此類是 IP Camera 與 AI NVR 的核心零組件，涵蓋 CMOS 影像感測器、ISP、SoC、NPU、影像編碼與網路傳輸，決定低光源、HDR、4K/8K、H.265/AV1 與即時辨識效能。聯詠、瑞昱切入台系 ISP/SoC 與非中國供應鏈替代；晶相光主攻安防 CIS；Ambarella 以低功耗 Edge AI SoC 卡位高階安防與機器視覺；Sony 以 STARVIS 低光源感測器掌握高階規格。受惠強弱要看 design-in、NPU 整合、安防客戶拉貨與成熟製程成本波動。
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台股 3034聯詠受惠高
- 1. 聯詠 SoC 已切入安防監控、無人機、機器視覺與算力盒，1Q26 SoC 營收占比升至 44%，4 月更達 53.7%，邊緣 AI 拉動動能明顯放大。
- 2. 具 ISP、影像編碼與 NPU 整合能力，可把 AI 偵測直接做在裝置端，降低延遲與頻寬成本，正對應 IP Camera 往邊緣運算升級。
- 3. 2Q26 SoC 營收季增 43.6%，毛利率升至 42.4%，主因高毛利 SoC 比重提升與售價調整；安控升級同步推升 ASP 與獲利。
- 4. 下半年將推出 Edge AI 影像與機器視覺新品，應用延伸到智慧居家、掃地機器人、運動相機與智慧監控，安控題材可持續擴散。
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台股 2379瑞昱受惠高
- 1. 瑞昱在 IP Camera 供應鏈主攻 ISP 與 SoC，涵蓋影像處理、壓縮編碼與網路傳輸；安防往邊緣 AI、H.265／AV1 升級，直接推升單顆晶片內容價值。
- 2. 公司網通晶片市佔強，PC Ethernet 全球市佔逾 70%，Wi‑Fi 7 2026 年滲透率看上 30%；安控攝影機與 NVR 導入高速連網時，瑞昱同步受惠。
- 3. 瑞昱已把 AI 功能延伸到 Edge-AI 晶片、PC Camera 與 10G Ethernet，符合智慧監控即時辨識、低延遲與省頻寬需求，design-in 後黏著度高。
- 4. 1Q26 營收 364.2 億元、季增 38.6%，且網通、Wi‑Fi 7 與車用乙太網動能回溫；供應鏈提前拉貨與成本轉嫁，放大安控相關出貨與 ASP。
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台股 3530晶相光受惠高
- 1. 主攻安防監控用 CMOS 影像感測器，營收約 98% 來自 CIS，直接吃到 IP Camera 往低光源、HDR、4K / 8K 升級的規格紅利。
- 2. 全球監控攝影機市占約 16%，最大客戶海康威視占營收逾 3 成，安防客戶拉貨回溫時，出貨與營收彈性最直接。
- 3. 2026 上半年營收 11.4 億元、年增 41.62%，第二季仍年增 30.37%；BSI、Global Shutter 與 800 萬畫素新品推升 ASP。
- 4. 力積電 2026 年 2 月起調整部分產能後，公司加速導入第二供應商並維持全年銷售目標，供應鏈韌性提升有利接單。
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美股 AMBAAmbarella, Inc.受惠高
- 1. CV7 以低功耗 Edge AI SoC 整合 ISP、編碼與 NPU，支援 8K 多串流與即時推論，直接卡位安防攝影機升級。
- 2. FY26 約 80% 營收來自 Edge AI，安防、機器人與車用持續放量，顯示安控已是公司最核心的成長引擎。
- 3. 與 Hanwha Vision 簽下逾 8 億美元、超過 10 年長約，強化安防 SoC 設計導入與量產能見度，市占擴張更明確。
- 4. 累積 4,600 萬顆以上 AI SoC 安裝基礎，Cooper 開發平台支援 200 種以上模型架構，客戶從 PoC 到量產導入速度更快。
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美股 SONY索尼受惠高
- 1. Sony 半導體影像感測器市占約 45%～50%，STARVIS／STARVIS 2／3 主打低光源與 HDR，直接吃到安防攝影機從 4K 走向高階 AI 規格的升級需求。
- 2. 2026 年推出 IMX908 4K 安防感測器，採 1.45 µm LOFIC 像素與 96 dB HDR，單次曝光可降低殘影與雜訊，強化夜視、逆光與移動目標辨識。
- 3. Sony 與台積電在熊本成立次世代影像感測器合資公司，預計 2029 年量產，強化高階 CIS 供給與製程整合，卡位車用、機器人與智慧監控長線需求。
- 4. 安防 CIS 是 Sony 高附加價值業務之一，AI 影像辨識普及後，感測器從單純拍攝轉向即時判讀，帶動 ASP、產品黏著度與在地化供應鏈優勢同步提升。
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台股 3227原相受惠中
- 1. 原相以 CMOS 影像感測切入安防與無人載具，Q1 其他業務占營收 28%，Q2 相關產品預估再增十幾個百分點，直接吃到監控升級需求。
- 2. 公司具感測技術加演算法團隊，正推進 FIR 熱影像、TDI 與 AI 感測器，從單一 Sensor 延伸到邊緣 AI 影像應用，提升安控與機器人題材純度。
- 3. 原相在電競滑鼠維持龍頭地位，毛利率 59.5% 撐住現金流，可持續投入安防、無人載具與 AI 感測研發，降低新事業放量前的獲利波動。
- 4. 原相 2026 年 6 月以後無人載具相關標準感測器出貨維持一成以上營收占比，顯示安防與低延遲影像需求已從題材進入實際出貨期。
