財報狗新聞

AI PC、手機換機潮推升需求，閃迪（SanDisk）2025 財年 Q4 營收年增 8％

2025/08/18

記憶體大廠閃迪（SanDisk）公布 2025 財年第四財季（截至 6 月 27 日）業績，Non-GAAP 營收 19.01 億美元，年增 8％、季增 12％；毛利率 26.4％，經營利益 1 億美元，淨利 4,200 萬美元，成功轉虧為盈。全年營收 73.55 億美元，年增 10％，淨利 4.4 億美元，年增 188％。閃迪 CEO David Goeckeler 表示，營收與獲利均超出預期，bit 出貨與平均售價皆有中個位數成長。BiCS8 量產及高帶寬閃存（HBF）將推動 AI 應用，助力公司擴大利潤率與現金流。分業務來看，雲端營收 2.13 億美元（年增 25％）、客戶端 11.03 億美元（年增 3％）、消費者 5.85 億美元（年增 12％）。公司已啟動提價與配額銷售，並將庫存天數降至 135 天。
- SanDisk
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- 固態硬碟
- NAND Flash
- HBF
全球 DRAM 市場規模創新高，SK 海力士蟬聯龍頭

2025/08/18

受惠於 AI 驅動的高效能記憶體需求成長，以及傳統 DDR4/LPDDR4X 需求意外升溫，2025 年第二季全球 DRAM 市場規模比上一季大增 20％至 321.01 億美元，刷新單季歷史新高，較去年同期成長 37％。分析指出，HBM3E 與高容量 DDR5 需求強勁，加上記憶體原廠針對 DDR4/LPDDR4X 發布停產（EOL）通知，帶動二季 DRAM 需求與價格同步上揚。數據中心需求熱絡進一步推升銷售表現。在此背景下，南亞科技（2408）與華邦電子（2344）受惠於傳統 DRAM 供需失衡，大量訂單轉向二線廠，銷售額明顯成長。同時，中國記憶體廠商在產能快速提升下，持續擴大內需市佔率，預計今年內影響力將進一步增強。
- 高效能記憶體
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- 美光
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- 南亞科
- 三星
- SK海力士
- SK 海力士
- LPDDR4X
- HBM3E
- DRAM
- DDR5
- DDR4
全球電池儲能系統市場競爭白熱化，中國廠商市佔率逼近特斯拉

2025/08/18

全球電池儲能系統（BESS, Battery Energy Storage System）市場競爭日益激烈。根據市場研究機構伍德麥肯錫（Wood Mackenzie）最新報告，中國陽光電源（Sungrow）全球市佔率升至 14％，與龍頭特斯拉（Tesla）的差距從 4 個百分點縮小至 1 個百分點。歐洲市場中，中國廠商市佔率大幅提升 67％，加速鞏固主導地位。但在北美，隨著美國加強貿易壁壘，中國企業市佔率由 23％降至 16％，其中陽光電源更從 17％下滑至 10％。 2025 年全球 BESS 整合商排名中，特斯拉以 15％的市佔率蟬聯全球第一；在北美更以 39％的壓倒性市佔率連續三年居首。伍德麥肯錫指出，雖然特斯拉仍穩居龍頭，但中國廠商在歐洲的快速崛起及中東等新興市場的影響，將帶來產業格局的根本變化。
- 電動車
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- 特斯拉
- 汽車/卡車
- 充電樁／充電站
- 中國廠商
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- LG
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騰訊 2025 年 Q2 淨利增 17％，持續加碼投資 AI

2025/08/18

騰訊控股公布截至 6 月 30 日的 2025 年第二季度財報。期內營收達 1,845 億元（人民幣，下同），年增 15％；權益持有人應占利潤為 556 億元，同比增長 17％。非國際財務報告準則下，權益持有人應占利潤為 631 億元，年增 10％。在財報會議上，騰訊總裁劉熾平表示，公司在人工智慧領域的投入已相當可觀，且仍在持續增加，未來還會進一步加碼。但他強調，投資應保持理性，而非盲目「全力砸錢」，例如一味購買大量晶片、過度招聘或大規模行銷。他指出，AI 投入需要把握好節奏，才能實現長期穩健發展。針對美國晶片進口的不確定性，劉熾平表示，兩國政府此前已有大量討論，最終結果尚待確認。不過，騰訊在 AI 推理晶片方面已有多種選擇，目前亦擁有足夠晶片支持 AI 訓練與模型升級。公司正透過大量軟體優化以提升推理效率，使同等晶片能完成更多運算工作。
Google 因壟斷行為遭澳洲監管機構提告，同意繳納 5,500 萬澳元罰款

2025/08/18

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）8 月 18 日表示，已針對 Alphabet 旗下 Google 與電信業者 Telstra 及 Optus 的「反競爭協議」展開法律訴訟。谷歌已承認責任，並同意與監管機構共同向聯邦法院提交方案，繳納總額 5,500 萬澳元（約 3,580 萬美元）罰款。 ACCC 指出，2019 年 12 月至 2021 年 3 月間，Google Asia Pacific 與澳洲電信商 Telstra 及新加坡電信旗下的 Optus 達成「諒解」，在其銷售的 Android 手機上預先安裝並僅設置 Google Search。作為交換，Telstra 與 Optus 可分潤透過 Google 搜尋廣告所產生的收益。根據監管機構說法，Google Asia Pacific 及其母公司 Google LLC 已承諾，將移除與 Android 手機製造商及電信商合約中的部分預安裝及預設搜尋引擎限制。
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TrendForce：2028 年 OLED 顯示器滲透率有望達 5％

2025/08/18

市場研究機構 TrendForce 發布最新報告指出，2028 年全球顯示器市場中，OLED（有機發光二極體）產品滲透率有望提升至 5％，高於今年預期的 2％。 TrendForce 預估，2024 年全球 OLED 顯示器出貨量將達 266 萬台，年增 86％。若依滲透率 2％推算，整體顯示器市場規模約為 1.3 億台。推動 OLED 滲透率成長的主要動能來自遊戲顯示器。TrendForce 表示，成長動能可望持續五年，至 2028 年滲透率有潛力達到 5％。若 2028 年整體出貨量與今年持平，OLED 出貨量將約 650 萬台；若成長至 1.5 億台，則可能達 750 萬台。
- 顯示器
- 關稅政策
- 歐洲市場
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邁威爾（Marvell）以 25 億美元現金出售汽車乙太網業務給英飛凌（Infineon）

2025/08/15

美國數據基礎設施半導體解決方案供應商邁威爾（Marvell Technology Inc, NASDAQ: MRVL）宣布，已完成將其汽車乙太網（Automotive Ethernet）業務，以 25 億美元全額現金出售予德國半導體大廠英飛凌科技（Infineon Technologies AG，FSE: IFX；OTCQX: IFNNY）的交易。該協議於 2025 年 4 月公布，並已獲得所有必要監管批准。這筆交易於邁威爾 2026 財年第三季度進行的第 11 天完成，在此期間，汽車乙太網業務為公司貢獻了數百萬美元營收。自 2025 年 8 月 15 日起，該業務將不再計入邁威爾的財報。該部門原預計在 2026 財年創造 2.25 億至 2.5 億美元營收。邁威爾表示，交易對公司非 GAAP 每股盈餘影響不大。英飛凌表示，此收購鞏固其在汽車半導體領域的全球領先地位，並強化針對「軟體定義汽車」（Software-Defined Vehicles）的系統整合能力。公司將成立全新的「乙太網解決方案」（Ethernet Solutions）業務線，隸屬於汽車事業部，整合邁威爾的 Brightlane™ 產品組合，包括 PHY 收發器、交換器及橋接器，支援 100 Mbps 至 10 Gbps 的數據傳輸速率，並具備必要的安全與防護功能。
蘋果公司強調 App Store 未偏袒 OpenAI，否認馬斯克指控

2025/08/15

蘋果公司（Apple）駁斥特斯拉與 xAI 創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）對其 App Store 存在「偏袒 OpenAI」的指控。蘋果在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「我們透過排行榜、演算法推薦，以及由專家依客觀標準挑選的精選清單，推廣數以千計的應用程式。」馬斯克日前透過旗下 AI 公司 xAI 表示，若情況未改善，將考慮對蘋果提起訴訟。他指稱，蘋果的行為使得除了 OpenAI 以外的 AI 公司幾乎不可能在 App Store 排行榜上奪得第一名。蘋果與 OpenAI 去年達成合作，將後者的模型及 ChatGPT 功能整合至 Siri 與 iOS 等產品中。不過，市場並無證據顯示 App Store 對 OpenAI 存在偏袒，過去一年，Perplexity 與 DeepSeek 等 AI 應用也曾登上排行榜首位。
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- AI 應用
輝達否認 Rubin GPU 因重新設計而延後量產

2025/08/15

業界消息指出，輝達（NVIDIA）下一代 GPU 晶片「Rubin」因重新設計，可能導致在台積電（2330）的量產時程延後。Rubin 原本計劃於今年底進入量產，並在 2026 年初上市，但市場分析指出，延遲風險相當高。雖然首版晶片已於 6 月底完成下線，但輝達目前正進行重新設計，以更好應對超微（AMD）即將推出的 MI450。消息稱，Rubin 下一次下線時程預計落在 9 月底或 10 月，依此推算，2026 年整體出貨量恐將受限。不過，輝達發言人對此回應，相關報導並不正確，Rubin 將如期問世。 MI450 為超微下一代 AI 加速器，預計基於 CDNA 4 架構，並搭載最新的 HBM4 高頻寬記憶體，單卡容量達 432GB，記憶體頻寬較現有產品提升約 50％，顯示超微正加快 AI 硬體競爭步伐。
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應用材料（AMAT）第 4 季財測不如預期，股價盤後大跌 13％

2025/08/15

由於客戶需求波動以及經濟不確定性，半導體設備大廠應用材料（Applied Materials, NASDAQ: AMAT）預告第 4 季營收將低於市場預期，盤後股價一度大跌 13％。公司財務長 Brice Hill 表示，第 4 季營收下滑，主要受中國產能消化及先進製程客戶需求非線性影響。美國總統川普的全球關稅談判，以及對中國的先進半導體設備出口管制，已對晶片製造設備供應商新訂單造成壓力。出口限制阻止這些公司向中國客戶銷售最先進的設備，成為業績展望不振的主要因素。應用材料預估第 4 季營收 67 億美元，上下浮動 5 億美元，低於市場平均預期的 73.3 億美元。應用材料第 3 季營收達 73 億美元，較去年同期成長 8％，高於市場預期的 72.2 億美元；非公認會計準則（Non-GAAP）每股盈餘（EPS）為 2.48 美元，亦高於預期的 2.36 美元。公司總裁兼執行長 Gary Dickerson 表示，第 3 季表現創下紀錄，並預計 2025 財年將實現連續第六年營收成長。
華碩（2357）：今年 AI 伺服器營收占比上看 15％

2025/08/15

華碩（2357）於法說會表示，公司持續看好電競、人工智慧（AI）作為雙營運主軸，並將推動營運長期成長。對於 AI 伺服器業務，華碩展現高度信心，旗下 GB300 機種預計於本季底開始量產，並已獲多家國際雲端服務供應商（CSP）大額訂單，預期今年 AI 伺服器營收占比將突破 15％。針對市場關注的 PC 需求，華碩表示，今年上、下半年出貨比重可能落在 55：45 或 52：48。雖然上半年受關稅提前拉貨影響，下半年需求有變數，但第三季營收仍有望成長，主要受惠於高階電競產品銷售，以及即將上市的 Xbox 新品帶動。華碩預估，第三季 PC 產品營收將較上季成長 5％至 10％；零組件及伺服器業務因基期較高，預計第三季表現將與第二季相當。整體而言，公司對本季營運仍維持樂觀看法。雖然短期仍需面對關稅與匯率快速波動的挑戰，但後續影響將明顯減弱，匯率影響預計還需要一季過度期，才會回歸正常。排除關稅與匯率因素，華碩有信心今年全年達成 4％至 5％的營益率目標。
特斯拉（Tesla）在挪威逆勢成長，歐洲其他市場銷售慘跌

2025/08/15

全球首富馬斯克（Elon Musk）近年大幅傾向右翼政治，引發歐洲多地消費者強烈反彈，不僅特斯拉（Tesla）在德國、瑞典、丹麥與荷蘭等主要市場上半年銷量腰斬，更出現車輛與經銷商遭破壞的事件。然而，在人口僅 550 萬的挪威，特斯拉卻逆勢上揚，今年上半年銷量年增 24％，成為該公司歐洲第二大市場。挪威道路聯盟（OFV）主席索伯格‧索爾森（Oyvind Solberg Thorsen）表示，今年初外界曾熱議「特斯拉羞辱」是否會衝擊挪威市場，但數據顯示情況並非如此。他指出，對挪威買家來說，便利的充電網絡、車輛科技體驗都遠比政治爭議重要。路透社訪問多名挪威特斯拉車主及產業專家發現，特斯拉與挪威長達 12 年的關係，已培養出高度品牌忠誠。2013 年，挪威成為北美以外第一個交付 Model S 的國家，特斯拉同時在當地建立首個海外超級充電網絡，助力挪威成為全球電動車滲透率最高的國家之一。馬斯克多次讚揚挪威政府的補貼政策，並在 2022 年於推特（現 X）上稱「Norway rocks」。
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Meta 允許 AI 機器人和兒童曖昧對話，美國參議員呼籲展開調查

2025/08/15

路透社取得並審閱的 Meta Platforms（META）內部文件顯示，該公司針對 AI 聊天機器人的行為標準，曾允許其 AI 產品與兒童進行「浪漫或感官」對話、生成錯誤醫療資訊，甚至協助用戶撰寫具有族歧視色彩的內容。Meta 在路透社詢問後，已刪除部分允許與兒童調情及浪漫角色扮演的條文。共和黨籍參議員呼籲國會對 Meta 展開相關調查，田納西州共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）則透過發言人對於向 Meta 展開調查的提案表達支持。這份名為《GenAI: Content Risk Standards》的 200 多頁文件，由 Meta 法務、公共政策與工程團隊（包含首席倫理長）審核通過，規範 Facebook、WhatsApp、Instagram 等平台上的 Meta AI 及聊天機器人的可接受行為。
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亞馬遜（Amazon）擴大即日生鮮雜貨配送服務至上千個美國城市

2025/08/15

亞馬遜（Amazon.com, NASDAQ: AMZN）宣布，將把旗下 Prime 會員的當日送貨服務擴展至包括水果、牛奶、肉類、海鮮、冷凍食品等易腐品，並計畫在今年底前覆蓋全美 2,300 個城市與城鎮，較目前逾 1,000 個地點增加一倍以上。Prime 會員只要單筆訂單滿 25 美元，即可享免費當日送達；非會員則需支付 12.99 美元的固定服務費。過去，Prime 會員若要獲得免費生鮮配送，需額外訂閱 Amazon Fresh 或 Whole Foods 的配送服務，且門檻較高。新方案直接整合至亞馬遜當日送貨物流網絡，免加價即可使用，並將最低免運金額降至 25 美元。市場分析認為，此舉將直接衝擊 Instacart 等專攻即時小額採購的業者核心優勢，並對 Uber Eats、DoorDash 等外送平台形成壓力。沃爾瑪 5 月曾表示，年底前可為 95％美國人口提供三小時內送達服務，今年 2 至 4 月，三小時內配送量年增 91％。作為美國最大食品零售商，沃爾瑪憑藉全國門市網絡兼作倉儲與取貨點，在生鮮配送上具天然優勢。亞馬遜此番加碼，被視為正面迎戰這位市佔率逾兩成的頭號對手。
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傳川普政府研議入股，英特爾股價飆漲

2025/08/15

彭博報導指出川普政府正考慮由美國政府入股英特爾（Intel，NASDAQ: INTC），週四英特爾股價盤中急漲逾 7％，盤後再升 2.6％。知情人士指出，此舉將協助英特爾擴張美國本土半導體製造能力，尤其是多次延宕的俄亥俄州晶片製造園區。該園區原計劃成為全球最大晶片製造基地，初始投資 200 億美元，長期規劃可達 1,000 億美元，但首批工廠投產時程已由 2025 年延後至 2030 年之後。報導指出，此計畫源自本週川普總統與英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）的會面。雖然雙方仍在磋商，持股比例與投資金額尚未確定，但消息人士透露，美國政府將直接出資購股，以推進「美國製造優先」政策，並加快美國先進製程晶圓廠的建設速度，以強化美國在全球半導體供應鏈的戰略地位。白宮發言人則表示，任何假設性協議在正式宣布前，都屬於猜測。
蘋果在美國恢復 Apple Watch 血氧偵測功能

2025/08/15

蘋果公司（Apple Inc.，NASDAQ: AAPL）宣布，將透過軟體更新在美國恢復 Apple Watch 的血氧偵測功能，適用於 Apple Watch Series 9、Series 10 及 Apple Watch Ultra 2 部分原本出廠時未啟用該功能的裝置。此舉獲得美國海關批准，並將隨 iOS 18.6.1 與 watchOS 11.6.1 更新推出。 2023 年底，因美國醫療設備公司 Masimo Corp.（NASDAQ: MASI）提起專利侵權訴訟並獲得美國國際貿易委員會（ITC）裁定，禁止進口含有血氧偵測功能的部分 Apple Watch 型號，蘋果被迫移除該功能。Masimo 指控蘋果挖角員工並竊取其脈搏血氧技術，雙方自 2020 年起陷入長期法律爭議，相關專利效期至 2028 年。蘋果表示，此次回歸的血氧功能經重新設計，用戶需在 Apple Watch 的血氧應用程式啟動測量，由手錶感測器收集數據後傳送至配對的 iPhone 計算並顯示，結果將顯示於「健康」App 的呼吸專區，而非直接在手錶的血氧 App 內查看。
- 訴訟
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思科（Cisco）第四財季營收、獲利均優於預期，全年展望略優市場預估

2025/08/14

網路設備龍頭思科系統（Cisco Systems，NASDAQ: CSCO）公布截至 2025 年 7 月的 2025 會計年度第四財季業績，營收達 146.7 億美元，年增 7.6％，優於市場預估的 146 億美元，超出幅度 0.47％。經調整後每股盈餘（EPS）為 0.99 美元，高於去年同期的 0.87 美元，並略優於市場預估的 0.97～0.98 美元。分項來看，產品部門營收達 108.9 億美元，年增 10.4％，高於市場預估的 107.2 億美元。其中，網路產品營收達 76.3 億美元，年增 12.2％，明顯優於分析師預測的 71.9 億美元；安全產品營收 19.5 億美元，年增 9.2％；協作產品營收 10.4 億美元，年增 2.3％，與市場預期相符。不過，可觀測性（Observability）業務僅 2.59 億美元，低於預期的 2.89 億美元。服務部門營收則為 37.9 億美元，年增 0.1％，略低於市場預估的 38.8 億美元。第四財季經調整後整體毛利率為 68.4％，優於市場共識的 68.2％。產品毛利率為 73.5 億美元，高於市場估計的 71.8 億美元；服務毛利率則為 26.8 億美元，略低於市場預期的 27.5 億美元。營運利益率為 23.5％，較去年同期增加 4.3 個百分點，顯示營運效率改善。
鴻海 Q2 淨利成長 27％，超乎預期；AI 伺服器業務首度超越 iPhone

2025/08/14

全球最大電子代工廠鴻海（2317）週四（8 月 14 日）公布第二季財報，受惠於人工智慧（AI）伺服器需求強勁，4 至 6 月淨利達新台幣 444 億元（約 14.8 億美元），年增 27％，高於市場預估的 388 億元。公司預期第三季營收將顯著成長，AI 伺服器業務全年營收年增率可望超過 170％。鴻海為輝達（Nvidia）最大伺服器代工夥伴，也是蘋果 iPhone 的主要組裝廠。受惠於亞馬遜、微軟及 Google 等雲端巨擘持續砸下重金擴充 AI 資料中心，鴻海雲端與網路事業（含 AI 伺服器）第二季營收首度超越智慧型消費電子（含 iPhone）業務。雖然全球貿易不確定性及地緣政治風險仍籠罩前景，且鴻海在中國擁有龐大製造基地，但美中日前延長 90 天關稅休戰期，暫緩衝擊。鴻海目前在印度組裝大部分銷往美國的 iPhone，並在墨西哥及德州興建輝達 AI 伺服器產線，以分散生產布局。
Google 加碼 90 億美元投資奧克拉荷馬州，擴建 AI 與雲端基礎設施

2025/08/14

Alphabet 旗下 Google 宣布，未來兩年將在美國奧克拉荷馬州追加投資 90 億美元，用於擴展雲端與人工智慧（AI）基礎設施，計畫在斯蒂爾沃特（Stillwater）新建資料中心園區，並擴建普萊爾（Pryor）現有設施，以強化美國本土 AI 與雲端運算能力，同時推進教育及人才培訓計畫。在全球 AI 服務需求爆發之際，大型科技公司正加速興建資料中心，並投資人才培訓，以搶占市場優勢。Google 表示，此次部分資金已納入其 2025 年資本支出計畫，其餘則預留給未來專案。上月，Alphabet 已將年度資本支出目標由 750 億美元上調至 850 億美元，並暗示明年仍會持續加碼。 Alphabet 與其他科技巨擘強調，高額 AI 投資是推動增長與產品創新的關鍵，尤其在面對中國競爭對手的壓力及投資人對回報速度的質疑下，更需持續投入。
- 雲端運算
- 資本支出
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蘋果 AI 大反攻，布局智慧機器人、家庭安全市場

2025/08/14

彭博引述知情人士報導，蘋果公司（Apple Inc.）正籌劃一系列全新裝置，意圖在人工智慧領域展開大反攻，產品陣容涵蓋智慧機器人、擬真化版本的 Siri、搭載顯示螢幕的智慧音箱，以及家用安全攝影機。消息指出，蘋果計畫推出的智慧機器人將結合先進 AI 技術與機械控制，提升互動性與家庭應用場景；同時，Siri 將迎來擬真人化升級，語音交互更自然、更貼近用戶需求。在硬體方面，蘋果正開發具備顯示螢幕的智慧音箱，整合影音、家居控制與 AI 服務；此外，家用安全攝影機產品也在研發中，代表蘋果將正面挑戰 Google Nest 與 Amazon Ring 等競爭對手。

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