系統整合概念股

這類公司直接承接企業數位轉型、雲端、資安、資料平台與大型軟硬體整合專案，是系統整合題材中主題純度最高的族群。精誠具 VAD、SI、Industry 生態圈，且台灣大公開收購後可結合電信、AIDC 與企業客戶資源，受惠程度最高；敦陽科、零壹受惠 AI 基礎建設、儲存、雲端與資安採購，但代理比重較高，需看毛利率。觀察重點是在手訂單、專案認列、訂閱制占比與 AI 顧問服務能否放大。
  • 台股 6214
    精誠
    受惠最高
    1. 1. 精誠 2026 年 1Q 營收 119.69 億元、年增 22%，半導體大廠軟體專案集中入帳，直接反映企業數位轉型、雲端與 SI 專案認列動能。
    2. 2. VAD、SI、Industry 三大生態圈完整，SI 約占營收 20%，可一條龍承接雲端、資安、資料平台到企業級 AI 導入，整合力優於純代理商。
    3. 3. 2026 年啟動全球 IT 服務，整合 24 國通路、200 家原廠與在地團隊，鎖定台商出海的跨境雲端、資安與系統整合需求，海外成長曲線明確。
    4. 4. 科技與金融合計營收逾 6 成，且 AI 相關營收估逾 30 億元、占比約 8%，企業 AI 仍需整合既有系統與資料庫，精誠最能把題材轉成實際接案。
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  • 台股 2480
    敦陽科
    受惠高
    1. 1. AI、雲端與資安是核心營收主軸，1Q26 營收 24.21 億元年增 17.1% 創單季新高，直接反映企業數位轉型與 SI 專案認列動能。
    2. 2. 在手訂單約 82.9 億元，約 65.6 億元預計於 2026 年認列，AI 基礎建設、混合雲與大型維護案接續入帳，全年營運能見度高。
    3. 3. 儲存設備業務受 AI 資料量暴增帶動，2025 年年增 45%，加上 GPU、網路與軟體整合能力完整，可把一次性建置延伸到維運與高毛利服務。
    4. 4. 已成 NVIDIA AI Foundry 合作夥伴，並與 AWS、Microsoft、Google 深度合作，能一次整合算力、儲存、網路與資安，卡位企業 AI 落地潮。
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  • 台股 3029
    零壹
    受惠高
    1. 1. 代理 NVIDIA、VMware、Microsoft、Google 等國際品牌，直接承接企業 AI 伺服器、雲端與資安建置案，1Q26 營收 68.77 億元創同期新高。
    2. 2. AI、雲端與資安業務占比分別約 26.8%、24.3%、44%，正好卡位企業上雲、資料治理與零信任升級，訂單可轉成專案與維運收入。
    3. 3. VMware 轉訂閱制後，訂閱營收占比已逾 3 成，經常性收入提升；AI 導入後更需要權限、資料與資安整合，拉長後續成長曲線。
    4. 4. Google Cloud 布局擴大，結合 2,500 家經銷夥伴與 700 家經常性客戶，可把 GCP、GWS、Gemini 與 Vertex AI 快速落地到金融、製造與醫療客戶。
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  • 台股 6811
    宏碁資訊
    受惠中
    1. 1. 雲端及大量軟體服務占營收逾 6 成，直接承接企業上雲、AI 導入、資料治理與備份備援專案，1Q26 營收 29.57 億元、年增 16.6%。
    2. 2. AI 專案量近兩年年增近 4 成，已從 PoC 走向正式落地，帶動雲端託管、資安防護與流程再造需求，讓一次性建置轉成經常性收入。
    3. 3. 具微軟 CSP / LSP / MSP / ASP 六大資格，並整合 Azure、AWS、GCP 三朵雲，可承接多雲與企業級整合案，客戶黏著度與續約率較高。
    4. 4. 與華致資訊策略合作切入 SAP ERP × AI Agent，補強核心系統、智慧報表與 AI 加值服務，後續可放大顧問、維運與跨售收入。
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  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠中
    1. 1. Azure Integration Services、Logic Apps、API Management 把應用、資料、事件與工作流串成一體，企業導入 AI 代理時必須靠它做權限、治理與流程編排。
    2. 2. Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot 付費席次持續擴張，AI 直接嵌入辦公與開發流程，帶動企業升級授權、雲端用量與後續 SI 導入專案。
    3. 3. Azure 與其他雲端服務營收年增 40%，商業 RPO 達 6,270 億美元、年增 99%，長約能見度高，企業上雲、混合雲與資料整併需求同步放大。
    4. 4. Azure、Fabric、Sentinel、Defender 已成企業 AI 與資安整合主平台，從工廠到跨國企業的資料治理、零信任與多雲整合都會拉動導入與維運服務。
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ERP、MES、APS、WMS、PLM 與 AIoT 平台是智慧工廠的流程中樞，負責串接企業管理、現場生產、品質追溯與設備資料，導入後具高黏著度與高替換成本。鼎捷數智從製造業 ERP 延伸到 MES 與工業互聯網平台，資通電腦 ciMes 具台灣在地導入案例，SAP 與 Rockwell 則受惠大型企業 ERP／MES 現代化與跨廠整合。此層受惠強度取決於自有軟體占比、產業 Know-how、AI Agent 融合能力與維運／SaaS 轉換率。
  • 陸股 300378
    鼎捷數智
    受惠高
    1. 1. 以製造業 ERP 起家，已延伸到 MES、APS、WMS、PLM 與 AIoT，直接卡位智慧工廠流程中樞，導入後黏著度高、替換成本大。
    2. 2. 在電子、半導體、裝備製造、汽車零件累積超過 5 萬家客戶，並在中國製造業 ERP、PLM、MES 多個細分市場維持領先，產業 Know-how 明顯。
    3. 3. 雅典娜 平台已接入多款大模型與數十款 AI Agent，2025 上半年 AI 相關收入年增 125.91%，AI 商業化已開始反映在營收。
    4. 4. 自製軟體毛利率可達 100%，整體毛利率長期約 57%～60%，比純專案型 SI 更容易把一次性導入轉成維運與高毛利 SaaS 收入。
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  • 台股 2471
    資通
    受惠高
    1. 1. 資通以 ciMes 為核心，從 ERP 延伸到 MES，直接卡位智慧工廠流程中樞，能串生產履歷、品質追溯與設備資料，導入後替換成本高、黏著度強。
    2. 2. 工商系統整合營收占比近 6 成，前 3 季工商系統整合 59.18%，MES 為主力；AI 趨勢帶動工廠自動化需求，成為專案與維運收入的主要成長來源。
    3. 3. ciMes 已在汽車零件、金屬加工、半導體與精密加工累積導入案例，且支援 ERP／HR／BPM 串接，適合兩岸三地多廠協同，利於擴充案與續約。
    4. 4. 資通 2026 年 Q1 營收 2.32 億元、年增 14.1%，毛利率約 31%；公司持續把 AI 匯入各產品線並強化智慧製造策盟，有助提升單案價值與長約轉換。
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  • 美股 SAP
    SAP SE
    受惠中
    1. 1. S/4HANA Cloud 與 SAP Business AI 直接串起 ERP、供應鏈與 MES，讓製造現場和企業中台即時互通，正吃到智慧工廠系統整合升級需求。
    2. 2. SAP Digital Manufacturing 可透過標準 API、連接器與 Edge Integration Cell 串接 PLC、IIoT 與 MES，卡位流程中樞，導入後黏著度高、替換成本也高。
    3. 3. 2026 年 Q1 Cloud 營收年增 19%、Current Cloud Backlog 年增 25%，雲端續增帶動 AI 與整合專案放量，營收能見度明顯提升。
    4. 4. Joule、SAP Business Data Cloud 與 AI 代理嵌入財務、採購、供應鏈流程，把一次性升級案轉成長約與續約收入，提升經常性營收比重。
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  • 美股 ROK
    洛克威爾自動化
    受惠中
    1. 1. Plex MES 與 FactoryTalk ResilientEdge 將 OT／IT、邊緣與雲端整合成單一執行層，直接吃到製造業 MES 現代化與跨廠部署需求，黏著度與替換成本都高。
    2. 2. 2026 年 Q3 受半導體、資料中心與倉儲自動化拉動，營收年增 10% 、Software & Control 年增 18% ，顯示 AI 工廠、物流與產線升級正轉成實際認列。
    3. 3. 調查顯示 93% 製造商已導入 MES，但僅 23% 做到跨企業整合，44% 將整合列為首要需求，Rockwell 的統一架構正卡位這波高黏著升級潮。
    4. 4. Plex 支援 edge-to-cloud SaaS 與 ARR 成長，搭配 AI 與資安功能可把一次性專案轉成訂閱與維運收入，提升經常性營收比重與長期獲利體質。
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工業電腦與邊緣 AI 廠商提供智慧工廠、AOI 檢測、機器人、智慧倉儲、交通與醫療場域所需的現場運算平台，是 SI 專案落地的硬體底座與邊緣推論節點。研華因全球 IPC 龍頭、AIoT 平台與 Edge AI 生態系完整，受惠最明顯；樺漢、凌華受惠工控整合與北美專案；宸曜、立端、艾訊、威強電則切入強固型邊緣平台、網安設備與工業主機。重點看 Edge AI 營收占比、長期供貨、海外部署與高毛利產品組合。
  • 台股 2395
    研華
    受惠最高
    1. 1. Edge AI 營收占比 2026 年 Q1 已達 20.5%，全年目標 30%，直接吃到智慧工廠、AOI、機器人與智慧倉儲等 SI 專案落地需求。
    2. 2. 與 NVIDIA 深化合作推出 AI Factory Brain，串接 SAP、MES、WMS 與邊緣感測資料，從硬體底座升級為工廠營運中樞，提升專案黏著度。
    3. 3. 1H26 營收 465.12 億元、年增 32%，B/B Ratio 1.44；北美 1.92、歐洲 1.25、中國 1.21，接單與出貨同步高檔，營收能見度佳。
    4. 4. IWS、WEDA 與 WISE-STACK 把 AI 模型部署、Agent 編排與邊緣運算整合成一站式方案，可縮短導入時程並提高毛利率。
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  • 台股 6414
    樺漢
    受惠高
    1. 1. 樺漢以工業物聯網、智慧軟體與智慧工廠三大事業切入 AIoT 與系統整合，1Q26 在手訂單約 2,150 億元，北美 NCR Voyix 專案開始放量。
    2. 2. ESaaS 與智慧軟體方案毛利率可達 30% 至 70%，AI 與雲地整合占比提升，2025 年雲端 AI 運算相關服務年增 110%，有助拉高獲利體質。
    3. 3. 併購 Kontron 後打通歐洲通路與軟體平台，結合鴻海、NVIDIA、Google Cloud 做 Physical AI 與智慧零售整合，鎖定北美、歐洲雙市場擴張。
    4. 4. 帆宣承接台積電海外建廠與北美半導體廠務工程，讓樺漢同步吃到智慧製造、廠務整合與 AI 工廠建置需求，專案能見度延續到 2027 年。
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  • 台股 6166
    凌華
    受惠高
    1. 1. 凌華主力涵蓋 Edge AI 平台、工業電腦、機器視覺與強固型系統，可直接供智慧製造、AOI 檢測、機器人與智慧物流專案落地，2026 年上半年營收年增 41%。
    2. 2. 1Q26 Edge Vision 年增逾 100%，CPU AI Platform 年增 33%，美洲營收占比升至 34%，美國單季營收年增近 100%，顯示北美邊緣 AI 專案放量最明顯。
    3. 3. 目前有 11 個大型專案、未來 3 年可望貢獻約 90 億元營收，接單 / 出貨比達 1.5，並規劃擴大美國在地布局，提升海外 SI 專案交付與長約供貨能力。
    4. 4. 機器人相關產品約占營收 6% 至 7%，聚焦輪式、四足與人形機器人，相關專案預計 2027 年底至 2028 年量產，將持續拉高 Edge AI 與 Physical AI 比重。
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  • 台股 6922
    宸曜
    受惠中
    1. 1. AI 邊緣運算電腦占營收已逾 4 成，主打強固型無風扇 IPC 與高可靠平台，可直接供智慧製造、AOI 檢測與智慧物流專案落地。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 5.12 億元、年增 22%，毛利率維持 40% 以上，接單出貨比超過 1.3，顯示邊緣 AI 與軍工專案已進入放量期。
    3. 3. 美國、歐洲、亞洲三大市場同步成長，國防軍工、無人載具與智慧城市需求升溫，德國與韓國布局強化在地交付與長期供貨能力。
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  • 台股 6245
    立端
    受惠中
    1. 1. 主力產品涵蓋 uCPE、SD-WAN、MEC Server 與 Edge AI 平台，直接對接智慧製造、智慧物流、交通與電信 AI-RAN 等 SI 專案落地需求。
    2. 2. 全球網安硬體市占領先，約 74% 營收來自網路安全，北美占比約 39%、EMEA 約 40%，海外客戶與長期供貨認證門檻高，專案黏著度強。
    3. 3. 2026 年推出 AstraEdge AI 伺服器與 ECA-6052，結合 NVIDIA Jetson、Intel Xeon 與高密度 I/O，強化邊緣推論與工控場域導入。
    4. 4. Q2 2026 營收 19.27 億元、年增 19.85%，回到近 2 季高點；邊緣 AI 與資安產品組合優化，有助毛利率與營益率續升。
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  • 台股 3088
    艾訊
    受惠中
    1. 1. AI 資料中心周邊的配電管理、液冷控制與能源監測已占營收約 10%，今年有望升至 15%，直接吃到 AI 機房建置與邊緣運算控制需求。
    2. 2. 自動化產品線占營收 40% 以上，涵蓋智慧工廠、AOI 檢測與機器視覺；歐美製造業回流與新廠自動化比重升到 8 成以上，帶動大型專案出貨。
    3. 3. Edge AI、工業電腦與強固型平台可落地智慧交通、醫療、零售與機器人場域，產品屬客製化專案，較能把 AI 題材轉成長單與較高毛利。
    4. 4. 1Q26 營收 21.21 億元、年增 29.6%，單季首度站上 20 億元；公司看好每季可望穩定維持此水位，訂單能見度已延伸至明年初。
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  • 台股 3022
    威強電
    受惠中
    1. 1. 主力產品涵蓋工業主機板、嵌入式系統、網通設備與邊緣伺服器，可直接供智慧工廠、機器人、醫療與交通專案導入，屬 SI 落地硬體底座。
    2. 2. 2026 年網通與邊緣 AI 專案明顯放量，高階視訊會議 ODM、德國鐵路資安專案與半導體廠虛擬化平台陸續認列，全年營收貢獻有機會接近 1 成。
    3. 3. 已將 GPU、NPU、DPU 等異質算力導入平台，並支援 100G / 200G / 400G、開發 800G 產品，能承接 AI 工廠與企業網路升級需求，產品組合朝高單價化。
    4. 4. 人形機器人控制器已拿下中國訂單並實質出貨，還將與 AMD 合作搶攻歐洲市場；桃園新廠 2026 年動工、2028 年投產，強化長期供貨與海外專案能力。
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此類公司把系統整合延伸到工廠、物流、廠務、樓宇、資料中心與 AI 叢集建置，受惠半導體擴產、智慧物流、數位孿生、能源管理與 AI 工廠。廣運、中鼎先進看在手訂單與大型工程認列；鴻海、緯創、緯穎從 AI 伺服器 L10／L11 進一步往整櫃、液冷、現場部署與 AI Cluster 建置升級；台達電則以電源、液冷、BBU 與 HVDC 切入資料中心整合。受惠強度看訂單能見度、專案毛利、完工時程與自有平台可複製性。
  • 台股 6125
    廣運
    受惠高
    1. 1. 半導體物流、智慧製造與公共工程三線並進，在手訂單約 65 億元，且多數案子預計 2027～2028 年認列，營收能見度直接拉長。
    2. 2. 半導體相關接單占比已升至 30% 以上，OHT、AMHS 與封測廠無人搬運車陸續出貨，去年相關接單翻倍、今年可望再倍增。
    3. 3. 子公司金運切入 AI Factory 與高密度資料中心液冷，整合 Omniverse、CDU、PDU 與模組化機櫃，最快可把交付期縮至 6 個月。
    4. 4. 公司以數位孿生標準化規劃、驗證與交付，桃園機場 T3、台鐵與物流中心案證明大型專案複製力，專案毛利與維運收入可望提升。
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  • 台股 5209
    新鼎
    受惠高
    1. 1. 承接高科技廠、資料中心與智慧建築的 FMCS、BMS、DCIM 與廠務整合案，2026 年在手訂單約 201.1 億元，能見度已延伸到 2027 年後。
    2. 2. mr.OPS、mr.energy 與 AIoT 戰情中心已導入半導體、化工與面板客戶，從監控、節能到製程優化一次打包，專案毛利通常優於一般工程。
    3. 3. 切入美國記憶體廠、半導體擴廠與資料中心案，直接受惠 AI Factory、廠務升級與能源管理需求，且可複製到供應鏈園區與高科生技建廠。
    4. 4. 背靠中鼎集團與萬鼎、益鼎資源，具土建、機電、預鑄與大型統包能力，正從小型工程轉向百億級 EPC，低毛利案比重下降有利獲利結構改善。
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  • 台股 6669
    緯穎
    受惠高
    1. 1. 緯穎直接做 ODM Direct 與 L11 機櫃整合，從伺服器、機櫃到現場 AI Cluster 建置一條龍承接，AI 資料中心需求升溫時最能放大單機櫃價值量。
    2. 2. 2026 年 Q2 營收 2,781.5 億元、年增 26%，上半年營收 5,546.6 億元、年增 41.7%，AI 與資料中心需求持續放量，認列動能明確。
    3. 3. AWS Trainium 3、AMD Helios 與 Vera Rubin 平台陸續放量，管理層並指引 2H26 AI 營收比重突破 50%，2027 年仍看四至五成成長。
    4. 4. 液冷、800VDC、CPO 與雙面水冷布局完整，已從單純伺服器 ODM 升級為 AI 基礎設施供應商，能吃到散熱與供電規格升級帶來的高毛利。
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  • 台股 3231
    緯創
    受惠高
    1. 1. AI 伺服器已占緯創營收約 7 成，AI 相關產品續看高雙位數成長；2026 年 1Q AI 伺服器出貨約 4,000 櫃，直接帶動 L10／L11 系統整合放量。
    2. 2. 緯創與 NVIDIA 共建 Factory Agent Manager 智慧工廠平台，串接跨系統數據、設備監控與異常分析，讓 AI 伺服器廠房智慧化可複製到台灣與海外產線。
    3. 3. 美國德州 D1 廠已啟用，D2 廠同步擴建，2026 年資本支出仍上看 600 億元；台灣、美國、墨西哥多地產能就位，有利承接 CSP 與 Neocloud 大單。
    4. 4. AI 伺服器從 L6 延伸到 L10／L11，緯創不只做組裝，還往機櫃級整合、網通與散熱整合升級；2026 年 2Q 營收 8,954 億元、年增 62%，認列動能明確。
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  • 台股 2317
    鴻海
    受惠中
    1. 1. 鴻海 AI 伺服器營收占比已超過 40%，雲端與網路產品成為最大成長引擎，直接受惠企業把資料中心、機櫃與算力建置外包給一站式 SI。
    2. 2. 已從 L10 組裝升級到 L11／L12 與整座 AI Cluster 現場建置，涵蓋 GPU 模組、液冷、電源、交換器到機櫃整合，專案單價與附加價值持續墊高。
    3. 3. 2026 年 AI 機櫃出貨看倍數成長，新一代 AI 機櫃第 3 季量產、第 4 季出貨，800G 以上交換器全年營收可望倍增，帶動系統整合與認列動能。
    4. 4. 全球 24 國、240 以上據點與自動化產線支撐在地交付，能配合北美 CSP、主權 AI 與新創雲端客戶快速部署，訂單能見度與交期彈性優於同業。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠中
    1. 1. 台達電在 AI 資料中心電源、液冷、BBU 與 HVDC 一條龍整合，AI 電源營收占比已由 2025 年 23% 升至 2026 年 Q1 的 30%，直接吃到系統整合升級潮。
    2. 2. 全球伺服器電源市占超過 5 成，並切入 400V／800V DC、Power Rack 與模組化資料中心方案，從零組件升級為機房系統商，單櫃價值量持續放大。
    3. 3. 2026 年 Q1 AI 相關營收已逼近 40%，且 7 月營收 670.7 億元、年增 47.75% 再創新高，反映 CSP 擴產與液冷專案認列動能強。
    4. 4. 自動化事業延伸到 PLC、伺服、機器人控制與數位雙生，搭配 DIATwin、Omniverse 與智慧工廠方案，可把電力、散熱與產線整合成可複製平台。
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雲端、資安與 AI 算力服務不是傳統 SI 的核心承包端，但企業導入 AI、混合雲、資料治理與零信任時，會同步拉動雲平台、資安監控、算力調度與應用軟體需求。台智雲受惠主權 AI 與算力中心營運；安碁資訊受惠 SOC、MDR 與 OT 資安合規；Dell、HPE 受惠企業 AI 基礎建設；中華電、台灣大則把企業客戶、IDC、算力與 SI 結合。此層 benefit_level 較分散，需看經常性收入、雲端用量、法規驅動與交叉銷售能力。
  • 台股 7735
    台智雲
    受惠高
    1. 1. 2025 年營收 25.83 億元、年增近 200%，並成功轉盈，主因政府與企業主權 AI 算力中心建置、代管與營運需求放量，直接吃到算力基建商機。
    2. 2. 主力涵蓋算力基建、算力加值、算力調度三軸，AFS Suite 把算力、資料治理、模型與 AI Agent 串成一站式方案，可把專案收入延伸成訂閱與經常性收入。
    3. 3. 台灣前 500 大超級電腦建置與維運市占率約 76%，累計算力規模約 205 PFLOPS，具高信任場域交付與國網級營運經驗，接政府與金融案更有優勢。
    4. 4. 2025 年 5 月受讓華碩雲端 DTBU 後補齊 EPC 與大型資料中心設計監造能力，從建置、採購到維運可一條龍承接大型主權 AI 專案，放大接案半徑。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 6690
    安碁資訊
    受惠中
    1. 1. 政府 SOC 市占逾 60%、金融約 50%，7×24 監控與 MDR 多為長約認列，企業上雲、零信任與法規合規直接推升經常性收入。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 6.24 億元、年增 21%，北市府零信任、台電智慧電網 IDS 與台電 SOC 專案陸續認列，資安預算轉成實質成長。
    3. 3. AI SOC 與自研「安答」可用於雲維運、弱掃與威脅狩獵，約可省 30% 人力，讓案件承接量、毛利率與自動化效率同步提升。
    4. 4. 已從 IT SOC 延伸到 OT、雲地聯防與關鍵基礎設施，拿下台電近 7,000 萬元 OT 資安案，正受惠 AI 工廠與資料中心資安升級。
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  • 美股 DELL
    戴爾
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器是主要成長引擎，FY 2026 Q1 AI 訂單達 244 億美元、AI backlog 逾 500 億美元，FY 2027 AI 營收目標上看 600 億美元。
    2. 2. Dell AI Factory 把運算、儲存、網通、液冷與部署服務整合成一站式方案，企業導入 AI、主權雲與混合雲時更容易直接採購。
    3. 3. 客戶組合已擴大到 5,000 家以上，涵蓋 Neocloud、Sovereign 與 Enterprise，需求不再只靠單一 CSP，降低景氣循環與客戶集中風險。
    4. 4. PowerStore、PowerMax、PowerScale 與 ObjectScale 受 AI 非結構化資料帶動同步成長，儲存業務結構升級，有助拉升 ISG 毛利與整體獲利能見度。
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  • 台股 2412
    中華電
    受惠中
    1. 1. 企業 ICT 收入持續放大，2026 Q2 企業客戶事業群營收 196.8 億元、年增 3.7%，IDC、雲端、資安與 ICT 專案同步成長，直接吃到 AI 與混合雲導入預算。
    2. 2. 林口及台中 AIDC 完工後合計最高可提供 36MW 容量，台灣 IDC 市占率達 78%，又有全台最大企業客戶基礎，可把算力、網路與資安打包成一站式服務。
    3. 3. CHT AI Factory 串起算力、模型與 AI 代理，企業可按時計費租用 GPU 與主權 AI 方案，讓一次性建置轉為持續性算力與代管收入，經常性收入更穩。
    4. 4. 製造業、政府與金融的 AI 專案需求升溫，中華電整合網路、雲端、資安、衛星與儲能能力，具大型標案與長約優勢，能延伸到 AI 落地與維運。
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  • 台股 3045
    台灣大
    受惠中
    1. 1. 台灣大已推出 AI 算力服務，整合 H100、H200、GB200 到 GB300 NVL72，搭配電信級資安與專屬專線，直接把算力、網路與合規包成企業解方。
    2. 2. 2026 年 Q1 AI 與雲服務相關營收年增 471%，AIDC 與算力服務年增 87%，企業客戶事業營收年增 26%，AI 服務已開始轉成實質營收。
    3. 3. 桃園龜山 25MW TAIDC 及 96 櫃高密度算力架構已在預售階段完售，鎖定政府、金融、製造、醫療四大高合規場域，後續訂閱與維運收入可延伸。
    4. 4. 收購精誠後可補強大型 SI 能力，把台灣大的算力、雲端、資安往企業系統導入與 AI 應用落地延伸，交叉銷售有望放大企業 IT 市占。
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  • 台股 5203
    訊連
    受惠低
    1. 1. FaceMe 已切入 eKYC、智慧門禁與資安驗證，並與威盛推出整合方案，鎖定高安全場域與系統整合商快速導入需求。
    2. 2. 主要 Digital Media 產品全面加入 AI Agent 與 AI PC 功能，Promeo、PhotoDirector、PowerDirector 帶動企業內容生成與行銷自動化升級。
    3. 3. 2025 年營收 24.6 億元、年增近 19% 創 12 年新高，Q1 2026 營收 5.85 億元、年增 2.4%，顯示 AI 軟體與辨識業務仍在成長。
    4. 4. MyEdit.Business 與 FaceMe 可把一次性授權延伸到訂閱與專案導入，若與 SI 合作擴大企業場域落地，後續經常性收入可望提高。
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  • 美股 HPE
    惠普企業
    受惠低
    1. 1. HPE Cloud & AI 事業直接吃到企業上雲、主權 AI 與推論需求，FY 2026 Q2 Cloud & AI 營收 77 億美元，年增 22.9%，AI 系統需求持續放量。
    2. 2. AI 系統積壓訂單達 59 億美元、整體 backlog 創高，且 Q2 FY2026 營收年增 40%，顯示企業與主權雲客戶加速採購，後續認列動能明確。
    3. 3. Juniper 併購後帶動 Networking 營收 27 億美元、年增 148%，HPE 也能把交換器、路由器與伺服器、儲存整合成一站式 AI 基礎架構方案。
    4. 4. GreenLake 與 Private Cloud AI 把硬體銷售延伸到雲服務與維運，NRR 近 110%，有助把一次性 AI 專案轉成經常性收入，提升整體獲利品質。
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