固態硬碟 (SSD)概念股

這一類公司直接掌握 NAND 晶圓、3D NAND 製程與企業級 SSD 供給，是 SSD 缺貨與漲價循環中最核心的受惠端。AI 推論、KV Cache、RAG 與 HDD 供給瓶頸推升資料中心對大容量 eSSD 的採購，企業級 SSD 已接近 NAND 位元需求主軸。benefit_level 較高者通常具備 QLC／TLC 量產、CSP 長約、資料中心產品組合與垂直整合優勢；需追蹤 2027～2028 年新增產能、長約價格上限與中國 NAND 供給變化。
  • 韓股 005930
    三星電子
    受惠最高
    1. 1. 三星掌握全球約 31.6% NAND 市占，1Q26 NAND 營收季增 104.7% 至 135.1 億美元；AI 資料中心拉貨與供給偏緊推升 ASP，直接放大 NAND 獲利。
    2. 2. 三星已量產採用 V9 NAND 與 4 奈米控制器的 PM1763 PCIe 6.0 eSSD，16TB 順序讀取最高 28,400MB/s，並導入 NVIDIA Vera Rubin，卡位 AI 推論與 KV Cache 儲存升級。
    3. 3. 1Q26 三星 Enterprise SSD 營收達 70.5 億美元、季增 92.8%；同時掌握 DRAM、NAND 與 SSD，可把高容量 QLC／TLC 產能優先配置伺服器，兼具供貨與議價優勢。
    4. 4. 三星受惠仍取決於企業級產品組合，而非單純 NAND 出貨量；Q2 NAND 出貨市占約 25%，且部分產能優先轉向高毛利 DRAM，需追蹤 eSSD 長約與高容量產品占比能否抵銷消費端疲弱。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 韓股 000660
    SK 海力士
    受惠最高
    1. 1. SK 海力士 2026 年第 2 季企業級 SSD 營收較前季翻倍，NAND ASP 季增約 54%～56%；AI 推論、KV Cache 與 RAG 推升高效能儲存需求，帶動 NAND 量價與獲利同步上行。
    2. 2. 旗下 Solidigm 擁有企業級 SSD、控制器與韌體能力，且 321 層 NAND 已成主要產量，年底前規劃占韓國產能約 50%；高容量 TLC／QLC 有利切入 AI 資料中心與 HDD 替代市場。
    3. 3. 公司已與約 10 家主要客戶完成多年期 LTA，部分合約約 5 年並設有訂金機制，可提升 NAND 與 eSSD 出貨能見度；但合約價格結構也可能限制短期現貨漲價彈性。
    4. 4. SK 海力士宣布投入 191,000 億韓元建置清州 M17，預計 2028 年 12 月開放首座無塵室，對應企業級 SSD 長期需求；惟新產能落地前，供給緊張仍有利 2026～2027 年報價。
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  • 美股 MU
    美光科技
    受惠最高
    1. 1. 美光 FY2026 第三季 NAND 營收達 99 億美元，資料中心 SSD 營收超過 50 億美元且較前季翻倍；AI 推論、KV Cache 與 RAG 擴大 eSSD 需求，帶動營收與產品組合升級。
    2. 2. G9 NAND PCIe Gen6 SSD 已進入量產，並推出 122TB、245TB 高容量 QLC 產品，直接切入 AI 伺服器與資料中心大容量儲存，提升高附加價值產品占比。
    3. 3. 美光已簽署 16 份策略客戶協議，約涵蓋合約期間三分之一 NAND 出貨，部分採照付不議及價格底線；長約提高需求能見度，但價格上限也會限制現貨暴漲的上行空間。
    4. 4. 美光新加坡 NAND 廠預計 2028 年下半年才有首批晶圓產出，短期供給增量有限，有利維持 ASP 與毛利；但 2028 年後新產能及 YMTC 進入企業級 SSD，可能反轉供需與定價。
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  • 美股 SNDK
    SanDisk Corporation
    受惠最高
    1. 1. FY2026 資料中心營收年增 437% 至 51.53 億美元，Q4 達 29.77 億美元、季增 103%；AI 推論、KV Cache 與 RAG 推升高效能企業級 SSD，直接帶動高 ASP 營收。
    2. 2. SanDisk 已與 8 家客戶簽署 NBM 長約，覆蓋 FY2027 約 50%、FY2028 約三分之二位元出貨，平均合約期超過 4 年並設價格下限與財務擔保，有助提高營收能見度、降低 NAND 週期波動。
    3. 3. SanDisk 與 Kioxia 的 Flash Ventures 合作延長至 2034 年，搭配 BiCS8 TLC／QLC 產品及預計於 FY2026 第四季出貨的 Stargate QLC，可持續取得製造供應並切入高容量資料中心 SSD。
    4. 4. 受惠主要來自 NAND 報價上漲與資料中心產品組合改善，而非市占擴張；消費端營收下滑且 NAND 營收市占連五季約 12%～13%，若 2027 年下半年供給轉寬鬆，毛利率與估值仍可能劇烈回落。
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  • 日股 285A
    鎧俠
    受惠高
    1. 1. 2026 財年第一季 SSD 與儲存營收達 1.1747 兆日圓、占總營收 66%；其中資料中心與企業應用超過六成，AI 伺服器拉貨直接推升高價 eSSD 比重。
    2. 2. 鎧俠已推出面向資料中心與生成式 AI 的 CM9／CD9P 高速 NVMe SSD、245.88TB LC9，並於 2026 年推出 Super High IOPS SSD，切入 KV Cache 與低延遲推論儲存。
    3. 3. 第 8 代 BiCS FLASH 產量已超過總產能 50%，北上 K2 亦於 2026 年 7 月啟動第 10 代 3D Flash 生產；製程升級可提高每片晶圓位元產出並強化成本競爭力。
    4. 4. 第一季 NAND ASP 季增約 70%，但位元出貨僅低個位數成長，帶動營收 1.7671 兆日圓、營業利益 1.27 兆日圓；惟獲利高度依賴報價，供給反轉時循環風險也大。
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控制器與韌體決定 SSD 的 LDPC、QoS、尾端延遲、功耗、資料保護與 NVMe 相容性，在 PCIe 5.0／6.0、高 IOPS、QLC 大容量與企業級驗證普及後，技術價值明顯提升。群聯同時具備控制器、企業級 SSD、AI Storage 與 NAND 庫存策略，慧榮則受惠獨立控制器外包與 MonTitan 企業級平台。受惠強度取決於 CSP design-in、企業級營收占比、NAND 成本轉嫁能力與毛利率是否能在高價補料後維持。
  • 台股 8299
    群聯
    受惠高
    1. 1. 群聯 1Q26 營收達新台幣 409.67 億元、年增 196%，AI 生態系模組占比約 38%；企業級 SSD 放量使營收由消費性轉向高附加價值市場。
    2. 2. 群聯整合 NAND 控制器、韌體、Pascari 企業級 SSD 與 aiDAPTIV+，可處理 LDPC、低延遲及 AI 記憶體延伸需求，並以客製化方案提高 CSP design-in 門檻。
    3. 3. 公司已取得兩個超大規模客戶 design-in 與一個 OEM 案，Gen5 企業級 SSD 於 2026 年 8 月提供樣品；AI 推論與 KV Cache 儲存需求可望轉為後續出貨催化劑。
    4. 4. 群聯建立約新台幣 700 億元策略庫存並簽訂原廠長約，可在 NAND 缺料與漲價時優先支援高價值客戶；但補料成本上升，若報價或需求反轉，庫存與毛利率風險也會放大。
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  • 美股 SIMO
    慧榮科技
    受惠高
    1. 1. 慧榮為全球領先的獨立 NAND 控制器供應商，2026 年第 2 季營收達 4.51 億美元、年增 127%，SSD 控制器與嵌入式控制器需求同步成長。
    2. 2. MonTitan 企業級 SSD 控制器已於 2026 年第 2 季進入商業量產，已有 2 家 Tier-1 客戶採用，另有 5 家 Tier-1 客戶預計下半年放量，直接卡位 AI 伺服器與低延遲儲存。
    3. 3. PCIe Gen5 控制器量產帶動高 ASP 與毛利率提升，PCIe Gen6 控制器已完成設計定案並取得多家 NAND 廠與 CSP design-in，預計 2028 年成為重要成長動能。
    4. 4. NAND 原廠將資源轉向 HBM、DRAM 與高階產品，推升第三方控制器外包與慧榮市占；但 QLC 供應延遲、PC 需求疲弱，MonTitan QLC 顯著貢獻可能遞延至 2027 年底至 2028 年。
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模組與工控儲存廠向上游採購 NAND、DRAM 與控制 IC，整合成 SSD、嵌入式儲存與工業級產品，短期受惠 低價庫存重估、報價上行與供貨配額價值。威剛與宜鼎因庫存、企業／工控客戶與高可靠度產品比重較高，受惠較明確；創見、十銓、宇瞻也可受惠漲價與拉貨。投資上要留意 消費性 SSD 承價能力、高檔補庫存、存貨跌價風險，以及企業／工控占比是否持續提升。
  • 台股 3260
    威剛
    受惠高
    1. 1. 威剛 2026 年第 2 季 SSD 營收占比 31.9%，營收達 381.4 億元創高；NAND 報價上行可推升 SSD 售價與營收，但消費端承價力是後續限制。
    2. 2. 第 2 季底存貨約 494 億元，其中 NAND 約可支應 5 個月；若 NAND 報價續漲，低成本庫存可帶來價差與評價利益，反轉時則有跌價風險。
    3. 3. TRUSTA PCIe Gen5 企業級 SSD 已完成 AIC、技嘉、華擎與 MiTAC 等伺服器平台驗證，具 U.2、E1.S、E3.S 規格，可承接 AI 伺服器儲存升級與高單價產品需求。
    4. 4. 威剛已與供應商洽簽明年度長約以爭取配額，因應原廠優先供應 AI 與伺服器市場；但合約採保量、不定價模式，仍須觀察高成本能否順利轉嫁。
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  • 台股 5289
    宜鼎
    受惠高
    1. 1. 宜鼎以工控、嵌入式與資料中心儲存為主，產品涵蓋 PCIe Gen5、218 層 NAND 及 E1.S／U.2 開機碟；AI 伺服器升級將推升高階 SSD 出貨與 ASP。
    2. 2. 宜鼎上半年 AI 基礎建設相關營收占比突破 40%，客戶涵蓋 CSP、資料中心、網通與 AI 加速卡；AI 推論與邊緣運算擴大儲存需求，帶動企業級產品組合升級。
    3. 3. 2026 年第 2 季營收 224.43 億元、年增 641.1%，毛利率 65.0%；公司表示獲利改善來自技術與服務附加價值，而非單靠低價庫存，較能將 NAND 漲價轉嫁給高黏著客戶。
    4. 4. 宜蘭三廠預計 2026 年底動工、2028 年完工，且公司表示一、二廠可支應此前需求；若 AI 與工控訂單延續，擴產將提升儲存模組與系統的承接能力，但仍須留意高價記憶體造成客戶延後採購。
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  • 台股 2451
    創見
    受惠中
    1. 1. 創見工控與嵌入式產品營收占比已由 2024 年 58.3% 升至 2025 年 62.8%，產品涵蓋工業、醫療與網通，能承接邊緣 AI 對工業級 SSD 與儲存模組的需求。
    2. 2. 公司與三星等記憶體原廠簽訂長期供貨協議，供貨滿足率優於同業；NAND 與 Flash 供應吃緊時，有助取得顆粒配額並維持工控 SSD 出貨。
    3. 3. 2026 年第二季稅後淨利 118.97 億元、EPS 27.70 元，工控產品營收占比約七成；AI 伺服器、Switch 與高階工業模組拉貨，放大 SSD 報價上行效益。
    4. 4. 創見屬下游模組與品牌廠，並不掌握 NAND 晶圓；第一季存貨達 104 億元，若 NAND 漲幅收斂或高價庫存增加，低價庫存利益消退，毛利率可能承壓。
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  • 台股 4967
    十銓
    受惠中
    1. 1. 十銓以 NAND 顆粒與控制 IC 整合品牌 SSD，2026 年第 1 季營收 90.45 億元、EPS 27 元創高；NAND 報價上行可透過售價與庫存價差挹注獲利。
    2. 2. B2B 比重已升至 47.58%，工控、企業級與 AI 相關 SSD 比重提高，較消費型產品具長週期與客製化需求，有助提升 NAND 漲價的成本轉嫁能力。
    3. 3. 十銓深耕工控市場 10 年，涵蓋 IPC、Enterprise OEM 與系統整合，並布局 PCIe 5.0 與工業級 SSD；新增產線使產能提升約 35%～40%，可承接邊緣 AI 與企業儲存拉貨。
    4. 4. 受惠程度仍屬間接：公司存貨已增至 135 億元，若 NAND 報價回落或消費性 SSD 承價能力下降，高成本庫存與存貨跌價可能抵銷漲價利益，須觀察 B2B 比重能否持續提升。
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  • 台股 8271
    宇瞻
    受惠中
    1. 1. 宇瞻 2025 年 Flash 營收占比 48.14%，NAND 報價上行可直接推動 SSD 與模組售價；2025 年毛利率由 17% 升至 21%，漲價效益已反映在獲利。
    2. 2. 儲存業務約 70% 屬工控與垂直應用，涵蓋工業電腦、網通、醫療與 Edge AI；長認證週期與較高客戶承價力，有助轉嫁 NAND 成本。
    3. 3. 2026 年 6 月底存貨升至 124.39 億元，能在供給吃緊時支撐出貨與配額價值；但持續以較高成本滾動採購，可能使後續毛利率自高點回落。
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SSD 供應鏈不只需要主流 3D NAND，高階伺服器平台也會拉動 SLC NAND、NOR Flash、eMMC、開機碟與 DRAM cache。國際大廠把先進產能轉向 HBM、伺服器 DRAM 與企業級 NAND 後，成熟製程與利基記憶體供給出現擠壓，華邦電、旺宏與南亞科因此受惠報價與稼動率改善。不過此類公司並非企業級 SSD 核心供應商，benefit_level 需看 產品純度、合約價彈性與伺服器客戶占比。
  • 台股 2344
    華邦電
    受惠高
    1. 1. 華邦電估計新一代 AI 伺服器單機櫃需 500 至 600 顆 NOR Flash，且公司在相關應用市占可達 40% 至 50%；交換器、控制板與開機儲存用量增加，推升出貨與報價。
    2. 2. 國際大廠將成熟產能轉往高階 3D NAND 與企業級 SSD，SLC NAND 供給收縮；華邦電具全球約 15% 市占，24 nm SLC NAND 營收持續放大，Flash ASP 上升有助毛利改善。
    3. 3. 分析估計 1 TB 企業級 SSD 約需 1 GB DRAM cache，規格多採 DDR4 8 Gb；華邦電供應利基型 DDR4，且企業級 SSD cache 產品目前少量送樣，預估 2027 年可占 DRAM 營收約 10%。
    4. 4. 2026 年第 2 季記憶體營收達 598.43 億元、毛利率 66.2%，稼動率達 100%；高雄廠月產能將由 1.5 萬片增至 2.4 萬片，擴產與長約有助承接 SSD 周邊需求，但後續獲利仍取決於合約價格。
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  • 台股 2337
    旺宏
    受惠中
    1. 1. 旺宏以 NOR Flash、SLC／MLC NAND 與 eMMC 為主，第二季 NAND 含 eMMC 營收占比升至 43%，季增 163%；AI 伺服器的開機碟、韌體與周邊儲存需求，帶動利基 Flash 間接受惠。
    2. 2. 三星等大廠退出部分 MLC NAND 市場，使 4GB～32GB 利基供給收縮；旺宏第二季 eMMC 營收季增 317%，SLC NAND 與 eMMC 供不應求並採逐月議價，推動毛利率升至 64.4%。
    3. 3. 旺宏追加 158 億元資本支出，全年投資約 378 億元，規劃將 12 吋月產能由約 2.5 萬片提升至 3 萬片以上，新增產能預計 2027 年逐步貢獻；但公司並非企業級 SSD 核心供應商，效益仍取決於利基報價與需求延續。
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  • 台股 2408
    南亞科
    受惠中
    1. 1. 南亞科以 DDR4、LPDDR4 等 DRAM 為主，AI 伺服器與企業級 SSD 需要 DRAM 作為快取與緩衝；國際大廠轉向 HBM、DDR5 後，成熟 DRAM 供給收縮，有利報價與毛利率。
    2. 2. 南亞科 2026 年第二季 AI 基礎設施與伺服器營收占比已逾 20%，DRAM ASP 季增逾 60%，帶動營收 825.49 億元、毛利率 79.5%；SSD 需求擴張可同步拉動伺服器記憶體用量。
    3. 3. SanDisk、Kioxia、Solidigm 與 Cisco 參與南亞科 787.2 億元私募，並建立長期供應關係；SSD 廠商提前鎖定 DRAM，有助南亞科提高伺服器與 SSD 緩衝記憶體訂單能見度。
    4. 4. 南亞科並非 NAND 或企業級 SSD 核心供應商，受惠主要來自 DRAM cache 的間接需求；若 AI 資本支出放緩、RDIMM／伺服器產品驗證延遲，SSD 題材對營收的支撐將弱於 NAND 原廠。
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SSD 需求擴張會外溢到記憶體封測、3D NAND 設備與 AI 儲存伺服器。力成受惠 NAND／SSD 委外封測增加；應用材料與科林研發受惠 3D NAND 往 300 層以上升級所需沉積、蝕刻與製程設備；緯穎、營邦則承接 AI 與雲端儲存系統，高容量 SSD 配置提高整機價值。這類公司受惠較間接，重點觀察 NAND 原廠 CapEx、封測稼動率、CSP CapEx 與儲存伺服器出貨。
  • 台股 6239
    力成
    受惠中
    1. 1. 力成 2026 年第 2 季 NAND Flash 營收占比升至 29%，季營收 231.16 億元、年增 28%；AI 與企業級 SSD 需求擴張，直接推升 NAND 封裝測試量。
    2. 2. 記憶體原廠優先配置自有產能給 HBM 與高階產品，NAND／SSD 後段委外增加；力成封裝稼動率約 90%、測試約 85%，產能緊俏有利接單與封測報價。
    3. 3. 力成 2026 年資本支出上調至 500 億元，投入 FOPLP、先進封裝與測試產能；雖非 SSD 核心定價者，仍可承接 AI 儲存與高階記憶體需求外溢，2027 年起增加新產品貢獻。
    4. 4. 受惠主要來自封測量增與稼動率，而非 NAND 報價本身；上半年 PC、手機提前拉貨可能透支下半年部分需求，且消費性 NAND 放緩會削弱委外封測動能。
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  • 美股 AMAT
    應用材料
    受惠中
    1. 1. 應用材料提供沉積、蝕刻與製程整合設備；3D NAND 邁向 300 層以上會增加深孔、字線與新材料製程步驟，帶動 NAND 升級與設備採購，形成 SSD 需求的間接受惠。
    2. 2. AI 推論擴大企業級 SSD 與 NAND 需求，原廠在無塵室有限下以製程升級提升位元供給；應材追蹤逾 100 個晶圓廠專案，客戶並提供 rolling 8 季預測，設備訂單能見度提高。
    3. 3. 應材 FY2026 第三季營收 91.2 億美元、年增 25%，管理層預期 2026 年半導體設備業務成長逾 30%；但 Flash 僅占半導體系統 7%，且中國出口管制仍是 SSD 設備受惠的主要限制。
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  • 美股 LRCX
    科林研發
    受惠中
    1. 1. 科林研發 FY2026 第四季 NAND 營收季增逾一倍，非揮發性記憶體占系統營收 23%；256 層以上企業級 SSD 轉換加速，直接推升蝕刻與沉積設備訂單。
    2. 2. 3D NAND 往 300 層以上升級會增加高深寬比蝕刻、沉積與製程控制步驟；科林研發在蝕刻設備具領先地位，能以製程複雜度提升放大每片晶圓設備價值。
    3. 3. AI 推論推升企業級 SSD 與 NAND 製程升級，科林研發 FY2026 營收年增 26% 至 232.3 億美元；客戶支援業務達 24.7 億美元並連三季創高，服務收入可降低設備循環波動。
    4. 4. 受惠仍屬 NAND 原廠資本支出的間接受益，且中國營收降至 26%、受出口管制影響；若記憶體價格反轉或客戶延後擴產，設備訂單與估值可能同步承壓。
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  • 台股 6669
    緯穎
    受惠中
    1. 1. 緯穎 2025 年 AI 伺服器營收占比已超過 50%，CSP 持續擴大 AI 資本支出，儲存型伺服器與高容量 SSD 配置可提高整機 BOM 與出貨價值。
    2. 2. AI 推論帶動 KV Cache、RAG 等資料儲存需求，緯穎承接雲端伺服器與系統整合訂單，SSD 需求因此透過整機出貨間接受惠；但公司未揭露 SSD 營收占比。
    3. 3. 緯穎 2026 年下半年預計迎來新 GPU、ASIC 平台放量，且北美、墨西哥產能已提前布局，有利承接 CSP 儲存與 AI 伺服器擴建需求，放大 SSD 配置的系統價值。
    4. 4. 記憶體採寄售模式可降低緯穎承擔高價料件與庫存的壓力，但公司仍面臨記憶體漲價造成毛利率稀釋；SSD 題材的實際貢獻須觀察儲存伺服器出貨與 SSD 搭載容量。
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  • 台股 3693
    營邦
    受惠中
    1. 1. 營邦由機殼廠延伸至 AI 儲存伺服器、JBOF 與 L10 準系統，導入高容量 QLC／NVMe SSD 可提高單機 BOM 與整機 ASP，受惠 AI 資料中心擴建。
    2. 2. 公司展示 245TB 等級高容量儲存方案，並布局 NVIDIA BlueField-4 與 AMD 平台；若完成客戶驗證並放量，可推升儲存系統出貨與產品組合。
    3. 3. 2026 年第二季營收 25.39 億元、季增 63.07%、年增 37.78%，顯示 AI 與資料中心新產品開始量產，SSD 需求外溢已轉化為營收成長。
    4. 4. 營邦屬 SSD 需求的系統級間接受惠者，實際效益仍取決於 CSP 資本支出、客戶驗證與高容量 SSD 配置；系統外購料件多，營收增長未必同步帶動毛利率。
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