AI 軟體概念股

這一類是 AI 軟體最核心的受惠層，重點在於把模型、企業資料與流程執行串成可收費平台。微軟掌握 Azure、M365 Copilot 與 GitHub Copilot，Palantir 以 AIP 切入政府與企業決策流程，ServiceNow、Salesforce 則把 AI Agent 嵌入 IT、客服、CRM 與營運工作流。benefit_level 較高者通常具備 工作流控制權、高續約率、RPO／ARR 能見度與 用量或成果計費 能力；後續觀察 Copilot 採用率、Agentforce／Now Assist 變現、Palantir 淨留存與雲端 AI 毛利率。
  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠最高
    1. 1. Azure 與其他雲端服務營收年增約 40%，Microsoft Cloud 年增 29%，AI 需求已直接轉成雲端收入，平台流量可快速變現。
    2. 2. M365 Copilot 付費席次已超過 3,000 萬、GitHub Copilot 約 5,000 萬用戶，AI 直接嵌入辦公與開發流程，帶動 ARPU 與用量計費。
    3. 3. 商業 RPO 年增 84% 至 6,780 億美元，顯示企業已先鎖定雲端與 AI 長約，收入能見度高、續約黏著度強。
    4. 4. 微軟把商業模式推向「per seat + consumption」，再加上 Agent 365、Azure AI Foundry 與多模型治理，讓 AI 從工具升級為企業工作流平台。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 PLTR
    Palantir Technologies Inc.
    受惠最高
    1. 1. AIP 把企業碎片化資料、權限與工作流串成可執行平台，2026 Q2 營收年增 93%，美國商業營收年增 149%，已把 AI 需求直接變現。
    2. 2. 商業客戶 60% 以上新訂單來自既有客戶擴充，Net Dollar Retention 達 150%，美國商業 TCV 年增 153%，顯示導入後持續加碼。
    3. 3. Rule of 40 衝上 145%，調整後營業利益率約 62%、自由現金流率約 63%，證明 Palantir 不是燒錢題材，而是高毛利 AI 工作流基建。
    4. 4. AIP 與 Foundry 深度卡位政府、國防與高機敏企業流程，ShipOS、Maven 等專案已進入核心任務，切換成本高且合約週期長。
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  • 美股 NOW
    ServiceNow Inc
    受惠高
    1. 1. Now Platform 深度綁定 IT、HR、客服與風險流程，AI 代理可直接把工單、審批與例外處理自動化，提升續約黏著度與 ARPU。
    2. 2. 2026 Q1 訂閱營收 36.71 億美元、年增 22%，cRPO 年增 22.5%，顯示 AI 工作流已開始轉成實際接單與未認列收入。
    3. 3. Now Assist、AI Control Tower 與 Workflow Data Fabric 讓 ServiceNow 從 SaaS 升級為 AI 控制塔，能治理、監控並執行企業代理，平台價值更高。
    4. 4. 非席次制與混合計價已占新增 ACV 約 50%，可把 AI 代理、用量與成果計費轉成高毛利收入，降低 SaaS 席次制被壓縮風險。
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  • 美股 CRM
    賽富時
    受惠高
    1. 1. Agentforce 與 Data 360 合計 ARR 已逼近 34 億美元、年增逾 200%，Q1 FY27 也有 3.8 billion AWUs，AI 代理已直接轉成可收費用量與訂單。
    2. 2. Q1 FY27 營收 111.3 億美元、年增 13%，cRPO 達 336 億美元、年增 14%，且 60% 以上 AI 訂單來自既有客戶擴充，續約與交叉銷售動能強。
    3. 3. Data 360 已累計處理 52 兆筆紀錄、零拷貝資料年增 277%，再加上 MuleSoft 與 Informatica 整合，讓 CRM 的資料治理與工作流控制點更難被取代。
    4. 4. Headless 360 把 AI 代理延伸到 Slack、Teams 與各式 MCP 介面，讓 Salesforce 從 CRM 升級成 Agentic Enterprise 中樞，可望持續拉高 ARPU 與平台黏著度。
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  • 美股 GOOGL
    Alphabet Inc.
    受惠高
    1. 1. Google Cloud 2026 Q1 營收年增 63% 至 200 億美元，AI 解決方案成為主成長引擎，積壓訂單約 4,620 億美元，企業 AI 需求已直接轉成長約。
    2. 2. Gemini Enterprise Agent Platform 把建構、治理、觀測與部署整合成單一平台，支援企業把流程變成代理式系統，直接收取模型、算力與用量費。
    3. 3. 自研 TPU 與 Gemini、GCP 深度整合，2026 年資本支出上修至 1,800 億至 1,900 億美元，AI 需求可在自家晶片與資料中心內閉環變現。
    4. 4. Search 受 AI Overviews 與 AI Mode 帶動，查詢量創新高且廣告 ROI 提升，雲端與搜尋雙引擎同步放大，強化 Alphabet 的高純度 AI 受惠地位。
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AI 應用從試點進入正式環境後，需求會外溢到雲端算力、資料平台、推論服務、API 流量與可觀測性。AWS、Oracle Cloud 承接企業 AI 訓練與推論工作負載；Snowflake 受惠 RAG、資料治理與 AI 查詢消耗；Datadog 受惠 LLM Observability、GPU 監控與 AI Agent 監控；Cloudflare 則承接邊緣運算、AI Gateway 與網路安全流量。投資重點是 雲端用量成長、RPO、資料消耗、NRR 與 AI 算力成本是否侵蝕軟體毛利。
  • 美股 AMZN
    亞馬遜
    受惠最高
    1. 1. AWS 是企業 AI 開發與推論核心平台，Q1 2026 營收年增 28% 至 376 億美元，AI 年化營收已逾 150 億美元，直接吃到雲端用量成長。
    2. 2. Bedrock、AgentCore 與自研 Trainium／Graviton 把模型、代理與算力整合到同一生態，Anthropic 與 OpenAI 長約鎖定超過 1,000 億美元算力需求。
    3. 3. AWS RPO 達 3,640 億美元且不含 Anthropic 新約，訂單能見度高；Trainium 3 幾乎售罄、Trainium 4 提前被預留，成本與毛利都有優勢。
    4. 4. 亞馬遜同時掌握雲端、模型分發、企業整合與廣告優化，AI 可從基礎設施一路變現到應用層，是少數全棧受惠的超大型雲平台。
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  • 美股 ORCL
    甲骨文
    受惠高
    1. 1. OCI Q4 營收年增 93%，FY 2026 雲端營收達 340 億美元、年增 39%；AI 訓練與推論帶動 OCI 與雲端應用同步放量，直接把企業 AI 用量轉成收入。
    2. 2. RPO 升至 6,380 億美元，且多數 AI 合約採預付款或客戶自備 GPU，未來數年收入能見度高，也降低 Oracle 擴建 AI 資料中心的資金壓力。
    3. 3. Fusion ERP／SCM／HCM 與 Oracle Database 深度卡位企業核心流程，Multicloud Database 年增 531%，AI 不只帶動新雲收入，也強化資料庫黏著度與切換成本。
    4. 4. AI Agent Studio 與 Fusion Agentic Applications 讓企業在既有安全、審批與稽核架構內部署代理式應用，Oracle 可把 AI 從功能加值升級為雲端與 SaaS 的長約收入。
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  • 美股 SNOW
    Snowflake Inc.
    受惠高
    1. 1. Snowflake 的 AI Data Cloud 以純用量計費承接查詢、RAG 與 Agent 呼叫，Q1 產品營收年增 34%，AI 帳戶已逾 13,600 家，AI 使用越多收入越高。
    2. 2. Q1 RPO 達 92.1 億美元、年增 38%，NRR 升至 126%，779 家客戶年消費逾 100 萬美元，顯示 AI 正從試點走向正式生產並持續擴用。
    3. 3. Cortex Code 已覆蓋 7,100+ 帳戶，Snowflake Intelligence 快速放量，企業在同一治理層內部署 AI 與資料工作流，直接拉高平台黏著度與切換成本。
    4. 4. 與 AWS 簽下 5 年 60 億美元合作，並深化 OpenAI、SAP 與 Natoma 佈局，把模型、算力與資料治理綁進平台，AI 商機與訂單能見度同步提升。
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  • 美股 DDOG
    數據狗
    受惠高
    1. 1. Q2 2026 營收年增 36% 至 10.06 億美元，AI 與雲端遷移同步拉動可觀測性、日誌與 APM 用量，直接把 AI 工作負載變成收入。
    2. 2. 已商用 LLM Observability、GPU Monitoring 與 MCP Server，Q1 超過 6,500 家客戶送入 AI 相關資料，AI 越上線，監控與排障消耗越高。
    3. 3. $100K 以上 ARR 客戶達 4,550 家、年增 21%，84% 客戶用 2 項以上產品、55% 用 4 項以上，平台黏著度高，AI 帶動 ARPU 與續約同步提升。
    4. 4. Q2 併購 Adaptive ML 並推出 Bits AI 自動調查、修復與 AI Guard，從監控延伸到 AI 安全治理，直接卡位企業導入 Agentic AI 後的後續預算。
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  • 美股 NET
    Cloudflare, Inc.
    受惠中
    1. 1. Workers、AI Gateway 與 Agent Cloud 直接承接 AI Agent 的 API 呼叫與邊緣推論，Q2 營收年增 36%，大型客戶營收占比已升至 72%。
    2. 2. 全球 335+ 城市 Anycast 網路與 550 萬開發者生態，讓 Cloudflare 成為低延遲部署 AI 應用的入口，AI 流量越多，雲端與邊緣用量越放大。
    3. 3. AI Crawl Control、Pay per Crawl 與微支付機制卡位機器流量變現，未來 AI 爬蟲計費標準若成形，Cloudflare 有機會吃到新一輪平台抽成。
    4. 4. Cloudflare One、Zero Trust 與 SASE 把 AI 代理的身分、權限與資料外洩防護整合成一站式控制層，企業導入 AI 越深，資安與治理預算越容易外溢。
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AI Agent、LLM 與企業內部資料串接後，攻擊面從端點擴大到身分、雲端、資料外洩、模型使用與合規稽核，資安成為 AI 導入的剛性預算。CrowdStrike 與 Palo Alto Networks 受惠平台化資安採購與 AI 原生防護模組；Okta 卡位人類與 非人類身分治理；安碁資訊則以台灣政府、金融 SOC 與 MSSP 長約受惠。受惠強度取決於 訂閱制占比、多模組滲透率、AI 安全產品 ARR 與大型企業是否把資安治理列為 AI 上線前置條件。
  • 美股 CRWD
    CrowdStrike Holdings, Inc.
    受惠高
    1. 1. Falcon 平台把端點、身分、雲端、SIEM 與資料防護整合成訂閱制，AI Agent 導入後攻擊面擴大，客戶更傾向一次採購多模組平台。
    2. 2. Q1 FY2027 營收 13.9 億美元、年增 26%，ARR 達 55.1 億美元、年增 24%，淨新增 ARR 2.56 億美元，AI 資安需求已直接反映在訂單。
    3. 3. AIDR 模組季增超過 250%，Next-Gen SIEM、Cloud Security 與 Identity 合計 ARR 已逾 20 億美元，AI 防護預算正加速外溢到新產品線。
    4. 4. Falcon Flex 讓客戶可在同一合約內持續加購，Flex ARR 約 19 億美元、年增 99%，平台黏著度與交叉銷售效率持續拉高。
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  • 美股 PANW
    Palo Alto Networks, Inc.
    受惠高
    1. 1. AI Agent 與 LLM 進入正式工作流後，攻擊面從端點擴大到身分、雲端、資料與模型；PANW 以 Prisma AIRS、SASE、XSIAM 一站式攔截，直接承接 AI 資安預算。
    2. 2. Q3 FY2026 營收年增 31% 至 30 億美元，Next-Generation Security ARR 年增 60% 至 81.3 億美元，有機 NGS ARR 仍年增 28%，平台化與 AI 安全需求已轉成實際訂單。
    3. 3. 平台化客戶約 2,280 家、Q3 單季新增 110 家，淨留存 120%；企業把多個 point product 整併到 PANW 平台，交叉銷售、長約能見度與 ARPU 都同步提升。
    4. 4. 完成 CyberArk、Chronosphere 併購後補齊身分安全與可觀測性，並把 AI 代理身分、權限與瀏覽器 DLP 納入治理層，進一步放大客戶黏著度與資安整併效益。
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  • 台股 6690
    安碁資訊
    受惠高
    1. 1. 政府與金融 SOC 市佔率分別逾 60% 與 50%，以 7×24 監控、MSSP 長約為主，AI 攻擊、勒索與零信任需求升溫，續約與加單直接受惠。
    2. 2. 2025 年營收 24.31 億元、年增 13%，淨利 3.06 億元、年增 36%，EPS 10.22 元；高經常性收入結構讓 AI 資安預算更快轉成獲利。
    3. 3. 自研 AI 代理「安答」已在雲端維運與弱掃、滲透測試節省約 30% 人力，目標自動化率逾 50%，可提升接案效率與毛利率。
    4. 4. 已結合 Azure、AWS、Google Cloud 推進雲地聯防與 Cloud SOC，AI 上雲越快，權限控管、資料治理與合規稽核需求越強，放大專案動能。
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  • 美股 OKTA
    Okta, Inc.
    受惠中
    1. 1. AI Agent 普及後，企業內非人類身分與 API 權限暴增，Okta 以 Okta for AI Agents、Auth0 for AI Agents 卡位身分治理新預算。
    2. 2. Q1 FY2027 營收 7.65 億美元、年增 11%，RPO 47.19 億美元、年增 16%，大型企業占 ACV 比重升至 85%，訂閱能見度持續提高。
    3. 3. Identity Governance、Privileged Access 與 AI agent 相關產品已占約 25% bookings，附帶交易 ACV 提升約 40%，帶動交叉銷售與 ARPU。
    4. 4. 與 ServiceNow、Google、AWS、Anthropic 等生態整合，能在多雲與多平台中維持中立身分控制層，AI 安全 pipeline 創新高。
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台灣企業導入 AI 軟體通常需要在地顧問、雲端代理、混合雲、資安、資料治理與舊系統串接，因此系統整合商是 AI 落地的重要受惠層。台智雲以 AFS Suite、AI Foundry、算力調度與 企業主權 AI 切入，純度較高；宏碁資訊受惠 Microsoft 雲端與 Copilot 導入；敦陽科、零壹、精誠承接 AI＋雲端＋資安專案。觀察重點是 專案能否轉長約、訂閱與代管收入占比、在手訂單、客戶 pipeline 與毛利率改善，而非只看一次性硬體或授權營收。
  • 台股 7735
    台智雲
    受惠高
    1. 1. 2025 年營收 25.83 億元、年增近 200%，EPS 4.14 元轉盈，主力來自 AI 算力中心與企業主權 AI 專案放量，直接吃到導入預算。
    2. 2. AFS Suite 把算力、資料治理、模型到 AI Agent 做成全棧平台，鎖定企業最缺的權限控管、成本管理與落地整合，題材純度高。
    3. 3. 台灣前 500 大超級電腦建置與維運市占約 76%，累計算力規模約 205 PFLOPS，華碩集團背書加上國家級計畫經驗，交付與案源門檻明顯。
    4. 4. 企業級 AI Agent 上線後已累積十多個 Pipeline，涵蓋公務、金融、科技製造業，明年主權 AI 相關營收有望往 3 成邁進。
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  • 台股 6811
    宏碁資訊
    受惠高
    1. 1. 雲端及大量軟體服務占營收逾 6 成，直接受惠 Microsoft 365 Copilot、Azure OpenAI 與企業上雲需求，AI 專案量近兩年年增近 4 成。
    2. 2. 訂閱制合約多為 3 至 5 年、續約率高達 98%，加上金融、政府與大型製造千家客戶基礎，讓 AI、雲端與資安案能見度高、毛利更穩。
    3. 3. 可透過 Azure、AWS、GCP Token 消耗與分潤機制，把 AI 導入案轉成經常性收入；企業從 PoC 走向規模化落地後，營收堆疊性明顯提升。
    4. 4. 自研 AI 加速器平台與企業 MDR 異質資安託管平台，能補上資料清理、權限治理與防護需求，對應企業導入 Agentic AI 後的落地痛點。
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  • 台股 2480
    敦陽科
    受惠中
    1. 1. AI 導入帶動企業重建 IT 架構，敦陽科主攻 AI ＋雲端 ＋資安整合，可一次承接 GPU 伺服器、儲存、網路與混合雲專案，直接吃到落地預算。
    2. 2. 2026 年第 1 季營收 24.2 億元、年增 17%，在手訂單約 92 億元創高，約 60% 預計於 2026 年認列，AI 專案已反映在營運與獲利能見度。
    3. 3. 儲存裝置業務成長最快，受 AI 資料量暴增帶動；公司代理超過 40 種國際品牌，涵蓋 NVIDIA、AWS、Microsoft 與 NetApp，跨平台整合能力強。
    4. 4. 資安與維運服務占比高，提供弱掃、滲透測試、MDR 與雲端邊際安全，企業上雲越快、攻擊面越大，越有利敦陽科把一次性專案轉成長約。
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  • 台股 3029
    零壹
    受惠中
    1. 1. 代理逾 60 個國際品牌，涵蓋 VMware、Microsoft、Google Cloud、NVIDIA 與資安方案，直接吃到企業導入 AI、上雲與混合雲改造預算。
    2. 2. 雲端業務占比約 24.3%，2025 年雲端營收年增 91.6%，AI 與 VMware 訂閱制轉換帶動高成長，已成公司最強成長引擎。
    3. 3. AI 導入愈深入，企業愈需要資料治理、權限控管、API 串接與資安防護，零壹可把 PoC 轉成長約與代管服務，提升經常性收入。
    4. 4. 2026 年 Q1 營收 68.77 億元、年增 1.7%，稅後純益 2.96 億元、年增 17%，訂閱制占比約 30%，顯示 AI 與雲端已開始反映在獲利。
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  • 台股 6214
    精誠
    受惠中
    1. 1. AI 相關營收已約 30 億元、占比約 8%，加上 +AI 延伸業務占比約 31%，直接吃到企業導入 Copilot、Azure OpenAI、雲端與資安預算。
    2. 2. 自研企業級 AI 平台 EAP 已拿下日本電信業百萬美元訂單，主打 AI Agent、資安監控與工作流整合，開始由專案型走向可複製方案。
    3. 3. 2026 年啟動全球 IT 服務，整合 24 國通路、200 家原廠與東南亞團隊，承接台商出海的跨境雲端、資料治理與系統整合需求。
    4. 4. 2026 年 6 月營收 67.4 億元、年增 76.9%，上半年營收 273.67 億元、年增 37%，AI 算力建置與雲端資料中心專案已明顯反映在業績。
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垂直應用與低程式碼層是 AI 軟體的下游變現出口，涵蓋創意內容、協作、專案管理、ERP、財務、人資與產業流程自動化。Adobe 以 Firefly、Acrobat AI 與內容供應鏈切入；Atlassian 透過 Jira、Confluence、Rovo 與 Teamwork Graph 強化協作工作流；用友網路在 ERP、供應鏈與財務雲加入 AI。此層市場空間大，但也面臨 SaaS 末日論、席次制壓力與 AI 原生新創競爭，benefit_level 要看 專有資料、垂直場景黏著度 與可收費 AI 功能是否真的提升 ARPU。
  • 美股 ADBE
    Adobe Inc
    受惠中
    1. 1. Firefly、Express、Acrobat AI Assistant 已嵌入創意與文件流程，AI-first ARR 2026 Q2 已破 5 億美元，開始把生成式 AI 直接轉成付費收入。
    2. 2. Creative Cloud、Document Cloud 與 GenStudio 掌握內容供應鏈入口，2026 Q2 營收 66.2 億美元年增 12.7%，AI 功能可透過加價方案與 credits 拉升 ARPU。
    3. 3. 8.5 億以上 MAU 與 freemium 漏斗擴大，Firefly 與 Adobe Express 先導流再轉付費，能在 SaaS 末日論下維持高黏著度與續約基礎。
    4. 4. 與 Microsoft、Google、OpenAI、NVIDIA 深化合作，Firefly 可接主流模型與品牌安全素材，強化企業採用信任度，也縮短 AI 功能落地時間。
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  • 美股 TEAM
    Atlassian Corp
    受惠中
    1. 1. Rovo 與 Teamwork Graph 把 Jira、Confluence、Loom 與外部工具串成企業上下文，Q4 2026 營收年增 28%，雲端年增 31%，AI 使用正直接拉動 ARPU。
    2. 2. Q4 Subscription ARR 達 66.06 億美元、年增 23%，RPO 年增 44% 至 48.17 億美元，顯示大型企業擴席與長約續簽動能強，AI 導入已轉成可見訂單。
    3. 3. Rovo 採用企業的 ARR 成長約為非用戶 2 倍，MCP 伺服器與 Teamwork Graph CLI 月活破 100 萬，AI 代理用量提升，讓 Atlassian 的工作流黏著度更高。
    4. 4. Service Collection ARR 突破 10 億美元，AI 讓 ITSM 與非 IT 場景都能自動化處理工單與審批；2026 財年 GAAP 已轉盈，驗證 AI 帶來的獲利改善。
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  • 陸股 600588
    用友網路
    受惠中
    1. 1. 用友 BIP 以「AI × 數據 × 流程」切入 ERP、財務、供應鏈與人資核心場景，2025 年 AI 相關合同簽約 16.7 億元，已開始轉成可收費收入。
    2. 2. 2025 年大型企業收入 59.89 億元、年增 2.1%，YonBIP 續費率 99.2%，央企累計簽約 54 家；高黏著核心系統讓 AI 加值功能更容易轉成長約。
    3. 3. 2025 年雲服務 ARR 29.0 億元、年增 18.1%，訂閱相關合同負債 28.65 億元、年增 24.2%，顯示雲化與經常性收入持續放大，AI 導入後更有變現基礎。
    4. 4. 2026 年推出本體智能體與 LOM，對接多源異構資料與企業流程，單元測試用例編寫耗時可減少 60% 以上，內部提效有助毛利修復與交付效率提升。
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