自動駕駛概念股

這一類是自動駕駛的運算大腦，涵蓋車規 AI SoC、ADAS 平台、中央運算與先進製程代工。L3／L4 需要更高 TOPS、冗餘安全與端到端模型推論，直接推升 NVIDIA、Qualcomm、Mobileye 等平台供應商，以及台積電 3 奈米／5 奈米車規製程需求；聯發科以 Dimensity Auto 切入中階 ADAS 與座艙融合。AMD 取得自駕卡車設計案具戰略意義，但車規驗證與收入貢獻週期長，受惠評等較保守。觀察重點是design win、量產節點、車用營收占比與毛利率。
  • 台股 2330
    台積電
    受惠最高
    1. 1. 台積電以 3 奈米、5 奈米先進製程代工 NVIDIA Thor、Tesla AI5 與 Qualcomm Snapdragon Ride 等車載 AI 晶片；L3／L4 算力升級將推升高階晶圓與先進封裝需求。
    2. 2. 2026 年第 2 季 7 奈米以下製程已占晶圓營收 77%，其中 3 奈米占 30%、5 奈米占 33%；先進節點良率與規模優勢，提高其承接高算力 ADAS 與中央運算平台的競爭力。
    3. 3. 台積電將 2026 年資本支出提高至 600 億至 640 億美元，其中 70% 至 80% 投向先進製程，並擴充台灣、美國與日本的 3 奈米產能；有助支援自駕晶片長期量產與客戶供應鏈分散。
    4. 4. 車用電子 2025 年營收占比約 5%，目前自動駕駛並非台積電主要收入來源；其受惠核心是多元 AI／HPC 客戶共用先進產能，投資人仍須追蹤車規製程、design win 與量產占比。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠最高
    1. 1. NVIDIA DRIVE Thor、AGX 與 Hyperion 對應 L2 至 L4 車載運算；車端感測融合與中央運算升級，將推升高算力 SoC、系統平台及相關軟體需求。
    2. 2. CUDA、DriveOS、Omniverse 與 Halos OS 組成軟硬體生態，並獲 Mercedes、Uber、Stellantis 等合作；平台導入可提高車廠切換成本與長期續單能見度。
    3. 3. 2026 財年第一季車用營收 5.67 億美元、年增 72%，公司看好全年上看 50 億美元；車用業務已由題材轉為具規模的成長線。
    4. 4. NVIDIA 也布局 TIER IV、Isuzu、Uber 等 L4 生態，並以 Alpamayo、Cosmos 支援模型訓練與模擬；但車用目前仍占總營收約 1%，量產時程與競爭仍是限制。
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  • 美股 QCOM
    高通
    受惠高
    1. 1. 高通 Snapdragon Digital Chassis 已涵蓋座艙、連網、ADAS 與自駕運算，2026 財年第二季車用營收達 13.3 億美元、年增 38%，直接受惠單車 AI 晶片含量提升。
    2. 2. 超過 100 萬輛車已採用 Snapdragon Ride 進行 ADAS 或自駕；BMW 選定高通為未來十年主要運算晶片供應商，長週期 design win 提升量產營收能見度。
    3. 3. 第五代 Snapdragon Digital Chassis 預計 2026 財年底商用，CPU、GPU 效能各提升 3 倍、NPU 提升 12 倍，可支援更高 TOPS 的 L3／L4 推論並提高單車 ASP。
    4. 4. 高通與 Wayve 將 AI Driver 軟體預整合至 Snapdragon Ride，降低車廠導入自駕的開發複雜度；但合作仍需轉化為量產車款，收入可能受長驗證週期延後。
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  • 美股 MBLY
    Mobileye Global Inc
    受惠高
    1. 1. EyeQ SoC 是 Mobileye 營收核心，2026 年第 1 季營收 5.58 億美元、年增 27%，ADAS 出貨回補與 L2+ 普及將直接推升車載 AI 晶片需求。
    2. 2. Surround ADAS 已取得 Volkswagen、美國大型車廠與 Mahindra 共 3 個 design win，單顆 EyeQ6H 整合多鏡頭與雷達，ASP 約 100 至 150 美元，2028 年量產可提高單車價值。
    3. 3. SuperVision 預計 2027 年於 Porsche 放量，Chauffeur 目標 2028 年推出；VW MOIA Robotaxi 亦推進 driver-out 驗證，帶動 Mobileye 從 ADAS 晶片升級至高階運算平台。
    4. 4. 全球已有超過 2.5 億輛車搭載 EyeQ，約 800 萬輛持續回傳 REM 遙測資料；龐大車隊數據可強化地圖與演算法，形成量產規模及資料飛輪優勢。
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  • 台股 2454
    聯發科
    受惠高
    1. 1. Dimensity Auto C-X1 採 3 奈米製程，整合 NVIDIA GPU／AI 技術並提供最高 400 TOPS 算力，可支援多感測融合、即時推論與艙駕整合，對應 L2+ 至 L3 車載算力升級。
    2. 2. 聯發科與 DENSO 共同開發 ADAS 客製化 SoC，由聯發科提供 AI 運算、DENSO 負責車規安全，結合雙方晶片與 Tier 1 能力，有助跨越車用驗證門檻並取得 OEM 導入機會。
    3. 3. 2026 年 6 月聯發科與 Foxtron 簽署長期全球合作，將 C-X1 導入高階電動車方案；若隨 Foxtron 車輛平台量產，可把 3 奈米 AI 座艙與車載通訊方案轉化為實際裝車收入。
    4. 4. C-X1 預計 2026 年底進入量產，管理層並預期車用業務於 2026 年顯著成長；惟車用認證週期長，市場資料估計車用年營收達 10 億美元仍需 2 至 3 年，應追蹤 SOP 與營收占比。
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  • 美股 AMD
    超微半導體
    受惠中
    1. 1. AMD 透過 Xilinx 的自適應 SoC 產品切入車載 AI，Versal AI Edge Gen 2 可處理多感測器與 L2-L4 ADAS；Subaru 已選用其打造新一代視覺系統，有助累積車規 design win。
    2. 2. AMD EPYC 處理器已用於 Kodiak AI 第七代自動駕駛卡車平台，驗證其高效能運算切入自駕商用車的能力；但 design win 到量產與實際營收仍需多年驗證。
    3. 3. AMD 以 6,000 萬美元投資 Wayve，並與 Green Hills 建立 Versal AI Edge 安全軟體平台，補足車用 AI 的功能安全與開發工具鏈，有利爭取長週期 ADAS 專案。
    4. 4. AMD 目前車用營收未單獨揭露，2026 年第 1 季包含汽車業務的嵌入式部門營收為 8.73 億美元、年增 6%；因此自駕受惠仍屬中度，且面臨 NVIDIA、高通與自研晶片競爭。
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感知鏈是自駕車的眼睛與安全冗餘，涵蓋 LiDAR、車用 CIS 封測、車載鏡頭、毫米波雷達、VCSEL／光源與感知模組。禾賽 Q2 2026 LiDAR 出貨年增 78.4%，且連續 GAAP 獲利，題材純度最高；速騰聚創出貨高增但毛利承壓，需驗證 ASP 與產品組合改善。台股同欣電、啟碁、穩懋分別卡位車用影像封測、雷達／V2X 與 LiDAR 光源，大立光、亞光則受惠單車鏡頭數與像素升級。核心風險是LiDAR 價格戰、純視覺替代與車型配置率下降。
  • 美股 HSAI
    Hesai Group
    受惠最高
    1. 1. 禾賽 2026 年第 2 季 LiDAR 出貨 628,275 台、年增 78.4%，其中 ADAS 出貨 485,904 台；自駕滲透率提升將直接轉化為感知硬體出貨與營收。
    2. 2. 公司 2026 年 6 月中國長距離車載 LiDAR 市占約 44%，連續 17 個月排名第一，並取得 24 家車廠量產定點；規模、ASIC 自研與製造整合有助降低成本、守住訂單。
    3. 3. 機器人 LiDAR 第 2 季出貨 142,371 台、年增 193.4%，且 SGI 首度貢獻人民幣 4,500 萬元；Robotaxi、無人車與機器人應用可分散單一乘用車市場依賴。
    4. 4. 第 2 季出貨增速明顯高於營收增速，毛利率由去年同期 42.5% 降至 40.1%，反映 LiDAR ASP 下滑與價格戰；投資人需確認放量能否抵銷降價壓力。
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  • 港股 2498
    速騰聚創
    受惠高
    1. 1. 速騰聚創上半年 ADAS LiDAR 出貨 43.66 萬台、年增 98%，並取得 36 家車企及 Tier 1、186 款車型量產定點；L2+ 與 L3 滲透提升將轉化為前裝出貨與營收。
    2. 2. EM4 主雷達搭配 E1 補盲雷達已獲全球逾 90% 核心 Robotaxi 業者合作，WeRide GXR 預計 2026 年量產交付 2,000 台，L4 車隊擴張可放大高階感知需求。
    3. 3. 公司自研 SPAD-SoC 與數位化 LiDAR 平台，Phoenix、Peacock 晶片產品已推進量產，有助降低元件成本、提升可靠度，在 LiDAR 價格競爭下維持產品競爭力。
    4. 4. 上半年 LiDAR 出貨年增 169.6% 至 71.92 萬台，但營收僅增 30.2%，毛利率降至 21.8% 且淨虧損 1.6 億元；投資人仍須驗證 ASP 止跌與規模效益。
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  • 台股 6271
    同欣電
    受惠高
    1. 1. 2026 年第 1 季車用營收占比 61%，主力為 CMOS 影像感測器封測；ADAS 普及與車載鏡頭增加，將直接推升同欣電封測出貨與營收。
    2. 2. 同欣電在車用 CIS 封測居全球第三、車用封測前段班，並長期服務 Sony、onsemi、OmniVision；高車規認證與客戶黏著度，有利承接高畫素感測器升級。
    3. 3. 車用影像產品正由 1M、2M 向 5M、8M 畫素升級，2026 年第 2 季影像營收季增 16%；高階 ADAS 感測需求回升，可改善稼動率與產品組合。
    4. 4. 菲律賓新廠擴建後生產面積將增加約 130%，並配置車用與影像感測產品；海外產能可支援客戶分散供應鏈，提升量產承接能力，但仍須留意車市與價格壓力。
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  • 台股 6285
    啟碁
    受惠高
    1. 1. 啟碁 1Q26 汽車電子營收占比 27%，產品涵蓋 77／79 GHz 毫米波雷達、車載鏡頭模組、TCU 與 4G／5G 通訊，直接受惠 ADAS 感知與連網升級。
    2. 2. 公司已完成 77 GHz 與 79 GHz 雷達技術組合，並供應北美 Tier 1 電動車客戶；RF、天線與系統整合能力有助提高車載感測模組的導入與量產黏著度。
    3. 3. 啟碁規劃墨西哥擴充車規產線，雷達模組月產能可達 10 萬組；配合 2026 年車用業務預期雙位數成長，有利承接北美 ADAS 平台化訂單，但仍須留意車用僅占約四分之一及材料缺料風險。
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  • 台股 3105
    穩懋
    受惠高
    1. 1. 穩懋為全球大型 GaAs／GaN 晶圓代工廠，具 VCSEL、光電二極體與雷射製程；1D、2D VCSEL LiDAR 已進入量產，可直接供應自駕車與機器人感知光源。
    2. 2. 公司具備從磊晶、製程到測試的一站式能力，且 6 吋產能與多年化合物半導體經驗，有利感知模組客戶縮短開發週期，承接 LiDAR 放量需求。
    3. 3. 穩懋表示車用與機器人感測的 LiDAR 應用已有量產案例，且 VCSEL 客戶數逐年增加；若自駕感測器配置率提升，將帶動其光源晶圓與相關元件出貨。
    4. 4. 自駕受惠仍非穩懋短期主營收來源；2026 年 Optical 約占 5%～10%，且部分 LD、EML 仍在認證，投資人需追蹤車用訂單與量產進度，並留意純視覺替代風險。
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  • 台股 3008
    大立光
    受惠中
    1. 1. 大立光具備高階全玻璃車載鏡頭、精密模具與自動化製程能力，並被列入特斯拉供應鏈；ADAS、環景與 DMS 鏡頭數增加，可推升單車出貨與 ASP。
    2. 2. 自駕車感知需求由基本影像走向高解析、多視角與低光源辨識，車載鏡頭規格升級有利大立光以高精度、耐熱與良率管理能力爭取較高價值產品。
    3. 3. 公司 2026 年上半年營收 292.09 億元、年增 11%，毛利率仍達 49.4%；高毛利光學製造與既有客戶導入能力，可在車用鏡頭放量時提供獲利槓桿。
    4. 4. 目前公開資料未揭露車用營收占比、車型定點或專屬產能，且純視覺替代與車廠價格壓力可能限制受惠幅度；投資人需等待車用訂單及量產數據驗證。
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  • 台股 3019
    亞光
    受惠中
    1. 1. 亞光已供應 5 家自動駕駛相關客戶，車載鏡頭 2025 年出貨 773 萬顆；2026 年第一季需求回溫並接獲急單，出貨回到 2024 年水準，直接受惠 ADAS 拉貨復甦。
    2. 2. L2+ 至 L3 升級將推高單車鏡頭數與解析度，亞光車載產品以 8M 為主並具非球面模造玻璃能力，可承接高畫素、耐高低溫的車用影像需求，帶動 ASP 與出貨價值。
    3. 3. 2026 年規劃投入約 8 至 10 億元資本支出，涵蓋奈米壓印、菲律賓新廠與光學設備；第四季新廠預計啟用，有助分散關稅與成本風險，但目前尚非自駕專用產能。
    4. 4. 自動駕駛鏡頭受惠仍屬中度：2025 年車載出貨曾因 EV 市場調整年減 20%，人形機器人鏡頭也仍在送樣與小量階段，後續需觀察車型 SOP、配置率及實際營收占比。
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自動駕駛量產後，車內資料流從分散 ECU 轉向域控制與高速車載網路，影像、雷達、LiDAR、座艙顯示與 OTA 都需要穩定傳輸與整合。瑞昱受惠車用 Ethernet 與通訊晶片升級；聯詠、友達受惠智慧座艙多螢幕與 HUD；和碩、仁寶以座艙、ADAS 與車載電腦整合切入；胡連則受惠車用連接器、高壓與高速線束。此類多屬間接但可量產擴散的受惠股，benefit_level 取決於車用營收比重、Tier 1 導入深度、平台量產與毛利率是否改善。
  • 台股 2379
    瑞昱
    受惠中
    1. 1. 瑞昱推出全球首款通過 ASIL D 功能安全認證的整合型車用乙太網路交換器，支援最高四個 10Gbps 連接，可讓多顆 AI SoC 備援運作，對應 ADAS 與區域架構升級。
    2. 2. 瑞昱汽車電子營收占比已接近雙位數，且連續六年增速高於公司平均；Ethernet 之外再延伸 Wi-Fi、藍牙、Audio DSP、座艙 SoC 與顯示轉接器，擴大單車晶片內容。
    3. 3. 汽車乙太網路已取得中國、日本及其他市場 Tier 1 與 OEM 的持續 Design Win，將受惠影像、雷達與 LiDAR 資料量增加；但汽車認證週期長，且車價競爭可能壓抑 ASP 與毛利。
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  • 台股 3034
    聯詠
    受惠中
    1. 1. 聯詠車用 TDDI 與顯示驅動 IC 可用於智慧座艙中控、儀表、HUD 與多螢幕；車內顯示數量及尺寸增加，將提高單車 IC 價值量。
    2. 2. 2026 年聯詠車用產品受惠市占率提升，全年營收預期優於 2025 年；車規驗證與長生命週期有助導入後持續供貨，承接座艙升級需求。
    3. 3. 2Q26 SoC 及其他占營收 52%、驅動 IC 占 48%，但車用需求僅略增且 3Q26 預期持平；因此自駕受惠仍屬間接，需觀察車用營收占比與車規平台量產。
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  • 台股 4938
    和碩
    受惠中
    1. 1. 車用電子已成和碩重要業務，涵蓋智慧座艙、區域控制器、HPC 與 ADAS 整合；自駕車由分散 ECU 轉向域控制與高速傳輸，可推升單車電子含量與系統整合訂單。
    2. 2. 和碩展示可擴充中央運算平台，整合座艙、AI 運算、Ethernet、OTA，並預留液冷設計；此架構對應艙駕融合與車內資料集中化，有助提升平台黏著度與產品附加價值。
    3. 3. 公司表示車用新專案預計於 2026 年底至 2027 年開始出貨，並擴充北美、墨西哥、越南等產能，可承接海外車廠在地化需求；但自駕產品營收與個別客戶未披露，效益仍取決於量產進度及毛利改善。
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  • 台股 2324
    仁寶
    受惠中
    1. 1. 仁寶透過 SYLUX 發展紅外線攝影機與專有 AI 感知，可在夜間、濃霧及雨天辨識行人與動物，對應 ADAS 及 L2+ 至 L4 安全需求；但目前仍需觀察樣品導入與量產訂單。
    2. 2. 仁寶 AEP 已量產車載資訊娛樂 CPU LGA 模組、4G／5G 網路接入裝置、導航資訊娛樂系統與 Telematics，並展示可整合多螢幕、毫米波雷達及攝影機的座艙方案，具域控制整合切入點。
    3. 3. 仁寶在日本設立辦事處，提供汽車紅外線感測的銷售與工程支援，並鎖定日本 OEM、Tier 1 及 L4 自駕服務商；若取得車型設計導入與 SOP，將提高車聯網與座艙業務的長期能見度。
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  • 台股 2409
    友達
    受惠低
    1. 1. 友達 2026 年第 2 季 Mobility Solutions 占營收 29%，營收季增約 3%、營業利益率 3.8%；BHTC 整合顯示 HMI、座艙控制與車載運算，可承接域控制及多螢幕升級，但仍非自動駕駛核心晶片。
    2. 2. 併購 BHTC 後，友達由 Tier 2 車用面板延伸至 Tier 1 智慧座艙，2026 年已開始供應台灣商用車客戶；若後續導入乘用車平台，座艙整合價值可高於單純面板。
    3. 3. 北美新訂單推動友達規劃墨西哥擴產，新增產能預計 2027 年下半年投產，有助就近服務車廠並提高量產交付能力；但目前尚無證據顯示自動駕駛專屬營收或域控制器訂單已具重大規模。
    4. 4. 受惠仍屬低度且間接：2026 年第 2 季 Display 仍占營收 48%，Mobility 第 3 季預期大致持平，且傳統面板景氣、車市需求與高額轉型投資，可能稀釋智慧座艙對整體獲利的貢獻。
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  • 台股 6279
    胡連
    受惠低
    1. 1. 胡連 2Q26 高頻產品營收占比約 5.1%，並以 H-AME 車載乙太網路技術獲獎，可對應域控制器與感測資料高速傳輸升級；但尚無自駕專屬營收揭露。
    2. 2. 公司推出 Semi Smart 與 Smart eFuse 智能配電平台，主打故障診斷、OTA 與冗餘供電，符合區域控制架構需求；宣稱可減少 40% 線束回路，但量產規模仍待驗證。
    3. 3. 胡連 2Q26 中國營收占 76.2%，高頻與高壓產品僅約 5.1% 與 0.7%；受惠主要仍是新能源車電氣化，並非自動駕駛核心，且中國價格戰與銅、塑料成本會壓抑轉單獲利。
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這一類直接驗證自動駕駛能否從技術轉為可收費服務。Waymo、百度 Apollo Go、小馬智行與文遠知行已從測試里程轉向付費訂單、城市擴張與車隊利用率競爭；Aurora 聚焦自駕卡車，受惠長途物流成本下降與監管開放，但仍面臨高現金消耗；Uber 則把自身定位為多家 AV 業者的流量與營運平台。benefit_level 高低取決於車隊規模、單車利用率、每公里成本、城市牌照與安全紀錄，而非單純宣布進入幾座城市。
  • 美股 PONY
    Pony AI Inc
    受惠最高
    1. 1. 小馬智行直接經營可收費 Robotaxi；2026 年第 2 季服務收入達 1,210 萬美元、年增 691.2%，乘客車費收入更增 849.3%，證明自動駕駛已轉化為實際營收。
    2. 2. 截至 2026 年第 2 季末，Robotaxi 車隊達 1,975 輛，廣州營運範圍擴大逾 300 平方公里並覆蓋逾 700 萬人口；車隊密度提升可提高利用率與單車收入。
    3. 3. 共建車隊模式由小馬提供 Gen-7 車輛與虛擬駕駛技術，平台及營運商分擔客流、資金與車隊管理；Uber 已承諾在歐洲部署逾 2,000 輛，海外協議規模逾 4,000 輛，有助以較輕資產擴張。
    4. 4. Robotaxi 在廣州、深圳已達正向單車經濟性，且第 2 季毛利率升至 17.5%；但公司仍有 6,570 萬美元經營虧損，海外牌照、夥伴執行與持續燒錢仍是規模化獲利的關鍵風險。
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  • 美股 WRD
    WeRide Inc
    受惠最高
    1. 1. 截至 2026 年 7 月底，文遠知行全球 L4 車隊約 3,400 輛、Robotaxi 超過 1,800 輛；Q2 單車日均訂單超過 21 單，帶動 L4 營收年增 47.3%，已從測試轉向可收費營運。
    2. 2. 公司在 13 國、60 多座城市營運，並取得 8 國自駕許可；海外收入 Q2 年增 164.4%，透過 Uber、Grab 等夥伴採輕資產模式，以技術服務及里程費複製 Robotaxi 網絡。
    3. 3. 同一 WeRide One 平台同時支援 L4 Robotaxi 與 L2++／L3；WRD 3.0 Q2 交付約 30,000 套、營收年增約 2,600%，可用量產車數據分攤研發並強化自駕模型迭代。
    4. 4. 商業化規模仍未等於獲利：Q2 營收人民幣 2.317 億元、毛利率 37.5%，但仍虧損 4.007 億元，研發支出 4.343 億元；車隊利用率與海外複製速度是估值關鍵。
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  • 美股 GOOGL
    Alphabet Inc.
    受惠高
    1. 1. Alphabet 旗下 Waymo 已在美國 14 座城市提供付費無人 Robotaxi，每週載客量超過 50 萬趟，將自駕技術驗證轉為可收費服務與持續性營運數據。
    2. 2. Waymo 目標 2026 年底達每週 100 萬趟，並持續擴大車隊與城市布局；規模提升可增加單車利用率、攤薄車輛與營運成本，強化 Alphabet 的長期成長選擇權。
    3. 3. Waymo 2026 年 2 月完成 160 億美元募資、估值達 1,260 億美元，Alphabet 仍為主要投資者；充足資本有助支應車隊擴張、技術研發及東京等海外市場布局。
    4. 4. Waymo 仍納入 Alphabet 的 Other Bets，2026 年第二季營收 3.82 億美元但營業虧損 18 億美元，且未揭露單趟成本與貢獻毛利；受惠能否轉為獲利仍取決於利用率與成本下降。
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  • 美股 BIDU
    百度
    受惠高
    1. 1. Apollo Go 已覆蓋全球 28 個城市，累計自動駕駛里程超過 3.5 億公里、全無人里程超過 2.4 億公里，並於 2026 年第二季完成約 100 萬筆全無人訂單，商業化驗證領先。
    2. 2. 百度曾在低票價市場達成單車經濟損益平衡，且 RT6 低成本車隊與規模化營運可持續攤薄車輛、維運及遠端監管成本，提升 Robotaxi 服務的長期毛利潛力。
    3. 3. Apollo Go 已在杜拜啟動全無人商業營運，並可透過 Uber 接單；同時在倫敦與 Uber、Lyft 測試，將百度自有技術接入全球出行流量平台，擴大海外收費市場。
    4. 4. 百度在香港取得首張全無人測試牌照，並於右舵左行環境測試，展現技術適應性；但中國部分城市曾因監管進行營運調整，後續車隊擴張仍取決於安全紀錄與各地牌照。
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  • 美股 AUR
    Aurora Innovation, Inc.
    受惠高
    1. 1. Aurora Driver 已在美國商用貨運路線累積近 44 萬英里無人駕駛里程，並與 Charger Logistics、Value Truck 等簽訂 TaaS 協議，直接將 Robotruck 技術轉為運輸收入。
    2. 2. Aurora Driver 2 整合 International LT 與 Volvo VNL 平台，第二代硬體成本目標降低逾 50%；若單車成本下降，將改善每英里毛利並提高車隊擴張可行性。
    3. 3. 公司計畫 2026 年底前營運逾 200 輛無人駕駛卡車，對應約 8,000 萬美元 TaaS 年化營收；Roush 10 月年產能目標達 1,000 輛，形成規模化催化劑。
    4. 4. Aurora 已達成零歸因於 Aurora Driver 的責任碰撞與 100% 準時率，但 2026 年第二季營收僅 200 萬美元、營運現金流出 2.25 億美元；商業化若延遲，現有 12.17 億美元流動性仍可能快速消耗。
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  • 美股 UBER
    優步
    受惠中
    1. 1. Uber Q2 2026 完成 39 億趟行程、月活躍平台消費者 2.08 億人，龐大需求入口可為多家 Robotaxi 車隊導流，提升車輛利用率與付費訂單密度。
    2. 2. Uber 已與超過 30 家 AV 業者合作，並透過 Lucid／Nuro、Rivian、Baidu 等方案分散單一技術路線風險；多供應商上架有利擴大城市覆蓋與車隊供給。
    3. 3. 公司規劃投入逾 100 億美元推動 AV 商業化，且 Q2 2026 自由現金流 28 億美元、過去 12 個月超過 100 億美元，具備支持車隊與營運基礎建設的資金彈性。
    4. 4. 目前 Uber 平台自駕行程滲透率仍低於 0.5%，Robotaxi 尚非主要營收來源；Waymo 等夥伴可能自建入口，加上車隊投資資本密集，短期效益仍取決於牌照、利用率與單車經濟性。
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整車與製造平台決定自動駕駛的裝車速度與成本曲線。特斯拉以 FSD、Cybercab 與自有車隊模式押注純視覺路線，想像空間大但監管與安全驗證壓力也高；比亞迪透過智駕功能下放主流車型，帶動中國自駕平價化；鴻海以 MIH／CDMS 與整車代工切入智慧電動車平台。台達電、貿聯則受惠 EV 高壓化、充電、電源與線束需求。此類的受惠強度要看整車出貨、FSD／NOA 滲透率、平台量產與車市景氣，題材彈性高但獲利傳導較分散。
  • 美股 TSLA
    特斯拉
    受惠高
    1. 1. 特斯拉 2026 年第二季 FSD 付費用戶達 148 萬人，北美逾 55% 新車附帶訂閱；軟體滲透提升可將整車銷售導向高毛利經常性收入。
    2. 2. Robotaxi 已在美國兩州六座城市完成逾 38 萬英里無監督行駛且無重大事故，並持續拓展城市；若監管放行，車隊服務可新增出行收入。
    3. 3. Cybercab 採無方向盤、踏板的專用 Robotaxi 設計，目標單車製造成本低於 3 萬美元；垂直整合製造有利降低每英里成本並加快車隊擴張。
    4. 4. 自駕商業化仍處早期，特斯拉 2026 年資本支出預計超過 250 億美元，且 Robotaxi 尚未單獨揭露營收與獲利；投資人需以監管核准、車隊規模及單位經濟驗證題材。
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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. 鴻海以 MIH／CDMS 提供整車設計、製造與模組整合，HPC 平台可整合 IVI、ADAS 與車身控制，搭配 ZCU 支援 SDV、OTA，降低車廠導入自動駕駛的整合成本與量產門檻。
    2. 2. 鴻海與 NVIDIA、Stellantis、Uber 推進 L4 Robotaxi 合作，負責 HPC、感測器整合與電子控制系統；若後續完成車隊部署，可把自駕平台能力轉化為整車代工與系統收入，但目前公開資料尚未確認訂單規模。
    3. 3. 鴻海在全球 24 國、逾 240 個據點布局，CNC 與 SMT 製程自動化率接近 100%，具高複雜電子產品的量產與成本控制能力，有利自駕車感測器、運算平台和車體同步放量。
    4. 4. 高雄和發電池中心規劃 2026 年量產，年產能約 1.27 GWh，並建置乘用車產線；電池、電驅、車用半導體到整車的垂直整合，可支撐自駕 EV 平台擴產，但仍取決於客戶導入與整車出貨。
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  • 港股 1211
    比亞迪
    受惠高
    1. 1. 「天神之眼」智駕功能已下放至海鷗等入門車型，並非只配置於高階車；截至 2026 年 3 月已有 285 萬輛 ADAS 車隊，擴大自動駕駛裝車與資料回饋規模。
    2. 2. 比亞迪已量產自研 4 奈米璇璣 A3 智駕晶片，單顆算力 700 TOPS、三顆超過 2,100 TOPS；掌握晶片與整車整合，有利降低外部依賴並推進 L3／L4 升級。
    3. 3. 公司每日從智駕車隊產生逾 1.8 億公里數據，搭配 2026 年上半年 181 萬輛新能源車銷量，形成「大規模裝車—資料累積—演算法優化」循環，提升智駕功能普及速度。
    4. 4. 智駕下放雖可增強產品競爭力，但公司尚未揭露天神之眼的獨立收入與利潤；中國價格戰造成 2026 年上半年歸母淨利年減 20.5%，投資人仍須觀察智駕是否轉化為 ASP 或毛利改善。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠中
    1. 1. 台達電提供 OBC、DC-DC、逆變器與充電樁，對應自駕電動車的 400V／800V 高壓化；每車電力電子含量提升，可擴大 Mobility 與充電設備需求。
    2. 2. MOOV 有線與無線充電方案累計服務超過 100 萬台 AGV、AMR、堆高機等工業車輛， autonomous logistics 車隊擴張可帶動充電設備與後續服務需求。
    3. 3. 自動化事業涵蓋 PLC、伺服系統、工業機器人與 HMI，能支援智慧工廠及自動化車輛產線；但 1Q26 自動化營收占比約 9%，概念受惠仍屬間接。
    4. 4. 2026 年電動車市場仍偏弱，台達電 Mobility 事業延續虧損，顯示自動駕駛題材目前主要透過電源、充電與自動化基礎設施傳導，尚非直接的智駕軟體收入。
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  • 台股 3665
    貿聯-KY
    受惠中
    1. 1. 貿聯-KY 車用營收約占 10%～11%，產品涵蓋高壓線束、BMS 線組與充電互連；EV 電氣化及智駕裝車增加，將提高單車互連價值量。
    2. 2. 貿聯-KY 為特斯拉 BMS 與高壓線束供應商，特斯拉 FSD、Robotaxi 若擴大車隊部署，可帶動相關車載供電與高速連接方案需求。
    3. 3. 2Q26 車用營收年增 19%，2026 年車用營收預估年增 18.8%；車市回溫與 ADAS、車內高速傳輸導入，有望推升車用業務成長。
    4. 4. 自動駕駛受惠仍屬間接且營收純度有限，車用占比低於 HPC 與工業；實際效益取決於特斯拉車隊擴張、車市景氣及 Robotaxi 連接方案能否量產。
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