財報狗新聞

AI 伺服器世代交替在即　五大 PCB 台廠迎成長契機

2026/02/02

新世代 AI 伺服器平台將於 2026 年起陸續導入，隨著系統頻寬與算力密度快速放大，800G／1.6T 高速交換器正式成為關鍵升級節點。AI 主板、背板與中介層板（midplane）設計同步複雜化，帶動 PCB 產業成長動能全面轉向高技術門檻產品。隨著 AI 訓練與推論規模持續擴張，資料中心內部頻寬需求急速攀升。市場指出，800G 乃至 1.6T 交換器，已從選配升級為新平台的基本規格，直接推升高層次板（HLC）、高密度互連板（HDI）及封裝載板的需求比重。在此趨勢下，具備高層數、大尺寸 PCB 製程能力的台系廠商成為市場焦點，包括欣興（3037）、南電（8046）、金像電（2368）、健鼎（3044）與高技（5439）等，在新平台結構調整中被點名為主要受惠者。
- 高階載板
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- 銅箔
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- ABF載板
氮化鎵製程大突破　世界先進、台積電攜手切入高壓 GaN 電源元件市場

2026/02/03

世界先進（5347）宣布，已與台積電（2330）完成高壓（650V）與低壓（80V）氮化鎵（GaN）製程技術授權協議簽署，正式跨足高效率電源元件應用領域。市場解讀，此舉象徵世界先進在功率半導體布局上邁出關鍵一步，也反映成熟製程業者加速轉向化合物半導體的產業趨勢。世界先進指出，透過此次技術授權，公司將把既有的矽基底功率氮化鎵（GaN-on-Si）製程，延伸至高壓應用領域，並與原本的新基底功率氮化鎵（GaN-on-QST）平台形成互補，建立完整的 GaN 製程解決方案。在全球晶圓代工體系中，能同時提供矽基底與新基底兩種 GaN 製程平台的廠商屈指可數。業界認為，世界先進此一布局，有助於其在功率元件代工市場建立明確差異化定位，並擴大服務客戶的電壓與應用範圍。
- 電源管理 IC
- 車用電子
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- 氮化鎵
- 半導體
- 功率半導體
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- GaN
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長江儲存提前量產、長鑫科技大砍 DDR4 報價雙重利空夾擊，記憶體族群早盤強彈後全面崩跌

2026/02/03

台股今日（2 月 3 日）止跌反彈，在台積電（2330）跳空開高帶動下，指數一度大漲逾 600 點，不過盤面焦點卻落在記憶體族群的劇烈震盪。「DRAM 雙雄」南亞科（2408）及華邦電（2344）、NAND Flash 控制晶片大廠群聯（8299）、NAND Flash 大廠旺宏（2337）等指標股早盤在報價上修、國際原廠股價創高的激勵下而強漲，旺宏早盤甚至一度漲停，隨後卻通通急轉直下，多檔個股盤中還殺至跌停，走勢宛如「大怒神」。模組廠威剛（3260）及十銓（4967）等個股同樣出現急殺走勢；南亞科與華邦電盤中振幅高達 16％，旺宏振幅也超過 13％，反映出市場情緒高度不安。市場分析，此波記憶體股急跌，主因在於中國記憶體大廠長江存儲（YMTC）擴產進度超出預期，市場傳出，YMTC 位於武漢的第三期工廠（Phase III）潔淨室與設備導入速度加快，投產時程可能自原訂的 2027 年提前至 2026 年下半年，甚至更早。
- 記憶體價格
- TrendForce
- 高頻寬記憶體
- 電腦及週邊設備
- 長鑫科技
- 長江存儲
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- 記憶體族群
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- NOR Flash
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AI、資料中心拉貨失控　TrendForce 上修 Q1 記憶體漲幅、超級循環力道再度升高

2026/02/05

全球記憶體市場供需失衡持續擴大。市調機構 TrendForce 最新報告指出，受惠於 AI 與資料中心需求強勁，2026 年第一季記憶體合約價漲幅全面上修，DRAM 與 NAND Flash 漲勢遠超原先預期，顯示記憶體超級循環動能再度升溫。 TrendForce 預估，第一季一般型 DRAM 合約價將季增 90％至 95％，NAND Flash 則上漲 55％至 60％，雙雙大幅高於原先預測的 DRAM 的 55％～60％、NAND 的 33％～38％。TrendForce 並直言，若供給持續受限，價格仍有進一步上修空間。 TrendForce 指出，AI 與資料中心應用持續擴張，需求明顯超過供給，在供應受限情況下，記憶體廠商價格談判力顯著提升，帶動整體合約價全面上調。
- 高效能運算
- 電腦及週邊設備
- 雲端服務供應商
- 鎧俠
- 超級循環
- 記憶體產業
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- LPDDR
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- DDR5
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天虹完成全球首台 CoPoS 面板級 PVD 設備交機　搶攻先進封裝 Panel 化商機

2026/02/05

半導體設備廠天虹（6937）宣布，自主研發的全球首台 310×310 mm 面板級封裝（Panel Level Packaging, PLP）物理氣相沉積（PVD）設備，已於 2026 年 1 月完成交機，並正式導入國內封測龍頭廠的 CoPoS 先進封裝產線，成為台灣少數成功切入高階面板級封裝設備供應鏈的本土業者。公司表示，該設備本土自製率接近九成，不僅象徵天虹在先進封裝設備領域的技術突破，也代表台灣設備自主化再向前邁進一步。天虹原以半導體設備零組件製造與維修服務為主要業務，長期深耕矽基半導體客戶，營運表現穩健成長。隨著先進製程與先進封裝需求持續擴張，尤其 CoWoS 等高階封裝加速擴產，零組件業務亦同步受惠。
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- 半導體設備
- 半導體市場
- 半導體
- 光電
- 光罩
- 先進製程
- 先進封裝
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- PVD
- PLP
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- CoWoS
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- Bonder
- ALD
彭博：AI 造富神話下，台積電榮景撐起台灣經濟，卻擴大貧富差距

2026/02/05

《彭博》報導指出，在 AI 熱潮下成就了台灣的大量百萬富豪，但同時也加劇台灣財富分配不均。該報導指出，走進台積電（2330）總部停車場，映入眼簾的不是豪車雲集，而是一排布滿灰塵的福斯、老款豐田與實用型轎車。這幅景象與台積電身為亞洲市值最高企業、創造驚人財富的形象形成強烈反差。在 AI 晶片需求引爆下，台積電不僅推升台灣科技業地位，也帶動整體經濟成長速度創下近 40 年新高。多家華爾街投行陸續上修台灣經濟預測。瑞銀集團更指出，到 2028 年，台灣以美元計價的百萬富翁人數增幅將居全球之冠，幾乎追上瑞士。
- 貧富差距
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低軌衛星題材急凍，概念股全面修正；啟碁摜入跌停，華通、昇達科、耀登皆重挫

2026/02/05

台股今日（2 月 5 日）重挫逾 480 點，除了美股科技股大跌拖累外，低軌衛星族群的急轉直下更成為盤面最具指標性的風險訊號。前一交易日仍有逾 10 檔個股亮燈漲停，今日卻幾乎全面翻黑，顯示短線資金已快速撤離。啟碁（6285）終場跌停，華通（2313）、昇達科（3491）、耀登（3138）等指標股單日跌幅均達 7％～8％，反映市場對題材過度炒作的修正力道開始加重；不過騰輝電子 -KY（6672）今天強勢拉出第三根漲停，股價突破百元大關，兆赫（2485）也小幅收紅，是一片綠油油盤面中的少數撐盤股。低軌衛星近期成為市場追逐焦點，主要除了因為日前 SpaceX 來台擴大下訂單，點燃了市場新一波的投資熱點，再加上政府產業政策加持、企業跨足新應用領域，以及「去紅供應鏈」、「地緣政治」等敘事推波助瀾。然而，法人指出，多數個股仍處於「研發階段、驗證期或小量出貨」，實質營收與獲利貢獻仍有限。
- 通信網路-主/被動元件
- 訂單能見度
- 低軌衛星
- SpaceX
- HDI
- 面板
- 電子零組件製造
- 通信網路
- 資本支出
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- 平面顯示器
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- 供應鏈
- PCB
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- AI 泡沫
- AI 伺服器
- AI
記憶體族群急漲後拉回　外資逆勢上調南亞科、華邦電目標價

2026/02/05

記憶體族群昨日（2 月 4 日）才強勢點火，今日（2 月 5 日）卻快速轉為修正走勢，市場出現明顯獲利了結賣壓，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、華東（8110）、力積電（6770）等指標股盤中同步走弱，跌幅一度達半根，群聯（8299）、旺宏（2337）不過外資圈對產業中期供需仍維持偏多看法，並同步上調多檔個股目標價。南亞科日前公布最新財報，2026 年 1 月營收達 153.1 億元，年增高達 608％，大幅優於市場原先預估的約 30％，成為推升記憶體族群短線走強的主要催化劑。不過，隨著市場傳出部分短期雜音，加上前一日漲幅已大，今日記憶體股反而成為資金調節重心。南亞科與華邦電雙雙跌破半根，南亞科收在 275 元，華邦電收在 102.5 元，走勢與基本面形成短線背離。
- 電腦及週邊設備
- 記憶體模組
- 記憶體族群
- 記憶體控制IC
- 記憶體
- 目標價上調
- SSD
- NOR Flash
- NAND
- MLC NAND
- LPDDR4
- Flash Wafer
- DDR5
- DDR4

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