客機回復，而且貨機也狀況也不錯，應該可以看看台股供應鏈尋找機會

最近 Netflix 有一個講波音失事的紀錄片，台灣也出了相關的書，希望波音的文化能夠因此受到挑戰，因此改變

臉書給的財測，剛好跟 Google 形成對比，是因為廣告的機制不一樣嗎？

臉書給的財測非常低，但相對於 Snap 感覺又滿相似的悲觀程度，對總體經濟的反應比較悲觀

看好臉書的 AI 機制
法說有提到 左克柏格 認為他們的AI演算法 可以有跟抖音有差異
因為臉書包含了圖片和文字和影音
而且在AI的投資臉書都不手軟的

沒有年輕人在的地方就是不酷的平台了，IG 的使用者應該也是 20 以上了吧，如果沒有新的平台，一個新的突破，未來的評價也很難再上修

微軟的狀況 還不錯阿 匯損下 還有這樣的獲利 我是很可以接受的 而且還受到 PC 下滑中國的問題

關注AWS！看起來雲端需求有降溫減速

不知道為什麼雲端需求旺盛，但是微軟還是開始裁員，AWS 自己研發的晶片不知道會不會在雲端伺服器的領域開始統領天下

看逐字稿，高消費族群應該是沒有大環境受影響，看起來是要加強行銷，吸引年輕世代

整個法說環繞著旅遊消費這件事，基本上跟 V 和 MA 上一季法說提到的內容呼應，期待本季這兩家發卡機構的說明。

解封概念股已經講很久了，不知道什麼時候可以終於反應在營收更股價上

現在只是訂閱戶流失比預期少就是好事呢，但歸根就底就是在流失。獨家影視作品就只能利用長尾效應，等待爆紅的影響力～不太看好

雖然用戶因為漲價的負面消息有流失，但至少整體營收還呈現年成長。

但是，畢竟NFLX在內容上跟同業比不像SPOTIFY在音樂串流產業裡那麼有影響力，NFLX在內容上除了自製戲劇，我沒看到什麼長處或特殊處，加上Disney可以獨家賣自家的影劇，我覺得長期還要再觀察到底Apple, Disney等平台會不會竄起侵蝕市占率。

雖然身為死忠Disney粉，但在串流競爭上我比較看好Netflix，在總經條件使訂閱數下降的狀況下，Netflix的IP似乎有更廣大的迴響，現在Stranger Things在世界各地都真的很紅!反倒Disney近期幾部作品評價都普普

我覺得這種娛樂產業的護城河不太明顯，長期來看不知道能夠用什麼保持增長跟競爭優勢

轉貼2/3的新聞, 據說三四月才會ready

【時報-台北電】卜蜂（1215）去年獲利再創新紀錄，法人估每股賺超過5.5元，超越2019年的5.46元，續創歷史新高。卜蜂董座鄭武樾2日表示，今年營運變數大，包括原物料大漲、貨櫃短缺、運價上漲等，都使得成本墊高，但今年卜蜂還有多項投資計畫，估計資本支出將不少於十幾億元，努力在危機中維持穩健成長。

鄭武樾指出，卜蜂今年投資計畫包括蛋雞場、洗選蛋廠、禽肉屠宰場、食品加工廠等，還有日前斥資13億元興建的雲林AI人工智慧自動化飼料廠，預計在今年3、4月投產，皆可望再挹注成長動能。

感謝分享! 自動化程度應可以提升毛利率及效率

《工商時報》2021.3.22 食品股爆香 3檔年報值關注
卜蜂去年前三季歸屬於母公司稅後淨利12.4億元、年增31.9％，EPS為4.63元，獲利也創同期新高。

https://finance.ettoday.net/news/2166506

航空業在疫情之後終於第一次達到盈利的水準，想來對空中巴士跟波音的需求也會持續恢復，台灣有一大堆波音跟空中巴士的供應鏈都可以再拿出來看一看了！！

波音一直延遲交機這件事真的造成航空業很大的困擾，畢竟油價高漲，新飛機燃油效率提升很多而且每個座位的效益也在航空公司的精巧安排下提升不少。但飛機製造業就是兩家寡占，加上政府的大力扶植，航空公司也只能摸摸鼻子耐心等待。

好奇財報狗下週會不會cover波音的法說～

跟另外一間公司 AAL 一樣這一個季度終於達到 COVID 之後的首次盈利，但是不同於 AAL 比較樂觀，UAL 也看到了環境當中一些比較讓人擔心的因素，讓人懷疑航空業有沒有可能真的完全的復甦——感覺還是需要一些時間，不是像之前大家想得那麼樂觀。雖然疫情已經逐漸趨緩，但是原物料上漲、通貨膨脹等帶來的困擾目前看起來要讓航空業完全復甦還是遙遙無期⋯⋯

只能再去觀察其他廣告平台的法說驗證 沒有財測或許也暗示前景不佳 但看起來平台留存狀況還 OK

光從廣告市場這塊來看的話真的有點悲觀，公司的策略是增加平台功能以提高現有用戶的留存度，下一季可以再繼續觀察有什麼新功能和指標表現

有法人提到TikTok是一個怪獸級的競爭對手，雖然不太清楚美國年輕人還流不流行Snapchat但現在的確很多人都開始以TikTok為主，兩者之間的競爭關係也是值得觀察

因為網路規模經濟的效應，軟體業的衰退是一瞬間的。用戶減少就會減少這家公司為其他用戶所帶來的價值：這種社交 APP 的更迭也是十分快速的，當初股價還被炒到 70 多，那時候看起來就是一個很欠放空的標的。老實說我也覺得純軟體產業好難投資，加上最近 APPL 加強對隱私權的監管，沒有整合硬體系統的公司根本很難在這裡攻城掠地。

跟隔壁的 VZ 一樣，商業寬頻的需求降低了，但是 AT&T 的民用需求繼續攀升。電信公司這種固定成本非常高，邊際成本很低的產業，很容易發生贏者全拿的現象，不知道現在 AT&T 有沒有繼續提高他的市佔率（法說會沒有提到），未來成為獨佔 / 寡占的通訊服務商。