網路優化概念股

此類公司掌握網路優化最核心的交換晶片、AI fabric、資料中心路由與軟體管理平台。IDC 指出 2Q26 資料中心乙太網路交換器年增 64.5%，800G 連接埠營收占比升至 41.2%，反映 AI 叢集低延遲與高頻寬 成為主需求。博通與 Arista 受惠最直接；思科、輝達與 HPE 則分別透過 Silicon One、Spectrum-X、Juniper PTX 參與競爭，觀察重點是 1.6T 量產、CPO 導入與大客戶資本支出。
  • 美股 AVGO
    博通
    受惠最高
    1. 1. 博通 FY2026 第三季 AI 網通營收年增逾 2.5 倍，Tomahawk 6 已在多家 AI 超大規模雲端業者部署；AI 叢集擴張將同步推升交換晶片出貨與營收。
    2. 2. Tomahawk 6 提供 102.4 Tbps 交換容量，Tomahawk 7 已完成流片、上看 200 Tbps，Tomahawk Ultra 亦開始部署；持續領先 800G 至 1.6T 世代，有助掌握低延遲 AI fabric 升級。
    3. 3. 博通同時布局 PCIe 交換器、光學 DSP、EML、VCSEL、CW 雷射與 CPO，並將美國及新加坡磷化銦產能年增逾三倍；光互連整合可提高單一 AI 叢集的供應內容與長期競爭壁壘。
    4. 4. 管理層預期未來數年 AI 網通成長速度與客製化加速器相當，但網通營收占比未單獨揭露；投資人仍須追蹤 Tomahawk 7 量產、CPO 滲透率及雲端資本支出落地。
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    彙整國內外數十份產業報告，濃縮 5~7 點受惠關鍵

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  • 美股 ANET
    Arista Networks, Inc.
    受惠最高
    1. 1. Arista 2026 年第 2 季營收達 30.36 億美元、年增 37.7%，全年 AI Fabrics 營收目標至少 35 億美元；Etherlink 累計客戶逾 100 家，直接受惠 AI 叢集擴建。
    2. 2. EOS 單一作業系統搭配 CloudVision，統一管理交換器、路由器與 AI fabric，並提供 MRC、SRv6 等壅塞控制功能；可降低大型叢集維運複雜度，形成高轉換成本。
    3. 3. 7060X-E7 已將 1.6T 交換平台延伸至 scale-up 與 scale-out，並提供液冷選項；產品預計 2027 年量產，有望切入更高頻寬與機櫃級 AI 網路需求。
    4. 4. 公司將 2026 年營收指引上修至約 126 億美元、年增 40%，但採購承諾升至 97 億美元且大型雲端客戶集中；需求能見度提升之餘，供應成本與單一客戶波動仍可能壓抑毛利。
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  • 美股 CSCO
    思科
    受惠高
    1. 1. Cisco FY26 超大規模客戶 AI 基礎設施訂單達 93 億美元、約為 FY25 的 4.5 倍，Silicon One 系統與 Acacia 光學分占約 60% 與 40%，訂單正轉化為高速交換與光互連營收。
    2. 2. Silicon One G300 採 3 奈米、交換容量 102.4 Tbps，原生支援 1.6T 連接埠；高密度與低延遲可減少 AI 叢集跳數，切入 800G、1.6T 交換升級週期。
    3. 3. Cisco FY26 Q4 網路營收 98 億美元、年增 28%，網路產品訂單年增 40%，且資料中心、園區與路由可由同一平台整合銷售；超過半數客戶同時採購園區與資料中心網路，有利擴大 AI 網路滲透。
    4. 4. AI 硬體占比提高與記憶體成本上升會壓縮毛利率，投資人應觀察 93 億美元訂單能否按期認列，以及 Cisco 能否透過漲價、供應協議與軟體服務維持獲利品質。
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  • 美股 NVDA
    輝達
    受惠高
    1. 1. 輝達 2Q26 資料中心乙太網路交換器營收年增 181.1% 至 25 億美元，市占 20.4% 居首，直接受惠 AI 叢集升級。
    2. 2. Spectrum-X 將交換器、BlueField DPU 與 LinkX 線纜整合，能與 GPU 平台共同銷售，提升單一 AI 資料中心部署的網路內容量與客戶黏著度。
    3. 3. Vera Rubin 已進入全量產，Spectrum-6 同時支援可插拔光學與 CPO 並開始交付；CPO 宣稱網路能效提升約 5 倍，帶動 1.6T 與光互連產品升級。
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  • 美股 HPE
    惠普企業
    受惠中
    1. 1. 慧與 3Q26 網通營收達 28.93 億美元，年增 74.9%；其中資料中心網路營收 3.82 億美元、年增 112.2%，直接受惠 AI 叢集擴建與 800G 升級。
    2. 2. 收購 Juniper 後，HPE 可提供 QFX 交換器的 scale-out 與 PTX 路由器的 scale-across；Oracle 將在數 GW、多年期 AI 雲建置中部署這套組合，強化其 AI fabric 競爭力。
    3. 3. HPE 3Q26 AI 網路訂單達 7 億美元，累計 22 億美元，全年目標上修至 25 億至 30 億美元；FY27 網通營收指引成長 14%～17%，訂單是後續營收催化劑。
    4. 4. 網通需求仍受 DDR5、NAND、晶圓與記憶體供應限制，3Q26 訂單年增 36% 但標準化營收僅增 10%；投資人需觀察 backlog 轉營收及 AI 系統占比升高對毛利率的壓力。
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台灣網通硬體廠承接高速交換器、企業交換器、網路安全交換器與局端設備出貨，是 AI 與企業網路升級的實體供應鏈。智邦因 800G 雲端交換器、ASIC AI 加速卡與未來 1.6T／CPO 交換器 直接受惠，受惠程度最高；啟碁同時受惠 800G、Wi-Fi 7 與企業網通產品。智易、合勤控與中磊則偏向特定應用題材，需追蹤 產品組合、零組件成本與毛利率防守。
  • 台股 2345
    智邦
    受惠最高
    1. 1. 智邦核心產品涵蓋 800G 與 1.6T 高速交換器，2026 年第 2 季營收 955.4 億元、年增 57.6%，直接受惠 AI 資料中心頻寬升級與網路優化需求。
    2. 2. 公司具備白牌交換器設計、系統整合、客製化與量產能力，並與大型雲端客戶長期合作；開放式架構可降低客戶成本、加快導入，強化其高速網通供應商地位。
    3. 3. AI ASIC 加速卡自 2026 年 6 月起放量，Trainium 3、整機櫃與交換器托盤推升供應內容；1.6T 已於上半年量產，OCS、OWS 與 CPO 產品則提供後續升級動能。
    4. 4. 需求能見度延伸至 2028 年，公司同步擴充台灣、越南、美國及東南亞產能；但記憶體、被動元件缺料與 ASIC 初期良率可能壓抑毛利率，投資人須觀察營收成長能否轉化為獲利。
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  • 台股 6285
    啟碁
    受惠高
    1. 1. 啟碁企業用 800G 交換器預計 2026 年下半年量產，管理層預期全年貢獻約新台幣 50–60 億元；高單價與較佳毛利率可直接推升企業網通營收及獲利。
    2. 2. 啟碁具備 RF 天線、軟硬體整合、系統測試與製造能力，2026 年第一季 Enterprise 營收占比 31%；搭配 Wi-Fi 7 升級，可承接企業交換器與園區網路汰換需求。
    3. 3. 啟碁已布局光學交換器（OCS），投顧預估其節電率較傳統方案高達 90%，並可能於 2028 年導入；若客戶驗證順利，將延伸至 AI 資料中心低功耗網路優化商機。
    4. 4. 記憶體、PCB 與被動元件漲價仍可能侵蝕代工毛利，雖公司表示多數成本可轉嫁客戶，仍須觀察 800G 放量後的實際毛利率與庫存周轉，避免營收成長未同步轉化為獲利。
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  • 台股 3596
    智易
    受惠中
    1. 1. 智易 2Q26 行動通訊占營收 38%、智慧家庭 32%，5G FWA 與 Wi-Fi 7 滲透率達 60%至70%，可受惠家庭及邊緣網路升級帶動設備汰換。
    2. 2. 公司已量產資安設備，並預計 2026 下半年出貨企業級 Switch 與 Wi-Fi AP；法人估企業產品 2027 年營收占比有望達雙位數，推升高階網通比重。
    3. 3. 智易自 2012 年轉向直供電信營運商，並具全球 IAD 超過二成市占的研究估計；既有電信客戶與量產經驗，有利承接網路升級專案。
    4. 4. 目前受惠重點仍偏 5G FWA、Wi-Fi 7 與企業接取設備，尚無資料證實 800G 雲端交換器量產；且 2Q26 存貨 276.99 億元、占總資產 51%，記憶體成本上升可能壓抑毛利。
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  • 台股 3704
    合勤控
    受惠中
    1. 1. 合勤控的 10G PON 局端與用戶端設備、Wi-Fi 7 及 5G FWA 已打入歐洲多家一級電信商，訂單能見度看到年底；電信升速與網路優化將推動出貨。
    2. 2. 旗下兆勤的 Nebula 雲端網管每日連線設備逾 100 萬台、管理超過 30 萬台中小企業網路，結合 AI 網管與資安服務，有助提高客戶黏著及訂閱收入。
    3. 3. 合勤控長期投入雷達、抗干擾、軍用無線通訊與無人機反制系統，國防預算及關鍵通信需求增加，可帶動專案型網通設備與較高附加價值產品出貨；但屬特定應用的間接受惠。
    4. 4. 2026 年第 2 季營收 87.51 億元、年增 41.4%，營業利益 7.07 億元、年增 393.2%，顯示網通訂單放量帶來營運槓桿；惟記憶體漲價仍可能壓縮毛利率。
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  • 台股 5388
    中磊
    受惠中
    1. 1. 中磊北美營收約占七成，主力涵蓋 DOCSIS 4.0、10G PON、5G FWA 與 Wi-Fi 7；AI 流量增加促使電信商升級寬頻設備，2026 年前 7 月營收達 452.4 億元、年增 56.9%。
    2. 2. 公司並非直接供應 800G 資料中心交換器，而是利用既有電信客戶與 CPE 出貨基礎，將 AI 算力導入家庭及街邊節點；Edge AI 監控與 DAA 設備預計 2027 年初逐步推出，提供網路優化的間接受惠。
    3. 3. 2026 年上半年營收 372.6 億元、年增 58.1%，營業利益年增 58.3%，顯示寬頻升級帶來規模效益；但記憶體漲價使上半年毛利率降至 12.9%，後續漲價轉嫁與費用率改善才是獲利能否同步放大的關鍵。
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光互連是網路優化中價值量成長最快的環節，因 GPU 與 ASIC 叢集擴大後，資料傳輸功耗與延遲成為瓶頸。高盛上修 800G 以上與 1.6T 以上光模組需求，NVIDIA 也推進 Spectrum-X Ethernet Photonics 與 CPO。光聖高芯數光被動元件毛利率強、聯亞卡位 InP／CW Laser，Lumentum 獲 NVIDIA 策略合作，受惠最直接；後續關鍵是 InP 供給、CPO 量產良率、1.6T／3.2T 滲透率。
  • 台股 6442
    光聖
    受惠最高
    1. 1. 2026 年上半年營收 63.87 億元、年增 27%，其中約 80% 來自光被動產品；AI 資料中心擴大高密度光纖互連，直接推升出貨與獲利。
    2. 2. 高芯數產品比重已突破五成，規格涵蓋 864、1,728、3,456、6,912 芯，2026 年上半年毛利率達 59.50%；高精度製程與良率形成差異化。
    3. 3. 公司已提供 scale-up CPO ELS 模組樣品給終端客戶，預計 2026 年推出；若通過驗證，可從高芯數被動互連延伸至 CPO 外部光源，形成第二成長曲線。
    4. 4. 歐美營收占比已達 91%，且台灣、寧波、菲律賓持續擴建以承接資料中心需求；但關鍵料源供應商產能要到 2027 年才擴充，缺料與 GDR 稀釋仍可能限制成長。
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  • 台股 3081
    聯亞
    受惠最高
    1. 1. 聯亞 2026 年第 2 季 Datacom 營收占 80%至85%，主要為矽光產品；營收年增 120.8%至 12.21 億元，毛利率達 57%，直接受惠 AI 資料中心高速光互連升級。
    2. 2. 聯亞已量產 1.6T 矽光 CW Laser，並以多波長技術提高製程難度與產品單價；3.2T CW Laser正與客戶驗證，有利把握 800G 至 3.2T 規格升級。
    3. 3. 公司已公告近 60 億元累計資本支出，預計 2027 年 Epi 產能較 2026 年增加 150%；另取得美系客戶 2027 至2030 年 CW Laser 長約，提升中期營收能見度。
    4. 4. 聯亞已與住友電工簽訂 2026 至2030 年 InP 基板長約，但 4 吋以上基板、後段代工與新規格良率仍是瓶頸；目前 CPO 尚無量產客戶，受惠主軸仍是 SiPh 可插拔產品。
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  • 美股 LITE
    Lumentum Holdings Inc.
    受惠最高
    1. 1. Lumentum FY2026 Q4 營收達 10.063 億美元、年增 109.3%，其中 Components 6.494 億美元，占 64.5%；200G EML、1.6T 收發器放量，直接受惠 AI 高速互連升級。
    2. 2. NVIDIA 於 2026 年投資 Lumentum 20 億美元，並搭配數十億美元採購承諾與先進雷射產能使用權；此合作鎖定 AI 光互連關鍵供給，提升訂單能見度。
    3. 3. Lumentum OCS 訂單積壓超過 4 億美元，FY2027 第一季營收預期首次明顯超過 1 億美元；同時取得首筆 ELS 訂單，CPO、NPO 與 OCS 將形成模組之外的第二成長曲線。
    4. 4. InP 產能雖預計 2026 年底較 2025 年底增加逾 50%，供給仍落後需求超過 30%；稀缺性支持高階 EML 與雷射議價，但擴產、基板供應及量產良率是營收兌現的關鍵風險。
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  • 台股 2455
    全新
    受惠高
    1. 1. 全新以 InP／GaAs 磊晶供應 PD、LD、CW Laser 等高速光元件；800G 升級至 1.6T 會提高接收端、雷射與磊晶用量，直接連結 AI 資料中心光互連需求。
    2. 2. 2026 年第二季營收 9.65 億元、年增 35.19%，毛利率 38.6%；8 月營收 4.7 億元、年增 71.2%，且光電子占比升至 46.1%，顯示 AI 光通訊拉貨已落實為業績。
    3. 3. 100G／200G 接收端已量產、400G 發射端自第二季啟動，1.6T 已完成驗證並量產；MOCVD 機台增至 67 台，可支應 CW Laser 與高速產品後續放量。
    4. 4. 光電子產品平均毛利率逾五成，客戶自帶 InP 基板的訂單可降低材料成本並提升毛利；但基板短缺及中國出口許可仍是出貨與擴產瓶頸，需觀察料源能否延續。
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  • 台股 3363
    上詮
    受惠高
    1. 1. 上詮 CPO FAU 已於 2026 年第 3 季依客戶需求小量出貨，主力對應 3.2T，並有超過 5 家客戶進行 Design-in，AI 高速互連需求開始轉為實際營收。
    2. 2. FAU 負責矽光晶片與光纖的精密耦合，上詮已交付超過 5 種 MCM CPO 封裝方案，並布局 1.6T、3.2T 至 6.4T 以上規格，卡位 CPO 高門檻關鍵零組件。
    3. 3. 上詮規劃 2026 年至 2027 年第 2 季投入約 15.38 億元擴充 FAU 自動化、量測與測試設備，其中生產機台約 10.8 億元，有利承接後續 CPO 放量。
    4. 4. 美系外資預估 FAU 營收占比將由 2026 年 21% 升至 2027 年 58%、2028 年 73%，但公司仍處量產初期，須持續觀察客戶認證、良率與產能爬坡。
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  • 台股 4979
    華星光
    受惠高
    1. 1. 華星光 800G ZR 已於 2026 年批量生產，單模組價格為 400G 數倍；AI 資料中心跨園區互連升級，將推動 DCI 營收於 2027 年成長逾 1 倍。
    2. 2. 公司具備 InP 晶圓、晶粒、光學封裝、模組組裝與測試的一條龍能力，並量產最高 16 波長 CW Laser；可同時受惠矽光子光源與 1.6T 升級，提升產品價值與獲利彈性。
    3. 3. 華星光規劃 2026 年底雷射後段月產能達 600 萬顆、2027 年底增至 1,200 萬顆，並同步擴充 InP 與 EML；法人估 2027 年營收 105.33 億元、年增 67%，為預估值。
    4. 4. 公司已建立 1.6T NPO 的高精度封裝與主動對準能力，預計 2027 年下半年小量生產、2028 年放量，銜接 CPO 前的過渡需求；惟最大客戶占營收 86.61%，集中風險仍須折價。
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  • 台股 3450
    聯鈞
    受惠高
    1. 1. 聯鈞 AI 相關光學產品占比已由 2025 年的 32.7% 升至 2026 年 7 月的 45.5%，涵蓋 COS、EML／CW 雷射封裝與 AOC，光互連升級可直接推升營收比重。
    2. 2. 公司掌握雷射晶片 COS 封裝與高功率產品，功率涵蓋 70mW 至 400mW；COS 產能自 2024 年起逐年接近倍增，可承接 800G、1.6T 光模組擴產需求。
    3. 3. 2026 年第 2 季營收 29.76 億元，季增 42.6%、年增 61%，毛利率 31.54%、EPS 2.09 元；400G AOC 放量及 800G 升級帶動稼動率與獲利改善。
    4. 4. ELSFP 外部雷射光源已進入工程樣品及小量試產，對應 NPO／CPO；但顯著營收貢獻預計落在 2028 年，2027 年下半年或僅先有小量出貨，須觀察客戶驗證與量產良率。
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企業端網路優化從單純頻寬擴充，轉向 SD-WAN、SASE、NaaS、可觀測性與 AI 自動化維運。Dell’Oro 指出 2Q26 SASE 市場連續第五季年增逾 20%，SD-WAN 因分支升級再加速；Futurum 也預估 NaaS 與雲端網路到 2031 年新增 360 億美元。思科因企業網路基礎盤最完整受惠最高，Palo Alto 與 Cloudflare 受惠安全與流量控制平台化；系統整合商則偏專案型，受惠彈性較低。
  • 美股 CSCO
    思科
    受惠最高
    1. 1. 思科具備交換器、路由器、無線、SD-WAN、SASE、資安與可觀測性完整產品線，可從既有企業網路安裝基礎推動升級與交叉銷售，直接承接 WAN 現代化及 NaaS 需求。
    2. 2. FY2026 Q4 網路營收年增 28% 至 97.91 億美元，網路產品訂單年增 40%，且連續第八季雙位數成長；企業園區與資料中心同步升級，有助延續網路優化營收動能。
    3. 3. Cisco Cloud Control 已吸引近 4,500 家企業註冊，整合 AI Canvas、Cisco IQ 與雲端管理；搭配 AgenticOps 自動診斷和流量優化，可把硬體銷售延伸至軟體訂閱與託管服務。
    4. 4. SASE、Secure Access、Umbrella、Duo 與 Splunk 可觀測性形成整合方案，符合企業追求單一控制與安全政策一致性的趨勢；但產品組合較複雜、服務營收 FY2026 Q4 大致持平，NaaS 變現仍需觀察。
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  • 美股 PANW
    Palo Alto Networks, Inc.
    受惠高
    1. 1. Palo Alto Networks 將 Prisma Access、SD-WAN、軟硬體防火牆整合為 SASE 平台，FY2026 SASE bookings 年增 40%，可直接承接企業 WAN 雲端化與安全化升級預算。
    2. 2. 企業汰換老舊網路與分散式資安工具時，PANW 以既有防火牆客戶基礎切入 SASE；FY2026 近 100 個帳戶完成供應商替換，合約價值約 4.5 億美元，顯示競爭地位提升。
    3. 3. 平台化客戶的淨收入留存率超過 120%，FY2026 年底 NGS ARR 達 91 億美元、年增 63%；SASE 可與 Cortex、雲端及身份安全交叉銷售，提升 WAN 服務的合約規模與續約能見度。
    4. 4. SASE 流量與節點持續擴張將推升雲端託管成本，FY2026 Q4 毛利率降至 74.8%，且公司預期 FY2027 hosting 成本增速高於營收；受惠於成長同時須留意獲利率壓力。
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  • 美股 NET
    Cloudflare, Inc.
    受惠高
    1. 1. Cloudflare One 將 ZTNA、SWG、DLP、DEX 與 Magic WAN、Magic Firewall 整合，透過 WANaaS 取代部分 MPLS、SD-WAN 與防火牆設備，直接受惠 SASE 市場連續第五季年增逾 20%。
    2. 2. Cloudflare 以超過 335 個城市、125 國、13,000 個網路互聯及 500 Tbps 外部容量提供全球邊緣服務，讓企業流量就近進行路由與安全檢查，降低回傳雲端的延遲及多點網路維運複雜度。
    3. 3. 2026 年第二季營收 6.961 億美元、年增 36%，年化貢獻逾 10 萬美元的大客戶達 4,698 家、年增 27%；SASE 為成長次快產品，顯示企業正透過多產品合約擴大網路與資安支出。
    4. 4. Cloudflare 的企業 SASE 裝機量仍約 400 家，且 Magic WAN 主要為 L3/L4、CASB 與 DLP 深度仍待成熟；因此受惠潛力高，但須觀察大型企業導入速度及與 Cisco、Palo Alto、Zscaler 的競爭。
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  • 美股 ANET
    Arista Networks, Inc.
    受惠中
    1. 1. 收購 VeloCloud 後，Arista 將 SD-WAN、WAN 路由與 EOS／CloudVision 統一管理，並獲 Gartner SD-WAN 肯定，有助企業分支網路現代化與設備黏著度提升。
    2. 2. Arista 進入 Gartner 2026 企業有線與無線 LAN 領導者象限，2026 年校園網路營收目標至少 12.5 億美元，可藉園區升級切入企業 WAN 與分支網路預算。
    3. 3. SASE 與 NaaS 成長可擴大 Arista 的企業網路機會，但公司仍是產品導向；2026 年第 2 季產品營收 26.05 億美元、服務營收 4.31 億美元，尚無證據顯示 NaaS 為重大營收來源。
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  • 台股 6148
    驊宏資
    受惠低
    1. 1. 2026 年第 1 季技術服務占營收 72%，維護收入毛利率約 35%～38%；企業網路雲化後需持續維運，可推升高毛利經常性服務，但尚無 SD-WAN、SASE 或 NaaS 營收占比。
    2. 2. 公司代理 Cisco、Dell EMC、IBM、Oracle，並提供企業網路規劃、建置與維護，具備承接網路優化整合案的能力；但目前未有特定 SD-WAN、SASE 或 NaaS 訂單證據，受惠仍屬間接。
    3. 3. 2026 年第 1 季營收年減 30%，第 2 季營收 1.2286 億元、年減 34.47%，主因大型專案驗收交替；下半年新案驗收若回溫，可能帶動網路整合與維護收入，但專案波動使題材轉化仍待驗證。
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低軌衛星與 5G FWA 讓企業在備援、偏鄉、臨時據點與邊緣場域取得更低延遲連線，是廣義網路優化的延伸需求。昇達科受惠 Starlink 與 Amazon 發射節奏加快、單顆衛星供貨價值提升；啟碁受惠低軌衛星終端放量並疊加 Wi-Fi 7、800G；穩懋受惠航太與光通訊產品組合改善。觀察重點是 發射進度、客戶議價、衛星世代轉換與產能擴張。
  • 台股 3491
    昇達科
    受惠最高
    1. 1. 昇達科 2026 年上半年營收 19.2 億元、年增 70%，其中低軌衛星產品營收年增 147%；衛星酬載與地面站元件直接支撐偏鄉、備援及邊緣場域連線。
    2. 2. OISL 光星間鏈路組件已進入量產，單顆衛星供貨價值由數萬元提升至百萬元級；星間高速傳輸可提高頻寬、降低延遲，推升單星營收與高毛利產品占比。
    3. 3. SpaceX 2026 年 8 月發射 261 顆低軌衛星，Amazon 後續 10 次任務規畫新增 270 顆；昇達科同步擴充台灣、越南產能，但仍須留意衛星改版、發射延遲與客戶議價壓力。
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  • 台股 6285
    啟碁
    受惠最高
    1. 1. 啟碁提供低軌衛星用戶端設備，相關營收占比已逾 10%，法人估 2026 年約 12%～15%；衛星終端放量可直接推升 Service Provider 營收與獲利。
    2. 2. 啟碁與主要低軌衛星客戶合作多年，客戶用戶數法人預估由 1,200 萬戶增至年底逾 1,500 萬戶；用戶擴張帶動終端設備持續出貨，形成供應鏈黏著優勢。
    3. 3. 2026 年第 2 季啟碁營收 394.4 億元、年增 43%，營益率升至 5.25%、EPS 3.39 元，獲利優於預期主因包含低軌衛星出貨放量與產品組合改善。
    4. 4. 低軌衛星終端搭配 5G FWA、Wi-Fi 7 與企業級 800G 交換器，涵蓋偏鄉、備援及邊緣場域連線；但原物料漲價與客戶集中仍可能壓縮毛利。
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  • 台股 3105
    穩懋
    受惠高
    1. 1. 穩懋具備 GaAs pHEMT 與 GaN HEMT 製程，產品涵蓋 Ku／Ka 頻段並延伸至 V、E、W 頻段，可支援低軌衛星高頻鏈路與手機直連衛星，提升高階射頻元件需求。
    2. 2. 航太營收已占穩懋基礎建設營收逾 30%，而基礎建設占 Q2 總營收約 30%～35%；低軌衛星部署與 Direct-to-Cell 普及，將使衛星晶圓代工訂單成為基礎建設成長支柱。
    3. 3. 穩懋 2026 年 8 月營收年增 30.55%，公司預估 Q3 營收季增 11%～13%，並以 20～30 億元資本支出擴充 GaN、InP 產能；衛星標案放量若延續，將改善產能利用率與產品組合。
    4. 4. 低軌衛星客戶的發射計畫與標案執行仍是主要變數，且公司尚未揭露衛星營收占總營收的明確比例；投資人應追蹤發射進度、衛星訂單轉營收及新頻段量產時程。
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  • 台股 2301
    光寶科
    受惠中
    1. 1. 光寶科是兩大低軌衛星品牌地端電源的主要供應商，對美系第一大品牌市占率接近七成、第二大品牌幾近唯一供應商，衛星終端放量可直接推升出貨。
    2. 2. 公司預期 2026 年低軌衛星產品出貨量較 2025 年至少倍數成長，且需求逐季向上；越南擴產投資 24 億元，其中約 5 億元配置低軌衛星產能，有助承接增量。
    3. 3. 光寶科布局 FWA 產品與技術，搭配路由器、交換器及小型基地台能力，補足偏鄉、備援與臨時據點的邊緣連接方案；但目前缺乏該業務營收占比與低軌衛星終端實際營收揭露。
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