2024/01/02
三星電子的晶片部門預估今年將轉虧為盈，這對於半導體產業及其相關供應鏈公司來說，意味著可能的業績改善，並可能帶動整體產業的復甦。 雖然三星的記憶體庫存仍多，但全球記憶體需求復甦的跡象日增，這可能有助於三星減少庫存，並提升其晶片業務的營運效率。 三星電子的半導體部門在 2023 年營業損失達 13 兆韓元，並且該公司的記憶體庫存仍多，2023 年第 3 季為止總值達 33.7 億韓元。
特斯拉在挪威市場的持續領先地位，顯示其電動車在全球市場的競爭力，對於投資特斯拉的投資人來說，是一個正面的訊息。 挪威新電動車市場份額的成長，反映出全球對於電動車需求的增加，對於電動車產業及其相關供應鏈公司具有利好影響。 特斯拉在 2020-2022 年間，在挪威連續三年成為銷售量最高的汽車品牌。
OpenAI 的營收增長強勁，顯示其聊天機器人 ChatGPT 的商業價值，對於AI產業及其投資人具有參考價值。 OpenAI 計劃進軍定製晶片業，並尋求大規模投資，將對晶片產業及其投資人產生影響，可能改變市場競爭格局。 OpenAI 是一家開發出聊天機器人 ChatGPT 的公司，過去 12 個月的營收為 2,800 萬美元，較一年前增長 5,700%。
BNP Paribas 可能要支付介於 4-6 億歐元的賠償金。這筆賠償將對該行的財務健康狀況產生重大影響，壓低其盈利能力。此外，該案例對於那些在金融危機時期提供類似貸款的銀行來說是一個警示，他們可能也會面臨相似的法律問題和賠償責任。 2008-2009 年金融危機期間，BNP Paribas SA 的客戶簽署了以瑞士法郎計價的抵押貸款。 在全球信貸市場收緊期間，瑞士法郎成為了許多人選擇的安全資產。因此，那些以瑞士法郎貸款的客戶，他們的還款金額急劇上升，讓這些貸款變得極為昂貴。
台積電在日本熊本縣設立新廠，將直接影響當地經濟結構，包括零售、服務、房地產、旅遊、教育、醫療等多個產業。 台積電新廠的設立，將為當地帶來大量就業機會，並可能吸引更多人口遷入，進一步推動經濟發展。 台積電，全球最大的晶片代工廠，計劃在日本九州熊本縣設立新廠，預計將創造 1 萬個工作機會。
全球機票價格通膨已經減緩，航空業的獲利可能受到壓力。這對於投資航空業的投資人來說，可能意味著獲利的成長動能將在 2024 年趨緩。 隨著更多飛機交機，運能過剩可能壓低機票價格。這將影響航空公司的收益，並可能導致航空業的整體獲利下滑。 2023 年全球機票價格通膨已經減緩，航空業獲利創歷來最高，全球航空業總營收預料將增至 8,960 億美元的新高紀錄。
蘋果擴大在印度的製造能力，將直接影響鴻海集團和其子公司信揚控股的業務。鴻海在印度市場的接單能力將提升，並有望透過出貨 iPhone 鏡頭模組提升毛利率。 蘋果的此項行動將對全球供應鏈造成影響，特別是日本和南韓的鏡頭模組廠，以及中國大陸和台灣的電池製造商。這些公司可能需要調整策略以適應蘋果在印度的製造擴張。 蘋果一直在努力分散全球供應鏈，並將製造業務遷出中國大陸，以降低對單一地區的依賴。
荷蘭半導體製造設備供應商艾司摩爾（ASML）的出貨變動，將直接影響全球半導體供應鏈。特別是中國大陸的半導體產業，將面臨先進設備短缺的問題，可能導致其半導體產能受限。 ASML 的財務前景雖然不會受到影響，但其銷售結構將有所改變。中國大陸市場的銷售比例將下降，可能使得其他市場的銷售比例提升。 ASML 是全球唯一一家生產頂級極紫外光微影設備（EUV）的公司，該設備對於高階晶片製造至關重要。美國自 2019 年川普政府時期就開始對 ASML 施壓，要求荷蘭政府禁止向中國大陸銷售 ASML 的頂級極紫外光微影設備。
2024 年全球半導體市場主要受惠於人工智慧晶片需求的增長。這將對英特爾、台積電、三星電子等半導體製造商產生正面影響，可能帶動其營收成長。 世界半導體貿易統計協會（WSTS）在 6 月時預測 2024 年全球半導體市場將成長 11.8%。 由於記憶晶片需求減弱，2023 年半導體市場規模預估將下滑 9.4% 至 5,201.3 億美元。
這次地震對於半導體及 MLCC 產業的影響主要體現在部分廠房的停工檢查，可能對產能有所影響。然而，由於多數工廠的震度落在設計範圍內，且機台並未受到嚴重損害，因此影響可控。 日本石川縣能登地方於元旦發生規模 7.6 強震，引發多家半導體矽晶圓、晶圓廠及 MLCC 廠停工檢查。 矽晶圓廠信越（Shin-Etsu）及環球晶位於新潟的廠房均停機檢查中，但信越長晶廠區大多以福島地區為主，這次地震影響有限。
新的電池採購規則對電動車製造商產生直接影響，這些公司的部分車型失去了稅收抵免資格，可能導致車輛銷售受到壓力，影響公司營收。 新規則對電動車市場產生深遠影響，稅收抵免資格的車型數量大幅減少，可能改變消費者購車選擇，進一步影響電動車市場競爭格局。 美國財政部發布新的電池採購要求，旨在使美國的電動車供應鏈脫離中國。
Avangrid 和 PNM Resources 的未來財務表現將受此事件影響，投資人需密切關注兩公司的財務更新，以做出適時的投資決策。 伊貝德羅拉的美國子公司 Avangrid 在 2020 年提出對 PNM Resources 的 83 億美元交易，包括債務，該交易由 PNM 的董事會一致批准，預計將創建一家市值超過 200 億美元的可再生能源運營商。 這兩家電力公用事業公司已獲得所有必要的批准，唯獨缺少新墨西哥州公共監管委員會的批准。
三星全新旗艦機 Galaxy S24 的上市，將對其市場地位產生重要影響。若銷售量達預期，將有助於三星維持全球智慧手機霸主地位，並可能帶動其 2024 年智慧手機銷售量上修。 Galaxy S24 的供應鏈包括台積電、大立光、GIS-KY、晶技等，這些公司的業績將受到 Galaxy S24 銷售量的影響。若 Galaxy S24 銷售良好，將有望帶動這些供應鏈公司的業績提升。 三星為全球智慧手機霸主，全球市占率約 20%，蘋果則約 16%。
NVIDIA 推出的特規版顯示卡 GeForce RTX 4090 D，將繼續由台積電製程生產，這將有助於台積電的營運表現。 NVIDIA 的新產品策略，即在美國對大陸出口的人工智慧相關晶片、半導體製造設備祭出嚴格限制下，開發符合出口管制要求的特規版顯示卡，將影響全球半導體產業格局，並可能對其他半導體公司的業務策略產生影響。 2023 年 10 月，美國對大陸出口的人工智慧相關晶片、半導體製造設備祭出嚴格限制。
GPU 市場的擴大，也將加劇輝達、超微和英特爾等公司的競爭。這將影響這些公司的市場佔有率和營收。 2023 年，輝達（NVIDIA）在半導體市場表現出色，營收躍居全球最大半導體公司。 輝達與超微（AMD）的競爭將隨著繪圖處理器（GPU）市場的擴大而加劇。
蘋果的新產品對於全球智慧手機市場具有指標性影響，iPhone 16 系列的推出將對智慧手機產業帶來新的競爭格局，並可能影響相關零組件供應商的業績。 蘋果公司一直以來都是全球智慧手機市場的重要參與者，其 iPhone 系列產品不僅在全球市場佔有重要地位，更是許多消費者和投資人關注的焦點。 在 2023 年，蘋果推出了 iPhone 15 系列，其中 iPhone 15 Pro 獨有的五倍光學變焦功能受到市場的熱烈迴響。
Vedanta Resources 正在進行一項債務重組計劃，將影響公司的財務健康狀況。如果這個計劃得到通過，公司就能有更多時間來還清它的債務，這樣可以減輕它目前面臨的財務壓力。但如果計劃沒有獲得批准，公司可能會承受更大的債務壓力。 1970 年代，印度億萬富翁安尼爾·阿加瓦爾（Anil Agarwal）接手了他父親的鋁導線生產業務，之後轉型進入了廢金屬貿易領域。 Agarwal 通過一系列雄心勃勃的收購建立 Vedanta，包括購買 Bharat Aluminium Co.、Hindustan Zinc、Sesa Goa，以及 Cairn India。 Vedanta Resources 還在非洲擁有銅和鋅業務。
荷蘭晶片機製造商 ASML 的出口限制將直接影響中國的半導體產業，導致中國晶片製造的進度受阻。 ASML (艾司摩爾) 是全球領先的晶片製造設備供應商，尤其在曝光機市場上佔有主導地位。該公司的主要市場包括台灣、南韓和中國。 2023 年，美國宣布一項新規則，限制含有美國零件的 ASML「Twinscan NXT1930Di」機器對外出口。這項舉措引起了荷蘭議員的關注，他們質疑美國是否單方面決定了限制另一款 ASML 晶片製造機器出口到中國的規則。
OLED 技術在市場上的應用將逐漸增加，許多家電和遊戲機將開始使用 OLED 螢幕來取代傳統的 TFT-LCD 螢幕。對於專門生產 OLED 的公司以及相關供應鏈，例如三星和 LG，將是一個好消息。然而，對於那些主要生產 TFT-LCD 的公司，如 TIANMA、BOE、Innolux、AUO Display Plus 和 Truly 等，意味著將面臨更大的市場競爭壓力。 工業顯示器市場主要由薄膜電晶體 （TFT）- 液晶顯示器（LCD）技術主導。 市場研究公司 Omdia 預測，到 2023 年，TFT-LCD 將佔整體工業顯示器出貨量的 48%，其餘 52% 將由被動式有機發光二極體（PMOLED）、被動式液晶顯示器（PMLCD）、主動式有機發光二極體（AMOLED）、被動式電子紙顯示器（PMEPD）等佔據。
馬來西亞麥當勞的訴訟案將對全球餐飲業產生影響，特別是在穆斯林國家經營的西方快餐品牌，這些品牌的形象可能會受到損害，從而影響他們的業務表現和股票價值。 馬來西亞是一個以穆斯林為主的國家，堅定支持巴勒斯坦人，該國的一些西方快餐品牌，如在一些其他穆斯林國家一樣，因以色列在加薩的軍事行動而成為抵制運動的目標。 BDS 運動旨在終止國際社會對以色列所謂「壓迫巴勒斯坦人」的支持，並通過施壓讓以色列遵循國際法。
