LCD 面板模組概念股

此類涵蓋 TFT Array、Cell 到 LCM 模組組裝的核心製造商，最直接受面板報價、稼動率與出貨面積影響。京東方與 TCL 華星具高世代線與規模優勢，受惠程度最高；友達、群創仍具台系供應鏈代表性，但 2026 年全球 LCD 產能占比約降至 9% 左右，且正推動輕資產與非顯示轉型。觀察重點是 6 月後 TV 面板報價是否轉弱、8.6 代線爬坡對 IT 與車用的壓力，以及毛利率是否能靠控產守住。
  • 陸股 000725
    京東方 A
    受惠最高
    1. 1. LCD 業務是京東方營收主體，2025 年顯示器件收入 1,664.17 億元、占比 81.34%，大尺寸 LCD 出貨量連年全球第一，最能吃到面板報價回升。
    2. 2. 中國面板廠掌握全球 LCD 72% 產能，京東方在大型 LCD / 小中尺寸 / TV 市占領先，規模與集中度高，能靠控產與議價把價格波動轉成獲利彈性。
    3. 3. 2026 年 TV 面板在 1Q 先漲價、6 月仍大致持平，且 8.6 代線產能持續集中；京東方 10.5 代與 8.6 代布局完整，65 吋以上大尺寸成本優勢明顯。
    4. 4. 京東方 8.6 代 AMOLED 線已於 2025 年底提前點亮，2026 年中量產後可切入筆電、平板等 IT 高階市場，讓 LCD 基本盤外再添成長動能。
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  • 陸股 000100
    TCL 科技
    受惠高
    1. 1. TCL 華星是 TCL 科技最核心獲利引擎，Q1 2026 半導體顯示營收 251.8 億元、淨利 18.5 億元，LCD TV 面板價格回升直接帶動本業獲利彈性。
    2. 2. 全球 LCD 產能持續向陸廠集中，TCL 華星在大尺寸 TV 面板具規模與市占優勢，2026 年高世代線放量與供給紀律，有利議價力與稼動率維持。
    3. 3. 2026 年面板價格在 Q1 反彈後轉入高檔盤整，TCL 華星已度過折舊高峰，2026 年起折舊逐年下降，面板報價若守穩可放大利潤率修復。
    4. 4. TCL 持續推進 8.6 代印刷 OLED 與 MLED 全產業鏈布局，但短中期仍靠 LCD 主業貢獻現金流，TV 大尺寸化與 Mini LED 滲透可同步抬升產品組合。
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  • 台股 2409
    友達
    受惠高
    1. 1. 友達仍有約 49% 營收來自 Display，直接受 TV、Monitor、NB 面板報價與稼動率影響；2026 年 1Q 毛利率回升至 11.9%，反映控產與漲價仍有撐盤效果。
    2. 2. 6 月 TV 面板價預期持平，但 1H26 大尺寸化與節慶備貨仍維持出貨面積，友達可藉產品組合優化把面板本業虧損壓低，支撐模組相關營運。
    3. 3. 友達已關閉部分舊產線、推輕資產轉型，並把 Mobility Solutions 與 Vertical Solutions 占比拉到 43%；車用與垂直場域的高毛利應用可對沖 LCD 景氣循環。
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  • 台股 3481
    群創
    受惠高
    1. 1. 群創仍是台系 LCD 面板雙虎之一，TV、Monitor、NB 與車用面板皆有出貨，2026 年 1Q 營收 666 億元、季增 17.5%，顯示面板回溫直接帶動本業彈性。
    2. 2. TV 面板 2026 年上半年受世界盃與提前備貨支撐，5 月至 6 月報價多數持平、稼動率維持約 80% 上下，群創可透過控產守住價格與毛利。
    3. 3. 公司非顯示業務占比已升至 44% 左右，車用產品 1Q 已成營收最大宗、占比逾 40%，可降低對 LCD 景氣循環依賴並提升整體估值。
    4. 4. FOPLP 以 Chip-first 量產後月產能已擴至 4,000 萬顆以上，並持續推進 RDL-first、TGV 與 CoPoS 玻璃基板，提供 LCD 之外的半導體轉型想像。
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  • 陸股 000050
    天馬微電子
    受惠中
    1. 1. 車載與專顯是營收主力，2025 年車載占比約 38%，車載與專業顯示合計約 52%，且車規顯示、儀表、HUD 連續多年全球市占第一。
    2. 2. TM19 產線已提前達成階段量產能力，2026 年將在 IT、車用、手機等多應用放量，8.6 代線爬坡有助強化高世代 LCD 競爭力。
    3. 3. 2025 年營收 362.27 億元、年增 8.16%，歸屬母公司淨利轉正至 1.67 億元，較前一年改善逾 8 億元，毛利率也提升 3.05 個百分點。
    4. 4. Micro-LED 車載產品已點亮並開始小批量出貨，搭配 2+1+N 多技術布局，切入下一代車用與高階顯示題材，增添中長線估值想像。
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  • 台股 8105
    凌巨
    受惠中
    1. 1. 凌巨主力是中小尺寸 TFT-LCD 與模組，應用在工控、車載、醫療等利基市場，較少直接陷入大尺寸 TV 面板價格戰，產品組合較有利毛利穩定。
    2. 2. 2026 年 TV 面板在 1Q~2Q 曾因歲修與提前備貨支撐報價，面板廠稼動率維持約 80%~87.7%，有助凌巨模組接單與出貨回升，短期營運修復明顯。
    3. 3. 公司持續把資源轉向高附加價值產品，像 OTFT、異形切割與客製化模組，並切入智慧穿戴、智慧醫療等新應用，提升利基型產品營收占比。
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  • 台股 6116
    彩晶
    受惠中
    1. 1. 彩晶主力為 5.3 代 TFT-LCD 產線，專攻中小尺寸面板與顯示觸控模組，車載、工控、教育平板等應用占比高，直接受 LCD 面板與模組需求回溫帶動。
    2. 2. 公司朝車載、護眼與低功耗 EVD 利基產品轉型，並強化模組生產基地與供應鏈整合，車載比重目標上看 60%，有助提升 ASP 與產品組合。
    3. 3. 2026 年 TV 與 IT 面板雖偏弱，但彩晶 2025 年營收仍年增 14.78%，虧損幅度持續收斂；若報價止跌、稼動率回升，營運改善彈性較明顯。
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上游材料包含玻璃基板、偏光板材料、光學膜、背光模組與顯示用化學品，是 LCD 模組成本與良率的基礎。康寧在玻璃基板具高技術門檻，2026 年營業利益仍維持相對穩定，是材料端較純的受惠者；台灣材料與背光廠則面臨中國自主化與 LCD 材料產值微幅衰退壓力，受惠較取決於高階化、Mini LED 背光、車用或半導體材料轉型。需追蹤材料報價、面板稼動率與客戶轉嫁能力。
  • 美股 GLW
    康寧
    受惠高
    1. 1. 康寧是全球最大顯示玻璃供應商，Display 部門 2025 年營收 37 億美元、淨利 9.93 億美元，LCD 玻璃基板高技術門檻讓其在上游材料端最純受惠。
    2. 2. 1Q26 玻璃基板出貨雖受淡季影響季減，但 ASP 仍維持穩定，2026 年營業利益估 9～9.5 億美元，顯示價格與獲利韌性強，能撐住 LCD 材料端報價。
    3. 3. TV 面板尺寸持續放大，65 吋以上與 8.6 代 / 10.5 代產能占比上升，帶動大尺寸玻璃基板需求；康寧在高世代線供應鏈市占優勢更明顯。
    4. 4. 面板股轉型題材聚焦玻璃基板與先進封裝，康寧已切入 AI 基礎設施與顯示玻璃雙主軸，顯示業務受益於 LCD 需求外，也有半導體材料想像空間。
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  • 台股 5234
    達興材料
    受惠中
    1. 1. 顯示器材料仍占營收約 81% ，原本就深耕 LCD 材料供應鏈；偏光板、光學膜、黏著與剝離材料等需求回升時，直接帶動本業出貨。
    2. 2. 台灣 LCD 材料業者正往高階化轉型，達興材料已推出低溫製程材料、銅剝離液、 FFS 液晶配向膜 PI 等新產品，較能避開低價競爭。
    3. 3. 面板級封裝與先進封裝材料已成第二成長引擎，半導體材料營收 2025 年升至近 17% 、年增 108% ，可分散 LCD 需求下滑風險。
    4. 4. 先進封裝已量產供貨剝離材料、光阻剝離液與銅蝕刻液，且仍有 13~14 款新產品送樣認證中，後續有望延伸到面板級封裝鏈。
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  • 台股 6176
    瑞儀
    受惠中
    1. 1. 瑞儀主力仍是 LCD 背光模組，筆電與 Monitor 營收占比約 55%，車載占比已升至 7.5%，直接吃到 LCD 模組升級與大尺寸化需求。
    2. 2. 2026 年 Q1 營收 120.5 億元、毛利率 22.48% 創同期新高，受惠美系筆電新機熱銷與產品組合優化，顯示上游材料供需回穩能放大獲利。
    3. 3. 越南新廠已於 2026 年 Q1 量產、高雄新廠與奈米壓印產線持續建置，能支撐背光模組與高階光學件出貨，降低單一 LCD 景氣波動。
    4. 4. 車載背光採高技術門檻的曲面、異形設計，並與客戶採長週期專案合作，毛利率優於一般消費性產品，較能受惠 LCD 材料高階化趨勢。
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  • 台股 5371
    中光電
    受惠中
    1. 1. 中光電是台灣背光模組大廠，節能產品含 LCD／OLED 顯示模組，2025 年節能產品營收約 193 億元、年增 1%，直接受惠 LCD 模組組裝需求。
    2. 2. 2026 年全球 TV 面板在 1H 備貨與賽事需求帶動，面板廠維持稼動率，中光電的 TV、NB 與 Monitor 相關出貨可跟著放量，Q2 節能產品出貨估季增 10%～20%。
    3. 3. 公司已把產品往高毛利車載背光與 OLED Monitor 轉型，2026 年車載背光出貨估年增 70%、OLED 模組年增逾 50%，可對沖傳統 LCD 材料價格波動。
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  • 台股 3523
    迎輝
    受惠低
    1. 1. 迎輝主力是量子點膜、光學膜與工控用 ITO 導電膜，直接屬於 LCD 模組上游的光學材料供應鏈，可受惠面板大尺寸化與高畫質需求。
    2. 2. 車載光學膜占比持續提升，產品已切入高亮度中控與車艙顯示，搭上車用面板高可靠度、長壽命需求，較一般消費性 LCD 材料更有韌性。
    3. 3. 公司近年強調高階化與客製化，量子點膜在色域、亮度與能效上具差異化，可避開低價競爭，提升在面板材料鏈中的議價能力。
    4. 4. 現有產能稼動率維持約 7 成至 9 成，且持續投入新光學膜與貼合型方案，若 LCD 客戶回補庫存，營運可先受惠於材料出貨回升。
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驅動 IC 是 LCD 畫素控制與電源管理的關鍵，包含 Source Driver、Gate Driver、TCON 與 LCD Bias Driver IC，受惠路徑來自面板出貨、解析度提升、車用與工控可靠度需求。聯詠在台灣顯示驅動 IC 具代表性，受惠程度較高；其他廠商則依中小尺寸、觸控整合或利基應用而定。需注意晶圓代工與封測成本上升可能推動 DDIC 漲價，但若 TV、NB 終端需求轉弱，客戶也可能壓低採購與庫存。
  • 台股 3034
    聯詠
    受惠高
    1. 1. 聯詠大尺寸驅動 IC 直接供應 TV、Monitor、NB 面板，面板出貨面積因 2026 年大尺寸化與 1H 備貨回升而增加，帶動 DDIC 出貨與拉貨動能。
    2. 2. TV 面板價格在 2026 年上半年多數時間維持持平到小漲，面板廠控產下稼動率仍高，聯詠可同步受惠於大尺寸驅動 IC 與 LCD TDDI 訂單。
    3. 3. 聯詠 2026 Q2 財測營收 275～285 億元、季增約 19～23%，主因客戶因記憶體漲價提前拉貨，NB 面板與平板 LCD TDDI 需求同步放大。
    4. 4. 車用面板逐步往 LTPS LCD 與 TDDI 升級，聯詠已打入國際一線客戶，且 OLED TDDI 量產與摺疊機新品將擴大顯示驅動產品組合。
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  • 台股 3545
    敦泰
    受惠中
    1. 1. 敦泰驅動 IC 產品涵蓋 TFT-LCD、LTPS 與 AMOLED，並有 IDC、TDDI、DDIC 方案，直接吃到 LCD 面板出貨與高解析升級需求。
    2. 2. 非手機營收已接近 50%，平板、筆電、車載與工控比重提高，降低手機循環干擾，也放大 LCD 面板模組升級帶來的成長彈性。
    3. 3. 筆電 IDC 已打入聯想、小米等品牌供應鏈，車用 DDIC 也進入比亞迪等客戶，顯示在中大尺寸與高可靠度應用的滲透率持續提升。
    4. 4. Q1 受記憶體缺料與淡季影響仍轉盈，毛利率回升至 23%、庫存年減 48%，且公司已啟動售價調整，成本可望逐步轉嫁。
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  • 台股 8016
    矽創
    受惠中
    1. 1. 矽創主力就是驅動 IC 與顯示電源 IC，涵蓋 LCD 面板像素控制、TDDI 與車用驅動方案；面板出貨與規格升級時，出貨量與單價都能同步受惠。
    2. 2. 零電容 TDDI 已切入手機與消費性電子市場，法人估月出貨量快速擴大、整體市占上看約 2 成；在大陸同業退出後，滲透率提升空間更明顯。
    3. 3. 車用驅動 IC 受惠智慧座艙螢幕數量增加，矽創在抬頭顯示器、電子後視鏡與乘客螢幕等應用持續放量，屬於高毛利、較不受 TV 景氣波動的利基。
    4. 4. 上游晶圓代工與封測漲價後，矽創已自 4 月起調整報價轉嫁成本；面板供應鏈報價若因缺貨或規格升級走穩，DDIC 毛利率有機會同步改善。
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  • 美股 HIMX
    奇景光電
    受惠中
    1. 1. 大尺寸 LCD 驅動 IC 直接受惠 TV / Monitor / NB 面板拉貨，HIMX 1Q26 大尺寸驅動 IC 營收 2,420 萬美元，季增 11.7%，占比升至 12.2%。
    2. 2. 車用顯示是 LCD 升級主軸，HIMX 車用 DDIC、TDDI、Tcon 布局完整，全球車用顯示 IC 市占領先；數百個 design-win 正陸續進入量產。
    3. 3. 面板廠為 2026 上半年備貨、TV 面板 1Q26 仍偏強，帶動庫存回補與規格升級需求，HIMX 受惠高階 TV IC 補庫存，營收與毛利率同步走高。
    4. 4. 非驅動 IC 產品提高單機價值，HIMX 的 Tcon 在車用與高階顯示成長快，1Q26 非驅動營收 3,900 萬美元，車用 Tcon 已成獨立成長引擎。
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  • 台股 3592
    瑞鼎
    受惠中
    1. 1. 瑞鼎大尺寸 LCD 驅動 IC / TCON / PMIC 直接供應 TV、Monitor、NB 面板，2026 年 1Q~2Q 客戶因記憶體漲價提前備貨，帶動出貨動能季增。
    2. 2. 公司 1Q26 大尺寸產品營收占比約 37%，IT 品牌廠維持補庫存、TV 面板稼動率回升，有利大尺寸驅動 IC 出貨維持高檔。
    3. 3. 中小尺寸 AMOLED 驅動 IC 占比約 44%，3 月手機拉貨回溫、2Q26 出貨動能明顯轉強，且 OLED IT TCON 預計 2H26 量產，受惠面板升級。
    4. 4. 車載 / 工控驅動 IC 營收占比約 19%，受 LTPS 車用面板滲透率提升與高可靠度需求支撐，長期成長較穩健，毛利率也優於消費性產品。
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下游受惠主要來自 LCD 模組導入電視、顯示器、筆電、車用座艙、工控醫療與 Mini LED 背光等應用，直接性低於面板廠，但若能掌握品牌、系統整合或高毛利新品，獲利穩定度可能更佳。佳世達偏資訊、醫療與智能方案，洋華受惠電子紙模組與 MNT 組裝改善，TCL 電子與海信視像則受大尺寸與 Mini LED 電視升級帶動。風險在記憶體、面板與貴金屬成本上升壓縮整機毛利，導致 2H26 旺季不旺。
  • 台股 2352
    佳世達
    受惠中
    1. 1. 資訊事業仍有顯示器、投影機與專業顯示模組出貨，越南廠 2026Q1 單月產量已破 80 萬台，能承接 LCD 模組組裝與外銷需求。
    2. 2. 高附加價值事業占比已達 52%，其中 IT_HVA 含專業顯示模組與整合方案，較傳統單純代工更能受惠 LCD 模組高值化趨勢。
    3. 3. 醫療、智慧零售與智慧座艙等垂直方案持續擴張，這些場域大量使用高亮度、長壽命 LCD 模組，毛利結構優於消費性產品。
    4. 4. 公司以多地製造與系統整合強化接單韌性，能把面板需求延伸到模組、方案與服務，提高在 TV、MNT、工控醫療應用的議價能力。
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  • 台股 3622
    洋華
    受惠中
    1. 1. 光電事業從外掛式觸控面板延伸到 Monitor 整機組裝與中大尺寸電子紙模組貼合，2026 年起成長動能明確，帶動 LCD 模組相關營收回升。
    2. 2. 2026 年光電部門目標讓電子紙與 MNT 組裝合計占比達 20% 以上，主攻利基型高值化應用，毛利結構優於傳統標準觸控面板。
    3. 3. 越南深耕 11 年、具去中化製造優勢，可承接品牌客戶轉單與模組代工需求，搭配觀音廠稼動率提升，有助放大出貨與接單能見度。
    4. 4. 機電事業在手訂單約 30 億元，未來兩年產線接近滿載，提供穩定現金流，降低光電轉型期波動，讓模組業務擴張更有資源支撐。
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  • 陸股 600060
    海信視像
    受惠中
    1. 1. 海信全球電視市占已達 11% 以上、位居全球前三，且 2025 年全球出貨 2,990 萬台，能直接吃到大尺寸 TV 與 LCD 面板拉貨需求。
    2. 2. Mini LED 已成高階 TV 主流升級方向，海信 2025 年國內 Mini LED 銷量居行業第一，75 吋以上收入占比達 54%，有利 ASP 與毛利提升。
    3. 3. 2026 年北美世界盃與促銷備貨推升大尺寸電視需求，海信又是全球賽事行銷常客，可藉品牌曝光與通路拉貨放大面板模組需求。
    4. 4. 海信新顯示業務 2025 年收入 84.6 億元、年增 24.9%，涵蓋商顯、激光與芯片，能分散 TV 低毛利波動，提升整體獲利穩定度。
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  • 港股 1070
    TCL 電子
    受惠中
    1. 1. TCL 電子以電視業務為核心，2026 年 Q1 營收年增 15.3%，其中顯示業務年增 19.0%，大尺寸業務年增 17.2%，直接受惠 LCD TV 面板需求回穩。
    2. 2. 65 吋以上 TV 出貨占比升至 32.6%，75 吋以上升至 17.1%，全球平均螢幕尺寸增至 55.6 吋；大尺寸化可放大單台面板用量並提升 ASP。
    3. 3. Mini LED TV 2026 年 Q1 全球出貨年增 102.1%，海外更年增 178.3%，TCL 以高階機種帶動產品組合升級，較能轉嫁面板、記憶體與貴金屬成本。
    4. 4. TCL TV 在全球 20 多個國家市占維持前 3，品牌力與通路擴張有助穩定拉貨，面板價格持平或小漲時可先受惠於出貨放大與庫存補貨。
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  • 台股 6548
    長科*
    受惠低
    1. 1. Mini LED 電視背光導線架已在 TCL 試量產，若驗證通過、月產達 10 萬台，單月可挹注約 150 萬美元營收，且毛利率可望逾 50%，直接受惠 LCD 模組高階化。
    2. 2. 長科* 以 QFN、SOP 與導線架為主，能切入車用、工控與伺服器電源等高可靠度應用；車用數位座艙、Mini LED 背光升級帶動高階模組規格，提升訂單品質。
    3. 3. 公司第一季營收 36.7 億元、年增 15.5%，並成功向 IDM 客戶調漲售價轉嫁金、銀、銅成本壓力，顯示高階客戶黏著度佳，能把 LCD 相關新產品毛利穩住。
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