黃仁勳 GTC 點燃 AI 光通訊行情，光環、聯鈞強攻漲停，光聖、華星光、波若威、惠特皆收紅
CPO 矽光子成 AI 新戰場 資金全面湧入光通訊概念股
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日（6/1）於台北流行音樂中心發表 GTC Taipei 2026 主題演講，正式揭示下一階段 AI 基礎建設升級方向，市場資金迅速轉向矽光子（CPO）與高速光通訊供應鏈，帶動台股相關族群全面走強。
盤面上，光通訊概念股火力全開，其中光環（3234）開盤即跳空鎖住漲停，聯鈞（3450）盤中同樣亮紅燈，成為該族群的主軸。
波若威（3163）、華星光（4979）等個股盤中漲幅一度擴大至半根漲停以上，眾達 -KY（4977）、上詮（3363）、光聖（6442）也同步走強，終場波若威、光聖漲幅皆超過 2％，波若威收漲 3％，華星光漲幅超過 4％，惠特（6706）、世界（5347）皆超過半根漲停，資金明顯集中於 AI 光通訊題材。
AI 資料中心升級加速 CPO 成下一代關鍵基礎設施
市場指出，輝達近月積極布局 CPO（Co-Packaged Optics）矽光子封裝技術，並傳出過去約 3 個月已投入約 65 億美元於光通訊相關領域，目標在於突破 AI 資料中心高速運算下的傳輸瓶頸。
相較傳統銅線與電訊號傳輸，CPO 以光取代電進行資料傳輸，可大幅降低能耗並提升頻寬效率，適用於 GPU、記憶體、網路晶片與伺服器之間的高速資料交換，被市場視為 AI 算力擴張下的重要基礎建設升級方向。
光通訊供應鏈全面受惠 長線擴產推升評價重估
在 AI 資料中心持續擴建與 800G／1.6T 高速網路升級需求帶動下，InP 雷射、光模組與 CPO 相關供應鏈同步受惠。市場解讀，本波行情不僅屬短線題材，更反映長期算力成長與雲端資本支出擴張趨勢。
其中，光環受惠於 CPO 與高速光連接需求回溫，股價直接攻上漲停；聯鈞則因光通訊封測與雷射需求強勁，加上營收動能增溫，盤中同樣亮燈漲停，顯示資金積極卡位 AI 光通訊核心供應鏈。
此外，近年來積極開發光纖與矽光子間「光元件連接器」的廣達（2382）也漲停至 372.5 元，受惠於 AI 伺服器、資料中心、矽光子等題材，今日收在漲停價 372.5 元，創歷史新高。
Lumentum 擴產鏈動全球供應鏈 AI 光通訊進入長週期競爭
在國際供應鏈方面，Lumentum（LITE）持續加碼 AI 光通訊產能布局，並與設備商 AIXTRON 合作擴建磷化銦（InP）雷射與檢測器產能。市場指出，相關設備訂單與美國新廠計畫相互呼應，顯示產業正進入長期資本支出週期。
Lumentum 先前已規劃於美國北卡羅來納州 Greensboro 興建 24 萬平方英尺新廠，預計 2028 年年中投產，鎖定 AI 資料中心光學元件需求成長。
分析指出，AI 資料中心光通訊需求正從短期拉貨轉向多年擴產週期，帶動整體供應鏈從光收發器、化合物半導體到設備端全面升級，也使博通（AVGO）、Coherent 等同業競逐更加激烈。
未來觀察重點：產能落地與資本支出效率
市場後續關注焦點將轉向三大面向，包括美國在地產能建置進度、設備導入效率，以及 AI 客戶長約需求是否持續上修。分析人士指出，AI 光通訊產業已進入「供應鏈擴產競賽」，未來兩至三年將直接影響相關企業的訂單能見度與毛利結構。
整體而言，本輪由黃仁勳 GTC 演講點燃的 AI 光通訊行情，不僅推升台廠股價表現，也同步加速全球光通訊產業進入新一輪資本支出與技術升級週期。
提到的股票
概念股
參考資料
- Lumentum (LITE) Orders New Equipment and Plans a 240,000-Square-Foot AI Laser Facility in North Carolina
- Lumentum Targets AI Optics Growth With New US Indium Phosphide Capacity
