雲端儲存概念股

這一類直接掌握 NAND Flash、3D NAND 製程與 Enterprise SSD 供給，是雲端儲存缺貨與漲價最核心受惠端。AI 推論、RAG、KV cache 與 HDD 交期拉長，推升 122TB、245TB 等高容量 QLC/TLC eSSD 需求，原廠產能也優先配置到伺服器應用。美光與 SanDisk 因資料中心與 NAND 曝險純度高，benefit_level 最高；三星、SK 海力士與鎧俠則具規模、製程與 CSP 認證優勢。觀察重點是 eSSD ASP、QLC 良率、長約覆蓋率、資料中心營收占比 與 2027 年後新增產能風險。
  • 美股 MU
    美光科技
    受惠最高
    1. 1. 1Q26 NAND 營收季增 96.7%，資料中心 SSD 營收季增逾 100%，直接吃到 AI 推論、KV cache 與 CSP 拉貨帶動的 eSSD 缺貨與漲價。
    2. 2. 已量產 G9 NAND PCIe Gen6 資料中心 SSD，並出貨 122TB、245TB 高容量 QLC 方案，精準卡位 EDSFF 與高 IOPS 升級需求。
    3. 3. 16 份 SCA 長約鎖定約 1/3 NAND 產能，資料中心客戶以多年期合約鎖量鎖價，營收能見度一路延伸到 2027～2030 年。
    4. 4. 2026 年主要原廠幾乎無新增 NAND 產能，新加坡 NAND 新廠要到 2028 下半年才量產，短中期供給偏緊，ASP 與毛利有支撐。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 SNDK
    SanDisk Corporation
    受惠最高
    1. 1. AI 推論、KV cache 與 RAG 讓資料中心轉向高容量 QLC/TLC eSSD，SanDisk 2026 年資料中心營收季增逾 200%，直接吃到企業級 SSD 漲價與缺貨紅利。
    2. 2. Q3 毛利率升至 78.4%，並簽下 5 份多年期 NBM 長約、最低合約收入約 420 億美元，8 家客戶已覆蓋約 50% 的 FY2027 bits，定價權明顯提升。
    3. 3. 與 Kioxia 的 Flash Ventures 延長至 2034 年，2026 年幾乎無新增 NAND 產能，供給紀律強，能把 BiCS8、BiCS10 產能優先導向資料中心與高毛利應用。
    4. 4. 245TB、128TB 等高容量 QLC/TLC eSSD 持續驗證出貨，對應 CSP 伺服器升級與 HDD 轉單；AI 儲存需求擴大時，SanDisk 純 NAND 曝險最直接受惠。
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  • 韓股 005930
    三星電子
    受惠高
    1. 1. 三星 NAND 市占約 31.6% 居全球第一，1Q26 Enterprise SSD 營收達 70.5 億美元、季增 92.8%，AI 推論與 CSP 長約直接推升 eSSD ASP 與出貨。
    2. 2. 已量產 236 層 NAND 與 176 層 QLC，2H26 將推 PCIe Gen6 eSSD，鎖定 Vera Rubin、CMX 等 AI 資料中心高容量儲存需求，規格升級明確。
    3. 3. NAND 與 DRAM 皆具垂直整合優勢，能把產能優先導向伺服器應用；2026 年主要原廠新增產能有限，供需缺口延續到 2027 年，議價力最強。
    4. 4. AI 推論、KV cache 與 RAG 帶動高容量 QLC/TLC eSSD 需求，三星同時掌握記憶體與 SSD 組合，可同步受惠出貨、ASP 與產品組合升級。
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  • 韓股 000660
    SK 海力士
    受惠高
    1. 1. SK 海力士同時掌握 NAND、DRAM 與 Solidigm 企業級 SSD，1Q26 eSSD 營收達 46.4 億美元，直接吃到 AI 推論、KV cache 與 CSP 拉貨。
    2. 2. 1Q26 NAND 位元出貨雖季減 10%，ASP 仍季增逾 70%，反映供需極度吃緊；公司已把 NAND 產能轉向高毛利 server / eSSD，漲價效益明確。
    3. 3. 321 層 NAND 與 PQC21 QLC SSD 已量產，並持續推進 240 層、375 層技術，能卡位 245TB 等高容量 eSSD 升級與 PCIe Gen5／Gen6 需求。
    4. 4. 已與主要客戶完成 2026 年供貨協議，NAND 與 HBM 產能幾乎售罄，M17 新 NAND 廠預計 2029 年投產，短中期供給偏緊有利報價延續。
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  • 日股 285A
    鎧俠
    受惠高
    1. 1. AI 推論、KV cache 與 RAG 帶動 122TB、245TB 等高容量 eSSD 需求暴增，鎧俠 2026 年 NAND 產能幾乎售罄，直接吃到 ASP 與出貨放量紅利。
    2. 2. BiCS10 已在北上 K2 導入量產、鎖定 332 層 NAND 與 PCIe Gen6／Gen7 高階 SSD，2026 財年資本支出約 4,500 億日圓，技術與產能同步升級。
    3. 3. 與 SanDisk 的四日市合資延長至 2034 年，搭配長約與製造服務費鎖住 AI 客戶供貨，資料中心與企業級 SSD 出貨能見度明顯提高。
    4. 4. NAND 原廠幾乎無新增產能、供給紀律強，鎧俠 SSD 與儲存業務占比約 55%～60%，在雲端儲存缺貨循環中定價權與毛利彈性最直接。
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近線 HDD 仍是雲端儲存中 冷資料、AI Data Lake、備份與歸檔 的最低成本容量層，並未被 SSD 完全取代。AI 訓練資料、模型 checkpoint、推論紀錄與生成式內容留存，使 hyperscaler 同時採購 HDD 與 SSD，形成容量層 HDD、效能層 SSD 並行架構。希捷與威騰掌握 nearline 產能、HAMR/ePMR 技術與雲端長約，受惠程度最高；特別是威騰雲端客戶營收占比已高，且長期採購協議能見度延伸。需追蹤 exabyte 出貨、每 TB 價格、交期、HAMR 良率 與 SSD 每 TB 成本變化。
  • 美股 STX
    希捷科技
    受惠最高
    1. 1. 雲端客戶已占營收約 89%，資料中心占 exabyte 出貨 90%，AI 推論、checkpoint、log 與 RAG 讓近線 HDD 需求直接放大，成為冷資料最低成本容量層。
    2. 2. 近線產能幾乎售罄，長約能見度已延伸到 2027~2028，2026 年位元需求成長上修至 mid-20%，量價齊揚帶動每 TB 價格與議價力同步提升。
    3. 3. Mozaic HAMR 技術把單碟容量推升至 36TB～44TB，2026 年底 HAMR 出貨占比可接近 50%，用製程升級放大 exabyte 出貨，不必大擴產也能拉升營收與毛利。
    4. 4. AI 代理與多模態生成使資料留存倍增，雲端業者又偏好 HDD+SSD 分層架構，STX 在雙寡占市場中掌握供給紀律與長約，受惠程度屬雲端儲存核心。
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  • 美股 WDC
    威騰電子
    受惠最高
    1. 1. 雲端客戶營收占比已達 89%，Nearline HDD 直接供應 hyperscaler 冷資料、備份與歸檔需求，AI 推論與 Agentic AI 讓資料留存持續放大。
    2. 2. 2026 Q2 營收 30.2 億美元、年增 25%，UltraSMR 交付 215 EB、年增 22%，每 TB 價格年增約 9%，顯示量價齊揚與毛利擴張同步發酵。
    3. 3. 前七大客戶已鎖定 2026 年需求，部分長約延伸至 2027~2028，交期拉長下可見度提升，也有利把 40TB 以上高容量產品逐步放量。
    4. 4. WDC 聚焦 ePMR、UltraSMR 與 HAMR 路線，能以更高單碟容量擴大 exabyte 出貨，符合雲端儲存偏好少量但超大容量硬碟的採購模式。
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控制器與模組廠把 NAND 轉化為雲端伺服器可用的 SSD、開機碟、工控與邊緣儲存方案，技術重點在 PCIe Gen5/Gen6、E1.S/E3.S、韌體、功耗與資料完整性。群聯兼具控制器、韌體、PASCARI 企業級 SSD 與 AI 儲存平台，且 AI 相關營收占比提升，受惠最明確；慧榮切入資料中心控制器，威剛、宜鼎、創見、十銓受惠報價上行、低價庫存重估與高階模組需求。此類需特別追蹤 NAND 成本轉嫁、存貨水位、毛利率正常化 與企業級 SSD 營收比重。
  • 台股 8299
    群聯
    受惠最高
    1. 1. 群聯 2026 年 AI 相關營收占比已達 38%，企業級 SSD、AI 生態系模組與 Pascari 方案同步放量，直接吃到 CSP 與 AI 推論帶動的雲端儲存需求。
    2. 2. NAND 供需持續吃緊，群聯同時握有控制器、韌體與約 700 億元低價庫存，1Q26 毛利率衝上 61.3%，可把合約價上漲轉成庫存重估與獲利擴張。
    3. 3. E1.S、E3.S、PCIe Gen5／Gen6 與 aiDAPTIV 已切入 AI PC、Boot Drive 與 KV Cache 應用，技術純度高，正從控制 IC 廠升級為 AI 儲存平台。
    4. 4. 公司指出企業級 SSD 與 AI 客戶訂單能見度已延伸至 2027 年上半年，NAND 取得量才是短期瓶頸，代表雲端儲存成長可持續帶動營運。
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  • 美股 SIMO
    慧榮科技
    受惠高
    1. 1. MonTitan 企業級 SSD 控制器已打入 5 家 Tier-1 CSP，Q1 2026 營收年增 105%，PCIe Gen5 / Gen6、E1.S / E3.S 與 boot drive 需求直接放大出貨。
    2. 2. Q1 2026 eMMC / UFS 控制器年增逾 140%，Ferri 與企業級 boot drive 成長逾 7 倍，AI 伺服器開機碟與嵌入式儲存升級帶動高毛利組合。
    3. 3. SM8008 與 SM8366 對應資料中心低功耗、高 IOPS 與資料完整性需求，支援 AI 推論、KV Cache 與 RAG，切中雲端儲存由容量轉向效能升級。
    4. 4. 原廠產能優先轉向 AI 與伺服器市場下，NAND 供給偏緊帶動控制器外包與 ASP 上升；慧榮握有多家 NAND 廠合作與韌體優勢，市占可持續擴大。
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  • 台股 3260
    威剛
    受惠高
    1. 1. 威剛 2026 年 Q2 營收 381.6 億元創高，SSD 營收占比已逾 30%，AI 伺服器、企業級儲存與 HDD 轉單帶動高單價產品組合升級。
    2. 2. 公司 4 月底庫存已逾 400 億元，規劃第 3 季拉高至 500 億元以上，手握低價 NAND / DRAM 庫存，可在合約價續漲時放大庫存評價利益。
    3. 3. NAND 供給吃緊、原廠優先配貨給 AI 與伺服器客戶，威剛已與主要供應商簽訂明年長約鎖料，能穩定取得配額並維持出貨動能。
    4. 4. TRUSTA 企業級儲存品牌下半年放量，切入 AI 伺服器、工控與雲端儲存需求，讓威剛由消費型模組轉向高毛利 B2B 應用。
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  • 台股 5289
    宜鼎
    受惠高
    1. 1. 工控與嵌入式儲存占比高，已切入伺服器開機碟、資料碟與 E1.S / E3.S 規格，AI 與雲端儲存升級直接推升高單價 SSD 出貨。
    2. 2. 2026 年 AI 相關營收比重可望突破 30%，訂單能見度已延伸至 2027 年，邊緣 AI 系統與資料中心 SSD 形成雙成長引擎。
    3. 3. Q1 2026 營收 131.83 億元、年增 403.4%，3 月營收 56.72 億元、年增 484.8%，記憶體漲價與資料中心拉貨同步放大成長動能。
    4. 4. 宜蘭二廠已量產、三廠啟動規劃，汐止研發中心也擴編，產能與研發同步加碼，能承接工控、AI 與企業級儲存長單。
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  • 台股 2451
    創見
    受惠中
    1. 1. 創見工控與嵌入式營收占比已達 62.8%，主攻企業級 SSD、AIoT 與邊緣運算，雲端儲存升級帶動高階模組與 Boot Drive 出貨。
    2. 2. Q1 2026 營收 136.3 億元、年增 100%，Q2 續創 188.2 億元新高，記憶體漲價疊加低價庫存重估，毛利率與獲利同步放大。
    3. 3. 已導入 E1.S、E3.S 企業級 SSD 與 BiCS8 218 層 3D NAND，切入資料中心開機碟與高可靠度場景，產品單價與規格同步提升。
    4. 4. 與三星、SanDisk 維持長約供貨，董事長預期缺貨可延續到 2028 年，供應穩定度優於同業，更能承接雲端與工控長單。
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  • 台股 4967
    十銓
    受惠中
    1. 1. 十銓以記憶體模組與品牌 SSD 為主，Q1 營收 90.45 億元、年增 69%，B2B 比重升至 47.58%，企業級與工控接單擴大，直接吃到雲端資料中心與 AI 伺服器拉貨。
    2. 2. NAND 與 DRAM 漲價循環已反映在財報，Q1 毛利率衝上 38%，且存貨升至 135 億元，多為低價庫存；在合約價續漲、2027 年前供需偏緊下，庫存評價利益可放大獲利。
    3. 3. 十銓與三星、SK 海力士、美光維持長年供貨關係，缺貨時仍能拿到配額，搭配企業級 SSD、工控與 Edge AI 產品線擴充，更能把雲端儲存升級需求轉成長單。
    4. 4. 公司持續擴充 SMD 與測試產能，產能提升約 35%～40%，加上下半年 AI / 工控 / SI 訂單放量，能承接 PCIe Gen5 SSD、工業儲存與高容量模組需求。
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伺服器 ODM 與整櫃整合廠受惠於 CSP 擴大 AI 基礎建設，雲端儲存需求會透過 機架內 SSD、儲存背板、通用伺服器、Storage Server 與整櫃整合 放大。鴻海、廣達、緯創、緯穎在北美雲端客戶與 AI 機櫃能見度較高，benefit_level 較強；英業達與神達則屬通用伺服器、雲端伺服器與資料中心擴建的延伸受惠。此類主題純度低於 NAND/HDD 原廠，投資判斷應看 CSP capex、次世代平台拉貨、儲存伺服器配置、毛利率 與客戶集中度。
  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. 鴻海 AI 伺服器市占逾 4 成，CSP 擴大雲端儲存與 AI 基建 capex，直接帶動機櫃、通用伺服器與整櫃整合出貨成長。
    2. 2. 雲端儲存缺口會放大機架內 SSD、儲存背板與高速互連需求，鴻海雲網產品與 AI 機櫃已成主力，2026 年出貨可望倍增。
    3. 3. Vera Rubin／GB300 平台接棒量產，鴻海涵蓋 GPU、CPU、ASIC 多架構整合，訂單能見度已延伸到 2027 年後。
    4. 4. CPO 全光交換機櫃開始出貨，鴻海切入資料中心光通訊與整櫃系統整合，雲端儲存升級可同步墊高單櫃價值。
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  • 台股 2382
    廣達
    受惠高
    1. 1. AI 伺服器營收占伺服器比重已逾 75%，GB300 與 Vera Rubin 量產帶動機櫃、通用伺服器與機架內 SSD 需求同步放大。
    2. 2. 廣達是 Google、Meta、Microsoft 等 CSP 的核心 ODM，訂單能見度已延伸到 2027 年後，雲端儲存升級會直接反映在出貨與 ASP。
    3. 3. 具 L10 到 L12 系統級整合能力，能把 GPU、電源、散熱、網通與儲存背板一次交付，較能吃到高單價平台升級紅利。
    4. 4. 2026 年 AI 伺服器營收仍看三位數成長，通用型伺服器也上修為雙位數成長，雲端資本支出擴大將持續外溢到廣達。
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  • 台股 3231
    緯創
    受惠高
    1. 1. 緯創 AI 伺服器與機櫃整合已成營收主引擎，2026 年 6 月營收 3,218.22 億元、年增 53.9%，雲端儲存升級會同步拉高機架內 SSD、儲存背板與整櫃出貨。
    2. 2. AI 機櫃把運算、網通、儲存、散熱與電源綁成一體，緯創已從代工升級為超級整合商，能直接承接 CSP 擴大 capex 帶來的高單價整櫃拉貨。
    3. 3. 下半年 GB300、Vera Rubin 等次世代平台接棒，客戶訂單能見度已延伸到 2027 年後；緯創旗下緯穎也切入雲端與資料中心伺服器，形成雙引擎受惠。
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  • 台股 6669
    緯穎
    受惠高
    1. 1. AI 機櫃與整櫃整合是主力，2026 年 Q1 營收 2,765.08 億元、年增 62%，AI 伺服器營收占比已過半，直接吃到 CSP 擴建與雲端儲存升級。
    2. 2. AI Agent、RAG 與 KV cache 帶動企業級 SSD、儲存背板與機架內 SSD 用量同步放大，緯穎可從 L6 延伸到 L11／L12，把儲存需求轉成整櫃出貨成長。
    3. 3. 主要客戶分散到 Microsoft、AWS、Meta、Oracle 四大 CSP，訂單能見度延伸至 2027 年後；北美、墨西哥、馬來西亞、捷克多點製造利於承接 GB300、Vera Rubin 拉貨。
    4. 4. CSP 資本支出持續上修，緯穎具 AI 與通用伺服器雙成長動能，且寄售模式降低高價料件庫存壓力，雲端儲存升級可同步放大單櫃價值與毛利結構。
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  • 台股 2356
    英業達
    受惠中
    1. 1. 伺服器營收已突破集團 50%，AI 伺服器加上通用伺服器回溫，直接放大雲端儲存相關的機櫃、儲存背板與整機出貨動能。
    2. 2. 已切入 NVIDIA、AMD 與 Google TPU／ASIC 專案，L6 板卡持續往 L10／L11 整機櫃延伸，雲端儲存升級可同步拉高單機價值。
    3. 3. 2026 年資本支出逾 10 億美元，台灣、德州、墨西哥與泰國擴產陸續到位，能承接 CSP 擴 capex 與次世代平台拉貨。
    4. 4. AI 推論與 Agentic AI 讓資料暫存、KV cache 與 storage server 需求升溫，英業達在美系 CSP 與中國雲端客戶的伺服器出貨同步受惠。
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  • 台股 3706
    神達
    受惠中
    1. 1. 神達神雲科技營收占比已逾 90%，主攻 AI／雲端伺服器與機櫃整合；CSP 擴大資料中心與儲存建置，會直接推升機架內 SSD、儲存背板與整櫃出貨。
    2. 2. 1Q26 營收 318 億元、年增 35%，管理層明講今年成長「毫無懸念」，且下半年優於上半年；越南河內廠已量產，美國兩座新廠預計 3Q26 投產。
    3. 3. 神達已從主機板 ODM 升級到 System／Rack／Cluster 解決方案，可承接高密度 AI 機櫃與推論伺服器需求，雲端儲存升級帶來的單櫃價值量同步提升。
    4. 4. AI 伺服器與推論需求放大時，記憶體、SSD、CPU 供料缺口會優先拉動整機出貨；神達提前備料、拉高全球多點製造，能把雲端儲存需求轉成實際營收。
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企業儲存系統涵蓋 all-flash array、混合雲資料管理、NAS/SAN、RAID 與軟體定義儲存，受惠於企業導入 AI 後對資料管理、備份、低延遲存取與混合雲擴充的需求。NetApp 與 Pure Storage 具平台、訂閱與企業客戶黏著度，受惠強度高；普安是台股中企業級 SAN/NAS 與混合雲儲存延伸標的。此類受惠不等同 NAND 漲價，需看 ARR/RPO、訂閱收入、全快閃陣列營收、企業 AI 訂單 與成本轉嫁能力，也要留意大型雲端客戶自研儲存架構競爭。
  • 美股 NTAP
    NetApp Inc
    受惠高
    1. 1. FY2026 Q4 全快閃陣列營收達 12 億美元、年增 18%，AFA 年化營收跑道升至 42 億美元，AI 與雲端資料庫升級直接推升高階儲存需求。
    2. 2. FY2026 全年拿下逾 1,100 件 AI / data prep 案，Q4 單季約 500 件；AI 資料準備、推論與混合雲治理開始轉成實際訂單。
    3. 3. FY2026 公有雲營收 6.88 億美元、年增 18%，Keystone 也年增約 65%，訂閱與經常性收入提高，讓雲端儲存題材更有可見度。
    4. 4. 面對 NAND、DRAM 漲價仍能調價轉嫁，FY2026 營益率仍達 30.2%；加上 Google Cloud 多年度合作，顯示企業黏著度與成本轉嫁力不弱。
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  • 美股 PSTG
    Everpure Inc
    受惠高
    1. 1. FlashArray、FlashBlade 與 EDC 直接切入企業 AI 與混合雲儲存，FY2026 營收 37 億美元、年增 16%，全年 AI / 資料準備訂單突破 1,100 件。
    2. 2. FY2026 Q4 訂閱服務收入 4.4 億美元、年增 14%，ARR 達 19 億美元、RPO 37 億美元年增 40%，收入可見度高，雲端儲存題材更具長約性。
    3. 3. Q4 單季營收首度突破 10 億美元，毛利率 71.4% 、營益率 21.3% 持續改善；超大規模業務預期 FY2027 下半年加速，且毛利率可維持 75%～85%。
    4. 4. DirectFlash 架構降低每瓦儲存成本與機櫃占用，適合 AI 推論、RAG 與資料湖高密度部署，面對 HDD 與一般 SSD 成本壓力時更具替代優勢。
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  • 台股 2495
    普安
    受惠中
    1. 1. 普安主力 EonStor GS／GSe／DS 涵蓋 SAN、NAS、RAID 與混合雲儲存，AI 訓練、推論、備份與資料湖擴張時，直接吃到企業儲存升級需求。
    2. 2. 2026 年 1 月推出 GS 5024U，搭載 Intel Xeon 6 與 PCIe 5.0 NVMe SSD，鎖定 AI、HPC 高 I/O 場景，高效能全快閃產品線往上升級。
    3. 3. 2026 年 Q1 累計營收 3.701 億元、年增 35.07%，3 月單月年增 61.01%，反映客戶訂單增加且配合排程出貨，雲端儲存題材已落地。
    4. 4. Infortrend Enterprise Cloud 整合運算、儲存與 Kubernetes，可做 AI 私有雲與邊緣部署，切中企業導入混合雲與 AI 資料治理需求。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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雲端儲存擴張不只增加硬碟與 SSD，也需要高速交換器、光模組、電源與冷卻系統支撐更高資料吞吐與機房密度。AI 伺服器與儲存流量升級推動 800G/1.6T 交換器、光通訊元件、UPS、PDU 與液冷 需求，智邦連動白牌交換器升級，Coherent、Lumentum 受惠高速光互連，台達電與 Vertiv 則受惠電力與熱管理瓶頸。此類屬外溢受惠，需以 雲端資本支出、交換器世代轉換、光模組訂單、電力瓶頸 驗證成長。
  • 台股 2345
    智邦
    受惠中
    1. 1. 智邦主力白牌交換器與資料中心網通占營收比重高，AI 雲端儲存擴建帶動 800G／1.6T 交換器升級，直接推升出貨與 ASP。
    2. 2. 雲端儲存流量增加不只要 SSD，也要更高吞吐網路，智邦已切入 CPO、102.4T 與機櫃級整合，卡位 2026 年網通技術關鍵交替。
    3. 3. 北美 CSP 持續上調 AI 資本支出，智邦在 Amazon 相關雲端基建訂單與 400G／800G 換機潮中受惠，營收成長動能可延續到 2027 年後。
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  • 台股 2308
    台達電
    受惠中
    1. 1. AI 資料中心功耗升高帶動高壓電源、PDU、UPS 與機櫃級電力方案需求，台達電伺服器電源市占約 60%，直接吃到 CSP 擴 capex。
    2. 2. 1Q26 營收 1,593.5 億元、年增 34%，毛利率衝到 37% 創高；AI 相關營收占電源事業約 30%，資料中心電源與散熱已成主成長引擎。
    3. 3. GB300 與 Vera Rubin 推升機櫃功耗與散熱門檻，台達電液冷與 L2A／L2L 方案已量產出貨，2026 年液冷營收續高成長，產品單價與毛利同步上修。
    4. 4. 已切入 800VDC、HVDC 與模組化資料中心，並在泰國、台灣、美國同步擴產，2026 年資本支出年增逾 10%，可承接 2027 年後放量需求。
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  • 美股 VRT
    Vertiv Holdings Co
    受惠中
    1. 1. Vertiv 直接供應資料中心 UPS、PDU、busbar 與液冷系統，AI 機櫃功耗升高後，供電與散熱成為擴建瓶頸，單櫃含金量持續提升。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 26.5 億美元、年增 30%，全年營收指引上修至 135 億至 140 億美元，顯示 AI 基建拉貨已實際反映在財報。
    3. 3. 在手訂單與 backlog 持續擴大，交期拉長到 18~30 個月，且與 NVIDIA 合作 GB200 NVL72 參考架構，能見度延伸到 2027 年。
    4. 4. 美洲與亞洲同步擴產，俄亥俄與馬來西亞新廠強化液冷與模組化機房供應能力，可承接 CSP 擴 capex 與高密度機櫃升級需求。
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  • 美股 COHR
    Coherent Corp.
    受惠中
    1. 1. Datacenter & Communications 營收占比已逾 72% ，直接受惠 800G / 1.6T 交換器與 AI 資料中心儲存流量升級，出貨動能與雲端建置高度連動。
    2. 2. AI 資料中心需求強勁，訂單能見度已排到 2028 年，部分客戶甚至看到 2030 年，反映光模組、雷射與 InP 產能供不應求。
    3. 3. 6 吋 InP 產能持續擴張，單片產出可翻 4 倍、單顆成本降逾 60% ，有助把 backlog 轉成出貨並推升毛利率，強化高速光互聯競爭力。
    4. 4. NVIDIA 追加 20 億美元戰略投資並簽複數年供應協議，鎖定 CPO、OCS 與高速光互連需求，讓 Coherent 在外溢受惠鏈中地位更穩固。
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  • 美股 LITE
    Lumentum Holdings Inc.
    受惠中
    1. 1. 雲端儲存流量升級推動 800G / 1.6T 光互連擴張，Lumentum 的 Cloud & Networking 已成主要營收來源，直接受惠資料中心頻寬升級。
    2. 2. Q4 財報提到雲端模組業務與 OCS 方案開始放量，1.6T 採用持續推進，AI 儲存與推論流量增加時，光連結需求會同步上升。
    3. 3. 超高功率 CPO 雷射、ELS 模組與 NPO 專案陸續取得訂單，訂單能見度延伸到 2027 ~ 2028 年，反映雲端客戶擴機房的長單動能。
    4. 4. Q1 財測中位數上看 12.5 億美元，較市場預期更強，顯示雲端與 AI 基建需求仍在加速，Lumentum 具備漲價與產能稀缺的議價優勢。
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