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記憶體族群「愈關愈大尾」，南亞科、力成、凌航皆亮燈漲停；南茂成交量衝上第四高

2026/01/12

AI 浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）需求爆發，全球記憶體市場迎來前所未見的漲價循環。即便多檔記憶體指標股但遭列入處置交易，但市場消息指出，封測廠力成（6239）、南茂（8150）、華新集團旗下記憶體封測廠華東（8110）等記憶體封測廠訂單湧進，產能利用率直逼滿載，近期陸續調升封測價格，調幅上看三成。相關封測廠透露「訂單太滿，後續可能啟動第二波漲價」，在此利多之下，今日（1 月 12 日）族群仍全面走強，南亞科、力成、模組廠凌航（3135）皆漲停，NAND 控制 IC 晶片群聯（8299）也一度漲停，展現「愈關愈大尾」的驚人氣勢。目前「DRAM 雙雄」華邦電（2344）及南亞科（2408）、DDR3 大廠晶豪科（3006）、利基型記憶體晶圓代工大廠力積電（6770）、模組廠威剛（3260）、群聯（8299）、NOR Flash 大廠旺宏（2337）皆被關禁閉，不過今日股價皆大漲，南亞科飆高至漲停價 239 元，記憶體 IC 設計廠鈺創（5351）上漲逾 3％，華邦電、旺宏、力積電、華東皆上揚逾 4％，威剛上升逾 6.4％，晶豪科飆漲逾 7％至 146 元；群聯一度觸及 1790 漲停價，後來漲幅收斂至 8.9％、報 1775 元，但仍創下歷史新高價。力成、凌航皆亮燈漲停，模組廠宇瞻（8271）、南亞科轉投資的封測廠福懋科（8131）皆上升 2％多，南茂、以記憶體為主的半導體通路商至上（8112）小漲 1％多；不過南茂成交量超過 17.54 萬張，在台股之中排名第四高，僅次於友達（2409）、華新（1605）、聯電（2303）。
面板雙虎轉型題材再發酵　群創遭關閉仍直攻漲停、友達登上成交王寶座

2026/01/12

面板族群再度成為盤面焦點。群創（3481）歷經被列為處置股、沉寂數日後，今日（1 月 12 日）多方火力重新集結，即便仍處於分盤交易階段，股價依舊強勢亮燈漲停，終場鎖在 22 元；友達（2409）同步走揚，盤中一度大漲逾 7％，盤中最高觸及 15.9 元，成交量突破 48.92 萬張，登上台股成交量王。市場分析指出，群創近期持續獲得外資與投信同步加碼，短線動能尚未鈍化，成為面板族群中最受資金青睞的標的。法人指出，群創早年即切入扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，近年受惠於台積電（2330）在大尺寸先進封裝研發需求升溫，市場傳出公司拿下特斯拉（Tesla）執行長馬斯克旗下 SpaceX 射頻（RF）晶片元件封裝訂單，相關產線目前呈現滿載狀態，訂單能見度已穩健看到今年上半年，相關封裝業務貢獻度快速拉升。法人認為，這類高毛利非面板事業，正逐步改變市場對群創的估值結構。
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- LCD面板模組
- LCD面板
- FOPLP
國巨 2 月起調升電阻價格至多 20％；華容漲停、凱美及天二科技大漲、鈞寶與蜜望實大跌

2026/01/16

被動元件龍頭國巨 *（2327）再度釋出調價訊號。公司近期通知客戶，因為晶片產品線成本明顯攀升，將自 2 月 1 日起，針對部分晶片電阻產品進行價格調整，市場估計調漲幅度約 15％至 20％，正式點燃新一波被動元件的漲價動能。在國巨調漲效應帶動下，被動元件概念股再度成為盤面焦點，某些個股表現亮眼，但部分個股尾盤漲幅收斂，甚至走跌，顯示短線追價動能略有降溫。國巨指出，過去兩年白銀、釕與鈀等貴金屬價格大幅上揚，使晶片電阻（R-Chip）產品線成本持續承壓，為維持穩定供貨與產品品質，決定對 RC0402、RC0603、RC0805、RC1206 等系列產品進行必要價格調整，並將依既有合約條款執行。
台積電、三星減產，8 吋晶圓供需反轉在即

2026/01/14

研調機構 TrendForce 最新調查指出，長期處於成熟製程邊緣的 8 吋晶圓（200mm）市場正迎來關鍵轉折。在台積電（2330）、三星相繼縮減 8 吋產能的同時，AI 伺服器相關電源管理 IC 需求快速放大，加上消費性 IC 提前備貨效應浮現，帶動晶圓廠稼動率明顯回升，代工廠全面調漲價格的氛圍逐漸成形。 TrendForce 指出，台積電已自 2025 年起啟動 8 吋產能階段性調整，並規劃 2027 年前後部分廠區全面退出 8 吋製程；三星同樣於 2025 年加速減產，態度更為積極。在兩大廠同步縮減投片下，2025 年全球 8 吋晶圓產能年減約 0.3％，正式結束多年供給持平的局面。即便中芯國際、世界先進（5347）等業者仍計畫小幅擴充產能，TrendForce 預估，2026 年全球 8 吋產能年減幅將擴大至 2.4％，供給結構性收縮趨勢明確。
小摩上調欣興獲利預期　AI HDI 提前轉盈、合理價上看 347 元

2026/01/15

小摩（摩根大通）指出，「ABF 載板」龍頭、PCB 及 IC 載板大廠欣興（3037）欣興在輝達（NVIDIA）AI HDI 產品量產方面已出現明顯進展，台灣先進 HDI 廠加速達成損益兩平，有助化解市場對初期虧損的疑慮。該行認為，隨著產能利用率提升，過往曾出現的附加費或產能預約費有機會重新浮現，將對獲利帶來顯著挹注，並將欣興合理股價上調至 347 元，創下市場新高評價。在營運布局方面，欣興持續推動廠區自動化與高階產能擴建。ABF 載板光復廠去年試產與客戶認證進展順利，量產效率與速度皆符合策略客戶期待，並將依客戶計畫逐步放量，目標於 2026 年完成整體產能擴充。此外，泰國新廠已進入試產階段，去年第四季完成客戶認證並開始小量出貨，初期聚焦記憶體與遊戲機應用，後續規劃切入更高階產品線。外資進一步預估，隨新設備到位與人力配置調整逐步發酵，AI HDI 轉盈速度快於原先預期，欣興獲利表現可望呈現「三級跳」，預估 2025 年 EPS 為 4.1 元、可視為最後谷底，2026 年 EPS 將年增逾 260％至 14.79 元，2027 年更上看 21.36 元，達成每股賺進兩個股本的里程碑。
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科技大廠尾牙季開跑　黃仁勳回台掀話題

2026/01/13

科技業年度盛事「尾牙季」正式登場，自一月起，多家重量級科技大廠陸續舉辦大型尾牙犒賞員工，由廣達於 15 日率先開跑，華碩（2357）、英業達（2356）、和碩（4938）、金寶、仁寶、鴻海（2317）、緯創（3231）等接力登場。隨著 AI 仍被視為 2026 年的產業主軸，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預告返台，各公司董事長、總經理除同台同樂外，最新營運與產業展望也備受市場關注，整體熱度可望一路延燒至農曆春節。 AI 帶動營運成長，也讓今年科技業尾牙規模全面升級。廣達尾牙席開 1300 桌、總獎金高達 7000 萬元，邀請戴愛玲、宇宙人演出；英業達則將於 20 日舉辦 600 桌尾牙。金寶與仁寶分別於 21 日、22 日登場，卡司涵蓋盧廣仲、李千娜、梁靜茹與蕭煌奇；和碩 23 日團圓日則邀請動力火車、日本舞團 Avantgardey 等輪番演出，娛樂陣容不輸大型演唱會。
川普政府放行輝達 H200 銷往中國　設下多重限制引發美中角力

2026/01/15

美國川普政府正式為輝達（Nvidia）H200 人工智慧（AI）晶片出口中國開綠燈，但同時加上多項安全與數量限制，試圖在經濟利益與國安疑慮之間取得平衡。此舉不僅引發華府內部「抗中派」強烈反彈，也讓北京是否實際放行進口出現高度不確定性。根據美國商務部工業與安全局（BIS）最新規定，輝達可向中國銷售 H200 晶片，但必須確保美國本土供應充足，並由第三方實驗室對晶片 AI 運算能力進行審查。中國買家必須證明具備「足夠的安全措施」，且不得將晶片用於軍事用途；同時，中國獲得的 H200 數量不得超過輝達對美國客戶銷售量的 50％。輝達對此表示肯定，強調川普總統的決定「在國家安全與產業競爭力之間取得深思熟慮的平衡」，有助美國晶片產業爭取全球商機、創造高薪就業。公司也指出，僅限經商務部審核的商業客戶可採購 H200。
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低軌衛星、太空 AI 題材點火，PCB、面板族群全面噴出；元晶、耀登、華通、燿華皆漲停

2026/01/12

在晶片股強勢表態帶動下，美股四大指數上周五（1 月 9 日）全面收漲，台積電 ADR 同步勁揚 1.77％，為台股新一周開盤注入強心針。今日（1 月 11 日）台股早盤一度大漲近 400 點，指數逼近 30682 點，再創歷史新高，並呈現電子、傳產齊揚的多頭榮景。盤面焦點集中在近期最火熱的低軌衛星族群，資金輪動快速、題材股輪番表態，包括群創（3481）、元晶（6443）、耀登（3138）、華通（2313）、燿華（2367）、金寶（2312）、仲琦（2419）、兆赫（2485）等多檔個股同步亮燈漲停，興櫃股鐳洋科技（6980）更大漲逾 30％，股價最高突破 120 元關卡；康舒（6282）、宏觀（6568）盤中也觸及漲停。產業面來看，低軌衛星已正式進入成長爆發期，2025 年全球發射數量突破 4000 顆，其中又以特斯拉暨 SpaceX 執行長馬斯克所推動的「星鏈」（Starlink）進度最為積極，帶動供應鏈雨露均霑。
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三星 Galaxy S26 發表前夕持續優化　Exynos 2600 GPU 效能與高通差距縮小

2026/01/13

三星電子行動處理器最新一代 Exynos 2600 傳出效能再度精進。隨著搭載該晶片的 Galaxy S26 系列發表進入倒數，三星正加緊進行最終最佳化作業。最新跑分顯示，其 GPU 效能較去年 9 月已有明顯提升。根據 Geekbench 官方測試資料顯示，三星於本月 7 日至 9 日重新測試 Exynos 2600 所搭載的 Xclipse 960 GPU。在 Geekbench 6 的低階圖形渲染（Vulkan）項目中，最新分數達 24726 分，比去年 9 月的 22829 分成長超過 8％。其中進步幅度最大的為粒子物理（Particle Physics）表現，主要影響遊戲與物理模擬中煙霧、火焰、水滴等細緻動態效果。最新測試顯示，其處理效能達 4388 FPS、99708 分，相較先前的 2715 FPS、61697 分大幅提升 61％以上。
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三星搶進特斯拉供應鏈「去中去台」商機　首度供應特斯拉車用 5G 數據機

2026/01/14

南韓三星電子正式打入特斯拉（Tesla）車用通訊供應鏈。業界消息指出，三星電子將首度向特斯拉供應車用 5G 數據機（5G Modem），供貨預計自今年上半年啟動，象徵雙方合作從先進製程晶片延伸至車用通訊領域，夥伴關係進一步深化。據了解，三星電子系統 LSI 事業部已完成特斯拉車用 5G 數據機的開發，目前正進行最終測試，首批產品將導入特斯拉位於美國德州的 Robotaxi（無人計程車）服務，未來可望逐步擴展至一般量產車款。該專案於 2024 年初啟動，由三星系統 LSI 負責晶片設計，模組化則交由合作夥伴處理。雖然三星已具備智慧型手機 5G 數據機量產經驗，但車用產品需符合更嚴苛規格，包括耐極端溫度與震動、以及超過 10 年以上的使用壽命，為此三星針對特斯拉需求進行客製化開發。
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紐時：台美貿易協議近達成　關稅降至 15％、綁定台積電亞利桑那再擴產

2026/01/13

根據《紐約時報》引述多名知情人士報導，台灣、美國正接近達成一項重大貿易協議，美方擬將台灣出口至美國的關稅稅率從目前的 20％調降至 15％，比照日本、南韓待遇，交換條件之一則是台積電（2330）承諾進一步擴大赴美投資。行政院經貿談判辦公室今（13）日表示，台美雙方針對關稅與供應鏈合作等核心議題，已取得「大致共識」，目前正商議舉行總結會議的時間，一旦確認，將對外說明並公布協議主要內容。經貿辦指出，台灣談判目標始終聚焦於「對等關稅調降，且不疊加」，以及爭取美國 232 條款下，半導體、半導體衍生品與其他項目的優惠待遇，相關議題已獲美方正面回應。
蘋果推出 Creator Studio，創作者訂閱制上線，月費 12.99 美元

2026/01/14

蘋果（Apple）週二宣布推出全新訂閱服務「Apple Creator Studio」，主打將多款專業級創作軟體打包，提供創作者、學生與專業用戶以較低成本使用完整工具組。該方案訂價為每月 12.99 美元，或每年 129 美元，將於 1 月 28 日正式在 App Store 上線。 Apple Creator Studio 集結多款知名創作軟體，包括影片剪輯軟體 Final Cut Pro、音樂製作工具 Logic Pro，以及主打影像處理的 Pixelmator Pro，支援 Mac 與 iPad 裝置，訂閱價格相較過去單獨購買各軟體更具吸引力。值得注意的是，Pixelmator Pro 首度登上 iPad 平台，並支援 Apple Pencil，進一步強化行動裝置上的專業影像編修體驗。
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艾司摩爾（ASML）股價強漲　估值是否已提前反映利多掀起熱議

2026/01/12

半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML Holding, NASDAQ：ASML）近期股價表現亮眼，過去一個月強勢上漲，引發市場重新聚焦其基本面與估值水準。統計顯示，近 90 日其股價報酬率超過 29％，一年總股東報酬更逼近 74％，顯示漲勢並非短線突發，而是動能持續累積的結果。在近期漲勢推升下，艾司摩爾最新股價在 1,270 美元之上，位於高檔區間。市場關心的核心問題在於：目前股價是否已充分反映公司未來的成長潛力，或仍存在尚未被市場完全定價的投資空間。分析指出，市場願意給予艾司摩爾高估值，主要來自其在先進製程設備領域的壟斷地位、強勁獲利能力與優異的毛利結構。不過，這樣的溢價高度仰賴未來多年營收成長、現金流擴張與資本支出循環的延續，投資人仍須審慎檢視背後的長期假設是否合理。
特斯拉 FSD 全面轉向訂閱制　今年二月起取消一次性買斷方案

2026/01/15

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）宣布，公司將調整「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving，FSD）的銷售模式，自 2026 年 2 月 14 日起，全面取消一次性買斷選項，未來僅提供月費訂閱制。此舉代表現行美國市場可選擇的約 8000 美元一次性購買方案將走入歷史，用戶只能透過每月 99 美元的方式使用該功能。儘管名稱為「全自動輔助駕駛」，FSD 實際上仍屬於高階駕駛輔助系統，目前官方名稱已調整為「Full Self-Driving（Supervised）」，強調駕駛人須全程保持注意力、隨時介入操控，並未達到完全自動駕駛。該系統可執行變換車道、依號誌停車、在市區道路行駛等功能，但仍高度仰賴人工監督。外界普遍認為，特斯拉轉向純訂閱制，與 FSD 實際採用率不如預期及監管壓力升高有關。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）目前正針對約 290 萬輛搭載 FSD 的特斯拉車輛進行調查，原因是多起事故與安全疑慮通報。特斯拉也因此重新調整產品命名，試圖降低市場對其「全自動」能力的誤解。
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AI 基礎建設熱潮推升需求　投行上調英特爾、超微評等

2026/01/14

美國投資銀行 KeyBanc 最新報告指出，受惠於人工智慧（AI）基礎建設持續擴張，中央處理器（CPU）市場前景轉趨樂觀，英特爾（Intel）與超微（AMD）的前景值得樂觀以待。 KeyBanc 分析師 John Vinh 將英特爾與超微的投資評等一舉上調至「加碼（Overweight）」，他看好在 AI 資料中心與雲端運算需求強勁帶動下，兩家公司今年的伺服器用 CPU 產能幾乎已全數售罄，顯示市場需求遠高於預期。 Vinh 指出，隨著大型雲端服務商與企業持續擴大 AI 基礎建設投資，CPU 仍是資料中心不可或缺的核心元件，即便在 AI 加速器高度受矚目的情況下，傳統處理器的重要性並未被削弱，反而因整體算力需求擴大而同步受惠。
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股王信驊股價衝破 8000 元、創台股新天價紀錄，市值站上 3000 億元

2026/01/12

全球 AI 浪潮持續升溫，帶動伺服器關鍵晶片需求爆發，台股股王、全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商信驊（5274）股價同步水漲船高。今天（1 月 12 日）信驊在買盤湧入推升下，盤中一舉突破 8,000 元整數關卡，最高來到 8240 元，續創台股歷史新高，終場收在 8,055 元，公司市值正式站上 3000 億元大關，穩坐股王寶座。信驊核心產品為 BMC 晶片，主要應用於伺服器的即時監控、遠端管理與診斷維護，在全球 BMC 市場市占率高達 70％，具備高度產業護城河。隨著 AI 資料中心與雲端伺服器需求快速攀升，信驊成為 AI 供應鏈中不可或缺的關鍵角色。回顧營運表現，信驊於 2025 年 11 月正式超越大立光（3008）2017 年創下的 6075 元紀錄，改寫台股股價天花板。基本面方面，2025 年第四季合併營收達 24.43 億元，年增 16.13％，單季表現再創新高；全年合併營收 90.85 億元，年增 40.64％，刷新歷史紀錄。
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美光躋身 2025 年最強勢個股　外資齊喊目標價上看 400 美元

2026/01/12

全球記憶體大廠美光科技（Micron Technology，NASDAQ: MU）成為 2025 年表現最亮眼的科技股之一，隨著 AI 應用推升高頻寬記憶體（HBM）需求，華爾街對其長期成長前景轉趨高度樂觀。1 月 7 日，UBS 與 Piper Sandler 雙雙維持正向評等，並一致將目標價調升至 400 美元，顯示市場對美光在 AI 時代的戰略地位高度認同。 UBS 指出，美光管理階層在與投資人溝通時強調，本輪記憶體循環的持續性明顯優於以往，關鍵在於 AI 已使 DRAM 與 HBM 成為高度戰略性產品。特別是高頻寬記憶體快速迭代、汰換速度快，使客戶難以大量囤積庫存，有助降低過去記憶體產業劇烈循環波動。 UBS 分析師認為，上述結構性改變有望帶來更穩定的每股盈餘（EPS）表現，並削弱記憶體產業長期以來「大起大落」的循環特性，為美光評價重估提供關鍵支撐。
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Meta 裁員約 10％、上千人受影響，未來聚焦 AI 可穿戴裝置發展

2026/01/15

Meta Platforms（NASDAQ：META）正對旗下負責虛擬實境（VR）與元宇宙業務的 Reality Labs 部門啟動新一波裁員行動。根據《紐約時報》與彭博社等外媒報導，Meta 計畫裁減約 10％人力，受影響人數可能超過 1000 人，最快將於本週陸續通知員工。 Reality Labs 目前約有 1.5 萬名員工，涵蓋 VR 頭戴裝置、AI 智慧眼鏡及元宇宙相關產品開發。報導指出，此次裁員主要集中在 VR 與部分元宇宙相關團隊，不會影響擴增實境（AR）研發人員。Meta 高層已明確表示，節省下來的資金將轉投入 AR 眼鏡與控制器等未來重點產品。除了裁員，CNBC 與 Business Insider 也披露，Meta 正關閉多個旗下遊戲與內容工作室，包括 Armature Studio、Twisted Pixel 與 Sanzaru，同時裁撤負責 VR 技術支援的 Oculus Studios Central Technology 單位。Reality Labs 負責人暨 Meta 技術長 Andrew Bosworth 近日也召集員工，舉行被形容為「年度最重要」的實體內部會議，顯示組織調整已進入關鍵階段。
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因應電動車市成長趨緩　福特傳洽談比亞迪電池合作

2026/01/16

為了因應電動車市場需求降溫，美國汽車大廠福特（Ford）傳出正與中國電動車龍頭比亞迪（BYD）洽談電池供應合作，合作重點可能放在混合動力車（Hybrid）領域。根據《華爾街日報》引述知情人士說法，若雙方最終達成協議，內容可能包括福特向比亞迪採購電池，用於美國以外地區的生產基地。此舉可望讓福特在全球市場維持成本競爭力，同時避開美國對中國電池與新能源供應鏈的政策限制。報導指出，隨著全球電動車銷售成長趨緩，傳統車廠正重新調整產品與供應鏈策略。福特近來積極強化混合動力車布局，以因應消費者對續航、價格與充電便利性的現實考量。
志聖 2025 年業績再創新猷　先進封裝設備成長動能延續至 2026 年

2026/01/14

在 AI 應用持續擴張、先進封裝產能快速拉升下，半導體設備廠志聖（2467）2025 年營收與獲利同步改寫歷史新高。法人指出，志聖為 CoWoS 製程重要設備供應商之一，其營運表現與晶圓代工與封測廠先進封裝投資高度連動，成為此波 AI 設備投資循環的受惠者。志聖成立逾一甲子，核心技術聚焦於壓合、貼膜、撕膜與烘烤等關鍵製程，設備應用橫跨半導體、IC 載板、PCB 與面板等領域。隨著 AI 相關需求升溫，公司產品線結構明顯轉變，2025 年上半年 PCB 業務營收占比達 51％，先進封裝相關設備占比也提升至 40％，成為推升整體成長的關鍵動能。除了先進封裝外，志聖也切入 AI 另一重要供應鏈，包括 IC 載板與 HBM 相關製程設備，為 HDI for AI 技術升級提供去膠渣（Desmear PTH）、壓膜與撕膜等關鍵設備。隨著 AI 伺服器對高階載板需求快速攀升，相關設備出貨量同步增加，挹注公司營運動能。
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