汽車零組件概念股

上游材料受惠於車體輕量化、電動車電池與高效馬達需求，涵蓋高強度汽車鋼、電磁鋼、銅材、電池材料與添加劑。中鋼與建通較偏基礎材料與導電散熱應用，受惠程度受產品組合與原料價差影響；聚和、康普則連結 LFP、固態電池與正極材料趨勢。觀察重點是車廠認證進度、材料轉嫁能力、電池技術路線與銅鋁鋼價格波動。
  • 台股 2002
    中鋼
    受惠中
    1. 1. 中鋼已開發 1.3GPa 至 1.5GPa 超高強度汽車鋼，兼顧車體減重與安全，對應電動車輕量化需求；跨世代車用鋼 1Q26 銷量年增 21%。
    2. 2. 中鋼 0.1 mm 薄頂規超能效電磁鋼可用於電動車高效馬達，每輛電動車約需 85 至 110 公斤；相關訂單 2025 年可望突破 5,000 噸，長期具放量潛力。
    3. 3. 精緻鋼品 1Q26 僅占銷量 11.5%，卻貢獻逾九成毛利；公司目標 2031 年占比提升至 20.5%，汽車鋼與電磁鋼占比提高可改善產品組合與獲利韌性。
    4. 4. 國瑞新車逾 80% 鋼材由中鋼供應，2H26 進入備貨期，有助車用鋼出貨；但公司仍受鋼價、煤鐵成本與供過於求影響，汽車題材對整體營收的拉動有限。
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  • 台股 2460
    建通
    受惠中
    1. 1. 建通由傳統端子延伸至高導電匯流排、異型導體與超低無氧銅，產品可應用於電動車電池匯流排、車用線束端子及高效導電系統，受惠電動化與高壓化升級。
    2. 2. 公司具銅鑄造、擠型、壓延與銑削整合能力，異型導體銅材營收由 2022 年新台幣 139 萬元增至 2025 年前 10 月 3,436.5 萬元，2026 年並規劃新增 4 條產線。
    3. 3. 特殊銅材已通過全球車用連接器大廠 TE 認證，且台灣廠 2026 年第 1 季營收年增 58.95%；若車用匯流排與連接器認證轉為量產，將推升高毛利材料占比。
    4. 4. 建通車用連接器營收占比仍僅約 1.91%，主要營收來自家電端子；因此汽車零組件題材屬轉型中的間接受惠，仍須觀察車用客戶量產、銅價轉嫁與實際營收占比提升。
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  • 台股 6509
    聚和
    受惠中
    1. 1. 聚和具備 VC、FEC 與新型導電鹽 LiFSI 專利技術，布局電解液添加劑與固態電池高分子材料；若通過電池大廠認證，可受惠 EV 電池性能升級與高階材料需求。
    2. 2. 公司規劃在屏東科學園區投資逾新台幣 45 億元興建新廠，納入鋰電池添加劑研發與量產線；產能落地後有望提高電池材料出貨與營收占比。
    3. 3. 目前矽基負極與固態電池材料對聚和營收貢獻仍極小，且 2027～2028 年商用化與國際電池大廠認證尚待驗證；因此汽車材料受惠偏中長期選擇權，短期不宜視為主要獲利來源。
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  • 台股 4739
    康普
    受惠中
    1. 1. 康普 2026 年上半年動力電池材料占營收 71%，主力為硫酸鎳、硫酸鈷等正極材料，已通過日本與歐洲車廠驗證並穩定量產，直接受惠電動車電池需求放大。
    2. 2. 2026 年上半年營收 55.11 億元、年增 120%，毛利率由 14% 升至 17%，主因日歐客戶拉貨與產能接近滿載；規模經濟可降低單位成本，推升車用材料獲利。
    3. 3. 越南廣寧廠設計年產能約 2.5 萬噸硫酸鎳，現處日系客戶驗證後期，預計 2027 年正式供貨；認證通過後可解除台灣產線滿載限制，擴大非中供應鏈出貨。
    4. 4. 康普採帶料加工模式，主要賺取加工費，鎳鈷價格波動仍會影響存貨與價差；因此汽車材料受惠程度更取決於加工量、稼動率及客戶認證，而非單純原料漲價。
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AM 碰撞件是台灣汽零最具國際競爭力的區塊，主力產品包含保險桿、鈑金件、水箱罩、頭燈與尾燈，受惠北美車齡拉長、保險維修採用 AM 件與旺季補庫存。東陽因 AM 塑膠件與鈑金件市占、模具庫與北美營收占比高，受惠最直接；堤維西、帝寶具車燈認證與通路優勢。需追蹤美國關稅、CAPA 認證、客戶庫存與匯率。
  • 台股 1319
    東陽
    受惠最高
    1. 1. 東陽 FY2025 AM 產品占合併營收約 75%，其中北美占 AM 營收 71%；保險公司提高副廠件採用、車齡拉長與新車價格高，將直接推升保險桿、鈑金等碰撞替換件需求。
    2. 2. 東陽 AM 塑膠件全球市占約 70%、鈑金件約 38%，累計超過 25,000 個品項並持續開發模具，搭配 CAPA 認證形成一站購足與高進入門檻，鞏固北美通路議價力。
    3. 3. 美國汽車零組件關稅由 27.5% 降至 15% 後，客戶拉貨恢復；2026 年 7 月營收年增 22.66%、8 月年增 7.40%，分析師預估 3Q26 營收年增 11.38%，旺季補庫存有望推升稼動率與獲利。
    4. 4. 台南科工廠已逐步投產、七股新廠預計 2026 年底完工並於 2027 年量產，整體產能可增加約 10%；但 2026 年中國 OEM 仍受內捲拖累，投資人應聚焦 AM 放量能否抵銷該風險。
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  • 台股 1522
    堤維西
    受惠高
    1. 1. 堤維西 2025 年營收結構中 AM 約占 60%，主力為車燈與碰撞替換件；北美保險維修採用 AM 件，可直接帶動車燈拉貨與外銷營收。
    2. 2. 公司持續增加北美 CAPA 車燈認證、縮短新品開發週期，並具 ISO 16949、ISO 26262 與 Ford Q1 等認證，有助提高保險通路採用率及產品黏著度。
    3. 3. 美國關稅降至 15% 後，北美通路商因先前低庫存而提前補庫；堤維西預期 2026 年下半年 AM 銷售復甦，旺季拉貨可改善產能利用率。
    4. 4. 2025 年併入中國 OE 後營收達 244.18 億元，但該業務毛利率約 10%，使集團毛利率由 29% 降至 21.9%；投資人須追蹤整頓成效，AM 成長未必等比例轉化為獲利。
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  • 台股 6605
    帝寶
    受惠高
    1. 1. 帝寶以 DEPO 品牌主攻 AM 頭燈、尾燈與霧燈，AM 車燈占營收逾 80%，超過 14,000 套模具並具 CAPA、SAE、E-Mark 認證，能快速覆蓋多車型並維持通路與議價優勢。
    2. 2. 北美約占帝寶營收 50%，美國 232 關稅由約 27.5% 降至 15% 且不疊加，降低客戶採購成本；公司已觀察到客戶下單動作，遞延補庫存可望推升 2026 下半年出貨。
    3. 3. 帝寶 2026 年第 1 季營收 47.3 億元、年減 4.5%，顯示關稅觀望曾壓抑拉貨；若北美低庫存回補如期發生，旺季營收與稼動率將具修復彈性，但實際速度仍需追蹤。
    4. 4. 公司已將研發由傳統 AM 車燈延伸至 LED、ADB、Micro LED 投影與高階智慧頭燈，部分模組已量產；產品升級可提高 ASP，並降低長期依賴傳統鹵素替換件的風險。
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  • 台股 1339
    昭輝
    受惠中
    1. 1. 昭輝營收約九成來自 AM，北美市場約占九成；美國車齡拉長與保險維修採用 AM 件，直接支撐保險桿等碰撞件替換需求。
    2. 2. 保險桿約占營收近七成，昭輝為台灣第二大 AM 塑膠件廠，並具 CAPA 認證與自有模具能力，有助切入北美通路、維持產品毛利。
    3. 3. 美國對台汽車零組件 232 關稅降至 15%，可改善昭輝輸美報價競爭力；2026 年 8 月營收 1.40 億元、年增 15.6%，顯示拉貨動能回溫。
    4. 4. 受惠高度集中於北美 AM，且最大客戶占營收逾五成；若通路商調整庫存或議價，可能抵銷關稅與車齡老化帶來的訂單增長，需追蹤客戶集中風險。
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此類涵蓋齒輪、減速機、引擎與傳動零件、轉向底盤、安全氣囊導管、沖壓與車身結構件，屬於車規認證與精密製造門檻較高的 Tier 1/Tier 2 供應鏈。宇隆因長期供應 Bosch、Continental、Denso、ZF 等客戶，新能源車零件占比提升，受惠較高；和大仍受傳動系統轉型影響。關鍵在 EV 專案放量、客戶集中度與燃油車零件衰退速度。
  • 台股 2233
    宇隆
    受惠高
    1. 1. 宇隆主力為引擎、傳動、轉向與底盤精密金屬件，汽車業務占營收約 77%，直接連結傳動與精密金屬零組件需求，形成穩定基本盤。
    2. 2. 公司長期供應 Bosch、Continental、Denso、ZF 等 Tier 1 客戶，具 CNC 車銑複合加工與車規認證能力；高精度與長驗證週期提高客戶黏著度及接單門檻。
    3. 3. 新能源車相關零件占營收約三成且持續提升，並布局馬達殼體、減速機與電池冷卻系統零件；部分新料號已排入量產至 2027 年，有助承接電動化新增需求。
    4. 4. 汽車業務 2026 年管理層預期僅持平至微幅成長，且仍占營收約 77%；因此概念受惠主要是穩定出貨與產品轉型，仍須觀察燃油車零件衰退及 EV 專案放量速度。
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  • 台股 1536
    和大
    受惠中
    1. 1. 和大核心產品為汽、機車傳動齒輪與減速箱零組件；EV 仍需減速齒輪、差速器及動力傳輸件，電動化可延續其精密加工需求並支撐車用營收。
    2. 2. 公司規劃的歐洲油電車齒輪箱專案，2026 年預估出貨 24 萬套、營收貢獻新台幣 4.5 億元；另有 Tesla Semi 電動卡車案，帶來新能源傳動件放量催化。
    3. 3. 和大已取得歐洲油電車、美國 EV 與電動卡車等長期專案，並評估嘉義五、六廠擴產，新增年產值約 40 至 45 億元；若訂單如期量產，可改善產能利用率。
    4. 4. 受惠仍屬中度：前五大客戶營收占比約 82%，三廠產能利用率約 60% 至 70%，且電動車成長放緩、匯率與美國設廠成本可能壓抑毛利，需觀察專案實際放量。
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  • 台股 2228
    劍麟
    受惠中
    1. 1. 2025 年汽車零件營收占比 84.8%，其中安全氣囊系統占車用零件 55.2%、預縮式安全帶精密導管占 31.2%；安全配備升級可提高單車零件價值。
    2. 2. 劍麟供應全球大型 Tier 1 汽車安全系統廠，產品涵蓋氣囊充氣器殼體、安全帶導管、EPS 軸管與齒輪；車規認證及精密金屬加工形成進入門檻，有利維持長期供應關係。
    3. 3. 台灣、中國與波蘭多區域布局可配合客戶去中化及歐洲在地供應需求；波蘭廠 2026 年上半年月營收約 2,500 萬元、年增約 25%，有助承接轉移訂單，但目前仍虧損且成本偏高。
    4. 4. 受美國關稅與中國車市疲弱影響，2026 上半年營收年減 2.98%、EPS 年減 40.27%，毛利率降至約 22%；前兩大客戶合計約占 73%，顯示汽車概念受惠仍受訂單移轉與客戶集中風險限制。
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  • 台股 4551
    智伸科
    受惠中
    1. 1. 智伸科以精密金屬加工製造 ABS／ESC、GDI 高壓泵浦與 DCT 零件，汽車營收 2025 年占 55%；油電車與新能源車仍需煞車、底盤及傳動件，支撐中游車用接單。
    2. 2. 公司客戶包括 BWA、ZF、Bosch、Continental 等國際 Tier 1，產品須通過車規驗證且具高精度、耐壓與氣密要求；長期供應關係有助維持訂單黏著與切入新車專案。
    3. 3. 2026 年汽車業務預估成長 5% 至 10%，動能來自 One-box 煞車、空氣懸吊與自動駕駛安全零件；但汽車營收占比預估降至 48.9%，非車業務擴張將稀釋汽車概念純度。
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  • 台股 2236
    百達-KY
    受惠低
    1. 1. 併購 BIGL 後，金屬零件與 HDD 業務占整體營收 85% 以上，約三分之二營收來自 Seagate 組裝；汽車題材對整體營收拉動有限。
    2. 2. 百達仍生產安全帶、門鎖、座椅、煞車與引擎等沖壓件，並具 IATF 16949 認證，可間接受惠車用安全結構件需求；但缺乏可靠的汽車營收占比揭露。
    3. 3. 公司宣稱布局電動車散熱模組與輕量化沖壓件，並以 2026 年電動車營收占比逾 30% 為目標；目前未見明確量產訂單或專用產能證據。
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汽車智慧化使零組件價值從機械件轉向HUD、ADAS、TPMS、毫米波雷達、影像感測與 LED 車燈模組。怡利電受惠 HUD、AR-HUD 與智慧座艙滲透率提升，且中國、東南亞與印度市場放量；為升、輝創受惠安全法規與 ADAS 標配化。受惠程度取決於 OEM 定點、車規量產能力、單車電子含量與中國車市價格競爭壓力。
  • 台股 2497
    怡利電
    受惠高
    1. 1. 怡利電產品涵蓋 AR-HUD、WHUD、數位儀表、環景與 ADAS，2024 年中國國產 AR-HUD 裝機量 25.1 萬套、市占 26.6%，可直接受惠智慧座艙與感測功能滲透率提升。
    2. 2. 怡利電在彰化、江蘇與泰國均具研發及量產能力，產品可供應中國、東南亞、印度與歐美市場；區域化布局有助承接非紅供應鏈轉單並降低單一市場風險。
    3. 3. 2026 年上半年怡利電名列中國本土 AR-HUD 出貨量第一，集團營收年增 20.16%；泰國廠需求復甦、印度電子後視鏡滲透率提升，提供車用電子業務後續放量催化。
    4. 4. 2026 年 2 月完成收購統亞電子，新增年營收約 10 億元、毛利率逾 30% 的二輪與特殊載具業務；但四輪車電仍須留意中國價格競爭對單價與毛利的壓力。
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  • 台股 2231
    為升
    受惠高
    1. 1. 為升以 TPMS 為核心，全球售後市場具領先地位；歐美商用車安全法規與車齡拉長推升替換需求，支撐車用電子基本盤與現金流。
    2. 2. 公司已取得北美電動車與電動皮卡艙內雷達、中國及東南亞 OEM 雷達專案，另切入中國商用車前向雷達；大型電商車隊預計 2026 年下半年貢獻營收。
    3. 3. 具備 60／77／79 GHz 毫米波雷達、AI 影像、RF 與系統整合能力，產品涵蓋 BSD、FCW、4D 成像及艙內監測，可提高單車 ADAS 電子價值並爭取 Tier 1 ODM 訂單。
    4. 4. 車用業務仍面臨拉貨波動：2025 年前三季銷貨收入為 26.01 億元，低於 2024 全年 46.71 億元；由 AM 轉向 OEM 雖擴大裝車量，但 OEM 毛利率約 25%～35%，可能壓抑獲利。
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  • 台股 6722
    輝創
    受惠高
    1. 1. 倒車雷達占 2025 年前 3 季營收約 68.7%，並涵蓋環景影像、77GHz 毫米波雷達與 DMS，直接受惠 ADAS 標配化及單車感測器用量提升。
    2. 2. 輝創具 Toyota、Honda 雙認證 Tier 1 身分，日系車廠占 2025 年營收 82.4%，車規認證與長期客戶關係提高量產訂單黏著度。
    3. 3. 2026 年第 1 季毛利率升至 20.5%，並取得 ISO 21434 資安認證；邊緣 AI 感知平台可切入 BSIS、MOIS、CMS 與 DMS，推升高附加價值產品比重。
    4. 4. 泰國廠已完工投產，形成台灣、中國、泰國三地供應鏈，預計就近服務東南亞 OEM；惟前裝新案通常需驗證兩年以上，較明顯營收貢獻預估自 2027 至 2028 年浮現。
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  • 台股 3346
    麗清
    受惠中
    1. 1. 麗清主力為 LED 頭燈、尾燈模組與智能頭燈控制器，產品可支援自動調光、燈光模式及整合控制，搭上智慧車燈與 ADAS 周邊電子化，提升單車電子含量與模組價值。
    2. 2. 華域視覺、海拉、廣州小糸等 Tier 1 客戶拉貨回溫，特斯拉平價車款與小米 SUV 訂單預計 2026 年第三季量產，有望推升 LED 車燈模組及控制器出貨。
    3. 3. 墨西哥廠預計 2026 年下半年量產，並已取得韓系品牌北美車款訂單；在地供應可提高北美接單彈性、降低關稅與物流影響，支撐海外車電業務拓展。
    4. 4. 受中國新能源車價格競爭及新廠建置費拖累，2026 年上半年營收年減 16.33%、EPS 虧損 0.86 元；車燈智慧化具中度受惠，但仍須觀察新案放量與海外廠損益改善。
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  • 台股 6288
    聯嘉
    受惠中
    1. 1. 聯嘉汽車業務營收占比達 92%，主力為 LED 車用元件與模組；車燈智慧化與安全配備升級，可受惠單車電子含量及高階 LED 滲透率提升。
    2. 2. 美洲市場貢獻約 80% 營收，2026 年初北美新車產品市占約 12%，且北美四大車廠皆為長期合作客戶，車市回升可直接帶動模組出貨。
    3. 3. 墨西哥廠第一期已完成建置，管理層預計 2026 年底前量產 88 個車燈模組、設置 13 條產線；在地化生產有利縮短交期並承接北美訂單。
    4. 4. 公司正由車燈光源延伸至 ECU、智慧感測與 ADAS 相關技術，客戶已要求於墨西哥及中國廠生產 ECU；惟新業務仍待量產訂單驗證，效益具不確定性。
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電動車把需求推向電池管理、馬達、OBC、DC-DC、功率半導體、充電樁與熱管理。台達電同時具車用電源、電池模組與快充樁訂單，受惠最完整；飛宏受惠北美充電設備合約，士電則看 800V 高壓馬達量產。艾姆勒、永彰受惠散熱與空調升級，但規模較小；杰力、尼克森需等待功率半導體庫存去化與 SiC/IGBT 送樣進度。
  • 台股 2308
    台達電
    受惠最高
    1. 1. 台達電提供車載充電器、DC-DC 轉換器、驅動相關電力產品與充電樁，覆蓋車內電能轉換及車外補能兩端，電動車電控升級可同步推升產品需求。
    2. 2. 全球充電樁累計出貨已突破 200 萬座，DC 快充功率達 350 kW 以上；800 VDC 方案預計 2026 年小量出貨、2027 年貢獻放大，卡位高壓快充升級。
    3. 3. 台達電具電源、功率模組、散熱與系統整合能力，並在全球設有生產與研發據點；車用產品一旦通過車規驗證，較有機會形成長週期平台出貨與客戶黏著。
    4. 4. 短期受惠不宜過度前置：公司 2026 年第 2 季表示電動車事業全年仍偏弱，未預期未來一至兩年快速復甦；目前交通部門約占 1Q26 營收 5%，主要成長仍來自 AI 資料中心。
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  • 台股 1503
    士電
    受惠高
    1. 1. 士電具備電動車牽引馬達、馬達控制器與充電器產品，並與富田合作開發的 800V 高壓 SiC 驅動馬達已通過 Tier 1 認證，預計 2026 年第 2 季量產，卡位高壓平台升級。
    2. 2. 士電電動車馬達營收占比已由 2024 年的 8% 升至 2025 年的 15%，顯示三電產品正由布局轉向放量；若新馬達量產順利，產品組合與車用營收占比可望持續提升。
    3. 3. 公司產品線亦涵蓋 EV 充電器，並布局充電樁與綠能整合服務，可受惠電動車保有量增加帶來的補能設備需求；但目前資料未揭露充電業務營收占比，實際貢獻仍須觀察。
    4. 4. 士電整體業務仍以重電為主，2026 年上半年車輛零件占營收約 15%；因此電動車題材的主要催化劑是 800V 馬達量產良率與出貨，而非既有車用業務全面受惠。
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  • 台股 2457
    飛宏
    受惠高
    1. 1. 飛宏旗下 Zerova 供應電動車充電樁、快充與充儲整合方案，2025 年電動車能源營收 32.53 億元、占比 33.21%，可直接受惠充電基礎建設擴張。
    2. 2. 2025 年第四季與 Walmart 簽訂 5 年、約新台幣 80 億元供貨合約；另觀察到北美車隊與無人車充電需求年增 2 至 3 倍，提供後續出貨催化劑。
    3. 3. 2026 年第一季 EV 業務占比升至 33.8%，產品組合改善使毛利率升至 21.1%；但單季仍 EPS -0.35 元，投資人須等待充電樁放量與政策風險收斂。
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  • 台股 2241
    艾姆勒
    受惠中
    1. 1. 艾姆勒約 96% 營收來自油電車與電動車逆變器散熱模組及零組件，產品直接服務功率半導體、OBC 與 DC/DC 熱管理，電動車電控升級可提高出貨需求。
    2. 2. 歐系客戶電動車專案已進入量產，且公司為某車廠散熱模組獨家供應商；2026 年上半年營收 4.73 億元、年增 47%，毛利率由負轉正至 9%。
    3. 3. Level 2、Level 3 ADAS 導入推升 ECU 散熱需求，公司已取得北美客戶新貨卡 ADAS 散熱模組訂單，提供電動車熱管理之外的新增放量催化。
    4. 4. 公司 2026 年仍處虧損改善階段，2025 年前三季毛利率為 -2.3%，且主要客戶集中；投資人應以後續量產出貨與毛利率能否持續改善驗證受惠程度。
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  • 台股 4523
    永彰
    受惠中
    1. 1. 永彰為汽車空調 OEM 廠，具熱交換技術與研發團隊；電動車電池與座艙溫控需求提升，提供切入熱管理的技術基礎，但目前未揭露相關營收占比或量產訂單，受惠仍屬間接。
    2. 2. 公司將熱管理技術延伸至 AI 伺服器、機器人與消費電子；2026 年第一季機電工程認列使營收達 3.56 億元、年增 121%，可改善營運規模，但也稀釋汽車零組件題材純度。
    3. 3. 2025 年第三季因終止儲能案場提列 5.3 億元存貨減損並產生營業淨損，顯示新能源轉型仍有執行風險；投資人需等待 EV 熱管理實際訂單與營收占比確認。
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  • 台股 5299
    杰力
    受惠低
    1. 1. 杰力主力為 MOSFET 與電源管理 IC，產品可應用於車用 DC-DC 轉換器、BMS 及充電樁；但目前缺乏已量產車用訂單的充分證據，概念連結仍偏間接。
    2. 2. 杰力與朋程共同開發 48V 車用 MOSFET 模組，產品曾規劃送樣並進行車廠認證；認證期約 9 至 12 個月，最快 2026 年量產，屬潛在催化而非既成營收。
    3. 3. 公司營收仍高度依賴泛 PC 應用，既有資料顯示占比約 91%，車用與伺服器合計比重曾僅約 0.4%；因此電動車需求上升短期未必能明顯轉化為營收，仍須觀察車規認證、量產與車用營收占比。
    4. 4. 2026 年功率半導體仍面臨 MOSFET 庫存調整，全球庫存週轉天數曾達 98 天，高於 75 天健康水準；若去化延後，可能抵銷車用新品送樣帶來的成長期待。
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  • 台股 3317
    尼克森
    受惠低
    1. 1. 尼克森以 MOSFET、IGBT 與功率模組為主，產品可應用於充電樁及電動巴士逆變器，能間接受惠電動車電能轉換需求；但目前未揭露汽車營收占比。
    2. 2. 公司與工研院合作開發國產 1200V SiC 混合 IGBT，預計 2026 年第四季送樣；若後續通過車規驗證並量產，才可能轉化為充電與電巴功率模組訂單。
    3. 3. 26Q2 營收 7.2627 億元、年增 4%，毛利率 28.86%，但 IGBT 市場仍由英飛凌、三菱電機主導，且功率半導體庫存調整可能延續，短期概念受惠有限。
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下游雖不是零組件製造核心，卻決定拉貨節奏與終端需求。美國後市場通路如 O'Reilly、AutoZone、Genuine Parts、LKQ 直接受惠車齡拉長、維修剛性與替換件需求，對 AM 供應鏈有訂單傳導效果；台灣整車與代理商則透過新車上市、油電與純電車滲透帶動 OEM 零件需求。觀察重點是新車掛牌、維修件庫存、利率與消費者換車意願。
  • 美股 ORLY
    O'Reilly Automotive, Inc.
    受惠高
    1. 1. 美國在用輕型車平均車齡於 2025 年升至 12.8 年，老車維修頻率提高；O'Reilly 同時服務 DIY 與專業修車商，能將車齡拉長轉化為零件與保養品需求。
    2. 2. O'Reilly 擁有 6,695 家門市、配送中心與 Hub 網絡，逾 95% 門市可同日多次補貨；高庫存可得率強化專業客戶黏著，推動其在分散市場持續搶市。
    3. 3. 2026 年第 2 季營收年增 8.1% 至 48.9 億美元，同店銷售增 6%，專業業務連續第 4 季雙位數成長；全年營收指引上調至 189 億至 192 億美元。
    4. 4. 自有品牌營收占比已超過 50%，可透過多元採購提升毛利與供應彈性；但油價、關稅及人工成本上升，可能壓抑 DIY 交易量與後續利潤率。
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  • 美股 AZO
    汽車地帶
    受惠高
    1. 1. AutoZone 2026 財年第三季故障與維修相關品類約占銷售 85%；美國輕型車平均車齡 12.8 年、行駛里程年增 1.1%，車齡拉長與用車增加支撐剛性替換件需求。
    2. 2. 美國商用業務第三季銷售年增 10.4% 至 14 億美元，已占國內零件銷售約 34%；面向維修廠、經銷商與車隊的快速配送，可把後市場維修需求轉化為高頻 B2B 訂單。
    3. 3. 公司擁有 7,856 家門市，第三季淨增 82 家，Mega-Hub 達 156 處並朝 300 處擴張；更深 SKU 與更快配送提升零件可得性，支撐商用市占擴張及新店營收。
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  • 美股 GPC
    純正零件
    受惠中
    1. 1. NAPA 深耕美國獨立維修廠與車隊，車齡拉長及延後換車推升剛性維修需求；2026 年第 2 季北美汽車營收 25 億美元，年增 3.8%。
    2. 2. GPC 擁有逾 10,800 個據點、65,000 名員工，覆蓋 17 國，透過 NAPA 配送網提供快速補貨，規模與庫存密度有助鞏固專業維修客戶黏著度。
    3. 3. 2026 年第 2 季北美汽車同店銷售年增 2.6%、部門 EBITDA 年增 6.0%，公司重申全年調整後 EPS 7.50 至 8.00 美元，顯示後市場需求仍具韌性。
    4. 4. 汽車業務目前與工業業務並存，汽車題材純度受稀釋；公司預計 2027 年第 1 季完成分拆，聚焦效益仍待執行，且重組與分拆成本可能壓抑短期獲利。
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  • 美股 LKQ
    LKQ Corp
    受惠中
    1. 1. LKQ 在北美與歐洲分銷回收件、AM 替換件及再製件，直接連結碰撞維修與機械保養需求；車齡拉長、延後換車可支撐零件銷售。
    2. 2. 2026 年第二季北美零件與服務有機營收年增 0.5%，為九季首度轉正；替代零件使用率超過 40%、碰撞售後營收約增 2%，顯示市占與訂單動能改善。
    3. 3. LKQ 與大型多店維修集團（MSO）深化下單整合，並透過 Elitek 提供校準與診斷服務；約 75% 碰撞維修需校準，能提高高附加價值服務與客戶黏著度。
    4. 4. 受德國 ERP 導入延誤及歐洲需求疲弱影響，公司下修 2026 年調整後 EPS 指引至 2.60 至 2.90 美元；因此汽車後市場受惠仍偏溫和，需觀察歐洲復原與成本節省能否落地。
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  • 台股 2204
    中華
    受惠中
    1. 1. 中華車預估 2026 年台灣車市回升至 43.9 萬輛，並設定銷量 5.2 萬輛、市占 11.4%；新車需求回溫可推升交車量、產能利用率與本業營收。
    2. 2. XFORCE 上市後累計接單逾 1,500 台，搭配 MG G50 PLUS 及未來兩年五款新車計畫，產品更新有助承接 SUV、油電與進口車需求，改善掛牌動能。
    3. 3. ET35 電動商用車已獲新竹物流導入 30 台，且國產化率逾九成；車隊示範驗證可拓展綠色物流客戶，增加電動商用車及後續維修服務需求。
    4. 4. 受惠新車導入與市場回溫，中華車 2026 年上半年營收年增 10.58%、EPS 3.19 元；但 XFORCE 吸收較多 ADAS 成本，全年毛利率可能受壓，銷量成長未必等比例轉化為獲利。
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  • 台股 2201
    裕隆
    受惠中
    1. 1. 2026 年上半年台灣新車領牌 20.2 萬輛，油電與純電車分別年增 20% 及 60%，合計占比升至 48%，有利裕隆承接電動車與油電車製造需求。
    2. 2. 裕隆三義廠已量產鴻華 n7、Bria，並準備生產 CAVIRA 及三菱紐澳右駕電動車，第四季交付與出口可提高產能利用率、拓展整車代工收入。
    3. 3. 裕隆在菲律賓開設首家加盟保修店，並規劃複製維修、能源與租賃模式；海外車輛保有量增加可帶動售後服務，但目前仍屬初步驗證階段。
    4. 4. 納智捷股權移轉後每年約減少 40 億元營收認列，雖可聚焦製造與電動化，卻顯示裕隆受後市場與新車需求的直接營收曝險有限，仍須觀察新車交付轉化速度。
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  • 台股 2207
    和泰車
    受惠低
    1. 1. 和泰車主要是 Toyota、Lexus、Hino 的台灣總代理，並經營車輛零件、維修與售後服務；2025 年三品牌市占 38.6%，可間接把新車銷售轉化為 OEM 零件與維修件需求。
    2. 2. 2026 年 RAV4 大改款累計訂單已逾 2.2 萬台，Lexus 新 ES 採油電與純電編成；新車交付可帶動原廠零件、保養及車電相關供應鏈拉貨，但公司本身不製造主要零組件。
    3. 3. 和泰車取得 ADVICS 在台非原廠通路總代理，並以 100 億元布局日本五家 Hino 經銷商；售後通路擴大有利零件銷售與維修收入，但日本商用車營運仍受需求、匯率及整合成效影響。
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