財報狗新聞

外資力挺 AI 概念股助陣，台股 27700 點失而復得

2025/11/17

美股評價偏高的疑慮再起，美股急挫也同步牽動台股情緒，台股上週五（14 日）大跌 1.81％，原本挑戰 28000 點的氣勢受阻。然而，外資釋出各項利多，再度成為市場強心針，包括大摩（摩根士丹利）、小摩（摩根大通）雙雙上調台積電（2330）先進製程與 CoWoS 產能預期，以及外資全面看好輝達（Nvidia）即將公布的財報，有望為台股多頭再添動能。今日（17 日）台股記憶體、塑化等熱門族群續旺，終場小漲 0.18％至 27447.31 點， 27700 點的關卡失而復得。台積電身為全球 AI 算力核心供應商，其先進製程與 CoWoS 產能一路受到市場高度關注。大摩指出，目前 3 奈米產能極度吃緊，包括輝達、超微（AMD）與世芯 -KY（3661）等大客戶都渴望搶下更多產能，競爭相當激烈。該行預估，台積電明年 3 奈米月產能將提升至 16～17 萬片，明顯高於市場原先預期。小摩最新報告也強調，台積電 CoWoS 產能擴張速度快於此前預估。該行預測，台積電 CoWoS 月產能將在 2026 年底達約 10.5 萬片，高於先前預估的 9.5 萬片；2027 年底則可望進一步增加至 14.1 萬片。
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記憶體封測廠南茂（8150）獲利創高點、股價漲多拉回，業界看法分歧

2025/11/17

記憶體與驅動 IC 封測大廠南茂（8150）受惠記憶體需求復甦，財報公布後股價快速回溫。自波段低點 33.2 元啟動反彈，上週五（11 月 14 日）收在 47.95 元，創下近一年半新高，雖然今天（17 日）漲多拉回，股價下跌近 4％至 46.05 元，但在記憶體缺貨題材延燒的趨勢下，仍有利於其後市表現續強。南茂第三季受惠記憶體回補需求與封測訂單增加，營運表現亮眼。單季稅後純益達 3.52 億元、每股盈餘 0.5 元，為近五季最佳成績。法人預期，第四季 DRAM 需求延續強勢，企業級 NAND 與 HBM 需求同步擴張，第三季公司已對主要客戶調高合約價 5％～8％，後續營運動能持續向上。近期記憶體族群受到多項利空干擾，包括現貨價漲勢放緩、CSP（雲端服務業者）年底稅務優惠提前拉貨造成雜音，以及日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）財報不如預期，導致台股相關個股明顯回檔。市場對記憶體漲價循環是否步入尾聲意見分歧，悲觀、中性與樂觀三派觀點各自成形。
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波克夏第三季增持 Alphabet 股份、減碼蘋果持股

2025/11/17

「美國股神」華倫．巴菲特（Warren Buffett）領軍的波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）在最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的 13F 報告中，罕見地大舉買進 Google 母公司 Alphabet（GOOG, GOOGL）。截至 9 月底，伯克希爾持有 1,785 萬股 Alphabet，市值超過 43 億美元，使其成為波克夏第 10 大持股。這項布局正值 Google 宣布將在美國德州投資 400 億美元建立 AI 數據中心之際，市場認為此舉突顯出波克夏對科技巨擘未來成長的高度關注。波克夏過去鮮少大幅投資成長型科技企業，此次對 Alphabet 的買進，被視為策略調整的明確訊號。巴菲特生前重要夥伴、已故副董事長查理．蒙格（Charlie Munger）曾公開表示後悔沒有在早年買進 Google，因為波克夏旗下 Geico 保險在 Google 廣告支出的成效顯而易見。如今波克夏終於出手，市場視之為一種遲到的修正。
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玉晶光 Q3 獲利創八季新高，Q4 可望淡季不淡

2025/11/17

光學鏡頭廠玉晶光（3406）公布第三季財報，受惠於成功切入 iPhone 17 潛望式鏡頭供應鏈，單季稅後純益達 14.14 億元，創下近八季新高，毛利率同步升至 34.12％，季增 4.34 個百分點。法人指出，玉晶光產品線多元，加上新客戶訂單挹注，後續營運展望仍具成長動能。玉晶光第三季稅後純益季增 4.8 倍、年增 2.6％，EPS 達 12.54 元，反映高階鏡頭出貨暢旺。公司指出，今年正式供應蘋果潛望式鏡頭，有效推升單季獲利與產品組合優化。相較龍頭大立光（3008）毛利率面臨壓力，玉晶光第三季毛利率反而顯著提升。公司公告 10 月營收 22.57 億元，年增 14.3％，累計前十月營收達 200.88 億元、年增 1.96％。玉晶光表示，第四季雖然不屬光學產業旺季，但今年需求仍相對穩健，有望優於去年同期。
比特幣跌破 9.3 萬美元，今年漲幅幾乎吐光

2025/11/17

加密貨幣龍頭比特幣（BTC）價格再度跌破十萬美元大關，本月已第三次失守關鍵心理價位。儘管美國聯邦政府結束史上最長的部分關門、外界一度期待流動性改善，但市場仍在高利率環境與經濟不確定性中動盪不安，11 月 16 日比特幣價格跌破 93,000 美元，吐回 2025 年的所有漲幅，並觸發逾 5 億美元的斷頭賣壓，近一個月急殺逾 13％。根據統計，比特幣 14 日當天一度跌破十萬美元，最低觸及 9.9 萬美元區間。這是本月第三度跌破支撐價位，繼本月 4 日時隔六個月再度跌破十萬美元後，7 日也出現反彈不久又轉弱的情況；16 日再度大跌，觸及 92971 美元的今年最低紀錄，17 日盤中雖小幅反彈 1％至 95204 美元之上，但今年以來的漲幅剩不到 2％。近期比特幣價格呈現「破底—反彈—再下挫」的震盪格局，短線走勢仍未站穩。
重磅級輝達財報 19 日登場，美股震盪中科技股回升

2025/11/17

投資人對美國聯準會（Fed）12 月降息的期待降溫，加上市場憂心 AI 族群估值偏高之際，華爾街迎來關鍵一周。輝達（Nvidia）將於 19 日盤後公布最新財報，成為全球市場觀察焦點。美股在經歷劇烈震盪後，上週五（11 月 14 日）漲跌互見，納斯達克指數在大型科技股反彈帶動下終結連三日下跌。上週五收盤時，道瓊工業指數下跌 309.74 點、跌 0.65％，報 47,147.48 點；標普 500 指數微跌 0.05％，收 6,734.11 點。相較之下，納斯達克指數在輝達、微軟（Microsoft）等科技股反彈約 1％的帶動下，小幅上揚 0.13％，收 22,900.589 點。費城半導體指數小跌 0.11％，而台積電 ADR 回彈 0.93％，收 284.82 美元。
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特斯拉股價重挫逾 6％，創七月以來最差單日表現

2025/11/14

特斯拉（Tesla）股價近期持續承壓，儘管散戶投資人買氣仍旺，但在科技股全面走弱的拖累下，特斯拉股價周四盤中一度跌破 400 美元大關，觸及 9 月 15 日以來低點。終場仍收跌 6.6%，創下 7 月底以來最差單日表現。依據 Dow Jones Market Data，特斯拉當日為表現最弱勢的科技股之一。盤中股價最低跌幅一度超過 5％，午後跌幅擴大至 7.4％。據 Bespoke Investment 數據，自上週特斯拉股東會正式通過馬斯克的 1 兆美元薪酬方案後，特斯拉股價已累計下跌約 10％。
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聯詠（3034）豪擲逾 2 億美元搶攻 AI 資料中心 ASIC，攜手台積電、安謀開發 3 至 5 奈米晶片　

2025/11/14

全球人工智慧（AI）算力需求如海嘯般席捲，傳統晶片架構受到挑戰。驅動 IC 龍頭聯詠（3034）宣布大舉投入高難度、高門檻的資料中心 AI ASIC，並強調已投資逾 2 億美元打造包含晶片設計在內的完整 AI 伺服器生態系統，與台積電（2330）、安謀（Arm）等生態核心夥伴緊密合作，多款應用晶片將採用 3 奈米與 5 奈米製程，以縮短開發時程、滿足巨量的 AI 運算需求。聯詠協理平德林指出，全球 AI 應用每日 Query（請求）量已高達 50 億次，未來隨著多重應用整合的「Agentic AI」普及，算力需求將呈現十倍，甚至百倍跳增。他直言，現在阻礙 AI 發展的因素已非資金，而是電力基礎設施強度，因此「極致功耗效率」將成為決勝點。為了突破運算極限，聯詠與安謀、台積電持續深化合作，積極布局 ASIC。平德林透露，單顆 3 奈米 AI 資料中心 ASIC 的投資規模便高達百億新台幣；下一代 2 奈米專案規模更達 2 億美元。他強調，唯有讓 ASIC 算力效能超越一般 GPU，才能回收如此龐大的投入。
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大摩：台積電將再增加 2 萬片 3 奈米產能，資本支出增至 500 億美元

2025/11/14

輝達執行長黃仁勳上週訪台，被解讀是為了向台積電（2330）尋求更多晶片產能。大摩（摩根士丹利）表示，台積電可能因此重估擴產規模，未來有望在台灣額外新增每月 2 萬片 3 奈米產能，2026 年資本支出更可能挑戰 500 億美元，遠高於先前估計的 430 億美元。大摩半導體分析師詹家鴻指出，市場普遍擔憂的 CoWoS 產能並非主要瓶頸，2026 年上半年需關注的反而是台積電先進製程晶圓供應不足，以及 T-Glass 材料短缺造成 ABF 供應緊張。世芯 -KY（3661）近期也強調，3 奈米晶圓代工「供不應求」。依台積電法說會說法，台灣所有新建無塵室將配置於 2 奈米製程，因此 3 奈米擴產勢必在既有廠房進行。摩根士丹利最新調查顯示，台積電可能將 Fab 15 的 22／28 奈米移出，並把部分成熟製程設備預留給歐洲新廠，以騰出空間擴充 3 奈米產能。
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鎧俠業績、財測皆不如預期，拖累美股、台股記憶體族群同步暴跌

2025/11/14

全球第前三大 NAND 記憶體廠商之一鎧俠（Kioxia）最新業績、財測雙雙低於預期，拖累美股記憶體類股下挫，台股今日記憶體族群也一片慘綠。鎧俠 3 日公布 2025 年第二季財報，鎧俠最新財報顯示，第二財季營業利益為 870 億日圓，遜於市場預期的 960 億至 1,000 億日圓；第三季營收預估 5,000 至 5,500 億日圓，營業利益介於 1,000 至 1,400 億日圓，同樣落後市場預測的 1,410 至 1,500 億日圓。鎧俠業績與財測皆不如低於預期，主要是受到智慧型手機季節性影響，利潤空間較低的智慧裝置產品營收佔比大幅提高，季增達 99％，營收占比來到 35％，使整體平均售價（ASP）呈現低個位數的季減態勢。
科技股拖累大盤、降息預期急轉彎，美股一個月最慘跌勢再現

2025/11/14

美股周四（11 月 13 日）大幅下挫，投資人對 AI 概念股估值過高的疑慮升溫，加上聯準會（Fed）12 月降息預期急速降溫，使市場情緒急轉悲觀，科技股賣壓擴散至整體市場，三大指數齊刷一個月來最大跌幅。 · 標普 500 大跌 1.7％至 6,737.49 點· 道瓊指數下挫 1.7％、失守前一日創下的歷史新高紀錄，收 47,457.22 點· 那斯達克重挫 2.3％至 22,870.36 點· 費城半導體大跌 3.7％至 6818.74 點科技股賣壓再起，AI 重點個股成為重災區：·輝達（Nvidia）跌逾 3.5％·特斯拉（Tesla）大跌 6%，是「美股七雄」中跌幅最大者·博通（Broadcom）、安謀（Arm）同樣跌 5％左右
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帕特蘭特爾（Palantir）執行長：AI 市場分化，真正能創造價值的應用將主導產業

2025/11/14

「AI 軍火商」帕特蘭特爾（Palantir, PLTR）共同創辦人兼執行長 Alex Karp 近日接受 Yahoo Finance 專訪，談及 AI 是否正處於「泡沫」或「長期成長」的關鍵分岔點。他強調，市場往往忽略 AI 的兩種截然不同的發展方向，而真正能帶來可量化效益的 AI 應用正快速擴張著，並將定義產業未來。 Karp 表示，AI 市場實際上切割成兩大部分：「增強式 AI」：用於提升日常效率，例如簡單查詢、寫作或整理資料，但不足以改變企業營收或毛利。市場龐大，但價值有限，「可能不足以支持大型模型動輒上億美元的成本」。
百度發表兩款 AI 晶片　降低對美國技術依賴

2025/11/14

中國科技業持續推動半導體自主化，百度（BIDU）正式發佈兩款人工智慧晶片，目標為中國企業提供高效、低成本、且可自主掌控的運算能力。在美國對中國出口先進 AI 晶片的限制不斷加強之際，百度於年度「Baidu World」技術大會亮相兩款 AI 半導體產品： M100：以推論（inference）為主，預計 2026 年初推出
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動畫熱潮、晶片需求強勁帶動獲利，索尼（Sony）上修全年財測　

2025/11/14

索尼（NYSE: SONY）上修全年獲利展望，並受惠於人氣動畫票房、半導體訂單暴增與美國關稅衝擊縮小等利多。索尼表示，美國關稅對本財年的衝擊預估縮減至 500 億日圓（約 3.24 億美元），低於先前預估的 700 億日圓，再加上《鬼滅之刃：無限城篇》等強勢作品帶動娛樂營收、半導體客戶提前拉貨，使本季業績顯著優於市場預期。公司第二季營業利益達 3,114 億日圓，輕鬆超越市場預期；營收則年增 4.6％至 3.1 兆日圓。影像與感測元件部門表現亮眼，部門獲利大增 50％，成功抵消遊戲事業 13％的獲利下滑。
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高盛：美股未來十年表現恐落後全球市場

2025/11/14

儘管今年標普 500 指數已上漲超過 16％，美股表現仍落後於全球主要市場。倫敦 FTSE 100 指數報酬率達 21％，貝萊德旗下 MSCI 新興市場 ETF 更大漲逾 32％。高盛（Goldman Sachs）預期，這種美股相對疲弱的格局在未來十年還會延續下去。高盛首席全球股票策略師彼得．歐本海默（Peter Oppenheimer）指出，隨著美股估值處於高位，投資報酬空間受限，投資人應加強海外資產配置，特別是新興市場。他預測未來十年標普 500 的年化報酬率僅約 6.5％，是各主要地區中最弱者；新興市場則可望年增 10.9％，表現居冠。歐本海默強調：「投資布局應超越美國，並傾向新興市場。這些地區將受惠於名目 GDP 的高成長與結構性改革，而且 AI 的長期效益將更廣泛擴散，不再僅限於美國科技業。」
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記憶體族群震盪加劇，創見、華東皆創新高；台積電季配息加碼至 6 元

2025/11/13

台股指數週四（11 月 13 日）呈現震盪格局，一早先由記憶體族群穩盤，盤中湧現漲多拉回的賣壓，個股表現不一。週四「權王」台積電（2330）在 1460～1470 元之間震盪，大盤有漲多拉回的跡象；當天記憶體族群仍為盤面焦點，除了模組廠創見（2451）、封測廠南茂（8150）及華東（8110）皆再度拉漲停外，群聯（8299）股價再創新高，早盤最高一度攻上 1390 元，約半根漲停，宜鼎（5289）、十銓（4967）也齊聲上揚。不過，在大盤拉回時，多檔記憶體個股也在大漲攻高後回落。南亞科（2408）由漲停前緣急殺至盤下，尾盤再力圖振作，終場小漲 0.31％至 163.5 元；群聯、華邦電（2344）、威剛（3260）也出現漲多後的調節賣壓，收盤時群聯勉強守住平盤，一度漲停的宜鼎漲幅則收斂至 6.7％、報 558 元，華邦電小跌近 1％、收在 64.2 元，威剛小跌 0.45％至 220.5 元。
華碩：AI PC 應用普及不如預期　估 2026 年滲透率突破兩成

2025/11/13

華碩（2357）於 2025 年第 3 季財報法說會上表示，儘管 AI PC 的應用軟體生態系發展速度不如市場預期，但 AI PC 硬體銷售仍維持穩健增長。公司正積極透過自主開發與外部獨立軟體開發商（ISV）合作，持續拓展 NPU（神經網路處理器）相關應用場景。華碩管理層指出，目前 AI PC 的市場接受度主要受限於應用程式與軟體生態尚未成熟。不過，隨著微軟、Adobe 等國際軟體商陸續推出支援 AI 加速的版本，華碩預期應用普及速度將逐步提升。若以 40 TOPS NPU 為「嚴格標準」衡量，華碩預估今年 AI PC 在整體 PC 市場的占比約為 8％至 10％，並有望於 2026 年突破 20％。
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道瓊指數首度站上 48000 點　美股七雄拖累納指收黑

2025/11/13

美股週三（11 月 12 日）走勢分歧，道瓊工業平均指數延續強勁漲勢，首度收於 48,000 點之上，而科技權值股表現疲弱，令標普 500 與納斯達克指數承壓下跌。道瓊工業平均指數上漲 0.7％至 327 點，收在 48000 點之上，創下歷史新高，持續領先其他主要指數。該指數在盤中一度上漲 400 點，漲幅達 0.8％，延續前一日的收盤高點。代表大型科技股的「美股七雄（Magnificent Seven）」股價走弱，拖累以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌 0.3％。
格羅方德（GlobalFoundries）車用、通訊基建業務強勁，Q3 業績優於預期

2025/11/13

美國晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries Inc, NASDAQ：GFS）公布 2025 年第三季財報，營收、每股盈餘皆優於市場預期。公司表示，汽車與通訊基礎建設業務表現強勁，成為主要成長動能。 GlobalFoundries 第三季調整後每股盈餘（EPS）為 0.41 美元，高於預期的 0.38 美元；營收 16.9 億美元，略高於分析師預估的 16.8 億美元，但比去年同期 17.4 億美元下滑約 3％。執行長 Tim Breen 表示：「格羅方德第三季表現穩健，營收、毛利率、營業利益率與每股盈餘通通位於財測高標。我們在汽車與通訊基礎建設及資料中心市場的營收已連續第四季呈現年成長趨勢。」
Google 斥資 55 億歐元投資德國　擴建資料中心

2025/11/13

Alphabet 旗下 Google 宣布，未來數年將在德國投資 55 億歐元（約 64 億美元），以擴展在歐洲最大經濟體的基礎設施與資料中心能量。這是 Google 在德國歷來最大規模的投資，象徵歐洲正全力追趕美中兩國在人工智慧（AI）領域的腳步。 Google 表示，計畫內容包括在法蘭克福近郊的迪岑巴赫（Dietzenbach）新建資料中心，並擴建位於黑森邦哈瑙（Hanau）的既有據點。該投資預計至 2029 年前完成，並將擴大 Google 在柏林、法蘭克福與慕尼黑的辦公室。德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）出席宣布儀式時表示：「我們正在推動德國的成長，我國仍是世界上最具吸引力的投資地之一。」
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