應用光電（AOI）搶下大單，帶旺台、美矽光子概念股齊揚；旺矽、穎崴、聯亞漲停

發佈時間：2026/03/10
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AOI 獲得 1.6T 資料中心光模組大單　台股矽光子、光通訊族群同步強攻

國際局勢與 AI 產業利多同步發酵，帶動矽光子、光通訊概念股全面走強。美國總統川普（Donald Trump）近日多次表示對伊朗軍事行動已取得重大進展，美伊戰爭可能接近尾聲，市場避險情緒降溫，油價回落至每桶 100 美元以下，資金重新回流科技股。

同時，美國光通訊廠應用光電（Applied Optoelectronics, AOI）宣布接獲超大規模雲端服務商（hyperscale）客戶首筆 1.6T 資料中心光收發模組批量訂單，市場解讀為 AI 資料中心升級的重要訊號，激勵矽光子與光通訊族群股價同步大漲。

台股方面，包括旺矽（6223）、穎崴（6515）、聯亞（3081）強攻漲停，辛耘（3583）、矽格（6257）、上詮、波若威、崴寶（7744）盤中漲幅皆超過 6%，資金回流相關供應鏈的趨勢相當明顯。

AOI 拿下 1.6T 大單　股價創新高

應用光電創辦人、董事長兼執行長 Thompson Lin 表示，隨著 AI 運算叢集規模持續擴張，資料中心正快速邁向高速光學網路架構。公司目前提供 400G、800G 及 1.6T 光收發模組產品，協助客戶提升 AI 工作負載所需的網路頻寬。

應用光電財務長暨策略長 Stefan Murry 指出，隨著 GPU 效能不斷提升與 AI 叢集規模擴大，資料中心網路也必須同步升級，1.6T 光模組將成為大型雲端業者未來的重要選擇。

該筆來自長期客戶的初始訂單總額逾 2 億美元，預計在產品完成驗證後，2026 年第三季初開始出貨，並於第四季完成交付。應用光電預估，該客戶未來將重新成為營收占比超過 10% 的重要客戶。

矽光子成 AI 傳輸關鍵　全球光通訊族群齊揚　

受到訂單利多激勵，AOI 股價大幅上揚，收盤大漲約 15.7%，創下歷史新高。

其他光通訊廠也同步走強，包括磷化銦基板供應商 AXT、光學與雷射元件製造商 Lumentum，以及為輝達（NVIDIA）共同封裝光學（CPO）提供技術的 Coherent，股價分別大漲 19%、14% 與 7%，顯示 AI 光通訊需求正快速升溫。

台積電領軍、群創搶到新訂單　台灣供應鏈受矚目

隨著 AI 算力邁向更高密度與更高速運算，傳統銅線傳輸已逐漸接近物理極限，市場普遍認為矽光子（Silicon Photonics）勢必成為未來資料中心高速傳輸的重要技術。

台灣相關供應鏈也受到市場關注，包括台積電（2330）、聯鈞（3450）、汎銓（6830）、華星光、聯亞及訊芯 -KY（6451）等業者皆被視為主要受惠者。

市場也傳出群創在轉型布局上取得進展，成功取得輝達（NVIDIA）與 Google 相關光通訊元件代工訂單，並切入光纖分配設備「Shuffle Box」組裝，正式打入 AI 光通訊供應鏈，為公司帶來新的高毛利成長動能。

另一方面，LED 廠鼎元（2426）也積極拓展光通訊市場，並與友達（2409）、富采（3714）合作，攜手進軍共同封裝光學市場。市場看好相關產品將自第二季開始貢獻營收，並在下半年持續放量，帶動股價連四漲、連續三個交易日（3/5、3/6、3/9）亮燈漲停，今日盤中也一度觸及漲停價 27.55 元，創下歷史新高紀錄，但因為遭證交所列入注意股，影響其成交動能，終場未能鎖住漲停價，小漲 2％、報 25.55 元，近四日累計漲幅超過 35％。

800G 與 1.6T 升級潮來臨　光通訊產業進入新周期

光通訊模組廠崴寶 2 月合併營收 2.14 億元，年增 27%；累計前兩月營收 5.5 億元，年增達 52%。

公司指出，隨著客戶 800G 光收發模組逐步放量，今年營收可望逐季升溫，而明年隨著 1.6T 升級潮到來，加上越南第二座工廠投產，營運動能可望進一步提升。崴寶今日股價上漲約 7.9%，收在 449 元。

市場人士表示，隨著 AI 資料中心進入高速升級周期，加上 3 月中旬即將在美國聖荷西舉行的輝達 GTC 2026 大會題材發酵，預期資金仍將持續流入矽光子與 AI 光通訊概念股。

提到的股票

概念股

參考資料

編輯整理：Celine

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