軟體概念股

這一類是軟體投資主線的核心，掌握雲端算力、模型服務、企業資料與工作流入口。微軟、AWS、Google Cloud 受惠企業 AI 開發、推論與多雲部署；ServiceNow、Salesforce、Palantir 則把 AI Agent 嵌入 IT、CRM、客服與決策流程。benefit_level 較高的關鍵在於 AI 變現速度、RPO／ARR 能見度、客戶續約與流程切換成本。投資人應追蹤雲端成長率、AI 收入占比、用量計費、資本支出壓力，以及 AI 功能是否能從試用變成正式部署。
  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠最高
    1. 1. Azure 與 Microsoft Cloud 持續高成長，FY 2026 Q4 Azure 年增 43%，商業 RPO 年增 84% 至 6,780 億美元，AI 需求已直接轉成長約與收入。
    2. 2. Microsoft 365 Copilot 付費席次突破 3,000 萬，GitHub Copilot 也改為用量計費，AI 已深度嵌入辦公與開發流程，推升 ARPU 與客戶黏著度。
    3. 3. Dynamics 365 年增 13% 至 12% 匯率常數成長，搭配 Agent 365、Copilot Studio 與多模型治理，讓企業 AI 從聊天工具升級為流程執行平台。
    4. 4. 2026 年資本支出上看 1,900 億美元，雖壓短期毛利，但正換取 GPU 與資料中心產能；在雲端與 AI 供給吃緊下，微軟具最強分發與訂閱優勢。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 AMZN
    亞馬遜
    受惠最高
    1. 1. AWS 是企業 AI 開發與推論核心雲平台，2026 年 Q2 營收年增 36.7% ，AI 與雲端用量直接放大營收，且 AI 年化收入已突破 250 億美元。
    2. 2. Bedrock、Quick 與 Managed Agents 把代理式工作流商品化，企業越多把客服、招募、供應鏈導入 AWS，推論、資料與 API 流量就越高。
    3. 3. AWS backlog 約 3,640 億美元，且不含 Anthropic 新合約；再加上 OpenAI、Anthropic 長約持續擴大，營收能見度與訂單鎖定性都很強。
    4. 4. 自研 Trainium、Graviton 與資料中心擴建同步推進，讓亞馬遜在 AI 算力成本、供給與定價上具優勢，能把資本支出轉成長期平台護城河。
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  • 美股 GOOGL
    Alphabet Inc.
    受惠高
    1. 1. Google Cloud 2026 Q2 營收年增 82% 至 248 億美元，雲端積壓訂單升至 5,140 億美元，企業 AI 需求已直接轉成長約與高能見度收入。
    2. 2. Gemini Enterprise 與 Vertex AI 把模型、治理、部署整合成代理式企業平台，近 90% Fortune 100 已採用，AI 從展示功能變成可收費工作流。
    3. 3. Gemini 模型每分鐘處理 220 億個 API token，330 家客戶近 12 個月各自處理逾 1 兆 token，用量成長直接拉升雲端與模型變現。
    4. 4. TPU 系統開始對外出貨，2026 年資本支出上修至 1,950 億至 2,050 億美元，短期壓現金流但鎖定 AI 算力供給缺口與長期市占。
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  • 美股 NOW
    ServiceNow Inc
    受惠高
    1. 1. ServiceNow 2026 Q2 訂閱營收 38.77 億美元，年增 24.5%，AI ACV 首度突破 10 億美元；AI 控制塔已從試點走向正式採用，直接轉成營收與 RPO。
    2. 2. cRPO 達 132 億美元、RPO 達 290 億美元，年增皆約 21%；長約能見度高，加上 658 家客戶單客 ACV 逾 500 萬美元，續約與擴單動能強。
    3. 3. Now Assist、AI Control Tower 與 Autonomous Workforce 把 AI 嵌入 IT、HR、客服與風險流程，非席次制與混合計價已占新增業務約 50%，能對沖 SaaS 席次壓力。
    4. 4. 與 Armis、Veza、Moveworks 及 AWS、Microsoft、NVIDIA 深化整合，TAM 擴大到 6,000 億美元以上；平台黏著度、交叉銷售與大型企業滲透率同步提升。
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  • 美股 CRM
    賽富時
    受惠高
    1. 1. Agentforce 與 Data 360 Q1 FY27 合計 ARR 約 33.4 億美元、年增逾 200%，單季就有 3.8 billion AWU，AI 已從題材變成可收費用量與實際收入。
    2. 2. Q1 FY27 營收 111.3 億美元、年增 13%，cRPO 達 336 億美元、年增 14%，且 60% 以上 AI 訂單來自既有客戶擴充，顯示 CRM 與 Slack 的交叉銷售力很強。
    3. 3. Data 360 累計處理 52 兆筆資料、零拷貝資料年增 277%，再加上 Informatica 與 MuleSoft 整合，強化資料治理與低幻覺能力，讓企業導入 Agentforce 的切換成本更高。
    4. 4. Agentforce 已嵌入銷售、客服、Slack 與後台流程，部分大型交易改用 ILA、seat-based 與 usage-based 混合收費，能把 AI 代理、token 用量轉成更高 ARPU。
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  • 美股 PLTR
    Palantir Technologies Inc.
    受惠高
    1. 1. AIP 將企業資料、權限與工作流整成可執行平台，2026 Q2 美國商業營收年增 149%，美國商業 TCV 年增 153%，已從概念驗證走到正式部署。
    2. 2. Q2 營收 19.4 億美元、年增 93%，全年營收指引上修至 81.5～81.58 億美元；調整後營業利益率 62%，自由現金流率 63%，成長與獲利同步放大。
    3. 3. 商業客戶持續擴張，Q2 簽下 220 筆百萬美元以上合約，年增 1.6 倍，剩餘美國商業合約價值達 62.4 億美元，顯示大單與續約能見度高。
    4. 4. Palantir 主打主權 AI 與高機敏場景，政府、國防與大型企業客戶難替換，AIP 讓 AI 直接變成流程執行與決策工具，切換成本與黏著度都極高。
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AI 應用進入正式營運後，會放大資料查詢、RAG、API 呼叫、日誌監控、身分權限、模型治理與零信任防護需求。Snowflake、MongoDB 受惠 資料平台用量成長，Datadog 承接 LLM、GPU 與雲端可觀測性，CrowdStrike、Palo Alto、Okta、Cloudflare 則受惠 AI 擴大攻擊面 與平台化資安採購。受惠程度要看用量收入彈性、淨留存率、多模組滲透與毛利率能否吸收 AI 推論成本；風險是估值高、客戶預算延後與單一大型 AI 客戶用量波動。
  • 美股 SNOW
    Snowflake Inc.
    受惠高
    1. 1. AI Data Cloud 以用量計費承接查詢、RAG 與 Agent 呼叫，FY26 Q1 產品營收年增 34% 至 13.34 億美元，NRR 升至 126%，用量放大直接變現。
    2. 2. Cortex Code 與 Snowflake Intelligence 已分別覆蓋 7,100+ 與 13,600+ 帳戶，企業把資料查詢、資料治理與 AI 代理放進同一平台，黏著度明顯提升。
    3. 3. FY26 Q1 RPO 達 92.1 億美元、年增 37%，並與 AWS 簽下 5 年 60 億美元合作，顯示大型企業 AI 與資料搬遷長約持續擴單。
    4. 4. Horizon Catalog、Horizon Context 強化合規、權限與零信任治理，正對準企業 AI 上線後的資料主權與模型治理需求，形成高切換成本。
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  • 美股 DDOG
    數據狗
    受惠高
    1. 1. AI 與雲端遷移帶動可觀測性需求爆發，DDOG 2026 Q2 營收年增 35.6% 至 11.2 億美元，全年營收上修至 44.6 億美元，直接吃到用量成長。
    2. 2. LLM Observability、GPU Monitoring 與 MCP Server 已商用，Q2 年付 10 萬美元以上客戶達 4,720 家，4 項以上產品滲透率升到 58%，平台黏著度持續拉高。
    3. 3. AI 原生與大型企業客戶擴單明顯，Q2 年化經常性營收達 47.1 億美元、年增 35.6%，顯示 AI 工作負載從試點轉正式上線，監控與排障預算同步放大。
    4. 4. Bits AI SRE 與 Security Analyst 將監控、告警與資安調查自動化，能把 AI 部署後的治理需求轉成高毛利訂閱與加購收入，強化成長動能。
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  • 美股 CRWD
    CrowdStrike Holdings, Inc.
    受惠高
    1. 1. Falcon 平台整合端點、身分、雲端、SIEM 與資料防護，AI 代理擴大攻擊面後，企業更傾向一次採購多模組，推升 ARR 持續放大。
    2. 2. 2026 Q1 營收 13.9 億美元、年增 26%，ARR 達 55.1 億美元、年增 24%，AIDR 模組季增逾 250%，AI 資安需求已直接反映在訂單。
    3. 3. Falcon Flex 讓客戶在同一合約內持續加購，Q1 新增超過 300 家 Flex 客戶，Flex ARR 逾 19 億美元、年增 99%，平台黏著度高。
    4. 4. AI 與雲端工作負載帶動 Next-Gen SIEM、Cloud Security 與 Identity 需求外溢，合計 ARR 已逾 20 億美元，防護預算正從單點轉向平台化。
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  • 美股 PANW
    Palo Alto Networks, Inc.
    受惠高
    1. 1. AI 代理與 LLM 進入正式工作流後，攻擊面從端點擴大到身分、雲端、資料與模型；PANW 以防火牆、SASE、XSIAM 與 Prisma AIRS 一站式防護。
    2. 2. 2026 會計年度 Q3 營收年增 31% 至 30 億美元，Next-Generation Security ARR 年增 60% 至 81.3 億美元，顯示 AI 資安需求已直接反映在訂單。
    3. 3. 平台化客戶約 2,280 家、淨留存 120%，Q3 RPO 年增 36% 至 184 億美元；企業把多個 point product 整併到 PANW 平台，交叉銷售與長約能見度同步提升。
    4. 4. CyberArk 與 Chronosphere 併購補齊身分安全與可觀測性，讓 PANW 從網路防火牆升級成 AI 資安作業系統，並放大 AI 資料中心與雲端流量防護需求。
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  • 美股 NET
    Cloudflare, Inc.
    受惠中
    1. 1. Cloudflare Q2 2026 營收年增 36% 至 6.961 億美元，AI agent 與 API 流量帶動 Workers、AI Gateway 用量放大，直接把 AI 流量轉成收入。
    2. 2. 年付逾 10 萬美元客戶達 4,416 家、年增 25%，大客戶營收占比升至 72%，顯示企業把零信任、SASE 與流量安全整併到同一平台。
    3. 3. Workers 開發者總數達 550 萬、單季新增 100 萬，AI coding 與 edge 部署帶動開發者生態擴張，後續可透過算力、存儲與安全加購放大 ARPU。
    4. 4. 推出 Identity-Aware AI Gateway 與 User Insights，可追蹤員工與 Agent 的 AI 使用、權限與風險內容，直接吃到 AI 治理、稽核與防外洩預算。
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  • 美股 OKTA
    Okta, Inc.
    受惠中
    1. 1. AI Agent 普及後，企業會新增大量機器身分與 API 權限控管需求，Okta 以身份驗證、授權與稽核當控制平面，直接吃到 AI 治理預算。
    2. 2. Q1 FY2027 營收 7.65 億美元、年增 11%，RPO 年增 16% 至 47.19 億美元，且大型企業占 ACV 比重升至 85%，訂閱成長與可見度穩定。
    3. 3. Identity Governance、Privileged Access 與 Okta for AI Agents 佔新訂單約 25%，附帶交易價值高約 40%，顯示 AI 與治理模組已帶動升級加購。
    4. 4. 與 ServiceNow、OpenAI、Anthropic、AWS 串接，能在多雲環境維持中立定位；企業導入 AI 越深，Okta 越像必要的身分安全底層。
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  • 美股 MDB
    MongoDB, Inc.
    受惠中
    1. 1. Atlas 佔營收約 75%，Q1 FY2027 營收年增 25%、Atlas 年增 29%，AI 與雲端遷移直接推升用量收入與成長動能。
    2. 2. Atlas 內建 Vector Search、全文搜尋與長期記憶，最適合 RAG 與 AI Agent，讓資料查詢、儲存與檢索消耗持續放大。
    3. 3. Q1 FY2027 RPO 年增 88% 至 14.6 億美元、cRPO 年增 69%，大型企業已從試點走向正式部署，收入能見度明顯提升。
    4. 4. 原生支援 AWS、Azure、GCP，多雲與主權雲需求升溫下切換成本高；與 LangChain、Voyage AI 整合也強化開發者採用。
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台灣資服商主要承接企業 AI 專案、雲端服務、資安監控、軟體授權代理、資料治理與舊系統串接，是企業數位轉型的 落地執行層。2026 年上半年多家業者營收與獲利創高，市場看好主權 AI、資安與雲端三大動能接棒；精誠、宏碁資訊、零壹、邁達特、昕奇雲端等被點名直接受惠 AI 平台建置、多模型整合、RAG 知識庫與雲端維運。benefit_level 取決於 訂閱與維運占比、標案能見度、專案毛利率及是否能把一次性導入轉成長約服務。
  • 台股 6214
    精誠
    受惠高
    1. 1. 上半年營收 273.68 億元、稅後淨利 16.73 億元，年增 37%／84.5%，AI 專案、雲端升級與數位基礎建設同步放量，直接吃到企業導入預算。
    2. 2. AI 相關營收已約 30 億元、占比約 8%，企業級 AI 平台 EAP 已落地政府、醫療、零售與日本電信客戶，開始從專案導入走向可複製變現。
    3. 3. VAD、SI、Industry 三軸完整，能承接軟體授權、雲端服務、資安治理與系統整合一條龍專案；海外營收約 2 成，受惠台商出海與全球 IT 服務擴張。
    4. 4. 2025 年營收 439.69 億元、EPS 7.91 元雙創高，且持續推動訂閱商業模式、提升 ARR 比重；AI 與資安服務毛利優於傳統代理，獲利結構持續升級。
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  • 台股 6811
    宏碁資訊
    受惠高
    1. 1. 雲端及大量軟體服務占營收逾 6 成，主打 M365 Copilot、Azure OpenAI 與多雲導入，AI 專案量近兩年年增近 4 成，直接吃到企業上雲與 AI 落地預算。
    2. 2. 訂閱制合約多為 3 至 5 年，續約率高達 98%，超過千家企業客戶帶來高黏著經常性收入；2026 年 Q2 營收 29.7 億元、年增 15.6%，續創單季新高。
    3. 3. 資安與備份備援需求隨企業上雲同步升溫，加值產品營收年增逾 20%，且可承接資料治理、維運優化與流程再造專案，將一次性導入轉成長約服務。
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  • 台股 3029
    零壹
    受惠高
    1. 1. 雲端業務占比約 24.3%，受惠 VMware 轉訂閱制與企業上雲加速，2025 年雲端營收年增 91.6%，成為公司最強成長引擎。
    2. 2. IT 基建 AI 化占比約 26.8%，直接代理 GPU 伺服器、高速儲存與網通設備，吃到企業建置 AI 算力與私有雲的採購潮。
    3. 3. 資安業務占比約 44%，在法規趨嚴與網路威脅升溫下屬剛性需求，搭配資安聯防與託管服務，營收能見度高。
    4. 4. 2026 年 Q1 營收 68.77 億元、年增 1.7%，稅後純益 2.96 億元、年增 17%，訂閱制占比已約 30%，獲利正從硬體轉向高黏著服務。
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  • 台股 6690
    安碁資訊
    受惠高
    1. 1. 政府與金融 SOC 市佔率分別逾 60% 與 50%，以 7×24 監控與月租長約為主，AI 攻擊升溫直接推升續約、加單與維運收入。
    2. 2. 2025 年營收 24.31 億元、年增 13%，稅後淨利 3.06 億元、年增 36%，EPS 10.22 元，顯示資安剛需已穩定轉成獲利。
    3. 3. 已與 Azure、AWS、Google Cloud 推出 Cloud SOC 與雲地聯防，企業上雲、零信任與資料治理需求升溫，直接吃到防護預算。
    4. 4. 自研 AI 代理「安答」可在雲端維運與弱掃、滲透測試節省約 30% 人力，並朝 50% 自動化邁進，有助擴大毛利與接案量。
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  • 台股 6112
    邁達特
    受惠中
    1. 1. 上半年 AI 運算營收約 72.5 億元，占營收 57.7%，主力已從單純硬體轉向 AI 伺服器、GPU 與儲存整合，直接吃到企業 AI 建置預算。
    2. 2. 2026 年取得 AWS 台灣代理商資格，搭配既有 Microsoft、Red Hat 通路與 CloudMan 平台，可承接雲地整合、MSP 維運與雲帳務管理，提升經常性收入。
    3. 3. 企業需求已從算力建置延伸到 AI Agent、輔助開發、資料治理與資安防護，邁達特擴編 FDE 團隊並與 200 多家 ISV 合作，專案深度與毛利率有望提升。
    4. 4. 金融、製造高科技與政府部門啟動 AI 資料中心建置，加上 AWS、Azure、Google 在台擴點，帶動伺服器、網路、儲存與雲端服務多線成長，營運能見度升高。
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  • 台股 7747
    昕奇雲端
    受惠中
    1. 1. 雲端服務營收占比達 82%，主力承接 AWS、GCP、Azure 上雲與 AI 推論需求，Q2 營收 4.35 億元、年增 13.9%，雲端服務毛利與營益率同創新高。
    2. 2. 既有客戶 NRR 達 116%，代表新創客戶隨 AI 工作負載放大而持續擴單；GCP 營收占比由低於 10% 升至近 15%，AI 導流已轉成實際收入。
    3. 3. 採 F2SU 與 Buy Revenue 綁定約 95% 新創客戶，搭配雲端租用、帳務管理與流量監控，能把一次性導入轉成長約維運，營業利益率維持約 8% 到 10%。
    4. 4. 已取得 Anthropic 授權經銷夥伴資格，Q3、Q4 將啟動 AWS／GCP／Anthropic 交叉銷售；AI 新創客戶從聊天走向工具與自動化流程，後續用量成長可期。
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  • 台股 2480
    敦陽科
    受惠中
    1. 1. 2025 年營收 83.9 億元、年增 11.4%，AI 與資安帶動儲存、GPU 伺服器與混合雲整合案放量，全年 EPS 8 元創高。
    2. 2. 上半年營收 48.83 億元、年增 15%，在手訂單 82.89 億元，其中 79.18 億元預計 2026 年認列，成長能見度明確。
    3. 3. 資訊維修服務占 29%，儲存裝置占 19% 且持續提升，反映 AI 資料管理需求升溫，客戶導入後也會拉長維運與替換需求。
    4. 4. 電子相關含半導體客戶占 41%、政府教育單位占 17%，AI 基礎建設與公部門預算同步推升專案量，毛利雖受大案影響但營收規模擴大。
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ERP、CRM、財務、人資、創意與協作軟體仍是企業核心系統，AI 會優先嵌入既有流程，而非完全取代。Oracle、SAP 掌握 大型企業系統與資料庫黏著度，雲端遷移與 AI 模組加價帶來較高受惠；Intuit、HubSpot 受惠中小企業數位化與客戶資料；Adobe、Atlassian 則需證明 AI 能推升 ARPU 與續約。此類屬 應用擴散層，關鍵是 AI 附加收入、續約率、自由現金流與席次制被壓縮風險。
  • 美股 ORCL
    甲骨文
    受惠高
    1. 1. Fusion ERP／HCM／SCM 與 NetSuite 直卡財務、人資、供應鏈核心流程，雲端應用 FY 2026 年增 10%，切換成本高、續約黏著度強。
    2. 2. FY 2026 雲端營收達 340 億美元、年增 39%，其中 OCI 年增 77%，AI 雲與 SaaS 同步放量，成為軟體題材最直接的營收受惠者。
    3. 3. FY 2026 RPO 升至 6,380 億美元，且多數 AI 合約採預付款或自備硬體模式，訂單能見度高，也降低 Oracle 擴建 AI 資料中心的資金壓力。
    4. 4. Multicloud Database 年增 531%，把 Oracle Database 帶進 AWS／Azure／Google Cloud；客戶即使不上 OCI，也難脫離其資料庫與 AI 控制層。
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  • 美股 SAP
    SAP SE
    受惠高
    1. 1. 雲端營收 2026 Q2 年增 22%，Cloud ERP Suite 年增 25%，Current Cloud Backlog 年增 27% 至 229 億歐元，ERP 轉雲與續約動能直接推升可見度。
    2. 2. SAP Business AI 已納入大量雲端訂單，Joule、Business AI Platform 與 50+ AI 助理嵌入財務、供應鏈、人資流程，AI 可透過雲端加值與模組升級變現。
    3. 3. 掌握財務、採購、供應鏈、HCM 與 CRM 核心流程，客戶切換成本高；RISE / GROW 方案與多雲合作，強化大型企業導入與續約黏著度。
    4. 4. 2025 全年自由現金流約 100 億歐元、2026 續維持高檔，股東回購上看 100 億歐元；雲轉型帶來成長，也維持獲利與現金流品質。
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  • 美股 INTU
    直覺電腦
    受惠中
    1. 1. QuickBooks、TurboTax、Credit Karma 與 Mailchimp 累積近 1 億客戶，AI 可直接嵌入報稅、記帳與金流流程，拉高 ARPC 與續約黏著度。
    2. 2. Q3 FY 2026 營收年增 10%，Global Business Solutions 年增 15%、Online Ecosystem 年增 19%，AI 驅動的中小企業與中型企業升級已反映在成長。
    3. 3. Intuit Enterprise Suite 主打 AI 原生 ERP，Q2 Online Ecosystem for QBO Advanced 與 IES 年增約 40%，切入多實體企業與建築等垂直場景。
    4. 4. TurboTax Live 營收估年增 36%、客戶年增 38%，AI＋真人專家模式把高風險財務決策變成可加價服務，強化毛利與現金流。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 HUBS
    HubSpot, Inc.
    受惠中
    1. 1. HubSpot 以 CRM 為核心，整合 Marketing / Sales / Service / Data Agent，Q1 2026 營收年增 23% 至 8.81 億美元，AI 已直接帶動訂閱與升級需求。
    2. 2. 多 Hub 採用持續擴大，Q1 年營收逾 6 萬美元交易年增 37%、逾 12 萬美元交易年增 64%，顯示客戶從單點工具升級成整體工作流平台。
    3. 3. Breeze AI 帶動核心座席活躍用戶年增 90%，AI credits 季增 67%，Customer / Prospecting / Data Agent 正把 AI 從功能變成可收費用量與成果計價。
    4. 4. 98% 收入來自訂閱制、Q1 自由現金流 1.54 億美元，且全年營收指引上修至 37.0 - 37.08 億美元，顯示 AI 加值可疊加在高黏著基盤上。
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  • 美股 ADBE
    Adobe Inc
    受惠低
    1. 1. Firefly、Express、Acrobat AI Assistant 已把生成與文件理解嵌入訂閱流程，AI-first ARR 已破 5 億美元，仍能推升 ARPU 與高階方案升級。
    2. 2. Creative Cloud、Document Cloud 與 AEP／GenStudio 掌握內容創作與客戶體驗流程，Q2 營收 66.2 億美元、年增 12.7%，續約與現金流仍穩。
    3. 3. Acrobat 與 Express MAU 已突破 8.5 億，freemium 拉新有助擴大漏斗，但也壓抑短期 ARR 轉化，代表 AI 變現仍在驗證期。
    4. 4. 席次制與傳統素材業務面臨 AI 工具替代與價格壓力，市場已對 ADBE 進行估值重評；優勢在黏著度高，但受惠度低於流程型平台。
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  • 美股 TEAM
    Atlassian Corp
    受惠低
    1. 1. Jira、Confluence 與 Service Collection 深嵌研發、ITSM 與知識管理流程，FY 2026 營收年增 26%，雲端營收年增 31%，顯示 AI 與雲遷移仍在推升核心訂閱成長。
    2. 2. Rovo 用戶的 ARR 成長約為非 Rovo 客戶 2 倍，AI credit 月增逾 20%，Teamwork Graph 讓 AI 直接理解企業上下文，帶動加購、ARPU 提升與更高黏著度。
    3. 3. Q4 Subscription ARR 達 66.06 億美元、年增 23%，RPO 年增 44% 至 48.17 億美元，長約與續約能見度高，AI 功能可先轉成升級與擴席，而非立即壓縮收入。
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