光纖電纜概念股

上游光棒與特種光纖是本輪景氣的 核心瓶頸，決定可拉絲產能、良率與成本，且擴產到合格量產約需 18～24 個月。康寧受惠 Meta、Amazon、NVIDIA 等長約與美國擴產，長飛具光棒—光纖—光纜一體化與空芯、G.654.E 等布局；藤倉、古河、住友則承接北美高密度資料中心需求。benefit_level 主要看 光棒自給率、低損耗產品能力、長約鎖產能，風險是 2027 後新增供給與高價回落。
  • 美股 GLW
    康寧
    受惠最高
    1. 1. 2026 年第 2 季光通訊營收 20.7 億美元、年增 32%，企業網路營收更增 65%；AI 資料中心擴建推升光纖、光纜與連接方案需求，直接帶動營收與獲利。
    2. 2. 康寧掌握低損耗光纖、光棒與高密度連接製程，光纖產能稀缺且擴產需 18～24 個月；供給受限下，技術壁壘與規模有助維持議價力及利潤率。
    3. 3. Meta 最高 60 億美元長約、Amazon 數十億美元協議，加上 NVIDIA 合作擴建美國產能逾 50%，並規劃北卡與德州 3 座工廠，鎖定 AI 與 DCI 長期訂單。
    4. 4. Verizon 將於 2027～2032 年採購超過 8,000 萬英里高密度光纖，擴大康寧的需求能見度；但 2027 年後新增供給、AI 資本支出放緩與高估值，仍可能使價格及評價承壓。
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  • 陸股 601869
    長飛光纖
    受惠最高
    1. 1. 長飛掌握光棒、光纖、光纜一體化生產，並同時量產 PCVD 與 VAD+OVD 光棒；在光棒占成本約 70%、擴產需 18～24 個月的瓶頸下，能保供並放大漲價毛利。
    2. 2. 公司自 2016 年起連續多年維持光棒、光纖與光纜全球領先市占，2026 年中國移動普通光纜集採中標份額達 10.07%；供需緊張與集採價格上調，有利龍頭取得議價與訂單優勢。
    3. 3. 長飛的 G.654.E 已累計部署 800 萬芯公里，空芯光纖累計交付逾 10,000 芯公里，保偏光纖亦完成智算中心認證量產；高端低損耗產品可承接 AI 資料中心與 DCI 升級需求。
    4. 4. 2026H1 光傳輸產品收入 61.26 億元、年增 59.2%，毛利率 63.11%；光互聯組件收入 22.38 億元、年增 55.0%，顯示光纖漲價與 AI 高速互聯已實質轉化為獲利。惟 2027 年後新增光棒供給與 AI 資本支出放緩，仍可能使價格與毛利回落。
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  • 日股 5803
    藤倉
    受惠高
    1. 1. 藤倉 FY2026 資訊通訊事業營收 6,530 億日圓、年增 44.7%，營業利益年增 65.7%；AI 資料中心拉動光纖與多纖連接器需求，成為獲利主引擎。
    2. 2. 公司已量產 13,824 芯 SWR／WTC 高密度光纜，能在既有管道容納更多光纖，解決北美資料中心布線空間瓶頸，支撐高階產品議價與毛利。
    3. 3. 藤倉規劃日美合計最高 3,000 億日圓資本支出，將光纖與光纜產能提升至現行約 3 倍；在光棒擴產需 18～24 個月下，可提前鎖定北美 AI 基建增量。
    4. 4. 公司因 hyperscaler 光學元件專案與漲價，上修 FY2027 營收至 1.462 兆日圓、營業利益至 3,100 億日圓；但新增產能於 2027 年後逐步釋放，需留意供給增加與需求放緩風險。
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  • 日股 5801
    古河電工
    受惠高
    1. 1. 2025 年度營業利益達 639 億日圓，主要由資料中心相關產品需求帶動；AI 資料中心擴建使光纖與光纜業務成為古河電工獲利成長引擎。
    2. 2. 古河已量產 13,824 芯超高芯數光纜，並具備低損耗光纖、MT ferrule、MPO 與 Rollable Ribbon Cable 能力，能承接 800G 至 1.6T 的高密度布線升級。
    3. 3. 公司在美國、巴西、日本與印度投資約 1,000 億日圓擴充光纖及光纜產能，已確認客戶長期採購承諾；2028 年下半年起量產後，Rollable Ribbon Cable 產能較 2025 年底約增至兩倍。
    4. 4. 公司表示光纖產能目前接近需求上限，並優先將光纖加工為高附加價值光纜；但新投資對 2027 年 3 月期影響有限，短期獲利仍取決於既有產能、產品組合與漲價傳導。
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  • 日股 5802
    住友電工
    受惠中
    1. 1. 住友電工掌握光棒、光纖、光纜、連接器與光元件等製程，且長期對外銷售光棒；供給緊張時可提高自有光纖取得量，降低上游缺料衝擊。
    2. 2. FY2027 Q1 資訊通信營業利益達 272 億日圓，AI 資料中心光連接器與裝置需求是重要驅動；若高密度低損耗產品持續放量，將改善部門獲利。
    3. 3. MMC 連接器結合高精度 ferrule 與光纖尺寸控制，具低損耗優勢並已擴產；可承接 AI 資料中心高密度布線，但部分製程委外成本較高，且 CPO 初始營收預計 FY2027～FY2028 才出現。
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中游一體化廠負責拉絲、成纜與運營商／資料中心交付，受惠於中國移動普纜集採提價、電信補標與 AI 高端纖擠占普纖產能。亨通、中天、烽火等具 光棒自給與規模交付，價格上行可較快反映到毛利；通鼎、永鼎、遠東、杭電偏向 景氣修復與產能彈性，但議價力較龍頭弱。觀察重點是中標份額、光通信毛利率、現金流與高端 G.657.A2／海纜／海外訂單占比。
  • 陸股 600487
    亨通光電
    受惠高
    1. 1. 亨通具備「光棒—光纖—光纜—光器件」一體化能力，光棒自給可降低外購缺料與成本波動；在光棒約占光纖成本 70%、供給受限時，漲價較能轉化為毛利。
    2. 2. 2026 年上半年光通信業務營收年增超過 130%、毛利率突破 60%，推動公司歸母淨利 31.20 億元、年增 93.38%；量價齊升已實際反映在財報。
    3. 3. 公司已入圍中國移動 2026—2027 年普通光纜集採，該案折算均價約 102.56 元／芯公里、較前次上漲 90.46%；運營商價格回升有利其規模交付與報價修復。
    4. 4. G.654.E、MPO、空芯及多芯光纖已推進商用驗證，且 AI 先進光纖材料一期投產；高端產品可承接資料中心升級，但擴產投入與營運現金流轉負仍需追蹤。
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  • 陸股 600522
    中天科技
    受惠高
    1. 1. 中天科技具備光棒—光纖—光纜一體化能力，光棒自給率達 100%；在光棒擴產需 18–24 個月、供給偏緊時，可降低外購缺料並較完整承接漲價帶來的毛利彈性。
    2. 2. 2026 年上半年 AI 算力用 G.657.A2 光纖出貨量年增超過 2 倍，算力相關海外銷售額年增逾 80%，且已批量供應海外大型資料中心，顯示需求已轉化為實際出貨。
    3. 3. 公司中標大型網路企業資料中心 MPO 光纖跳線及配件專案，金額約 15.18 億元、2026 年 6 月起執行一年；高速互聯訂單有助提升中游交付能見度與產品單價。
    4. 4. 公司已量產多芯、G.654.E、G.657.A2 與空芯光纖，並推出 17,280 芯高密度光纜；但空芯仍以商用試點為主，短期獲利核心仍是實芯高端光纖的量價與海外訂單。
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  • 陸股 600498
    烽火通信
    受惠高
    1. 1. 烽火通信掌握自主光棒與光纖生產核心工藝，具備「棒—纖—纜」一體化能力；2026 年中國移動普纜集採均價較上輪上漲約 90.46%，有利成本控制與漲價傳導，放大毛利彈性。
    2. 2. 烽火通信 2025 年全球光纖市場份額約 10.2%、排名第五，並長期服務三大電信商；規模化交付與既有客戶基礎，有助在集採提價及補標週期中承接訂單。
    3. 3. 公司已落地國內首個空芯光纖 IDC 商用場景，並量產萬芯級超高密度光纜；另實現 50 公里級 240 Tb/s 空芯傳輸，切入 AI 資料中心高頻寬需求，有望提升高端產品占比與單位價值。
    4. 4. 烽火通信上半年在歐洲、南太及墨西哥取得光纖光纜與光網路突破，並中標多項國內重要運營商集採；海外拓展與算力網路需求可分散傳統電信投資下滑，但 2025 年營收仍年減 12.72%，後續須觀察高端業務轉化速度。
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  • 陸股 002491
    通鼎互聯
    受惠中
    1. 1. 2026 上半年光纖光纜收入 4.48 億元、年增 413.51%，毛利率升至 60.70%；需求復甦與光纖漲價可直接改善公司線纜業務獲利。
    2. 2. 中國移動 2026—2027 年普通光纜集採均價約 102.56 元／芯公里，較上輪上漲 90.46%；通鼎互聯具運營商光纜業務，價格中樞上移有利收入與毛利修復。
    3. 3. 公司已設立通鼎光學（韶關）並規劃 600 噸光棒項目，若建成可提高上游供應掌控與景氣彈性；但光棒量產需 1.5—2 年，短期仍非自給型龍頭。
    4. 4. 公司已公告目前不涉及光模組、光芯片，資料中心光纖占比也較小，且光棒主要採購自外部；因此受惠偏向傳統光纜景氣修復，不能直接套用 AI 高端互連龍頭估值。
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  • 陸股 600105
    永鼎股份
    受惠中
    1. 1. 2026H1 光通信營收 12.82 億元、年增 199.82%，占公司營收 38.40%，毛利率 57.75%；AI 算力與光纖量價齊升已實際轉化為營收與毛利。
    2. 2. 公司具備「光棒—光纖—光纜」一體化鏈條，擴產完成後將形成 1,050 噸光棒、3,600 萬芯公里光纖產能，有助在供給緊張時承接需求並保留漲價收益。
    3. 3. 公司布局多模、空芯、G.654E、G.657A 系列，並拓展資料中心與海外市場；但尚未披露海外雲客戶占比、在手訂單及產能利用率，後續仍取決於高端產品放量與擴產爬坡。
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  • 陸股 600869
    遠東股份
    受惠中
    1. 1. 遠東通訊已具備光棒、光纖、成纜全流程能力，2026 年第一季光纖營收年增 140.81%、淨利年增 211.56%，可將光纖漲價較快傳導至獲利。
    2. 2. 公司已量產 G.657.A1/A2、OM4/OM5 等高端光纖，並開發反諧振空芯光纖，對應 AI 資料中心 800G／1.6T、高密度布線與低延遲傳輸需求。
    3. 3. 公司規劃 2026 年將光棒產能提升至 800 噸、光纖拉絲產能達 2,600 萬芯公里，另定增規劃建置年產 1,800 噸 AIDC 光棒，有望擴大供貨與業績彈性。
    4. 4. 受惠仍屬成長初期：2025 年智能纜網營收占比約 85%，光纖規模與客戶訂單的公開量化證據有限，且資產負債率達 80.17%，擴產效益須觀察落地與現金流。
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  • 陸股 603618
    杭電股份
    受惠中
    1. 1. 2026 年上半年光纖收入約 5.53 億元、占公司營收 11%，卻貢獻約一半毛利；光纖滿負荷生產，量價齊升可放大獲利彈性。
    2. 2. 公司具備「光棒—光纖—光纜」一體化鏈條，並將 G.657 系列及資料中心、AI 算力產品列為拓展方向，可降低外購依賴並承接高規格需求。
    3. 3. 公司規劃投入約 13.81 億元建設超級工廠，達產後新增年產 1,200 噸光棒及 3,000 萬芯公里新一代光纖；但建設期約 1.5 年，效益屬中期催化。
    4. 4. 杭電股份電力電纜仍占 2026 年上半年營收 71.73%，且毛利率受原料與競爭壓力下滑；因此光纖高景氣雖能改善獲利，整體並非純光纖標的。
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此類別把光纖轉成 AI 機房可部署的 高芯數跳線、MPO／FAU、Shuffle Box、預端接線纜與資料中心連接方案。光聖受惠美系 CSP 與高芯數產品升級最直接；貿聯、上詮、波若威則切入 CPO／矽光子與高密度布線配套；OCC、普睿司曼受惠企業、資料中心與特殊線纜需求。benefit_level 取決於 客戶認證、良率、非中產能、成本轉嫁能力，也要留意光纖原料漲價與客戶集中。
  • 台股 6442
    光聖
    受惠最高
    1. 1. 光聖光被動產品營收占比約八成，2026 年上半年營收 63.87 億元、年增 27%，AI 資料中心高密度布線需求已直接轉化為營收與獲利成長。
    2. 2. 公司主力規格由 1,728 芯提升至 3,456、6,912 芯，2026 年上半年高芯數產品占比突破五成，帶動毛利率升至 59.50%，形成良率與客製化護城河。
    3. 3. 光聖已與美系 CSP 開發 13,824 芯產品，2026 年下半年進入小量出貨、2027 至 2028 年逐步放量；更高芯數與單價可延續產品組合升級。
    4. 4. 菲律賓廠已投產且歐美營收占比達 91%，在手訂單可支應至 2026 年底；但光纖缺料與客戶集中仍是放量、毛利率及營收波動的主要風險。
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  • 台股 3665
    貿聯-KY
    受惠高
    1. 1. 貿聯-KY 2026 年 1 月完成收購新富生，補進單／多芯光纖、MTP／MPO、跳線與光纖組件能力，讓既有高速銅纜業務延伸至資料中心高密度被動連接。
    2. 2. 台南與中國廠區正擴充光通訊產線，光纖產能規劃增加數倍；102.4T CPO 交換器內部連接線已送樣，2026 下半年小量出貨、2027 年才是較明顯的營收貢獻期。
    3. 3. 貿聯-KY 2Q26 HPC 營收年增 67%，合併營收達 232.81 億元、年增 37%，反映 AI 伺服器擴建推升高速互連需求；800G AEC 與光纖組件放量可提高單機櫃連接價值。
    4. 4. 公司同時掌握電源、高速銅纜與光纖互連，並透過早期共同開發與認證累積客戶黏著度；但光通訊仍在導入初期，實際放量取決於客戶驗證與 AI 平台部署時程。
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  • 台股 3363
    上詮
    受惠高
    1. 1. 上詮以光纖跳接線、FAU 與 ReLFACon™ 光學封裝切入資料中心 Spine-Leaf 高密度布線，並布局 1.6T、3.2T 與 6.4T CPO，規格升級可提高單件價值。
    2. 2. 公司規劃 2026 年至 2027 年第二季投入約 15.38 億元擴充 CPO FAU 自動化產線，其中約 10.8 億元購置設備，為 AI 機房高芯數連接需求放量預作產能準備。
    3. 3. 2026 年第三季已開始交付 3.2T 以上 FAU，第四季依客戶進程逐步放量；8 月營收 2.04 億元、年增 13.2%，顯示新產品開始帶動營運回升。
    4. 4. FAU 由 40 通道升級至 80 通道，對應 3.2T 至 6.4T CPO，具高精度對位與良率門檻；但認證、量產良率及客戶拉貨仍是獲利能否兌現的關鍵。
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  • 台股 3163
    波若威
    受惠高
    1. 1. 2025 年營收 22.26 億元，OIN 產品占 33%，主要由 AI 資料中心 800G 以上光纖套件與 Jumper 放量帶動，直接連結高密度機櫃互連需求。
    2. 2. 波若威聚焦 CPO 用 Fiber Shuffle Box、FAU 與 MMC Jumper，利用光互連整合及客戶共同設計能力，切入尚無公規的高密度被動連接市場。
    3. 3. CPO 配線盒預計 2026 年第 3 季小量試產、第 4 季達月產千組，2027 年第 1 季挑戰萬組；菲律賓廠產能規劃擴增 2 至 3 倍，成為近期業績催化。
    4. 4. CPO 產品仍受客戶設計迭代與認證進度影響，且 MT Ferrule 主要外購、成本定價權有限；若量產遞延或擴產未填滿，毛利率可能承壓。
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  • 美股 OCC
    Optical Cable Corp
    受惠中
    1. 1. OCC 提供企業網路、資料中心與特殊環境用光纖及銅纜連接方案；2026 財年第三季營收 2,430 萬美元、年增 22%，直接受惠資料中心布線需求增加。
    2. 2. 截至 2026 年 7 月，訂單積壓與預期負載達 1,350 萬美元，高於 2025 年 10 月的 730 萬美元；需求延續可支撐出貨，並提升製造稼動率。
    3. 3. 2026 財年第三季毛利年增 43.9% 至 910 萬美元，毛利率升至 37.4%，反映產量增加帶來營運槓桿；但公司未揭露資料中心營收占比，且光纖短缺與原料交期可能限制成長。
    4. 4. OCC 已開始銷售策略合作夥伴 Lightera 的部分產品，可補充光纖產品組合並強化資料中心解決方案；目前尚無大型 CSP 認證或專屬訂單證據，受惠仍屬間接受惠。
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  • IT PRY
    普睿司曼
    受惠中
    1. 1. Digital Solutions 2026 年第二季營收達 €540 百萬、年增 18%，調整後 EBITDA 為 €122 百萬，主因光纜與資料中心光纖需求，直接帶動數位連接業務成長。
    2. 2. 普睿司曼擁有自有光纖技術、全球製造網路，且是少數美國本土光纖生產商；搭配與 Molex 最高 €55 億長期協議，有助承接北美 CSP 資料中心需求與提升訂單能見度。
    3. 3. 公司已與 Relativity Networks 完成空芯光纖高密度光纜部署測試，達每分鐘 350 英尺安裝速度，並投資擴大產能；若 AI 資料中心採用加速，將帶來高附加價值新產品機會。
    4. 4. 受惠並非全部集團營收，主要集中於 Digital Solutions；同時氦氣配給、光纖原料成本、擴產執行與客戶長約落地，仍可能限制資料中心題材轉化為獲利。
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下游受惠來自 AI 資料中心對 光網路設備、光模組、雷射與代工產能 的連動需求，雖不直接掌握光棒，但光纖短缺與 800G／1.6T 升級會推升整體光互連投資。Ciena 受惠高速連接與 DCI 設備放量；Lumentum、Coherent、AAOI 承接雷射與模組需求；Fabrinet 受惠代工量增但毛利較薄。分析上要看 訂單 backlog、供應鏈瓶頸、1.6T 出貨節奏，以及估值是否已反映超級週期。
  • 美股 CIEN
    Ciena Corporation
    受惠高
    1. 1. Ciena 第三季光學網路營收 11.9 億美元、占比 71.3%，年增 46%；直接雲端客戶營收年增逾 80%，AI 資料中心與 DCI 擴建可直接轉化為系統及互連設備需求。
    2. 2. Ciena 的 WaveLogic 6 Extreme 是目前唯一商用 1.6T 高效能相干數據機，RLS 智慧線路系統市占約 70%；高速率升級與既有部署基礎有助公司持續取得光網路份額。
    3. 3. RLS Hyper-Rail 已取得超大規模雲端客戶訂單，預計 2026 年底完成標準化、2027 年產生數億美元營收；其高密度方案可支援跨資料中心分散式 AI 訓練。
    4. 4. 第三季 backlog 達 85 億美元，管理層預期 FY26 年底超過 100 億美元，且關鍵元件供應已鎖定至 2029 年；供給受限支撐議價，但零組件短缺仍可能延遲交貨與營收認列。
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  • 美股 LITE
    Lumentum Holdings Inc.
    受惠高
    1. 1. FY2026 Q4 Components 營收達 6.494 億美元、年增 103%，800G 收發器創紀錄出貨並開始交付 1.6T，直接受惠 AI 資料中心頻寬升級與光纖互連需求。
    2. 2. Lumentum 掌握 InP、EML 與泵浦雷射產能，EML 供給缺口仍逾 30%，泵浦雷射出貨年增逾 80%；供不應求推升議價能力，Q4 調整後毛利率已達 50.4%。
    3. 3. OCS 出貨已季增翻倍，FY2027 第一季預計首次突破 1 億美元；公司並取得 2027 下半年交付的首張 ELS 模組訂單，CPO 雷射將銜接 2028 年 Scale-up 部署。
    4. 4. 需求高度集中於 AI 雲端資本支出，且股價與估值已大幅上升；若 1.6T、OCS 或 CPO 延遲，或 InP 產能釋放超過需求，營收成長與高毛利率可能快速反轉。
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  • 美股 COHR
    Coherent Corp.
    受惠高
    1. 1. FY2026 Q4 資料中心與通訊營收達 16.2 億美元、年增 59%，占總營收 79%；AI 叢集從 800G 升級 1.6T，直接推升光收發器、雷射與 DCI 需求。
    2. 2. 6 吋 InP 產量年增約 80%，且 EML、CW 雷射與 PD 良率優於 3 吋製程；在 InP 是主要瓶頸下，擴產可同時增加 1.6T 出貨並改善成本與毛利。
    3. 3. NVIDIA 對 Coherent 投資 20 億美元並提供多年期採購承諾，客戶訂單已延伸至 2028 年、長約至 2030 年底；鎖定供應與價格，提升 AI 光互連營收能見度。
    4. 4. 公司正由光收發器延伸至 OCS、CPO、NPO 與 PhotonLink；OCS 可服務超過 40 億美元市場，CPO 初步營收預計於 2026 年 12 月季度貢獻，但工業業務下滑使獲利仍依賴資料中心投資。
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  • 美股 AAOI
    祥茂光電
    受惠高
    1. 1. 2026 年第二季資料中心營收達 1.077 億美元、年增 140.4%，占總營收 56%；AI 叢集升級直接推升 400G、800G 光收發模組需求。
    2. 2. 800G 第二季營收 1,280 萬美元，年增逾十倍且季增逾一倍；公司另取得逾 2 億美元 1.6T 在手訂單，出貨放量將帶動營收跳升。
    3. 3. 公司自製 InP 雷射並整合光元件與模組，降低關鍵雷射短缺衝擊；800G／1.6T 月產能目標由 20 萬顆擴至 2026 年底逾 65 萬顆、2027 年底逾 93 萬顆。
    4. 4. 需求目前高於供給約 20% 至 40%，但 DSP、TIA 短缺與產能爬坡限制出貨；第二季 GAAP 仍虧損 2,280 萬美元，且高客戶集中使受惠具高波動風險。
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  • 美股 FN
    Fabrinet
    受惠中
    1. 1. Fabrinet 屬光纖電纜下游的精密代工廠，FY2026 資料中心營收達 6.69 億美元、年增 68%，占總營收 51%；AI 資料中心擴建因此轉化為光互連組裝訂單。
    2. 2. 公司具次微米光學對位、先進封裝、整合與測試能力，承接 400ZR／800ZR、光收發器及 DCI 產品；光纖升級至 800G／1.6T 時，製造複雜度提高有利於具認證能力的代工平台。
    3. 3. Building 10 預計增加約 30–35 億美元營收產能，使總產能達約 85–93 億美元；兩項直供 hyperscaler 的 datacom 計畫已完成認證並出貨，預計 FY2027 持續爬坡。
    4. 4. 受惠屬下游間接敞口，且 FY2026 毛利率約 12%、全年自由現金流僅約 400 萬美元；存貨升至 10.21 億美元、客戶預估也非確定訂單，需留意缺料、擴產爬坡與客戶集中造成的獲利波動。
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