矽光子題材全面引爆！聯發科領軍辛耘、大眾控、台亞漲停，聯亞寫下新天價
AI 算力推升光通訊需求 CPO 族群成盤面主流
台股加權指數今（4/22）再創收盤新高，在 AI 需求持續爆發帶動下，多檔矽光子與光通訊個股，包括聯發科（2454）、辛耘（3583）、台亞 (2340) 、大眾控（3701）等同步亮燈漲停，聯亞（3081）收盤價首度站上 3000 元大關，盤中來到歷史新高價。
不過，先前漲幅過大的波若威（3163）、華星光（4979）、前鼎光電（4908）被關禁閉，每 20 分鐘撮合一次，光聖（6442）被列為處置股，每 5 分鐘撮合一次，因此今日表現皆相對疲弱，顯示短線資金快速輪動。
AI ASIC 與 TPU 題材點火 聯發科攻頂
IC 設計龍頭聯發科受惠於 AI 題材再度爆發，市場傳出公司成功切入推論用 Google TPU v8i 系列產品，加上即將於 4 月 30 日召開法說會，吸引資金提前卡位。
外資全面看多，高盛重申「買進」評等，並給予目標價 2454 元，亞系外資更將目標價大幅上修至 2800 元，激勵股價連拉兩根漲停，收在 2295 元歷史新高，成交金額突破 500 億元，高居台股之冠。
鴻海搭上 CPO 列車 股價強勢反彈
在 CPO（共封裝光學）題材帶動下，鴻海 (2317) 近期股價強勢反攻，今日大漲 4.74%，收在 221 元，成交量放大至 13.57 萬張以上。
市場看好，鴻海為輝達代工 InfiniBand 與乙太網路交換器，而輝達（Nvidia）已導入 CPO 技術，預期今年將進入放量出貨階段，使鴻海正式納入 CPO 概念股，成為資金追逐標的之一。
台亞連三根漲停 切入關鍵材料引關注
化合物半導體廠台亞近期因切入光通訊關鍵材料題材，吸引市場買盤湧入，股價連續三日漲停，從 32.8 元飆升至 42.95 元，漲幅超過三成。
公司表示，磷化銦（InP）原本即為既有產品，但隨著應用範圍持續擴大，市場關注度提升；惟因為客戶保密協議的限制，無法進一步說明合作細節。
大眾控訂單看到 2027 年 產能擴張帶動成長
大眾控受惠於光通訊模組需求強勁，今日股價攻上漲停 78.6 元。公司指出，目前在手訂單能見度已達 2027 年底，高階 800G 與 1.6T 產品的需求尤其旺盛。
目前公司正積極擴產，預計今年底前在馬來西亞建置 6 至 8 條產線，並於本季開始量產，隨著明年產能翻倍及 3.2T 新品導入，營運可望邁入新一波成長周期。
技術革新推升產業升級 Micro LED 光通訊成新方向
另一檔矽光子的指標股聯亞今日盤中最高一度來到 3055 元，締造新天價紀錄，收盤時上揚 2.39% 至 3005 元。
隨著 AI 資料中心能耗急速攀升，光互連技術成為關鍵解方。業界指出，基於 Micro LED 的光通訊架構，功耗可降至傳統 VCSEL 的十分之一、矽光方案的五分之一，同時大幅提升整合密度，正逐步改寫 CPO 技術路線。
市場消息也指出，聯發科未來有望與國際雲端大廠合作，搶攻 AI 資料中心光電整合商機。
資金聚焦 AI 光通訊 族群強勢但分歧浮現
整體而言，AI 算力需求帶動矽光子與 CPO 產業鏈全面升溫，資金持續湧入相關族群，推升股價表現強勁。不過，在部分個股因漲幅過大而遭列處置後，市場已出現明顯輪動與分歧，短線操作難度提升。
現階段有意介入的投資人，後續必須觀察基本面與實際訂單的落地情況，避免在題材高溫時過度追價。
