Google TPU 量產時程推進 四家 ODM 台廠迎接新成長動能
全球雲端算力競賽持續白熱化，Google 近期不僅推出 Gemini 3.0 Pro 強化生成式 AI 版圖，旗下第八代 TPU（Tensor Processing Unit） 也預計於今年第三季進入量產階段，帶動 TPU 伺服器出貨規模穩健成長。法人看好，今年 TPU 伺服器出貨櫃數可望達 3.2 萬至 3.6 萬櫃，並於 2027 年迎來倍數成長，進一步推升台系 ODM 在 ASIC AI 伺服器領域的受惠程度。
TPU 需求橫跨 2027 年 ASIC 成為 GPU 之外的第二成長引擎
隨著雲端服務供應商（CSP）加速布局自研晶片，ASIC 架構的重要性快速提升。市場指出，Google 對 TPU 的投資力道明顯領先多數同業，不僅廣泛部署於 Google Cloud Platform（GCP），也逐步擴大對外供應，客戶涵蓋 AI 新創公司 Anthropic 等。
依 DIGITIMES Research 預估，Google 今年 TPU 出貨量將達 332.5 萬顆，儘管成長率因去年基期較高略有收斂，仍穩居全球 ASIC AI 晶片市占率龍頭。法人認為，TPU 訂單能見度已延伸至 2027 年底，將為 ODM 業者帶來更長線的營運支撐。
英業達搶下關鍵世代訂單 德州新廠下半年放量出貨
在台系供應鏈中，英業達今年在 ASIC AI 伺服器布局出現明顯突破。業界透露，公司已取得 TPU v7 世代 ASIC 專案，並隨著 Google 擴大 TPU 平台對外推廣、專案迭代速度加快，成功切入更高階規格。
據了解，英業達位於美國德州的新產線，最快將於第二季小量出貨 L10 至 L11 規格的 TPU AI 伺服器，並於下半年進入量產階段，成為推升其 ASIC AI 伺服器營收快速成長的關鍵動能。
英業達對單一客戶不予評論，但重申對 AI 伺服器長期成長趨勢持續樂觀，並預期今年 ASIC 產品出貨比重將提升至 AI 伺服器業務的五成，結構轉變幅度顯著。
廣達、鴻海同步加碼 GPU 與 ASIC 雙軌並進
廣達方面則指出，公司已於 2025 年開始出貨 ASIC 相關產品，並非僅限於 L6 規格，而是提供更完整的系統方案，預期 2026 年 ASIC 出貨量將呈倍數成長。
鴻海先前於法說會中也強調，無論是 GPU 或 ASIC 晶片平台，集團皆具備完整服務能力，並目標在不同解決方案的市占率皆超過四成。市場預估，2026 年 AI 伺服器市場結構約為 GPU：ASIC = 8：2，鴻海的產品組合策略也將逐步貼近此一比例。
ASIC 滲透率加速台系 ODM AI 伺服器版圖再擴張
整體來看，隨著 Google TPU 量產節奏明朗、ASIC 生態系持續擴大，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等台系 ODM 將不再僅仰賴 GPU 伺服器，ASIC AI 伺服器正成為「兆元宴」的另一道主菜，並為未來數年 AI 基礎建設投資帶來新的成長曲線。
