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我目前主要關注毛利率的問題,也有詢問發言人,但是得到的答案資訊不足,公司方表是第四季毛利率下滑僅是短期事件,想等第一季財報出來再決定是否投資、加碼。公司一直有併購及垂直整合的策略需求,所以配發率不高,但我對這個是可以忍受,目前因為配發率、聯合訂價議題、毛利率,股價又跌至本益比10x左右,注意看看。
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- 2016 / 04 / 27
養雞事業最怕高病原性禽流感,別人罹患你沒事就大賺,反之自家罹患就沒賺,甚而賠錢,原因是高病原性禽流感一來造成無貨供應下游使用戶,商譽受損、市場被占縮小、員工無事做又無法資散、病毒一波可以影響半年、種雞受染生不出蛋,小雞孵出不足…等。因此茲認為此股適合資訊掌握齊全、手腳夠快之投資者。
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- 2016 / 06 / 10
去年利息加折舊快兩億,我個人已經很早認賠出場,留了幾張不賣希望奇蹟自在。今年1~2月營收的價格跟量可能都受疫情影響⋯不過今年大約有三億可轉債會被賣回不曉得公司如何再次籌資
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- 2021 / 04 / 03
購併後營收是有達到增加效果,但毛利率卻連跌3季而且是從2015Q1的32.33到2015Q4只剩15.1跌的又深又急,2015Q4總資產週轉率也偏低,雖說2016Q1的營收成長驚人,但從前3季數據來觀察,還是必須慎之!想當年勝華吃蘋果,營收驚人成長卻也沒反映到穫利
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- 2016 / 04 / 20
個人認為民生必需類的食品比較難建立忠誠度。像鮮奶,我可以喝統一,也會喝光泉、義美⋯等,初鹿牧場就比較少喝(上次買還是因為快到期了在特價)。至於米,我只吃花東產地的米,因為工業污染較少,但並不會指定只吃那個品牌的花東米,目前常買Costco賣的花東米,原因是一大袋9kg的花東米相較之下比其他賣場便宜很多。
去逛賣場時觀察發現,其實現在主打無毒健康雞的品牌越來越多,所以競爭者變多了。另外,大多數消費者對無毒健康雞都蠻有興趣,但最後大部分都是看看又放回去,可能是價格還未達甜蜜點吧⋯⋯(本人有在下廚,我就是其中之一)。
小結:
1.民生必需類的食品不容易建立忠誠度,這禮拜買A,下禮拜也許想試試B,想多幾個選擇以分散食安風險。而「同等級」的產品中,大多數消費者的行為還是價格取向。
2.F-其祥垂直整合培育自有雛雞廠,優勢在於掌握貨源數量及品質,對毛利率的影響是正面或負面,還有待拉長時間觀察。但可確定的是,若爆發大規模集體雛雞病死(例如:禽流感),F-其祥也會因此認列損失。
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- 2016 / 04 / 22
養雞事業有點看天吃飯,尤其怕高病原性禽流感,別人罹患你沒事就大賺,反之自家罹患就沒賺,甚而賠錢。高病原性禽流感一來,造成無貨供應下游使用戶,商譽受損、市場被他場搶占而瞬間縮小、員工無事做又無法大量資散、感染高病原性病毒一波約會影響半年。尤其種原一但受感染,生不出蛋,小雞孵出不足…等。因此茲認為此股較適合對公司資訊掌握齊全、手腳夠快之投資者快速超作,一般散戶資訊不足,若應變不及,容易住套房。但如果把飼養部門百分比降低,努力做好肉品加工事業,打響品牌,避開高病原性禽流感風險,情況可能會不一樣。
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- 2016 / 06 / 17