國防概念股

此類是國防主題最直接的整機、平台與主系統承接者，對應台灣逾 21 萬架、艘無人載具規劃、軍用商規無人機標案、無人艇與美軍 DDP 等需求。雷虎具 Blue UAS 與美軍訂單想像，漢翔具航太製造與系統整合能力，中光電、長榮航太、亞航已有標案或航太品管基礎，龍德卡位無人艇與海防平台，AVAV 則是美國滯空彈與戰術無人機代表。benefit_level 主要看得標名單、量產交付、認證進度、海外訂單，風險是預算版本調整與產能爬坡不及。
  • 台股 8033
    雷虎
    受惠最高
    1. 1. 雷虎已切入國軍訓練型無人機與自殺無人機標案，並進入量產驗收與出貨認列，直接把國防預算轉成營收，受 2,100 億元無人載具特別條例最直接。
    2. 2. 旗下 Overkill FPV 通過美國 Blue UAS 認證，並進入美軍 Drone Dominance Program 第二階段，搭上非紅供應鏈與美軍採購白名單，海外軍工訂單想像明確。
    3. 3. 嘉義大埔美新廠與美國俄亥俄州馬達產線同步擴建，搭配鋁合金沖壓與 AI 飛控整合，具備放大量產與交付能力，可承接 4.875 萬架級後續標案。
    4. 4. 雷虎同時布局無人艇、光纖導控與抗干擾通訊，並與義隆電、漢翔等合作補強 AI 視覺與關鍵模組，題材純度高且能延伸到海外非紅供應鏈商機。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 2634
    漢翔
    受惠最高
    1. 1. 漢翔國防業務約占營收 39%，已切入軍用商規無人機、反制系統與整機整合，無人載具特別條例放量時可直接把標案轉成營收。
    2. 2. 2026 年上半年新訂單達 128 億元，其中發動機零件 82 億元，勇鷹高教機年底交付後，軍機 MRO 與 F-16、IDF 維保可接棒維持能見度。
    3. 3. AIxVNAV 視覺導航可在無 GPS 環境達公分級定位，符合低成本、抗干擾需求；漢翔又與美方合作無人機與航太供應鏈，海外非紅訂單想像升溫。
    4. 4. 美國亞利桑那州新廠預計 2026 年第 3 季取得 AS9100 後量產 B737 MAX、A321 與 LEAP 零件，軍工外再添高毛利民航動能，分散單一國防案風險。
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  • 美股 AVAV
    Aerovironment, Inc
    受惠最高
    1. 1. Switchblade 滯空彈與戰術無人機是主力營收來源，FY 2026 營收達 19.77 億美元、年增 141%，直接吃到美軍補庫存與量產交付放大。
    2. 2. Q4 FY 2026 營收 6.416 億美元、年增 133%，全年 bookings 27 億美元、book-to-bill 1.4 倍，funded backlog 12 億美元，訂單能見度明確。
    3. 3. 併入 BlueHalo 後，產品線延伸到反無人機、太空、電戰與導引系統，FY 2027 指引營收 21.25 至 22.25 億美元，成為全域無人系統平台。
    4. 4. Utah 新廠與全美 12 州產能擴張持續推進，Switchblade 產能已提升 300%、未來 12 個月再擴 500%，接單後能快速轉成營收。
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  • 台股 5371
    中光電
    受惠高
    1. 1. 子公司中光電智能機器人已完成國防部 3,037 架無人機標案交付，無人機營收占比已升至約 5%，直接把軍購預算轉成營收認列。
    2. 2. 竹南廠持續擴充無人機產線，月產能規劃由約 1,000 台拉升至 5,000 台，可銜接 4.875 萬架、約 500 億元第二波標案放量。
    3. 3. 掌握 AI 影像晶片、光電酬載、飛控與非紅供應鏈整合能力，能提供整機、模組到維保一條龍服務，符合軍規採購對資安與自主產製要求。
    4. 4. 海外遙控器與酬載產品已對美國、歐洲出貨，並加速布局美、日市場，讓無人機題材不只吃國內標案，也有外銷與轉單動能。
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  • 台股 2645
    長榮航太
    受惠高
    1. 1. 已拿下國防部第一波軍用商規無人機標案，首批出貨 16 架並開始認列約 4.2 億元營收，直接把無人機採購轉成實質接單與現金流。
    2. 2. 具航太級 MRO、機體製造與系統整合能力，EASA A350 認證與空巴、波音供應鏈經驗，能承接第二波 4.8 萬架級標案與後勤維保。
    3. 3. 2026 年 Q1 營收 47.39 億元、年增 13.1%，毛利率升至 28%；無人機、維修調價與高齡機隊延壽三線並進，營運已不是單純題材。
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  • 台股 2630
    亞航
    受惠高
    1. 1. 國防業務占營收近 9 成，承接軍機維修、發動機翻修與無人機整合案，在手合約約 200 億元，訂單能見度一路延伸到 2031 年。
    2. 2. 取得中科院授權的中型無人機複材機體製造技術，銳鳶二型已進入試產與交付，直接卡位國產無人機量產鏈。
    3. 3. 全台唯一可執行 B 737 MAX 線上維修，並拿下 EASA、CASA 認證與澳洲首單，民航 MRO 可放大高毛利接單，降低對單一軍案依賴。
    4. 4. 無人載具特別條例上看 2,100 億元，加上國防預算 9,495 億元創高，亞航具航太品管、系統整合與後勤維保優勢，最有機會承接第二波標案。
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  • 台股 6753
    龍德造船
    受惠高
    1. 1. 龍德已投入快奇、黑潮等無人艇研發，具載台、遙導控與酬載三大能力，並通過實彈測評，最貼近國防部無人艇標案需求。
    2. 2. 公司新造船在手訂單約 144 億元、維保約 46 億元，海軍與海巡無人船標案若重啟，可直接把國防預算轉成營收認列。
    3. 3. 第 6 廠北棟 2026 年開出後可造 125 公尺、5,000 噸級船型，產能放大有助承接國艦國造、無人艇與後續海防平台長單。
    4. 4. 100% 非紅供應鏈與鋁合金造船技術成熟，毛利率近年維持 19%～23%，在無人艇量產與國防自主政策下具較強議價與交付優勢。
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飛彈、防空雷達、電子戰、反無人機與軍用通訊是全球國防支出的高優先項目，且比平台製造更依賴射頻功率、感測、強固運算與戰術通訊。全訊是台灣微波功率放大器與雷達鏈核心節點；RTX 受惠 Patriot、NASAMS、AMRAAM 與雷達系統；L3Harris 具通訊、ISR、電子戰與飛彈推進；Kratos 對應可消耗無人機與靶機；融程電、邑錡、事欣科分別切入 GCS、影像酬載與軍工電子。受惠強弱看軍品認證、在手訂單、毛利率、反制系統需求與出口管制風險。
  • 台股 5222
    全訊
    受惠最高
    1. 1. 全訊 76% 營收來自微波功率放大器，直接供應天弓、天劍、雄風與雷達尋標模組，是飛彈防空與雷達電子戰最核心的射頻節點。
    2. 2. 已取得國防部軍品認證，在手訂單約 12.7～13 億元，2026 年約 6 億元可出貨，營收能見度延伸到 2027～2028 年。
    3. 3. 台灣之盾與可攜式反無人機標案都需要高功率 SSPA 與干擾模組，全訊同時吃到防空、反制與電子戰升級需求，毛利率優勢明顯。
    4. 4. 海外以色列與印度軍工訂單持續放量，2026 年海外營收占比可望維持約三成，已從單一中科院客戶擴展到國際軍工供應鏈。
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  • 美股 RTX
    雷神技術公司
    受惠最高
    1. 1. Raytheon 直接掌握 Patriot、NASAMS、AMRAAM 與 LTAMDS 雷達，飛彈防空補庫存升溫時，攔截彈與雷達出貨最先放大。
    2. 2. 2026 Q1 營收年增 8.7% 至 220.8 億美元，Raytheon 防務營收年增 10%，全年 backlog 達 2,710 億美元，訂單能見度高。
    3. 3. 6 月宣布投資 1 億美元擴建 Portsmouth 廠，加速 LTAMDS 測試並擴產 Patriot GEM-T 零組件，直接對應多層防空升級。
    4. 4. RTX 也切入 C-UAS 與電子戰，Coyote 反無人機、感測器與干擾方案可吃到基地、機場與關鍵設施防護預算。
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  • 美股 LHX
    L3Harris Technologies, Inc.
    受惠高
    1. 1. 飛彈解決方案直接對應 PAC-3、THAAD、Tomahawk 等高優先補庫存項目，2026 年政府已投入 10 億美元擴產，並規劃 Missile Solutions 分拆上市。
    2. 2. 通訊、ISR、電子戰與飛彈推進四條產品線同吃國防升級，Q2 2026 營收 59 億美元、年增 8%，訂單 73 億美元、backlog 創 420 億美元新高。
    3. 3. 固體火箭發動機與關鍵推進件是 L3Harris 的卡脖子優勢，PAC-3 產能將近乎倍增、THAAD 零件將倍增，交期與供應鏈擴張直接反映成營收成長。
    4. 4. 反無人機與戰術通訊需求升溫，VAMPIRE、纖維纜線通訊與衛星感測業務持續放量，符合 Golden Dome 與多層防空對可靠鏈路、感測整合的採購方向。
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  • 美股 KTOS
    Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
    受惠高
    1. 1. Kratos 主力是可消耗無人機、靶機與低成本飛行器，正對應美軍 Drone Dominance Program 與補庫存需求，2026 Q1 無人系統營收年增 30.9%。
    2. 2. Defense Rocket Systems 成長最猛，2026 Q1 營收年增近 46%，同時擴產固體火箭、噴射引擎與高超音速能力，直接吃到飛彈與推進鏈放量。
    3. 3. 截至 2026/3/29 backlog 約 20.1 億美元、已融資 14.6 億美元，且約 37% 未履約訂單可轉營收，訂單能見度明確。
    4. 4. 公司持續擴建 Valkyrie、微波電子與 C5ISR 產能，並布局衛星地面系統與反無人機，符合美國重建國防產能與非紅供應鏈方向。
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  • 台股 3416
    融程電
    受惠高
    1. 1. 強固型平板與 GCS 地面控制站直接切入無人機指管鏈，軍工業務占比已約 17%～20%，2026 年更有機會突破 50%，訂單開始實際轉成營收。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 9.47 億元、年增 18.2%，公司表示今年 8 成訂單已確認，國防軍工相關業務成長至少 5 成，第二季與全年營運可望續創新高。
    3. 3. 全球市占居第二的強固型平板品牌，產品具軍規認證與高客製門檻，毛利率約 39%～41%；無人機 GCS、無人船與機器人主控需求放大時最直接受惠。
    4. 4. 併購瑞士 PSD、PVD 並擴充泰國、美國、歐洲在地化產能，有利承接北約與中東國防採購，也提升 GCS 長單的交付與維保能力。
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  • 台股 7402
    邑錡
    受惠中
    1. 1. 三光相機、雲台與數位星光夜視鏡直接切入國防部影像酬載與無人機需求，軍工產品毛利率較高，2026 年標案延遲後開始回補營收。
    2. 2. 無人機海與非紅供應鏈推動國內採購放量，邑錡已接獲美國、波蘭等海外訂單，FPV 相機模組出貨增溫，題材可外溢到外銷。
    3. 3. OBM 自有品牌占比有望由 35% 提升至 45%，高毛利旗艦與軍工產品占比提高，有助推升整體獲利品質與估值。
    4. 4. 國防預算與無人載具特別條例若順利落地，影像感測與酬載是無人機標配，邑錡屬低基期的軍工影像供應商，成長彈性仍在。
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  • 台股 4916
    事欣科
    受惠中
    1. 1. 事欣科航太與國防營收占比約 40%，已打入波音無人機與美國國防供應鏈，2026 年首季營收 10.7 億元創近 6 年新高，訂單直接反映軍工放量。
    2. 2. 美墨雙廠具 ITAR、CMMC、USMCA 認證與北美在地製造優勢，可承接美國軍規與非紅供應鏈轉單，在手訂單約 1.3 億美元，交期與交付可見度高。
    3. 3. 波音無人機專案已完成驗證並進入試產，預計 2026 年下半年放量，另切入低軌衛星關鍵線束與通訊模組，讓國防、太空雙題材同步挹注營運。
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此類公司不一定直接拿政府整機標案，但提供飛彈零件、航太扣件、發動機高溫段、特殊鋼、馬達與合金材料，屬於主系統放量後的供應鏈外溢受惠。千附精密因飛彈相關零件與高毛利軍工件受惠較直接；寶一、晟田、豐達科受惠航太引擎、起落架與結構件需求；榮剛供應特殊鋼，東元切入無人機動力系統，ATI 則是美國航太國防鈦、鎳合金重要供應商。benefit_level 要看客戶認證、軍工營收占比、產能瓶頸、價格轉嫁，通常題材純度低於整機股但訂單週期較長。
  • 台股 6829
    千附精密
    受惠高
    1. 1. 軍工營收約占 30%～35%，主打愛國者飛彈控制箱與精密零件，直接卡位飛彈補庫存與國防採購放量，2026～2028 年交貨能見度高。
    2. 2. 國防訂單規模約 18～19 億元，約 3 成是長約，毛利率接近 7 成；高認證、客製化與替代性低，價格轉嫁能力強，題材可直接反映獲利。
    3. 3. 2026 年第 2 季嘉義新廠完工、下半年台灣原料產線開出，可補足精密加工與特殊製程產能，支撐軍工件與半導體雙主軸成長。
    4. 4. 飛彈與航太供應鏈受國機國造、國防自主與非紅供應鏈推動，千附精密屬中游關鍵零組件廠，訂單多由主約商外溢，受惠具延續性。
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  • 美股 ATI
    ATI Inc
    受惠高
    1. 1. 航太與國防營收占比已達 68%，主供鈦合金、鎳基超合金與鍛件，直接卡位噴射引擎、機身與飛彈用料升級，需求升溫最先反映在出貨。
    2. 2. Q2 2026 營收年增 10.6% 至 12.6 億美元，調整後 EPS 年增 18.3%，營益率升至 17.4%，顯示軍工與高毛利產品組合已實質轉成獲利。
    3. 3. 在手 backlog 達 44 億美元新高，且與 BWX Technologies 長約延到 2030 年，高溫合金、等溫鍛件與海軍核推進材料訂單能見度高。
    4. 4. 6 月在墨西哥新增高階加工與檢測產能，配合鈦、鎳產線擴充，可縮短關鍵零件交期；國防與次世代引擎供應吃緊時，議價力同步提升。
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  • 台股 8222
    寶一
    受惠中
    1. 1. 主力做發動機燃燒段與高壓渦輪精密件，直接卡位 LEAP、GTF 等引擎瓶頸零組件；波音、空巴交機回升時，這類高溫高壓件最先放大出貨。
    2. 2. 已打入 Pratt & Whitney、Safran、三菱重工、川崎重工等一線供應鏈，認證門檻高且替代難，新客戶短期難複製，訂單與毛利較具黏著度。
    3. 3. 近兩年持續擴產與添購設備，目標消化積壓訂單並提升交期彈性；在台灣無人機走向中大型、長航時機種後，動力與引擎精密件需求有外溢機會。
    4. 4. 台灣航太零組件輸美鋼鋁銅衍生品享 232 關稅豁免，降低美系供應鏈報價壓力；寶一若持續放量，對美系接單競爭力與出貨毛利都有加分。
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  • 台股 4541
    晟田
    受惠中
    1. 1. 晟田主做航太發動機零件、起落架與高精密加工，已卡位 GE LEAP 引擎供應鏈；波音、空巴交機回升時，出貨與稼動率會直接受惠。
    2. 2. 航太與軍工製程可延伸到無人機機體結構件、動力外殼與高安全等級機構件，無人機走向中大型、長航時後，外溢訂單更明顯。
    3. 3. 2026 年前四月營收 6.18 億元、年增 34.7%，Q2 營收再創歷史新高；半導體零件年增 53.7%，高毛利組合持續優化獲利。
    4. 4. 公司已投入 6.77 億元擴產 LEAP 第九階段產能，明年下半年可望放量，能接住航太與國防長單需求，訂單能見度拉長。
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  • 台股 3004
    豐達科
    受惠中
    1. 1. 豐達科主攻航太扣件與精密機加件，直接供應 GE、Safran、Pratt & Whitney、Rolls-Royce 等一線引擎廠，國防與航太拉貨會同步放大出貨。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 12 億元、年增 28.2%，航太營收占比約 62%，台灣與昆山產線已滿載，訂單能見度延伸到 2027 年，成長不是只有題材。
    3. 3. 馬來西亞 M1 廠已取得主要客戶認證，2026 年 Q2 起量產；高認證扣件屬低替代品，交機回升與 MRO 補庫存可持續推升接單。
    4. 4. 航太扣件是軍工外溢受惠的典型品項，豐達科卡位發動機與結構件長約供應鏈，具客戶認證與價格轉嫁能力，國防放量時獲利彈性較穩定。
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  • 台股 5009
    榮剛
    受惠中
    1. 1. 軍工材料營收約占 3 成，主供槍炮管、飛彈彈殼與戰機起落架用特殊鋼，國防自主與補庫存需求升溫時，出貨可直接放大。
    2. 2. 航太接單年增約 30%，波音占航太營收約 60%，空巴與賽峰訂單也維持高檔；全球交機回升會同步推升高階特殊鋼拉貨。
    3. 3. 具 Boeing、Airbus、Safran、GKN 等國際認證，特殊鋼屬高認證、低替代品項，合金加價報價模式也讓鎳、鉬、鉻成本較能轉嫁。
    4. 4. 50 噸爐、8,000 噸壓機、VDM 與柳營新廠於 2026 下半年起陸續開出，可補上高階鍛件產能瓶頸，承接國防與非紅供應鏈長單。
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  • 台股 1504
    東元
    受惠中
    1. 1. 東元已切入無人機動力系統，推出 12.5 kW 扁線馬達與高功率 ESC，主攻重載、長航時機種，直接受惠國防去中化與非紅供應鏈採購。
    2. 2. 中壢廠已建置無人機專線，小型機動力系統年產能上看 50萬至70萬顆，高酬載機種 4萬至6萬顆，量產規模可承接後續軍用與公務標案放量。
    3. 3. 與美國子公司 TECO-Westinghouse 搭配德州在地製造，若美方提高關稅與採購門檻，東元在北美無人機零組件的在地交付與認證優勢將更明顯。
    4. 4. 軍工題材外，東元上半年獲利年增 47.28%，無人機動力系統又是高毛利新業務，若完成 Green UAS 認證與美國設廠評估，海外接單想像可再放大。
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MRO、軍機維修、發動機翻修與航太服務屬於國防主題中較穩健的長約型與妥善率需求受惠。長榮航太兼具商航維修、製造與無人機標案，亞航國防維修比重高且在手合約能見度長，漢翔在勇鷹交付後可由軍機維保、F-16、IDF 與無人機整合接棒；GE Aerospace 與波音則受惠全球機隊延壽、國防後勤與商航供應鏈修復。benefit_level 取決於在手合約、維修單價、機隊高齡化、交機延遲，優點是現金流較穩，缺點是短線題材爆發力通常低於無人機與飛彈電子。
  • 台股 2645
    長榮航太
    受惠高
    1. 1. 已拿下國防部第一波軍用商規無人機標案，首批出貨 16 架、貢獻約 4.2 億元，直接把國防採購轉成營收認列，後續第二波大單仍有續拿機會。
    2. 2. 本業是航太 MRO 與機體製造，2026 年 Q1 營收 47.39 億元、年增 13.1%，毛利率升至 28%；全球機隊平均機齡 15.1 年，延壽維修需求持續滿載。
    3. 3. 已取得 EASA A350 維修認證，觀音二廠預計 2027 年投產，可承接空巴、波音新專案與引擎零件，軍機維保、民航 MRO 與製造三條成長線並進。
    4. 4. 無人載具特別條例上看 2,100 億元、國防預算創高，長榮航太具航空級品管、系統整合與後勤維保能力，最容易把長單需求轉成長期現金流。
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  • 台股 2630
    亞航
    受惠高
    1. 1. 國防業務占營收近 9 成，主力做軍機維修、發動機翻修與航材零附件，在手合約約 200 億元，訂單能見度一路延伸到 2031 年。
    2. 2. 已取得中科院授權的中型無人機複材機體製造技術，並參與銳鳶二型試產，從 MRO 延伸到整機整合，直接卡位國產無人機量產鏈。
    3. 3. 擁有 FOG 自研量產、AS9100 航太認證與全台唯一 B737 MAX 線上維修能力，EASA、CASA 認證也到位，國防與商航後勤都具長約優勢。
    4. 4. 全球機隊平均機齡升至約 15 年，舊機延役推升 MRO 需求續滿載；2025 年營收 54.54 億元、毛利率 10.4%，本業現金流穩健。
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  • 台股 2634
    漢翔
    受惠高
    1. 1. 國防業務約占營收 39%，已切入軍用商規無人機與反制系統，勇鷹高教機 66 架年底交付後，MRO、F-16 與 IDF 維保接棒，長約現金流明確。
    2. 2. 上半年新訂單達 128 億元，其中發動機零件就占 82 億元，在手訂單已突破千億元，LEAP 發動機 workshare 提升到約 50%，營收能見度拉長。
    3. 3. AIxVNAV 視覺導航系統結合 AI 與 3D 圖資，無 GPS 環境仍可達公分級定位，符合國軍低成本、抗干擾需求，也利於爭取非紅供應鏈訂單。
    4. 4. 美國亞利桑那州廠預計 2026 年第 3 季取得 AS9100 認證並投產，帶動 B737 MAX、A321 與 LEAP 零件在地化生產，軍工外再增高毛利民機動能。
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  • 美股 GE
    奇異
    受惠中
    1. 1. GE Aerospace 佔有約 5 萬具商用、3 萬具軍用引擎裝機基礎，維修、翻修與備件收入占比高，機隊延壽直接放大 MRO 現金流。
    2. 2. 2026 年 Q2 防務與推進技術營收年增 19%，並拿下 T700、F110、T408 等合約，軍機後勤與發動機補庫存訂單能見度高。
    3. 3. 商用機交付受供應鏈與人力瓶頸拖累，航司被迫延長舊機服役，推升 LEAP、CFM56、GEnx 的 shop visit 與零件更換需求。
    4. 4. 持續投入逾 10 億美元擴充 MRO 與供應鏈，FLIGHT DECK 將 CFM56 翻修週轉縮短 20%，有助把需求更快轉成營收與毛利。
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  • 美股 BA
    波音
    受惠中
    1. 1. 波音國防、太空與安全事業 backlog 約 860 億美元，並拿下 PAC-3 尋標器 7 年框架合約，直接受惠防空補庫存與長約擴產。
    2. 2. Boeing Global Services 2025 年第四季調整後營益率達 18.6%，商航與國防維保雙引擎並進，機隊延壽與零件短缺持續推升 MRO 收入。
    3. 3. 2025 年全年總 backlog 達 6,822 億美元、交付 600 架創疫情後新高，但供應鏈瓶頸仍未完全解除，舊機延壽反而放大售後與維修需求。
    4. 4. 2026 年已投資逾 2 億美元擴充 Huntsville PAC-3 尋標器產能，配合 7 年框架協議把年產能由 650 枚拉升至 2,000 枚，國防訂單能見度更清楚。
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