財報狗新聞

AI 軍火商帕特蘭泰爾（Palantir）Q2 營收破 10 億美元

2025/08/05

有「AI 軍火商」之稱的美國防科技公司帕特蘭泰爾（Palantir Technologies Inc, NYSE: PLTR）週一盤後公布第二季財報，成績全面超出市場預期，不僅營收首度突破 10 億美元大關，調整後每股盈餘（EPS）也大幅優於預期，激勵股價在盤後上漲逾 4％。帕特蘭泰爾本季調整後 EPS 為 0.16 美元，優於市場預估的 0.14 美元，年增達 77％。營收達 10.04 億美元，較去年同期的 6.78 億美元成長 48％，也超越分析師預期的 9.39 億美元。公司也上調全年營收預測至 41.4 至 41.5 億美元，明顯高於華爾街預估的 39.1 億美元，展現強烈信心。
輝達駁斥中國政府指控，否認出口 H20 晶片藏「後門」

2025/08/05

全球 AI 晶片龍頭輝達（Nvidia, NASDAQ: NVDA）近日再度陷入中國網路安全風暴。針對中國官方媒體與監管單位對其 H20 人工智慧晶片可能含有「後門」功能的質疑，輝達公開否認，並強調產品絕無監控漏洞。中國國家互聯網信息辦公室（CAC）上週召見輝達高層，針對 H20 晶片是否涉及國家安全風險展開調查。此舉引發市場關注，該晶片為輝達因應美國出口管制、專為中國市場推出的降規版本。《人民日報》旗下社群帳號更以〈Nvidia，你讓我如何信任？〉為題發文，強調外企在中國必須將「安全」視為基本前提，並要求輝達拿出具說服力的技術證明。該評論反映出中國對外資晶片企業的日益強硬立場。
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消費者對特斯拉品牌忠誠度因馬斯克支持川普而大跌

2025/08/05

電動車巨頭特斯拉（NASDAQ: TSLA）日前向執行長馬斯克（Elon Musk）授予約 9,600 萬股限制性股票，市值約 290 億美元，並抵抗法院撤銷其 2018 年薪酬方案的裁決。然而，馬斯克的政治立場與特斯拉產品更新遲緩等因素，正導致其品牌忠誠度與市場份額同步下滑。特斯拉週一提交給監管機構的文件顯示，馬斯克若要取得這批新授予的股票，必須以每股 23.34 美元支付購買價，等同於 2018 年原薪酬方案的行使價。這項激勵計畫設有條件，馬斯克必須持續擔任高階職位至 2027 年，且股票將有五年持有期（除非用於繳稅或支付購股費用）。此舉發生在德拉瓦州法院於 2024 年裁定馬斯克原始薪酬方案無效之後。法院認為該方案是在「虛假談判」下制定，並由未具獨立性的董事批准。該方案原最高價值達 560 億美元，遭股東提告並撤銷後，馬斯克已提出上訴，預計將進入延長的司法程序。
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OpenAI 用戶數突破 7 億，完成 400 億美元融資

2025/08/05

AI 領導廠商 OpenAI 本週宣布，其旗下 ChatGPT 系列產品每週活躍用戶數已逼近 7 億人次，較今年 3 月底的 5 億與去年同期的 1.75 億大幅成長，顯示生成式 AI 的使用熱潮正持續升溫。 OpenAI 在短時間內不僅用戶數大幅攀升，其年度經常性收入（ARR）也從 6 月的 100 億美元，成長至目前的 130 億美元，公司預期年底有望突破 200 億美元大關。這波成長勢頭獲得市場熱烈回應，特別是在最新一輪募資中，OpenAI 成功籌得 83 億美元，投資者包含 Dragoneer、Andreessen Horowitz、紅杉資本、Coatue 等知名資本，整體募資規模高達 400 億美元，且超額認購五倍，並提前完成。 OpenAI 執行長 Sam Altman 近日暗示，外界引頸期盼的 GPT-5 將於近期推出，業界傳出最快本月（八月）問世。OpenAI 產品負責人 Nick Turley 亦透露，團隊每日都在學習與解決更艱難的問題，並預告接下來將迎來「重大的一週」。
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超微（AMD）發佈財報在即，市場聚焦 AI 晶片業務表現

2025/08/05

美國半導體大廠超微（AMD，NASDAQ:AMD）將於美國時間週二盤後公布 2025 年第二季財報，在超微與輝達（NVIDIA）競爭日益激烈的背景下，市場高度關注其 AI 晶片業務表現。超微上一季營收達 74.4 億美元，年增 35.9％，較市場預期高出 4.4％。儘管庫存水位略為上升，但整體表現獲得市場肯定。根據市場普遍預期，本季營收將達 74.3 億美元，年增 27.3％；經調整每股盈餘（EPS）預估為 0.48 美元。值得注意的是，過去兩年間，超微每季皆超越市場營收預期，平均優於預測 1.5％。絕大多數分析師在近 30 天內未調整預估數字，顯示市場對其財報仍具信心。
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特斯拉批准替代性薪酬方案，馬斯克獲近 290 億美元股票獎勵

2025/08/05

特斯拉（Tesla）董事會最新通過一項價值約 290 億美元（約新台幣 9,400 億元）的替代性薪酬方案，授予執行長馬斯克（Elon Musk）9600 萬股公司股票，以確保馬斯克持續專注於公司經營，並作為 2018 年原有薪酬計畫最終如果被法院駁回後的備案。 2018 年的薪酬計畫原本價值約 560 億美元，後來遭特拉華州法院以程序不當及與董事間關係密切為由，判為無效。該案目前已進入上訴程序，若最終法院裁定無效，新方案將正式生效，但需特斯拉股東再次表決通過。特斯拉日前公布第二季財報不如預期，營收 225 億美元，較去年同期下降 12％，股價應聲下挫。馬斯克坦言公司面臨「幾個艱困季度」，並指出未來的成長將仰賴 AI 與機器人計畫，包括無人駕駛與機器計程車服務。
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超微（AMD）擬推 AI 專用 NPU，聯想、戴爾等 OEM 廠商關注

2025/08/04

超微（AMD）近日透露，正積極布局 AI PC 市場，並與多家 OEM 夥伴合作，探討在個人電腦中導入專用 NPU（神經網路處理器）以分擔 GPU 的 AI 運算負載。該構想已獲得聯想、戴爾、惠普等主要 PC 製造商的高度關注。超微 CPU 業務負責人 Rahul Tikoo 表示，儘管相關產品的具體路線圖尚未定案，但開發能取代 GPU 執行 AI 任務的專用 NPU，已被列為超微未來的研發重點。他指出，隨著 AI 應用日益普及，PC 端對運算效率與能耗表現的要求也持續升高，專用 NPU 有望成為關鍵解方。目前業界正積極探索 NPU 在各類 AI 任務中的應用場景，包括影像辨識、語音處理與智慧助理等，以提升 AI PC 的整體效能表現與使用者體驗。專家預期，隨著各大晶片商與 PC 廠商投入資源，NPU 技術將加速從行動裝置延伸至桌面與筆電平台，進一步推升 AI PC 的市場滲透率。
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三星電子：HBM3E 價格將走跌，DRAM 價格看漲

2025/08/04

三星電子在最新財報電話會議中指出，儘管 HBM（高頻寬記憶體）在 AI 應用領域持續受關注，但 HBM3E 產品的供給增幅已超過需求增速，預期將導致短期內供需失衡，進而對市場價格造成壓力；另，考量傳統 DRAM 價格向上的動能持續，目前看來 HBM3E 與傳統 DRAM 間的利潤差距將在下半年顯著收斂。三星強調，由於下半年傳統 DRAM 價格看漲，HBM3E 與一般 DRAM 的獲利差距將大幅縮小。因此，從獲利最佳化的角度出發，短期內推動產品組合均衡化將成為必要策略。儘管如此，三星仍看好 HBM 中長期的成長潛力，並將持續強化與客戶的合作，推動具有競爭力的 HBM4 產品商業化，並投入相關技術與客製化 HBM 的開發。數據顯示，三星電子 2025 年第二季 HBM 出貨量按 bit 計算，季增約 30％，其中 HBM3E 在整體 HBM 出貨中佔比已超過 80％。目前三星正加速各大客戶的量產認證流程，預期至下半年 HBM3E 銷售占比將突破 90％。
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特斯拉股價因邁阿密訴訟結果下挫

2025/08/04

在市場關注特斯拉無人計程車（Robo-taxi）相關消息之際，上週五（8 月 1 日）特斯拉股價走低。美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）因邁阿密一場審判結果出爐，市場情緒受到影響，收盤股價下跌 1.83％至 302.63 美元。特斯拉執行長馬斯克近期大力推動自駕技術發展，並視其為公司未來價值成長的核心動能。市場正密切關注特斯拉將於 8 月 8 日發表的 Robo-taxi 服務詳細計畫，該技術被視為特斯拉進軍自動駕駛出行市場的關鍵一步。分析人士指出，自駕技術的量產與商業化進程，將對特斯拉未來營收與估值產生重大影響。
旺宏電子（2337）力推 eMMC 產品，填補 MLC 市場缺口

2025/08/04

隨著三星規劃退出 MLC NAND 市場，其他大廠也傳出有意淡出，引發業界對 MLC 產品供應缺口的高度關注。台灣儲存大廠旺宏電子表示，將不以單一 MLC NAND 晶片應對市場需求，而是以整合型 eMMC（內嵌式記憶體）模組形式出貨，並強調相關產品與控制器均已準備就緒。旺宏指出，雖然 MLC 產品線的營收占比偏低，未對外揭露具體數據，但公司對 eMMC 後續放量出貨持樂觀看法，預期將有效帶動整體 NAND 營收成長。旺宏強調，市場目前真正短缺的並非 MLC NAND 顆粒本身，而是 eMMC 模組，特別是在三星等業者陸續宣布停產 MLC NAND 後，供應缺口明顯浮現，也吸引不少客戶主動洽詢。
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Google、亞馬遜、Meta、微軟四大科技巨擘 Q2 資本支出達 882 億美元

2025/08/04

全球四大雲端與 AI 巨擘——谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、Meta 與微軟（Microsoft）於 2025 年第二季積極擴大資本支出（CAPEX），以強化 AI 基礎設施與資料中心能力。四家公司合計支出高達 882 億美元，約合新台幣 124 兆元，主要用於採購 GPU 與擴建資料中心，突顯 AI 運算需求的爆炸性成長。谷歌第二季資本支出達 224 億美元，年增 70％，遠超市場預期的 181 億美元。公司財務長阿納特·阿什克納齊（Anat Ashkenazi）指出，2025 年全年 CAPEX 預計將從原先估計的 750 億美元提升至 850 億美元，年增率達 61％。谷歌表示，其中三分之二資金投入於伺服器，其餘則用於網路設備與資料中心基礎設施。因應 Google Cloud Platform（GCP）客戶需求強勁，公司預計提前動用明年度預算，以解決目前供應瓶頸，並在下半年大幅提升運算容量。
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汽車與 IoT 業務帶飛，高通第三財季營收年增 10％至 103.65 億美元　　

2025/08/04

高通（Qualcomm，NASDAQ: QCOM）公布截至 2025 年 6 月 23 日止的 2025 財年第三季財報。根據 GAAP 標準，高通該季營收為 103.65 億美元，較去年同期的 93.93 億美元成長 10％；淨利為 26.66 億美元，年增 25％。若按 Non-GAAP 計算，淨利為 30.4 億美元，年增 15％，表現穩健，反映出主要業務部門的強勁成長動能。高通最主要的 QCT（晶片解決方案）部門本季營收達 89.93 億美元，年增 11％；稅前盈餘為 26.71 億美元，稅前利潤率達 30％，較去年同期提升 3 個百分點。
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微軟資本支出 2026 年全年增幅高達 36％，超越 1,200 億美元

2025/08/04

微軟（Microsoft，NASDAQ: MSFT）財務長 Amy Hood 日前在法說會上表示，2026 會計年度首季（即 2025 年 7 至 9 月）公司預期資本支出與透過融資租賃取得的資產總額將超過 300 億美元，年增率逾 50％，遠高於市場原先共識的 242.3 億美元。 Hood 並進一步指出，2026 會計年度全年資本支出將持續增加。若依各季均值推算，全年總支出將突破 1,200 億美元大關，年增率達 36％，同樣大幅超越市場預期的 1,005 億美元。此支出展望的上修，突顯出微軟加碼投資於雲端基礎建設與 AI 運算資源的決心，並顯示企業對 AI 模型訓練與部署的資源需求仍在持續升溫。
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iPhone 16 助攻銷售成長，蘋果營收、獲利雙雙超預期

2025/08/04

蘋果公司（Apple Inc.，NASDAQ: AAPL）公佈 2025 會計年度第三季財報，總營收達 940.4 億美元，年增 9.6％，超出市場預期 5.5％；每股盈餘（EPS）為 1.57 美元，優於分析師預估值 10％，年增 12.1％；淨利達 234 億美元，淨利率維持 25％，與上季持平。蘋果主要產品線中，iPhone 銷售成長 13.5％，達 445.8 億美元，佔總營收 47.4％。Mac 銷售亦年增 14.8％，達 80.5 億美元，皆大幅超越預期。相較之下，iPad 銷售下降 8.1％，穿戴與家庭配件則減少 8.6％。服務事業部門表現亮眼，營收達 274.2 億美元，年增 13.3％，佔總營收 29.2％。Apple TV+ 的收視率與訂閱數皆呈雙位數年增，整體付費用戶數已突破 10 億。
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特斯拉避開中國關稅風險，簽 43 億美元大單採購韓國 LFP 電池

2025/08/01

美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）正加速降低對中國供應鏈的依賴，最新傳出已與南韓 LG 新能源（LG Energy Solution, LGES）簽署一項總值 43 億美元的長期合約，將自 2027 年起於三年間採購磷酸鐵鋰（LFP）電池，專供其能源儲存系統使用。 LG 新能源週三表示，該合約自 2027 年 8 月起至 2030 年 7 月止，合約中亦包含最長可延長七年的選擇權，以及供貨量增加的可能性。雖未正式揭露客戶身份，但路透社引述消息人士指出，此筆訂單的買家即為特斯拉。這批電池將由 LGES 位於美國密西根州的工廠供應。LGES 今年 5 月已在當地啟動 LFP 電池的量產，成為目前少數在美國本土大規模生產此類電池的業者，避開中國進口電池所面臨的關稅壓力。
LG 砸重金打造大型語言模型「EXAONE」助攻化學與 OLED 生產線

2025/08/01

談到人工智慧（AI），人們第一時間想到的多是 Google、Meta 等軟體科技巨擘。但近期 LG 集團動作頻頻，積極投入超大型語言模型的開發，引起外界關注：一家傳統製造業巨擘，為什麼要自己開發 AI 模型 EXAONE（엑사원）？這背後反映出什麼樣的產業趨勢與戰略思維？ LG AI 研究院近日公開「EXAONE 4.0」，並揭示集團自研 AI 模型的五大理由，包括確保全球 AI 技術競爭力、深耕專業領域（如化學、製造）的 AI 技術、推動超大型模型的商業化應用、與集團內各子公司創造技術協同、擴展 AI 技術的多元應用場景簡而言之，LG 要打造的是「垂直型（Vertical）AI」，聚焦於集團最擅長的領域——化工與製造。
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美國 7 月新增 10.4 萬名就業機會，超乎預期

2025/08/01

根據 ADP 與史丹佛數位經濟實驗室（Stanford Digital Economy Lab）聯合發布的《ADP 全美就業報告》，美國民營企業於 2025 年 7 月新增 10.4 萬個就業機會，大幅優於市場預期的 7.5 萬人，同時成功扭轉 6 月修正後的下滑 2.3 萬人的紀錄。在產業分布方面，服務業新增 7.4 萬個職位，成為主要增長動能，當中以休閒與餐旅業（+4.6 萬）與金融活動（+2.8 萬）表現最為亮眼。不過，教育與健康服務業持續呈現淨流失（-3.8 萬），今年以來表現不佳。製造業與建築等生產性行業也成長，新增職位總計達 3.1 萬，顯示基礎建設與能源領域仍維持溫和增長。
AI 新創 Anthropic 擬再募資 50 億美元，估值上看 1700 億美元

2025/08/01

根據知情人士向《彭博》透露，人工智慧新創公司 Anthropic 正接近完成一輪最高達 50 億美元的募資交易，估值可能飆升至 1700 億美元，成為全球最具價值的 AI 公司之一。本輪融資由投資公司 Iconiq Capital 領投，預計總金額落在 30 億至 50 億美元之間。部分人士表示，Iconiq 正洽談投資約 10 億美元。此外，新加坡主權基金 GIC 和卡達投資局（QIA）也正與 Anthropic 進行參與本輪融資的討論。亞馬遜這家先前已對 Anthropic 投資數十億美元的科技巨擘，也被列為潛在投資者之一。隨著募資洽談進行，Anthropic 的營收也快速成長。根據彭博先前報導，該公司本月初的年化經常性收入已達 40 億美元，而截至 7 月底，已迅速增至 50 億美元。知情人士指出，Anthropic 預估到年底其經常性收入將達 90 億美元。
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LPDDR4X 供應吃緊，漲價預期強烈

2025/08/01

隨著部分原廠加速將 1x/1y 奈米等舊製程生產線轉向先進製程節點，LPDDR4X 晶圓投片大幅減少，導致整體供應趨於緊張。儘管市場逐步朝向新一代記憶體演進，但在智慧型手機市場中，中低端機型仍佔據主流地位，而採用分離式 LPDDR4X 搭配嵌入式儲存的方案，因為具備低成本與穩定生態系支持，仍被視為中低階產品的首選配置。第二季以來，LPDDR4X 價格持續走強，不僅有效帶動產品利潤，也貼合原廠近期「提升獲利能力」的經營策略。雖然部分原廠已成功量產 245-ball 封裝的 LPDDR5X，該規格同樣可應用於中低端手機市場，但目前整體供應量仍屬有限。更重要的是，能支援 245-ball LPDDR5X 的 SoC 平台選擇極為有限，手機品牌導入及驗證尚需時間，導致難以迅速承接 LPDDR4X 的龐大應用需求。
超微（AMD）調漲 MI350 系列 AI 加速器售價，最高漲幅達 7 成

2025/07/31

根據匯豐銀行最新報告，超微半導體（AMD）計劃將其高端 AI 加速器 Instinct MI350 系列的售價，自每顆 15,000 美元調升至 25,000 美元，漲幅高達約 70％。儘管價格大幅調漲，該系列產品仍較輝達（NVIDIA）同級 AI 晶片具價格競爭優勢。 Instinct MI350 系列專為人工智慧工作負載設計，包括 MI350X 與 MI355X 兩款型號，兩者採用相同核心架構，搭載高達 288GB 的 HBM3E 高頻寬記憶體，記憶體頻寬可達 8TB/s，並新增支援 FP4 與 FP6 等低精度數據類型，有效提升 AI 模型處理效能。 MI350X 為空冷系統最佳化設計，主打穩定與能效兼具；而 MI355X 則針對液冷散熱環境開發，主攻極致性能市場，鎖定資料中心與高密度運算應用。
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