財報狗新聞

輝達筆電 CPU 出貨再遇挑戰，N1 筆電出貨恐推遲至 2026 年底

2025/07/21

根據外媒報導，輝達（NVIDIA）在筆記型電腦領域布局的 Arm 架構 CPU 專案再次面臨波折。儘管輝達日前宣布旗下 N1 與衍生型號 N1x 處理器已全面投產，最新消息指出，該系列晶片在工程上出現新挑戰，出貨時間恐延至 2026 年底。消息人士透露，N1 與 N1x 處理器可能需針對晶片實體層（physical layer）進行重新設計與修改，顯示該專案在量產前仍存在關鍵技術風險。事實上，這並非首次出現延宕。早在 2025 年初的初期驗證階段，輝達就曾發現潛在設計缺陷，當時未重新流片就完成修正，原本預計 2026 年初進入市場。最新的技術問題傳出後，輝達的 OEM 筆電合作夥伴可能必須重新調整產品上市時程與配置規劃。儘管輝達試圖以 N1 系列切入筆記型電腦 CPU 市場、挑戰英特爾（Intel）與超微（AMD）等既有霸主，但若開發進度持續延後，恐將錯失 AI PC 與 Copilot+ 筆電換機潮的市場紅利。
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超微推出 Ryzen AI 5 330 處理器，鎖定主流 Copilot+ 筆電市場

2025/07/21

美國超微半導體（AMD）近日正式推出 Ryzen AI 5 330 行動處理器，主打主流價位且支援 Microsoft Copilot+ 的筆記型電腦市場。這款處理器結合輕薄設計與強大的 AI 加速能力，預期將成為 Copilot+ PC 生態系的重要新力軍。 Ryzen AI 5 330 採用功能完整的 XDNA 2 架構 NPU（神經網路處理單元），具備每秒 50 TOPS 的 AI 算力，完全符合微軟（ Microsoft）對 Copilot+ PC 的硬體門檻要求。這使終端裝置能在本地快速執行生成式 AI 應用與其他邊緣 AI 任務，降低對雲端資源的依賴。該處理器為四核心設計，時脈範圍為 2.0GHz 至 4.5GHz，內建 AMD Radeon 820M 整合型顯示核心，具備 128 個串流處理器（2 組 GPU 核心群）。儘管屬於 Ryzen AI 300 系列中的入門型號，仍可支援雙通道 DDR5 記憶體，提供足夠效能應付日常應用與影音處理。
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特斯拉 Model 3 Plus 導入 LG 電池　取代寧德時代

2025/07/21

特斯拉在最新推出的 Model 3 後輪驅動（RWD）車型中，採用了 LG 能源解決方案（LG Energy Solution）生產的三元鋰電池（NCM），取代過去使用的寧德時代（CATL）磷酸鐵鋰（LFP）電池，市場預期這將為 LG 能源解決方案帶來營收推升動能。根據 7 月 18 日中國工業和信息化部（MIIT）新登錄的車輛資料，這款名為「Model 3 Plus」的新車型雖外觀未變，但已換上新款馬達與電池系統。新後輪單馬達的最大輸出功率為 225kW，較舊款提升 30kW，所搭載的 NCM 電池則由 LG 能源解決方案位於南京的工廠生產。特斯拉此舉被解讀為延長行駛里程的策略調整。相比原先的 LFP 電池，NCM 具備更高能量密度，搭配能耗較低的單馬達後驅設計，有助於實現更長的續航里程。儘管具體電池容量尚未公布，但業界預期此車款有望創下 Model 3 系列的新續航里程紀錄。
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經濟學家警告：AI 泡沫比 1990 年代科技狂熱更嚴重

2025/07/21

Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Sløk 日前發出警訊，指出當前市場對人工智慧（AI）概念股的狂熱，可能已超越 1990 年代網路泡沫的規模。他直言：「1990 年代 IT 泡沫與今天的 AI 泡沫之間的差異，在於今日 S&P 500 指數中的前十大企業，其估值甚至比當年更為高估。」這項警告正值美股續創新高，投資人將資金大舉押注在 AI 被視為顛覆未來世界的關鍵技術之際。輝達（NASDAQ: NVDA）、微軟（NASDAQ: MSFT）、Meta（NASDAQ: META）等科技巨擘近日市值屢創新高，輝達更一度突破 4 兆美元市值大關。Sløk 指出，標普 500 指數中前十大權值股的估值，已相對於整體市場嚴重偏高，形成極度集中的風險。
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輝達（NVIDIA）H20 出口限制解除，中國 AI 晶片需求增溫

2025/07/21

根據市場研究機構 TrendForce 於美國時間 7 月 17 日發布的報告，美國政府近期鬆綁對輝達 H20 晶片的出口限制，將有望引發中國 AI 與雲端服務企業（CSP）對該晶片的強勁回補需求，帶動整體市場復甦。 TrendForce 指出，預估 2024 年中國對外國 AI 晶片（如輝達、超微）的採購比重將從原先預測的 42％上調至 49％。該機構並預期，H20 將躍升為中國 AI 市場的主力產品，並進一步推升高頻寬記憶體（HBM）的整體需求。輝達計劃推出針對中國市場的客製化產品「RTX Pro 6000」，主打邊緣 AI 推論應用，進一步鞏固其在中國 AI 市場的佈局。TrendForce 指出，目前中國多家晶片設計公司與雲端服務商正積極搶購 H20 庫存，以因應未來 AI 伺服器及資料中心建設需求。
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Netflix 第二季利潤增 46％，上調 2025 年收入預測

2025/07/18

影音串流龍頭 Netflix（NASDAQ: NFLX）周四公布 2025 年第二季財報，雖然營收與市場預期相符，但在獲利表現上大幅超出華爾街分析師預測，顯示其訂閱策略與廣告布局已見成效。Netflix 並上調全年營收預測，顯示下半年內容將進一步吸引全球觀眾。 Netflix 第二季淨利達 31 億美元，年增 46%，每股盈餘達 7.19 美元，遠高於市場預期；營收則成長 16%，達 110.8 億美元。儘管盤後股價微幅下跌 1％，反映市場原先期待更亮眼的表現，但 Netflix 年初至今股價已累計大漲 43％，顯示投資人對其長期營運策略仍抱高度信心。 Netflix 管理層進一步上調 2025 年全年營收預期，從先前的 435～445 億美元，上修至 448～452 億美元，主因在於下半年將推出多部強檔作品，有望帶動用戶數及觀看時數同步成長。
Meta 與股東達成 80 億美元隱私案和解　

2025/07/18

Meta Platforms（前稱 Facebook）創辦人暨執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）與現任及前任董事、高階主管於美東時間週四與股東達成和解，結束一起原訂求償高達 80 億美元的隱私侵權訴訟案。此案源自 2018 年爆發的「劍橋分析」醜聞。原訂本週舉行的審判在第二天即宣告終止，代表雙方在開庭後迅速達成協議。此案並未將 Meta 公司列為被告，公司對此不予置評。原告律師 Sam Closic 表示，雙方協議進展快速，且在祖克柏與前營運長雪莉．桑德伯格（Sheryl Sandberg）出庭作證前即完成和解。該案原預計傳喚 Netflix 創辦人 Hastings、帕特蘭泰爾（Palantir）共同創辦人 Thiel 等前董事作證。
OpenAI 與 Google Cloud 合作擴展 ChatGPT 基礎設施

2025/07/18

OpenAI 宣布與 Google Cloud 建立基礎設施合作關係，成為其 ChatGPT 與 API 服務的新雲端供應商之一。據 CNBC 報導，這是 OpenAI 雲端策略的重要轉捩點，顯示該公司正在採取多元供應商架構，以因應全球 AI 應用激增帶來的龐大運算需求。過去 OpenAI 曾與微軟（NASDAQ: MSFT）有獨家雲端合作關係，但近期雙方關係益發微妙。微軟已正式將 OpenAI 列為雲端競爭對手，使這段策略聯盟面臨更多變數。 Google Cloud 此次搶下 OpenAI 訂單，對其雲端業務可謂一大勝利。Google 雲端目前市占率落後於亞馬遜 AWS（NASDAQ: AMZN）與微軟 Azure，此舉有助於提升其在高階 AI 運算市場的能見度與競爭力。
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中國晶片出口解禁，輝達（Nvidia）、超微（AMD）有望獲得數十億美元收益

2025/07/18

美國政府對 AI 晶片出口中國的立場出現重大轉變。輝達（Nvidia，NASDAQ: NVDA）與超微（AMD，NASDAQ: AMD）近日雙雙證實，已獲得美方核准，恢復部分 AI 處理器對中國市場的出貨。這項政策鬆綁被視為美中科技戰中的重要轉捩點，不僅有望為兩大晶片廠帶來數十億美元的潛在營收，也讓整體半導體供應鏈重燃希望。這項出口許可代表拜登政府採取更精準、分級的技術貿易政策，試圖在維持國安原則之際，不完全阻斷企業的商業利益。過去數月，包含輝達 H20 與超微 MI308 在內的高階 AI 晶片遭全面封鎖，導致廠商蒙受龐大損失。 Wedbush 證券董事總經理丹・艾夫斯（Dan Ives）指出：「這是一次改變局勢的政策翻轉，僅輝達一家公司，在中國市場就可能重拾數十億美元營收。」
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AI 需求點火，台積電第二季淨利創歷史新高

2025/07/17

全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）週四公布 2025 年第二季財報，受惠於人工智慧（AI）應用對先進晶片需求激增，該季淨利達新台幣 3,983 億元，年增 60.7％，大幅優於市場預期，創下單季歷史新高。根據金融數據公司 LSEG 的 SmartEstimate，市場預期台積電（2330）第二季淨利為新台幣 3,779 億元，而實際數字超出預期逾 200 億元，顯示台積電在 AI 熱潮中的市場領導地位持續穩固。這也是台積電連續第五個季度實現雙位數成長。作為全球先進 AI 晶片的主要製造商，台積電的主要客戶包括蘋果（Apple）與輝達（Nvidia）。該公司指出，第二季業績的主要動能來自 AI 應用晶片的強勁需求，尤其是在伺服器與資料中心領域的投資持續增溫。
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Meta 股東對祖克柏等人提起 80 億美元訴訟案正式開審

2025/07/17

美國社群媒體巨擘 Meta Platforms（原 Facebook）面臨股東提起的 80 億美元訴訟，該案於週三在特拉華州衡平法院正式開審。公司執行長馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）以及其他現任與前任高層，被控違反 2012 年與美國聯邦貿易委員會（FTC）簽訂的同意令，非法蒐集與濫用用戶個資。本案起源於 2018 年，當時揭露數百萬 Facebook 用戶個資遭政治顧問公司 Cambridge Analytica 未經同意獲取。該公司曾參與 2016 年協助川普贏得總統選舉，此後，FTC 裁罰 Facebook 51 億美元，認定其違反 2012 年個資保護協議。股東主張，公司應由高層領導人個人負擔罰款與相關法律費用，總額超過 80 億美元。Meta 本身並未被列為被告，但此案是首次針對董事會監督失職提起的重大訴訟，備受法律界關注。
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輝達（Nvidia）啟用新一代 SOCAMM 模組　年內部署量上看 80 萬組

2025/07/17

據韓媒報導，下一代低功耗記憶體模組「SOCAMM」市場全面開啟，晶片巨擘輝達（Nvidia）計畫今年在其 AI 產品中部署約 60 萬至 80 萬個 SOCAMM 模組，預計將引領新一波記憶體技術革新。輝達首先將在 Blackwell 架構的 GB300 平台上採用 SOCAMM 技術，而其在今年 5 月 GTC 2025 大會上發表的個人 AI 超級電腦「DGX Spark」亦搭載此模組，展現其向高性能 AI 計算全面佈局的企圖。分析指出，隨著 SOCAMM 在 AI 伺服器及個人電腦市場的滲透，相關模組的大規模出貨可望為記憶體與 PCB 電路板市場注入動能。目前，美光（Micron）推出的 SOCAMM 模組已獲輝達批准，可進行量產，成為首家通過驗證的供應商。相較之下，三星與 SK 海力士推出的 SOCAMM 產品仍待取得輝達的正式認證。
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艾司摩爾（ASML）警告成長動能趨緩，全球半導體股價齊跌

2025/07/17

半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）釋出對 2026 年無法保證成長的保守展望，引發晶片產業連鎖反應。艾司摩爾表示，由於宏觀經濟與地緣政治的不確定性上升，包括美國潛在的新關稅措施，將使公司未來展望面臨風險，拖累整體晶片與設備供應商股價大幅下挫。艾司摩爾是全球晶片製造不可或缺的設備供應商，其表現常被視為整個半導體產業的風向球。該公司警告未來資本支出成長可能放緩，市場情緒因此受到重擊，擔憂全球高度依賴的半導體供應鏈恐再遭貿易緊張局勢干擾，投資動能降溫。受 ASML 示警影響，多檔半導體與設備個股在下跌。Amkor Technology（NASDAQ:AMKR）收盤後下跌 1.5％
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輝達黃仁勳三度訪中國，盛讚中國 AI 模型；H20 晶片重啟出口引熱議

2025/07/17

美國人工智慧晶片龍頭輝達（Nvidia, NASDAQ:NVDA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）本週於北京出席供應鏈博覽會時，高度評價中國人工智慧（AI）發展，並透露 H20 晶片出口中國已獲美方放行，引發全球半導體市場關注。在博覽會開幕儀式上，黃仁勳表示，中國企業如 Deepseek、阿里巴巴（NYSE:BABA）、騰訊（TCEHY）所開發的 AI 模型皆具備「世界級水準」，並強調 AI 正在「徹底改變全球供應鏈」。他在接受中國中央電視台（CCTV）訪問時表示：「中國市場龐大、充滿活力且極具創新性，美國企業若要在全球競爭中立足，必須深耕中國。」
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超微（AMD）宣布重啟對中國出口 MI308 人工智慧加速晶片

2025/07/16

美國半導體大廠超微半導體公司（AMD）週二表示，在獲得美國政府允許後，該公司將重啟對中國市場出口其 MI308 人工智慧（AI）加速晶片的計畫。這款晶片是 AMD 為中國市場「量身打造」的 AI 解決方案。超微發言人指出，美國商務部已通知該公司，其 MI308 晶片的出口許可申請已進入正式的審查程序，代表該產品有望在不久後獲得正式核准，並重返中國市場。 MI308 是超微為符合美國政府出口管制而調整設計的產品，具備強大 AI 算力，主要用於資料中心與深度學習任務，市場預期其將成為中國 AI 基礎建設的重要選擇之一。
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受惠 AI 熱潮、政策利多，美超微（Super Micro）股價勁揚

2025/07/16

美股晶片類股週二（7 月 15 日）全面走強，專注於 AI 伺服器與記憶體解決方案的美超微（Super Micro Computer, NASDAQ: SMCI）股價在午後交易時段上漲 7.5%，收報 53.31 美元；自今年初以來，其股價漲幅已超過 77％。雖然目前股價仍低於去年 7 月創下的 52 週高點 89.77 美元，但顯示市場對其 AI 應用潛力持續正向看待。此次漲勢的關鍵在於兩大政策消息，一是傳出美國前總統川普預計在賓州匹茲堡宣布一項 700 億美元的 AI 基礎建設與能源投資計畫，內容包括 AI 數據中心、電網升級與人才培訓，強調加速美國 AI 能力建設；二是美國政府放寬部分對中晶片出口限制，推升包括輝達（NVIDIA）在內的晶片股全面上揚。與此同時，全球最大私募基金之一的黑石集團（Blackstone）總裁 Jon Gray 亦將啟動 250 億美元的數據中心與能源基礎建設投資案，為整體產業添上強心針。
艾斯摩爾（ASML）第二季業績超預期，示警 2026 年成長有風險

2025/07/16

全球最大半導體設備製造商 ASML（NASDAQ: ASML）週三發布 2025 年第二季財報，儘管業績優於市場預期，淨訂單金額大幅成長至 55.4 億歐元（約 64 億美元），但公司警告，由於地緣政治與宏觀經濟不確定性升高，2026 年不再保證成長。根據財報，ASML 第二季營收達 77.4 億歐元，處於公司原先預測區間（72 至 77 億歐元）的高端，毛利率為 53.7%，淨利達 22.9 億歐元，優於去年同期的 16 億歐元。第二季接單金額達 55.4 億歐元，高於市場預期的 44.4 億歐元，其中 EUV（極紫外光微影系統）貢獻 23 億歐元，顯示 AI 晶片製造需求持續增溫。分析師 Michael Roeg 指出：「這是一份從營收到淨利都全面超預期的財報，尤其 AI 晶片製造商的強勁需求推動了這一波接單成長。」
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甲骨文（Oracle）宣布五年內投資 30 億美元擴建德國、荷蘭 AI 與雲端基礎設施

2025/07/16

全球雲端與資料庫巨擘甲骨文（Oracle, NYSE: ORCL）週二宣布，未來五年內將在德國與荷蘭投入共計 30 億美元，用以擴充其人工智慧（AI）與雲端運算基礎設施，進一步強化在歐洲市場的佈局。根據甲骨文發布的聲明，公司將分別投入 20 億美元至德國、10 億美元至荷蘭。荷蘭的資金將主要用於擴建阿姆斯特丹的資料中心，以因應當地對 AI 與雲端服務日益增加的需求。荷蘭媒體《Het Financieele Dagblad》指出，儘管甲骨文尚未明確表示此次擴張是否會帶來新增就業機會，但業界預期將有助於當地數位產業發展。
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博通推出全新乙太網路交換器「Tomahawk Ultra」

2025/07/16

全球半導體與基礎設施軟體領導廠商博通公司（Broadcom Inc.，NASDAQ：AVGO）正式宣布推出其最新一代乙太網路交換器——Tomahawk Ultra。這款產品專為 AI 訓練、推論與高效能運算（HPC）工作負載而設計，具備業界領先的 250 奈秒超低延遲與 51.2 Tbps 超大吞吐量，徹底顛覆乙太網路交換器的傳統印象。「Tomahawk Ultra 是多年創新與百位工程師心血的結晶，它代表博通在推動乙太網路進入 AI 與 HPC 時代的堅定承諾，」博通核心交換器事業群資深副總裁 Ram Velaga 表示。 Tomahawk Ultra 針對 AI 與 HPC 緊密耦合的運算環境設計，具有以下核心特點：
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Google、Meta 等企業宣布重大 AI 與能源布局，投資承諾逾 900 億美元

2025/07/16

美國總統川普（Donald Trump）積極推動鞏固美國在人工智慧與能源領域的領先地位，週二於卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）舉行的「能源與創新高峰會」（Energy and Innovation Summit）上，多家科技與投資巨擘接連宣布重大投資案，總金額預計超過 900 億美元，主要集中於賓州與鄰近地區。 Alphabet 旗下 Google 與 Brookfield 資產管理公司達成 30 億美元的水力發電電力採購協議，電力來源為賓州的兩座水力發電廠。此外，Google 未來兩年將在賓州及周邊州份投資 250 億美元，用以建設多座 AI 資料中心。全球最大資產管理公司之一的黑石（Blackstone）總裁暨營運長 Jon Gray 於高峰會上表示，將在賓州投資 250 億美元，用於 AI 資料中心與能源基礎建設。此外，黑石亦宣布與 PPL 公司成立合資企業，擴展在地發電能力。

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