財報狗新聞

微軟豪砸逾 330 億美元投資新興雲端業者

2025/10/03

根據《彭博》報導，微軟（Microsoft, NASDAQ:MSFT）已與多家新興雲端供應商簽訂總額超過 330 億美元的合作承諾，包括 Nebius、CoreWeave、Nscale 及 Lambda。其中最受矚目的是與雲端公司 Nebius Group NV 的合作，協議價值最高可達 194 億美元。知情人士透露，該協議將為微軟內部團隊提供運算資源，用於開發大型語言模型以及消費者的 AI 助理。作為交易的一部分，微軟將獲得超過 10 萬顆輝達（Nvidia, NASDAQ:NVDA）最新 GB300 晶片的使用權。相關人士表示，這些資源將大幅提升微軟在 AI 研發上的算力優勢。
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美國電動車商 Rivian、中國電動車商比亞迪（BYD）皆下調全年交車量估值

2025/10/03

美國電動車製造商 Rivian（NASDAQ:RIVN）公布 9 月交車數據，並下調全年交車輛預估值，週四（10 月 2 日）股價大跌逾 7％。此外，中國電動車與油電混合車龍頭比亞迪（BYD）今年 9 月銷售 39.63 萬輛，比去年同期下降 5.88％，是 2024 年 2 月以來首次出現同比下降；第三季（截至 9 月底的三個月內）共售出 110.6 萬輛，較去年同期下滑 2.1％，這是自 2020 年第二季以來首次季度下滑。 Rivian 第三季交車 1.32 萬輛，年增 32％，超越分析師預測；同期產量則為 1.07 萬輛。雖然數據亮眼，但市場反應集中在下調的全年銷售估值。
美光科技 Q4 財報亮眼，股價漲多引發估值爭議

2025/10/03

美光科技（Micron Technology，NASDAQ:MU）公布最新財年第四季業績，營收、獲利均超越華爾街預期，並釋出強勁的第一財季財測。公司預期，第一財季 EPS 落在 3.6 至 3.9 美元區間，營收則介於 122 億至 128 億美元，雙雙高於市場預估。美光在高階記憶體市場（包括 HBM 與 LPDDR）受惠於 AI 應用與數據中心需求，帶動獲利能力改善。管理層指出，工業與車用市場的需求回升，也成為推動成長的助力。多家機構認為，美光正積極鞏固其在 AI 驅動記憶體市場的領導地位。 Morningstar 分析師 William Kerwin 表示，美光財測「遠超市場預期」，但大部分利多已反映在股價上，記憶體產業的周期性仍將影響長期表現。Simply Wall St 的估值模型給出公允價 159.91 美元，而美光股價近期收於 183.75 美元，高於估值區間，引發市場對是否股價已漲多的爭議。
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蘋果暫停平價 Vision Pro 計畫，專注智慧眼鏡與 Meta 抗衡

2025/10/03

據《彭博》報導，蘋果公司（Apple，NASDAQ:AAPL）已暫停原定推出的平價版 Vision Pro 頭戴裝置研發，並將資源轉向智慧眼鏡開發，以加快追趕對手 Meta 在可穿戴 AI 裝置領域的腳步。蘋果原計畫推出代號為 N100 的輕量化、低價版本 Vision Pro，預定於 2027 年上市，但公司上週已通知內部團隊將人力轉向智慧眼鏡專案。現售價 3,499 美元的 Vision Pro 雖在 2024 年初亮相時備受矚目，但因應用內容有限，加上 Meta 較低價產品競爭，銷售動能不如預期。報導指出，蘋果正開發至少兩款智慧眼鏡：
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受惠美國電動車免稅措施到期前拉抬需求，特斯拉 Q3 交車創新高

2025/10/03

電動車大廠特斯拉（TSLA）週四公布第三季度全球交車數據，達到 49.7 萬輛，輕鬆超越市場普遍預估的約 43.98 萬輛，也優於去年同期的 46.29 萬輛，創下單季新高。分析認為，此一亮眼表現主要受到美國 7500 美元聯邦電動車稅賦抵免於 9 月 30 日到期前的提前消費潮推升。特斯拉股價在盤前一度上漲，但開盤後翻黑走低，顯示市場對於銷售「提前反映」效應的擔憂。CFRA 分析師 Garrett Nelson 指出，雖然數據超乎預期，但屬於「回顧性」指標，投資人仍需關注在稅賦補貼退場後，美國市場對電動車的真實需求力道。除了特斯拉外，通用（GM）、福特（F）及 Rivian（RIVN）在第三季同樣繳出強勁的電動車銷售數字。美國共和黨主導的政府政策推動稅賦補貼提前退場，使消費者爭相搶在優惠消失前購車。不過，產業界憂心後續銷量恐將下滑。
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消息指出英特爾竭力爭取為超微（AMD）代工生產晶片

2025/10/02

市場消息指出，美國晶片巨頭英特爾（Intel）公司正與競爭對手超微（AMD）進行談判，討論成為英特爾晶圓代工客戶的可能性。受到此利多帶動，週三（10 月 1 日）收盤時股價大漲逾 7％。報導指出，英特爾近來已獲得美國白宮、輝達（Nvidia）、軟銀等重量級投資者與政府支持，並傳出正與蘋果洽談合作。此舉突顯出英特爾推進晶圓代工（foundry）業務的決心。目前超微多數晶片由台積電（2330）製造。知情人士透露，英特爾尚缺乏生產超微最先進與高毛利晶片的製程能力，因此雙方合作範疇及具體形式仍不明朗，也不確定超微是否會如其他企業般對英特爾進行直接投資。不過，在川普政府推動晶片製造回流美國的政策下，美國企業確實已開始將部分產品較成熟製程的晶片轉向英特爾的美國廠生產。
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OpenAI 估值躍升至 5000 億美元，超越 SpaceX 成全球最大獨角獸

2025/10/02

ChatGPT 開發商 OpenAI 已完成一樁二級市場的交易，讓現有與前員工出售約 66 億美元股份，整體估值提升至 5000 億美元，超越馬斯克旗下的 SpaceX（約 4000 億美元估值），成為全球估值最高的新創企業。消息人士透露，買方包括 Thrive Capital、軟銀、Dragoneer Investment Group、阿布達比 MGX 及 T. Rowe Price。這筆交易將 OpenAI 的估值從今年稍早的 3000 億美元（當時由軟銀領投的融資）大幅拉升。公司原本允許員工出售逾 100 億美元股份，但實際成交金額較低，顯示部分員工對公司長期前景仍具信心，有惜售心態。據《The Information》報導，OpenAI 今年上半年營收已達 43 億美元，較去年全年成長 16％。公司尚未獲利，但透過與甲骨文（Oracle）、SK 海力士等企業簽署大型合作協議，推動 AI 基礎設施投資潮。
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台積電收盤衝至 1365 元天價，市值飆破 35 兆元，帶動台股創新高

2025/10/02

隨著台積電 ADR 創新高，週四（10 月 2 日）台積電日盤中最高衝上 1370 元，推升台股大漲，收盤為 26378.39 點，最後上漲 395.48 點，締造收盤新高紀錄，成交量更放大 4896 億元，三大法人合計買超 317.93 億元。 AI、半導體題材持續火紅，台灣在先進製程技術（如 3 奈米、2 奈米）上保持領先優勢，加上台灣政府明確表態，不會接受美方提出的「50-50 晶片產能分配」方案，推升台積電股價續漲，週三台積電 ADR 在美股收盤後創歷史新高價至 290.48 美元，週四台股盤中最高一度來到 1370 元，終場上漲 40 元、3.02％至 1365 元，收盤價也改寫紀錄，市值同步改寫新高達 35.4 兆元；今年以來，其股價已上漲 300 元，漲幅超過 28％。另外，由於美國商務部長盧特尼克拋出台、美晶片製造五五分的說法持續發酵，台積電的台中二期建廠計畫是否生變，引發各界關注。對此，台積電回應：「台灣投資計畫不變，台中二期新廠預計導入先進製程技術。」
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蘋果傳 2026 年推出首款摺疊 iPhone，三星顯示器獨家供應 OLED 面板

2025/10/02

市調機構 Counterpoint Research 預測，蘋果將於 2026 年推出 7.6 吋內摺式 OLED iPhone，由三星顯示（Samsung Display）獨家供應；三星顯示器明年出貨的摺疊式顯示面板中，約有 40％將供應蘋果用於首款摺疊式 iPhone。 Counterpoint 指出，三星顯示器正擴充 A4 產線，目標在明年 Q2 前將月產能提升至 3 萬片。A4 生產的 OLED 面板將廣泛應用於三星 Galaxy S 系列、摺疊式手機，以及蘋果的 iPhone 與 iPad ；此次供應的 OLED 面板將採用 LTPO TFT 技術，並搭載 CoE（Color filter on Encapsulation）技術，使面板更薄且亮度效率提升。 Counterpoint 預測，隨著摺疊式 iPhone 問世，2026 年全球內摺式 OLED 面板出貨量將比 2025 年大增 89％，到 2027 年蘋果需求更將翻倍，帶動市場繼續成長 48％。內摺式 OLED 的雙位數成長趨勢預計延續至 2028 與 2029 年，三星顯示器將持續保持市場領先地位，京東方（BOE）則緊追其後。
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三星參與 OpenAI「星際之門」計畫，攜手打造超大規模 AI 基礎設施

2025/10/02

三星集團宣布參與 OpenAI 主導的超大規模人工智慧（AI）基礎設施建設專案「星際之門（Stargate Project）」計畫，涵蓋半導體供應、資料中心建設與營運，以及模組化基礎設施等領域，展現其推動韓國 AI 產業躍升的決心。 9 月 1 日，三星與 OpenAI 於三星電子首爾瑞草總部簽署全球 AI 基礎設施合作意向書（LOI）。「星際之門」計畫由 OpenAI 聯手甲骨文（Oracle）、軟銀（SoftBank）等國際夥伴推動，預計在未來四年投入 5,000 億美元在美國多地興建數 GW 級資料中心，確保數十萬顆 GPU 等級的運算能力。三星電子將為「星際之門」計畫提供高效能、低功耗記憶體，特別是每月高達 90 萬片規模的 AI 專用 DRAM，以支援大型 AI 模型的訓練與推論。同時，三星也表示可在先進封裝與系統半導體整合方面提供解決方案。
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DDR4、DDR5 價格飆升，美國、台灣多家記憶體廠商股價創新高

2025/10/02

展望 9 月，記憶體市場不斷傳出漲價、暫停報價的消息。自本月中旬以來，中國、台灣多家記憶體廠商陸續傳出跟進停單、控貨。臨近國慶八天長假，在「買漲不買跌」心理驅動下，需求端備貨與詢單熱度明顯升溫，進一步加劇廠商惜售情緒。現貨市場中，NAND Flash 與 DDR4、DDR5 顆粒價格持續上漲。受原廠與貿易商嚴格控貨影響，DDR 產品漲幅尤為明顯，價格倒掛現象嚴重。隨著庫存快速消耗，部分存儲廠商在客戶可接受的成本範圍內，仍針對急單進行提貨。但高價資源已使消費端難以承受，成本壓力逐步向下游傳導，成品漲價幾乎無可避免。在部分資源價格偏離合理區間、庫存告急的情況下，記憶體廠商不排除繼續暫停接單。業界預期，國慶假期結束後，記憶體現貨市場的 NAND 與 DRAM 成品可能迎來新一輪漲價行情。
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三星 S25 Edge 銷售不佳，開始開發 Galaxy S26 Plus 新型號

2025/10/02

據韓國多家零組件業界消息人士透露，三星電子正開發 Galaxy S26 系列「Plus」機型。原本三星計劃以「Edge（Slim）」版本取代 Plus，但由於今年五月上市的 Galaxy S25 Edge 銷售表現不佳，公司決定重新啟動 Plus 版本的開發計畫。目前 Galaxy S26 系列代號分別為 M1（標準版）、M2（Edge 版）、M3（Ultra 版），加上新增的 M Plus，未來可能形成四款產品線。業界人士指出，S25 Edge 在上市後短短一個月產量就驟減，三星在 8 至 9 月已判斷該機種難以成為爆款，因此調整下一代機種配置。根據三星與零組件供應鏈共享的生產計畫，S25 Edge 在 9 至 12 月的產量僅約 30 萬台，遠低於同時期 S25 Plus 的 50 萬台。相比之下，S25 Ultra 與標準版產量分別達 340 萬台與 290 萬台，顯示 Edge 版市場接受度有限。
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高通授權爭議案全面勝訴，安謀（Arm）敗訴擬提上訴

2025/10/02

晶片設計大廠安謀（Arm）與高通（Qualcomm, NASDAQ: QCOM）的授權爭議再現進展。美國特拉華州聯邦地方法院法官近日駁回安謀要求推翻裁決及重審的請求，維持 2024 年 12 月的陪審團裁決結果，確認高通及旗下 Nuvia 在中央處理器（CPU）設計中並未違反與安謀簽訂的架構授權協議（ALA）。安謀在聲明中表示，對自身立場仍具信心，將立即提出上訴，尋求推翻判決。高通總法律顧問暨公司秘書 Ann Chaplin 則表示：「我們的創新權利在本案中獲得支持，希望安謀能回歸公平、具競爭性的產業合作模式。」此次判決使高通取得對安謀的全面勝利，法院不僅駁回安謀剩餘的指控，也拒絕其提出的新審請求。此舉強化了高通在半導體領域的創新實力與授權基礎。
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鎧俠：NAND 快閃記憶體需求每年增長 20％

2025/10/02

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）預期，受惠於生成式人工智慧（AI）應用帶動的雲端與超大型資料中心投資，NAND 快閃記憶體需求將以每年 20％的速度成長。鎧俠副社長渡邊智晴表示，在生成式 AI 晶片推動下，超大規模雲端服務商（Hyperscaler）需求強勁，記憶體市場將維持高速成長。鎧俠已針對需求增加進行分期投資，並於本週啟動北上工廠第二條生產線。該公司同時擁有全球最大 NAND 生產基地──四日市工廠。鎧俠 NAND 產品涵蓋智慧型手機、筆電與資料中心高速存取領域，2023 年市佔率約 20％。公司主力收入也來自 NAND 記憶體產品，並計劃提升企業級 SSD 在整體營收中的比重，目標將營業利益率推升至 20％中段水準。
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能源業務、自駕計畫添動能，投行將特斯拉目標價上調至 490 美元　

2025/10/02

特斯拉（Tesla, TSLA）股價近期強勢上揚，Canaccord Genuity 分析師 George Gianarikas 認為仍有進一步上漲空間，並將公司目標價自 333 美元上調至 490 美元，維持「買進」評等。相較於特斯拉最新收盤價 459.46 美元，新目標價尚有一些上行空間。 Canaccord 在對 30 國市場調研後發現，特斯拉交車量優於預期，扭轉過去數季成長放緩的局面。分析師指出，即便美國電動車稅收抵免於第三季後逐步退場，但基於管理層對新車型推出的承諾，將有助於全球銷售持續成長。除了汽車業務，報告也提及特斯拉在能源儲存領域的擴張速度。隨著公用事業與超大規模資料中心需求增加，能源儲存被視為電網穩定與現場供電的重要解方。
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花旗：AI 基礎建設投資至 2029 年將突破 2.8 兆美元

2025/10/01

花旗集團（Citigroup, C）最新報告指出，受惠於超大型雲端服務商（Hyperscalers）積極超前部署與企業需求升溫，全球 AI 相關基礎建設支出預估至 2029 年將突破 2.8 兆美元，高於先前預估的 2.3 兆美元。花旗分析師預計，至 2026 年底，全球 Hyperscalers（如微軟 Microsoft、亞馬遜 Amazon、Alphabet）在 AI 資本支出將達 4900 億美元，較原先預估的 4200 億美元大幅上調。這些科技巨擘已投入數十億美元建置資料中心，以緩解算力不足的問題，滿足暴增的 AI 需求。自 ChatGPT 在 2022 年底推出以來，AI 投資熱潮持續升溫，即便中國低價模型 DeepSeek 一度引發市場信心危機，以及美國總統川普的關稅政策陰影，仍未能阻擋全球科技業擴建資料中心的腳步。
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CoreWeave 與 Meta 簽署 142 億美元雲端計算協議，股價勁揚

2025/10/01

美國 AI 資料中心營運商 CoreWeave Inc.（NASDAQ: CRWV）公告，已與 Meta Platforms Inc.（NASDAQ: META）簽訂一項金額高達 142 億美元的雲端運算合約，消息帶動 CoreWeave 週二（9 月 30 日）股價一度大漲近 16％。根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的 8-K 文件，該協議於 9 月 25 日正式生效，效期至 2031 年 12 月 14 日，並可選擇延長至 2032 年。CoreWeave 將提供預留雲端算力，並依供應與服務可用性交付。合約包含終止條款、賠償與責任限制。 CoreWeave 執行長 Michael Intrator 受訪時表示：「他們（Meta）對我們既有合約的基礎建設十分滿意，這次又回頭追加。」據悉，CoreWeave 將為 Meta 提供輝達（Nvidia）最新 GB300 系統，支援其 AI 模型的高速訓練與部署。Meta 近期資本支出預估上看 720 億美元，多數將投入 AI 與資料中心。
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福特：美國電動車市場恐腰斬　油電混合動力迎轉機

2025/10/01

福特汽車（Ford Motor Co.）執行長 Jim Farley 警告，美國電動車（EV）產業前景因政策逆轉而急速惡化，純電動車市佔率可能從現有約 10％～12％驟降至 5％。隨著 7,500 美元購車抵稅優惠取消，以及廢除嚴格排放標準，汽油車與油電混合車（Hybrid）正重新獲得市場青睞。聯邦 EV 稅收抵免於 9 月底正式到期，結束長達 17 年的政策支撐。分析師預期，第四季美國電動車銷售將出現「空窗期」，需求因價格實質上上升而急凍。儘管 8、9 月出現提前購買潮，全年仍可能創下歷史新高，但市場成長動能明顯降溫。福特旗下 EV 部門 Model-e 在第二季虧損 13 億美元，全年預估虧損高達 55 億美元。Farley 表示，消費者不願為 7.5 萬美元的純電車買單，反倒對「部分電動化」的車款更有興趣，如插電式混合車（PHEV）、增程式電動車（E-revs）。福特將在既有電池與 EV 工廠中新增 Hybrid 生產線，以降低風險。
德銀報告壓抑英特爾漲勢，股價回落近 3％

2025/10/01

晶片大廠英特爾（Intel, NASDAQ: INTC）股價週二（9 月 30 日）下跌近 3％，主要是因為德意志銀行發布研究報告，雖將目標價由 23 美元上調至 30 美元，但仍低於市場現價，並維持「持有（Hold）」評級，加上大盤受政府關門疑慮拖累，投資人藉機獲利了結，英特爾漲勢暫歇。就在 4 天前，英特爾股價曾因美國政府擬推動國內晶片產能政策與潛在投資消息連漲多日，一度大漲 6％。該政策若成形，將要求晶片廠在美國境內擴產，並可能對進口晶片課徵關稅，對英特爾這類具備美國製造能量的業者有利。此外，市場傳出英特爾已與蘋果（Apple）、台積電（2330）商討合作或投資事宜，繼輝達（Nvidia）數十億美元投資及美國政府入股 10% 後，更添轉型期待。
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輝達股價創新高；Meta 斥資逾 140 億美元採用新 AI 系統

2025/10/01

輝達（Nvidia，NASDAQ: NVDA）股價週二收盤價 186.58 美元、漲幅 2.6％，股價創下新高。消息面利多來自雲端服務商 CoreWeave 傳出與 Meta 達成高達 142 億美元的 AI 運算供應協議，將採用輝達最新 GB300 系統。該合作凸顯大型科技公司對 AI 基礎建設的龐大需求，也進一步鞏固輝達在人工智慧領域的核心地位。 KeyBanc、巴克萊（Barclays）與花旗（Citi）等多家投行同步上調輝達目標價。分析師指出，關鍵零組件供應改善，以及企業對 AI 領域的強勁支出，是支持股價走強的主要因素。
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