自動化概念股

控制器、PLC、CNC、IPC、I/O 與邊緣 AI Box 是自動化產線的 大腦與資料層，負責把感測訊號轉成運動控制與生產決策。Rockwell 受惠半導體、資料中心與倉儲自動化，Software & Control 成長最具代表性；新代則因日系 CNC 交期拉長出現轉單，營收增速明顯。研華、樺漢、凌華與泓格受惠 Edge AI、機器人控制與智慧工廠專案，但需觀察 B/B ratio、backlog、記憶體漲價與專案驗收節奏，判斷受惠是否轉成毛利率改善。
  • 美股 ROK
    洛克威爾自動化
    受惠最高
    1. 1. Logix PLC、FactoryTalk 與 MES 直接卡位控制層與資料層，2026 Q3 Software & Control 營收年增 18%，毛利率升至 34.8%，高毛利軟體比重持續拉升。
    2. 2. 半導體、資料中心與倉儲自動化需求同步回溫，2026 財年營收指引上修至 7.5%～9.5%，e-commerce／warehouse automation 與 AI 工廠擴產帶動接單動能。
    3. 3. Q2 訂閱型 ARR 年增 6%，SecureOT 與 AI-enabled assessments 擴大服務收入，讓 Rockwell 從單次設備銷售轉向長約與 recurring revenue。
    4. 4. EtherNet/IP In-cabinet Solution 擴充馬達控制與配電能力，部分案例可將配線時間降 80%，強化客戶導入效率與控制盤黏著度。
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  • 台股 7750
    新代
    受惠最高
    1. 1. 新代主力是 CNC 控制器、伺服系統與 AI 智慧控制器，直接卡位工具機與機器人「小腦」核心；中國中高階控制器市占約 65%，導入後黏著度高。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 48.65 億元、年增 49.5%，毛利率升至 48.77%，4 月營收再年增 94.87%，反映高階控制器與機器人需求已實質放量。
    3. 3. Fanuc 交期拉長到 90 天以上帶動轉單，新代受惠日系缺料與品牌替換；聯達已簽 3 年 1 萬台協作機器人合作，機器人控制方案開始落地。
    4. 4. 蘇州新廠預計 2026 Q4 啟用、馬來西亞新廠 2027 年完工，搭配程泰與華沿合作，把控制器、機器人與雲端整合成一站式智慧製造平台。
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  • 台股 2395
    研華
    受惠高
    1. 1. Edge AI 營收占比已由去年 15% 升至 2026 上半年 22.5%，全年目標 30%，直接受惠工廠自動化、AMR 與機器人導入。
    2. 2. 2Q26 B/B ratio 達 1.44，北美高達 1.92，且在手專案與交期已拉長到 4 到 6 個月，訂單能見度明顯優於同業。
    3. 3. 6 月營收 101.22 億元創高、上半年營收 465.12 億元年增 32.18%，機器人與邊緣 AI 專案正從 PoC 轉向實際出貨。
    4. 4. IPC 龍頭地位搭配 NVIDIA、Intel 生態系與 IWS 軟硬整合平台，能把工業電腦從硬體賣斷升級為高毛利解決方案。
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  • 台股 6414
    樺漢
    受惠高
    1. 1. 工業物聯網、智慧軟體與智慧工廠三大事業同步受惠邊緣 AI、AMR 與半導體建廠，在手訂單已逾 2,550 億元，營運能見度高。
    2. 2. 6 月營收 176.6 億元、年增 57%，Q2 營收 478 億元創高；Physical AI、智慧零售與北美半導體廠務專案放量，成長動能持續上修。
    3. 3. 智慧軟體與方案毛利率可達 30% 至 70%，2025 年整體毛利率升至 20.5%，高毛利業務占比提高，獲利結構明顯優於純硬體代工。
    4. 4. 與 Kontron 深度整合、NCR Voyix 智慧零售專案啟動，並切入 Edge AI 與工業軟體平台，能把工控、連網與現場運算打包成高黏著訂閱收入。
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  • 台股 6166
    凌華
    受惠高
    1. 1. 凌華聚焦工業電腦、邊緣 AI Box 與工控平台，直接切入機器人感知層；2026 年 Q1 機器人相關營收約占 6%～8%，且已進行 10 個機器人專案。
    2. 2. 1Q26 營收 34.44 億元、年增 28.7%，美國營收占比升至 39% 並年增近 100%，Edge Vision 與 Computer Module 皆成長逾 100%，成長動能明確。
    3. 3. 接單出貨比 B/B 升至 1.5，手握 11 個大型專案，未來 3 年可貢獻約 9,000 萬美元；機器人專案預計 2027 年底至 2028 年陸續量產。
    4. 4. 已與 NVIDIA Thor、Jetson 及法博智能、達明合作，切入協作機器人、AMR 與人形機器人平台，把視覺、運算與控制整合成高附加價值方案。
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  • 台股 3577
    泓格
    受惠中
    1. 1. 主力 PAC、遠端 I/O、EtherCAT 控制器與工業通訊閘道器，直接卡位智慧工廠、半導體設備與機器人運動控制的控制層，屬自動化產線的大腦。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 3.87 億元、年增 22%，毛利率升至 60%，AI 半導體測試訂單成第一大成長引擎，半導體設備客戶營收占比已突破 30%。
    3. 3. 邊緣 AI 與 ESG 能源管理同步放量，IoTstar、預測性維護、熱異常監測與電錶集中器切入資料中心與智慧工廠，提升高附加價值專案占比。
    4. 4. 高存貨策略在缺料與記憶體漲價環境下，轉成交期與採購成本防禦優勢，存貨呆滯提列率降至 30%，庫存週轉天數縮至 428 天。
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滾珠螺桿、線性滑軌、線性馬達、減速機、伺服馬達、驅動器、變頻器與氣動元件，是機器人、工具機、半導體設備與各類自動化設備的 動作執行核心。上銀受惠滾珠螺桿交期拉長與機器人產品占比提升，受惠最直接；亞德客反映中國與一般工業自動化回溫，直得在線性馬達與 CPO、半導體設備訂單具彈性。此類標的的 benefit_level 重點在 交期、漲價幅度、稼動率與毛利率，若機器人仍停留送樣階段，應避免過度放大短期營收貢獻。
  • 台股 2049
    上銀
    受惠最高
    1. 1. 滾珠螺桿、線性滑軌與諧波減速機直攻機器人關節與半導體設備，2026 年 Q1 機器人營收占比已升至 12%，產品組合明顯升級。
    2. 2. 6 月起接單大於出貨，滾珠螺桿交期拉長至約 4.5～5 個月、線性滑軌約 3.5～4 個月，供需吃緊帶動稼動率與出貨能見度同步提升。
    3. 3. 3 月已調漲產品售價 7%～15%，Q1 毛利率回升至 31.9%，漲價效應將在 Q2～Q3 持續反映，獲利彈性優於一般傳動廠。
    4. 4. 半導體晶圓機器人、移載系統與物流專用型機器人開始小量出貨，並切入先進封裝與 AI 伺服器設備鏈，成長線比單純工具機更長。
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  • 台股 1590
    亞德客-KY
    受惠高
    1. 1. 氣動元件是電子、電池、汽車與機床產線的標配，2026 年營收年增目標上調至 20% 以上，直接受惠中國工廠自動化回溫與擴廠需求。
    2. 2. 中國氣動市占約 30%，並朝 35% 推進；靠直營通路與高整合供應鏈搶單，Q2 毛利率 49.7%、營益率 35.1%，漲價與產能滿載帶動獲利放大。
    3. 3. 接單與出貨都優於預期，管理層認為上行週期可延續 2～3 年以上；線性滑軌稼動率已由 30% 升至 40%，下半年有望挑戰 50%。
    4. 4. 台灣第二研發中心投入電動缸、滾珠螺桿與半導體類氣動元件開發，2026 下半年起陸續驗證上市，讓產品線從氣動延伸到精密傳動。
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  • 台股 1597
    直得
    受惠高
    1. 1. 微型線性滑軌、線性馬達與驅動器直接切入半導體設備與 AI 自動化，2026 年 Q1 營收 3.34 億元、年增 31.99%，接單已明顯反映回溫。
    2. 2. 線性馬達接單已超越去年全年，5 月再拿到美系半導體設備大單，兩岸產能與人力同步加碼，下半年出貨動能可望續強。
    3. 3. 4 月起調漲驅動器、線性滑軌與線性馬達售價 5%～15%，毛利率長年約 40%，具技術門檻與成本轉嫁能力，漲價效益將直接放大利潤。
    4. 4. 產品延伸到 cpc Robot、CPC Studio 與人形機器人關節模組，並卡位 CPO、HBM 與矽光子設備鏈，受惠 AI 實體化與半導體擴產雙題材。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠高
    1. 1. 自動化事業涵蓋 PLC、伺服系統、工業機器人與 HMI，直接切入智慧製造控制層；1Q26 自動化營收約占 9%，可受惠工廠少人化與產線升級。
    2. 2. 台達電具伺服馬達、驅動器、PLC 與機器人控制器完整產品線，ASDA 系列可整合編碼器與多軸控制，較單一零組件廠更有系統案優勢。
    3. 3. 2026 年積極推動數位孿生、智慧工廠與人形機器人實驗室，自家工廠先行驗證，若機器人控制與伺服方案放量，有助提升高毛利產品占比。
    4. 4. AI 伺服器電源與液冷出貨強勁，帶動電力電子與控制技術升級，這些能力可延伸到機器人電源管理與關節致動，形成第二成長曲線。
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  • 台股 1504
    東元
    受惠中
    1. 1. 機電系統與自動化事業涵蓋工業馬達、變頻器、伺服驅動器與 PLC，直接切入工廠少人化、產線升級與機器人關節動力鏈。
    2. 2. 已推出機器人關節模組 M1-140，整合減速機、伺服驅動與感測器，並進入少批量產階段，初期先卡位機器狗應用。
    3. 3. Q1 機電系統營收年增逾 30%，Q2 起 AIDC 與智慧工廠需求同步升溫，自動化與能源管理方案可望帶動高附加價值接單。
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  • 台股 4571
    鈞興-KY
    受惠中
    1. 1. 工業機器人齒輪、諧波減速器與人形機器人關節模組是智能傳動主軸，1Q26 智能傳動營收占比已達 11.46%，全年有望突破 10% 以上。
    2. 2. 2026 年工業機器人齒輪在手訂單約 1.8 億元，年增 49%，兩大客戶來自中國與日本，接單能見度 4 至 6 個月，已開始帶動出貨放量。
    3. 3. Q1 毛利率升至 34.5%，主因高毛利智能傳動比重提高、越南廠規模效益顯現，且 4 月起部分產品漲價 5% 至 10%，有助後續獲利延伸。
    4. 4. 人形機器人雖仍以送樣與驗證為主，但少齒差技術可改善諧波減速器過熱與成本問題，Q3 將送樣中國客戶、下半年推靈巧手微型齒輪。
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感測器、機器視覺、3D 辨識、光學鏡頭、工業級儲存與邊緣推論，讓自動化設備能 看見、判斷並即時回應，是 Physical AI 與智慧工廠升級的感知層。感測器因上游電子零組件價格上揚與供需吃緊，被點名為本輪自動化最受惠產品之一；Keyence、Omron 具全球感測與控制地位。台股中所羅門 AI 視覺純度高，亞光、佳能卡位機器人鏡頭，宜鼎提供工業級記憶體與 Edge AI 平台；需追蹤 AI 視覺營收占比、客戶認證與量產訂單。
  • 台股 2359
    所羅門
    受惠最高
    1. 1. AI 3D 視覺與主動式視覺是核心主業，已切入機器手臂導引、3D 物件定位與瑕疵檢測，2026 年 AI 視覺業務可望年增逾 1 倍。
    2. 2. 已與 NVIDIA 深化合作導入 Jetson Thor、Isaac 與 VLA，讓機器人在地端完成感知、推論、移動與抓取，直接受惠 Physical AI 落地。
    3. 3. 客戶數已逾 500 家、重購率近 4 成，解決方案與設備訂單占比可望達 6 成；從軟體轉軟硬整合後，單價可提升 20% 至 50%。
    4. 4. 人形機器人痛點在遠距辨識與資料學習量過大，所羅門主打遠距主動視覺，把辨識距離拉長到 10 至 20 公尺，最貼近量產需求。
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  • 美股 CGNX
    Cognex Corporation
    受惠高
    1. 1. Cognex 以機器視覺為核心主業，直接吃到工廠檢測、物流分揀與倉儲自動化升級，2026 Q2 營收年增 17%，物流已連 10 季雙位數成長。
    2. 2. OneVision 已有逾 100 家客戶導入，能把 AI 視覺從單線驗證擴成跨廠部署，縮短從測試到量產時間，並把模型維護與版本管理做成可複製流程。
    3. 3. In-Sight 6900 與 3900 分別導入 NVIDIA Jetson、Qualcomm Dragonwing，讓 AI 推論下放到邊緣端，免 PC 架構更利於高速產線與機器人快速量產導入。
    4. 4. Q2 毛利率升至 71.1%，調整後 EBITDA 利潤率 32.2%，加上資料中心供應鏈與半導體、包裝需求擴張，顯示高毛利 AI 視覺產品放量可同步推升獲利。
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  • 台股 3019
    亞光
    受惠高
    1. 1. 人形機器人鏡頭已切入美、日、歐客戶少量試產，單機約需 7～8 顆鏡頭，G+P 玻璃塑膠混合鏡片可滿足高解析與耐高溫需求。
    2. 2. 2026 年把「全面推廣人形機器人鏡頭」列為主軸，菲律賓新廠預計 Q4 量產，先做雷射測距儀與高階光學產品，擴大非紅供應鏈交付能力。
    3. 3. 2025 年營收 264.4 億元、年增 15%，EPS 6.6 元創 11 年高；本業數位相機與車載鏡頭回溫，提供現金流支撐機器人與 AI 光學研發。
    4. 4. 機器視覺題材外，還卡位 CPO 矽光子 FAU 與 MetaLens，能延伸到機器人、AR / VR 與 AI 影像應用，放大光學感測長線成長想像。
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  • 日股 6861
    Keyence
    受惠高
    1. 1. 感測器、機器視覺、量測儀器與 PLC 為基礎本業，直接卡位工廠自動化感知與控制層，產品可用於半導體、電子、汽車與物流產線。
    2. 2. 2026 財年營收 1.17 兆日圓、年增 10.4%，營業利益 5,957 億日圓、年增 8.4%；2026 Q1 營收再年增 32.8%，反映全球自動化需求回溫。
    3. 3. 直銷、無自有工廠與當日出貨模式讓毛利率與營益率維持超高水準，2026 財年淨利率仍高、股東權益比 94.6%，展現強定價權與現金實力。
    4. 4. 歐洲銷售在 3 月季度以當地貨幣年增逾 10%，日本與美洲同步走強；新推 PLC、3D 列印與智慧閥，持續受惠智慧工廠、缺工與品質升級趨勢。
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  • 日股 6645
    Omron
    受惠高
    1. 1. 工廠自動化控制設備涵蓋 PLC、繼電器、感測器與開關，直接吃到智慧工廠與缺工自動化需求，感測與控制是歐姆龍核心主軸。
    2. 2. AI 與資料中心帶動上游零組件缺貨與漲價，感測器被點名為最大受惠品項；歐姆龍在全球 FA 感測與控制具領先地位，具定價與轉單優勢。
    3. 3. 2026/8/7 公布 Q1 營收 2,098.64 億日圓，年增 26.1%，營益年增 226%，並上修全年展望，顯示 AI 帶動的自動化接單已明顯轉成業績。
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  • 台股 2374
    佳能
    受惠中
    1. 1. 機器視覺與光學模組已切入 Agility Robotics 與日系人形機器人視覺案，下半年開始出貨，讓機器人題材從驗證走向實單。
    2. 2. 上半年營收 57.92 億元、年增 51%，稅後淨利 5.11 億元、年增 151.7%，本業轉強提供現金流支撐機器視覺新案開發。
    3. 3. 人形機器人單機常需多顆鏡頭與高階感測模組，佳能以 G+P 非球面鏡頭切入，ASP 與技術門檻明顯高於一般相機模組。
    4. 4. 東莞、越南與台灣廠已完成自動化調整，管理層估可節省約 30% 人力成本，並提高機器人視覺與無人機專案的交期彈性。
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  • 台股 5289
    宜鼎
    受惠中
    1. 1. 工業級記憶體、SSD 與 Edge AI 系統直接切入機器人與智慧工廠，AI 相關營收 2026 年可望突破 30%，已從 PoC 走向量產出貨。
    2. 2. 宜蘭二廠已量產、三廠啟動規劃，訂單能見度延伸至 2027 年；2026 年邊緣 AI 系統業務預期倍數成長，供不應求帶動 ASP 與毛利擴張。
    3. 3. 與 NVIDIA、高通、Intel 生態系深度合作，推出 Jetson Thor、Dragonwing 與五層邊緣 AI 架構，強化機器視覺、AMR 與工業自動化導入。
    4. 4. 記憶體與 SSD 報價上行，加上工業客戶價格敏感度低，毛利率有望維持 60% 以上，產品組合往高附加價值移動，獲利彈性優於傳統模組廠。
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下游涵蓋 AMHS、AGV／AMR、協作機器人、整線自動化、智慧倉儲與導入服務，最能反映企業資本支出與少人化需求。盟立受惠半導體廠與先進封裝 AMHS，加上機器人關節模組題材；達明以內建 AI 視覺的協作機器人切入車用與半導體客戶試用；和椿受惠智慧製造與 AMR 導入。美股 Symbotic 則是倉儲自動化純度高標的，Amazon 屬 效率改善受惠者。此段重點看在手訂單、專案驗收、客戶集中度與現金流。
  • 台股 2464
    盟立
    受惠高
    1. 1. 半導體設備系統占營收約 57%～60%，主力 OHT、Stocker、AMR／AGV 直接卡位晶圓廠與先進封裝 AMHS 擴產，CoWoS、CoPoS、FOPLP 專案持續認列。
    2. 2. 已打入台積電 CoWoS 與 CoPoS 供應鏈，先進封裝自動化訂單能見度達 3 年，在手訂單回升至約 60 億到百億元，2026 年下半年出貨動能更明確。
    3. 3. 2026 年 Q1 已轉虧為盈、EPS 0.24 元，營收 18.65 億元；半導體自動化比重上升帶動獲利改善，產能規劃今年再增 30%～40%，放大交期與營收成長。
    4. 4. 成立具身智能事業群，整合諧波減速機、關節模組、輪型與四足平台，規劃 2026 年小量量產，讓盟立從 AMHS 延伸到人形機器人題材，估值想像提升。
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  • 台股 4585
    達明
    受惠高
    1. 1. 協作型機器人營收占比約 95%，主打內建 AI 視覺與 TMflow 平台，直接切入半導體 FOUP 搬運、AOI 檢測與產線少人化導入。
    2. 2. 2025 年營收 18.22 億元、年增 23%，營業利益年增近 4 倍至 8,100 萬元；直銷與系統整合占比已逾 40%，獲利槓桿明顯放大。
    3. 3. 廣達德國車用電子工廠已導入 AI 協作機器人，並擴大美洲服務據點；下半年看好優於上半年，客戶擴廠可帶動後續接單。
    4. 4. 2026 年下半年將啟動輪式人形機器人 TM Xplore I 試跑，並把人形訓練架構下放到既有手臂，若轉成重複性訂單可再拉升成長。
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  • 台股 6215
    和椿
    受惠高
    1. 1. 2025 年營收 24.96 億元、年增 50.1%，其中設備與模組、機器人及其他合計占比逾 6 成，直接受惠半導體自動化與 AI 智慧製造升級。
    2. 2. Q2 營收 9.02 億元、年增 49.7%，半導體後段製程自動化子系統年增 94.13%，在手訂單與出貨動能同步放大，已是成長主引擎。
    3. 3. 功能型 AMR 近 2 年業績成長 5 倍，上半年出貨量年增 31.14%，且多數場景可 2 天部署、年化 ROI 逾 200%，利於快速複製擴單。
    4. 4. 機器人及其他業務占比已升至 11.1%，並切入 AI 基礎建設、AI 伺服器、高階半導體與人形機器人數據採集中心，題材正從概念走向實單。
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  • 美股 SYM
    Symbotic Inc
    受惠高
    1. 1. Symbotic 專攻倉儲與供應鏈自動化，AI 機器人整合存放、揀選、搬運與出貨，直接受惠零售與物流業少人化、降成本需求。
    2. 2. 2026 財年 Q3 營收 7.21 億美元、年增 22%，淨利 5,500 萬美元轉盈，調整後 EBITDA 9,500 萬美元倍增，顯示部署擴張已轉成獲利。
    3. 3. 在手 backlog 約 227 億美元，Q2 新增 14 個部署、累計 77 套系統在佈署中，且多數客戶是 Walmart、Albertsons 等藍籌，收入能見度高。
    4. 4. 軟體收入年增 93%、維運收入年增 97%，商模正從專案型設備轉向 recurring revenue，毛利與現金流可望隨服務比重提升而改善。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠中
    1. 1. 2025 年雲端網路產品占比已升至 40%，AI 伺服器營收突破兆元，帶動產線搬運、鎖螺絲與檢測自動化需求同步放大。
    2. 2. 美國廠已導入人形與協作機器人，創世紀專案讓產線效能提升 50%、誤判率降 50%，可先驗證再複製到全球園區。
    3. 3. 2026 年資本支出預估年增逾 30%，重點投向自動化與產能擴建，配合全球 230 座園區與 EMS 市佔逾 40%，最能把少人化需求快速變現。
    4. 4. 與 NVIDIA、Intrinsic、Robust.AI 合作布局 Physical AI 與倉儲機器人，已落地搬運、物流與製造協作場景，機器人題材有實際專案支撐。
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  • 美股 AMZN
    亞馬遜
    受惠中
    1. 1. Amazon 在履約中心大量導入 AMR／AGV 與倉儲機器人，已部署逾 100 萬台，直接降低揀貨、搬運與配送人力成本，效率改善最先反映在營業利益率。
    2. 2. 2026 年推出 AI 倉儲機器人 Proteus，並規劃 2027 年前擴至歐洲多站點，顯示自動化投資持續升級，帶動倉內路徑最佳化與預測維護需求。
    3. 3. Amazon Supply Chain Services 將既有物流、自動化與 AI 能力外部化，等於把內部倉儲機器人平台變成可商業化服務，提升資產使用率與現金流。
    4. 4. Amazon 非純設備供應商，但自動化直接改善零售與物流成本結構，若倉儲效率與履約速度持續提升，對毛利率與營業利益具長期支撐。
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全球自動化龍頭提供 DCS、PLC、感測、工業軟體、機器人、協作機器人與實體 AI 開發平台，是跨國製造業升級的基礎設施。Emerson、Honeywell 受惠製程自動化、資料中心、能源與生命科學需求；Fanuc 具 CNC、伺服與機器人垂直整合優勢，但也面臨交期拉長造成轉單壓力。NVIDIA 以 Jetson、Isaac、Cosmos 催化機器人生態，受惠較間接但平台影響力大。觀察重點是軟體化、訂閱收入、機器人出貨與製造業資本支出循環。
  • 美股 EMR
    艾默生電氣
    受惠高
    1. 1. DeltaV、Ovation 與 PLC 直攻製程自動化核心，服務電力、LNG、半導體與生命科學客戶；2026 Q3 底層接單年增 7%，軟體與系統營收年增 20%。
    2. 2. AI 資料中心帶動 DeltaV Automation Platform for Data Centers 導入，整合冷卻、電力與監控系統，8/3 新平台主打縮短建置期並提升高可用性。
    3. 3. 軟體 ACV 2026 年目標成長 10% 以上，AspenTech、NI 與 DeltaV v16 持續推升訂閱與平台收入，毛利與客戶黏著度同步提升。
    4. 4. 北美、印度與中東需求最強，Q2 在手管道達 112 億美元、Q2 EBITA 利潤率仍有 27.6%，受惠資料中心、電網現代化與 LNG 擴產循環。
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  • 美股 HON
    漢威聯合
    受惠高
    1. 1. 航太分拆後轉為純自動化公司，聚焦 Building Automation、Industrial Automation 與 Process Automation，直接吃到資料中心、醫療、半導體與 LNG 擴產需求。
    2. 2. Honeywell Forge、Accelerator 與 Experion Cognition 把 DCS、感測與 OT 資安串成訂閱型平台，軟體與服務占比提高，毛利與客戶黏著度同步上升。
    3. 3. 2026 年 Q2 訂單年增 16%，backlog 升至 383 億美元，Building Automation 銷售年增 8%、工業自動化訂單年增 10%，營收能見度延伸到 2027。
    4. 4. 資料中心冷卻、電網現代化與 LNG 專案推升流程自動化，Honeywell 在感測、控制與現場整合具長期 installed base，能把 AI 需求轉成實際接單。
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  • 日股 6954
    FANUC
    受惠高
    1. 1. CNC 控制器全球市占逾 50%、工業機器人市占約 2 成，直接吃到工具機汰換與製造業自動化升級需求，出貨量與售後零件收入同步放大。
    2. 2. 2026 會計年度營收上修至 9,481 億日圓、年增 7.6%；Q1 訂單年增 36.9%，其中 FA 訂單暴增 63.8%，反映 AI 與資料中心帶動接單回溫。
    3. 3. 中國市場訂單年增 50.9%，AI 半導體、資料中心與人形機器人需求推升機器人與 FA 接單，顯示實體 AI 正傳導到 Fanuc 的核心業務。
    4. 4. 全球 260 以上服務據點搭配 CNC、伺服、機器人垂直整合，維修、升級與長約服務形成高黏著長尾收入，景氣波動時仍有獲利韌性。
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  • CH ABBN
    ABB
    受惠中
    1. 1. ABB 的 Automation、Motion 與 Electrification 直接吃到 AI 資料中心、工廠擴產與電網升級需求，2026 Q2 訂單年增 28%，營收年增 12%。
    2. 2. 機器人業務分拆後，Machine Automation 回歸 Automation，聚焦 PLC、IPC、伺服與視覺整合，提升跨工廠複製與高毛利軟體滲透。
    3. 3. Automation 與 Process Automation 具長約、服務與訂閱收入，Q2 積壓訂單約 300 億美元，DCS、控制與維運可提供後續數季營收能見度。
    4. 4. ABB 以本地化生產覆蓋歐、美、中主要市場，電氣化產品在資料中心三位數成長，顯示 AI 基建與能源轉型成為新一輪成長引擎。
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  • 美股 TER
    泰瑞達
    受惠中
    1. 1. Teradyne 以 Universal Robots 與 MiR 切入協作機器人與 AMR，直接受惠工廠缺工、倉儲自動化與少量多樣產線升級需求。
    2. 2. 2026 Q1 Robotics 營收年增 32%，2025 年 Robotics 年增 13%，且已連 4 季成長，顯示機器人業務開始穩定放量。
    3. 3. 與 Flex 擴大合作，Flex 代工關鍵機器人零組件並導入自家產線，可加速 UR 與 MiR 的全球交付與量產複製。
    4. 4. AI 晶片、HBM 與先進封裝推升 ATE 測試需求，2025 年半導體測試營收受 AI 需求帶動，形成「測試 + 自動化」雙引擎。
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  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠中
    1. 1. Jetson Thor、Isaac GR00T、Cosmos 與 Omniverse 串起訓練、模擬到邊緣部署流程，讓機器人與自動化客戶更依賴 NVIDIA 平台。
    2. 2. 2026 年持續擴大與 Fanuc、Yaskawa、Siemens、LG 等合作，機器人與工業自動化滲透到工廠、車廠與智慧城市場景。
    3. 3. Physical AI 從概念走向量產，工廠視覺檢測、AMR 與人形機器人都需要本地推論與數位分身，帶動 Jetson 與邊緣 AI 需求。
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