財報狗新聞

橋水基金擴大投資 AI 相關股票

2024/05/15

橋水基金的投資調整反映了對人工智慧技術發展的看好，特別是在科技巨頭如 Alphabet、輝達、蘋果和 Meta 的增持，顯示這些公司在 AI 領域的潛力被高度評價，對科技股的投資策略產生直接影響。橋水減碼和清倉的動作，包括拼多多、可口可樂等，揭示了其對不同產業前景的重新評估，對投資人而言，這是重新考量自己投資組合中各產業比重的重要參考。達里歐於 2023 年 9 月提出 AI 將成為生活中的重大顛覆因素，預見其對生產力、教育、醫療保健等方面的正面影響。

南韓 ICT 產品出口顯著增長

2024/05/15

南韓 ICT 產品出口的顯著增長，直接反映了全球對半導體、顯示器技術及電腦周邊設備的強烈需求，對於相關產業的公司而言，意味著業績增長的機會。南韓在全球半導體市場的關鍵角色及其科技產品的競爭力，為投資人提供了明確的指標，用以評估科技股的投資潛力。南韓政府積極支持科技產業發展，這有助於提升國家經濟並增強其國際競爭力。

軟銀出售阿里巴巴股份，轉為擴大投資 Arm

2024/05/15

軟銀將投資重心從電商巨頭阿里巴巴轉向人工智慧和半導體領域，特別是 Arm，直接影響這些領域的投資趨勢和公司估值。軟銀在 Arm 的大量持股和該公司股價的顯著上漲，對於關注科技和半導體產業的投資人來說，是重要的市場動態。孫正義，軟銀創辦人，歷來專注於創投領域，特別是互聯網和電子商務公司，阿里巴巴就是其中之一。

美國將對中國電動車生產商透過墨西哥設廠避稅採取行動

2024/05/15

美國對中國電動車進口調升關稅及對透過墨西哥設廠避稅的行動，將直接影響電動車產業的成本結構和市場策略，特別是對於計畫在墨西哥設廠的比亞迪等公司。這些措施可能導致電動車在美國市場的售價上升，影響消費者購買意願，從而影響電動車公司的銷售業績和股價表現。美國與中國的貿易關係長期以來充滿緊張，特別是在科技和先進製造業領域。

特斯拉計劃在加州額外裁員 601 人

2024/05/15

特斯拉的裁員計畫直接影響其在加州和德州的運營效率及產能，可能對股價和市場信心造成壓力。裁減涉及 Autopilot 駕駛輔助軟體和快速充電設備生產團隊，可能暫緩這些關鍵技術的發展與部署速度。特斯拉受到銷售下滑和價格戰的加劇影響，開始在全球範圍內進行裁員。

紐約社區銀行出售約 50 億美元的貸款組合

2024/05/15

此交易顯示紐約社區銀行積極調整資產結構和提升流動性，對銀行業和金融市場的穩定性有正面影響。摩根大通的參與增強了市場對銀行業整合和資產質量管理的信心，可能影響相關金融股的表現。自 1 月以來，紐約社區銀行（NYCB）市值因銀行業健康狀況擔憂而蒸發了數十億美元。

波音面臨司法挑戰，合規問題再受關注

2024/05/15

波音面臨的法律問題可能導致對其財務和品牌信譽的進一步損害，影響航空製造業的穩定性。波音的合規問題可能迫使航空公司重新評估其飛機採購計畫，影響整個航空運輸產業的供應鏈。 2018 和 2019 年，波音 737 Max 飛機連續兩起致命空難，共奪去 346 人性命，引發全球關注。

SEMI 指出全球半導體製造業展望好轉

2024/05/15

全球半導體產業的復甦預期將直接提升相關晶片製造商和設備供應商的業績，特別是在高效運算晶片和記憶體晶片領域。人工智慧和高頻寬記憶體晶片的需求增加，對於專注於這些技術的公司來說，意味著更大的市場機會和可能的收益增長。疫情期間，遠端工作和學習需求激增，推動了電子產品和半導體的需求。

中國大陸廠商開發 HBM 取得進展

2024/05/15

中國大陸晶片製造商開發用於人工智慧的高頻寬記憶體晶片，標誌著其在全球半導體產業中自主技術能力的提升，對於全球半導體市場格局可能造成重塑。華為及其他中國企業的進展對於目前由 SK 海力士、三星電子和美光主導的 HBM 市場構成直接挑戰，影響相關公司的市場份額及投資回報。美國加強對中國大陸出口先進晶片的管制，限制了中國大陸企業獲取關鍵技術。

日系車在中國遇挫，市占率銳減

2024/05/15

本田汽車及其他日本品牌在中國市場的銷售下滑直接影響其全球營收和市場佔有率，迫使這些公司調整在中國的經營策略和生產計畫。中國品牌電動車的價格競爭和市占率快速增長對國際汽車市場構成壓力，可能改變全球汽車產業的競爭格局。中國比亞迪（BYD）在 2023 年 2 月宣布對旗下 10 多款車型進行降價，引發中國企業和特斯拉（Tesla）在中國市場的價格戰。

高通財務長證實已流失華為訂單

2024/05/15

高通失去華為作為 4G 晶片客戶，將直接影響其對中國大陸市場的出貨量和收入，預計下滑 5000-6000 萬顆。華為加強自研 5G 晶片能力並增加對英特爾和 AMD 的依賴，可能改變全球晶片產業供應鏈和市場競爭格局。美國商務部於 2024 年 5 月 7 日通知高通公司，撤銷向華為出口 4G 和某些其他積體電路產品的許可證。

Google 可能將推動 AR 眼鏡發展

2024/05/15

Google AR 眼鏡的復活與 Astra 計畫的推進，將直接推動擴增實境技術與智慧穿戴裝置的發展，影響相關產業的創新與投資方向。 Google Glass 最初於十年前開發，但由於消費者興趣不高，後來轉向企業市場。企業版 Google Glass 於去年結束，標誌著 Google 在 AR 眼鏡領域的一個時代的結束。

CoWoS 業務下半年放量大增，三福化 (4755) 獲利持續看俏

2024/05/15

台積電、力積電等晶圓代工廠及相關封裝廠，今年皆積極擴充 CoWoS 產能，三福化 (4755) CoWoS 光阻剝離液需求有望翻倍成長。隨著 ESG 風潮興起，半導體業者加強重視製程的廢液處理、化學品的循環利用，有利三福化 TMAH 顯影劑回收業務長期發展台灣半導體業者近年來採取化學品在地化的策略，本土化學品供應商：三福化、勝一、長春化工、中華化、永光等將受惠此趨勢。

慧榮季報解析：NAND 現貨市場短期重回庫存消化，無礙公司 24 下半年成長動能

2024/05/15

又來到台股美股提款機單元，在這個單元中，我們將透過產業角度，介紹台股供應鏈高連動的美股巨頭，讓你認識更多值得關注的美股標的。 NAND controller 大廠慧榮 (SIMO) 在 5/3 公布了最新一季營運報告，今天我們要來檢視報告中釋出的相關訊息。部分聽眾或許對這間公司感到陌生，我們先簡單介紹一下慧榮的背景：公司為台灣公司，但在美股 Nasdaq 上市，代號為 SIMO

慧榮季報解析：NAND 現貨市場短期重回庫存消化，無礙公司 24 下半年成長動能

Kraft Heinz 擬售 Oscar Mayer 肉類業務

2024/05/14

出售 Oscar Mayer 業務將直接影響 Kraft Heinz 的財務狀況和業務結構，可能對公司股價和投資者回報產生顯著影響。食品產業的其他參與者，包括私募股權公司和食品行業巨頭，可能因此次交易而調整策略或尋求合作機會，影響整個行業的競爭格局。在 2015 年，Kraft Foods 與 H.J. Heinz 合併之前，Kraft 於 2007 年計劃將 Oscar Mayer 業務分拆為獨立部門。

聯想及摩托羅拉網絡設備在德國宣判禁售

2024/05/14

此裁決直接影響聯想及摩托羅拉在德國市場的產品銷售，可能對其在歐洲的業務造成負面影響。對於涉及 4G 和 5G 技術的其他科技公司而言，此案例凸顯了遵守 FRAND 原則和處理標準必要專利（SEP）許可的重要性，可能影響未來專利訴訟和授權協商。 InterDigital 持有多項被歐洲電信標準協會（ETSI）認定為 3G、4G 和 5G 蜂窩技術標準必需的標準必要專利（SEP）。

特斯拉柏林工廠爭議升溫

2024/05/14

特斯拉柏林工廠的生產中斷將直接影響其在歐洲市場的供應能力，進而可能影響股價和投資回報。持續的社會抗議和環境爭議凸顯了特斯拉在擴張過程中面臨的社會責任和環境保護挑戰，這對於關注可持續投資的投資人而言是重要的考量因素。特斯拉柏林超級工廠是其在歐洲的首家超級工廠，主要生產 Model Y，年產能達 37.5 萬輛，占特斯拉全球總產量近四分之一。

傳蘋果準備在美國以外市場銷售 Vision Pro。

2024/05/14

蘋果將 Vision Pro 推向國際市場，對全球消費電子和高科技產業造成直接影響，特別是在混合實境頭戴裝置領域，可能改變市場競爭格局。 Vision Pro 的國際銷售策略和市場反應將為投資人提供蘋果業務擴展和產品接受度的重要指標，影響蘋果股價和相關供應鏈公司的表現。蘋果在美國市場首次推出 Vision Pro 後，需求逐漸減弱，有些零售店每周最多只能賣出幾台。

Rumble 對 Google 提起數位廣告訴訟

2024/05/14

Rumble 對 Google 的訴訟凸顯了數位廣告市場的競爭問題，直接影響廣告技術產業的運作模式和未來發展。訴訟結果可能對 Google 的廣告業務和收入構成產生重大影響，考量到廣告業務佔 Google 收入的四分之三。 Rumble 是一個高成長的視頻平台和雲服務提供商，致力於創建一個獨立的基礎設施，旨在通過使互聯網再次自由和開放，恢復互聯網的根基。

Anthropic 將於歐洲推出生成式 AI 助理和訂閱方案。

2024/05/14

Anthropic 在歐洲推出生成式 AI 助理和訂閱方案，直接擴大其在全球 AI 市場的影響力，對於 AI 技術和服務產業的競爭格局造成重大變化。與亞馬遜和 Google 等雲端運算巨頭合作，符合歐盟對數據使用的嚴格規範，為 Anthropic 在歐洲市場的成功奠定基礎，影響雲計算和 AI 服務的供應鏈。 Anthropic 於 3 月獲得亞馬遜 27.5 億美元的投資，累計投資總額達到 40 億美元。