軟體開發概念股

此類公司掌握軟體開發最上層控制點，涵蓋公有雲、AI coding、版本控管、CI/CD、專案協作與軟體供應鏈治理。微軟同時擁有 Azure、GitHub Copilot、Microsoft 365 Copilot，受惠程度最高；AWS 與 Google Cloud 則承接企業 AI 推論與開發工作負載。GitLab、Atlassian、JFrog 受惠於 程式碼產出與部署頻率提高，企業更需要審查、測試、套件管理與治理工具，觀察重點是 ARR、RPO、雲端用量與 AI 功能付費率。
  • 美股 MSFT
    微軟
    受惠最高
    1. 1. FY26 Q4 Azure 及其他雲端服務營收年增 43%，全年 Azure 營收首度突破 1,000 億美元；AI 訓練、推論與開發工作負載放量，直接推升雲端用量收入。
    2. 2. Microsoft 365 Copilot 付費席次突破 3,000 萬，Azure AI Foundry 客戶達 10 萬且營收年增逾一倍；企業 AI 從試用走向部署，帶動訂閱、推論與代理用量變現。
    3. 3. 微軟同時擁有 Azure、GitHub、Microsoft 365、Dynamics 與 Foundry，並提供超過 11,000 個模型；既有企業分銷與資料、權限整合降低導入門檻，形成高轉換成本的平台護城河。
    4. 4. FY26 Q4 商業剩餘履約義務達 6,780 億美元、年增 84%，但全年資本支出達 1,159 億美元且 Cloud 毛利率承壓；投資人仍須確認 AI 需求能否覆蓋折舊與算力成本。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 AMZN
    亞馬遜
    受惠最高
    1. 1. AWS 將運算、資料庫、儲存、Bedrock 與 SageMaker 串成企業 AI 開發平台；2026 年第 2 季營收 422.32 億美元、年增 37%，直接承接程式開發、模型訓練與推論用量。
    2. 2. Amazon Q 與 Kiro coding agent 把 AI 輔助開發嵌入 AWS 工作流，搭配 Bedrock 可切換多種模型，降低企業導入門檻，並把程式碼生成需求轉化為雲端運算、儲存與 API 用量。
    3. 3. AWS 2026 年第 2 季營業利益 166.21 億美元、營業利益率 39.4%；AI 與晶片業務年化營收均逾 250 億美元，Trainium、Graviton 的成本效能可強化開發平台差異化與長期毛利。
    4. 4. AWS 受惠仍高度依賴資本效率：公司將 2026 年資本支出指引提高至約 2,200 億美元，近 12 個月自由現金流為流出 76 億美元；投資人須追蹤 AI 用量、AWS 利潤率與產能利用率能否覆蓋折舊成本。
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  • 美股 GOOGL
    Alphabet Inc.
    受惠高
    1. 1. Google Cloud 2026 年第 2 季營收年增 82% 至 247.7 億美元，企業 AI 解決方案、AI 基礎設施與核心 GCP 成為成長引擎，直接承接 AI 開發與部署需求。
    2. 2. Alphabet 把 Gemini、Vertex AI、TPU、資料分析與資安整合成全棧開發平台；近 90% Fortune 100 已使用 Gemini Enterprise，有助提高企業採用、用量與轉換成本。
    3. 3. Google Cloud 積壓訂單升至 5,140 億美元，管理層預期逾半在 24 個月內轉為營收；第 2 季並開始認列外部 TPU 系統銷售，2027 年可望放量。
    4. 4. 受惠程度仍取決於算力投資回報：2026 年第 2 季資本支出達 449 億美元、自由現金流為負 59 億美元，且第三方容量可能壓低短期 Cloud 利潤率。
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  • 美股 GTLB
    GitLab Inc.
    受惠高
    1. 1. GitLab 提供涵蓋原始碼、CI/CD、測試、部署與資安的單一 DevSecOps 平台；AI 生成程式碼增加後，企業更需要版本控管、審查與供應鏈治理，擴大平台使用量與黏著度。
    2. 2. 2027 財年第二季營收 2.863 億美元、年增 21%，淨 ARR 年增超過 40%，首單成長超過 100%；AI 開發需求帶動企業採用，並推升大型客戶與訂閱收入。
    3. 3. GitLab Flex 上市 6 週即獲逾 130 家客戶承諾超過 2,000 萬美元，付費消費運行率由 1,500 萬美元升至逾 4,000 萬美元；混合席次與用量計價打開 AI 變現空間。
    4. 4. GitLab Orbit 已有逾 2,200 個組織啟用，內部測試顯示 AI Agent 回應速度最高提升 11 倍、幻覺減少 45 倍；但營運現金流轉負且面臨 GitHub 競爭，需追蹤 AI 產品轉正式付費的速度。
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  • 美股 TEAM
    Atlassian Corp
    受惠高
    1. 1. Atlassian 以 Jira、Confluence、Loom 與 Rovo 串成 System of Work，FY26 Q4 雲端營收達 12.13 億美元、年增 31%，直接受惠 AI 驅動的軟體開發與跨部門協作需求。
    2. 2. Teamwork Graph 已串接逾 2,000 億個工作物件與關聯，讓 AI 代理取得企業任務、文件、程式碼與權限上下文；答案準確度最高提升 44%、Token 消耗降低 48%，形成開發治理與協作護城河。
    3. 3. Rovo 已被逾 80% Fortune 500 企業使用，Rovo 客戶 ARR 成長約為未採用客戶的 2 倍；搭配 Teamwork Collection 的 10 倍 AI 額度，推動升級、加購與 AI 用量變現。
    4. 4. AI 變現仍依賴雲端遷移與成本控制：FY27 公司指引訂閱 ARR 成長約 18%、雲端營收成長 25.5%，但 Data Center 營收預計下滑 17%；若 AI 推論成本或 Microsoft、ServiceNow 競爭升高，毛利與成長可能受壓。
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  • 美股 FROG
    JFrog Ltd.
    受惠中
    1. 1. JFrog Artifactory是軟體成品與 AI 資產的系統紀錄；AI coding 產生更多 binaries，推升 2026 年第二季雲端營收年增 53% 至 8,750 萬美元，占總營收 53%。
    2. 2. AI 代理增加套件、模型與相依元件的供應鏈風險，JFrog以 Curation、Advanced Security 提供治理；超過 80% 的百萬美元級客戶交易納入安全產品，有助擴大客單價與黏著度。
    3. 3. JFrog已整合 Claude Code 與 Cursor，讓 AI 開發流程直接使用其套件治理、漏洞掃描與分發能力；平台服務約 6,600 家組織，具機會成為企業 AI 軟體交付的控制層。
    4. 4. 2026 年第二季營收年增 28.7% 至 1.638 億美元，淨美元留存率 121%，公司並上修全年營收指引至 6.48 億至 6.52 億美元；但雲端超額用量仍須轉化為更高年度承諾，否則成長波動可能放大。
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AI 應用落地前，企業必須先整理資料、串接工作流並監控系統效能，因此 資料平台、資料庫、可觀測性與邊緣部署 成為軟體開發鏈中的高確定性受惠區。Snowflake 受惠於企業資料雲與消耗量計費，Datadog 承接 AI 系統複雜化後的監控需求，Cloudflare 則受惠 Workers、AI Gateway 與邊緣運算流量。受惠程度取決於用量是否轉成收入、AI 客戶集中度、淨留存率與大型企業擴用速度。
  • 美股 SNOW
    Snowflake Inc.
    受惠高
    1. 1. Snowflake 採用儲存、運算與資料傳輸用量計費，AI Agent、RAG 查詢與推論增加平台消耗，可直接轉化為產品營收；FY27 Q2 產品營收 14.9 億美元，年增 37%。
    2. 2. CoCo 與 CoWork 分別擴大至逾 9,100 與 5,800 個帳戶，AI 產品帶來新工作負載並提高既有資料平台使用量，形成 AI 功能、資料治理與消費收入互相拉動的飛輪。
    3. 3. 企業 AI 必須先整合、治理並保護內部資料，Snowflake 的多雲資料平台與模型中立性可承接此控制層需求；FY27 Q2 NRR 126%、RPO 90 億美元，顯示大型客戶持續擴用。
    4. 4. FY27 產品營收指引上修至 60.7 億美元、年增 36%，但 AI 工作負載成本較高使全年產品毛利率指引降至 74%；投資人須確認用量成長能否抵銷毛利壓力。
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  • 美股 DDOG
    數據狗
    受惠高
    1. 1. Datadog 以基礎設施監控、APM、日誌、GPU 與 LLM Observability 承接 AI 系統複雜化；2026 年第 2 季營收 11.21 億美元、年增 36%，但公司未單獨揭露 AI 收入占比。
    2. 2. 平台化與用量計費形成擴張飛輪：第 2 季 4,720 家客戶 ARR 超過 10 萬美元、年增 23%，且 58% 客戶使用至少 4 項產品，有助提高 ARPU、留存與轉換成本。
    3. 3. AI Agent 與雲端遷移帶動監控需求，MCP tool calls 單季再增 4 倍、較 2025 年第 4 季增逾 22 倍；RPO 達 34.7 億美元、年增 43%，支撐後續收入能見度。
    4. 4. 最大 AI 客戶已完成九位數續約但第 3 季起用量下降，Datadog 已納入全年指引；投資人應分辨核心 non-AI 客戶仍維持高 20% 成長，與單一 AI 客戶用量波動的差異。
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  • 美股 NET
    Cloudflare, Inc.
    受惠高
    1. 1. Cloudflare 的 Workers 與 AI Gateway 承接 AI Agent 的邊緣部署、推論與流量治理；Q2 營收 6.961 億美元、年增 36%，用量成長可轉化為消費型收入。
    2. 2. Workers 為公司成長最快產品家族，Q2 開發者數增近 200 萬至逾 740 萬；開發者生態擴張有助把程式碼部署、AI 推論與安全服務導入同一平台。
    3. 3. Q2 年化消費逾 10 萬美元客戶達 4,698 家、年增 27%，貢獻營收 73%；美元計價淨留存率 120%、RPO 達 27.32 億美元，顯示企業正擴大採用邊緣與 SASE 服務。
    4. 4. AI 與 Workers 業務雖帶來高成長，Q2 非 GAAP 毛利率由去年同期 76.3% 降至 73.1%；投資人仍須確認用量放大能否改善單位經濟，否則高估值承壓。
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  • 美股 PLTR
    Palantir Technologies Inc.
    受惠高
    1. 1. Palantir 以 Foundry、Gotham、AIP 與 Apollo 整合資料、權限、模型、流程及跨環境部署，直接卡位企業 AI 落地所需的資料平台與治理控制層。
    2. 2. 2026 年第 2 季營收 19.35 億美元、年增 93%，其中美國商業營收 7.64 億美元、年增 149%，顯示 AIP 已由試點轉入企業正式部署，帶動資料與工作流用量。
    3. 3. 第 2 季淨美元留存率達 157%，總合約價值 33.73 億美元、年增 49%，剩餘履約義務約 49 億美元、年增 103%，反映既有客戶擴用及未來收入能見度提升。
    4. 4. 公司 2025 年 54% 營收來自政府、74% 來自美國，且 Microsoft、Oracle 等平台正提供相近的代理與治理功能；投資人須觀察商業化、國際擴張及競爭能否支撐高估值。
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  • 美股 MDB
    MongoDB, Inc.
    受惠中
    1. 1. MongoDB Atlas 採多雲託管與消耗量計費，FY27 Q2 營收年增 30% 至 7.718 億美元、Atlas 年增約 29%，企業應用與 AI 用量增加可直接推升資料庫收入。
    2. 2. Atlas 將文件資料、全文搜尋與 Vector Search 整合，並提供託管 MCP Server 連接 Claude Code、Codex 等工具，降低 AI 應用串接成本，有利卡位即時資料平台。
    3. 3. Enterprise Advanced Q2 營收年增 36%，Search 與 Vector Search 已延伸至自管環境，能服務金融、醫療等受監管客戶，混合雲部署擴大資料平台的企業採用範圍。
    4. 4. 公司將 FY27 營收指引上修至 29.9 億至 30.3 億美元，但 AI 營收貢獻尚未量化，Atlas 成長仍約 29%且受用量波動影響，投資人需觀察 AI 採用能否轉成持續消費。
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AI Agent、雲端開發與自動化部署擴大攻擊面，讓端點防護、身分驗證、零信任、雲端資安與威脅偵測成為企業 IT 預算中更剛性的項目。Palo Alto Networks 與 CrowdStrike 具備 平台化整合與跨模組銷售 優勢，Okta 卡位非人類身分與存取治理，Fortinet 受惠防火牆、SASE 與資料中心更新。評估重點是 ARR、模組數、續約率、AI 資安產品滲透率，以及併購整合是否稀釋毛利。
  • 美股 PANW
    Palo Alto Networks, Inc.
    受惠最高
    1. 1. AI Agent 與雲端開發擴大流量、身分及資料攻擊面，PANW 的 Prisma AIRS 上市四季 ARR 已逾 1 億美元，帶動 AI 運行時防護需求與訂閱收入。
    2. 2. PANW 將網路、雲端、SOC、身分與可觀測性整合為單一資安平台，FY2026 平台化客戶約 2,500 家、淨留存率逾 120%，有利模組交叉銷售與客單價提升。
    3. 3. 收購 CyberArk 與 Chronosphere 補足機器身分治理及雲端可觀測性；FY2026 Idira 形式營收 12.6 億美元、可觀測性 ARR 逾 5 億美元，強化 AI 開發部署的安全控制層。
    4. 4. FY2027 公司指引營收為 141 億至 142 億美元、年增 23% 至 24%，但併購使 FY2026 毛利率降至約 67.6%，投資人仍須檢視整合成本與獲利稀釋。
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  • 美股 CRWD
    CrowdStrike Holdings, Inc.
    受惠最高
    1. 1. AI Agent 與生成式 AI 擴大端點、雲端、資料及非人類身分攻擊面，CrowdStrike 以 Falcon AIDR、雲端安全與 Continuous Identity 承接新增資安預算。
    2. 2. Falcon 已由端點防護延伸至 Identity、Cloud、Next-Gen SIEM 與 AI Security；Q2 FY2027 ARR 達 58.4 億美元、年增 25%，平台化可推動跨模組銷售。
    3. 3. Falcon Flex 允許客戶先承諾再彈性啟用模組，Q2 期末相關 ARR 超過 22.9 億美元、年增 101%；轉入 Flex 的客戶平均收入提升 40%，強化訂閱擴張。
    4. 4. Q2 FY2027 營收年增 26% 至 14.7 億美元、淨新增 ARR 達 3.33 億美元，但 GAAP 營業仍虧損 3,320 萬美元，且 Q3 營收指引放緩至年增 23%～24%，高估值仍依賴成長延續。
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  • 美股 OKTA
    Okta, Inc.
    受惠高
    1. 1. Okta for AI Agents 於 2026 年 4 月 30 日正式上市，已完成數十筆交易，並出現《財富》50 強醫療企業數百萬美元合約，將 AI 代理身分治理轉化為軟體開發的必要安全層。
    2. 2. AI 代理與非人類身分擴張，推升企業對發現、授權、稽核及生命週期管理的需求；Okta 新產品已占 Q2 FY2027 訂單 30%，納入新產品的交易平均 ACV 提升約 40%，有利交叉銷售與 ARPU。
    3. 3. Okta 以 Universal Directory、政策引擎及 8,000 多項整合，跨雲端、應用程式與模型管理身分；其中立定位可避免企業被單一雲端綁定，適合 AI Agent 多模型、多工具的開發與部署環境。
    4. 4. Q2 FY2027 營收年增 11% 至 8.05 億美元，cRPO 年增 14% 至 25.85 億美元；Permiso 擴充至約 400 種身分風險偵測，強化 AI 開發流程的執行期防護，但 AI 收入仍處早期，需觀察訂單轉營收。
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  • 美股 FTNT
    Fortinet, Inc.
    受惠高
    1. 1. Fortinet 以 FortiOS 整合防火牆、SD-WAN 與 SASE，讓企業可在雲端、地端及分支環境統一管理 AI 開發流量與身分存取；2026 年第 2 季 SASE Firewall 業務年增 34%。
    2. 2. AI Agent 與雲端開發擴大模型、資料及執行環境的攻擊面，Fortinet 以 FortiSOC、FortiEndpoint 與 AI 驅動 SecOps 承接需求；第 2 季 AI 安全營運帳單年增 25%。
    3. 3. 自研 FortiASIC 搭配 FortiOS 提供高效能與較佳成本效益，適合防護 AI 資料中心及大量加密流量；2026 年第 2 季產品營收年增 52% 至 7.73 億美元，顯示升級需求已轉成訂單。
    4. 4. Fortinet 將 FortiGuard、FortiCare 與 SASE 綁定硬體銷售，形成軟體訂閱及支援服務的經常性收入；第 2 季服務營收年增 14%，公司並將 2026 年營收指引上調至 80.2–81.8 億美元。
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台灣本土缺少超大型公有雲平台，因此受惠焦點落在 系統整合、雲端代理、資安監控與企業 AI 導入服務。精誠、宏碁資訊、伊雲谷能把 Microsoft、AWS、Google Cloud、Copilot 與 Azure OpenAI 導入金融、製造、政府客戶；安碁資訊則受惠 AI 擴大資安監控需求。這類公司受惠程度低於美國平台商，但更貼近台灣企業預算，需追蹤 AI 專案是否轉長約、雲端分潤、標案能見度與毛利率。
  • 台股 6214
    精誠
    受惠高
    1. 1. 精誠 AI 相關營收估逾新台幣 30 億元、約占 8%，並將自有 AI 解決方案導入政府、醫療與零售，直接承接企業 AI 應用與軟體開發預算。
    2. 2. 公司具 SI、EI 與 AI 整合能力，能處理資料治理、API 串接及舊系統介接，並結合 200 家原廠與 24 國通路，將雲端及 AI 導入台灣與海外企業。
    3. 3. 2026 年上半年營收 273.68 億元、年增 37%，稅後淨利 16.73 億元、年增 84.5%，大型專案交付及 AI、雲端升級已轉化為實際獲利。
    4. 4. 短期受惠仍部分依賴低毛利 VAD 代理業務；2026 年第 1 季 VAD 占營收 64%、毛利率約 20%，後續須觀察 AI 專案能否轉為訂閱、長約並改善毛利。
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  • 台股 6811
    宏碁資訊
    受惠高
    1. 1. 雲端及大量軟體服務占營收逾 6 成，涵蓋雲遷移、託管、備份與軟體授權；企業開發上雲與部署 AI 應用，將同步推升其導入、維運及雲端分潤收入。
    2. 2. 宏碁資訊具 Microsoft Azure Expert MSP、LSP 資格，並參與 Copilot 推廣，能把 Azure、Microsoft 365 與企業應用整合導入金融、製造及政府客戶，卡位台灣軟體開發的關鍵導入環節。
    3. 3. 2026 年第 1 季營收 29.57 億元、年增 16.6%，EPS 4.80 元；近兩年雲端 AI 專案量年增近 4 成，反映 AI 輔助開發、知識庫與流程自動化已由 PoC 走向實際部署。
    4. 4. 公司協助客戶將 AI Agent 接入 Azure、AWS、GCP，管理層預期 Agent 使用量可大幅高於單純問答，帶動 token 分潤；3 至 5 年訂閱合約及 98% 續約率則提高軟體服務收入能見度。
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  • 台股 6689
    伊雲谷
    受惠高
    1. 1. 伊雲谷整合 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 與 Oracle，協助企業完成上雲、資料遷移及 AI 部署；台灣缺乏超大型公有雲，企業雲端預算增加可直接轉化為代理、建置與代管收入。
    2. 2. 公司取得 AWS Agentic AI 顧問認證，並成為 OpenAI Select Partner、Anthropic 授權經銷商；可提供模型選擇、AI Agent 建置與治理，擴大企業導入專案及後續訂閱、Token 用量收入。
    3. 3. 伊雲谷已將自研 AI Agent 導入 KYC、收款沖帳、MSP 與 MSSP 維運，且多數既有 POC 客戶已進入正式環境；AI 從單點試驗擴至部門應用，有利採用 Land and Expand 模式提高客戶消費。
    4. 4. 2025 年營收約 124 億元雖年減 2%，稅後純益仍年增 15%；公司主動剔除中國低毛利客戶，並拓展日本與東南亞，短期營收承壓但有利改善客戶組合、毛利與長期獲利品質。
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  • 台股 6690
    安碁資訊
    受惠高
    1. 1. 安碁資訊在政府 SOC 市占逾 60%、金融業近 50%，且約六成營收來自 SOC 與機房維運月租；AI 開發擴大攻擊面，將資安需求轉成高續約的經常性收入。
    2. 2. 自研 Agentic AI「安答」已用於雲端維運、弱點掃描與滲透測試，現階段約節省 30% 人力，目標自動化率逾 50%；可提升資安服務交付效率與毛利。
    3. 3. 公司推出結合 LLM、MCP 與 Graph RAG 的 ISMS 導入助手，並提供 OWASP Top 10 for LLM 檢測；企業導入 AI 應用與軟體開發時，治理、權限及模型安全需求將帶動新服務。
    4. 4. 安碁資訊已整合 Azure、AWS、Google Cloud 與地端 SIEM，發展 Cloud SOC 及雲地聯防；前 8 月營收 17.15 億元、年增 13.51%，政府雲平台與資安維運專案提供近期催化。
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  • 台股 3029
    零壹
    受惠中
    1. 1. 零壹代理逾 60 個品牌，涵蓋雲端、資安、IT 基建與 AI 數據，能將公有雲與地端系統串接，承接台灣企業 AI 開發導入、資料治理及維運需求。
    2. 2. 2026 年上半年服務收入達 2.20 億元、年增 81.8%，占毛利比重由 8.3% 升至 12.6%；由硬體代理延伸至整合服務，有助提升軟體導入的經常性收入與毛利。
    3. 3. 零壹每年服務逾 800 家活躍經銷商、累計合作超過 2,500 家，並代理 Google、Microsoft 等雲端生態；通路與技術支援規模有利把企業 AI 專案由 PoC 推向正式部署。
    4. 4. 受惠仍以間接導入為主：2026 年上半年 AI 應用僅占營收 4%，網路與資安占 48%、基建占 27%；投資人需觀察一次性設備採購能否轉為雲端訂閱、維運與 AI 服務。
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  • 台股 2480
    敦陽科
    受惠中
    1. 1. 2026 年第 1 季營收 24.2 億元、年增 17%，在手訂單達 92 億元且約 60% 預計年內認列，反映企業 AI 導入與軟體開發整合需求轉為實際專案。
    2. 2. 敦陽科成為 NVIDIA AI Foundry 合作夥伴，能整合 GPU 算力、儲存、網路與 AI 應用框架，補足台灣企業自行開發及部署軟體所需的導入能力。
    3. 3. 電腦軟體業務年增幅度最高，並提供資料治理、API 串接、混合雲與資安服務；搭配 1,600 家以上活躍客戶及 40 多個國際品牌，提升跨品牌專案與後續維運機會。
    4. 4. 大型專案比重提高可能壓低毛利率，且公司營收仍涵蓋硬體與設備銷售；投資人應追蹤 AI 軟體及維運收入占比，避免將整體訂單直接視為高毛利軟體營收。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 6112
    邁達特
    受惠中
    1. 1. 邁達特 2026 年取得 AWS 台灣代理商資格，並延續 Microsoft、Red Hat 產品線，可協助企業導入雲端 AI 開發與混合雲架構，帶動雲服務及整合收入成長。
    2. 2. 2025 年 AI 運算營收占比 60.5%，主要來自企業資料中心與 AI 應用大型專案；企業軟體開發上雲會同步拉動伺服器、儲存、網路及部署服務需求。
    3. 3. 邁達特以 CloudMan 與 200 多家 ISV 串接 AWS、Microsoft、Anthropic 等方案，並推出一站式資安服務，能從產品代理延伸至 AI 導入、治理與維運；但雲端價格競爭仍可能限制毛利改善。
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此類公司把軟體開發成果落到 CRM、ITSM、ERP、財務、創意與企業文件流程，是 AI 從工具變成業務成果的出口。Salesforce 的 Agentforce、ServiceNow 的 AI 工作流與治理平台具備 資料、流程與企業客戶黏著度；Adobe、SAP、Intuit 則透過 AI 功能提高既有產品價值。應用層成長空間大，但短期變現節奏較分歧，需觀察 AI ARR、RPO、客戶留存、成果計價與是否被新創或模型平台壓縮定價。
  • 美股 CRM
    賽富時
    受惠高
    1. 1. Salesforce 將 Sales、Service、Slack 等企業工作流與 Data 360、權限及治理結合，Q2 FY27 Agentforce 與 Data 360 ARR 近 39 億美元、年增逾 210%，使 AI 開發成果直接落地業務流程。
    2. 2. Agentforce ARR 已逾 15 億美元、年增逾 240%，Q2 產生 32 億個 Agentic Work Units、季增 97%；AI 代理從席次訂閱延伸至 Flex Credits 與用量計價，有望提高單客 ARPU。
    3. 3. Salesforce 的資料與工作流平台具既有企業客戶分發優勢，Q2 Data 360 納入 104 兆筆紀錄、年增 355%，且 Agentforce One Edition 與 for Apps 訂單季增逾一倍，顯示企業導入正由試點走向擴張。
    4. 4. Q2 營收 113 億美元、年增 11%，cRPO 335 億美元、年增 14%，公司並上調 FY27 營收指引至 461–464 億美元；但核心 Agentforce Apps 成長仍較成熟，AI 變現須持續轉化為有機營收。
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  • 美股 NOW
    ServiceNow, Inc.
    受惠高
    1. 1. ServiceNow 覆蓋超過 85% Fortune 500，Now Platform 串聯 IT、HR、客服與資安流程；企業資料、權限與工作流深度嵌入，提升轉換成本及續約韌性。
    2. 2. 2026 年第 2 季訂閱營收 38.77 億美元、年增 24.5%，ServiceNow AI 年度合約價值突破 10 億美元；Now Assist 與代理式工作流開始形成新增成長曲線。
    3. 3. 公司表示淨新增業務約 50% 採非席次計價，搭配 AI Control Tower 管理代理、成本與治理，有助以用量或成果計價抵銷 AI 壓縮傳統席次收入的疑慮。
    4. 4. Armis、Moveworks 與 Veza 擴充資安、員工體驗及身分治理，能擴大企業工作流平台的應用範圍；但併購整合短期壓抑毛利與現金流，需觀察 AI 收入成長能否轉化為利潤。
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  • 美股 ADBE
    Adobe Inc
    受惠中
    1. 1. Firefly、Acrobat AI Assistant 與 GenStudio 將生成式 AI 嵌入創意、文件及行銷流程，AI-first ARR 超過 6.5 億美元、年增逾 150%，開始形成新增訂閱收入。
    2. 2. Adobe 擁有超過 10 億月活躍用戶及逾 1 億創意免費用戶，能以既有 Creative Cloud、Acrobat 工作流導流 AI 功能，降低獲客成本並提高升級與加購機會。
    3. 3. AEM、GenStudio 與 Experience Platform 相關 ARR 年增逾 20%，CX Enterprise Coworker 已有超過 1,700 家客戶，AI 可把內容製作延伸至企業客戶體驗與行銷流程。
    4. 4. 受惠程度仍屬 Moderate：AI-first ARR 雖快速成長但占總 ARR 比重仍小，且整體 ARR 成長指引維持 10.2%、RPO 僅年增 8.4%，需觀察 AI 付費轉化能否抵銷 Canva、Figma 等競爭。
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  • 美股 SAP
    SAP SE
    受惠中
    1. 1. SAP 深耕財務、採購、供應鏈與人資等核心 ERP 工作流，AI 需依賴可信資料、權限與流程治理；超過 90% 的前 50 大交易納入 AI 與 Business Data Cloud，提升平台黏著度。
    2. 2. 2026 年第 2 季雲端營收按固定匯率年增 24%，Cloud ERP Suite 年增 27%，Current Cloud Backlog 達 229 億歐元、年增 26%；企業上雲與 AI 升級將轉化為訂閱收入。
    3. 3. SAP 已完成 Reltio 收購並完成 Dremio、Prior Labs 收購，補強主檔治理、非 SAP 資料湖倉與表格模型；Business AI Platform 因而能支援跨資料源的 AI Agent 與企業工作流。
    4. 4. 受惠仍屬中度：2026 年上半年軟體授權收入年減 34%、支援收入年減 9%，且 Dremio 與 Prior Labs 預計使全年營業利益減少逾 1 億歐元；AI 用量變現與雲端遷移速度仍是關鍵。
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  • 美股 INTU
    直覺電腦
    受惠中
    1. 1. Intuit Enterprise Suite 與 QuickBooks Online Advanced 的中型市場營收成長約 38%，並提供多實體、薪資、付款與分析流程；AI 原生 ERP 可擴大客戶範圍與 ARPC。
    2. 2. Intuit 將 AI agent 與人類專家嵌入會計、薪資、報稅及付款流程，AI 工具每週處理逾 5,000 萬筆交易；自動化可提高服務效率、黏著度與高價方案採用。
    3. 3. QuickBooks 已整合帳務、Payroll、Payments、Bill Pay 與融資，全年線上支付量超過 2,250 億美元；資料與金流深度嵌入企業工作流，有利交叉銷售及降低轉換率。
    4. 4. 受惠仍非全面性：Intuit FY2027 營收指引僅成長 9% 至 10%，TurboTax 僅 2% 至 3%，顯示 AI 變現與中型市場擴張仍須抵銷 DIY 報稅及 Mailchimp 壓力。
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