通信網路-線材概念股

此類涵蓋 AI 伺服器與機櫃內 DAC、ACC、AEC、PCIe 高速線、電源線與板端連接器。Rubin 世代 Scale-up 仍大量使用銅，AEC 滲透率逐季提升，GB/Rubin 出貨與 TDP 拉高是主要催化。貿聯因 HPC 連續成長、AEC 與高壓電力互連布局最完整，受惠程度最高；佳必琪、萬泰科直接切入高速資料中心線材，能見度較高；宏致受 VR200 無纜化影響需觀察，瀚荃偏電源連接器，信邦資料中心純度較低。重點看 1.6T AEC 量產、銅價轉嫁與平台設計變更。
  • 台股 3665
    貿聯-KY
    受惠最高
    1. 1. HPC 營收已連續 9 季成長，2026 年 Q1 年增 125%，受 GB 系列出貨放量與 TDP 持續升高帶動，AI 機櫃內高速互連需求直接推升營收。
    2. 2. AEC 滲透率逐季提升，2Q26 PCIe AEC 開始出貨、2H26 有望導入 1.6T AEC；相較 AOC 更省電、比 DAC 傳輸更遠，卡位機櫃內銅互連升級。
    3. 3. 2026 年 1 月完成收購 XFS，補齊光纖跳線、MTP/MPO、Shuffle Box 與 FAU 能力，正式切入光通訊與 CPO 供應鏈，強化中長期成長曲線。
    4. 4. 電力互連同步受惠，±400V HVDC 預計 3Q26 出貨、800V 系統 4Q26 小量出貨，Rubin / VR200 機櫃功耗拉升下，單櫃電源線與匯流排價值明顯提高。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 台股 6197
    佳必琪
    受惠高
    1. 1. AI 營收占比已由 50%~55% 提升至 60%~65%，北美 CSP 與超微、AWS、Microsoft、Oracle 訂單持續放量，直接吃到 400G / 800G 高速連接需求。
    2. 2. 高速線已切入 1.6T 光模組、800G AEC / ACC 與 PCIe Gen6 / Gen7 驗證，VR200 無纜化雖減少部分線材，但 Rubin 前仍以銅互連為主，短中期需求仍強。
    3. 3. AI 產品已從單純訊號線擴展到機櫃電力、液冷與高速互連四大區塊，ORV3、100A~130A 高功率電源線獲美系客戶認證，帶動產品組合與毛利率同步改善。
    4. 4. 泰國新廠主攻光模組與光纖線、越南廠擴充 100A 產線，非中供應鏈優勢有利承接北美去風險化需求，訂單能見度與產能彈性都在提升。
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  • 台股 6190
    萬泰科
    受惠高
    1. 1. AI 伺服器機櫃內 PCIe 5.0 / 6.0 高速線已量產出貨，第二期產能 1Q26 開出後月產能升至 600-800 萬米，3 月開始大量出貨帶動成長。
    2. 2. 2026 年 AI 伺服器營收比重目標升至 6%，受 GB200 / GB300 與 Rubin 世代帶動，高速銅纜仍是機櫃內主流，銅到光轉換前可持續吃到升級紅利。
    3. 3. 低軌衛星業務改為直接接單後，產品供應範圍接近 100%，2026 年營收占比目標 6%，且 2028 年前可望較 2026 年翻倍，成為第二成長引擎。
    4. 4. 泰國、越南、美國多點布局可對應去中化與銅價波動，CMP 網路線全球市占逾 10%，再加上月平均報價機制，有利維持毛利與供應穩定。
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  • 美股 CRDO
    Credo Technology Group Holding Ltd
    受惠高
    1. 1. Credo 的核心業務是 AEC 主動式銅纜與 SerDes / DSP 晶片，直接對應 AI 機櫃內 3～7 公尺短距互連需求，已成超大規模資料中心的標配方案之一。
    2. 2. AI 叢集升級到 800G / 1.6T 後，銅纜需靠 AEC 做訊號重整才能維持低功耗與低延遲；Credo 在 AEC 市佔接近 9 成，受惠滲透率逐季提升。
    3. 3. Credo 2026 年 4 月併購 DustPhotonics，補齊矽光子 PIC 與 CPO 能力，從銅互連延伸到光互連，能同時吃到短距 AEC 與中長距高速光通訊成長。
    4. 4. 2026 財年營收已看向倍增，最新季營收 4.07 億美元、年增逾 2 倍；AEC、1.6T DSP 與 ZeroFlap / ALC 新產品線同步放量，成長能見度高。
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  • 台股 3605
    宏致
    受惠中
    1. 1. 宏致高速連接器與高速線直接切入 AI 伺服器機櫃，AI 產品營收比重目標上看 40%，今年高速連接器與高速線可望同步放量，帶動整體營收逐季增長。
    2. 2. 公司已取得兩家 CSP 與代工廠認證，GPU / ASIC 用高速連接器從過去 8 到 10 顆擴到機櫃 20 到 26 顆規格，產品組合升級使 ASP 與毛利率明顯優於傳統品項。
    3. 3. Gen 6 高速線 2Q 開始出貨，Gen 7 也在開發中；高速線採垂直整合自製銅抽線，對應 GB300 與 224G 規格升級，可吃到 AI 機櫃內高速銅互連需求。
    4. 4. VR200 無纜化雖會減少 43 條資料線，但 Rubin 世代 scale-up 仍以銅為主，AEC / ACC 滲透率又逐季提升，宏致仍能先受惠短距高速銅線需求成長。
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  • 台股 8103
    瀚荃
    受惠中
    1. 1. AI 伺服器電源瓦數從 12 kW 拉升到 110 kW，帶動 PSU、BBU、DCDC 板端連接器用量倍增，瀚荃 AI Power 營收已升至 21%～22%。
    2. 2. 伺服器與網通營收 1Q26 佔比達 44%，年增 54%；公司也是台系兩大電源廠主要供應商，直接吃到 AI 機櫃電力架構升級商機。
    3. 3. 產品集中在 DC/DC 端電源連接器，DC 端市占約 50%，競爭者少且認證門檻高；AI 伺服器規格升級有利單價與滲透率同步提升。
    4. 4. 越南廠已量產、泰國廠 2Q26 量產，配合中國廠整併與自動化擴產，可支撐訂單能見度至少看到 7 月，放大 AI 需求轉單效益。
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  • 台股 3023
    信邦
    受惠低
    1. 1. 資料中心相關營收占比不高，但通訊及電子週邊、工業應用線材可間接受惠 AI 機櫃拉貨，4 月通訊及電子週邊營收月增 14.82%，反映需求仍在。
    2. 2. 信邦在半導體設備與工業線材耕耘深，AI 帶動 ASML 等設備投資與工廠擴建，可帶動高可靠度線束與客製線材出貨，但不是最純的 AI 線材標的。
    3. 3. 公司電源與線束產品可切入 AI 伺服器供電升級、機櫃內配線與高功率應用，隨 TDP 提升與高瓦數電源架構普及，客製化案源有機會增加。
    4. 4. 資料中心純度較低，主要受惠仍來自工業、自動化、醫療與車用等本業，AI 題材偏周邊擴散效應；若以概念股彈性看，受惠程度明顯落後貿聯、佳必琪。
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此類聚焦光纖光纜、AOC、光纖跳接線、FAU、MPO 與高芯數光被動元件，是 AI 資料中心 Scale-out、OCS 與未來 CPO 布線核心。光纖預製棒擴產需 18–24 個月，高階光纖漲價與交期拉長支撐報價。光聖掌握高芯數跳接線並有北美 CSP 訂單能見度，受惠最直接；康寧有 NVIDIA、Meta 長約與美國產能擴張，議價力最高；波若威受惠 Fiber Shuffle、FAU 與 NVIDIA 交換器鏈；藤倉、住友、長飛受惠光纖量價，但區域與客戶結構差異較大。需追蹤高規格光纖供需、長約價格與 CPO 導入節奏。
  • 台股 6442
    光聖
    受惠最高
    1. 1. 光聖主攻 AI 資料中心用高芯數光纖跳接線與 ODF／光被動元件，產品已從 1,728 芯推進到 6,912 芯，並開發 13,824 芯新規格，直接吃到規格升級紅利。
    2. 2. 北美 CSP 拉貨強勁，訂單能見度已看到 2026 年第三季；資料中心相關光被動產品產能滿載，2025 年營收達 105 億元、年增 64%，顯示成長已進入放量期。
    3. 3. AI 資料中心從 400G 升級到 800G、1.6T 後，單機櫃光纖用量倍增且供給吃緊，光纖交期拉長、價格上漲，光聖身為高密度布線關鍵供應商可直接受惠。
    4. 4. 光通訊營收占比已升至 80% 以上，毛利率 2025 年達 57.7%；菲律賓新廠 2025 年投產，有助承接美系客戶東南亞擴建需求並放大產能。
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  • 美股 GLW
    康寧
    受惠最高
    1. 1. AI 資料中心光纖需求年增 75.9%，康寧是全球低損耗特種光纖龍頭，SMF-28 Ultra 衰減僅 0.15 dB/km，直接吃到高速互連升級紅利。
    2. 2. 已與 Meta 簽下最高 60 億美元長約，並與 NVIDIA 建立多年期合作；AI 機架光纖用量是傳統機櫃 5-10 倍，訂單能見度與議價力同步提升。
    3. 3. NVIDIA 投資 32 億美元支持美國三座新廠，康寧美國光學連接產能擬擴 10 倍、光纖產能增逾 50%，2026 起放大量產可直接轉成營收。
    4. 4. 光通訊事業 2026Q1 營收年增 36%、整體營收年增 18%，且已導入多芯光纖、微型光纜與 CPO 解決方案，卡位 AI 網路從 scale-out 到 scale-up 的核心節點。
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  • 台股 3163
    波若威
    受惠高
    1. 1. 2025 年營收 22.26 億元、年增 14.6%，成長主力來自 AI 資料中心 800G 以上光纖套件與 Jumper，直接吃到 AI 伺服器升級需求。
    2. 2. OIN 產品線占營收 33%，已從傳統光通訊轉向 AI 高密度佈線，新增 CPO 用光纖配線盒與 Shuffle Box，切入尚無公規的高門檻市場。
    3. 3. 下半年 CPO 產品預計量產，3Q26 小量試產、4Q26 月產千級、1Q27 目標月產萬級，菲律賓廠產能同步擴 2-3 倍，訂單能見度與放量節奏明確。
    4. 4. 北美市場占終端營收約 70%，已切入大型 CSP 與 AI 交換器供應鏈；Scale-out 今年先發酵，Scale-up 雖較晚但量體可望是前者 10 倍以上。
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  • 日股 5803
    藤倉
    受惠高
    1. 1. AI 資料中心帶動光纖用量暴增，Fujikura 已宣布在日本與美國投入最多 3000 億日圓擴產，目標將光纖／光纜產能擴大 3 倍，直接吃到缺貨與漲價紅利。
    2. 2. 2026 年 3 月後已啟動佐倉新廠與美國子公司規劃，佐倉新廠預計 2030 年 12 月投產，顯示公司提前卡位北美 AI 基建需求，出貨能見度與議價力同步提升。
    3. 3. FY2026 合併營收估年增 5% 至 1.243 兆日圓、營益年增 12% 至 2110 億日圓，光纖/光纜擴產與資料中心需求回溫是主要成長引擎，獲利動能延續到 2028。
    4. 4. Fujikura 已量產 13824 芯高芯數光纜，並導入 rollable ribbon 技術，能在有限空間提升 2 倍傳輸容量，正對應 Hyperscale 資料中心高密度布線升級。
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  • 港股 6869
    長飛光纖光纜
    受惠高
    1. 1. 光傳輸產品包含光纖預製棒、光纖、光纜與光互聯元件，2025 年光互聯組件收入 31.44 億元，年增 48.58%，直接吃到 AI 資料中心擴建商機。
    2. 2. 棒纖纜一體化且同時掌握 PCVD、VAD、OVD 三大製棒技術，全球少數可大規模自製上游原料，AI 高階光纖缺貨與漲價時議價力明顯高於同業。
    3. 3. 2025 年光互聯組件毛利率升至 39.73%，整體毛利率達 30.7% 創上市新高；2026Q1 營收 36.95 億元、年增 27.7%，淨利 4.95 億元、年增 226.4%。
    4. 4. 主攻 G.654.E、多模光纖與空芯光纖，已切入數通與智算中心高規格需求；海外收入占比達 42.7%，東南亞與歐美基地有助承接北美 CSP 去中化轉單。
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  • 日股 5802
    住友電工
    受惠中
    1. 1. 資訊通訊事業受惠生成式 AI 擴大，資料中心用光配線產品、光纜與光元件需求強勁，該部門 2026/3 營收達 3,266 億日圓，年增 46.3%。
    2. 2. 2026/3 合併營收 5.11 兆日圓、營業利益 4,182 億日圓，純益年增 90.7%，顯示 AI 帶動的光通訊出貨已直接反映在獲利成長。
    3. 3. 公司在北美超大規模資料中心積極提升市占，並以光纜、連接器與 EBO / 高密度光配線技術切入高芯數布線，符合 AI 資料中心升級需求。
    4. 4. 中期經營計畫 2028 將資訊通訊營收目標拉升至 9,700 億日圓，並投入 1 兆日圓 CAPEX，顯示光通訊與 AI 基礎建設是後續成長主軸。
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此類涵蓋 800G/1.6T 光模組、EML/CW Laser、InP/三五族磊晶、PD 與矽光子/CPO 光源，是線材升級背後的光電轉換核心。AI 平台從 800G 走向 1.6T，2027 年 CPO/3.2T 觀察度升高，雷射與 InP 產能吃緊使上游議價力提升。聯亞在雷射磊晶與資料中心出貨彈性高；Lumentum、Coherent獲 NVIDIA 光學投資與長約，受惠程度最高；華星光、聯鈞受惠模組與代工拉貨，全新、環宇-KY受惠高階磊晶與 PD。需留意良率、客戶集中、CPO 延後與光模組價格競爭。
  • 台股 3081
    聯亞
    受惠最高
    1. 1. 聯亞是三五族磊晶上游核心，主攻 InP/GaAs 光通訊發射端，受惠 800G 轉 1.6T 帶動 CW Laser、LD 需求倍增，營收結構已明顯轉向 AI 矽光。
    2. 2. 2026 年 1Q 單季營收 9.04 億元、年增 98.98%，EPS 3.44 元；AI 資料中心帶動矽光子出貨放大，成為公司近年最強成長引擎。
    3. 3. 1.6T 矽光產品已進入量產，3.2T 產品預計 2026 下半年導入 CW Laser；聯亞也規劃 13 億元擴產，至 2027 年產能可較 2026 年底增加逾 1 倍。
    4. 4. 與住友電氣簽 5 年 InP 基板長約，且單一大客戶占比已降至 50% 以下、其他客戶合計過半，供應穩定度與客戶分散度同步提升。
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  • 美股 LITE
    Lumentum Holdings Inc.
    受惠最高
    1. 1. Lumentum 是 AI 光通訊上游關鍵供應商，主攻 EML、CW 雷射與光模組，受惠 800G 走向 1.6T 與 CPO 放量，Q3 FY2026 營收年增 90.1% 至 8.08 億美元。
    2. 2. 公司雷射與光元件供給持續吃緊，管理層指出 EML / Pump Laser 缺口逾 30%，且 2027 年產能已被客戶預訂，形成漲價與長約鎖單的雙重利多。
    3. 3. OCS 與 CPO 已成第二成長曲線，OCS backlog 超過 4 億美元，且與多家 hyperscaler 簽多年期大單；2H26 起將進入放量，2027 年貢獻度明顯提升。
    4. 4. Lumentum 具垂直整合優勢，從 InP 磊晶到雷射與模組皆可自製，毛利率升至 47.9% 反映產品組合與稼動率改善，較一般代工型同業更能吃到 AI 升級紅利。
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  • 美股 COHR
    Coherent Corp.
    受惠最高
    1. 1. AI 資料中心與通訊業務已占營收 75%，其中資料中心營收年增 37%、通訊年增 60%，直接吃到 800G / 1.6T 光模組升級與 CPO 需求放量。
    2. 2. NVIDIA 以 20 億美元入股並簽多年期 CPO 供應合約，Coherent 取得長約與優先產能，訂單能見度已延伸至 2028 年，成長確定性大增。
    3. 3. 6 吋 InP 產能提前一季翻倍，且 EML、CW Laser、PD 良率均優於 3 吋產線，帶動單位成本下降、毛利率擴張，強化高階雷射與光電元件競爭力。
    4. 4. OCS 市場機會上修至 40 億美元以上，CPO 潛在市場逾 150 億美元；Coherent 同時布局 800G / 1.6T、OCS、Multi-Rail 與 3.2T 路線，卡位下一波架構升級。
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  • 台股 4979
    華星光
    受惠高
    1. 1. 華星光主力做 400G／800G／ZR 長距離光模組代工，受惠 AI 資料中心從 400G 升級到 800G、1.6T，北美 CSP 拉貨帶動出貨放量。
    2. 2. 公司是 CW Laser／CW Epi 關鍵供應商，800G ZR 與 CPO 光源需求上升下，產能持續擴充，月產能由 1.5KK 翻倍到 3~4KK，2027 年再看 6KK+。
    3. 3. 400G ZR 對北美 CSP 穩定出貨、800G ZR 已啟動量產，長距離光模組單價約為 400G 數倍，規格升級可直接帶動營收與毛利率雙升。
    4. 4. 公司在 400G／800G 長距離光收發模組代工市占逾 50%，客戶結構已擴至 3 家以上，降低單一客戶風險，也強化 AI 光通訊主線受惠度。
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  • 台股 3450
    聯鈞
    受惠高
    1. 1. 聯鈞透過持股過半的源傑科技切入矽光子與 CPO 供應鏈，主力 AOC／800G 光模組直接受惠 AI 資料中心從 400G 升級到 800G、1.6T 的拉貨潮。
    2. 2. 公司具雷射二極體封測與 COS 封裝優勢，400G AOC 月產能已由 4.5 萬條倍增至 8.5 萬條，800G AOC 也準備量產，營收與毛利有望同步放大。
    3. 3. 聯鈞 2026 年 4 月營收 8.78 億元，月增 20.6%、年增 45.5%，創近期新高；產能利用率回升，反映北美 AI 光通訊訂單已開始放量。
    4. 4. EML 與 CW 雷射供給吃緊、CPO 長約鎖產能，聯鈞在雷射封裝與模組代工具備承接能力，可直接吃到高階光通訊缺料與漲價紅利。
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  • 台股 2455
    全新
    受惠高
    1. 1. 全新主力是 GaAs / InP 磊晶片，直接供應 800G / 1.6T 光模組的雷射與 PD 材料；AI 資料中心升級帶動 PD / LD 用量倍增，光電子營收占比已接近 3 成。
    2. 2. 800G 接收端產品已通過美系 CSP 認證並穩定出貨，1.6T 產品也完成驗證進入量產，2026 年 AI 資料中心營收可望翻倍，成長彈性明確。
    3. 3. 公司為搶高階光電子需求，已把 2026 年 MOCVD 擴產由 3 台加碼到 5 台，新增產能將在 2027～2028 年陸續貢獻，直接承接 1.6T 放量。
    4. 4. InP 基板供給受中國管制且上游寡占，光通訊規格升級使三五族磊晶報價與議價力上升；全新又在光通訊與手機 PA 雙引擎布局，獲利結構更穩。
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  • 台股 4991
    環宇-KY
    受惠高
    1. 1. 環宇 -KY 以 AOC 自有品牌切入 AI 資料中心光收發模組，2025 年 AOC 營收占比約 74%，4Q25 單季營收年增 44%，直接吃到 800G 放量紅利。
    2. 2. 公司在 800G 接收端 PD 市占率約 70%，且 1.6T 採用 200G PD 數量倍增，規格升級下可持續放大出貨與議價能力。
    3. 3. 2026 年 200G PD 已提前到 Q2 量產，CW Laser 也進入驗證後放量期；新竹擴產與投資威力富導入 InP，補強上游瓶頸。
    4. 4. AI 資料中心需求推升毛利結構，4Q25 毛利率衝上 53% 以上、2026 年 Q1 仍達 54.5%，顯示高毛利產品組合與規模經濟已開始發酵。
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此類是高速線材與光纖的需求端與規格制定者，包含 AI 交換器、Ethernet/InfiniBand 網路、DSP/交換晶片與全光骨幹建設。智邦受惠 800G 交換器與 CSP AI 網路拉貨，與線材需求連動度高；Arista 受惠雲端 AI backend Ethernet；NVIDIA、Broadcom、Marvell更偏平台與晶片，雖能主導銅光架構但線材營收純度較低；中華電受惠全光網路投資，屬本地基建外溢。觀察 CSP CapEx、Spectrum-X/OCS 導入、全光網路標案與交換器出貨量。
  • 台股 2345
    智邦
    受惠高
    1. 1. AI 資料中心與白牌交換器為主要營收動能，2026 年 Q1 營收 701.21 億、EPS 14.92 元年增 62.68%，800G 交換器需求續強帶動高階機種放量。
    2. 2. 大型 CSP 擴大 AI CapEx 後，智邦在 800G / 1.6T 乙太網交換器具先發優勢，且與國際雲端客戶合作深，市場首選地位支撐後續接單動能。
    3. 3. AI 叢集由 400G 走向 800G、1.6T，交換器成為算力基建核心。智邦切入機櫃與資料中心網路解決方案，直接吃到高速互連升級紅利。
    4. 4. 公司自 2024 年起持續擴大竹南、竹北 AI 園區及越南、美國等產能，2025 年 CapEx 約 57.8 億，顯示已提前備戰高成長訂單。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 ANET
    Arista Networks Inc
    受惠高
    1. 1. AI 資料中心交換器主力受惠者，2026 年 AI networking 營收目標上修至 35 億美元，Q1 營收 27.1 億美元年增 35.1%，800G 已累積逾 100 家客戶。
    2. 2. 在高階乙太網路市占率居前，已拿下 10GbE 以上高速交換器市場第 1 名；雲端與 AI 巨頭持續採用 Ethernet 架構，直接拉動 800G/1.6T 交換器需求。
    3. 3. XPO 高密度液冷可插拔光互連與 ESUN scale-up 方案卡位 1.6T、3.2T 升級潮，能降低機櫃空間 44% 並支援 CPO 前期導入，強化後續成長彈性。
    4. 4. Q1 接單與 deferred revenue 持續墊高，累計 purchase commitments 達 89 億美元，反映 AI 擴建需求遠超供給；供應缺口將延續 1-2 年，有利營收續增。
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  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠中
    1. 1. NVIDIA 推動 Spectrum-X、Quantum-X 與 Vera Rubin 平台，帶動 800G / 1.6T 交換器與光模組拉貨，交換器架構升級直接推升高速線材與光纖需求。
    2. 2. AI 機櫃從銅互連走向光互連，NVIDIA 近年積極投資 Lumentum、Coherent、Corning 鎖定供應，等於把光纖、雷射與連接方案納入自家 AI Factory。
    3. 3. GB200 / Rubin 叢集規模擴大後，scale-out 與 scale-up 都需要更多 DAC、AEC、AOC 與光纖，NVIDIA 身為規格制定者，對上游線材需求有最直接的外溢效果。
    4. 4. 雖然線材營收純度不高，但 NVIDIA 2026 年資料中心與 networking 成長強勁，市場將其視為 AI 頻寬升級的核心需求端，能持續帶動供應鏈出貨。
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  • 美股 AVGO
    博通
    受惠中
    1. 1. 博通是 AI 網路與交換晶片核心供應商，Tomahawk 6 已量產出貨，102.4T 交換器搭配 400G/lane 光學 DSP 直接受惠 800G / 1.6T 升級。
    2. 2. 公司在 OFC 2026 同步推出 CPO、200G SerDes、AEC 與 PCIe Gen6 解決方案，覆蓋 scale-up / scale-out / scale-across，AI 資料中心滲透率持續提升。
    3. 3. 2026 Q1 AI 營收年增 106%，其中 AI networking 年增 60%、XPU 年增 140%；Q2 AI 半導體營收指引再上修到 107 億美元，成長動能明確。
    4. 4. 雖然博通較偏平台與晶片、非純線材股，但其定義交換器與光互連規格，會直接帶動 400G / 800G / 1.6T 線材與模組拉貨，與概念高度連動。
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  • 美股 MRVL
    邁威爾科技
    受惠中
    1. 1. Marvell 近 97% 營收來自資料基礎設施，2026 財年資料中心營收已逾 60 億美元、年增 46%，直接吃到 800G / 1.6T 交換器與 AI 叢集升級需求。
    2. 2. 公司在光學互連、AEC、Retimer、51.2T / 100T 交換器與客製 ASIC 皆有布局，2027 財年互連業務可望年增逾 50%，Scale-out 與 Scale-up 都能受惠。
    3. 3. NVIDIA 於 2026 年投資並合作 Marvell，Celestial AI 收購也補上 CPO 與 photonic fabric，對應 AI 伺服器從銅纜走向光互連，強化長線設計導入與出貨能見度。
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  • 台股 2412
    中華電
    受惠低
    1. 1. 全國骨幹啟動全光網路升級，2026 年將優先在台南、高雄等 AIDC 場域串接 APN，直接帶動海纜、IDC 與高速傳輸投資需求。
    2. 2. 企業 ICT 營收已連續雙位數成長，第一季 ICT 訂單金額創高，來自 IDC、雲端、資安與網路韌性專案，與高速線材/光纖建設高度連動。
    3. 3. 2026 年資本支出提高至 319.1 億元，重點投入新國內外海纜、雲 AI IDC 與全光化骨幹，代表網通基建升級仍在擴張期，後續拉貨具延續性。
    4. 4. AUG-East 海纜投資擴大後，台灣至日本、台灣至新加坡頻寬合計已逾 18 Tbps，國際傳輸容量提升可持續推升光纖、海纜與相關設備採購。
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