汽車零組件概念股

此類最直接受惠於北美 AM 維修需求、車齡拉長、保險理賠與補庫存，不完全依賴新車銷量。東陽在 AM 碰撞件具龍頭地位，帝寶與堤維西聚焦車燈，虎山以車門把手為基盤並讓 ADAS 鏡頭模組放量，LKQ 則代表美國替換件通路與回收件平台。受惠程度看北美營收占比、CAPA / 車規認證、模具數量、通路掌握度與關稅轉嫁能力；近期台灣輸美汽零關稅上限明朗、底特律與墨西哥產能啟動，是觀察下半年拉貨與毛利率修復的關鍵。
  • 台股 1319
    東陽
    受惠最高
    1. 1. 東陽是全球 AM 碰撞件龍頭，北美 AM 營收占比逾 7 成，主力保險桿、鈑金與車燈直接受惠車齡拉長、事故維修與保險理賠轉向 AM 件。
    2. 2. 公司擁有超過 2.5 萬套模具與 CAPA 認證優勢，品項覆蓋約 80% 在路上車型，可一站購足，北美 AM 市占與議價力明顯領先同業。
    3. 3. 美國汽車零件關稅已降至 15% 且不疊加，北美客戶觀望情緒消除，7 月 AM 營收年增 28%，下半年補庫存與旺季拉貨動能可望延續。
    4. 4. 七股、台南科工與新市新廠持續擴產，AM 產能可再提升約 10%～20%，同時中國 OEM 與 Tesla、Audi 等新能源車專案量產，成長不只靠 AM。
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  • 台股 6605
    帝寶
    受惠高
    1. 1. 北美 AM 車燈營收占比約 50%，主攻頭燈、尾燈與霧燈等碰撞維修件，直接受惠車齡拉長、事故維修與保險理賠改採 AM 件需求。
    2. 2. 擁有逾 14,000 套 AM 車燈模具，並具 CAPA、SAE、E-Mark 認證與 DEPO 品牌通路優勢，北美市占與議價力明顯領先同業。
    3. 3. 美國對台汽車零組件 232 關稅已由約 27.5% 降至 15% 且不疊加，先前觀望的北美客戶開始回補庫存，下半年出貨動能有望回升。
    4. 4. 泰國廠持續擴建，並切入 AFS、ADB、OLED 等先進車燈與車用電子，AM 車燈基本盤外再增加高附加價值成長曲線。
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  • 台股 7736
    虎山
    受惠高
    1. 1. 車門把手為核心產品，營收占比約 48%，北美 AM 市場龍頭地位穩固，直接受惠車齡拉長、保險理賠與維修權推升替換需求。
    2. 2. ADAS 車用鏡頭及雷達占比已升至約 12%，鏡頭模組正式放量，切入高毛利車電第二成長引擎，拉高產品組合與獲利彈性。
    3. 3. 全球唯一取得 CAPA 702/703 認證的車用鏡頭與雷達廠，累計認證件數持續增加，品質與通路門檻高，利於承接北美保險與經銷體系訂單。
    4. 4. 瑞芳新五廠預計 2026 年底完工、2027 年投產，搭配越南彈性出貨與台美汽零關稅上限 15% 明朗化，可縮短交期並支撐下半年拉貨回升。
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  • 美股 LKQ
    LKQ Corp
    受惠高
    1. 1. 北美主力是替換件、碰撞件、回收件與重建件，直接吃到車齡拉長與延後換車的維修需求；2025 年營收 137 億美元、自由現金流 8.47 億美元。
    2. 2. Q1 2026 代替件使用率升至近 40%，MSO 與保險理賠通路持續擴張，碰撞修復與校準服務需求同步增加，市占在疲弱車市中仍逆勢提升。
    3. 3. 歐洲已完成核心市場 ERP 轉換並推動組織簡化，2026 年可望帶來逾 5,000 萬美元年化節流，改善毛利與現金流，放大售後通路龍頭優勢。
    4. 4. 事故 EV 與高壓電池拆解需求升溫，LKQ 具備回收、再製與替換零件整合能力，可承接電動車報廢與循環經濟商機，延伸中長期成長曲線。
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  • 台股 1522
    堤維西
    受惠高
    1. 1. 北美 AM 營收占比約 40%～50%，主攻車燈與碰撞件，直接受惠車齡拉長、保險理賠採用 AM 件與維修補庫存需求回溫。
    2. 2. CAPA 認證累積逾 2,200 組、AM 車燈模具逾 14,000 套，進入通路與保險理賠門檻高，北美市占與議價力優於同業。
    3. 3. 美國底特律廠已進入試產，2026 年量產後可就近供應北美 OE 客戶，縮短交期並降低關稅與物流風險，第二成長曲線成形。
    4. 4. 中國接單中已有 70%～80% 來自新能源車鏈，並切入電動車電控照明與室內氛圍燈等高附加價值產品，成長不只靠 AM 基本盤。
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  • 台股 1338
    廣華-KY
    受惠中
    1. 1. 廣華-KY 以汽車內外飾件為本業，2025 年塗裝件與轉印件合計占營收 67%，並切入發光車標、氛圍燈與智能地圖燈等電裝模組。
    2. 2. 中國自主品牌營收占比已升至 26%，比亞迪、長城、上汽等新車款量產帶動接單，日系依賴度也由 74% 降至 46%，客戶結構更分散。
    3. 3. 2025 年營收 52.32 億元、年增 2.8%，毛利率回升至 23.51%，本業虧損較前一年收斂 52%，顯示產品組合升級開始反映在獲利。
    4. 4. 墨西哥廠擴產可承接北美與 USMCA 在地化需求，搭配台灣 EPF 膠膜垂直整合與東莞廠整併，有助提升交期、降低成本並爭取 Tier 1 訂單。
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ADAS 與智慧座艙是汽車零組件中成長彈性最高的區塊，涵蓋車用鏡頭、雷達、HUD、車用顯示 IC、車載通訊與高速連接器。力領車用 DDIC 營收約 8 成，受惠 HUD、電子後視鏡與乘客螢幕增長；虎山車用鏡頭及雷達占比已升至約 12%，形成第二成長引擎；詮欣車用電子平台 2026 年放量、車用占比有望挑戰 40%。benefit_level 較高者須具備已量產 design-in、車規認證與高車用營收占比；需追蹤新車款導入、良率、毛利率能否維持，以及中國車市價格戰是否壓縮模組報價。
  • 台股 7736
    虎山
    受惠高
    1. 1. 車用鏡頭與雷達已升至營收約 12%，ADAS 車用鏡頭模組 2026 年正式放量，直接受惠倒車顯影法規趨嚴與車安配備標配化。
    2. 2. 核心車門把手仍占約 48% 營收，北美 AM 市場靠高車齡與維修權支撐剛性需求，提供穩定現金流，帶動車電新事業擴張。
    3. 3. 瑞芳全新五廠預計 2026 年底完工、2027 年投產，導入自動化與智慧物流，可縮短交期並提升鏡頭、雷達等高毛利產品產能。
    4. 4. 具 CAPA 認證與歐美經銷通路優勢，ADAS 鏡頭模組切入後黏著度高，搭配越南彈性出貨，有利承接非中供應鏈與關稅轉單。
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  • 台股 6996
    力領科技
    受惠高
    1. 1. 車用營收占比約 8 成、1Q26 已達 88.96%，主力涵蓋 HUD、電子後視鏡、數位儀表與中控 TDDI，智慧座艙多螢幕化直接放大 DDIC 需求。
    2. 2. 新規格 HUD 持續交付客戶，TDDI 已出貨後裝市場，2026 年 HUD、乘客螢幕與電子後視鏡需求分別年增 21.1%、20.1%、15.0%，放量動能明確。
    3. 3. 車用產品通過 AEC-Q100 與 IATF 16949，且中系 50%、歐韓 30%、美系 20% 客戶分散，design-in 門檻高、量產黏著度強，有利毛利維持 40% 以上。
    4. 4. 2026 年 6 月營收 7,200 萬元、年增 15.34%，車用占比提升帶動 1Q26 毛利率仍守 40.83%，顯示高附加價值車用顯示 IC 持續優化產品組合。
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  • 台股 2497
    怡利電
    受惠高
    1. 1. AR HUD 前裝市占達 26.6%，2024 年裝機量 25.1 萬套，HUD 從選配走向標配後，單價與滲透率同步提升。
    2. 2. 產品線涵蓋 WHUD、2D/3D AR-HUD、IVI、環景與電子後視鏡，台灣、江蘇、泰國三地量產，可直接承接中國、東南亞與歐美專案。
    3. 3. 2026 年 6 月合併營收 5.12 億元、年增 52.52%，上半年營收 25.81 億元、年增 21.2%，統亞電子併入後再放大二輪與特殊載具動能。
    4. 4. 統亞電子毛利率逾 30%，併購後可貢獻集團營收約 1/4 到 1/3，讓獲利結構從紅海四輪車電，轉向高毛利智慧座艙與多元應用。
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  • 台股 3552
    同致
    受惠高
    1. 1. 同致是全球前三大倒車雷達、亞洲第一大供應商，ADAS 自動停車感測與控制合計占營收逾 88%，EV 與 L2/L3 標配化直接推升單車用量與出貨。
    2. 2. 2025Q4 感測占營收 67.86%、控制占 20.67%，車用主業純度高；印度廠已於 2025 年底量產、2026 年初出貨，美國廠規劃 2027 年投產，受惠 China + 1 轉單。
    3. 3. 同致已打入 48 家國際車廠，具車規認證與多感測融合能力，從倒車雷達延伸到 360 環景、毫米波雷達與自動停車，能切入高階 ADAS 新車款 design win。
    4. 4. 超音波感測器在 EV 車款常從每車 4-8 顆提升到 12 顆以上，鏡頭也同步增加；車用新產品放量後，有助帶動營收成長並改善產品組合與毛利率。
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  • 台股 6722
    輝創
    受惠高
    1. 1. 倒車雷達、環景影像、77GHz 毫米波雷達與 DMS / OMS 形成完整感測平台，2025 年前 3 季倒車雷達占營收約 68.7%，直接吃到 ADAS 標配化商機。
    2. 2. 已是 Toyota、Honda 雙認證 Tier 1，日系車廠營收占比約 82.4%，又切入 Ford、SUBARU、Mitsubishi 等客戶，車規門檻高、量產黏著度強。
    3. 3. 泰國廠已完工投產，台灣、中國、泰國三地供應鏈可就近服務東南亞 OEM，2026 年下半年新案放量可望改善交期並分散關稅與地緣風險。
    4. 4. 2026 Q1 毛利率升至 20.5%，邊緣 AI 智慧感知平台與 60GHz 車艙感測雷達切入 BSIS、MOIS、CMS 與 DMS 法規升級，有利高毛利新品放量。
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  • 美股 QCOM
    高通
    受惠高
    1. 1. Snapdragon Digital Chassis 已切入座艙、連網與 ADAS 一體化方案，2026 財年車用營收達 13.26 億美元、年增 38%，直接吃到智慧座艙放量。
    2. 2. Ride Flex 把座艙、ADAS、連網與車控整合成單一 SoC，幫車廠降 ECU 數量與 BOM 成本，已獲 BMW、Bosch、Stellantis 等大廠採用。
    3. 3. 與 Bosch 擴大合作後，首批採用新平台車款預計 2028 上路，車用 design win 管線逾 450 億美元，長週期訂單與續單能見度高。
    4. 4. 2026 年汽車年化營收已突破 50 億美元，車用業務從題材轉為實質放量，搭上 L2+ 標配化與中央運算架構升級，估值重評空間大。
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  • 台股 6205
    詮欣
    受惠中
    1. 1. 車用營收已約 33%，並累積約 80 家汽車客戶、近 20 家通過 VDA 6.3 稽核；車用產品 2026 年起進入放量期，直接吃到 ADAS 與智慧座艙升級。
    2. 2. 車載攝影鏡頭、中央控制、Gateway、車載乙太網路與高速線束逐步導入，2027 年可望放量；單車配置鏡頭數提升到 11～17 顆，帶動高頻高速連接器需求。
    3. 3. 智慧座艙相關 Type-C 充電、影音傳輸與人機介面 2026 年出貨估 800 萬顆、2027 年挑戰 1,500 萬顆，車用天線潛在規模更達 2,000～3,000 萬顆。
    4. 4. 下半年營運預期優於上半年、全年拚雙位數成長，毛利率目標重返 40%；車用與 AI 高速傳輸雙引擎放量，顯示公司已從零組件轉向模組方案商。
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EV 電動化零件受惠於800V 架構、OBC、DC/DC、逆變器、電池散熱與高壓線束升級，單車價值通常高於傳統燃油車。貿聯-KY 直接卡位高壓線束與 EV 連接器；國巨受惠電動車 MLCC 用量較燃油車大增，且車規被動元件具長認證週期；富鼎布局 MOSFET、IGBT 與高壓元件；和大與吉茂則分別切入電動車傳動與電池散熱。受惠程度取決於是否進入 OEM / Tier 1 長約、產品是否為高壓高可靠料號、能否轉嫁原料與匯率成本；同時要留意 BEV 平台延後、產能利用率不足與車廠降價壓力。
  • 台股 3665
    貿聯-KY
    受惠高
    1. 1. 車用營收約 10%～19%，主攻高壓線束、EV 連接器、BMS 線束與充電系統，直接對應 800V 架構與高壓化升級，單車價值持續墊高。
    2. 2. Q1 2026 營收 208.6 億元、年增近 3 成，車用業務季增 9%、年增 16%，Tesla、BMW、Lucid、Rivian 等平台持續拉貨，成長已反映在出貨。
    3. 3. 全球 37 個生產據點分散美、歐、亞，搭配墨西哥、馬來西亞與歐洲布局，能承接去中化與在地化採購，爭取新平台長約訂單。
    4. 4. 併購 XFS 與既有高速電纜、Busbar 能力互補，讓公司從線束升級到電力＋資料一體化方案，切入門檻更高，毛利空間同步提升。
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  • 台股 2327
    國巨*
    受惠高
    1. 1. 車用營收約 17.1%，MLCC、鉭電容、電阻與感測器可直接供應 EV 的 BMS、OBC、DC/DC 與車載電控；車用被動元件認證期長，切入後黏著度高。
    2. 2. 車用與 AI 高階產品合計已占營收約 75%，高雄大發三廠與全球多地產能可支應 800V 平台與高壓 MLCC 放量，利於承接 Tier 1 長約與轉單。
    3. 3. 每輛電動車 MLCC 用量約 1 萬顆以上，較燃油車大增 5 至 10 倍；國巨在 MLCC、鉭質電容與磁性元件具完整產品線，可一次提供整車 BOM 解決方案。
    4. 4. 2Q26 營收 445 億元創高，車用板塊持續穩定成長，B/B ratio 升至 2.2，產能利用率目標 90% 以上；日系高階料號供給吃緊，有利國巨持續漲價與擴市占。
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  • 美股 NXPI
    恩智浦
    受惠高
    1. 1. 車用營收占最大宗，S32、車用乙太網路與雷達晶片直接卡位 SDV、區域控制與 ADAS 升級，單車晶片含量持續墊高。
    2. 2. CoreRide Z248 與 S32K5 支援 48V 配電、OTA 與功能安全，切入車廠中央／區域架構後導入週期長、黏著度高，長約可見度佳。
    3. 3. 2026 年 Q1 車用營收 17.82 億美元、年增 6%，庫存去化接近尾聲，Q2 指引續回升，顯示歐美 Tier 1 拉貨與新平台放量正在修復。
    4. 4. 完成 TTTech Auto、Aviva Links、Kinara 併購後，車用平台延伸到網通與邊緣 AI，能從單一晶片供應商升級為系統級車電解決方案商。
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  • 台股 8261
    富鼎
    受惠中
    1. 1. 富鼎主力是 Power MOSFET 與 IGBT，已布局 600V / 650V 高壓製程、900V / 1,200V MOSFET 與 1,200V IGBT，直接對應 EV 逆變器、DC/DC 與 OBC 升級。
    2. 2. 車用與工規客戶在去中化下加速找非中系替代料，富鼎結合鴻海、國巨與國創半導體資源，車規 design-in 與送樣歐美客戶的機會明顯增加。
    3. 3. 2025 年營收 31.04 億元、年增 6.4%，毛利率升至 37.4%，顯示產品組合已往高壓、高毛利應用移動；2026 年營運目標更喊雙位數成長。
    4. 4. AI 伺服器與電動車帶動高壓功率元件供需偏緊，富鼎同時切入 48V / HVDC 與車用高壓電源，若高壓新品放量，可放大營收與毛利彈性。
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  • 台股 1536
    和大
    受惠中
    1. 1. 和大主力為汽車傳動齒輪、減速箱與差速器，直接對應 EV / HEV 動力傳輸需求；已切入 Tesla、Ford、GM 與歐洲油電車長約案，車用營收占比高，平台導入後黏著度強。
    2. 2. 2025 年接獲歐洲油電車齒輪箱、美國電動重卡等新專案，部分自 2026 年起陸續放量，單案可貢獻數億元營收，讓電動化題材從訂單驗證走向實際出貨。
    3. 3. 美國關稅與去中化推動客戶改採在地供應，和大美國與北美營收占比高，並評估赴美設廠；客戶已同意關稅轉嫁，降低成本壓力、提高長單可見度。
    4. 4. 和大芯切入 CoWoS 封裝檢測設備，機器人減速零組件也進入送樣與驗證階段，讓公司除了車用齒輪外，再多半導體設備與機器人第二成長曲線。
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  • 台股 1587
    吉茂
    受惠中
    1. 1. 吉茂已開發可適用多款電動車的電池散熱器，切入 EV 熱管理零件鏈，直接受惠電池組高功率化、800V 架構與快充帶來的散熱需求提升。
    2. 2. 車用水箱本業外，去年底開始出貨的電子散熱產品在 1Q 已貢獻營收近 2 成，後續若 AI 伺服器水冷與電動車散熱同步放量，可提升產品組合。
    3. 3. 美國調降台灣汽車零件關稅後，北美客戶拉貨明顯增溫；美洲營收占比約 65%，搭配墨西哥廠零關稅出貨，有利承接 EV 與散熱零件轉單。
    4. 4. 墨西哥廠月產能已拉到 2 萬至 2.5 萬片，目標再擴至 5 萬片並在 2026 年轉盈，產能放大有助消化電動車散熱與北美訂單成長。
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車用 PCB 與被動元件是智慧車的底層材料，受惠於ADAS 控制板、智慧座艙多螢幕、車用乙太網路與高可靠電源模組用量增加。臻鼎車載 / 伺服器 / 基地台營收創高，泰國新廠以高階伺服器、車載與光通訊為主；健鼎是台系車用板重要供應商；日電貿、禾伸堂則受惠車規與高階被動元件供給吃緊、通路配貨權提升。這類受惠較分散，benefit_level 取決於車用占比、客戶認證、產能稼動率與庫存管理；需特別盯銅價、金價、MLCC 報價、存貨週轉與 AI 產能排擠車用供給的風險。
  • 台股 4958
    臻鼎-KY
    受惠高
    1. 1. 車載 / 伺服器 / 基地台 2Q 營收創單季新高，1H26 車載相關營收年增 113%，車用板已從題材轉為實際放量。
    2. 2. 泰國巴真府一廠以高階車載 / 伺服器 / 光通訊為主，2Q26 可望滿載，強化非中國產地供應，利於歐美 Tier 1 導入。
    3. 3. 1H26 車載 / 光模塊 / IC 載板合計占比升至 21.6%，毛利率拉到 22.4%，高附加價值產品占比提升，獲利結構明顯改善。
    4. 4. 車用 HDI、iHDI 與高層數板可對應 ADAS 域控制、智慧座艙與車載高速傳輸，臻鼎具全球 PCB 龍頭與車規量產能力。
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  • 台股 3044
    健鼎
    受惠高
    1. 1. 健鼎是台商汽車板出貨冠軍，2025 年車用板營收仍有 139.16 億元、占比約 19%，直接吃到 ADAS、BMS 與智慧座艙板需求升級。
    2. 2. 車用板 HDI 比重已拉升到約 36%，高密度、耐熱與高可靠度製程切入歐美 Tier 1 與美系電動車供應鏈，單車價值隨電子含量提升而放大。
    3. 3. 越南周德新廠預計下半年量產、湖北三廠設備到位，2026 年資本支出逾 100 億元，持續擴充車用與高階 PCB 產能，接單能見度提升。
    4. 4. 健鼎具兩岸每月千萬呎產能與高階 HDI 製程，車用 PCB 認證門檻高、客戶黏著度強，智慧車滲透率提高時更容易維持高稼動與毛利。
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  • 台股 3037
    欣興
    受惠中
    1. 1. 欣興是全球 IC 載板龍頭，ABF 載板與高階 PCB 直接切入 ADAS、域控制器與智慧座艙，車用電子升級會同步推升高階載板需求。
    2. 2. 車用 PCB 與載板規格看重 IATF 16949 與高可靠度，既有車用客戶黏著度高，切入 Tier 1 與晶片大廠後通常形成多年長約。
    3. 3. AI 伺服器帶動 ABF 產能與良率改善，車用 PCB 也可共享高階製程與海外產能布局，產品組合升級有助整體毛利率與估值重評。
    4. 4. 泰國廠與海外產能可分散地緣風險，對歐美車廠『非中國產地』需求更具吸引力，有利承接車用高階板與長期供應訂單。
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  • 台股 8046
    南電
    受惠中
    1. 1. 車用電子載板已與客戶完成高階車用控制晶片 IC 載板開發，ADAS 導入 AI 運算與高速傳輸架構，直接帶動高值化車用板比重提升。
    2. 2. 車用電子營收占比雖約 11%，但已穩定切入車用處理器與網通晶片載板，搭上智慧車單車電子含量上升，後續放量有利產品組合改善。
    3. 3. 樹林廠專攻高階產品並供應重要美系客戶，ABF / BT 板報價與稼動率同步改善，車用與網通需求升溫可放大南電在高階載板的議價力。
    4. 4. 2026 Q1 受高階伺服器、800G 交換器與資料中心需求拉動，營收年增 32.1%、營益率升至 12.18%；車用電子可搭順風車吃到高階載板擴產。
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  • 台股 3090
    日電貿
    受惠中
    1. 1. 代理太陽誘電、Panasonic、KEMET 等車規與高階被動元件，車用 MLCC、鉭電容與電解電容供給偏緊時，能直接受惠配貨權與漲價。
    2. 2. AI 伺服器帶動高階 MLCC 交期拉長到 14~16 週，部分車規料號也出現缺口與轉單需求，日電貿通路庫存與替代料整合能力提升議價力。
    3. 3. 車用電子升級推升每台車 MLCC、電容用量，日電貿對資訊運算、電源與通訊客戶比重高，車用與工控高附加價值產品出貨可持續墊高毛利。
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  • 台股 3026
    禾伸堂
    受惠中
    1. 1. 車用高階 MLCC 與 NP0 規格直接對應車載電源、BMS、OBC 與 ADAS，車用與高階應用占比持續拉升，利基產品帶動毛利優於一般消費性料。
    2. 2. AI 伺服器電源升級帶動高耐壓 MLCC 需求，禾伸堂在 1,000V 以上 NP0 市佔約八成，供不應求下具漲價與擴產雙重利多，間接受惠車用高規電子材料升級。
    3. 3. 被動元件通路與自製並行，能同時服務車用、網通與工控客戶，車規認證與高可靠度門檻提高後，利基料號更容易取得配貨權與穩定長約。
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傳統精密零件包含安全件、傳動件、鍛造輪圈、金屬加工與跨入 AI、半導體、航太或機器人應用的汽零廠，受惠邏輯較偏產品組合升級與產業景氣復甦。劍麟受惠安全法規與 Tier 1 客戶合作，巧新受惠高階鍛造輪圈與再生鋁低碳材料，六方科非車用業務已高於車用、成長更快。此類 benefit_level 通常不如 ADAS 或 EV 高壓零件，因為部分產品仍受燃油車與總體車市影響；投資重點是新應用營收占比、毛利率是否改善、海外產能是否降低關稅風險，以及是否能由 OEM 代工升級到 ODM 或平台協作。
  • 台股 2228
    劍麟
    受惠中
    1. 1. 車用營收占比約 83%~85%，主力安全帶預縮導管與氣囊充氣殼體直接對應歐盟 NCAP、倒車/側氣囊等安全法規升級，單車安全件用量持續增加。
    2. 2. 長期供應 Autoliv、ZF、Joyson 等 Tier 1，車規認證與深沖精密加工門檻高，客戶黏著度強；2025 年上半年汽車事業仍維持年增，訂單能見度穩。
    3. 3. 波蘭廠專供歐洲預縮式安全帶導管，2026 年月營收已升至約 2,500 萬元，且新增 1~2 條產線分階段開出，可承接非中供應鏈與在地化採購轉單。
    4. 4. AI 伺服器水冷分歧管已在南投二廠小量出貨，單一產線滿載年營收可貢獻約 1.5~2 億元，若 2H26 後續放量，將成為汽車本業外的第二成長引擎。
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  • 台股 1563
    巧新
    受惠中
    1. 1. 鍛造輪圈占營收約 85%，主攻 Porsche、BMW、JLR 等豪華車廠，車輛輕量化與高性能需求升溫，帶動高單價輪圈出貨回升。
    2. 2. 2026 年第 2 季營收 19.8 億元，年增 15.5%，下半年預期再增 5%～8%，全年輪圈出貨量看 60 萬顆，營運已回到成長軌道。
    3. 3. RESAICAL® 再生鋁使用率 2026 年已升至 70% 以上，成本較原生鋁低近 30%，毛利率有望推升至 27.5%，產品組合明顯升級。
    4. 4. 半導體設備用鋁材已通過美系設備廠原生鋁認證，下半年開始出貨，2027 年可貢獻 5～10 億元營收，打開第二成長曲線。
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  • 台股 4569
    六方科-KY
    受惠中
    1. 1. 非車用業務營收占比已超越車用，且成長速度更快，主力切入 AI 散熱、半導體、光通訊、醫療與航太，產品組合明顯升級。
    2. 2. 2025 年營收 18.18 億元、年增 25%，營業淨利 1.45 億元、年增 53.46%，顯示高毛利新案與製程優化已開始反映到獲利。
    3. 3. 下半年新機台與第五廠逐步放量，管理層明確看好 2026 年優於 2025 年；泰國在地供應優勢也有助承接供應鏈重組與去中化轉單。
    4. 4. 車用仍維持穩定成長，但公司已從傳統汽零轉向高附加價值精密加工，並與 AI 散熱、半導體設備客戶深化合作，題材純度持續提高。
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  • 台股 1568
    倉佑
    受惠中
    1. 1. 汽車傳動系統零件占營收約 78.5%，主攻變速箱、扭力轉換器與離合器，直接受惠燃油車、油電車與傳動件汰換需求回溫。
    2. 2. 上半年 AM 與 OES 營收比重升至 55%，較去年同期增加約 16 個百分點，美國市場需求更強，顯示售後維修件已成主要成長支撐。
    3. 3. 2026 Q1 汽車本業毛利率升至 37%、EPS 0.51 元，靠產品組合優化與去化呆滯庫存改善獲利，證明傳統汽零轉型已開始反映在財報。
    4. 4. 馬來西亞柔佛新廠投資 880 萬美元切入半導體前段設備零組件，2026 Q4 量產、2026 Q1 相關營收年增 48%，為汽零之外新增成長曲線。
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  • 台股 4551
    智伸科
    受惠中
    1. 1. 汽車業務仍占營收約 55%，主力 ABS／ESC、GDI 高壓泵浦與 DCT 精密件供應 Bosch、ZF、Continental 等 Tier 1，車用零件升級與換件需求可穩定貢獻基本盤。
    2. 2. 新能源車相關產品已切入空氣懸吊、One-box 煞車與自動駕駛安全件，車用結構由燃油車轉向 EV／HEV，毛利較低的舊料號汰弱留強，有助產品組合改善。
    3. 3. AI 伺服器水冷、半導體設備零組件出貨快速放量，2025 年半導體與其他業務占比已逾 13%，越南新廠 2026 年起量產，帶動非車用比重提升、降低車市循環風險。
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  • 美股 DAN
    Dana Inc
    受惠中
    1. 1. Dana 出售 Off-Highway 後聚焦輕型車與商用車傳動、熱管理與密封件，2026 年營收指引 73～77 億美元，EBITDA 率上看 10%～11%。
    2. 2. 2026 Q1 營收年增 5% 至 18.7 億美元，調整後 EBITDA 1.71 億美元、率升至 9.2%，新增 Stellantis RAM Dakota 案，三年新接單 backlog 約 9.5 億美元。
    3. 3. 傳動、車橋與 e-axle 並行受惠 ICE 延壽與 HEV 成長，Dana 2030 目標營收 100 億美元、EBITDA 率 14%～15%，轉型後評價重估空間明確。
    4. 4. 與 Eaton Mobility 合併後可形成約 110 億美元營收平台，並帶來 2.5 億美元年協同效益，強化傳動與電動化產品組合、提升北美客戶滲透率。
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