財報狗新聞

中國官方出手勸阻企業使用輝達（Nvidia）H20 晶片

2025/08/13

中國近期向多家企業發出通知，勸阻使用輝達（Nvidia）H20 處理器，特別是在涉及政府或國家安全的應用場景中，此舉可能進一步打擊輝達在中國市場挽回數十億美元營收的努力，並對美國政府試圖將對中晶片銷售轉化為財政收入的計劃構成挑戰。知情人士透露，過去數週，中國監管部門向國有及民營企業發出書面建議，要求在政府或國安相關工作中避免使用 H20，並詢問企業為何選擇該產品，而非國產替代方案，以及是否發現安全漏洞。部分國家媒體此前也報導指出對 H20 安全度與可靠性的疑慮，輝達則重申該晶片「非軍事產品，也不適用於政府基礎設施」，且不存在可遠端操控的後門。 H20 是輝達為因應美國出口限制而專門設計的對中版本，運算能力低於旗艦產品，但擁有適合 AI 推論階段的高記憶體頻寬，受到阿里巴巴、騰訊等中國科技巨擘青睞。不過，華為雖被視為國產 AI 晶片領頭羊，卻仍面臨供應不足問題，推動北京透過政策與市場壓力為華為等本土廠商「留出市場空間」。
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美國 7 月 CPI 數據低於預期，美股創新高

2025/08/13

週二（8 月 12 日）美股期貨受美國 7 月消費者物價指數（CPI）優於預期帶動，全面上揚。重要經濟數據公布前，道瓊期貨僅上漲 44 點、標普 500 期貨漲 7 點、那斯達克期貨漲 38 點，但數據公布後，漲幅迅速擴大，收盤時至道瓊上漲 483.52 點、標普 500 指數漲 72 點、那斯達克 296.5 點，標普 500、納斯達克指數雙雙創下歷史新高紀錄。美債殖利率亦同步走高，10 年期公債殖利率上升近 30 個基點至 4.27％，重回過去一年中位水平；2 年期殖利率則升 10 個基點至 3.73％。市場情緒提振不僅來自通膨數據，也因美國對中國關稅再度延後。原定今日（8 月 12 日）生效的高達 145％關稅，已第四度展延至 11 月 10 日。關稅原定於 7 月 9 日實施，後續多次推遲，顯示短期內關稅衝擊可能不會立即影響美國經濟。
川普態度大轉彎，與英特爾 CEO 陳立武會面後盛讚其「成功故事」

2025/08/13

美國總統川普近日對英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）的態度出現戲劇性轉變。不到一週前，他還公開要求陳立武立即辭職，如今卻在白宮會晤後，形容對方的職業生涯是「令人驚嘆的成功故事」。這場不到一週的政商風波，也突顯出中、美在半導體及人工智慧及數位科技領域競爭的敏感與複雜性。消息傳出後，英特爾股價在週二美股開盤前上漲逾 4％，收盤時更大漲 5％多，逼近 22 美元。此前，川普曾在社群平台 Truth Social 上批評陳立武「高度有利益衝突」，要求其辭職，理由源於共和黨參議員湯姆‧科頓（Tom Cotton）對陳立武投資與中國半導體及軍方相關企業的質疑。
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白宮：輝達（Nvidia）和超微（AMD）的中國晶片銷售協議可能擴展至其他公司

2025/08/13

白宮週二表示，近期與輝達（Nvidia, NASDAQ: NVDA）及超微（AMD, NASDAQ: AMD）達成的中國高階晶片銷售分潤協議，未來可能擴展至更多半導體公司。根據現行協議，輝達、超微將把特定先進晶片銷售至中國所有營收的 15％上繳美國政府。白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在記者會上表示，這項安排「是一個有創意的想法與解決方案」，目前已與兩家公司合作，未來「或許可擴展至其他公司」。此舉被外界視為美國在限制先進晶片對中出口後，進一步確保關鍵技術及經濟利益的策略之一。分析認為，若分潤機制擴及更多晶片廠，將對全球半導體供應鏈及中美科技貿易關係帶來深遠影響。
馬斯克指控蘋果壟斷 App Store 排名，xAI 將提告抗議

2025/08/12

億萬富翁伊隆·馬斯克（Elon Musk）週一表示，他旗下人工智慧新創公司 xAI 將對蘋果公司提起法律行動，指控蘋果在管理 App Store 應用程式排名時，不讓 OpenAI 以外的 AI 公司達到第一名，涉嫌違背反壟斷法。馬斯克在社群平台 X 發文指出：「蘋果讓除了 OpenAI 以外的 AI 公司無法登上 App Store 第一名，這是明顯的反壟斷違規。xAI 將立即採取法律行動。」目前蘋果、OpenAI 及 xAI 均未回應。目前蘋果 App Store 中，ChatGPT 於美國「熱門免費應用」排行榜名列第一，xAI 推出的 Grok 則位居第五，Google 的 Gemini 聊天機器人排名第 57。ChatGPT 在 Google Play 商店同樣名列前茅。蘋果與 OpenAI 具有合作關係，將 ChatGPT 整合至 iPhone、iPad 及 Mac 裝置。
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群聯 7 月合併營收 56.88 億元，創同期新高

2025/08/12

群聯（8299）公布 7 月合併營收達新台幣 56.88 億元（約合 13.7 億元人民幣），雖較上月減少 8.23％，但同比大幅成長 20.86％，創同期歷史新高。累計今年前 7 月合併營收達 374.16 億元，年增 0.78％，為同期次高水準。群聯 7 月 PCIe SSD 控制晶片出貨量較去年同期增加 43％，累計前 7 月出貨量年增 10％。 NAND 總 bit 出貨亦大幅成長 41％，累計同比增幅達 8％。執行長潘健成表示，面對當前 NAND 市場供應趨緊，群聯將專注於中高階應用與高附加價值產品，避免捲入價格戰。公司持續深化與全球客戶的合作，確保產品品質與供貨穩定。
特斯拉擬進軍英國能源市場，計劃明年供電家庭、企業

2025/08/12

全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）正積極布局英國能源市場，計劃於明年開始向英格蘭、蘇格蘭及威爾斯的家庭與企業供應電力。據英國能源監管機構 Ofgem 最新公開的申請文件顯示，特斯拉旗下能源部門 Tesla Energy Ventures 已於上月向監管單位申請能源供應牌照，欲挑戰包括英國天然氣公司（Centrica，British Gas 母公司）及 Octopus Energy 等電力巨頭的市場地位。特斯拉此舉距其首次申請英國電力發電牌照已有五年，並在美國德州營運電力供應業務逾三年。公司歐洲能源業務負責人 Andrew Payne 簽署了此次申請文件，彰顯特斯拉加速能源供應業務國際擴張的決心。此外，特斯拉也經營太陽能及電池儲能事業，逐步打造涵蓋能源生產、儲存與供應的一體化綠能生態系。
美超微（Supermicro）推出新液冷與氣冷 AI 伺服器，最高省電 40％

2025/08/12

美超微（Supermicro, NASDAQ：SMCI）宣布擴展輝達（NVIDIA）Blackwell 系統產品線，推出 4U DLC-2 液冷 HGX B200 系統與 8U 氣冷前 I/O 系統，支援未來 HGX B300 平台，專為大型 AI 訓練與雲端推論設計。全新 DLC-2 液冷架構最高可節省數據中心 40％電力、降低 40％用水量，並捕捉 98％系統熱量，運行噪音可低至 50 分貝。前 I/O 設計將 8 個 400G 輝達 ConnectX-7 NIC 與 2 個 BlueField-3 DPU 移至機櫃前方，簡化佈線與維護。兩款新系統均支援輝達 HGX B200 8 GPU（每顆 180GB HBM3e 記憶體，總計 1.4TB），透過第五代 NVLink 提供 1.8TB/s 連接速率。搭載 32 個 DIMM 插槽，記憶體容量最高 8TB DDR5，消除 CPU-GPU 瓶頸。
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英特爾（Intel）執行長與川普會面後股價上漲

2025/08/12

《華爾街日報》引述知情人士報導，英特爾（Intel, NASDAQ: INTC）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）週一造訪白宮，與美國總統川普進行會談。這是川普上週公開要求其「立即辭職」後的首次會面，原因涉及陳立武與中國企業的投資關聯。知情人士透露，陳立武希望藉此闡述個人與職業背景，展現對美國的承諾，並強調維持英特爾製造能力是國家安全關鍵，爭取川普支持。週一英特爾股價上漲，收盤時漲了 3.51％，重新站回 20 美元。
美國政府與輝達、超微協議恢復對中國出口晶片，須繳 15％銷售額給美方

2025/08/12

美國總統川普週一證實，美國政府已與輝達（Nvidia, NVDA）達成協議，允許該公司向中國出口 H20 人工智慧（AI）晶片，但條件是須將中國市場銷售額的 15％上繳給美國政府。消息指出，超微（AMD）亦已簽署類似協議。此舉被外界視為極為罕見的貿易安排，不僅為兩家公司重新打開中國市場，也可能成為日後半導體企業與美國政府互動的新模式。 Pangaea Policy 創辦人 Terry Haines 表示，該協議對中美談判實質推進有限，且稀土相關議題尚未解決。他指出，中方部分買家因擔憂晶片存在「後門」而不願採購，這使科技業必須花力氣證明其產品安全。Haines 預期此案屬一次性案例，但可能引發外界對該模式擴大的擔憂。
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美光上調 Q4 財測，股價上漲

2025/08/12

美光科技（NASDAQ: MU）週一在美股盤前交易上漲 5.6％，收盤時上漲 4％，原因是公司上調 2025 財年第四季營收與獲利指引，主因為記憶體產品定價改善與營運表現強勁。美光將 Q4 營收預估上調至 111 億至 113 億美元（中位數 112 億美元），高於先前預測的 104 億至 110 億美元（中位數 107 億美元），也超越分析師普遍預期的 107.4 億美元。公司同時將非 GAAP 毛利率預估由 41％～43％（中位數 42％）上調至 44％～45％（中位數 44.5%）。
特斯拉股價續強，馬斯克解釋放棄 Dojo 超級電腦原因

2025/08/12

特斯拉股價在週一延續強勢，上週股價大漲近 9％，收在 329.65 美元，成功重返 50 日及 200 日移動平均線，週一持續強勢，盤中一度突破 346 美元，最後收在 339.03 美元。這波漲勢有多重利多的推升，包括公司提供馬斯克巨額薪酬，以及其預告即將推出全自動駕駛重大改進。執行長馬斯克週末正式宣布終止 Dojo 超級電腦專案，並已解散團隊，讓原負責人離開。此專案原本旨在訓練自動駕駛系統、人形機器人，並採用自研 D1 晶片。馬斯克解釋道：“在不同 AI 晶片設計間分配資源並不明智”，因而決定將資源集中於 AI5 和 AI6 推論晶片，以提升效率。未來特斯拉將更倚賴如輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等外部晶片供應商，並由三星代工其 AI6 晶片。馬斯克宣稱，其無人駕駛 Robotaxi 服務將很快向公眾開放。實際上，特斯拉已於今年 6 月 22 日在德州奧斯汀推出 Robotaxi 試營運，僅限受邀用戶在特定地理範圍試乘，並搭載「安全監測員」在前座監控運行。
汎銓（6830）Q2 本業由虧轉盈，新廠 Q4 啟用

2025/08/11

先進製程邁入埃米世代，晶圓代工廠及相關設備商需要仰賴汎銓（6830）、閎康（3587）等材料分析（MA）廠協助研發。為了滿足客戶需求，MA 廠正積極添購埃米製程所需的高精密設備。觀察各家資本支出與接單狀況，成為評估市場競爭力的重要指標。汎銓 2025 年第二季營收達 5.45 億元，季增 17.25％、年增 6.98％，創下歷史單季新高，營業利益 4,328 萬元，為近四季高點。不過受到新台幣升值影響，認列 3,332 萬元匯損，單季 EPS 為 -0.28 元；若排除匯損，本業已由虧轉盈。隨著 MA 與 AI 晶片分析需求持續成長，7 月營收達 1.91 億元，月增 2.11％、年增 5.36％。 2025 年為汎銓成立 20 週年，公司看好三大成長動能：
SK 海力士：AI 記憶體市場年增 30％，HBM4 客製化成差異化關鍵

2025/08/11

SK 海力士 HBM 業務規劃主管 Choi Joon-yong 近日在接受路透社專訪時表示，預計至 2030 年，專為人工智慧（AI）設計的記憶體晶片市場將以每年 30％的速度成長。亞馬遜、微軟、Alphabet 等雲端運算巨頭已提出數十億美元規模的 AI 資本支出計畫，且未來可能進一步上調，對 HBM 市場形成正面刺激。Choi 指出，AI 基礎建設與 HBM 採購之間「關係非常直接」，兩者高度相關。 SK 海力士預估，到 2030 年客製化 HBM 市場規模將達數百億美元。隨著 SK 海力士、三星及美光等競爭對手在下一代 HBM4 採用不同技術方案，HBM4 將整合客戶專屬邏輯晶片或「基礎晶片」以管理記憶體，未來難以用幾乎相同的產品輕易替代競爭品牌的記憶體方案。
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- AI
LG CNS 攜手印尼企業斥資千億韓元打造雅加達超大型 AI 數據中心

2025/08/11

LG CNS 將在印尼雅加達建設一座約 1000 億韓元規模的超大型（Hyperscale）人工智慧數據中心，該項目由 LG CNS 與印尼第三大財團 Sinar Mas 集團共同出資成立的合資公司「LG Sinar Mas Technology Solutions」推動，並已正式簽署建設合約。雅加達數據中心將為地上 11 層、總建築面積 4 萬 6281 平方公尺，初期供電容量為 30MW，可容納超過 10 萬台伺服器。第一階段由 Sinar Mas 集團與韓國投資資產運用公司合資成立的 KMG 推進，未來總供電容量將擴展至 220MW。LG CNS 將負責冷卻、供電、通訊網等基礎設施建設。 LG CNS 將整合 LG 電子的冷卻技術與 LG 能源解決方案的電池技術，推出「One LG」服務，鎖定數據中心委託設計（DBO）市場。此次數據中心將採用 LG 電子空冷與液冷結合的混合冷卻系統，並設計可支援最高 130kW 功率的伺服器機架，達到一般機架的 24 倍供電能力，足以搭載大量 GPU。
鎧俠（Kioxia） 2025 財年第一季營運及獲利皆優於預期

2025/08/11

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）公布截至 2025 年 6 月 30 日的 2025 財年第一季度（FY25 Q1）財報，營收達 3428 億日圓（約 23.3 億美元），季減 1％，主要受到匯率不利影響，部分產品平均售價上漲被抵消。在 Non-GAAP 基準下，營業利益為 452 億日圓（約 3.1 億美元），季增 20.5%％；歸屬母公司淨利為 185 億日圓（約 1.3 億美元），季增 39.1％。公司指出，整體業績優於先前指引，顯示自去年第四季起的復甦趨勢延續，且自由現金流已連續六季為正。鎧俠表示，本季 NAND Flash 平均售價（美元計）季增高個位數百分比，Bit 出貨量則與上季持平。
- 鎧俠
- 資本支出
- 企業級 SSD
- SSD
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慧榮科技公布最新消費級主控產品藍圖，2028 年將推 PCIe 6.0 旗艦晶片

2025/08/11

慧榮科技近日發布最新消費級固態硬碟（SSD）主控產品路線圖，顯示公司已推出多款 PCIe 5.0 主控方案，並規劃於 2028 年進軍 PCIe 6.0 旗艦市場。路線圖顯示，慧榮目前已推出消費級旗艦 PCIe 5.0 主控 SM2508，以及採 DRAM-less 設計的主流級產品 SM2504XT。公司計劃在 2026 年量產 PCIe 5.0 DRAM-less 主控 SM2524XT，該晶片具備 4 個 4800MT/s NAND 閃存通道，順序讀寫性能超過 14GB/s，隨機性能可達 2500K IOPS。
輝達（Nvidia）、超微（AMD）同意上繳美國政府 15％中國晶片銷售收入換出口許可

2025/08/11

金融時報引述知情人士報導，美國晶片大廠輝達（Nvidia）與超微（AMD）已同意，將其在中國銷售特定晶片的 15％營收上繳美國政府，作為獲得出口許可的交換條件。此安排適用於輝達 H20 晶片與超微 MI308 晶片。知情美國官員表示，川普政府尚未決定如何使用這筆資金。兩家公司是在上週獲得出口許可後，同意此條件。對此，輝達的回應是「我們遵循美國政府為我們參與全球市場制定的規則」，並希望出口管制能讓美國在中國及全球市場持續競爭；超微則不予回應。
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英特爾 CEO 陳立武將赴白宮與川普會晤，釐清中資爭議

2025/08/11

引述知情人士報導，英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）預計週一前往白宮，與美國總統川普（Donald Trump）會面。此前，川普上週因陳立武與中國企業的關係，公開要求其下台。知情人士表示，陳立武此行將與川普對話，闡述其個人及職業背景，並提出英特爾與美國政府合作的構想。他希望藉此表明對美國的承諾，並強調維持英特爾製造能力對國家安全的重要性。上週，川普直言陳立武「高度利益衝突」，質疑其扭轉英特爾困境的計畫，並要求其立即辭職。這是美國總統罕見公開呼籲企業執行長下台的案例，引發市場與投資人熱議。
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建準下半年 GPU 出貨成長，全年營收可望成長 20％

2025/08/08

全球第三大風扇製造商建準（2421）2025 年上半年營收達 88.25 億元，年增 31％，主要受惠 AI 伺服器及網通需求成長。AI 伺服器業務佔比逾兩成，其中八成為 ASIC Server、兩成為 GPU Server。由於建準於 7 月正式列入 Nvidia RVL（推薦供應商）名單，下半年 GPU 伺服器風扇出貨可望明顯放量。建準 8 月 7 日法說會公布第二季營收 46.6 億元，創近年新高，季增 12％、年增 27％；毛利率為 30.5％，受匯率影響認列約 2.3 億元匯損，EPS 為 1.37 元，上半年累計 EPS 達 3.1 元。AI 伺服器第二季營收達 11.05 億元，年增 61％，成為主要成長動能。公司指出，7 月營收 16.09 億元，年增 15.29％，8、9 月新訂單持續湧入，第三季表現預期優於第二季，全年營收成長 20％可望達標。AI 伺服器產品將朝模組化及水冷模組等高毛利方向發展，目前包含 1U、2U 規格已陸續交貨給品牌廠，未來將成為重要成長引擎。
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