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美國銀行上調標普 500 指數目標至 7200 點，估一年內漲 8.4％

2025/09/30

美國銀行（Bank of America, BofA）週一（9 月 29 日）更新標普 500 指數的短期目標價，預估該指數在未來 12 個月將升至 7200 點，相較目前水準約有 8.4％漲幅。該行分析團隊由 Savita Subramanian 領導，並將上調理由歸因於企業獲利穩健成長。美銀指出，展望與上世紀 80、90 年代相似，驅動力來自生產力提升（即便沒有 AI）與企業投資回溫。同時，較寬鬆的貨幣政策正利多利率敏感產業，而商品與服務支出正逐步正常化，這一趨勢對標普 500 的影響優於對 GDP 的拉動效果。該行補充，營運槓桿、效率提升、薪資通膨降溫與放鬆管制帶來的效益，都對企業獲利形成正面支撐。
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輝達（Nvidia）股價深受關注，分析師看好下半年 AI 需求動能

2025/09/30

隨著 AI 投資熱潮持續升溫，輝達（NVIDIA, NASDAQ: NVDA）再度成為華爾街焦點。摩根士丹利半導體分析師 Joseph Moore 去年底曾預測輝達 2025 年下半年將有強勁表現，如今看來已逐步實現。 Moore 當時指出，輝達在 AI 領域的故事核心在於 Blackwell 架構，儘管短期內存在過渡期挑戰，但股價估值仍具吸引力，且公司有望在 2025 年相較於客製化晶片廠商持續擴大市佔。截至目前，輝達股價今年已累計上漲 28％。近期公司宣布與 OpenAI 及英特爾（Intel）達成基礎設施合作，並投資英特爾 50 億美元，輝達執行長黃仁勳強調，該交易將為兩家公司帶來高達 500 億美元的總可服務市場（TAM）。同時，甲骨文（Oracle）也與 OpenAI 建立合作，顯示企業在運算資源上的投入持續增加。
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高通（Qualcomm）推新一代 Snapdragon X2 Elite 晶片，劍指 AI PC 市場

2025/09/30

高通（Qualcomm）在夏威夷舉行的 Snapdragon Summit 2025 上宣布推出第二代 PC 用 SoC（系統單晶片）Snapdragon X2 Elite 與 X2 Elite Extreme，均採用台積電（2330）的 3 奈米製程。高通資深總監 Mandar Deshpande 受訪時強調，新晶片提供高達 80 TOPS（每秒 80 兆次運算），大幅超越前代的 45 TOPS，以滿足並超越微軟 Copilot+ PC 對 AI 運算的最低需求。 Deshpande 指出，X2 Elite 改採高性能核心與高效率核心混合架構，在維持效能領先之際，兼顧電池續航、能效。他強調，80 TOPS 不僅意味著更快的 AI 回應時間（Time to First Token），也能支援多代理人 AI 同時運行，推動「Agentic AI」的大眾化。
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Google：AI 眼鏡將成為多模態 AI 核心裝置

2025/09/30

Google 安卓生態系統事業部總裁 Samir Samat（薩米爾·薩馬特）於美國夏威夷舉行的 Snapdragon Summit 2025 上表示，AI 眼鏡將成為多模態人工智慧（AI）的最佳化核心形態。他指出，AI 眼鏡能理解使用者所見所聞，並與環境互動，將成為 AI 時代的重要入口。 Samat 強調，Android XR 是為 AI 時代打造的首個安卓平台，目前正與三星及 Qualcomm 合作開發沉浸式頭顯裝置。他透露，三星正研發代號「慧眼」的眼鏡型 XR 設備，並將於下月推出 XR 頭顯「Project Moohan」。高通也在大會展示了該產品，顯示產業正加速推動 XR 從頭顯走向眼鏡化。 Google 在生成式 AI「Gemini」領域具備優勢。雖然 XR 市場增速放緩，但業界認為生成式 AI 將成為新一波催化劑。Samat 指出，安卓不僅能在智慧型手機上應用，未來將與 Gemini 結合，擴展至手錶、平板、XR、電視及汽車等裝置，進一步鞏固生態系統。
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特斯拉股價續漲，投資人聚焦 Q3 交車數據

2025/09/30

特斯拉（Tesla, NASDAQ: TSLA）股價週一收盤小漲 0.64％，市場正期待公司將於週四公布的第三季交車報告。投資人普遍認為，交車數據將為股價帶來新一輪波動，但這對特斯拉股東而言已非新鮮事。根據交易數據，過去一個月特斯拉股價累計上漲 27％，今年迄今則上漲約 9％。近期的強勁表現顯示，儘管市場情緒反覆，特斯拉仍展現強勁的反彈力道。分析人士指出，第三季交車量將是觀察特斯拉需求動能與產能規劃的關鍵指標。若數據優於預期，股價可能延續漲勢；反之，亦可能成為短期修正的觸發點。
輝達發表 Newton 物理引擎、Isaac GR00T 機器人基礎模型

2025/09/30

輝達（NVIDIA, NASDAQ: NVDA）週一於南韓首爾舉行的世界機器人學習大會（CoRL）宣布推出 Newton 物理引擎，由 Google DeepMind 與迪士尼研究院共同協作開發，並正式整合至 NVIDIA Isaac Lab。Newton 具備 GPU 加速能力，可精準模擬機器人的動作與操作，幫助研究人員將模擬成果更安全地應用至真實世界。輝達同步推出 Isaac GR00T N1.6 機器人基礎模型，搭載 Cosmos Reason 推理系統，能將模糊的指令轉化為逐步行動計畫，並運用常識與物理知識應對全新情境，實現更接近人類的決策與多步驟任務執行。更新後的 Cosmos 世界基礎模型（WFM）可透過文字、影像及影片提示生成多樣化的合成數據，協助加速 AI 模型訓練。輝達也展示新的靈巧抓取工作流程，透過 Omniverse 平台在虛擬環境中訓練機械手學會複雜操作。波士頓動力（Boston Dynamics）等公司已採用該方法強化其人形機器人 Atlas 的操控能力。
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台股重挫 443 點，台積電跌至 1300 元；小摩開華邦電降評第一槍

2025/09/26

9 月 26 日，台股開低走低，開盤以 25998.28 點開出，隨後持續震盪走弱，盤中一度重挫逾 500 點，最終大盤指數大跌 443.53 點至 25580.32 點，失守 25600 點，且跌破 10 日線（約 25770 點），跌幅達 1.7％。本週台股的表現雖虎頭蛇尾，但累計仍小漲 1.95 點，週線連五紅。外媒報導指出，英特爾（Intel）再度接觸台積電（2330），討論潛在的投資生產或合夥事宜，引發市場憂心，衝擊台積電股價下跌 20 元、1.52％至 1300 元，拖累大盤走跌 160 點，市值則滑落至 33.71 兆元；鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）等權值股也通通收跌。近期因為 AI PC/Server 而受惠的記憶體族群成為盤面主流，但小摩（摩根大通）開出降評的第一槍，指出華邦電（2344）今年 Q3 至明年 Q1 獲利的強勁表現，已多數反應在股價內，自 8 月初以來股價已漲翻 1 倍，現在其股價淨值比（P/B）預估來到 1.6 倍，接近其歷史高點的 1.8 倍，但未來半年至一年缺乏明顯的 AI 題材，突破歷史股價淨值比高點的難度高，故降評至「中立」，拖累當天華邦電、南亞科（2408）、群聯（8299）、旺宏（2337）等記憶體股大跌，華邦電仍以 31 萬張為高居成交量之冠。
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小米推新手機直接迎戰 iPhone 17；電動車銷量超特斯拉

2025/09/26

小米集團創辦人兼執行長雷軍週四透過線上發表會，推出小米 17 系列智慧手機，售價自人民幣 4,499 元（約 631 美元）起，直接對標剛上市的蘋果 iPhone 17。此舉突顯出小米不僅要在高端手機市場挑戰蘋果，更要在新能源車領域迎戰特斯拉（Tesla）。小米 17 提供 Pro 與 Pro Max 兩款機型，最高售價人民幣 5,999 元，比蘋果入門款 iPhone 17 便宜逾 100 美元。雷軍在長達兩小時的發表會中，針對電池續航、螢幕顯示與相機性能進行 iPhone 對比測試，展現挑戰蘋果的決心。除了手機外，雷軍也在會上點名對標特斯拉 Model Y，展現小米在新能源車領域的野心。小米第二款電動車 YU7 SUV 於 6 月上市，一小時內即接單 28.9 萬輛，累計交付已超過 4 萬輛。該公司計畫 2027 年進軍歐洲市場。
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CoreWeave 再獲 OpenAI 65 億美元大單，雙方合作總額達 224 億美元

2025/09/26

AI 雲端服務商 CoreWeave（NASDAQ: CRWV）週四宣布，與 OpenAI 簽訂一份價值高達 65 億美元的擴大合作協議，雙方累計合作金額達 224 億美元，而且雙方今年第三度擴大合作，突顯 OpenAI 在大規模數據中心建設上的強勁需求。今年 3 月，CoreWeave 首度與 OpenAI 簽署價值 119 億美元的協議，並於 5 月追加 40 億美元，如今再度擴大合作至 65 億美元。OpenAI 表示，這些計畫將用於訓練與部署次世代 AI 模型，支撐前所未有的運算需求。此次消息公布，正值 OpenAI 大規模基礎建設計畫「（星際之門）Stargate」持續擴張。OpenAI 本週宣布，將與甲骨文（Oracle）合作在美國建置三座新數據中心，並與軟銀（SoftBank）聯手新增兩座，合計五個新據點。
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甲骨文發行 180 億美元投資級債券支持 AI 基礎建設計畫

2025/09/26

軟體巨頭甲骨文（Oracle, ORCL）週三成功發行總額 180 億美元投資級債券，成為今年美國市場第二大規模的債券交易。這次籌資受到投資人強勁追捧，認購需求一度高達 880 億美元，市場對甲骨文 AI 基礎建設布局的信心，可見一斑。據知情人士透露，此次發行分為六個部分，其中包括一檔少見的 40 年期長天期債券，最終收益率為比同期限美國公債高出 1.37 個百分點，低於先前討論的 1.65 個百分點，顯示投資需求熱烈；原先規劃的一檔浮動利率債則在承銷過程中被取消。甲骨文近來陸續與 OpenAI、Meta 等科技巨擘簽署大規模的雲端基礎設施合作案，未來數年需投入數千億美元建置、營運資料中心。市場分析指出，這些合約已落地，甲骨文需要大量資金提前建設，因此投資人對其籌資計畫展現高度信心。
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蘋果要求歐盟撤回《數位市場法》，控訴新規定削弱安全、拖延功能更新

2025/09/26

蘋果公司（Apple, AAPL）正式呼籲歐盟廢除《數位市場法》（DMA），理由是該法規已導致多項新功能在歐洲延後推出，並讓消費者面臨更高的隱私與安全風險。蘋果向歐盟執委會表示，DMA 的互通性要求使公司在工程上面臨挑戰，迫使其延遲 iPhone-to-Mac 螢幕鏡像、AirPods 即時翻譯，以及地圖的定位工具等新功能。蘋果強調，這些規定增加了詐騙、惡意軟體與不當應用程式滲入的風險。蘋果在聲明中指出，「隨著時間推移，DMA 並未改善市場，反而讓歐洲用戶的體驗更差，還暴露他們於新的風險之中。」蘋果並批評，部分競爭對手正在利用法規達成自身目的，例如蒐集更多用戶數據或獲取蘋果技術。
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英特爾積極尋求外部投資，傳洽談蘋果、台積電合作

2025/09/26

消息人士透露，陷入虧損的晶片大廠英特爾（NASDAQ: INTC）正積極尋求外部投資，近期已與蘋果（Apple）及台積電（TSMC）展開接觸，討論潛在投資或合作方案。此舉顯示英特爾在 AI 晶片競賽中落後後，正加快翻轉策略。《華爾街日報》報導指出，英特爾在美國政府於上月宣布收購其 10％股權後，加速籌資行動。此前，該公司已獲得軟銀（SoftBank）挹注 20 億美元資金，並於上週迎來輝達（Nvidia）50 億美元投資，取得約 4％股權。根據《The Information》4 月的報導，英特爾、台積電曾討論成立合資企業的初步協議，台積電可能持有 20％股權。此次再度傳出洽談，顯示雙方合作可能性仍存在。英特爾、台積電均拒絕對評論此傳聞。
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微軟停用部分以色列軍方帳號　因其涉利用 Azure 監控加薩平民

2025/09/26

彭博報導指出，微軟（NASDAQ: MSFT）宣布停用以色列國防部部分雲端與 AI 服務，原因是內部調查發現其 Azure 雲端平台遭用於大規模監控加薩地區平民，違反公司使用條款。微軟表示，調查證實部分英國《衛報》先前報導屬實，即以色列軍方攔截數百萬通巴勒斯坦通訊，並將數據存放於微軟伺服器，相關資訊甚至被用於挑選轟炸目標。微軟總裁 Brad Smith 在官方部落格中指出，已通知以色列國防部停用指定的雲端儲存與人工智慧服務，並重申公司政策明文禁止客戶利用微軟產品進行大規模平民監控。
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Meta 傳與 Google 洽談合作，考慮採用 Gemini AI 改進廣告業務

2025/09/26

據《The Information》報導，Meta（NASDAQ: META）內部員工近期與 Alphabet（NASDAQ: GOOGL）旗下 Google Cloud 團隊展開討論，評估是否採用 Google 的 Gemini 模型，藉此提升廣告投放與精準行銷能力。消息一出，Alphabet 股價在盤後交易上揚。報導指出，雙方會談仍在早期階段，尚未有明確協議。Alphabet 對此不予置評，Meta 也未立即回應媒體詢問。據悉，Meta 團隊建議利用 Meta 廣告數據來微調 Google 的 Gemini 與開源模型 Gemma，以增強廣告投放的精準度。若成真，將顯示 Meta 雖斥資數十億美元打造自家 AI 技術，但在大規模應用上仍面臨挑戰。
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BP：全球石油需求延至 2030 年見頂，能源效率改善放緩

2025/09/26

英國石油公司（BP，LSE: BP）週四在最新《能源展望》（Energy Outlook）報告中指出，全球石油需求將持續成長至 2030 年才達到高峰，比去年預測的時間點延後五年，主因在於全球能源效率提升速度放緩，進而延緩碳排減量進程。 BP 模擬兩種未來能源發展情境：「現況軌跡」（Current Trajectory）：依據既有政策與承諾推進，碳排放至 2050 年將較 2023 年下降約 25％。
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AI 需求推動美光業績大增，牽動台灣、亞洲供應鏈

2025/09/26

美光科技（Micron Technology, NASDAQ: MU）公布 2025 會計年度第 4 季及全年業績，受惠於人工智慧（AI）應用帶動，營收、獲利皆創下新高，並計劃大舉投資，以鞏固在高頻寬記憶體（HBM）與伺服器 DRAM 市場的領導地位，其一舉一動皆牽動著全球記憶體供應鏈。美光 2025 會計年度全年營收達 374 億美元，較去年成長近 50％；光是第 4 季營收為 113 億美元，年增 46％，每股盈餘 3.03 美元，毛利率升至 41％，大幅優於去年同期的 24％。展望 2026 會計年度第 1 季，公司預期營收 125 億美元，將創下歷史新高，毛利率可望超過 51％，每股盈餘預估約 3.75 美元。
邁威爾（Marvell）宣布 50 億美元股票回購計劃，聚焦資料中心、AI 市場

2025/09/25

網路晶片設計商邁威爾（Marvell Technology, NASDAQ: MRVL）公布最新資本配置計劃，董事會批准高達 50 億美元的新一輪股票回購授權，顯示公司對未來成長的信心。消息公布後，該股週三盤中一度上漲 3.2％，最終收報 75.99 美元，漲幅 1.8％。邁威爾表示，截至 2025 年 8 月 2 日，公司先前回購計劃尚餘約 20 億美元可動用。本季度已透過常規計劃回購 3 億美元股票，並與一家大型金融機構簽署 10 億美元加速回購協議（ASR）。加總後，包含新授權的 50 億美元、加速回購及剩餘額度，總規模達 67 億美元，約佔公司市值一成。邁威爾董事長兼執行長 Matt Murphy 表示，新的回購計劃與 ASR 協議反映公司對業務及股價內在價值的信心，並強調「強健的資產負債表讓我們能在回饋股東的同時，持續投資於長期成長，尤其是在 AI 加速基礎設施這一快速擴張的市場。」
應用材料、格羅方德攜手在星國建廠，推進光子技術應用

2025/09/25

2025 年 9 月 23 日，應用材料（Applied Materials, NASDAQ: AMAT）宣布與格羅方德（GlobalFoundries, NASDAQ: GFS）展開戰略合作，在格羅方德新加坡園區建立先進導波管（waveguide）製造廠，加速由人工智慧驅動的光子技術革命。此次合作被視為光子技術邁向主流的重要里程碑，將為擴增實境（AR）與以人為核心的數位體驗提供更輕量、高效能的光學解決方案。應用材料將負責導波管元件的設計與開發，格羅方德則承擔大規模量產角色，協助新技術由實驗室走向實際應用。雙方指出，合作將強化新加坡在光子產業鏈的地位，涵蓋材料、感測器、整合、組裝、測試與應用，進一步鞏固其作為先進製造重鎮的角色。
Q2 三星電子 HBM 全球市佔率被美光超越，排名第三

2025/09/25

據市調機構 Counterpoint Research 最新公布的數據顯示，今年第 2 季全球高頻寬記憶體（HBM）市場出貨量排名中，SK 海力士以 62％市佔率居冠，美光（Micron）以 21％排名第二，三星電子則以 17％位居第三。 SK 海力士與三星合計市佔達 79％，代表全球每 10 顆 HBM 中就有 8 顆由韓國企業供應。Counterpoint 指出，預計今年底推出的 HBM4，將進一步鞏固 SK 海力士與三星在市場的主導地位。雖然三星第二季表現相對低迷，但憑藉 HBM3E 認證通過及明年 HBM4 的出口布局，有望逐步擴張市佔。市場預估，三星在 2026 年市佔率有望突破 30％。
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微軟擴大 AI 合作，Copilot 導入 Anthropic 模型

2025/09/25

微軟（MSFT）宣布，將在 AI 助理 Copilot 中導入 Anthropic 的 Claude 系列模型，讓企業用戶擁有 OpenAI 外的選擇。首波應用落在 Researcher 功能，可協助蒐集資訊與撰寫報告。企業客戶可選用 Claude Opus 4.1（適合複雜推理與程式架構規劃）或 Claude Sonnet 4（適合例行開發與資料處理），管理員可自由設定。微軟過去已投資 OpenAI 逾 130 億美元，但近來也布局自研模型 MAI-1，並逐步導入 Anthropic 至 Office 365，顯示其 AI 策略正走向多元化與去單一依賴。
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