軟體概念股

此類公司掌握企業資料庫、CRM、雲端平台、流程自動化與 AI Agent 執行環境，是 AI 從試驗走向正式部署時最先被檢驗的軟體層。系統紀錄、專有資料與工作流黏著度 是受惠程度核心，Salesforce 的 Agentforce、Snowflake 的資料雲、Palantir 的營運系統與微軟雲端生態都具高主題純度。需追蹤 ARR、cRPO、AI 用量收入、雲端毛利與資本支出壓力，避免只買到估值修復而非成長加速。
  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠最高
    1. 1. FY2026 Q4 Azure 及其他雲端服務營收年增 43%，全年 Azure 營收首度突破 1,000 億美元；企業 AI 推論與資料工作負載增加，直接推升雲端用量收入。
    2. 2. Microsoft 365 Copilot 付費席次突破 3,000 萬，並逐步採用席次加用量計費；AI 嵌入 Word、Excel、Teams、Dynamics 與 GitHub，可提高 ARPU 及企業續約黏著度。
    3. 3. Azure AI Foundry 已擁有 10 萬家客戶，支援超過 11,000 個模型，並結合 Fabric、Entra、Purview 與既有企業資料及權限治理，降低企業部署多模型 Agent 的切換成本。
    4. 4. 商業 RPO 年增 84% 至 6,780 億美元，顯示長約需求強勁；但 FY2026 資本支出達 1,159 億美元、雲端毛利率下滑，需持續確認算力利用率與 AI 收入能否覆蓋折舊成本。
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  • 美股 CRM
    賽富時
    受惠最高
    1. 1. Salesforce 將 CRM 客戶紀錄、Data 360、權限、商業流程與治理機制整合至 Agentforce；Q2 FY27 Data 360 匯入 104 兆筆紀錄、年增 355%，可提高企業 AI Agent 正式部署與平台黏著度。
    2. 2. Q2 FY27 Agentforce ARR 超過 15 億美元、年增逾 240%，Agentforce 與 Data 360 合計 ARR 接近 39 億美元、年增逾 210%；同季執行 32 億個 AWU，顯示 AI 用量正轉化為加購與消費收入。
    3. 3. Informatica 收購補強資料整合、治理、品質與 metadata 管理，Q2 FY27 貢獻 4.56 億美元營收；與 Data 360、Agentforce 串接後，可降低企業導入 AI 的資料障礙並擴大既有 CRM 客戶交叉銷售。
    4. 4. AI 需求已反映於近端合約能見度：Q2 FY27 cRPO 達 335 億美元、年增 14%，公司並將 FY27 營收指引上調至 461–464 億美元；但 Informatica 貢獻約 4.5 個百分點，且 Agentforce Apps 僅年增 8%，有機加速仍待驗證。
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  • 美股 PLTR
    Palantir Technologies Inc.
    受惠最高
    1. 1. Palantir 以 Foundry、Gotham、Apollo 與 AIP 串接資料、權限、商業規則及工作流，讓 AI 從分析建議進入可審計的實際決策，直接卡位企業 AI 正式部署的核心軟體層。
    2. 2. 2026 年第二季營收 19.35 億美元、年增 93%，美國商業營收 7.64 億美元、年增 149%；全年營收指引上修至 81.5 億至 81.58 億美元，顯示企業 AI 需求正轉化為營收。
    3. 3. Ontology 將企業物件、流程與可執行權限結構化，Apollo 又支援雲端、內部及受限環境部署；資料與流程深度嵌入後提高轉換成本，有利 AIP 擴大既有客戶用量與合約金額。
    4. 4. 平台規模化同時具備成長與現金創造能力：第二季調整後營業利益率達 62%、調整後自由現金流 12.2 億美元，Rule of 40 達 155%；但高估值仍要求商業成長持續，且 Microsoft 等大型平台競爭加劇。
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  • 美股 SNOW
    Snowflake Inc.
    受惠高
    1. 1. Snowflake FY27 第二季產品營收達 14.9 億美元、年增 37%，連續三季加速；消費制直接反映資料儲存、運算與分析用量，企業 AI 部署擴大可推升平台營收。
    2. 2. CoCo 已獲逾 9,100 個帳戶採用、CoWork 達 5,800 個；採用 AI 產品的客戶核心用量提升 11%，形成 AI 功能帶動資料平台消費的交叉銷售飛輪。
    3. 3. Snowflake 擁有 14,554 家客戶、淨收入留存率 126%，並支援 AWS、Azure 與 Google Cloud；企業可在既有治理架構下部署 AI，提升資料黏著度與跨雲平台使用量。
    4. 4. 公司將 FY27 產品營收指引上修至 60.7 億美元、年增 36%，Non-GAAP 營業利益率指引升至 14.5%；但 AI 工作負載使產品毛利率指引降至 74%，需追蹤用量成長能否抵銷算力成本。
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  • 美股 ORCL
    甲骨文
    受惠高
    1. 1. Oracle 長期深耕企業資料庫、ERP 與關鍵任務工作流，將 AI Data Platform、向量搜尋及治理能力嵌入既有資料層，能提高企業部署 AI Agent 的黏著度與資料庫雲化收入。
    2. 2. FY1Q27 雲端基礎架構 OCI 營收年增 121% 至 74 億美元，RPO 達 6,640 億美元；AI 訓練與推論需求帶動算力合約快速累積，支撐未來雲端營收成長。
    3. 3. Oracle FY1Q27 交付 850MW AI 容量、超過 30 萬顆 GPU，並提供 70 個多雲資料庫區域；AWS、Google Cloud 等合作讓客戶可保留 Oracle 資料並接取外部 AI，擴大資料平台使用場景。
    4. 4. AI 題材的高成長伴隨高資本密度：FY26 自由現金流為負 237 億美元，FY27 資本支出指引 900 至 950 億美元；客戶預付款與自備硬體可降低資金壓力，但仍須追蹤毛利、融資與履約轉現金能力。
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  • 美股 NOW
    ServiceNow, Inc.
    受惠高
    1. 1. 2026 年第 2 季 ServiceNow AI 年度合約價值突破 10 億美元，生產環境 Agentic AI 部署 9 個月增 9 倍，AI 用量與升級可望成為訂閱收入的新增長曲線。
    2. 2. Now Platform 已深度嵌入 IT、資安、HR 與客服等企業工作流，續約率達 98%；累積的流程資料、權限與治理能力，讓 AI Agent 能安全執行而非只生成答案。
    3. 3. AI Control Tower、Otto、Autonomous Workforce 等產品把模型、資料、權限與工作流串成控制層；第 2 季 123 筆超過 100 萬美元淨新增 ACV 交易，顯示企業部署正擴大。
    4. 4. 第 2 季訂閱收入年增 24.5%、cRPO 年增 21%，但 AI 與 Armis 擴張使全年訂閱毛利率預期降至 81%；投資人須確認 AI 用量成長能否抵銷推論、併購與整合成本。
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AI 導入擴大 API、身分驗證、模型存取、資料外洩與自動化攻擊面，使資安、零信任、網路防護與可觀測性成為企業 IT 預算優先項目。上雲加 AI 帶來更複雜的環境，平台型資安廠如 Palo Alto、CrowdStrike 受惠最直接；Okta、Cloudflare、Datadog 與 Dynatrace 則受惠身分、流量與監控需求。投資上要看 大型客戶留存率、使用量波動、AI 客戶集中度與自由現金流，因高估值股對財測失誤容忍度低。
  • 美股 PANW
    Palo Alto Networks, Inc.
    受惠最高
    1. 1. AI 代理擴大機器身分、API 流量與資料外洩風險，PANW 的 Prisma AIRS 上市四季 ARR 即突破 1 億美元，SASE 代理流量九個月增 9 倍，直接推升 AI 資安需求。
    2. 2. PANW 以防火牆、SASE、雲端安全、XSIAM 與身分安全整合平台，Q4 新增約 220 個平台化客戶，平台客戶 NRR 超過 120%，有利擴大單一客戶錢包占比。
    3. 3. CyberArk 組成的 Idira FY2026 形式營收達 12.6 億美元，Chronosphere 併購後可觀測性 ARR 超過 5 億美元且翻倍，補足 AI 企業的身分治理與系統監控需求。
    4. 4. FY2026 Q4 營收年增 34% 至 34.1 億美元、NGS ARR 年增 63% 至 91 億美元，RPO 達 212 億美元；但併購整合、雲端託管與硬體成本將壓抑 FY2027 毛利率。
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  • 美股 CRWD
    CrowdStrike Holdings, Inc.
    受惠最高
    1. 1. AI 導入擴大模型、代理程式、資料與權限的攻擊面，推升端點、雲端與身分防護需求；CrowdStrike Q2 FY2027 營收達 14.7 億美元、年增 26%。
    2. 2. Falcon 平台可整合端點、雲端、身分與次世代 SIEM，支援企業整併資安工具；期末 ARR 達 58.4 億美元，淨新增 ARR 3.33 億美元、年增 51%。
    3. 3. Falcon Flex 讓客戶先承諾平台額度、再彈性配置模組，降低採購摩擦並強化交叉銷售；Flex ARR 超過 22.9 億美元、年增 101%，有利提高客戶黏著與單戶貢獻。
    4. 4. AIDR 面對 AI 代理程式監控與回應需求，單季 ARR 接近三倍，次世代 SIEM ARR 也突破 6.95 億美元；但 GAAP 獲利基礎仍薄且高估值使財測失誤風險偏高。
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  • 美股 OKTA
    Okta, Inc.
    受惠高
    1. 1. Okta 以 SSO、MFA、身分治理及 Auth0 管理員工與終端客戶存取；AI 代理人擴大非人身分與權限風險，帶動企業將其納入同一套零信任控管平台。
    2. 2. Okta for AI Agents 與 Auth0 for AI Agents 已在 2026 年 4 月 30 日全面推出，第二季取得數十筆交易；新產品占訂單約 30%，納入新模組的合約 ACV 平均提升約 40%。
    3. 3. 2027 財年第二季營收年增 11% 至 8.05 億美元，RPO 年增 17% 至 48.6 億美元、cRPO 年增 14%；大型企業 ACV 客戶逾 600 家且年增逾 20%，支撐資安預算與訂閱收入能見度。
    4. 4. Okta 擁有逾 20,000 家客戶，並以跨雲、跨應用的中立身分層連結 AWS、Anthropic、OpenAI 等生態系；但 AI 產品目前對 FY27 營收貢獻仍不重大，後續須觀察訂單轉收入及微軟綁售競爭。
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  • 美股 NET
    Cloudflare, Inc.
    受惠高
    1. 1. Cloudflare 以全球邊緣網路整合 WAF、DDoS 防護、API Security 與 Zero Trust，AI 擴大 API、模型存取及自動化攻擊面，可帶動企業安全產品導入與跨售。
    2. 2. 2026 年第二季營收 6.961 億美元、年增 35.9%；年費逾 10 萬美元客戶達 4,698 家、貢獻營收 73%，且淨美元留存率 120%，顯示資安平台具企業黏著與擴張動能。
    3. 3. 9 月推出結合 OpenAI 資安模型的漏洞發現與修復服務，可依即時流量產生 WAF 規則並協助撰寫修補程式，直接切入 AI 資安需求；但 AI 服務擴張使第二季非 GAAP 毛利率降至 73.1%，需觀察變現與利潤率。
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  • 美股 DDOG
    數據狗
    受惠高
    1. 1. Datadog 2026 年第 2 季營收 11.21 億美元、年增 36%，年化貢獻 10 萬美元以上客戶增至 4,720 家、年增 23%；雲端與 AI 複雜度升高，推動企業擴大可觀測性支出。
    2. 2. 公司已有 750 家 AI 原生客戶，MCP tool calls 單季再增 4 倍，GPU、LLM 與 AI Agent 監控需求直接轉化為用量型收入，形成 AI 基礎設施的鏟子股定位。
    3. 3. Datadog 將 Observability 與 Security 共用底層遙測資料，約四分之一客戶已採用資安產品；AI 攻擊面擴大可帶動 SIEM、AI Guard 與漏洞優先排序等模組交叉銷售。
    4. 4. 平台化與產品擴張仍是催化劑：使用 4 項以上產品的客戶占比升至 58%，全年營收財測上調至 44.5–44.7 億美元；但最大 AI 客戶第 3 季起用量下降，顯示成長仍受大客戶波動與成本優化牽動。
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  • 美股 DT
    Dynatrace, Inc
    受惠高
    1. 1. 企業導入 AI 與代理人後，推論、資料調用及資安事件產生更多遙測與日誌；Dynatrace 日誌年化消費額接近 2 億美元、兩季近乎翻倍，直接帶動用量型收入。
    2. 2. Dynatrace 以 Grail 資料湖、SmartScape 依賴圖整合應用、基礎設施、雲端與安全資料，切合大型企業多雲及 AI 環境的端到端可觀測需求，提升平台黏著與交叉銷售空間。
    3. 3. 截至 2026 財年第一季，ARR 達 21.36 億美元、年增 17%，有機淨新增 ARR 年增 41%；逾 1,000 家客戶已用於監控 AI／LLM 工作負載，顯示資安與 AI 維運需求正轉化為企業訂單。
    4. 4. 受惠 AI 觀察與日誌消費成長，客戶使用 AI 功能的消費增速為非 AI 客戶 1.5 倍；但 FY27 ARR 指引仍為年增 15.5% 至 16.5%，須持續觀察續約、淨留存率及大型交易週期。
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這一群涵蓋半導體設計軟體、軟體開發協作、通訊 API 與 DevOps 平台。Synopsys、Cadence 因 AI 晶片設計複雜度提升，具備 任務關鍵性與高轉換成本；Atlassian 財報反彈顯示協作工具可透過 AI 重新配置研發效率。受惠強弱取決於 AI 是否提升產品價值而非壓縮席次，需追蹤研發工具用量、RPO、企業客戶擴張與 AI coding 對傳統開發流程的替代風險。
  • 美股 SNPS
    新思科技
    受惠最高
    1. 1. AI 晶片的架構、先進封裝與 3DIC 複雜度上升，推動 Synopsys EDA 需求；FY2026 第三季 EDA 營收年增 8.5%，公司預期第四季及全年達雙位數成長。
    2. 2. Synopsys 工具深度嵌入驗證與 sign-off 流程，晶圓廠量產前需依賴其工具確認設計；FY2026 第二季經常性營收占 83%，backlog 約 110 億美元，提升軟體支出的可預測性。
    3. 3. 公司正把 AI 代理導入晶片驗證與工程流程，已有逾 30 個客戶合作案；展示成果稱 RTL 驗證最快加速 50 倍、覆蓋率提升 20%，若轉為正式部署，可能增加工具用量與新定價機會。
    4. 4. Ansys 併購擴大至多物理模擬，Multiphysics Fusion 早期驗證達設計收斂加速 10 倍、執行時間縮短 3 倍，預計 FY2027 貢獻 EDA 成長；但 FY2026 營收年增 42% 含併購效應，且債務約 100 億美元，整合與攤銷仍是關鍵風險。
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  • 美股 CDNS
    益華電腦
    受惠最高
    1. 1. 2026 年第 2 季營收年增 24.2% 至 15.84 億美元，Core EDA 成長 18%、IP 超過 40%；AI/HPC 晶片複雜度上升，直接推升工具與矽智財需求。
    2. 2. Cadence 與 Synopsys 合計掌握超過 65% EDA 市場，且工具與晶圓廠 PDK 深度整合；約 80% 營收具經常性，2026 年第 2 季 backlog 達 81 億美元，強化軟體收入能見度。
    3. 3. ChipStack 已有超過 20 個客戶投入生產，ViraStack 也有超過 25 個客戶導入，早期案例帶來 2 至 10 倍生產力提升；若轉為用量或價值計價，可擴大 EDA 收入，但相關變現尚未納入 2026 年財測。
    4. 4. Hexagon 設計與工程事業併入後，2026 年第 2 季 System Design and Analysis 營收年增 37%，擴大至多物理與 3D-IC 模擬；不過整合成本使短期 EPS 稀釋約 0.28 美元，效益預期自 2027 年改善。
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  • 美股 TEAM
    Atlassian Corp
    受惠高
    1. 1. Jira、Confluence 與 Rovo 以 Teamwork Graph 串聯專案、知識及權限資料，讓 AI 代理能直接搜尋並執行工作流程，提升平台在企業研發協作中的任務關鍵性。
    2. 2. Atlassian Q2 CY2026 營收年增 27.6% 至 17.7 億美元；Rovo 已被逾 80% Fortune 500 企業使用，採用客戶的 ARR 成長約為非採用客戶兩倍，顯示 AI 正帶動升級與擴張。
    3. 3. 雲端營收年增 29%，RPO 年增 37% 至 40 億美元，且資料中心客戶持續遷移至 Cloud；訂閱化與 AI 功能結合，可提高經常性收入及未來營收能見度。
    4. 4. 利多仍需扣除執行風險：本季 Data Center 約 5,000 萬美元授權收入提前認列，且 AI coding 可能壓縮開發者席次，後續應追蹤雲端席次、RPO 與 Rovo 使用量是否轉化為 ARR。
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  • 美股 TWLO
    Twilio Inc.
    受惠中
    1. 1. Twilio 2026 年第 2 季營收達 14.99 億美元、年增 22%，有機營收增 17%；AI Agent 增加語音與訊息互動量，直接推升用量型 API 收入。
    2. 2. Conversation Memory、Conversation Orchestrator、Conversation Intelligence 與 Agent Connect 已正式推出，讓開發者整合人類與 AI Agent；軟體附加服務年增逾 25%，有利多產品交叉銷售。
    3. 3. Twilio 覆蓋 180 多國、服務數百萬開發者及數十萬企業，分析估計 2025 年 CPaaS 市占率 23%；嵌入企業流程的 API 與全球互連網路提高協作工具替換成本。
    4. 4. AI 通訊產品仍處早期商業化，且第 2 季美國電信商轉嫁費用使毛利率承壓；投資人應追蹤 AI 用量、多產品滲透及毛利增長是否超越流量增長。
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  • 美股 GTLB
    GitLab Inc.
    受惠中
    1. 1. AI 輔助開發提高程式碼產量，也同步放大測試、資安、合規與持續交付需求；GitLab FY27 Q2 營收 2.863 億美元、年增 21%，首單成長逾 100%，顯示 DevSecOps 需求未被 AI 取代。
    2. 2. GitLab 以單一平台整合程式碼、工作項目、CI/CD 與安全治理，降低企業跨工具協作成本；公司擁有逾 5,000 萬註冊用戶，約 50% Fortune 100 採用，且連續四年獲 Gartner 評為 DevSecOps 平台領導者。
    3. 3. Duo Agent Platform、Orbit 與 Flex 將 AI 開發從席次制延伸至用量變現；Flex 上線六週已有逾 130 家客戶承諾超過 2,000 萬美元，Orbit 公測亦有逾 2,200 個組織啟用，提供後續 ARR 擴張催化劑。
    4. 4. 受惠仍非沒有代價：FY27 Q2 GAAP 營業虧損 5,690 萬美元，營業現金流為負 310 萬美元；AI 產品若無法轉化為穩定用量與高毛利，成本上升可能抵銷營收成長。
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台灣資服業以内需、金融、製造、電信與零售大型客戶為主，AI 時代的機會來自把模型、安全、資料與既有核心系統串接起來。過去被視為低毛利包袱的 客製化與 SI 經驗，在 AI-assisted coding 與 Agent 降低導入成本後，有重新定價機會。精誠資訊具企業 IT 導入純度最高；聯強受惠商用加值與企業端 AI 擴散；台灣大則偏生態系與併購整合。觀察重點是 專案毛利率、人才供給、交付週期與跨售成效。
  • 台股 6214
    精誠
    受惠最高
    1. 1. 2026 年第 1 季營收 119.6 億元、年增 21.7%，歸母淨利 7.18 億元、年增 164.5%，EPS 2.64 元；企業數位轉型與 AI 導入已轉為實際 IT 採購。
    2. 2. 精誠具備 VAD、SI 與 Industry 三軸，SI 可從顧問、系統建置延伸至雲端、資安與維運；Azure 在台服務市占接近五成，有利承接企業 AI 整合案。
    3. 3. 2026 年 8 月營收 59 億元、年增 61.9%，主要受大型企業 AI 基礎建設、雲端平台、軟體授權與硬體需求帶動；但代理經銷占比高，仍須觀察毛利率改善。
    4. 4. 台灣大公開收購精誠逾 50% 股權後，可結合電信網路、機房與算力及精誠的企業 IT 能力，並透過東南亞與日本布局，擴大企業 AI 與跨境 IT 服務機會。
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  • 台股 2347
    聯強
    受惠高
    1. 1. 聯強商用加值業務涵蓋伺服器、儲存、網路與資安方案，並結合 MSP 數位平台及 AI 應用加速平台；企業 AI 從 PoC 走向規模部署，可擴大軟體與 IT 整合服務的通路訂單。
    2. 2. 2Q26 營收達 2,010 億元、年增 115%，稅後淨利年增 197% 至 39 億元，顯示 AI 企業 IT 專案放量並透過費用控管形成營運槓桿；但大型案件使毛利率降至 3.4%。
    3. 3. 公司預期 2026 年 AI 伺服器相關業績至少翻倍，且儲存裝置約占去年營收 35%；算力擴建將同步拉動企業作業軟體、資安與資料管理需求，但聯強仍屬通路商，軟體收益非直接揭露。
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  • 台股 3045
    台灣大
    受惠中
    1. 1. 台灣大企業客戶事業 2025 年營收年增 26%，2026 年第 1 季仍年增 26%；AICT、AIDC 與資安需求同步擴張，帶動企業雲端、算力及軟體整合服務成長。
    2. 2. 台灣大已推出企業級 AI Agent 平台 MyAgent，涵蓋產、銷、人、發、財五大場景，22 項自研 AI 技術已導入多產業；內部流程效率提升可支撐後續方案產品化，但目前尚無獨立軟體營收數據。
    3. 3. 台灣大擬透過台信電訊收購精誠至少 39% 股權，連同既有 11.86% 持股取得過半；雙方已有近 50 項企業方案、案件數年增 10 倍以上，IT 與 CT 跨售可擴大資服曝光，但仍待主管機關核准且綜效尚未納入財測。
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數位內容、遊戲授權與線上娛樂也屬軟體應用的一環，但需求驅動較偏消費端、區域市場與產品生命週期，與企業 AI 軟體的受惠路徑不同。鈊象具備 授權收入與海外市場成長，2026 年營收與 EPS 預估仍具成長性，美國與東南亞市場表現是主要觀察點。其受惠程度評為 Moderate，原因是軟體純度高但 AI 企業導入關聯較低，估值應回到遊戲版號、平台分潤、匯率與產品熱度檢驗。
  • 台股 3293
    鈊象
    受惠中
    1. 1. 鈊象以數位遊戲內容與授權為核心，2026 年 7 月授權遊戲占營收 77%、年增 43%，高毛利授權模式直接受惠線上娛樂與數位內容需求擴張。
    2. 2. 海外授權提供軟體收入的區域成長引擎：東南亞占營收約 54%，美國占比由第 1 季約 10%升至 14%，合作平台已超過 10 家，帶動美國營收年增約 4 至 5 成。
    3. 3. AI 已導入美術、研發與資料分析，原需兩週的工作縮短至約兩天，且近三年營收倍增、研發人力僅增約 20%；但其 AI 企業軟體關聯較低，仍須留意版號、平台分潤、匯率與產品週期風險。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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