財報狗新聞

iPhone 18 正式跨入 2 奈米世代　三大台廠成關鍵受惠者

2026/01/20

蘋果下一代 iPhone 18 系列將迎來重大技術躍進，不僅行動處理器正式邁入 2 奈米製程，封裝技術也同步升級，從現行的 InFO（整合型扇出封裝）轉向更高階的 WMCM（晶圓級多晶片模組封裝）。供應鏈指出，台積電（2330）已全面展開 2 奈米量產準備，後段晶圓級測試（CP）與成品測試（FT）則將由策略夥伴分工合作完成，相關產能布局逐步明朗。法人分析，WMCM 屬於晶圓級多晶片模組架構，是蘋果跨入 2 奈米後導入的新一代先進封裝方案。相較 InFO，WMCM 可在 RDL（重佈線層）上同時整合應用處理器（AP）、記憶體，甚至高速 I/O 晶片，對互連密度、封裝良率與散熱設計的要求大幅提升。目前 WMCM 主要產能將集中於台積電龍潭 AP3 廠區，並透過既有 InFO 產線升級設備方式擴充，同時規劃於嘉義 AP7 打造全新 WMCM 產線。法人預估，今年底 WMCM 月產能可望達 6 萬片，2026 年將進一步倍增至 12 萬片以上。
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輝達供應鏈暫停生產 H200　高階 AI 晶片在中業務再添變數

2026/01/20

外電引述知情人士指出，由於中國海關阻擋輝達（Nvidia，NASDAQ：NVDA）旗下高階 AI 晶片 H200 進口，相關供應商已暫停 H200 關鍵零組件的生產，使輝達供應鏈運作出現明顯干擾。該事件突顯在美中科技與貿易管制持續升溫下，輝達在中國市場的營運不確定性進一步升高。報導指出，中國海關近期加強對 AI 硬體的進口審查，導致 H200 晶片無法順利通關。由於出貨受阻，供應商為避免零組件堆積、形成無法交付的庫存風險，選擇暫停與 H200 相關的產線投產，並等待中美雙方政府進一步釋出政策與通關訊息後，再行評估復工時點。 H200 為輝達目前最強大的資料中心級 AI 晶片之一，主要應用於大型資料中心與 AI 模型訓練系統，原本預期全球訂單量可突破百萬顆，即便在美國出口限制日益嚴格的情況下，中國仍被視為重要市場之一。
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美國揚言對非美產半導體徵收 100％關稅，台、韓半導體業界高度警戒

2026/01/20

美國政府預告將分階段推動半導體關稅政策，並以關稅作為籌碼，要求海外半導體業者擴大對美國的投資，相關言論引發南韓半導體產業高度關注。隨著美國商務部高層公開強調「不在美國生產就得承擔高額關稅」，市場解讀，美方正進一步升高對亞洲主要晶片生產國的投資壓力。美國商務部長霍華德・拉特尼克（Howard Lutnick）於當地時間 16 日出席紐約州美光（Micron）晶圓廠動土典禮時直言，任何想生產記憶體晶片的企業「只有兩種選擇」，不是承擔高達 100％的關稅，就是將產能設在美國境內。雖然未直接點名特定國家，但由於台灣、南韓長期為全球半導體製造重鎮，外界普遍認為此番談話具有高度針對性。該發言也與美國總統川普 14 日簽署的「半導體公告」相互呼應。公告內容指出，若進口至美國的半導體或其衍生產品，未能對美國技術供應鏈或製造能力提升作出實質貢獻，政府可對其課徵最高 25％關稅，為後續政策留下彈性空間。
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台股記憶體族群表現分歧　南亞科及華邦電等股價震盪　力積電、商丞逆勢漲停

2026/01/20

外媒《WCCFtech》報導影響，美國政府擬對非美國生產的記憶體課徵 100％關稅，可能波及韓國三星、SK 海力士，以及台灣的南亞科（2408）、華邦電（2344）等主要 DRAM 供應商，直接衝擊今日記憶體族群表現。今日（1 月 20 日）台股記憶體族群盤中表現分歧，南亞科、旺宏（2337）、威剛（3260）、創見（2451）一度跌停，但隨後跌幅迅速收斂，甚至由跌轉漲；反觀力積電（6770）盤中急拉翻紅，終場收在漲停價 68.2 元，成交量逾 19.19 萬張，也是唯一一檔今日攻上台股成交量前十高排行榜的記憶體個股，顯示資金對不同產業鏈板塊的輪動效應明顯。另外，模組廠商丞（8277）雖然 12 月營收年減 34.77％，基本面表現仍欠佳，但受惠於短線資金聚焦於低基期的個股，今日一早就強勢攻上漲停，報 9.82 元。
無畏台股高檔震盪、遭列注意股，ABF 載板族群逆勢領漲；南電逼近漲停、欣興創歷史新高價

2026/01/20

台股今日（1 月 20 日）進入高檔整理格局，加權指數開低後震盪走高，一度翻紅小幅上揚。盤面資金轉向具題材性的族群，玻纖布與矽光子概念股表現相對抗跌，其中受惠漲價效應與需求回溫的 IC 載板族群成為市場焦點，ABF 載板三雄股價全面走強。在載板報價上調、AI 與高效能運算（HPC）需求持續升溫帶動下，「載板三雄」南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）同步被列入注意股，但市場買盤熱度未減，今日三檔同步帶量開低走高。欣興股價勁揚至 318 元，刷新掛牌以來歷史新天價，終場上漲 2.33％至 308 元；景碩則最高來到 220.5 元，創下 46 個月新高，不過尾盤轉弱，收跌 2.36％至 206.5 元。南電連續兩個交易日收在漲停，三大法人聯手買超，今日盤中再度強攻 349.5 元，雖然未鎖死漲停，但終場上漲仍超過 7％至 341.5 元。
台積電 2 奈米與 HBM 投資助攻　日本半導體設備銷售額連兩年改寫新高

2026/01/20

日本半導體製造設備協會（SEAJ）近日公布最新產業展望報告，受惠於台積電（2330） 2 奈米（GAA）製程投資全面啟動，以及以 HBM 為核心的 DRAM 資本支出維持強勁，日本半導體設備產業景氣持續升溫。SEAJ 上修日本製晶片設備銷售額預估，顯示全球先進製程與 AI 應用需求，正為設備供應鏈注入長線成長動能。 SEAJ 指出，2025 年度（2025 年 4 月至 2026 年 3 月）日本晶片設備銷售額，已由今年七月預估的 4 兆 8,634 億日圓，上修至 4 兆 9,111 億日圓。以上修後的數據計算，2025 年銷售額將比 2024 年成長 3％，並連續第二年刷新歷史新高紀錄。該銷售額統計涵蓋日系設備廠於日本國內及海外市場的整體出貨表現，反映日本設備商在全球半導體擴產潮中的關鍵地位。
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記憶體成本飆漲　輝達、超微顯卡價格恐上漲兩成

2026/01/20

在記憶體價格快速上揚的壓力下，PC 產業鏈的漲價效應持續擴散。繼品牌電腦廠自今年一月起陸續調整產品售價後，相關成本壓力已正式延燒至顯示卡市場。通路業者透露，近期台系主要顯卡廠已針對部分超微（AMD）顯示卡產品調高價格，微星（2377）也率先對輝達（NVIDIA）RTX 50 系列進行新一波調漲，市場預期華碩（2357）、技嘉（2376）最晚將於月底前公布最新調價方案。業界指出，顯示卡所使用的 DDR6 與新世代 DDR7 記憶體價格持續攀升，已成為推動此波漲價的核心因素。近期超微與輝達相繼通知合作品牌商，將針對 GPU 供貨價格進行調整，依不同 VRAM 配置規格，漲幅約落在 10％至 15％之間。不過，兩大 GPU 原廠並未同步調整官方建議售價（MSRP），是否反映於終端售價，仍由各家品牌廠依自身成本結構與市場策略自行評估。
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玻纖布族群表現分歧，台玻及建榮皆拉出第四根漲停、台玻及富喬成交量搶進前五名

2026/01/20

AI 浪潮持續席捲全球，帶動上游關鍵材料全面進入缺貨循環，從記憶體、被動元件一路延燒至高階載板材料。近期，玻纖布再度成為市場焦點，供需失衡程度被形容為「史詩級缺貨潮」，不僅輝達（NVIDIA）、Google、亞馬遜（Amazon）等科技巨擘全力搶料，連蘋果（Apple）也被迫加入戰局，市場預期供應吃緊情況恐一路延續至 2027 年下半年。受惠於缺料題材發酵，近期玻纖布族群全面點火，近期台玻（1802）、富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）與南亞（1303）同步大漲，形成「五雄齊揚」格局，不過今日（1 月 20 日）個股表現分歧，台玻（1802）、建榮（5340）皆亮燈漲停，而且都是連續四個交易日漲停，富喬股價一度強攻至歷史新高價 117.5 元，後來卻吐回原先漲幅，走勢平平，德宏（5475）則跌了約 2.7％。隨著 AI 伺服器與高效能運算（HPC）需求暴增，輝達（Nvidia）、Google、亞馬遜等大廠大量採用高規格載板材料，Low CTE（低熱膨脹係數）高階玻纖布需求急遽攀升。然而，目前全球具備規模、技術與穩定品質的供應商，幾乎僅剩日本日東紡（Nittobo）一家，形成僧多粥少的市場結構。
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OpenAI 預告 ChatGPT 導入廣告機制　免費與低價方案先行測試

2026/01/20

為了開拓新一波營收來源，OpenAI 正式預告將在旗下生成式 AI 服務「ChatGPT」中導入廣告機制，並率先於美國市場針對免費用戶與低價訂閱方案進行測試。在 ChatGPT 長期占據全球 AI 聊天機器人市場主導地位的背景下，此舉被視為生成式 AI 產業商業模式的重要轉折點，勢必對整體市場生態帶來深遠影響。值得注意的是，面對外界關注，Google 則明確表態，目前並無計畫在 Gemini 聊天機器人介面中導入廣告，形成與 OpenAI 不同的策略走向。 OpenAI 於 16 日（美國當地時間）發表全新訂閱方案「ChatGPT Go」，並同步宣布，未來數週內將在美國展開廣告測試。ChatGPT Go 月費為 8 美元，提供訊息互動、圖像生成、檔案上傳及記憶功能等服務，定位介於免費版與既有付費方案之間。
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DRAM 多頭格局延續　南亞科：2026 年前供給受限、價格仍有撐

2026/01/19

記憶體市況持續升溫，南亞科（2408）今日（1 月 19 日）舉行法人說明會，總經理李培瑛指出，在 AI 與伺服器需求驅動下，DRAM 產業多頭趨勢明確，但供給端新增產能有限，預估 2026 年及 2027 年上半年整體市況仍偏緊，多種 DRAM 產品將持續面臨供不應求局面。李培瑛表示，2026 年 DRAM 需求主要來自 AI 與一般伺服器應用，高頻寬、高密度 DRAM 將持續擴展至雲端與邊緣 AI 場域，在產能受限下，DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4，甚至 DDR3 等產品，皆難以出現明顯供給寬鬆，其中 DDR4 與 LPDDR4 缺口尤為顯著。就價格走勢而言，李培瑛指出，2025 年第四季 DRAM 平均售價（ASP）季增超過三成，今年第一季 ASP 確定仍將高於去年第四季，亦即價格持續上揚，但漲幅可能不若前一季劇烈，後續走勢仍需視市場實際需求而定。
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高階 PCB 材料掀漲價潮　台玻、富喬、中釉亮燈漲停；富喬成交量攻上台股第九高

2026/01/19

日本半導體材料大廠 Resonac（原昭和電工）上週五（1 月 16 日）宣布，由於銅箔、玻纖布等關鍵原料供需持續吃緊、成本大幅攀升，將自 2026 年 3 月 1 日起，調漲銅箔基板（CCL）及相關 PCB 材料價格，漲幅超過 30％。此舉被市場解讀為高階 PCB 材料供給壓力正式浮上檯面，也點燃台灣高階材料供應鏈的補漲行情。台玻（1802）、富喬（1815）、中釉（1809）今日（1 月 19 日）均亮燈漲停。受到材料漲價與供需失衡題材激勵，台股今日上演老牌傳產股強勢反攻戲碼。國內玻璃龍頭台玻股價異軍突起，單日成交量爆增至逾 15 萬張，自早盤 9 點 13 分就一路強勢漲停至收盤，收在 45.95 元，股價改寫三年半來新高，成交量突破 15 萬張，在台股中排名第十一，顯見市場追價意願顯著升溫。法人指出，台玻能在資金聚焦高科技股的盤勢中脫穎而出，關鍵在於成功切入 AI 與太空科技供應鏈，並握有電子級玻纖布這項高度稀缺的核心材料。
索尼股價修正　引發市場觀點分歧

2026/01/19

日本娛樂與科技巨擘索尼集團（Sony Group，6758.T）近期股價回檔，引發市場重新檢視其合理估值。索尼股價近一個月下跌近 5％，近三個月跌幅擴大至約 10.4％，短線承壓明顯。不過，若拉長時間觀察，其一年總股東報酬率仍達 26.4％，三年累計報酬更高達約 80％，顯示多頭趨勢尚未完全扭轉。市場普遍認為，索尼在經歷多年強勁上漲後，正進入投資人重新評估成長動能與風險承受度的階段。
ABF 載板三雄欣興、景碩、南電齊噴第二根漲停　

2026/01/19

ABF 載板族群重回市場焦點。受惠 AI／HPC 需求回溫、供需結構改善與漲價預期升溫，ABF 載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）與南電（8046）2025 年 12 月、第四季及全年營收同步成長，齊創近年高點，2026 年營運展望持續看佳，激勵三檔個股今日（1 月 19 日）同步開高走高，盤中亮燈漲停，連拉第二根漲停板。欣興 12 月自結合併營收 118.22 億元，年增 26.88％，創下近 37 個月新高；第四季營收 346.9 億元，年增 18.07％，創下近三年高點、歷史第四高；全年營收 1312.4 億元，年增 13.75％，改寫歷史次高。股價方面，欣興今日放量攻上漲停價 301 元，刷新上市新高紀錄，尾盤仍有逾 1.2 萬張買單排隊。相較去年 4 月中低點，欣興 9 個月漲幅逼近 3.28 倍，三大法人上周轉為買超，合計加碼逾 2.18 萬張，籌碼面明顯轉強。
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記憶體「越關越大尾」，南亞科、華邦電、旺宏、力積電等 11 檔漲停；南茂成交量衝上第七高

2026/01/19

台積電前董事長劉德音日上周大手筆斥資 2.46 億元加碼買進美國記憶體大廠美光（Micron）股票，顯示看好記憶體前景，激勵美光上周五股價大漲，加上美光上周六與晶圓代工廠力積電（6770）簽署獨家合作意向書（LOI），將以 18 億美元現金買力積電銅鑼 12 吋廠，用現金交易可見產能需求急迫性，也使今天（1 月 19 日）「DRAM 雙雄」南亞科（2408）及華邦電（2344）、NOR Flash 大廠旺宏（2337）、利基型 DRAM 晶圓代工廠力積電（6770）等指標股不畏被關禁閉的處置期，齊聲攻上漲停。此外，模組廠中的宜鼎（5289）、廣穎（4973）、凌航、品安，以及華邦電轉投資的封測廠華東、台塑集團（1301）旗下 IC 封測廠福懋科（8131）、以 NAND Flash 封測業務為主的華泰（2329），也通通亮紅燈漲停；南茂（8150）衝上 70 元關卡，盤中最高一度飆至 73.9 元，終場上揚約 4.6％至 70.8 元，成交量近 16.77 萬張，高居台股第七名。日前，外資大摩（摩根士丹利）在最新報告中指出，儘管市場對成熟製程記憶體（Old Memory）仍有所疑慮，但隨著供需缺口進一步擴大，2025 年第二季至 2026 年將迎接新一波超級週期。報告強調，包含 DDR4、DDR3、NOR Flash 以及 SLC/MLC NAND 等產品的供給吃緊狀況皆持續加劇中，目前完全沒有理由轉向悲觀。
波士頓《2026 AI 雷達》：企業逆風加碼 AI；94％表態「不求短效也要投」

2026/01/19

波士頓顧問公司（BCG）近日發布《2026 AI 雷達（AI Radar 2026）》報告指出，即便全球經濟前景仍存高度不確定性，企業對人工智慧（AI）的投資不僅未見降溫，反而明顯加速，AI 更已從過去的技術實驗，正式升級為企業最高決策層主導的關鍵經營議題。波士頓此次調查涵蓋全球 16 個國家、10 大產業，共訪問 2360 名企業高階主管。結果顯示，受訪企業普遍規劃在今年將 AI 投資金額較去年倍增，其中高達 94％受訪者明確表示，即使短期內看不到具體成效，也不會因此縮減或中止 AI 投資。報告指出，企業已逐漸形成共識，AI 不再是追求即時回報的工具，而是攸關未來競爭門檻與長期成長曲線的「必要基礎建設」。
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魏哲家一句「最怕電不夠」掀資金狂潮，泓德能源、森崴能源二度漲停；分析師建議勿貿然追高

2026/01/19

台積電（2330）董事長魏哲家在最新一場法人說明會中直言，「最擔心的是台灣的電力供應」，強調唯有電力穩定，台積電才能不受限制地擴充產能。這番談話迅速點燃市場想像空間，能源與電力概念股上週五（1 月 16 日）全面噴出，今日（1 月 19 日）仍為盤面最火熱族群之一，多檔個股亮燈漲停。魏哲家「開金口」後，綠電族群率先反應，上週五雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）、森崴能源（6806）、天方能源等個股同步亮燈漲停，泓德、森崴今日再拉第二根漲停，雲豹、天方能源也都上漲，顯見市場資金明顯押注未來電力需求升溫、政策推動加速。其中，森崴能源上週五鎖死漲停價 47 元，成交量放大，今日突破 50 元大關，飆上 51.7 元。不過森崴能源基本面仍有隱憂，其子公司富威能源承攬離岸風電工程出現重大損失，2025 年前三季累計虧損高達 121.72 億元，每股虧損 46.34 元，與股價表現形成強烈反差。
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馬斯克向 OpenAI、微軟求償最高 1340 億美元　指控其侵占 AI 創始紅利

2026/01/19

特斯拉（Tesla）與 xAI 創辦人馬斯克（Elon Musk）正式向法院提出高額求償，主張自己有權取得 OpenAI 與微軟（Microsoft）因其早期支持而獲得的「不當得利」。根據 1 月 17 日提交的聯邦法院文件，馬斯克合計求償金額最高達 1340 億美元。馬斯克在文件中指出，OpenAI 因為其早期投入，累積獲利約 655 億至 1094 億美元，而微軟則獲得 133 億至 251 億美元的利益，這些成果皆源於他在 OpenAI 創立初期所提供的資金、資源與聲譽支持。馬斯克於 2015 年共同創立 OpenAI，並於 2018 年退出。他目前則經營 AI 新創 xAI，旗下聊天機器人 Grok 與 ChatGPT 形成直接競爭。
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本週焦點：川普達沃斯演說、PCE 通膨數據、英特爾財報登場

2026/01/19

美股主要指數上週表現分歧，在逼近歷史高檔之際，市場正式邁入第四季財報季高峰。整體而言，標普 500 指數（S&P 500）週線幾乎持平，納斯達克指數小跌約 0.4％，道瓊工業指數則相對抗跌，成為表現最佳的主要指數之一。值得注意的是，小型股表現持續亮眼，羅素 2000 指數連續三個交易日收在歷史新高，顯示市場資金出現明顯輪動，從高度集中於大型科技股與 AI 龍頭，轉向更具景氣循環與內需色彩的族群。國際油價上週小幅上揚、漲幅不到 0.5％，整體仍呈現整理格局。不過，市場持續關注委內瑞拉、伊朗及格陵蘭相關的地緣政治動態，相關發展仍可能對能源價格與通膨預期帶來影響。
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廣達：輝達 Rubin 平台八月有望出貨　AI 伺服器今年拚三位數成長

2026/01/19

市場高度關注輝達（NVIDIA）新一代 AI 平台 Rubin 的導入進展。廣達（2382）執行副總經理暨雲達科技總經理楊麒令透露，Rubin 平台預計最快將於今年八月開始出貨，不過由於仍處於起步階段，對今年整體業績貢獻占比仍不大。楊麒令指出，先前市場一度傳出 Rubin 可能導入全新 Hyper 架構，但目前觀察，多數設計仍延續既有 GB200、GB300 系列的系統架構，有助於降低轉換風險，也讓後續量產與客戶導入過程更為平順、穩定。在 AI 伺服器出貨型態方面，楊麒令表示，現階段出貨仍以 L11 為主，部分專案則延伸至 L12，整體趨勢明確朝向更高整合度的機櫃（rack）級產品發展；相較之下，L10 層級主要僅剩少量一般型伺服器（general purpose server）需求。
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低軌衛星與「太空 AI」題材續熱　燿華、耀登、元晶揭露財報　基本面分歧浮現

2026/01/17

低軌衛星與「太空 AI」題材熱度持續延燒，在 SpaceX 衛星部署、美中競逐太空通訊主導權等利多帶動下，台灣相關概念股近期股價大幅飆漲，也引來主管機關關注。PCB 廠燿華（2367）、射頻天線與通訊模組廠耀登（3138）、太陽能模組廠元晶（6443）因為股價波動達警示標準，依規定公告去年 11、12 月自結財報，市場焦點同步回到基本面。 PCB 廠燿華搭上低軌衛星題材，一月以來股價大漲近 35％。按公告，燿華 2025 年 11 月營收 10.42 億元，月減 24.17％、年減 30.73％，單月稅後淨利僅 400 萬元，EPS 為 0.01 元，年減幅度明顯；不過 12 月營收回升至 12.91 億元，月增 23.94％，顯示接單動能略有回溫。耀登表現則相對亮眼，一月以來漲幅逾 41％。公司公告 12 月營收 1.98 億元，年增 30.54％，並創下單月歷史新高；歸屬母公司淨利 2621 萬元，年增 50.81％，EPS 達 0.52 元，顯示營運與題材同步發酵。

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