摺疊手機概念股

柔性 OLED 與 UTG 超薄玻璃共同決定折疊機的摺痕可視度、耐刮性、透光率與反覆彎折壽命，是從概念機走向大規模量產的首要瓶頸。三星電子集團同時掌握 Galaxy 產品與 Samsung Display 的面板量產優勢，對高階折疊機需求屬受惠最高；康寧的 UTG 原材、業成的後段加工則因技術與良率門檻而屬受惠高。京東方主要承接中國品牌柔性 OLED 需求，受惠中等。觀察重點為 Apple 首代面板供應配置、UTG 良率、面板 ASP，以及中國面板廠是否以降價擴大供貨。
  • 韓股 005930
    三星電子
    受惠最高
    1. 1. 三星電子同時擁有 Galaxy Z 終端品牌與 Samsung Display 面板事業，Fold8、Flip8 及 TriFold 持續推進，能把柔性 OLED／UTG 升級轉化為高階手機 ASP 與產品組合改善。
    2. 2. Omdia 預估 2026 年第 3 季 Samsung Display 摺疊 OLED 出貨約 795 萬片、市占 83.5%；高集中供應地位有助掌握面板良率、摺痕與耐久規格，並提升議價力。
    3. 3. Samsung Display 被報導為 Apple 首款摺疊 iPhone 的事實上獨家面板供應商；Apple 2026 年加入可擴大高階需求，三星可同時受惠外部面板出貨與 Galaxy 終端銷售。
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  • 美股 GLW
    康寧
    受惠高
    1. 1. 康寧掌握 UTG 原材與超薄玻璃製程，具備高透光、耐刮與可彎折特性；當折疊機蓋板由 CPI 轉向 UTG，將推升單機玻璃價值與材料需求。
    2. 2. UTG 已成近期折疊新機主流方案，滲透率逾九成；康寧長期服務 Apple、Samsung、Motorola 等 OEM，能以既有材料認證與供應能力承接高階折疊機放量。
    3. 3. Gorilla Glass Ceramic 3 已導入 Motorola 新款 Razr 折疊手機，直接驗證康寧耐摔玻璃切入商用機種；但折疊市場仍屬小眾，且公司未單獨揭露 UTG 營收，效益需觀察後續品牌採用。
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  • 台股 6456
    GIS-KY
    受惠高
    1. 1. 業成被報導取得蘋果摺疊 iPhone 與 iPad 的 UTG 後段加工訂單，負責切割、邊角處理、檢測及包裝，直接卡位柔性 OLED 蓋板的關鍵工序。
    2. 2. UTG 對邊緣微裂、表面顆粒與應力疲勞高度敏感，後段加工成本據報為一般手機玻璃的 2～4 倍；若訂單量產落地，可推升單機價值與業成加工收入。
    3. 3. 蘋果摺疊 iPhone 出貨預估已上修至 2026 年 800～1,000 萬支、2027 年 2,000～2,500 萬支，UTG 需求擴大有利業成獨供後段加工的長期放量。
    4. 4. 受惠仍屬未完全驗證的未來催化劑：業成 2026 年上半年營收年減 22.3%、EPS 為 -3.76 元，且傳統觸控顯示業務仍占主要比重，須觀察訂單確認、良率與實際認列。
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  • 陸股 000725
    京東方 A
    受惠中
    1. 1. 京東方柔性 OLED 器件出貨持續成長，2024 年折疊產品出貨量年增約 40%，且多款高階折疊機採客戶獨供，有助提升面板訂單與產品組合。
    2. 2. 2026 年上半年柔性 OLED 出貨量進一步增加，並推出摺痕深度降低 60% 的柔性 OLED；顯示技術改善可提升京東方承接中國品牌高階折疊機的競爭力。
    3. 3. 成都 8.6 代 AMOLED 生產線首款產品提前點亮，並於 2026 年推進量產交付；雖主要面向 IT，也可擴大 OLED 製程與材料協同，支撐中長期柔性顯示產能。
    4. 4. 折疊 OLED 的直接營收占比與客戶訂單尚未揭露，且顯示器件仍占 2025 年營收 81.34%；LCD 價格競爭與 OLED 良率，將限制摺疊題材對整體獲利的拉動。
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鉸鏈／轉軸負責螢幕開闔、懸停、力平衡與折痕控制，內含大量精密金屬零件，直接影響耐用次數、厚度、手感與良率，也是台廠最具技術辨識度的環節。新日興已切入 Apple 折疊 iPhone 鉸鏈供應鏈，量產份額與合資公司認列方式將決定其受惠最高程度；富世達受惠華為與 Motorola、三摺機轉軸需求，屬受惠高；兆利同受中系客戶新機帶動，但須追蹤 MIM 自製率、價格競爭及客戶集中風險。安費諾具美系高精度機構件基礎，亦為受惠高。
  • 台股 3376
    新日興
    受惠最高
    1. 1. 新日興長期供應 MacBook、AirPods 與 iPad 樞紐，並與 Apple 協同開發摺疊 Hinge；iPhone Duo 鉸鏈含逾 100 個精密零件，量產可帶動高階產品占比與 ASP 提升。
    2. 2. Apple iPhone Duo 已於 2026 年 10 月上市，供應鏈資料列新日興為 Hinge 供應商之一；市場預估鉸鏈量產 ASP 約 70～80 美元，顯著高於傳統 NB 軸承。
    3. 3. 公司已布局蘇州新廠與越南產能，並具開模、CNC、沖壓、MIM 及精密彈簧等完整製程，有利因應 Apple 量產爬坡、良率控管與後續摺疊機需求放大。
    4. 4. 受惠仍取決於合資公司營收認列、實際供貨份額與鉸鏈 ASP；新日興 2Q26 營收年減 13.25%、營業利益轉虧，顯示前期開發與量產爬坡短期仍壓抑獲利。
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  • 台股 6805
    富世達
    受惠高
    1. 1. 富世達 2025 年折疊手機轉軸營收占比 56.4%，主要客戶包含華為與 Motorola；中系品牌持續推出摺疊新品，能直接帶動鉸鏈出貨與營收。
    2. 2. 公司具備內折、外折及三折手機轉軸產品線，並擁有自動化產線、MIM 核心零件自製能力及 618 項專利，支撐高精度鉸鏈的量產與客戶導入。
    3. 3. 管理層表示華為三折與左右折新品專案進展順利，2026 年下半年新機將陸續出貨；三折設計需使用更多轉軸，有利提升高階鉸鏈需求。
    4. 4. 受惠 AI 伺服器放量，2026 年上半年伺服器營收占比已達 55.7%，折疊手機降至 37.7%；公司仍受惠摺疊機，但評估時須留意鉸鏈 ASP 與價格競爭壓力。
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  • 台股 3548
    兆利
    受惠高
    1. 1. 兆利以摺疊手機樞紐為核心產品，2024 年第 4 季 3C 營收占 55%，且手機鉸鏈由上百個零件組成，能受惠於摺疊機較高的單機價值與精密度門檻。
    2. 2. 公司已在中國廠建置多座 MIM 燒結爐，提升摺疊鉸鏈零件自製率，有助降低外購成本、改善良率並修復毛利；但 2026 年第 2 季毛利率仍僅 7%，效益尚待驗證。
    3. 3. 中系摺疊手機新品持續量產，兆利可直接承接轉軸拉貨；同時規劃將東南亞產能提高至 20%～30%，有助分散中國生產與單一客戶風險，但目前仍僅供應一家陸系客戶。
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  • 美股 APH
    安費諾
    受惠高
    1. 1. 安費諾官方揭露其為行動裝置供應鉸鏈與機電元件，且具高量產、微型化製造能力；摺疊機鉸鏈零件複雜，可將既有技術延伸至高單價轉軸模組。
    2. 2. 安費諾 2025 年行動裝置營收占比約 6%，產品涵蓋手機、平板與筆電；摺疊手機鉸鏈約占整機 BOM 5%～8%，滲透率提升可增加該產品線的單機價值。
    3. 3. 安費諾具高精度金屬件、MIM 與全球彈性製造基礎，市場資料並將其列為水滴型鉸鏈及 Apple 摺疊機供應商之一；若共同量產落地，可受惠 2026 年新品放量。
    4. 4. 目前未有安費諾揭露摺疊手機訂單或 Apple 供貨比重；且行動裝置僅占總營收約 6%，因此摺疊機即使放量，對集團影響仍須觀察實際份額、ASP 與量產認證。
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摺疊機配置內外雙螢幕、轉軸彎折區與更緊湊的主機板空間，使 FPC、FCCL、PI 薄膜及超薄均熱元件的規格與用量提高。臻鼎-KY的高密度軟板、台虹的耐彎折 FCCL、達邁的 PI 材料，受惠於高彎折可靠度與高階材料升級；奇鋐則有機會受益於更薄機身與高階 SoC 帶來的散熱需求。此群公司目前多屬受惠中等，因其產品亦供應一般手機、AI 伺服器或其他終端；應追蹤是否列入 iPhone Duo 實際料號、單機用量提升與材料報價能否覆蓋新增產能及研發成本。
  • 台股 4958
    臻鼎-KY
    受惠中
    1. 1. 臻鼎-KY 已與中系品牌合作摺疊機，具備高密度 FPC 量產能力；轉軸彎折區需更大軟板面積並承受 10～20 萬次開合，有利高階軟板用量與單機價值提升。
    2. 2. 公司指出 2026 年 AI 手機與摺疊機新品設計更複雜、規格升級，將推升每支裝置的 PCB dollar content；FPC 產線亦已開始量產，具備承接新機放量的製造基礎。
    3. 3. 臻鼎受惠不只來自摺疊機，1H26 伺服器、光模組與 IC 載板營收年增 113%、占比 21.6%；在 2026 年資本支出逾 800 億元下，可由 AI 高階板業務分散手機需求與折疊機滲透率不確定性。
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  • 台股 8039
    台虹
    受惠中
    1. 1. 台虹逾九成營收來自 FCCL 與保護膠片，直接供應 FPC 核心基板；摺疊手機的雙螢幕與轉軸彎折區提高軟板用量，有利材料需求與單價升級。
    2. 2. 摺疊機軟板須承受約 10～20 萬次開合，並兼顧薄型、高密度與訊號可靠度；台虹布局 2-Layer 無膠及細線路材料，可切入較高規格的 FCCL 需求。
    3. 3. 台虹 2026 年前 3 季營收 76.05 億元、毛利率 22.66%，細線路高階軟板材料銷售表現突出；但目前未證實列入 iPhone Duo 特定料號，受惠仍屬間接且須觀察認證。
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  • 台股 3645
    達邁
    受惠中
    1. 1. 達邁以 PI 薄膜供應 FPC、Coverlay 與 FCCL 基材，並開發超薄、高尺寸安定及 OPI® 折疊 AMOLED 材料；摺疊機彎折區規格升級，可推升高階 PI 的導入與單價。
    2. 2. 公司自 2023 年研發薄化 PI，管理層預期 2026 年下半年先從陸系摺疊手機取得訂單；若完成驗證並放量，將把材料研發轉化為新增營收與高階產品組合。
    3. 3. 達邁 1Q26 非軟板營收占比已升至 45%，毛利率 35.1%，T6 新產線預計 2026 年底試產、總產能增加 20%～25%；高階材料需求若成長，可由產能與產品組合改善承接。
    4. 4. 目前尚無資料確認達邁已取得 Apple 或特定摺疊手機量產料號；美系品牌偏好超薄玻璃且不接受含氟透明 PI，實際受惠仍取決於陸系品牌驗證、訂單量與新產能稼動。
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  • 台股 3017
    奇鋐
    受惠中
    1. 1. 旗下富世達已供應華為、Motorola 等摺疊手機轉軸，2026 年上半年轉軸營收 79.24 億元、占比 8.07%，年增 62.64%，可直接受惠三摺機與高階鉸鏈升級。
    2. 2. 摺疊機雙螢幕與更薄機身提高均熱板散熱難度，奇鋐已有手機 VC 供應經驗，且 iPhone 17 Pro 已採用其 VC 模組；若摺疊 iPhone 導入相同方案，可帶動規格與單機價值提升。
    3. 3. 摺疊手機對奇鋐屬中度而非純題材：2026 年上半年伺服器與網通占營收 66.14%，富世達轉軸僅 8.07%；投資效益仍主要取決於鉸鏈放量與手機 VC 是否取得實際料號。
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下游價值主要來自新品試產、精密組裝、模組整合與高階機構件導入。鴻海承接 Apple 高階 iPhone 的 EMS／ODM 業務，折疊機需處理雙螢幕、鉸鏈公差、跨軸 FPC 與良率爬坡，若出貨順利屬受惠高；工業富聯參與相關機構件與製造整合，受惠中等。大立光可受益於折疊 iPhone 高規格相機模組，但鏡頭價值提升主要由旗艦定位驅動而非折疊形態本身，因此列受惠中等。須檢視首年實際出貨、組裝良率與產品毛利率，避免將新品題材直接等同於獲利貢獻。
  • 台股 2317
    鴻海
    受惠高
    1. 1. 鴻海被報導為 Apple 首款 iPhone Duo 初期獨家組裝商；摺疊機涉及雙螢幕、鉸鏈公差與跨軸 FPC，量產爬坡可直接增加 EMS 訂單與稼動率。
    2. 2. 鴻海具全球 240 多座據點、24 國布局，CNC 與 SMT 自動化率接近 100%，並擁有超過 40% EMS 市占；此規模有利於高難度摺疊機整機整合與良率提升。
    3. 3. iPhone Duo 上市後傳出首批售罄、交期延至 2027 年，蘋果並要求供應鏈追加約 30% 訂單；若擴產順利，鴻海可受惠組裝量增與高階產品組合改善。
    4. 4. 鴻海 2026 年第 2 季毛利率為 6.12%，公司尚未揭露摺疊機訂單毛利與營收占比；投資人仍須追蹤實際出貨、組裝良率及追加訂單認列，避免高估獲利貢獻。
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  • 台股 3008
    大立光
    受惠中
    1. 1. 大立光已表示摺疊手機鏡頭專案預計 2026 年第 4 季開始生產，可望承接高階摺疊 iPhone 或安卓旗艦機的鏡頭模組需求，帶來增量營收。
    2. 2. 大立光具備高階手機鏡頭、精密模具與自動化組裝能力，且 2026 年前三季營收 448.60 億元、年增 2%；若摺疊機採高規相機，可受惠單機光學價值提升。
    3. 3. 摺疊手機本身並不必然提高鏡頭技術門檻；公司指出其鏡頭規格與一般手機相近，因此受惠核心仍是高階定位與相機升級，而非摺疊形態，題材對獲利貢獻應保守估計。
    4. 4. 公司 2026 年第 3 季毛利率降至 42.2%，主因新機良率不佳；即使摺疊鏡頭於第 4 季投產，仍須觀察實際出貨量、良率與 ASP，避免將試產直接視為獲利成長。
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  • 陸股 601138
    工業富聯
    受惠中
    1. 1. 工業富聯與新日興設立合資案已獲核准，管理層亦表示為 Apple、華為折疊機主要鉸鏈供應鏈夥伴；可強化鉸鏈整合，但實際訂單與營收認列仍待確認。
    2. 2. 公司 2025 年終端精密機構件出貨量年增雙位數，並持續推動新形態產品研發量產；折疊機的複雜鉸鏈與機構整合，有利放大既有精密製造能力。
    3. 3. 折疊手機目前仍非主要獲利來源；工業富聯 2025 年雲計算營收達人民幣 6,026.79 億元、年增 88.70%，遠強於手機機構件，投資人應追蹤折疊機實際出貨、良率與毛利貢獻。
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