財報狗新聞

和碩童子賢：美國收取輝達 25％分潤金不會由台灣買單

2025/12/10

外媒報導傳出，美國總統川普有條件允許輝達（NVIDIA）向中國出口 H200 晶片，但高達 25％的分潤金可能必須由台灣供應鏈買單。對此，和碩（4938）集團董事長童子賢公開表示：「台廠如果要付費的話，應該都是代收代付的性質」，畢竟代工廠商不是產品的擁有者，呼籲外界不必過慮。輝達 H200 晶片可以有條件銷往中國，本來應該是相關台廠供應鏈的利多，如今卻傳出台廠可能要支付高達 25％「過路費」的傳言，該說法目前尚未獲得美國官方的正式說明，也沒有台廠出來回應相關問題。童子賢解釋，產品離開台灣的工廠、離開系統廠商或是半導體業者的工廠，產品就是屬於品牌公司，不管是協助品牌公司出貨到中國、幫忙出貨到馬來西亞去加工等情況，「直覺（25％分潤金）就只是代收代付而已，不會叫台灣出。」
國巨 11 月營收 122.65 億元，創歷史單月新高紀錄

2025/12/10

被動元件龍頭國巨（2327）公布 2025 年 11 月自結合併營收達 122.65 億元，在購併效應與 AI 相關產品需求續強挹注下，年增 22.4％，刷新公司歷史單月新高紀錄；累計今年前 11 個月營收達 1,205.79 億元，較去年同期增加 7.5％。國巨表示，本月營收成長主要受惠於收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）後的整合效益，以及高階 MLCC、電感等產品需求續強，尤其是 AI 相關設備與伺服器應用持續帶動拉貨力道，挹注更多活水。若以美元計價，11 月營收比去年同期增加 27.1％，顯示 AI 伺服器相關元件在海外市場的需求仍十分強勁。
- AI需求
- AI伺服器
- 電阻器
- 電感器
- 電容器
- 電子零組件製造
- 關稅
- 被動元件
- 歷史新高
- 地緣政治
- 不確定性
- MLCC
- AI
Google 搶進 AI 眼鏡市場，兩款新品 2026 年上市；相關概念股 GIS-KY 漲停

2025/12/10

Google 自行研發的張量處理器（TPU）掀起全球科技業新旋風之際，公司又乘勝追擊，12 月 8 日舉行「Android XR 特別發布會」，並在會中宣部將於明年推出兩款 AI 眼鏡，市場期待台積電（2330）、聯發科（2454）、亞光（3019）、玉晶光（3406）、采鈺（6789）、原相（3227）、達邁（3645）、臻鼎 -KY（4958）、宏達電（2498）、英濟（3294）、GIS-KY（6456）等相關概念股的表現依據 IDC、PGIM 與 Wellsenn XR 等機構的推估，AI 眼鏡 2023～2025 年將加速滲透，並可能在十年內複製智慧手錶的成長軌跡。預估： 2030 年全球滲透率上看 3％～5％
記憶體族群跌多漲少；四檔個股攻上台股成交量前五名，華邦電蟬聯冠軍

2025/12/10

今日（12 月 10 日）記憶體族群仍為台股盤面主流，「DRAM 雙雄」之一華邦電（2344）、利基型 DRAM 晶圓代工大廠力積電（6770）、華邦電轉投資的封測廠華東（8110）、NOR Flash 大廠旺宏（2337）皆攻上成交量前五大個股；不過隨後記憶體族群承壓，終場除了華東保持漲勢外，其餘三檔皆由紅收黑；其他記憶體模組廠、封測廠普遍也面臨漲多而獲利了結的賣壓，收盤價走跌。儘管記憶體持續供不應求，不過今日台股多數記憶體個股面臨漲多的獲利了結賣壓。華邦電今早帶量上攻 73.4 元新天價，華東早盤一度衝到 51.7 元，也刷下新高價紀錄，但接著華邦電股價開始走跌，終場華東雖然漲了 2.82％、報 49.25 元，但華邦電崩跌 5.33％元至 67.5 元，以 40.5 萬張的成交量蟬聯台股之冠，華東則以 20.23 萬張排名第四高。同為「DRAM 雙雄」的南亞科（2408）則因為在 12 月 19 日前皆被列為處置股，交投動能遭到限制，盤中一度小漲，但最終股價仍跌了 3.7％、156 元。
群聯受惠於 CSP 積極搶購記憶體晶片，11 月營收創歷史同期新高

2025/12/10

NAND 控制晶片大廠群聯（8299）今日（12 月 10 日）公布 2025 年 11 月業績，受惠於雲端服務商（CSP）積極搶購企業級 SSD，以支撐 AI 推論對大量儲存空間的需求，帶動 NAND 相關晶片量價齊揚，11 月合併營收達 70.22 億元，年增 62％，創歷史同期新高；累計前 11 月營收 639.52 億元，年增 18％，同樣刷新同期紀錄。群聯執行長潘健成透露，11 月控制晶片總出貨量年增 84％，其中 PCIe SSD 控制晶片暴增 118％，充分顯示市場加速轉向高速傳輸技術與新一代儲存架構。他指出，近期受主要 CSP 大量採購企業級 SSD 帶動，NAND 市場已出現結構性缺貨，價格同步走揚，供應緊張程度可望延續至後續季度。
集邦科技：AI 需求帶飛　第四季 eSSD 市場有望創新高

2025/12/10

在人工智慧（AI）需求持續攀升的帶動下，市調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，第四季企業級固態硬碟（eSSD）市場營收可望寫下歷史新高。主要原因包括 eSSD 零組件供應緊縮、NAND 廠商對提升產量保持謹慎，以及產能增幅仍低於需求等因素，使價格明顯走揚。集邦科技指出，第四季 eSSD 合約價可望比第三季上漲超過 25％，在多重供需因素推動下，有機會刷新歷史單季營收新高。 eSSD 需求受 AI 推論（Inference）應用帶動強勁成長。AI 模型在訓練階段需大量 GPU 與高頻寬記憶體（HBM），而在推論階段，則得頻繁從 eSSD 等儲存裝置調取資料，因此 eSSD 在資料中心架構中的重要性持續提高。
- NAND Flash
- SK海力士
- 高頻寬記憶體
- 記憶體
- 固態硬碟 (SSD)
- 雲端服務商
- 集邦科技
- 鎧俠
- 資料中心
- 記憶體製造商
- 快閃記憶體
- 三星
- TrendForce
- QLC
- Kioxia
- HBM
- GPU
- eSSD
- CSP
- AI模型
- AI推論
- AI
AI 需求強勁帶動載板稼動率　欣興 11 月營收站上近三年高點、股價連六漲

2025/12/10

「ABF 載板三雄」龍頭、PCB 與 IC 載板大廠欣興（3037）公布 11 月營收達新台幣 115.41 億元，年增 20.43％，創下近 36 個月以來新高，並延續 AI 需求推升下的成長動能；累計今年前 11 月營收達 1,194.19 億元，年增 12.6％，提前超越去年全年表現。欣興受惠 AI 伺服器、網通設備與高階記憶體模組需求強勁，法人預估 2025 年 AI 相關產品營收比重有望提升至 15%，並看好 2026 年在新一代 AI 平台帶動下，整體營收可望持續向上。今年前三季，欣興營收 965.5 億元，毛利率 13.28％，較去年同期下降 1.74 個百分點；稅後淨利 31.39 億元，年減 37.55％，每股純益（EPS） 2.06 元。
- AI需求
- IC載板
- AI伺服器
- 電子零組件製造
- 記憶體模組
- 稼動率
- GPU
- ASIC
- ABF載板
- ABF三雄
派拉蒙攔截 Netflix 併華納兄弟　提出全現金 1084 億美元「搶親」計畫

2025/12/10

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）股價因為派拉蒙（Paramount）最新收購提案大漲，週二（12 月 9 日）收盤價上揚 4.5％，突破 28 美元。派拉蒙開出每股 30 美元的全現金報價，明顯高於 Netflix 提出的交易條件。派拉蒙旗下 Paramount Skydance（PSKY）周一宣布，將以每股 30 美元、總值約 1084 億美元收購華納兄弟探索，意圖超越 Netflix 日前提出的 720 億美元併購案。 Netflix 上週宣布，以約 720 億美元收購華納兄弟的電視、電影、工作室與串流業務。該案採現金加股票的混合模式，華納股東將獲得每股 23.35 美元現金與 4.5 美元 Netflix 普通股，合計約 27.75 美元。
矽格 11 月營收來到近 28 個月高點　旺矽 11 月營收創歷史新高　

2025/12/10

半導體封測龍頭矽格（6257）公布 11 月自結合併營收新台幣 17.42 億元，年增 7％，創下自 2022 年 7 月以來新高；今年前 11 月營收累計達 177.8 億元，較去年同期成長逾 7％，營運動能持續回溫。矽格表示，11 月客戶晶片供給持續熱絡，AI 晶片與高速運算（HPC）晶片需求成長明顯，手機晶片出貨同步增量；加上主流記憶體市場需求回升，使整體營收持續往上推進。展望後市，矽格指出，為了因應客戶在 AI 手機、AI 伺服器、ASIC、矽光子（CPO）與網通晶片上的新增需求，今年啟動的資本支出計畫進展順利，設備將陸續到位。公司看好先進製程晶片測試需求持續爆發，對中長期營收保持樂觀。
- AI需求
- AI手機
- AI伺服器
- AI晶片
- 雲端服務商
- 資本支出
- 矽光子CPO
- 大型語言模型
- 先進製程
- HPC
- CSP
- ASIC
- AI
川普宣布放行輝達 H200 對中銷售　25％分潤金改向台灣徵收掀熱議

2025/12/10

美國總統川普宣布，將開放輝達晶片 H200 銷往中國，條件是輝達上繳 25％的銷售額。不過《路透》報導指出，這筆 25％的分潤金將向台廠收取。周一（12 月 8 日）晚間，美國總統川普在自家社群平台 Truth Social 上發文指出，輝達 AI 晶片 H200 將銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中 25％銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節；該政策也同樣適用於超微（AMD）、英特爾（Intel）和其他美國公司。 H200 的等級高於 H20，但並非輝達最頂規的 AI 晶片。川普在發文中還特別強調，輝達更先進的 Blackwell 晶片和之後將推出的 Rubin，都不在開放之列。
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- 先進製程
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南亞 11 月營收微降 3.8％至 211 億元　電子材料成最大動能

2025/12/09

南亞（1303）公布 11 月合併營收 211.3 億元，年減 3.8％。受惠於 AI 伺服器與高階網通設備需求強勁，電子材料產品價量雙增，營收連續五個月上揚，成為主要成長引擎，化工及塑膠加工產品也有支撐，但因為感恩節假期及美國下游停工等因素，聚酯產品及工程服務收入減少，抵銷了部分增幅。近日南亞宣布與日本特殊玻纖布領導大廠日東紡（Nittobo）展開策略合作，根據合作內容，南亞將協助日東紡生產特殊玻纖布，預計至 2027 年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，約 20％將由南亞負責織造，加上旗下子公司南亞科（2408）獲利大增，皆成為南亞的利多。南亞指出，中高階電子材料市場供給吃緊，帶動銷售量增加，同時推升銅箔基板、銅箔及玻纖布售價，整體電子材料營業額增加約 1.8 億元，反映 AI 伺服器持續帶動需求。
華碩再奪台灣商用 PC 市佔冠軍　AI 商用桌機強攻企業地端 AI 商機

2025/12/09

市調機構 IDC 最新報告指出，華碩（2357）2025 年第三季商用電腦再度蟬聯台灣市場第一名，其中商用桌機市佔率達 41％，在市場中以壓倒性優勢奪冠；商用筆電則以 31.6％的市佔穩居龍頭。在關鍵的政府與教育（政教）市場，華碩表現更為亮眼，商用桌機與筆電市佔率分別高達 48.5％與 49.9％，鞏固全台商用領域第一的領導地位。為了擴大市場領先優勢，華碊近期推出全新 AI 商用桌機 ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower（PM700MK）。
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- AI
顧能（Gartner）：2029 年僅 5％車廠能維持強勁 AI 投資　汽車業 AI 熱潮恐難持久

2025/12/09

全球汽車產業正掀起人工智慧（AI）投資潮，但研究機構顧能（Gartner）最新報告指出，這波狂熱可能難以延續。根據其發布的 2026 年產業預測，到 2029 年，僅約 5％汽車製造商仍能維持強勁的 AI 投資成長，遠遠低於當前超過 95％的比例。 Gartner 研究指出，未來真正能在 AI 競賽中保持領先的車廠，將侷限於少數擁有以下特質的企業：紮實的軟體研發基礎
- AI投資
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廣達 11 月營收創單月新高紀錄；明年 AI 伺服器營收可望有三位數成長

2025/12/09

代工龍頭廣達（2382）公布 11 月合併營收達 1929.47 億元，較上月成長 11.4％、年增 36.5％，不僅表現亮眼，更改寫歷史單月新高。法人指出，AI 伺服器需求持續強勁，是推升廣達營收再創紀錄的主要動能。廣達今年 1 至 11 月累計營收達 1.851 兆元，較去年同期成長 45.7％，創下歷年同期新高。市場認為，廣達在 AI 基礎設施與高效能運算（HPC）領域持續擴張版圖，使長線營運能見度明顯提升。 11 月筆電出貨量達 350 萬台，與 10 月相比，年減 2.8％。廣達表示，上半年客戶提前拉貨，使第四季筆電出貨預估將呈現雙位數季減。
大量（3167）前 11 月營收倍增至 45.18 億元，訂單能見度上看 2026 年 Q2

2025/12/09

PCB 設備廠大量科技（3167）受惠 AI 伺服器結構升級帶來的高階板需求強勁，今年設備出貨量大幅成長。公司公布最新數據顯示，前 11 月合併營收達 45.18 億元、年增達 100％，寫下近年最大成長動能。法人看好，在 PCB 多層化與先進封裝需求推動下，大量明年營運仍有望優於今年。大量九成營收來自 PCB 設備，主力產品包括鑽孔、背鑽、成型設備與 TM 量測機，其中高階 CCD 背鑽機因能提升多層板訊號完整性與良率，成為 AI 伺服器相關系統板廠不可或缺的設備。隨著 AI 伺服器對板厚、層數提出更高要求，多家 PCB 廠啟動新一輪擴產規劃，使大量的高階背鑽機及量測設備呈現急單湧入，並推升今年整體設備出貨動能全面走強。
華邦電、十銓 11 月營收同步走強；華邦電成交量、成交金額皆居冠

2025/12/09

近來記憶體族群的人氣回到前一波熱度，「DRAM 雙雄」之一華邦電繼昨日（12 月 8 日）攻上 67 元的前波大量高檔區後，今日（12 月 9 日）更強勢創新高，而且量能再度衝上台股之冠，成交量逾 59.23 萬張，雖然盤中一度湧現獲利了結賣壓，股價一度翻黑，但很快即翻紅，收盤時上漲逾 5％至 68.6 元。不僅如此，華邦電成交金額高達 412.78 億元，贏過台積電（2330）的 359.13 億元，同樣搶下台股第一。此外，NOR Flash 大廠旺宏（2337）、利基型 DRAM 晶圓代工力積電（6770）、華邦電轉投資的封測廠華東（8110）分居台股成交量第二、第三、第五高個股；第四高則為台玻。華東連續兩天漲停，股價來到 47.9 元，創史上新高。
宏碁 11 月、前 11 月營收分別締造近四年、近三年同期新高紀錄

2025/12/09

PC 大廠宏碁（2353）公布 11 月合併營收達新台幣 246.01 億元，受惠於桌機與電競產品強勁拉貨，呈現年增 8.1％的亮眼表現，為近四年同期高點；累計今年前 11 月自結營收達 2471.02 億元、年增 2.9％，同樣寫下近三年同期新高。宏碁指出，11 月主要產品線全面成長，其中以桌上型電腦與電競相關業務最為亮眼：桌上型電腦營收年增 36.4％
緯創、緯穎 11 月營收雙創新高　帶動全年業績上修

2025/12/09

緯創（3231）與旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）同步公布 11 月營收，兩家公司均因為 AI 伺服器強勁出貨再寫歷史新高。緯創單月營收突破 2,806 億元、年增近兩倍；緯穎營收也大增至 968.9 億元，呈倍數成長，顯見 AI 需求延續火熱。緯創 11 月營收達 2,806.2 億元，年增 194.64％，刷新單月紀錄；前 11 月累計營收達 1.93 兆元，較去年同期大增 104.67％，同樣創歷史新高。公司指出，11 月為今年 AI 伺服器出貨高峰，使公司整體營收爆發性成長。預期第四季在 AI 訂單支撐下，有望改寫單季新猷。
英特爾爆晶圓短缺危機　Core Ultra 200 系列供應吃緊；台積電 N3B 滿載成關鍵瓶頸

2025/12/09

英特爾（Intel）近期面臨晶圓供應不足問題，導致旗下新一代 Core Ultra 200 系列處理器（Arrow Lake、Lunar Lake）出貨受限。外媒 Tom’s Hardware 報導指出，英特爾坦言若能取得更多晶圓，產品銷售量原可更上一層樓，顯示初期產能規劃偏保守，是造成缺貨的主因之一。 Tom’s Hardware 與 TechPowerUp 報導，英特爾企業規劃與投資人關係副總裁 John Pitzer 在瑞銀 2025 科技與 AI 大會上坦言：「如果我們有更多晶圓，就能銷售更多 Lunar Lake、Arrow Lake。」
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聯準會本週公布今年最後一次利率決策，市場估降息 1 碼；博通、甲骨文財報將登場

2025/12/08

美國聯準會（Fed）將於本週召開 2025 年最後一次 FOMC 利率決策會議，市場普遍預期將再度宣布調降基準利率 1 碼（0.25 個百分點）。除了關注貨幣政策方向外，多家重量級企業財報也將陸續登場，包括博通（Broadcom）、甲骨文（Oracle）、Adobe 及好市多（Costco）等，深深牽動著市場的情緒。保德信全球藍籌 ETF（009810）經理人黃相慈表示，儘管市場預期降息機率高達 8 成，但 9 月 PCE 年增率上升至 2.8％，黏性通膨（Sticky Inflation）可能降低聯準會明年的降息幅度，而聯準會主席鮑威爾明年 5 月正式卸任後，若由川普現任經濟委員會幕僚哈塞特接任，將可能使聯準會未來政策轉向。此外，美國勞工部本週也將公布 10 月 JOLTS 職位空缺與勞動流動報告。該數據被視為衡量勞動市場緊俏程度的重要指標，市場將據此評估聯準會是否有更大的空間來延續降息循環。
- 電腦網通晶片設計
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