光學鏡頭概念股

此類公司最直接承接 iPhone 與 Android 旗艦機鏡頭升級，包含高畫素、多鏡頭、潛望式長焦、可變光圈與 7P／8P 玻塑混合鏡頭，核心投資邏輯是 ASP 與產品組合提升可抵銷手機出貨量低成長。大立光具高階鏡頭技術與毛利率優勢，受惠程度最高；玉晶光受惠蘋果新機、AR/VR 與 AI 眼鏡延伸；舜宇光學兼具鏡頭與模組規模。觀察重點是 新機拉貨節奏、良率、10MP 以上產品占比、毛利率 與中國同業價格競爭。
  • 台股 3008
    大立光
    受惠最高
    1. 1. 大立光是 iPhone 高階鏡頭主力供應商，2026 年 Q2 毛利率仍約 49.4%，可變光圈與潛望式升級直接拉升 ASP 與獲利，10MP 以上產品占比維持高檔。
    2. 2. 7 月拉貨已比 6 月好、8 月再優於 7 月，第三季產能利用率滿載，可變光圈預計 2026 年 Q3 明顯放量，旺季加上新機規格升級，營收動能最直接。
    3. 3. CPO 已拿下首家客戶 FA 量產規格，7 月送樣、Q3 底完成試產線，FA 精度可做到 0.3 微米以下，切入 AI 資料中心光耦合關鍵環節，打開第二成長曲線。
    4. 4. 手機本業仍供應三星、華為、小米、OPPO、VIVO 等旗艦鏈，且大陽科技整併後補強 VCM 與車用光學整合，提升高階鏡頭與模組的一條龍競爭力。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 3406
    玉晶光
    受惠高
    1. 1. 玉晶光是 iPhone 超廣角與前鏡頭主力供應商，2026 年前 5 月營收年增 19.7%，下半年新機拉貨啟動，直接受惠高階鏡頭規格升級與 ASP 提升。
    2. 2. 潛望式與可變光圈持續導入旗艦機，玉晶光潛望式良率佳，市占有望由約 20% 提升至 40%～50%，產品組合改善可同步拉高毛利率。
    3. 3. 已切入 CPO／矽光子關鍵零組件，聚焦 FAU、MT Ferrule、V-groove、稜鏡與微透鏡陣列，部分產品已送樣且小量出貨，2027～2028 年可望成為第二成長曲線。
    4. 4. AI 智慧眼鏡與 AR／VR 需求升溫，玉晶光已進入多家國際客戶供應鏈，微型鏡頭與感測光學放量，有助分散手機單一市場風險並延長成長週期。
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  • 港股 2382
    舜宇光學
    受惠高
    1. 1. 手機鏡頭與模組仍是營收主軸，2025 年手機業務收入人民幣 273.2 億元、年增 8.6%，高階玻塑混合與潛望式放量直接推升 ASP 與毛利。
    2. 2. 2025 年車載業務收入人民幣 73.3 億元、年增 21.3%，車載鏡頭組全球市占居前，8MP 車載感測模組領先，受惠 ADAS 滲透率提升與單車鏡頭數增加。
    3. 3. 海外大客戶收入 2026 年可望年增逾 100%，高階 Android 與旗艦機升級持續帶動出貨；手機鏡頭組與手機模組市占長期維持全球前段班。
    4. 4. XR 與 AI 眼鏡、光通訊提供第二成長曲線，2025 年 XR 營收年增 20.8%，並切入光波導、微型鏡頭與 2027～2028 年放量的 CPO 零組件。
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車用 ADAS、360 度環景、DMS、數位相機復甦、無人機、運動相機與機器人視覺，把光學需求從手機週期擴散到 長認證、高客製化、較高毛利 的 B2B 市場。亞光有數位相機、車載鏡頭、無人機與運動相機多引擎，受惠程度較高；今國光受惠遠紅外熱成像、車載與低軌衛星光學送樣；佳能切入影像模組與航太應用；聯一光偏光學玻璃毛胚與高階加工。需追蹤 車規 design-in、EV 景氣、數位相機出貨、客戶導入時程，避免把樣品階段過度視為量產。
  • 台股 3019
    亞光
    受惠高
    1. 1. 數位相機 2025 年出貨 274 萬台、年增 107%，2026 年目標續翻倍；5 倍以上光學變焦拉高 ASP，成為營收最直接成長引擎。
    2. 2. 車載鏡頭供應約 5 家自駕客戶，2026 年 Q1 已見急單與春節加班，EV 去庫存後出貨回升，ADAS、DMS 與環景需求同步受惠。
    3. 3. 無人機與運動相機 2025 年合計出貨 1,349 萬顆、年增 137%，產品組合往高附加價值移動，帶動營收與毛利結構改善。
    4. 4. MetaLens、矽光子與 CPO 已切入 FAU 耦合與光學元件開發，雖仍在送樣初期，但若 2027～2028 年放量，可開第二成長曲線。
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  • 台股 6209
    今國光
    受惠中
    1. 1. 遠紅外熱成像鏡頭已成主力，2025 年前 11 月營收年增 48.1%，占比約 54%，直接吃到無人機、測溫、車載夜視與軍警瞄具需求。
    2. 2. 車載鏡頭已供應約 5 家自駕客戶，涵蓋美系、歐系與日系車廠，並與美系電動車大廠、日本電裝合作新案，受惠 ADAS、DMS 與 LiDAR 升級。
    3. 3. AR／VR／MR 研發中心已啟用，聚焦光波導與光引擎，且已取得美系客戶研發案，量產時點落在 2027 年後，提供光學鏡頭外第二成長曲線。
    4. 4. FAU 低反射薄膜與 CPO 送樣／小量生產已啟動，結合超精密加工與鍍膜能力切入 AI 資料中心光通訊，為高毛利元件轉型埋下伏筆。
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  • 台股 2374
    佳能
    受惠中
    1. 1. 佳能目前營收主軸仍是 hybrid camera、運動相機與影像模組，近年切入機器人視覺、AI 智慧影像與無人機配件，直接把鏡頭能力延伸到高毛利 B2B 應用。
    2. 2. 2026 年第一季營收 26.56 億元、年增 77.96%，今年營收挑戰百億元不變；下半年機器人與車隊管理專案持續落地，管理層預期下半年營運優於上半年。
    3. 3. 已取得 AS 9100 航太品質驗證，正式跨入航太／無人機供應鏈，並開始生產無人機配件，目標 2027 年推進整機組裝與軍民兩用影像方案。
    4. 4. 新增日本品牌客戶與歐美專案，2026～2028 年出貨持續增加；產能以中國 85%、越南 10% 為主，既有代工與自動化基礎有利承接新案放量。
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  • 台股 3441
    聯一光
    受惠中
    1. 1. 聯一光是台灣少數純做光學玻璃毛胚的上游廠，產品直供車載、醫療、無人機與工業檢測鏡片，切入高認證 B2B 市場，毛利結構優於消費性鏡頭。
    2. 2. 車載營收約 15%～17%、醫療內視鏡與儀器約 15%～20%，再加上無人機與機器人新案，產品組合持續往高附加價值移動，2026 年營收有望維持雙位數成長。
    3. 3. 歐洲光學大廠新訂單已於 2025 年底小量出貨，2026 年進入放量期，帶動今年前幾月營收年增逾 30%～40%，實際訂單落地比純題材更有支撐。
    4. 4. 光學玻璃毛胚與稜鏡加工能力可延伸到 CPO 的 FAU、V-groove 等精密零件，雖仍在送樣與起步階段，但提供中長線轉型想像與估值重估空間。
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  • 台股 4976
    佳凌
    受惠低
    1. 1. 車載鏡頭已供應約 5 家自駕客戶，涵蓋美系、歐系、日系車廠，ADAS、DMS 與環景需求回溫，可望帶動 2026 年出貨續增。
    2. 2. AI 視覺上半年營收占比約 9%，下半年目標拉到 25%，並延伸到無人機、機器人與低空經濟，讓產品組合往高附加價值移動。
    3. 3. 無人機鏡頭模組已切入歐美與大陸客戶，部分專案已送樣，搭配鏡頭加雲台方案與星鏈相關產品布局，提供後續新應用想像。
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AI 眼鏡與 AR/VR 讓鏡頭從拍照零件變成 環境感知與顯示入口，需求包含微型鏡頭、Pancake、光波導、LCoS、Metalens、眼球追蹤與低功耗感測。玉晶光已具手機與穿戴光學客戶基礎，受惠強度較高；揚明光聚焦微型投影與 AR 光學模組；今國光布局 AR/VR/MR 研發中心與光波導；亞光投入 Metalens；奇景光電則以 LCoS、WLO 與 WiseEye 切入。此段的關鍵不是題材曝光，而是 終端新品出貨量、微型化良率、客戶採用率 與非手機營收占比。
  • 台股 3406
    玉晶光
    受惠高
    1. 1. 手機鏡頭仍是營收主體，為蘋果高階機主要供應商之一；2026 年前 5 月營收年增 19.7%，下半年新機拉貨與潛望式、可變光圈升級可直接推升 ASP。
    2. 2. 已切入 CPO 關鍵零組件，聚焦 FAU、MT Ferrule、V-groove、稜鏡與微透鏡陣列；5 月起送樣且部分產品小量出貨，2027～2028 年有望形成第二成長曲線。
    3. 3. AI 智慧眼鏡已進入多家國際客戶供應鏈，非手機業務中占比最高；穿戴裝置放量可帶動微型鏡頭與感測光學需求，降低對手機單一市場的依賴。
    4. 4. Q1 毛利率升至 33.6%，高階鏡頭占比提高反映良率與產品組合改善；公司具高精度模具、光學量測與自動化能力，對位精度可達 0.3 微米以下。
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  • 台股 3504
    揚明光
    受惠中
    1. 1. 揚明光主力是微型投影光機與 AR／VR 光學模組，已切入蘋果 VR／MR Pancake 透鏡與 AI 眼鏡供應鏈，直接吃到穿戴光學升級。
    2. 2. 2026 年第 2 季營收 7.38 億元，年增 5%，其中智能家居鏡頭、物流投影鏡頭與 LiDAR 鏡頭帶動出貨回升，顯示非手機應用開始補強本業。
    3. 3. FAU 光纖陣列元件已完成第一階段送樣，MT 插芯有 2 個案子試產中，目標 2027 年前後量產，若通過客戶驗證可打開 CPO 第二成長曲線。
    4. 4. 毛利率已由 2024 年的 11.7% 升至 2025 年的 17.2%，反映高附加價值產品比重提升；AI 眼鏡與車用光學若放量，獲利彈性可望再擴大。
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  • 台股 6209
    今國光
    受惠中
    1. 1. 紅外線熱成像鏡頭已成主力，前三季營收占比達 54%，直接吃到無人機、車載夜視與工業測溫需求，2025 前 11 月營收年增 48.1%。
    2. 2. 車載鏡頭已供應約 5 家自駕客戶，涵蓋美系、歐系、日系車廠，並與美系電動車大廠、日本電裝合作新案，ADAS、DMS 與 LiDAR 升級帶動放量。
    3. 3. AR／VR／MR 研發中心已啟用，聚焦光波導、光引擎、Pancake 與 Meta Lens，並拿下美系客戶研發案，預計 2027 年後進入量產。
    4. 4. FAU 低反射薄膜已進入送樣與小量生產，靠超精密加工與鍍膜能力切入 CPO 光通訊，若 AI 資料中心採用，將打開高毛利第二成長曲線。
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  • 台股 3019
    亞光
    受惠中
    1. 1. 數位相機 2025 年出貨 274 萬台、年增 107%，2026 年看有機會再翻倍；高倍光學變焦與真實光學規格升級，直接拉抬 ASP 與稼動率。
    2. 2. 車載鏡頭供應約 5 家自駕客戶，2026 年 Q1 已見急單、春節加班生產，EV 去庫存後回溫，ADAS 與 Robotaxi 需求帶動車用鏡頭回升。
    3. 3. 2025 年無人機與運動相機合計出貨 1,349 萬顆、年增 137%，產品組合往高附加價值應用移動；數位相機占營收 20%，是本業成長主引擎。
    4. 4. MetaLens、矽光子與 CPO 以 FAU 耦合切入 AI 眼鏡、AR 波導與資料中心光學，雖仍在送樣初期，但有機會開出手機外第二成長曲線。
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  • 美股 HIMX
    奇景光電
    受惠中
    1. 1. WiseEye 超低功耗 AI 感測已導入智慧眼鏡，可做常時影像與語音前端推論，直接對應 AI 眼鏡的續航、隱私與環境感知需求。
    2. 2. Front-lit LCoS 微型顯示器搭配波導切入 AR 眼鏡，0.09 c.c.、200 mW、35 萬尼特規格已進入品牌與專業客戶評估，具量產想像。
    3. 3. WLO 晶圓級光學延伸到 CPO，與 FOCI 共開發微透鏡陣列與光耦合方案，2026 年已進入小量出貨階段，2027 年起有望放量。
    4. 4. 車用 DDIC 與 Tcon 仍是現金流主力，汽車業務占營收逾 50%，可支撐智慧眼鏡與 CPO 研發投入，降低新事業前期壓力。
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鏡頭升級會同步推升 CMOS 影像感測器 CIS 的高畫素、HDR、低噪點、小型化與車規可靠度需求，帶動彩色濾光膜、微透鏡、晶圓級封裝與測試複雜度。采鈺直接卡位 CIS 彩色濾光膜與微透鏡，並延伸晶圓級光學；同欣電受惠車用 CIS 封裝與光學對位；精材、京元電吃到高畫素與車規封測／測試需求；晶相光偏安防與工業 CIS 設計。受惠判斷要看 CIS 稼動率、車用占比、封測單價、客戶結構，屬鏡頭規格升級的間接但可財報驗證環節。
  • 台股 6789
    采鈺
    受惠高
    1. 1. CIS 產品占營收約 78%，1Q26 稼動率維持 90% 以上，高階手機 50MP／200MP 升級與下半年旗艦機拉貨，直接推升 ASP 與產能利用率。
    2. 2. 彩色濾光膜、微透鏡、晶圓級光學薄膜與奈米光柱是高畫素 CIS 關鍵製程，規格愈高對采鈺依賴愈深，技術壁壘與轉單優勢同步放大。
    3. 3. 車用與安控已成第二成長曲線，2025 年營收分別年增逾二成與四成以上；單車鏡頭數增加、HDR 與低噪點需求提升，帶動出貨續增。
    4. 4. 已切入台積電 CoPoS／CPO 生態，提供微透鏡陣列、光導向結構與 Metalens，龍潭產能擴充到位後，若 2027～2028 年放量可開第二成長曲線。
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  • 台股 6271
    同欣電
    受惠高
    1. 1. 影像產品營收占比約 52%，主力就是車用 CIS 封裝與模組整合；ADAS、環景鏡頭升級到 5MP～8MP，直接拉高單價與封裝需求。
    2. 2. 車用占比已升到約 64%～67%，客戶含 onsemi、Sony、豪威，車規認證門檻高、切換成本大，稼動率與議價力都優於一般封測。
    3. 3. 800G 光收發模組自 2025 年底量產後持續改善良率，Q3 營收估季增中個位數、毛利率可望達 30%～35%，吃到 AI 資料中心高速光通訊。
    4. 4. 竹北新廠持續投產，承接車用 CIS 與光通訊擴產需求；2026 年營收估年增 8.9%，高階封裝產能放大可直接轉為成長動能。
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  • 台股 3374
    精材
    受惠中
    1. 1. 精材主攻 8 吋 CIS CSP 與晶圓級封裝，CIS 相關營收占比高，直接吃到 50MP 以上高畫素與堆疊式 CIS 帶來的封裝複雜度提升。
    2. 2. 車用 CIS 封裝比重高，ADAS 從 2MP 往 5MP、8MP 升級且單車鏡頭數增加，車規認證門檻高，拉高單價與長約訂單能見度。
    3. 3. 2026 年測試服務產能預計再增 50%，12 吋 CSP 產能下半年擴充至每月 2,000 片，測試單價與毛利率優於 8 吋，有利營收放大。
    4. 4. 台積電持股超過三成、來自台積電訂單貢獻約 75% 以上營收，結合先進封裝與矽光子布局，具供應鏈穩定與新題材延伸優勢。
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  • 台股 2449
    京元電子
    受惠中
    1. 1. 京元電是全球純測試大廠，CIS 已納入測試產品線；高畫素、堆疊式與車規 CIS 拉高晶圓測試、成品測試與 Burn-in 工時。
    2. 2. 公司 2025 年營收結構中車用占比約 11%，CIS 測試客戶已進入前十大，鏡頭升級帶動多鏡頭出貨，測試量與稼動率同步受惠。
    3. 3. 車用 CIS 需長時間可靠度驗證，測試單價通常高於消費性產品；京元電自製高功率 Burn-in 爐與 5,200+ 套測試平台，卡位高毛利需求。
    4. 4. AI/HPC 產能雖有排擠，但 CIS 仍是結構性成長項目，若 50MP 以上與車規需求續擴，京元電可把後段測試量放大成營收成長。
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  • 台股 3530
    晶相光
    受惠中
    1. 1. 晶相光營收約 98% 來自 CIS，主攻安防監控市場，全球監控攝影機市占約 16%，高階手機與車用鏡頭升級會同步拉動 500 萬畫素以上 CIS 需求。
    2. 2. 產品正從 500 萬畫素往 800 萬畫素、BSI 與 Global Shutter 升級，規格提高可拉升 ASP 與毛利；海康威視占營收逾 3 成，客戶集中度高但成長彈性明確。
    3. 3. 2026 年起安防、工業視覺與智慧製造成為新成長線，力積電調整部分 CIS 產能後，晶相光加速導入第二供應商，全年銷售目標維持不變。
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CPO／矽光子是光學廠從消費電子跨入 AI 資料中心的長線外溢，核心零件包括 FA、FAU、V-groove、MT Ferrule、稜鏡、準直器、微透鏡陣列與 WLO。大立光已推進 FA 試產線與客戶送樣，精度與自動化能力最受關注；玉晶光部分產品已進入驗證與小量出貨；先進光以 V-groove 與 FAU 相關元件切入；亞光、揚明光、采鈺、奇景則分別從 Metalens、FAU、晶圓級光學與 WLO 延伸。此段想像空間大，但 benefit_level 應保守看待 認證進度、良率、量產時間、實際營收貢獻 與股價是否已提前反映。
  • 台股 3008
    大立光
    受惠高
    1. 1. 大立光是 iPhone 高階鏡頭主力供應商，2026 年 Q1 毛利率仍約 49.4%，可變光圈與潛望式升級帶動 ASP 與獲利，手機本業提供充足現金流。
    2. 2. CPO 已拿下首家客戶 FA 量產規格，7 月送樣、第三季底完成試產線，最快 2027 年中開始貢獻營收，打開 AI 資料中心第二成長曲線。
    3. 3. FA 製程精度可做到 0.3 微米以下，優於業界 0.5～0.8 微米，搭配自動化與自製設備，讓大立光在 CPO 對位、良率與複製性上具明顯護城河。
    4. 4. 手機鏡頭之外，大立光也切入 PMLA、稜鏡與多通道光纖陣列，能把精密光學能力延伸到 FAU／CPO 關鍵零組件，降低單一手機市場依賴。
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  • 台股 3406
    玉晶光
    受惠中
    1. 1. 手機鏡頭仍是營收主體，前 5 月營收年增 19.7%，Q1 毛利率升至 33.6%；下半年 iPhone 新機拉貨、潛望式與可變光圈升級，有助 ASP 與出貨同步提升。
    2. 2. CPO 已切入 FAU、MT Ferrule、V-groove、稜鏡與微透鏡陣列，5 月起送樣並有小量出貨，2027～2028 年若放量，將成為手機外第二成長曲線。
    3. 3. AI 智慧眼鏡已切入 Meta、Apple、Google 等供應鏈，非手機業務中占比最高；穿戴式鏡頭與微型投影量產，可分散手機單一市場風險。
    4. 4. 公司具高精度模具、光學量測與自動化能力，CPO 對位精度可達 0.3 微米以下，認證門檻高、同業不易複製，有利爭取高 ASP 與較佳毛利。
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  • 台股 3362
    先進光
    受惠中
    1. 1. 先進光以筆電鏡頭為本業，NB 鏡頭全球市占約 70% ，AI PC 帶動 5M／8M 高解析升級，ASP 與產品組合改善可先撐住現金流。
    2. 2. 公司切入 CPO 的 V-groove 與 MT 產品，已規劃送樣並爭取與大股東大立光搭配送樣，若 2027 年後通過認證，可開啟 AI 資料中心第二成長曲線。
    3. 3. 除鏡頭外，先進光已布局指紋辨識、觸控模組與 IC 設計，2026 年第 2 家指標客戶開始貢獻，營運從單一鏡頭延伸到高附加價值模組。
    4. 4. 越南擴產與多地生產布局有助分散筆電供應鏈風險；在記憶體漲價、筆電需求波動下，非中國產能配置也更符合品牌客戶去風險要求。
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  • 台股 3019
    亞光
    受惠中
    1. 1. 數位相機 2025 年出貨 274 萬台、年增 107%，2026 年目標續拚翻倍；亞光在光學元件、鏡頭組裝與雷射測距儀都有產品線，直接吃到量增與 ASP 提升。
    2. 2. 車載鏡頭供應約 5 家自動駕駛客戶，2026 年 Q1 已見急單與春節加班，EV 去庫存後出貨回到復甦軌道，ADAS 與 Robotaxi 需求回溫可帶動中長線營收。
    3. 3. 無人機與運動相機 2025 年合計出貨 1,349 萬顆、年增 137%，加上數位相機回溫，產品組合往高附加價值移動；菲律賓新廠預計 2026 年 Q4 量產，利於擴產降成本。
    4. 4. MetaLens、矽光子與 CPO 以 FAU 耦合切入，已進入送樣與客戶商議階段，若 WLO 替代方案順利導入，亞光可把精密光學能力延伸到 AI 資料中心第二成長曲線。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 6789
    采鈺
    受惠中
    1. 1. CIS 產品約占營收 75%～79%，1Q26 產能利用率維持 90% 以上，高階手機 50MP／200MP 與下半年旗艦機拉貨，直接推升 ASP 與毛利。
    2. 2. 彩色濾光膜、微透鏡、晶圓級光學薄膜與奈米光柱是高階 CIS 關鍵製程，畫素越高越需要采鈺的黃光與微光學能力，技術壁壘明顯。
    3. 3. 800G 光模組接收端 Micro Lens 已量產，1.6T 薄膜製程預計 2026 年底導入，並鎖定 FAU、PIC 與 CPO 光耦合平台，打開第二成長曲線。
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  • 美股 HIMX
    奇景光電
    受惠中
    1. 1. 奇景以 WLO 晶圓級光學結合微透鏡陣列切入 CPO 耦光，已與上詮、FOCI 合作，Gen 1 支援 1.6T / 3.2T，2026 年進入少量出貨。
    2. 2. 市場傳出奇景為 TSMC COUPE 第一、二代微透鏡陣列獨家供應商，FAU 量產門檻高，微透鏡占成本約 30%～40%，有利 ASP 與毛利。
    3. 3. 奇景本業車用 DDIC / TDDI 與 Tcon 現金流穩，汽車業務占比高，可支撐 CPO 研發與擴產，降低新事業在認證前的財務壓力。
    4. 4. WiseEye、LCoS 與 3D sensing 已建立光學與影像處理能力，能延伸到 AI 眼鏡、AR / VR 與矽光子，增加中長線第二成長曲線。
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  • 台股 3504
    揚明光
    受惠低
    1. 1. 揚明光以微投光機、AR／VR 光學模組與光學元件為本業，已把模造玻璃技術延伸到 MT 光纖插芯、Relay Lens 與光收發器模組，切入 CPO 被動件鏈。
    2. 2. MT 光纖插芯與 FAU 相關元件已進入試產，明年初拚量產貢獻營收；FAU 另外 5 個專案持續開發，顯示已從概念驗證走向可望出貨。
    3. 3. 公司 2026 年上半年營收 14.23 億元、年增 5%，智能家居鏡頭年增 47%、車用鏡頭年增 6%，可先用本業現金流支撐 CPO 研發與產能導入。
    4. 4. CPO 產品鎖定 AI 資料中心與高速光通訊需求，切入的是高精度、較高 ASP 的關鍵零組件；雖然仍在認證初期，但若量產順利有機會打開第二成長曲線。
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