安全監控概念股

此類公司直接提供攝影機、門禁、警報、電子鎖與周邊設備，是安全監控需求最直觀的受惠端。台股天鉞電、杭特、哲固近期受盤面資金關注，哲固 8 月營收年增 41.95% 提供短線基本面支撐；美股 NAPCO 的** recurring service revenue** 年增 15.4%，Allegion 與 Resideo 則受惠機械門控轉向電子化門禁。受惠程度取決於產品純度、標案與通路訂單能見度，以及零組件、記憶體與關稅成本能否轉嫁。
  • 台股 5251
    天鉞電
    受惠高
    1. 1. 天鉞電主要產品涵蓋安全監視、智慧網路攝影機、可視門鈴與電子鎖；2025 年安全監視產品占營收約 60.88%、智能電子門鎖占 12.75%，直接受惠影像監控與智慧門禁升級。
    2. 2. 公司累計出貨逾 90 萬台設備，具備雲端、影像、AI、無線與機電整合能力，並取得英國 SBD、BSI 等認證，有利切入重視資安、隱私與合規的歐美安防市場。
    3. 3. 2025 年前 11 月營收 2.83 億元、年增 28.27%，9 月起感受訂單放量；公司並表示全球前幾大集團新客戶專案進行中，若落地可推升智慧安防與門鎖出貨。
    4. 4. 公司歐美客戶約占營收 6～7 成，且目前以 ODM／OEM 客製產品為主；記憶體價格、關稅、匯率與客戶訂單波動，可能壓縮安控需求成長轉化為獲利的幅度。
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  • 台股 3434
    哲固
    受惠高
    1. 1. 哲固以高解析度 CCTV 顯示設備為核心，安全監控產品占營收約 80%；並具備 OEM／ODM 設計製造能力，可直接受惠監控設備升級與 AI 影像分析需求。
    2. 2. 哲固持續開發結合 AI 功能的智慧監控顯示器，並將 Camera AI 邊緣運算導入自助結帳 PVM；若順利量產，可提升產品附加價值與安控業務毛利。
    3. 3. 2026 年 8 月合併營收 5,480.4 萬元、年增 41.95%，短線顯示客戶拉貨回溫；但前 5 月營收仍年減 46.12%，後續需觀察成長能否延續。
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  • 美股 NSSC
    NAPCO Security Technologies, Inc.
    受惠高
    1. 1. NAPCO 直接提供入侵與火警設備、電子門鎖、門禁及無線通訊服務；2026 財年營收達 2.023 億美元、年增 11.4%，屬安全監控硬體與服務的直接受惠者。
    2. 2. 高毛利經常性服務收入 2026 財年達 9,750 萬美元、年增 13%，毛利率超過 90%，占第四季營收約 45%；安防設備裝機量越高，後續訂閱現金流越具韌性。
    3. 3. StarLink 無線通訊設備受銅線轉蜂巢網路需求推動，第四季無線電銷售年增 40%；公司管理層估計逾 200 萬棟建築仍需轉換，提供未來數年的安控升級與服務收入催化。
    4. 4. MVP 雲端門禁平台預計 2026 年底開始帶來具意義的經常性收入，可串聯既有門鎖、讀卡機與門禁硬體，推動 NAPCO 從設備供應商擴展至電子化門禁訂閱模式。
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  • 美股 ALLE
    安朗杰
    受惠高
    1. 1. Allegion 2025 年電子安防產品與軟體營收約占 33%、達 13.4 億美元且年增 12%，直接受惠機械鎖轉向電子門禁，帶動產品組合與成長性提升。
    2. 2. 2026 年第二季營收 11.515 億美元、年增 12.7%，有機營收增 6.9%；美洲非住宅有機成長 8.9%，反映商辦、學校與醫療等出入口設備需求具韌性。
    3. 3. Schlage、Von Duprin、LCN、CISA 與 SimonsVoss 涵蓋門鎖、逃生裝置、閉門器及電子門禁，並布局門體全產品線，有助以既有商用安裝基礎提高換機、升級與售後收入。
    4. 4. 收購 RFID 讀卡器商 ELATEC（交易金額 3.3 億歐元），並投資 AI 影像分析商 Ambient.ai 2,000 萬美元，強化憑證、門禁與影像情境串聯，切入智慧建築整合需求。
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  • 台股 3297
    杭特
    受惠中
    1. 1. 杭特主要提供網路攝影機、NVR、影像伺服器與管理軟體，直接對應安全監控設備需求；產品組合升級可望提高安控題材的營收純度與附加價值。
    2. 2. 公司約 90% IP Camera 預置 AI 算力，40% 至 50% 已導入人臉、車牌、入侵與火焰偵測，可把影像設備由被動錄影升級為即時分析，支撐較高毛利。
    3. 3. 2026 年第 2 季營收 6,535.8 萬元、年增 33.42%，創近 18 季新高；稅後淨利 2,651.7 萬元、年增 117.55%，顯示 AI 安控產品需求已反映於近期業績。
    4. 4. 杭特具備 ATEX、IECEx 防爆認證及 ISO 27001 資安認證，並布局熱成像、5G／4G 與智慧停車；但 2025 年前三季本業仍虧損，後續須觀察高毛利專案能否持續改善獲利。
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  • 美股 REZI
    Resideo Technologies, Inc.
    受惠中
    1. 1. Resideo 的 Products & Solutions 部門 2026 年第 2 季營收 6.95 億美元、年增 4%，涵蓋住宅與小型商業安防、攝影機及安全產品，能直接承接影像監控升級需求。
    2. 2. 公司正以 FORTIQ 雲端平台與 RedLINK Plus 通訊協定整合入侵警報、影像與出入口控制，從單點設備走向互聯安防生態，有利提高產品附加價值與客戶黏著度。
    3. 3. Resideo 預計 2026 年下半年推出新型視訊監控與防盜安防產品，且 Products & Solutions 約 5% 營收投入研發，產品更新可望成為安全監控業務的新增長動能。
    4. 4. 受惠程度仍受限制：公司預期大型 OEM 安防客戶減少，2026 年下半年營收將少 4,000 萬至 5,000 萬美元；記憶體、金屬與 PCB 成本上升，也可能壓縮安防產品毛利。
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服務與運維商受惠於缺工、智慧城市、公共安全與企業委外監控需求，核心價值在於把設備安裝轉為長約、月租與事件處置服務。中保科為台灣保全龍頭，市占率超過 55%，智慧監控、雲端管理、智慧停車與無人機巡檢推升服務附加價值；Securitas 正由人力保全轉向 intelligence-led 風險管理；Senstar 以周界感測、LiDAR 與軟體工作流切入。此類標的 benefit_level 較高，因客戶轉換成本與現金流穩定，但仍需追蹤政府標案、合約流失與人力成本。
  • 台股 9917
    中保科
    受惠最高
    1. 1. 中保科市占率超過 55%，2025 年系統保全營收 65.86 億元、客戶數 166,559 戶且保持率 94%；高黏著月租模式能把安全監控需求轉成可預測的經常性現金流。
    2. 2. 2025 年防災控制機電與系統營收年增 11%，智慧照護年增 8%；公司展示 AI 影像、無人機自主巡檢與智慧停車，並以 2027 年智慧城市營收占比 30%為目標，提供標案與運維的第二成長曲線。
    3. 3. 缺工推升駐衛保全成本，中保科以智慧樓管、AI 影像與遠端監控降低人力需求，管理費可節省 15%至 30%，並規劃 2027 年駐衛保全占比降至 6%，有利服務附加價值與利潤結構改善。
    4. 4. 2026 年上半年營收僅年增 1.63%、EPS 3.35 元，且智慧停車採購與整鈔中心擴建推升借款；因此智慧城市標案落地、續約率及人力成本仍是受惠能否轉成獲利的關鍵。
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  • SE SECU-B
    Securitas
    受惠高
    1. 1. Securitas 在 44 個市場擁有約 32.2 萬名員工，結合保全人力、科技方案與風險管理，可把全球客戶的公共安全與企業委外需求轉化為長期服務合約。
    2. 2. 2026 年第二季 Technology & Solutions 實質營收成長 5%，安裝訂單與在手訂單均顯著增加；科技監控與門禁方案擴張，有助提高服務附加價值與後續維運收入。
    3. 3. 公司 2030 策略轉向 intelligence-led security，整合資料、分析與科技提供主動式風險情報；若成功提升高毛利科技服務占比，可支撐長期營業利益率超過 10% 的目標。
    4. 4. 2026 年第二季調整後營業利益率升至 7.6%，已連續 22 季改善；但歐洲合約汰弱與北美航空、Pinkerton 合約流失仍壓抑成長，投資人需追蹤新訂單轉換與合約留存。
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  • 美股 SNT
    Senstar Technologies Corp
    受惠中
    1. 1. Senstar 提供周界入侵偵測、智慧影像管理、影像分析與門禁整合方案，聚焦公用事業、能源、物流及矯正設施，可直接承接關鍵場域的安全監控與維運需求。
    2. 2. 2026 年第二季 LiDAR 銷售額年增近一倍，占全球營收約 20%；結合 Blickfeld 技術與 Senstar 銷售網絡，可擴大至資料中心、機場、交通及戶外周界監控市場。
    3. 3. Embedded FiberPatrol 預計 2026 年第三季底推出，內建 AI 以降低誤報；Symphony Workflow Engine 將自動化保全與物流任務，管理層預期帶動軟體應用與經常性收入。
    4. 4. 受惠程度仍非全面兌現：2026 年第二季美國營收受政府停擺導致矯正專案延遲而下滑 14%，公司僅表示下半年可望復甦，尚無量化業績指引。
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工業與營運監控不是傳統安控，但 AI 影像、感測器、邊緣運算與雲端平台逐步成為工廠、物流、車隊與半導體產線的安全與效率基礎設施。竹陞以 AIoT 外掛式監控與智能自動化切入半導體、面板產線，營收連續創高顯示需求具結構性；研華受惠 Edge AI 專案滲透率提升；Samsara 以 AI Multicam、感測與 Connected Operations Cloud 擴大企業場景。受惠強度需看專案複製性、客戶導入黏著度與估值是否已反映高成長。
  • 台股 6739
    竹陞科技
    受惠高
    1. 1. 2026 年 1–8 月先進封裝與 OSAT 營收占比達 48%；GoVision、Gobot、AIoT 可即時監控製程並自動處理異常，直接受惠高階產線安全與效率升級。
    2. 2. GoVision 採 inline、in-process 架構，能在化學品噴灑、晶圓旋轉等製程中即時辨識異常，較抽檢更早觸發預警，有助客戶降低停機、重工與良率損失。
    3. 3. 竹陞已整合 82 種設備品牌、512 種機型，並以三大產品線整合設備控制、視覺監控及感測資料；跨機台導入門檻提高，利於提升客戶黏著度與專案複製性。
    4. 4. 2026 年 8 月營收 1.48 億元、年增 96.73%，連續 27 個月成長，在手訂單能見度至 2027 年第二季；但最大客戶占比達 67%，受惠高度集中，仍須追蹤訂單分散。
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  • 美股 IOT
    Samsara Inc.
    受惠高
    1. 1. Samsara 以 AI Multicam、行車記錄器與 IoT 感測器連結車隊、設備及工作現場，將影像安全、異常預警與維護管理納入 Connected Operations Cloud，可直接受惠企業營運監控數位化。
    2. 2. 2027 財年第二季營收 5.084 億美元、年增 30%，期末 ARR 21.25 億美元、年增 30%；超過 100 萬美元 ARR 客戶帶來逾 5 億美元 ARR，顯示大型企業導入有助安全監控方案複製與訂閱擴張。
    3. 3. 平台每年處理逾 30 兆個資料點，涵蓋超過 1,050 億英里行程與 3.4 億個數位化工作流程；資料累積可改善 AI 安全模型並提高切換成本，強化其在車隊、物流及現場服務監控的競爭力。
    4. 4. 最新 AI 功能近兩個月採用量增逾 4 倍，AI Multicam 等新興產品連續三季貢獻超過 20% 淨新增 ACV；但公司預期 FY27 自由現金流率較 FY26 低約 100 個基點，設備預購與供應鏈成本是成長轉化為獲利的觀察點。
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  • 台股 2395
    研華
    受惠中
    1. 1. 研華 2026 上半年 AI 產品營收占比升至 22.5%，全年目標 30%；邊緣 AI 可在工廠端即時分析影像與感測資料，間接受惠於安全監控升級，但公司未揭露安控營收占比。
    2. 2. 研華產品涵蓋資料採集、工業通訊、閘道器、機器視覺、邊緣 AI、網路安全與影像串流，可串接產線監控與異常告警；這是能力型間接受惠，尚無特定安控訂單證據。
    3. 3. 研華以 WEDA 與 IWS 整合邊緣硬體、AI 軟體及產業應用，目標縮短智慧工廠導入時程並降低系統整合複雜度；若安全監控方案標準化複製，有助提高專案規模與軟體附加價值。
    4. 4. 2026 年上半年營收年增 32%、第二季 B/B Ratio 1.44，且取得 123 件 Design Win；接單與產能擴充有利工業 AIoT 專案交付，但 GPU、記憶體與 PCB 成本上升仍壓抑毛利率。
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影像監控與資安屬不同子題，但 AI 時代的「安全」投資框架常出現資金外溢，且攝影機、雲端平台與智慧城市資料也需要端到端加密、SOC 監控與合規治理。安碁資訊具 7×24 SOC 與政府、金融客戶基礎，導入 Agentic AI 強化主動防禦；CrowdStrike 與 Palo Alto 受惠 AI 攻防、平台化與高 ARR 成長。此類受惠程度取決於 AI 安全產品是否轉化為 ARR、RPO 與續約率，而非單純題材連動。
  • 美股 CRWD
    CrowdStrike Holdings, Inc.
    受惠最高
    1. 1. CrowdStrike 的 Falcon 以單一感測器整合端點、雲端、身分與 SIEM 遙測，能延伸保護智慧攝影機及雲端平台的資安資料流，帶動跨模組訂閱收入。
    2. 2. AI 代理增加模型、資料、權限與 API 的攻擊面，CrowdStrike 的 AIDR 期末 ARR 單季接近翻三倍，顯示 AI 監控與自動回應正轉為新增資安預算。
    3. 3. Falcon Next-Gen SIEM ARR 已超過 6.95 億美元，Cloud Security 超過 9.05 億美元；平台化可集中監控、調查與回應，支援企業端到端治理及合規稽核。
    4. 4. Q2 FY27 營收 14.7 億美元、ARR 58.4 億美元，淨新增 ARR 3.33 億美元且年增 51%；但 AIDR 尚未揭露絕對 ARR，且高估值與 Microsoft、Palo Alto 競爭仍是變現風險。
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  • 台股 6690
    安碁資訊
    受惠高
    1. 1. 安碁資訊提供 7×24 SOC、CERT 與雲地聯防，公部門 SOC 市佔逾 6 成、金融委外監控近 5 成；攝影機與智慧城市資料上雲後，端到端監控與合規需求可導入其服務。
    2. 2. 公司自研 Agentic AI「安答」、六大行為偵測模型及 Gen AI ISMS 助手，可降低警報與合規作業負擔；另已獲銀行導入 OWASP Top 10 for LLM 健檢，將 AI 資安需求轉為顧問與檢測收入。
    3. 3. 2026 年上半年營收 12.84 億元、年增 15%，新簽約合約總額年增 31%；政府資安設備、雲平台維運及防護監控專案增加，搭配約六成每月依約認列收入，提升安全監控題材的營收能見度。
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  • 美股 PANW
    Palo Alto Networks, Inc.
    受惠高
    1. 1. FY2026 營收 114.8 億美元、訂閱與支援占 80.1%，NGS ARR 年增 63% 至 91 億美元；影像、雲端與智慧城市資料合規需求擴大，有利其持續收取資安訂閱收入。
    2. 2. Palo Alto 以 SASE、Cortex XSIAM 與防火牆整合網路、雲端及安全營運資料，XSIAM ARR 已突破 7 億美元；端到端監控可降低多工具整合成本，推動企業平台化採購。
    3. 3. Prisma AIRS 推出四季 ARR 即突破 1 億美元，結合 Idira 管理人類、機器與 AI Agent 身分；AI 代理存取敏感資料的治理需求，將擴大資料防外洩與合規產品支出。
    4. 4. FY2026 Q4 RPO 年增 34% 至 212 億美元，平台化客戶 NRR 超過 120%，顯示安全監控需求正轉為長約；但 CyberArk 等併購使 GAAP 虧損與整合成本上升，須觀察協同效益。
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