全球旗艦級自駕晶片如 NVIDIA Thor、Tesla AI5、Qualcomm Snapdragon Ride 多採 3 奈米 / 5 奈米代工，車用 AI 算力升級直接推升台積電先進製程需求。
    2. 2. 車用與智慧座艙正從分散式 ECU 走向中央 / 區域運算架構，單車晶片含量持續上升；台積電在 N3A、N5A 與車規驗證的領先地位，最能吃到放量紅利。
    3. 3. 2026 年持續擴充 3 奈米、2 奈米與先進封裝產能，車用晶片又具高認證門檻與長設計導入周期，一旦導入就形成長約與高黏著度，放大營收可見度。
    4. 4. 車用電子已成台灣半導體第二大成長引擎，FSD、Robotaxi 與智慧駕駛座艙同步拉升 HPC / AI 與車用晶片需求，台積電可同時受惠 AI 與車載雙動能。
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  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠最高
    1. 1. DRIVE Thor / Orin 已成高階 ADAS 與 Robotaxi 核心平台，車用營收 2026 財年第一季達 5.67 億美元、年增 72%，直接吃到自駕算力放量。
    2. 2. Thor 採用台積電 4 奈米，整合座艙、ADAS、Gateway 與 AI 推論於單一 SoC，符合車廠由 ECU 走向中央運算與艙駕融合的升級趨勢。
    3. 3. CUDA、DriveOS、Omniverse 與 Hyperion 形成軟硬體生態鎖定，Toyota、Mercedes、Hyundai、Uber 等持續導入，設計案轉量產後黏著度高。
    4. 4. 公司預估 2026 財年車用營收上看 50 億美元，從晶片延伸到軟體授權與系統平台，車用已從題材變成可持續的高毛利成長線。
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  • 美股 QCOM
    高通
    受惠高
    1. 1. Snapdragon Digital Chassis 已切入 350+ 車款、汽車年化營收已突破 50 億美元，座艙、連網與 ADAS 一體化平台持續放大單車晶片價值。
    2. 2. Snapdragon Ride / Ride Flex 主打艙駕融合與中央運算，能把座艙與 ADAS 整合成單晶片，幫車廠降 BOM 約 20%，更容易拿下量產 design win。
    3. 3. 2026 會計年度 Q2 汽車營收年增 38% 至 13 億美元，Q3 仍預期年增約 50%，顯示車用業務已從題材轉為實質放量動能。
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  • 台股 2454
    聯發科
    受惠高
    1. 1. 聯發科 Dimensity Auto 已切入智慧座艙與 ADAS，並與 DENSO、NVIDIA 合作開發車用 SoC，2026 年起陸續量產認列，車用成長進入收割期。
    2. 2. 車用業務過去五年營收成長 385%，已服務全球逾 20 家車廠、累計超過 3,500 萬輛車，design win 累積深、客戶黏著度高。
    3. 3. C-X1 智慧座艙平台採 3 奈米製程，結合 AI/NPU、ISP 與多感測融合，可支援多螢幕、語音 AI 與艙駕融合，單車 ASP 與毛利率有望提升。
    4. 4. 2026 年車用營收目標往 10 億美元邁進，且 2026 年底智慧座艙平台量產，搭上 L2+ 標配化與車內 AI 升級潮，放大車用滲透率。
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  • 美股 MU
    美光科技
    受惠高
    1. 1. 車用 DRAM / NAND 已成 AEBU 核心動能，2026 財年 AEBU 營收年增 311%，車用與嵌入式營收達 46.3 億美元，直接吃到 ADAS 與智慧座艙記憶體升級。
    2. 2. L2+ 車款記憶體容量約為一般車的 5 倍以上，L4 自駕更上看 300GB 以上，帶動 LPDDR5、UFS 與 NOR 規格升級，美光在車用記憶體市占約 51.7% 居龍頭。
    3. 3. 車用記憶體供給受 AI 資料中心排擠而偏緊，客戶交期拉長且長約化趨勢明確；美光 1γ LPDDR5 與 G9 UFS 4.1 已量產 / 放量，漲價與稼動率提升同步受惠。
    4. 4. 已簽 16 份多年期 SCA，覆蓋約 20% DRAM 與三分之一 NAND 產能至 2030 年，車用合約多為 3 年期，鎖量鎖價後使車用營收可見度與獲利穩定性明顯提高。
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  • DE IFX
    英飛凌
    受惠高
    1. 1. 全球車用半導體市占連 6 年居冠，2025 年達 12.8%，車用 MCU 市占升至 36%，直接吃到 SDV、ADAS 與電動化帶來的單車含晶量提升。
    2. 2. AURIX MCU、車用 Ethernet、功率元件與感測器布局完整，BMW Neue Klasse、Subaru ADAS 等 design win 持續落地，設計導入後黏著度高。
    3. 3. 2026 會計年度汽車業務訂單回暖並上修全年展望，車用營收約占集團近半，在全球車市偏弱下仍靠補庫存與新案導入維持成長。
    4. 4. 800V 與 SiC 升級推升 HybridPACK Drive 需求，英飛凌 1300V SiC 模組可耐 205°C，帶動車用功率元件 ASP、毛利與出貨同步改善。
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ADAS 與智慧座艙是車用題材中最接近量產需求的主線，包含倒車雷達、盲點偵測、毫米波、影像感測、DMS、HUD、車載顯示與 AI 座艙。歐美與亞洲安全法規推動 AEB、倒車影像、盲區偵測與駕駛監控滲透，同致自動停車感測占比高，輝創具日系車廠 Tier 1 認證，奇景在車用 DDIC / TDDI / Tcon 市占強，鴻海與聯發科合作 C-X1 平台則凸顯 AI 智慧座艙 升級。受惠程度看 Tier 1 / OEM 認證、量產車型數、車用占比與海外產能，風險是中國車市內卷與規格降價。
  • 台股 3552
    同致
    受惠高
    1. 1. 自動停車感測與控制合計占營收逾 88%，其中 4Q25 自動停車感測占 67.86%、控制占 20.67%，直接受惠 ADAS 標配化與 EV 每車超音波、鏡頭用量提升。
    2. 2. 具全球 ADAS 感測器 Tier 1 地位，倒車雷達市佔居前，且已打入 48 家國際車廠；多感測融合與 sub-cm 辨識能力，有利搶 L2 / L3 升級案。
    3. 3. 印度廠已於 2025 年底量產、2026 年初開始出貨，北美客戶要求 China + 1 的供應鏈轉移可望轉單；美國廠規劃 2027 年投產，強化非中產能。
    4. 4. 2025 全年營收 84.61 億元，2026 年 1Q 營收 17.35 億元雖年減 15.2%，但印度新產能與座艙控制產品占比提升，仍提供下半年動能與毛利修復想像。
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  • 台股 6722
    輝創
    受惠高
    1. 1. 倒車雷達占營收約 68.7%，加上攝影鏡頭、盲區偵測與 77GHz 毫米波雷達，直接吃到 ADAS 法規與停車輔助標配化的量產需求。
    2. 2. 日系車廠占 2025 年營收 82.4%，且具 Toyota、Honda 雙認證 Tier 1 身分，客戶黏著度高，車規門檻讓訂單延續性明確。
    3. 3. 泰國廠已完工投產，台灣、中國、泰國三地供應鏈可就近服務東南亞 OEM，分散關稅與地緣風險，2026 年下半年接單動能可望放大。
    4. 4. 2026Q1 毛利率升至 20.5%，邊緣 AI 智慧感知平台與 60GHz 車艙感測雷達切入 BSIS、MOIS、CMS、DMS，帶動高毛利新品放量。
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  • 美股 HIMX
    奇景光電
    受惠高
    1. 1. 車用 DDIC 與 TDDI 為核心營收來源，車用營收占比已超過 50%，傳統 DDIC 市占約 40%、TDDI 逾 50%，直接受惠智慧座艙多螢幕升級。
    2. 2. 車用 Tcon 與 LTDI 方案導入數百個 design win，HUD、local dimming 與 OLED 車載顯示持續放量，2026 年下半年多個新案將進入量產。
    3. 3. Q2 車用 IC 銷售預期雙位數季增，主因低庫存回補與新 TDDI / DDIC 專案放量；車用 Tcon 營收 2025 年估年增約 50%，動能明確。
    4. 4. 車用顯示 IC 結合 OLED、Micro LED 與高階 Tcon，能提高單車半導體含量；車用市場認證門檻高、客戶黏著度強，有利長線獲利穩定。
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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. 鴻海以 MIH / CDMS 切入智慧電動車平台，整合車載電腦、HPC、TCU、SiC 功率模組到整車量產，直接受惠 ADAS 與智慧座艙升級。
    2. 2. 與聯發科 C-X1、NVIDIA DRIVE、Stellantis 與 Uber 等合作，鎖定 AI 智慧座艙與 L4 Robotaxi，平台化設計可帶動後續多車型與長約導入。
    3. 3. 高雄和發電池中心 2026 年量產、年產能約 1.27 GWh，先供電巴與商用車，補齊電池到電驅的一條龍能力，放大車用營收規模。
    4. 4. 2025 年車用 / 雲端網路與電動車佈局同步加速，全球 24 國、233 個據點支撐在地化製造，較能接住車廠去中化與海外產能轉移訂單。
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  • 台股 6279
    胡連
    受惠高
    1. 1. 主力就是車用連接器、端子與保險絲盒，直接對應 電動車高壓化、車內高速傳輸與 ADAS 感測升級，單車用量與單價同步提升。
    2. 2. 高壓、高頻產品持續放量，已切入 600V 至 1000V 連接器與 10G 乙太網方案，車用營收占比約 20% 多，產品組合持續往高毛利走。
    3. 3. 中國營收約 80% 來自自主品牌，比亞迪、吉利、長安等訂單穩定；2026 年中國市場仍可望雙位數成長，帶動整體營收維持增長。
    4. 4. 印尼、越南與歐洲佈局加速，非中國營收比重目標拉升至 30%，可就近供貨東南亞與歐美車廠，降低關稅與地緣風險。
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  • 台股 2497
    怡利電
    受惠中
    1. 1. 主力 AR HUD、WHUD、車載主機與 ADAS 直接受惠智慧座艙升級，2024 年中國國產 AR-HUD 裝機量 25.1 萬套、市占 26.6%，量產純度高。
    2. 2. 四輪產品已橫跨 HUD、數位儀表、環景與 ADAS，台灣、泰國、江蘇三地量產布局完整，可對應中國、東南亞、印度與歐美專案放量。
    3. 3. 2026 年 2 月併購統亞電子後，新增年營收約 10 億元、毛利率逾 30% 的二輪與特殊載具業務，約可貢獻集團營收 1/4 至 1/3。
    4. 4. 印度市場成長預期 30%~50%，台灣大型代工案若落地成長可達 100%~200%，加上非紅供應鏈轉單，有助分散中國價格戰風險。
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車用電子含量提升會放大 PCB、HDI、導線架、頻率元件、連接器與功率元件需求，是典型 單車價值提升 受惠鏈。定穎車用占比約 60% 以上且供貨 Bosch、大陸集團、Aptiv 等 Tier 1；健鼎是台灣汽車板龍頭；安碁首季車用占比已逾 54%，應用涵蓋 ADAS、BMS、車載通訊與智慧座艙；界霖與順德受惠車用逆變器、功率模組與導線架需求；貿聯與胡連則對應高壓線束與高速傳輸。投資重點是 車規認證、非中國產地、產能利用率、漲價能力與高階產品比重。
  • 台股 3715
    定穎投控
    受惠高
    1. 1. 車用營收約 60%～62%，主力是車用 HDI 與高階多層板，直接供應 Bosch、大陸集團、Aptiv 等 Tier 1，車規認證門檻高、訂單黏著度強。
    2. 2. 泰國廠 2024Q3 量產後成為非中國產地高階基地，2026 年持續擴產，預計下半年稼動率轉向損益兩平，帶動車用與 AI 雙引擎放量。
    3. 3. 車用 HDI 單車產值可達 200～300 美元，明顯高於傳統燃油車 PCB 的 60～100 美元，電動化與 ADAS 升級直接推升單車價值。
    4. 4. 已取得 NVIDIA GB300 主副板認證並切入 AI 伺服器高階板，同時保有穩定車用基本盤，產品組合往高附加價值移動，有助毛利率回升。
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  • 台股 3044
    健鼎
    受惠高
    1. 1. 健鼎是台商汽車板出貨冠軍，2025 年汽車板營收 139.16 億元，雖年減 12.9%，但仍居第一；2026 Q1 營收 209.64 億元創高，車用、伺服器與記憶體三大主力撐住成長。
    2. 2. 車用板占營收約 19%，HDI 比重已拉升至約 36%，對應 ADAS、BMS、智慧座艙與車載鏡頭升級，車規認證與高可靠度門檻高，切入後客戶黏著度強、替換成本高。
    3. 3. 健鼎具兩岸每月千萬呎產能與高階 HDI 製程，越南周德新廠下半年量產、湖北三廠機器已到位，2026 年資本支出逾 100 億元，持續擴產可承接車用與高階板訂單。
    4. 4. 車用電子含量提升帶動單車 PCB 用量增加，台商車用板中健鼎屬龍頭梯隊；在美系電動車供應鏈與歐美 Tier 1 需求下，車用板、伺服器板與記憶體板形成多引擎成長。
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  • 台股 6174
    安碁
    受惠高
    1. 1. 首季車用營收占比已達 54.44%，長期供貨 Tier 1 與車廠客戶，應用涵蓋 ADAS、BMS、車載通訊與智慧座艙，單車用量持續放大。
    2. 2. 車用電子趨勢使頻率元件用量倍增到百顆以上，安碁聚焦高穩定、微型化與高頻差動石英振盪器，直接受惠車規升級與規格提高。
    3. 3. 2026 年持續投入逾 9,100 萬元擴產，台灣廠產能預計再增 20%，交期已縮短到 6–8 週，訂單能見度甚至看到 2027 年。
    4. 4. AI 伺服器與光模塊同步送樣，既有 23 個客戶、4 家光模塊客戶，若車用維持高占比再疊加新應用，營運動能可望延續放大。
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  • 台股 5285
    界霖
    受惠高
    1. 1. 界霖主攻功率導線架與 Clip Bond 銅夾封裝，終端以車用約 49% 為主，直接受惠 EV 逆變器、OBC、DC-DC 與高壓電源模組升級。
    2. 2. 車用 SiC 逆變器導線架已與日本車廠小量生產，月產量由 5 月 2 萬多片，9 月將衝上 18 萬片以上，放量明確帶動下半年營運。
    3. 3. 6 月起對不同客戶調漲報價約 1 成到 3 成，搭配稼動率回升與高毛利 Clip 產品比重提升，毛利率與 EPS 有望同步改善。
    4. 4. 馬來西亞廠受惠國際 IDM 去中化與非中產地需求，車用與 AI 客戶訂單能見度已看到 2027 年，供應鏈位置優於一般導線架廠。
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  • 台股 2351
    順德
    受惠高
    1. 1. 車用電子占比約 45%~48%，主攻 Power Module 導線架，直接對應逆變器、DC-DC、OBC 與 BMS，受惠電動車高壓化與單車價值提升。
    2. 2. 車用產品持續放量，1Q26 車用營收季增約 8%，且新產品開發近一半仍聚焦車用，ADAS 滲透率上升帶動需求穩定擴張。
    3. 3. 順德已打入 Infineon、Nexperia、Onsemi 等 IDM 與 Tier 1 供應鏈，車規認證門檻高、客戶黏著度強，放量後訂單可見度較佳。
    4. 4. 自 2026 年起啟動加工價調漲，電子產品平均漲幅約 15%，配合車用與 AI 雙引擎，毛利率有望回升至 24% 以上。
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  • 台股 3665
    貿聯-KY
    受惠高
    1. 1. 車用營收約 10%～11%，主攻高壓線束、BMS 線組與充電相關互連，直接受惠 EV 高壓化、800V 架構與單車線束用量提升。
    2. 2. 車用業務 2026 年 Q1 年增 16%、創 7 季新高，Tesla、BMW、Lucid、Rivian 等平台持續拉貨，顯示電動車與車內高速傳輸需求回溫。
    3. 3. 全球 37 個生產據點分散美、歐、亞，搭配墨西哥、馬來西亞與歐洲布局，可就近供貨並因應去中化，車規黏著度與接單韌性較強。
    4. 4. 併購 Interplex Datacom 與 SFS 後，補強高速資料傳輸與光互連能力，能把車用線束升級成電力＋資料一體化方案，單車價值與毛利空間同步墊高。
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  • 台股 2481
    強茂
    受惠中
    1. 1. 車用營收約 35%，主力 MOSFET、整流二極體與 TVS / ESD 直接切入 EV 12V／48V 電源與車載保護，車規認證後黏著度高、單車價值持續墊高。
    2. 2. 車用產品近五年年複合成長率逾 20%，2025 年汽車應用出貨達 58.1 億顆，服務 20+ 國、300+ 客戶，已從二線供應商升級為 Tier 1 首選供應鏈。
    3. 3. 安世半導體供應受阻後，歐洲車廠與台廠加速尋找非中替代料源，強茂具菲律賓、越南產能與多據點調度能力，可承接二極體與 MOSFET 轉單。
    4. 4. 正規劃 650V～1200V SiC MOSFET 與高壓產品線，對應 800V 逆變器、OBC 與 DC-DC 升級需求，車用高壓化將進一步推升毛利率與成長彈性。
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EV 與 HEV 使車用價值池往電源、電控、電驅、BMS、逆變器、OBC、DC-DC、充電設備與高壓架構移動。台達電在車用電源與 e-Mobility 具系統整合優勢；安森美的 SiC 平台受惠 800V EV 逆變器與長約設計導入；東元、江申受惠電巴與商用電動化，精確打入新能源車零部件並取得華為鴻蒙智行車型訂單，華城則連動充電與電網基礎建設。受惠程度取決於 EV / HEV 產量、800V 滲透、長約覆蓋率與量產爬坡，但需留意 BEV 在美歐放緩與車廠降本。
  • 台股 2308
    台達電
    受惠高
    1. 1. 車用電力電子布局完整，涵蓋 OBC、DC-DC、逆變器、BMS 與充電設備，直接受惠 EV 高壓化與單車電子含量提升，車規認證一旦導入後黏著度高。
    2. 2. 已切入三合一電驅與 SiC 功率模組，並布局 800V 架構，2026 年 ±400V HVDC 先小量出貨、2027 年 800V 放量，電動化升級將推升營收與毛利。
    3. 3. 全球充電樁累計出貨已逾 200 萬座，家用 AC 到直流快充完整，車廠與營運商擴建補能網時可同步吃到車端與地端需求，e-Mobility 成長可見度高。
    4. 4. 雖短期 EV 事業承壓，但台達電在歐美車廠與非紅供應鏈轉單具優勢，2025 年車用營收占比已約 7% 至 8%，長線仍能隨電動化滲透率提升而放大。
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  • 美股 ON
    安森美
    受惠高
    1. 1. 車用營收約占 51%，2026 Q1 汽車營收 7.97 億美元年增 5%，EliteSiC 已打入蔚來、吉利等 900V 平台，直接受惠 EV 高壓化與快充升級。
    2. 2. SiC 具晶圓到模組垂直整合能力，能供應逆變器、OBC 與 DC-DC，車規認證與導入週期長，LTSA 約覆蓋未來 12 個月營收 60%，長單黏著度高。
    3. 3. 中國 EV 設計案已覆蓋逾 60% 車型，約占營收 30%，同時在北美與歐洲 800V 平台持續拿單，車用晶片從 spot 轉向多年期合約，能見度明顯提升。
    4. 4. Q1 AI Data Center 營收季增逾 30%，與車用共用高壓功率平台與產能，帶動毛利率連三季擴張至 38.5%，電動車與 AI 兩條線同步放大獲利彈性。
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  • 台股 1504
    東元
    受惠中
    1. 1. 東元電動載具業務已切入電巴、商用車與無人機動力系統，推出 400kW 扁線油冷直驅馬達與 e-Axle，電動載具營收占比約 5%，成長空間明確。
    2. 2. 台灣電巴動力系統市占已達 80% 以上，且 2027 年扁線馬達量產、海外電巴與中大型商用車導入在即，量產爬坡將直接放大車用營收與毛利。
    3. 3. SiC 高功率驅動模組已導入電巴與重車平台，最高輸出 360 kW、效率可達 99%，對應 800V 高壓化與多合一電驅趨勢，車規門檻與單車價值同步提升。
    4. 4. 與鴻海結盟後可同步受惠 AI 資料中心與電動化供應鏈，電力能源事業群 1Q26 營收年增逾 30%，帶動變壓器、充電與電控整合訂單擴大。
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  • 台股 3162
    精確
    受惠中
    1. 1. 汽車零部件在手訂單達 97.1 億元，已打入華為鴻蒙智行 4 款車型並於 5 月量產，新能源車電池盒與壓鑄件直接受惠放量。
    2. 2. 鋁壓鑄與電池盒、電池鋁殼屬 EV 核心零件，客戶涵蓋中國新能源車與歐系品牌，受惠車身輕量化與高壓平台升級，單車價值同步提升。
    3. 3. 嘉興、廣州、湖北與塞爾維亞等多地產能已到位，第二廠啟動擴產，能支撐華為訂單爬坡與海外車廠就近供貨，提升交期與接單彈性。
    4. 4. 公司以汽車業務做為造血核心，2026 年營收目標突破 100 億元，若量產順利且良率穩定，汽車本業可望持續推升獲利動能。
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  • 台股 1525
    江申
    受惠中
    1. 1. 電動巴士車架是目前最大成長引擎，1Q26 電巴車架營收年增 161%，佔營收比重已突破 2 成，全年出貨可望挑戰 1,000 台以上。
    2. 2. 國內電動巴士需求受政府國產化政策推動走旺，江申幾乎掌握台灣電巴大廠車架供應，接單可見度高，且電巴毛利優於傳統車架。
    3. 3. 中大型車架供貨逐步恢復，1Q26 車架營收年增 48%，搭配產品組合往高附加價值電巴與輕量化板架移動，毛利率已升至 14.43%。
    4. 4. 轉投資福州福享取得 BMW 全球 BAW 電池箱專案，預計 2026Q4 開始量產，若順利放量可補強江申在新能源車零組件的成長曲線。
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  • 台股 1519
    華城
    受惠中
    1. 1. 華城電能 EVALUE 已建置逾 2,212 格位、626 座充電站，並有 640kW 超高速充電樁認證，直接吃到 EV 充電基建擴建與快充升級需求。
    2. 2. 重電本業涵蓋變壓器、配電盤、開關設備與統包工程，電動車充電站、電網強韌與 AIDC 用電同步拉貨，外銷占比已達 66% 放大成長彈性。
    3. 3. 觀音三廠已投產、台中廠擴建規劃中，超高壓變壓器與中壓產品產能持續開出，交期與接單能力提升，有利承接海外電網與充電基建長單。
    4. 4. AIDC 與美國電網升級帶動變壓器需求延伸到 2028 年後，華城具定價權與長交期優勢，充電設備只是切入點，真正受惠的是電力基礎建設擴張。
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傳統汽零與 AM 件雖不屬最高科技含量，但 2026 年受 輸美關稅調降、北美旺季與庫存回補 支撐，下半年能見度改善。東陽為 AM 碰撞件龍頭，北美維修與保險公司提高 AM 件接受度使受惠最直接；帝寶、堤維西對應 AM / OE 車燈，麗清受惠 Tier 1 車燈客戶與墨西哥廠量產；皇田、廣華-KY、永新-KY 則分別對應遮陽簾、內飾件與煞車總泵 / 分泵。此類需看 北美拉貨、關稅政策、CAPA 認證、AM 與 OES 價差，風險是中國車市價格戰與歐洲車市平緩。
  • 台股 1319
    東陽
    受惠最高
    1. 1. 北美 AM 營收占比逾 7 成，主打保險桿、水箱護罩、鈑金等碰撞件；美國 232 關稅降至 15% 後，價格競爭力回升，補庫存與轉單效應最直接。
    2. 2. AM 全球塑膠件市占約 70%、鈑金約 38%，每年開發 300-400 套模具、累計逾 8,000 套，形成高進入門檻與規模優勢，鞏固北美售後通路。
    3. 3. 北美平均車齡升至 12.8-13.6 年，保險公司提高 AM 件接受度，且冬季事故帶動碰撞維修需求；1Q26 低庫存回補可望推升 2Q26 起拉貨。
    4. 4. 中國 OEM 已轉虧為盈，並切入 Tesla、Audi 等新能源車專案；上海、合肥 EV 專屬廠區陸續量產，可分散 AM 波動並延伸中長期成長曲線。
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  • 台股 6605
    帝寶
    受惠高
    1. 1. 北美 AM 車燈是主力獲利來源，車燈營收占比約 98% 、北美約 50%，直接受惠 232 關稅降至 15% 後的補庫存與回補拉貨。
    2. 2. 擁有超過 14,000 套 AM 車燈模具與 CAPA、SAE、E-Mark 認證，通路與認證門檻高，北美售後維修件市占與議價力明顯優於同業。
    3. 3. 北美車齡持續上升、保險公司提高 AM 件接受度，碰撞維修需求剛性強；低庫存回補帶動 Q2 至 H2 拉貨改善，旺季效應可望放大。
    4. 4. 泰國廠擴建與車用電子事業部切入 AFS、ADB、OLED 等高階車燈，從傳統 AM 碰撞件升級到智慧車燈，提升中長期毛利與成長性。
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  • 台股 1522
    堤維西
    受惠高
    1. 1. 北美營收占比高，主力車燈與 AM 碰撞件直接受惠 232 關稅降至 15% 後的拉貨回溫，客戶庫存回補與旺季出貨可望同步放大。
    2. 2. 北美 AM 車燈累積逾 14,000 套模具，並具 CAPA、SAE、E-Mark 認證，進入保險理賠與通路採購門檻高，市占與議價力都優於同業。
    3. 3. 美國底特律新廠已進入試產，預計 2026 年底量產，能就近供應北美 OE 客戶，縮短交期並分散關稅與物流風險，成為第二成長曲線。
    4. 4. 中國業務雖稀釋獲利，但重慶廠整頓接近尾聲，且接單中已有 70%～80% 來自新能源車鏈，未來可望受惠中國車燈電控升級。
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  • 台股 3346
    麗清
    受惠中
    1. 1. 麗清逾 7 成營收來自中國車燈模組與頭燈控制器，主力客戶含華域視覺、海拉、廣州小糸，LED 車燈模組拉貨回溫可直接推升營收。
    2. 2. 墨西哥廠已拿下多家車燈客戶與韓系車廠北美訂單，預計 2026 下半年投產、2027 年量產，能搭上美國 232 關稅降至 15% 後的北美回補需求。
    3. 3. 4Q25 單季 EPS 0.72 元、全年轉盈，顯示車燈模組與控制器出貨已回升；Q2 有機會拚損平，下半年傳統旺季與庫存回補可望續推獲利改善。
    4. 4. 切入人形機器人與機器狗關節控制模組，預計 2026 Q3 起小量出貨，並由敏實集團導入智元機器人，為車用本業外增加第二成長曲線。
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  • 台股 9951
    皇田
    受惠中
    1. 1. 汽車窗簾／遮陽簾營收占比約 99.7%，產品直吃 SUV 與全景天窗滲透率提升，車內舒適配備升級會直接放大單車價值。
    2. 2. 2025 前三季合併營收 45.86 億元、年增 17.5%，成長主因來自中國與韓國市場；2026 年公司看高個位數成長。
    3. 3. 北美市場受惠關稅不確定性消除，RAV4 與 Tesla Model 3 等新專案加上膝部安全氣囊布袋量產，帶動 Q2~Q4 拉貨回溫。
    4. 4. 墨西哥廠符合 USMCA 規則，印度與斯洛伐克新廠 2026 年陸續投產，擴大全球在地供應與客戶認證覆蓋，提升接單韌性。
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  • 台股 1338
    廣華-KY
    受惠中
    1. 1. 廣華-KY 主力是汽車內外飾件與加飾件，2025 年營收已止跌回升，並切入發光車標、透光飾板、氛圍燈與智能地圖燈等高附加價值電裝模組，直接吃到車內智慧化升級。
    2. 2. 中國自主品牌營收占比已升至 26%，歐美車企占比也到 25%，日系車廠依賴度自 65% 降到 46%，客戶結構分散後，能搭上中國新車款與北美 / 歐洲新平台放量。
    3. 3. 墨西哥廠符合 USMCA 在地化製造，北美出貨具關稅優勢；公司也已獲日產 N6、N8、豐田鉑智 7、上汽新品牌等高單價專案，3 月營收月增 59.72%，接單回溫明顯。
    4. 4. 由二階 OEM 轉向一階供應商的策略持續推進，2025 年光電產品銷售額已從 500 萬以下躍升至 3,500 萬元以上，顯示在智慧座艙與電裝模組的設計導入已開始轉成實際營收。
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  • 台股 4557
    永新-KY
    受惠中
    1. 1. 北美 AM 總泵 / 分泵市占高，主力客戶涵蓋 NAPA、ACDelco 等通路，車齡拉長與保險公司提高 AM 件接受度，直接帶動替換需求回升。
    2. 2. 5 月營收已回升至 3 億元，6 月到 Q3 有機會續改善；卡鉗出貨從每月 3-4 萬個倍增到 7-8 萬個，量增已反映在接單動能。
    3. 3. 美國對台汽零關稅降至 15% 後，與中國生產的價差壓力大減，永新-KY 馬來西亞廠預計 2026 年下半年量產，有助北美訂單轉單。
    4. 4. 卡鉗與 OE 剎車片持續擴產，並切入 EPB、EHB 油路塊等高階品項，產品組合往高單價升級，有利毛利率與明年營收維持雙位數成長。
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