ISP 晶片概念股

此類公司直接設計 ISP、影像 SoC、AI 視覺處理器或整合 NPU 的邊緣影像晶片，是 ISP 題材最核心的受惠層。凌陽創新具 NB Camera ISP 市占約 40%，高階 HPD／HDR ISP 單價明顯高於低階產品，受 AI PC 滲透率與 Windows 換機潮帶動；聯詠與義隆則把 ISP 延伸到安防、無人機、機器人與智慧交通。受惠強弱要看 量產設計案、SoC 營收占比、AI 產品比重與毛利率能否隨高階化改善，風險在於 AI PC 滲透率下修、客戶提前拉貨及消費性需求波動。
  • 台股 5236
    凌陽創新
    受惠最高
    1. 1. 非蘋筆電網路攝影機 ISP 市佔約 40% ，NB / PC 仍占營收約 8 成，AI PC 換機潮與 Windows 10 停止服務可直接推升高階攝影機晶片出貨。
    2. 2. 高階 HPD／HDR ISP 已量產，單價較低階 ISP 高逾 3 倍，產品組合往高毛利升級，長期有助毛利率朝 60% 目標靠攏。
    3. 3. 公司在非 PC / NB 業務已擴到安防、家用設備、醫療、智慧家電與機器人，ISP 由筆電延伸到邊緣 AI 影像應用，成長曲線更長。
    4. 4. 近月訂單回溫且 7 月營收含 HPD 貢獻，客戶為新品提前備貨，顯示高階 ISP 設計案開始量產，短期營收動能明確。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 3034
    聯詠
    受惠高
    1. 1. 聯詠 SoC 已切入安防監控、無人機、機器人與算力盒， 1Q26 SoC 營收占比升至 44%， 4 月更達 53.7%，直接吃到邊緣 AI 影像放量。
    2. 2. 影像 SoC 與 ISP 可把 CIS 原始影像做裝置端運算，降低延遲與頻寬成本，聯詠已導入 NPU 與機器視覺方案，AI 影像視覺產品成長動能最強。
    3. 3. 1Q26 毛利率 39.06% 優於財測，主因高毛利 SoC 比重提升與售價反映 KGD 漲價；2Q26 營收指引 275～285 億元，季增約 19%~23%。
    4. 4. 下半年將推出 Edge AI 影像、OLED TDDI、OLED NB 與電競螢幕新品，產品組合持續高階化，可降低對傳統 DDIC 循環依賴並推升獲利品質。
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  • 台股 2458
    義隆
    受惠高
    1. 1. 子公司義晶 ISP 晶片已於 2025 年第 3 季量產出貨，切入國內無人機供應鏈；產品可在強光、逆光與低照度下維持畫質，直接受惠邊緣影像升級。
    2. 2. AI 影像辨識與 ISP 已延伸到 AI CCTV、車用 ADAS、智慧交通、無人機與機器人，AI 產品營收占比已升至 13%，成為新成長引擎。
    3. 3. 義隆本業有高毛利觸控現金流，可支撐 ISP 與邊緣 AI 持續研發；高單價模組化方案單價約可達過往晶片的 10 倍，提升營收與毛利彈性。
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  • 美股 AMBA
    Ambarella, Inc.
    受惠高
    1. 1. 主力是低功耗 Edge AI 視覺 SoC，CVflow 整合 ISP、NPU 與編解碼，直接切入安防攝影機、機器人與車用 ADAS，屬 ISP 題材核心受惠者。
    2. 2. 2026 財年營收 3.907 億美元、年增 37.2%，約 80% 來自 Edge AI；Q1 FY2027 營收 1.004 億美元、年增 16.9%，顯示高階影像處理出貨持續放量。
    3. 3. 已與 Hanwha Vision 簽下逾 8 億美元、超過 10 年合作，並拿下大型美國電商倉儲機器人 design win，設計案能見度高、量產落地更明確。
    4. 4. CV7 已上 4nm，首顆 2nm 也完成 tape-out，高階製程帶來更低功耗與更強 AI 推論能力，有利 ASP 提升與邊緣 AI 視覺滲透。
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  • 美股 QCOM
    高通
    受惠高
    1. 1. Snapdragon 平台把 ISP、AI 引擎與通訊整合在同一顆 SoC，穩居高階手機與 AI PC 主流設計案，直接吃到影像處理升級與規格升級紅利。
    2. 2. 汽車業務持續放量，Q2 車用營收年增 38% 至 13 億美元，Snapdragon Digital Chassis 已導入超過 100 萬輛車，車用 ISP 需求明確擴大。
    3. 3. 已切入資料中心客製晶片與推理型 AI 方案，並把 ISP 延伸到智慧眼鏡、機器人與工業裝置，邊緣 AI 帶動高效能低功耗影像處理需求。
    4. 4. QTL 授權業務 Q2 EBT margin 達 72%，提供獲利緩衝與研發資金，能持續投入高階 ISP、NPU 與車用平台，強化長線產品競爭力。
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  • 台股 2401
    凌陽
    受惠中
    1. 1. 凌陽主力是影像方案與 SoC，直接把 CIS 影像資料做即時處理，切入車用座艙、環景與 DMS / ADAS，受惠影像資料量持續放大。
    2. 2. 公司 12 奈米 AI 晶片 C5 聚焦視覺辨識、監護與車用應用，預計 2026 年下半年量產，ISP 與 Edge AI 結合可拉高產品單價。
    3. 3. 車用電子與 Edge AI 已成凌陽轉型主軸，2026 年 Q1 營收 17.39 億元、年增 12.78%，顯示新產品導入開始反映在出貨。
    4. 4. 凌陽創新在非蘋 NB Camera ISP 市占約 40%~45%，集團影像技術可延伸到智慧家居、醫療與機器人，放大 ISP 題材滲透率。
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  • 美股 TXN
    德州儀器
    受惠中
    1. 1. 德儀在車用視覺處理鏈切入 Jacinto 7 / 車規 SoC，整合 ISP、可程式化 vision accelerator 與域控制，直接受惠 ADAS、環景與座艙鏡頭升級。
    2. 2. 1Q26 車用營收維持成長，資料中心業務年增約 90%，類比與嵌入式處理晶片需求同步升溫，影像輸入後段的電源、訊號轉換與運算需求一起放大。
    3. 3. 車用 image signal processor 市場 2026 年規模約 24 億美元、2035 年上看 65 億美元，德儀透過高壓類比與車用平台卡位，能吃到 ISP 周邊內容提升。
    4. 4. 德儀 300 mm 自有製造與長產品生命週期強化供應穩定，車規導入後黏著度高，對需要長驗證、長供貨的 ISP / 視覺處理案子特別有利。
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車用與安防是 ISP 高規格化最快的應用，需求來自 ADAS、環景、DMS／OMS、智慧監控、工業視覺與低光源攝影。車用 ISP 強調 HDR、多曝光融合、LED flicker mitigation、低延遲與功能安全，安防則重視 4K／8K、H.265、夜視、低功耗與邊緣辨識。安森美、豪威、Sony 等以感測器與影像處理協同設計掌握車用／安防設計案，晶相光、原相則受利基影像感測與邊緣 AI 擴散帶動。觀察重點是 AEC-Q100／車規認證、單車鏡頭數、安防客戶拉貨與低階價格競爭。
  • 美股 ON
    安森美
    受惠高
    1. 1. 安森美車用 CIS 市占約 46%、ADAS 市占約 68%，主打 HDR、低光與 LED flicker mitigation，直接吃到車用影像升級與單車鏡頭增量。
    2. 2. 車用與工業是核心營收來源，Q1 2026 車用營收年增近 5%，AI Data Center 業務季增逾 30%，影像感測與 ISP 需求同步放大。
    3. 3. Hyperlux 車用感測器支援最高 150 dB HDR 與功能安全，符合 AEC-Q100 與自駕需求，車規門檻高有利維持 ASP 與客戶黏著度。
    4. 4. 採晶圓廠＋外部合作混合製造，具美國唯一受聯邦認證的安全 CIS 廠，供應穩定且可分散斷鏈風險，利於長約與設計案續簽。
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  • 陸股 603501
    韋爾股份／豪威
    受惠高
    1. 1. CIS 營收 2025 年達 288.55 億元、年增 12.14%，主營收占比約 74%，直接吃到手機多鏡頭、車用與安防影像升級紅利。
    2. 2. 車載 CIS 市占約 32.9%，穩居全球前二、國內第一；800 萬畫素車規產品已量產，ADAS、座艙監控與環景滲透提升帶動 ASP 上行。
    3. 3. 產品組合持續往高毛利移動，2025 年毛利率升至 30.6%；車用、AI 視覺與工業 / 安防占比提高，淡化手機需求波動，獲利結構更穩。
    4. 4. 2026 年 2Q 指引營收可望季增 11.5%～17.6%，反映手機回溫與新應用放量；AI 眼鏡、運動相機與 360 度相機成為新增成長點。
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  • 日股 6758
    Sony
    受惠高
    1. 1. Sony 半導體影像感測器市占約 45%～50%，高階車用與安防 CIS 量體最大，50MP／200MP 與堆疊式 BSI 升級直接拉高 ASP 與出貨價值。
    2. 2. 車用 CIS 受 ADAS、車內監控與自駕放量帶動，Sony 持續推出 HDR、LED flicker mitigation 規格，對應車規低延遲與功能安全需求。
    3. 3. 2026 年與台積電簽署次世代 CIS 合作 MOU，熊本新廠規劃 JV 擴產，強化像素層與邏輯層整合，提升高階影像感測器量產能力。
    4. 4. 日本政府對熊本影像感測擴產提供最高 3.8 億美元補助，Sony 可分擔資本支出並集中資源在高附加價值設計，受惠供應鏈在地化趨勢。
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  • 美股 STM
    意法半導體
    受惠中
    1. 1. STM 的 Sensors／AM&S 業務直接含 CMOS 影像感測器，1Q26 該部門營收年增 23.2%，Imaging 與 MEMS 已成成長主引擎。
    2. 2. 4/28 推出 BrightSense 超低功耗 global shutter CIS，鎖定穿戴、 AR／VR 與智慧家電，單顆功耗可比傳統方案低 10 倍。
    3. 3. 車用 CIS 與 ADAS 是 STM 最有利切入點之一，1Q26 汽車營收年增 15%，並整併 NXP MEMS 強化車用感測器組合與設計案。
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  • 美股 NXPI
    恩智浦
    受惠中
    1. 1. NXP 的 S32N7 / i.MX 93W、i.MX 952 已把影像處理、感測融合與車內監控納入平台，直接受惠 ADAS、DMS／OMS 與車載視覺升級。
    2. 2. 車用與工業是 NXP 核心營收來源，2026 Q1 車用營收 17.82 億美元、年增 6%，影像相關 ISP 可沿著既有車規客戶快速導入。
    3. 3. NXP 與 NVIDIA、GE HealthCare 合作強化 edge AI 與 sensor fusion，將 ISP 與 NPU、域控制器整合，提升車用與安防方案附加價值。
    4. 4. 車用 ISP 需 AEC-Q100、功能安全與低延遲設計，NXP 在汽車級處理器與通訊平台市占深，能把影像處理晶片綁進長約與平台案。
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  • 台股 3530
    晶相光
    受惠中
    1. 1. 晶相光主攻安防監控 CIS，全球監控攝影機市占約 16%，最大客戶海康威視占營收逾 3 成，安防升級與去美化轉單可直接拉動出貨。
    2. 2. 產品以 500 萬畫素為主，並往 800 萬畫素、BSI、Global Shutter 與低功耗技術升級，規格提升有助 ASP 與毛利率改善。
    3. 3. 2026 年起明確去低階化，聚焦工業視覺、智慧製造與高階安防市場，避開入門級價格戰，產品組合與獲利結構可望優化。
    4. 4. 力積電於 2026 年 2 月起調整部分產能後，晶相光加速導入第二供應商並維持全年銷售目標，短期供應重整反而強化韌性。
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  • 台股 3227
    原相
    受惠中
    1. 1. 原相除滑鼠感測外，已把 CMOS 影像感測、安防影像與 AI 感測器納入產品線，Q1 其他業務占比達 28%，直接接上 ISP 與邊緣影像需求。
    2. 2. 安防、無人載具與車用 OFN 已開始出貨，Q2 其他產品可望季增十幾個百分點，影像資料量放大後，對低延遲處理與感測整合需求同步升溫。
    3. 3. 公司具感測技術加演算法團隊，可把影像感測與 AI 推論整合到裝置端，符合安防、機器人與車用 DMS ／ ADAS 往邊緣 AI 走的升級方向。
    4. 4. Q1 毛利率升至 59.5%，反映高毛利電競與產品組合優化；若安防與無人載具標準型感測器持續放量，可望提升 ISP 相關新應用占比。
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ISP 晶片多採成熟到中高階邏輯製程，車用、安防與 AI ISP 會依效能、功耗與成本在 22／28nm、12nm、7nm 甚至更先進節點間取捨。聯電因長期配合三星 CIS 搭配 ISP 代工，並以南科 22／28nm 生產，若蘋果新機 CIS 供應版圖調整，具明確間接受惠機會；台積電與三星則受惠高階 CIS 邏輯層、AI ISP 與 SoC 整合。此段 benefit_level 取決於 投片能見度、製程節點稼動率、客戶集中度與 AI 晶片是否排擠影像晶片產能，需留意代工占比不一定高。
  • 台股 2303
    聯電
    受惠高
    1. 1. 聯電南科 22／28nm 已長期承接三星 CIS 搭配 ISP 代工，ISP 多落在成熟到中高階邏輯製程，與聯電製程組合高度匹配，能直接吃到投片需求。
    2. 2. 2026 年 1Q 22/28nm 營收占比達 34%，22nm 連續創高、稼動率回升至 79%，AI 也排擠 300 mm 產能下，ISP 與 CIS 相關節點更有議價空間。
    3. 3. 三星為蘋果新機分食 CIS 代工後，搭配的 ISP 也續委由聯電生產，iPhone 年銷逾 2 億支，若放量可明顯推升聯電下半年接單能見度。
    4. 4. 聯電已提供 200 mm FSI 與 300 mm BSI CIS 製程，支援 1.1µm 到 3.2µm 像素尺寸，手機、車用與安防客戶皆可導入，間接受惠 ISP 需求擴散。
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  • 台股 2330
    台積電
    受惠中
    1. 1. 台積電長期代工 Sony CIS 邏輯層，且 2026 年再簽次世代 CIS 合作 MOU，JASM 熊本廠鎖定影像感測器量產，直接放大特殊製程訂單能見度。
    2. 2. CIS 需要 BSI、堆疊與讀出邏輯整合，非一般邏輯代工可替代；台積電掌握高階 300 mm 產能，在 AI 晶片排擠下更具稀缺性與議價力。
    3. 3. JASM 一廠已量產 22/28nm，二廠規劃導入更先進節點，台積電同時吃到 CIS 邏輯層與 AI / HPC 先進製程雙重需求，產能利用率更穩。
    4. 4. 台積電 2026 年資本支出上調至 520～560 億美元，持續擴先進與特殊製程；CIS 雖非主軸，但可成為成熟製程中高附加價值的加分項。
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  • 韓股 005930
    三星電子
    受惠中
    1. 1. 三星 System LSI 具備 ISOCELL CIS 與影像處理整合能力，200MP、50MP 高畫素產品持續放量，手機多鏡頭與旗艦機升級直接拉升單機含量與 ASP。
    2. 2. Samsung Foundry 已啟動 N2 量產並承接手機、車用與影像相關設計案，CIS 的邏輯層與 ISP 常落在 22/28nm 到更先進節點，能吃到投片外溢需求。
    3. 3. 三星與台積電、蘋果供應鏈同步重塑 CIS 版圖，記憶體、晶圓代工、感測器垂直整合優勢明顯，較能在 AI 手機與高階 Android 拉貨時維持議價力。
    4. 4. 車用 CIS、邊緣 AI 影像與高動態範圍需求升溫，三星可用自有感測器加上代工與封裝能力承接高階專案，從感測到邏輯製程都能間接受惠。
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  • 美股 TSEM
    高塔半導體
    受惠中
    1. 1. Tower 提供 CMOS 影像感測器專用製程與 stacked BSI 經驗，能承接像素層、讀出邏輯層與 wafer bonding，ISP／影像 SoC 相關代工需求可直接受惠。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收年增 15% ，其中 imagers 年增 9%；CIS／ISP 需求帶動特殊製程出貨，顯示影像感測供應鏈已反映在營運成長。
    3. 3. Tower 與大客戶簽下 2027 年 13 億美元 SiPho 合約並收取 2.9 億美元預付款，AI 光互連與邊緣視覺升級擴大特殊製程稼動率。
    4. 4. 日本 300 mm Fab 7 朝全資化與擴產 4 倍推進，搭配多廠分散供應汽車、工業與機器視覺客戶，讓高階影像晶片訂單能見度更高。
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ISP 與影像 SoC 放量後，後段需求落在晶圓測試、最終測試、車規可靠度、SiP／模組封裝與高溫老化測試。京元電已被市場視為 CIS 與影像晶片測試的重要台廠，若車用、安防與 AI 視覺 SoC 出貨擴大，測試量與車規測試單價同步提升；日月光、Amkor 受惠於大型 OSAT 外包與在地化封裝趨勢。同欣電雖以 CIS 封裝更直接，但 ISP 與感測器協同升級也會帶動模組後段需求。重點看 測試產能利用率、車用占比、客戶拉貨節奏，以及 AI 封裝排擠後的產能配置。
  • 台股 2449
    京元電子
    受惠高
    1. 1. 京元電是全球純測試龍頭，測試營收約占總收入 97%，CIS、AI GPU、ASIC 都要經過晶圓測試、成品測試與 Burn-in，ISP 放量會直接推升測試量。
    2. 2. CIS 後段測試占比高，車用與高畫素需求升溫時，京元電可承接更高單價的車規可靠度測試，2026 年 AI 與 HPC 仍在排產，CIS 需求可吃到外溢產能。
    3. 3. 公司自製高功率 Burn-in 爐與多元測試平台，已架設 5,200+ 套設備，客戶涵蓋全球前 50 大半導體廠 48%，切入 CIS 與 AI 晶片測試後放量速度快。
    4. 4. 2026 年資本支出上修至 500 億元，明確擴充高功率燒機與高階測試產能，顯示 AI / CIS 訂單能見度高；1Q26 營收 101.92 億元、年增約 39% 創高。
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  • 台股 3711
    日月光投控
    受惠中
    1. 1. 日月光投控是全球最大封測廠，CIS 與 ISP 相關晶片放量後，晶圓測試、最終測試與 Burn-in 需求同步增加，直接推升 ATM 稼動率與接單量。
    2. 2. AI 視覺、車用與安防帶動高畫素 CIS 與 ISP 往堆疊式、高可靠度升級，日月光可承接光學對位、車規測試與高階封裝，單價與毛利優於傳統封裝。
    3. 3. 1Q26 營收 1,736.62 億元、年增 17.2%，LEAP 先進封測營收上修至 35 億美元以上，310mm 面板級封裝 2027 年量產，持續吃到影像與 AI 外包轉單。
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  • 美股 AMKR
    艾克爾
    受惠中
    1. 1. Amkor 是全球大型 OSAT，直接承接 Sony、onsemi、豪威等 CIS／ISP 相關封裝與測試外包，影像晶片放量會同步推升後段稼動率與 ASP。
    2. 2. 車用與 AI 視覺 SoC 帶動高畫素、車規可靠度與高溫老化測試需求，Amkor 在 ADAS、SiP、Fan-Out 具量產經驗，較能吃到高單價訂單。
    3. 3. 2026 年 Q1 營收 16.8 億美元、年增 27.5%，通訊與車用工業皆雙位數成長；亞利桑那與韓國擴產，也強化美國在地化封測動能。
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  • 台股 6271
    同欣電
    受惠中
    1. 1. 影像產品營收約占 52%，核心就是 CIS 封裝與模組整合；車用 ADAS、環景與座艙鏡頭從 2MP 升到 5MP、8MP，直接拉升單價與封裝量。
    2. 2. 車用 CIS 封裝門檻高，客戶含 onsemi、Sony、豪威，車規認證期長、轉單成本高；車用占比高，稼動率與議價力較穩，受惠 ISP 放量更直接。
    3. 3. CIS 後段重視 RW、COB、光學對位與高可靠度，同欣電具大規模封裝與測試能力，能吃到堆疊式、高畫素規格升級帶來的複雜度紅利。
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  • 台股 6239
    力成
    受惠低
    1. 1. 力成已將 TSV、CIS CSP 與晶圓級封裝導入影像感測後段，影像產品可承接 ISP／CIS 升級帶來的高附加價值封裝需求。
    2. 2. CIS 與 ISP 放量會拉高晶圓測試、Burn-in 與最終測試量，力成 1Q26 測試占營收 22%，AI／HPC 需求也帶動整體稼動率升高。
    3. 3. 公司已為車用與工業影像客戶布局高可靠度封裝，車規認證門檻高、單價較佳，規格升級可改善產品組合與毛利率。
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終端應用端把 ISP 轉化為可出貨的 AI 攝影機、NB 鏡頭、車載鏡頭、安防系統、機器人視覺與智慧交通方案。昇佳偏感測模組與影像方案整合，先進光受惠 AI PC 鏡頭規格升級、車用 DMS 與環艙鏡頭，亞光具車載鏡頭與 CIS 相關比重；晶睿、慧友、新漢則把 ISP／SoC 導入 AI 安控與邊緣運算系統。此類多為 需求擴散受惠，題材彈性大但純度較低，需用終端訂單、NDAA／MIT 或車用客戶導入、毛利率與庫存狀況驗證，而非只看影像功能升級。
  • 台股 6732
    昇佳電子
    受惠中
    1. 1. 昇佳電子主打感測模組與影像方案整合，能把 ISP、感測器、介面與系統調校打包出貨，直接吃到安防、工業與車用 CIS 落地需求。
    2. 2. AI PC、邊緣 AI 與智慧攝影機升級帶動鏡頭與感測規格提升，昇佳具方案型優勢，可受惠高附加價值影像模組導入與客戶快速量產。
    3. 3. 公司感測晶片業務占比高，且從手機感測延伸到車用 DMS、環艙與 AI 視覺應用，終端需求擴散時較容易同步放大出貨與產品組合。
    升級產業方案，解鎖查看受惠原因

    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 3362
    先進光
    受惠中
    1. 1. 先進光筆電鏡頭全球市占逾 70%，AI PC 帶動 720P 升級到 5MP、8MP，鏡頭與模組 ASP 提升，直接放大 ISP 規格升級的出貨價值。
    2. 2. 公司已切入 AI PC 的 Windows Hello、IR 鏡頭與 HPD 應用，並延伸到指紋辨識與眼動追蹤，讓 ISP 從單純影像升級變成多鏡頭方案商機。
    3. 3. 車用 DMS、環艙鏡頭與車載配件占比持續提高，通過美系、歐系客戶導入後可吃到車規高毛利訂單，受惠車用影像升級與 ISP 需求外溢。
    4. 4. 越南產線與多地生產布局持續擴充，可支援筆電大客戶分散供應鏈要求，搭配新產品導入，有利承接 AI PC 與車用鏡頭放量。
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  • 台股 3019
    亞光
    受惠中
    1. 1. 亞光 2025 年 CIS 相關營收占比約 14%，鏡頭與模組直接承接 CIS 規格升級，車載、安控與高階手機多鏡頭需求擴大時出貨同步受益。
    2. 2. 車載鏡頭已供應約 5 家自駕客戶，2026 年首季急單回補、春節加班生產，ADAS 與車內監控鏡頭數增加，帶動高單價模組與 ISP 影像鏈需求。
    3. 3. 數位相機 2025 年出貨 274 萬台、年增逾 1 倍，4K 運動相機與無人機也放量，影像感測器升級與影像處理需求提升，推升鏡頭、模組與光學元件出貨。
    4. 4. MetaLens、FAU 與 AI 邊緣運算影像產品仍在送樣與初期導入，但若後續轉量產，亞光可由鏡頭端延伸到高階視覺應用，放大 ISP 題材彈性。
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  • 台股 3454
    晶睿
    受惠中
    1. 1. 晶睿主力營收來自北美與歐美安控市場，VORTEX 雲端監控、AI Hub 與 Deep Search 讓攝影機升級為邊緣 AI 節點，直接受惠 ISP / AI 影像解析需求。
    2. 2. 泰國廠 2025 年 Q1 已量產、全年產值占比目標約 20%，可分散中國供應鏈風險並承接 NDAA / MIT 轉單，提升歐美政府與企業標案勝率。
    3. 3. AI 全彩低照 Chroma24 與深度搜尋功能強化夜間辨識與事件檢索，帶動高階 IPCamera 規格升級，客單價與雲端訂閱收入同步增加。
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  • 台股 5484
    慧友
    受惠中
    1. 1. 主力從傳統 CCD 攝影機轉向 AI Vision 與系統整合，產品延伸到商用車影像、CCTV 與機器人視覺，直接把 CIS／ISP 需求轉成可出貨方案。
    2. 2. 機器人與邊緣 AI 專案已進入量產前期，第二、三季有出貨放大機會；2026 年全年營收目標拚雙位數成長，並朝損益兩平前進。
    3. 3. 以 NVIDIA Jetson 與高通平台打造低功耗邊緣 AI 視覺方案，能切入工廠巡檢、AI NVR、車載監控與智慧交通，提升產品單價與毛利。
    4. 4. 自製鏡頭已於 2026 年第一季量產並取得歐洲客戶訂單，搭配高階專案導入，代表安控與機器人應用已開始落地，不只是題材。
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  • 台股 8234
    新漢
    受惠低
    1. 1. 旗下綠基、安恩嘉的 AI 視覺產品 SeesAll 入列政府「可信賴國產安控清單」，可卡位國防、港務與關鍵基礎設施標案，導入非紅鏈採購。
    2. 2. 新漢本體具工業電腦與 Jetson Orin 邊緣運算整合能力，可把 ISP、AI 算法與系統整合成總解決方案，承接智慧交通與工業安控專案。
    3. 3. 子公司綠基主打 AI 網路攝影機、邊緣 AI 與影像分析平台，影像 AI 需求已從 PoC 走向量產，2025 年營收年增 26.92%，2026 年仍看增長。
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